[年报]浙江龙盛(600352):浙江龙盛2023年年度报告

时间：2024年04月19日 20:23:53 中财网

原标题:浙江龙盛:浙江龙盛2023年年度报告

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛







浙江龙盛集团股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为1,408,123,077.70元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 47
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 51
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 67
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 74

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
公司、本公司、浙江龙盛、母公司	指	浙江龙盛集团股份有限公司
德司达、德司达控股、德司达全球控股	指	Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd.
上海科华	指	上海科华染料工业有限公司
浙江科永	指	浙江科永化工有限公司
上海晟诺	指	上海晟诺置业有限公司
龙盛置地	指	龙盛置地集团有限公司
香港桦盛	指	桦盛有限公司
龙山化工	指	杭州龙山化工有限公司
盛达国际	指	盛达国际资本有限公司
龙盛染化	指	浙江龙盛染料化工有限公司
重庆佰能达	指	重庆佰能达投资有限责任公司
上海崇力	指	上海崇力实业股份有限公司
上虞农商行	指	浙江上虞农村商业银行股份有限公司
浙江安诺	指	浙江安诺芳胺化学品有限公司
浙江吉盛	指	浙江吉盛化学建材有限公司
香港安诺	指	安诺化学（香港）有限公司
上海北航	指	上海北航置业发展有限公司
浙江鸿盛	指	浙江鸿盛化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江龙盛
公司的外文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhejiang Longsheng
公司的法定代表人	阮伟祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
联系地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道	浙江省绍兴市上虞区道墟街道
电话	（0575）82048616	（0575）82048616
传真	（0575）82041589	（0575）82041589
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号
公司注册地址的历史变更情况	原为浙江省绍兴市上虞区道墟镇
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号
公司办公地址的邮政编码	312368
公司网址	http://www.longsheng.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G龙盛

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	宋鑫、龚文昌
公司聘请的会计师事务所 （境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职 责的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职 责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计 数据	2023年	2022年		本期比 上年同 期增减 (%)	2021年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
营业收入	15,303,105,501.59	21,225,642,671.37	21,225,642,671.37	-27.90	16,659,819,623.52	16,659,819,623.52
归属于上 市公司股 东的净利 润	1,533,951,261.46	3,003,287,554.65	3,003,132,773.22	-48.92	3,374,262,437.16	3,373,965,680.06
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润	1,628,511,117.24	2,766,098,202.97	2,758,641,690.12	-41.13	2,372,143,621.74	2,366,027,185.29
经营活动 产生的现 金流量净 额	2,751,060,505.92	955,938,154.82	955,938,154.82	187.79	4,681,061,864.70	4,681,061,864.70
	2023年末	2022年末		本期末 比上年 同期末 增减（ %）	2021年末
		调整后 调整前
					调整后	调整前
归属于上 市公司股 东的净资 产	32,942,939,679.99	32,167,161,596.82	32,166,710,058.29	2.41	30,364,134,045.17	30,363,837,288.07
总资产	67,806,443,361.35	65,162,193,155.84	65,161,739,457.60	4.06	65,726,812,985.78	65,726,507,288.30
期末总股 本	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00	0.00	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年 同期增减(%)	2021年
		调整后 调整前
					调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.4861	0.9357	0.9357	-48.05	1.0429	1.0428
稀释每股收益（元／股）	0.4861	0.9357	0.9357	-48.05	1.0429	1.0428
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.5160	0.8618	0.8595	-40.13	0.7332	0.7313
加权平均净资产收益率（%）	4.72	9.61	9.61	-4.89	11.64	11.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.01	8.85	8.83	-3.84	8.19	8.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	3,748,527,750.79	3,470,729,777.92	3,610,718,001.41	4,473,129,971.47
归属于上市公司股东的净 利润	343,678,131.76	448,734,967.93	107,211,064.04	634,327,097.73
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	226,692,945.76	585,771,751.52	303,476,074.76	512,570,345.20
经营活动产生的现金流量 净额	1,520,648,057.45	1,747,024,217.38	50,942,300.68	-567,554,069.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注 （如适 用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分	107,758,887.08		138,906,946.98	3,439,543.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	98,720,577.71		309,705,778.58	380,798,365.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	- 232,772,181.39		- 255,904,607.35	527,531,087.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	8,921,786.33		113,905,607.46	258,982,067.50
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益			3,465,397.05	9,657,232.70
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	464,971.43		200,985.06	7,430,673.22
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益	-7,508,869.26		-20,632,866.09	-1,470,969.58
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-9,634,704.46		65,580,395.84	24,781,067.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	10,073,184.38		86,604,173.26	178,406,088.57
少数股东权益影响额（税后）	50,437,138.84		31,434,112.58	30,624,163.08
合计	-94,559,855.78		237,189,351.68	1,002,118,815.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	244,491,083.10	按《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第1号--非经常性 损益(2023年修订)》规定，将计 入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助作为经常性损益。
2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计 算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	237,189,351.68
差异	7,301,731.42

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
其他非流动金融资产	5,833,921,313.13	4,800,055,843.43	-1,033,865,469.70	-424,958,497.24
投资性房地产	4,588,373,522.58	4,581,951,990.34	-6,421,532.24	-5,649,042.70
交易性金融资产	1,381,936,691.39	1,453,528,678.22	71,591,986.83	23,091,398.21
交易性金融负债	0.00	9,481,725.64	9,481,725.64	-8,031,706.95
合计	11,804,231,527.10	10,845,018,237.63	-959,213,289.47	-415,547,848.68

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的国内外发展环境，公司经营团队在董事会的带领下，紧扣“稳进”与“提质”，全力打好市场开拓攻坚战、产品升级攻坚战、产业结构调整攻坚战，持续激发内生动力。报告期内，公司经营情况如下：
公司实现营业收入153.03亿元，同比下降27.90%；归属于上市公司股东的净利润15.34亿元，同比下降48.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16.29亿元，同比下降41.13%。

制造业方面，中间体和染料业务依然是公司利润的主要来源。面对市场竞争，中间体业务依托产业链优势，及时调整市场策略，核心产品行业龙头地位依然显著，2023年度公司中间体销量9.11万吨。在需求收缩、供应扩张、行业整体亏损的背景下，染料业务通过人员精简、组织优化、工艺优化、数字化改造以及产品去复杂性等有效措施，实现了能耗、三废处理、人工等制造成本大幅下降，同时大幅下降存货、应收账款等多个指标，竞争力得到进一步提升。2023年度公司染料销量22.25万吨，市场占有率进一步提升，行业龙头地位进一步巩固。

房地产业务方面，公司聚焦区域深耕，打磨和沉淀品质内核，持续提升产品竞争力。华兴新城项目通过优化施工组织，解决深基坑施工难点，完成320米主塔办公楼基础大底板浇筑并施工至首层楼面，完成150米超高层住宅工程进度计划。湾上荟馆开幕启动蓄客，案名“博懋广场”对外发布，呈现高品质住宅样板房，正式确立项目商业形象。


二、报告期内公司所处行业情况
中国染料产量已占据全球总产量的 70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据，2021年-2023年国内染料总产量分别为83.5万吨、81.2万吨、88.3万吨。从染料的下游市场来看，随着国家稳增长、促消费政策持续发力显效，纺织服装终端需求持续回暖，印染行业生产恢复向好。根据国家统计局数据，2023年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量较上年增长1.30%，但化学原料和化学制品制造业实现利润总额较上年下降34.1%。目前国内染料行业竞争激烈，盈利水平处于近几年的相对低位。

公司中间体产品所处的行业相对稳定，近年来行业中虽有少量新增产能，但市场竞争格局尚未有明显变化，公司中间体产品销量较上年仍有一定的增长，无论是在国内还是在全球市场，公司依然稳居行业龙头地位。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，是公司收入、利润的主要来源。

其中：染料和助剂主要用于纺织物的印染；间苯二胺是一种重要的有机合成原料，主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等；间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。

公司主营的染料、助剂业务，采购模式为由所属事业部根据生产情况采购。生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外销售模式以终端客户直接销售为主。公司主营的中间体业务部分原材料由其自身根据生产情况采购，生产模式主要采用以销定产的模式，销售模式主要为直接销售。

报告期内，公司所处的染料和中间体下游行业需求不足，市场竞争加剧，销售价格进一步下探，营业收入同比下滑，行业利润率下降。公司主营的染料业务在激烈的竞争中继续发挥行业龙头优势，保持稳定的市场份额；中间体业务目前虽有少量新进入产能，但市场竞争格局未有明显变化，无论在国内还是全球市场，公司依然稳居行业龙头地位。


四、报告期内核心竞争力分析
1、行业地位优势：通过整合龙盛和德司达各自的技术、服务、品牌、渠道、产能、成本和技术创新能力等优势，公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商，全球拥有年产30万吨染料产能和年产约 10万吨助剂产能，在全球市场中列居首位。公司拥有年产 11.95万吨的中间体产能，一体化生态融合带来的成本和环保优势，使公司中间体业务持续保持行业龙头地位。

2、技术研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务（CSI）、可持续发展解决方案技术研发体系。公司目前拥有境内外专利近1,900项，雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。分散染料全流程升级改造项目的实施、系列高盐高COD废水处理关键技术、染料配套中间体项目绿色清洁新技术的开发，既能解除环保后顾之忧，大幅度降低生产成本，又能有效提升分散染料业务的市场核心竞争力。

3、产业链延伸优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸，以产业链一体化为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺和间氨基苯酚的生产拓展，扩大产能和市场份额；配套还原物等有机生态融合的系列中间体品种，整合和延伸染料供应链上游，强化战略性中间体原料的控制地位，从而进一步提升公司染料产品的主导权，同时对同行企业产生一定的制约作用。今后公司将通过持续的内部研发和外部的并购来丰富产品线，并最终成为跨多个领域的世界一流特殊化学品生产服务商。

4、安全生产过程管控优势：在安全管理上引入杜邦可持续解决方案（DSS项目），促使公司安全生产管理从“严格监管”到“自我管理”阶段的转变。从行为安全和工艺安全两块进行管理改进提升，从提高安全文化建设、控制风险源两个方面来防止事故的发生，最终达到“控制高危风险、夯实安全基础，强化执行能力、深化安全变革，形成先进安全文化、构建长效机制”的安全管控目标，形成“生产装置自动化、安全过程定量化、安全控制精准化”，打造一个安全数字化发展的透明工厂。

5、节能减排环保优势：作为行业的领先者，公司在节能减排方面，起步早，投资大，经过多年的积累和创新，在浙江上虞生产基地构建了染料-中间体-硫酸-减水剂循环经济一体化产业园，提出“零排放”管理概念，全流程开展减污降碳工作，形成规模效应、协同效应，并持续研发创新，保持领先优势。单位产品的碳排放量和公司的碳消耗绝对量都实现大幅下降，绿色发展的成色越来越鲜明。


五、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入153.03亿元，同比下降27.90%，利润总额19.49亿元，同比下降51.24%；归属于上市公司股东的净利润15.34亿元，同比下降48.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16.29亿元，同比下降41.13%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	15,303,105,501.59	21,225,642,671.37	-27.90
营业成本	11,304,402,877.25	14,834,194,584.93	-23.79
销售费用	600,258,765.65	676,851,161.67	-11.32
管理费用	784,229,298.19	866,255,116.65	-9.47
财务费用	-100,946,399.09	76,529,716.89	-231.90
研发费用	580,514,020.55	709,411,015.68	-18.17
经营活动产生的现金流量净额	2,751,060,505.92	955,938,154.82	187.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,937,715,028.76	-1,513,715,386.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	374,166,955.85	384,975,580.41	-2.81

营业收入变动原因说明：主要系上年房产项目实现销售，以及本期染料和中间体等产品售价下降共同所致。

营业成本变动原因说明：主要系上年房产项目实现销售，以及本期染料和中间体等原料价格有所下降共同所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售发生的佣金、仓储运杂费等减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、差旅费、业务招待费等减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发用材料及能源投入和职工薪酬等减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期房产预收售房款增加，以及支付的税费减少共同所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资支付款增加较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股利有所增加所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

公司产品	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动因素分析
特殊化学品	11,589,449,774.59	13,646,720,663.42	-15.08%
基础化学品	1,257,794,849.51	1,679,000,080.10	-25.09%
房产业务	1,325,648,205.85	4,497,526,317.16	-70.52%	主要系上年房产项目实现销售 所致。
汽配业务	511,294,591.30	755,983,735.84	-32.37%	主要系本期公司下游客户业务 下降所致。
服务业务	126,850,710.90	112,371,263.02	12.89%
其它业务	316,017,138.92	405,237,689.05	-22.02%

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
特殊化学品	11,589,449,774.59	8,270,105,560.03	28.64	-15.08	-5.94	减少6.93个 百分点
基础化学品	1,257,794,849.51	1,123,558,566.42	10.67	-25.09	-22.59	减少2.88个 百分点
房产业务	1,325,648,205.85	924,153,825.90	30.29	-70.52	-72.88	增加6.07个 百分点
汽配业务	511,294,591.30	486,295,056.64	4.89	-32.37	-30.89	减少2.04个 百分点
服务业务	126,850,710.90	67,031,343.76	47.16	12.89	-3.44	增加8.93个 百分点
其它业务	316,017,138.92	293,961,515.87	6.98	-22.02	-10.53	减少11.94个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
染料	7,520,722,065.28	5,427,060,530.30	27.84	-13.28	-8.10	减少4.07个 百分点
助剂	930,553,085.72	709,506,469.28	23.75	-6.89	-6.96	增加0.06个 百分点
中间体	3,138,174,623.59	2,133,538,560.45	32.01	-21.04	0.46	减少14.55个 百分点
无机产品	1,257,794,849.51	1,123,558,566.42	10.67	-25.09	-22.59	减少2.88个 百分点
房产业务	1,325,648,205.85	924,153,825.90	30.29	-70.52	-72.88	增加6.07个 百分点
汽配业务	511,294,591.30	486,295,056.64	4.89	-32.37	-30.89	减少2.04个 百分点
颜色标准及 可持续 发展解决方 案	126,850,710.90	67,031,343.76	47.16	12.89	-3.44	增加8.93个 百分点
其它业务	316,017,138.92	293,961,515.87	6.98	-22.02	-10.53	减少11.94个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
境外市场	6,629,074,965.50	4,779,550,156.67	27.90	-13.81	-10.93	减少2.33个 百分点
境内市场	8,497,980,305.57	6,385,555,711.95	24.86	-36.61	-31.98	减少5.12个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年 增减（%）
直销	9,595,168,974.93	6,947,934,529.44	27.59	-34.75	-32.41	减少2.50个 百分点
经销	5,531,886,296.14	4,217,171,339.18	23.77	-13.46	-5.72	减少6.25个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
国内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、上海等省；国外重点销售区域包括德国、美国、巴西、韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等国家。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
染料	吨	196,151	222,484	41,063	-5.39	-2.03	-31.38
助剂	吨	36,069	56,375	14,380	-24.98	-8.05	-20.14
中间体	吨	91,493	91,124	8,626	-8.95	3.66	-34.18
无机产品	吨	1,321,781	897,218	43,734	-6.17	-7.76	50.44

产销量情况说明
生产量包括了自用部分，销售量包括了公司向外采购的成品。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
特殊化学品	原材料	595,062.13	71.95	644,289.91	73.27	-7.64
特殊化学品	人工工资	34,004.22	4.11	37,850.57	4.31	-10.16
特殊化学品	折旧费	43,740.67	5.29	33,674.81	3.83	29.89
特殊化学品	能源费用	47,927.79	5.80	50,862.68	5.79	-5.77
特殊化学品	其它制造费用	78,090.04	9.44	73,070.66	8.31	6.87
特殊化学品	销售运费等	28,185.70	3.41	39,447.05	4.49	-28.55
基础化学品	原材料	71,737.06	63.84	93,996.42	64.75	-23.68
基础化学品	人工工资	2,481.06	2.21	2,274.39	1.57	9.09
基础化学品	折旧费	2,718.11	2.42	6,656.52	4.59	-59.17	说明3
基础化学品	能源费用	25,995.11	23.14	32,187.06	22.18	-19.24
基础化学品	其它制造费用	6,585.73	5.86	7,167.18	4.94	-8.11
基础化学品	销售运费等	2,838.79	2.53	2,864.18	1.97	-0.89
汽车配件	原材料	37,358.32	76.81	57,074.92	81.11	-34.55	说明4
汽车配件	人工工资	1,818.34	3.74	3,282.43	4.67	-44.60	说明4
汽车配件	折旧费	3,659.67	7.53	2,746.05	3.90	33.27	说明4
汽车配件	能源费用	577.97	1.19	897.24	1.28	-35.58	说明4
汽车配件	其它制造费用	4,419.77	9.09	5,185.92	7.37	-14.77
汽车配件	销售运费等	795.43	1.64	1,174.75	1.67	-32.29	说明4
房产业务	土地征用费	40,753.51	44.11	199,080.03	58.41	-79.53	说明5
房产业务	前期工程费	1,574.85	1.70	4,709.78	1.38	-66.56	说明5
房产业务	基础设施费	1,267.23	1.37	4,141.48	1.22	-69.40	说明5
房产业务	建筑安装工程费	31,479.38	34.06	93,365.72	27.39	-66.28	说明5
房产业务	配套设施费	511.41	0.55	3,276.67	0.96	-84.39	说明5
房产业务	开发间接费	2,299.48	2.49	27,655.21	8.11	-91.69	说明5
房产业务	精装修费用	3,430.97	3.71				说明6
房产业务	其他开发费用	11,098.56	12.01	8,593.05	2.53	29.16
服务业务	原材料	673.77	10.05	921.48	13.27	-26.88
服务业务	人工工资	2,335.46	34.84	1,848.98	26.64	26.31
服务业务	折旧费	941.09	14.04	1,038.32	14.96	-9.36
服务业务	能源费用	113.16	1.69	4.23	0.06	2572.54	说明7
服务业务	其它制造费用	2,639.66	39.38	3,128.70	45.07	-15.63
其它业务	商品及原料成本	26,467.25	90.03	28,308.14	86.15	-6.50
其它业务	人工工资	219.94	0.75	540.55	1.65	-59.31	说明8
其它业务	折旧费	387.41	1.32	475.67	1.45	-18.56
其它业务	能源费用	565.49	1.92	914.63	2.78	-38.17	说明8
其它业务	其它制造费用	584.44	1.99	941.88	2.87	-37.95	说明8
其它业务	销售运费等	1,171.63	3.99	1,676.36	5.10	-30.11	说明8
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金 额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
染料	原材料	396,836.52	73.12	436,875.32	73.98	-9.16
染料	人工工资	23,512.91	4.33	27,382.97	4.64	-14.13
染料	折旧费	28,850.42	5.32	21,462.52	3.63	34.42	说明1
染料	能源费用	31,512.30	5.81	34,744.76	5.88	-9.30
染料	其它制造费用	45,233.73	8.33	43,600.42	7.38	3.75
染料	销售运费等	16,760.18	3.09	26,494.19	4.49	-36.74	说明2
助剂	原材料	57,033.73	80.38	61,232.30	80.30	-6.86
助剂	人工工资	3,802.55	5.36	4,280.74	5.61	-11.17
助剂	折旧费	1,147.17	1.62	882.88	1.16	29.93
助剂	能源费用	3,479.37	4.90	3,502.49	4.59	-0.66
助剂	其它制造费用	2,545.16	3.59	1,967.61	2.58	29.35
助剂	销售运费等	2,942.65	4.15	4,389.96	5.76	-32.97	说明2
中间体	原材料	141,191.88	66.17	146,182.29	68.84	-3.41
中间体	人工工资	6,688.76	3.14	6,186.87	2.91	8.11
中间体	折旧费	13,743.09	6.44	11,329.41	5.33	21.30
中间体	能源费用	12,936.12	6.06	12,615.43	5.94	2.54
中间体	其它制造费用	30,311.14	14.21	27,502.62	12.95	10.21
中间体	销售运费等	8,482.87	3.98	8,562.90	4.03	-0.93
无机产品	原材料	71,737.06	63.84	93,996.42	64.75	-23.68
无机产品	人工工资	2,481.06	2.21	2,274.39	1.57	9.09
无机产品	折旧费	2,718.11	2.42	6,656.52	4.59	-59.17	说明3
无机产品	能源费用	25,995.11	23.14	32,187.06	22.18	-19.24
无机产品	其它制造费用	6,585.73	5.86	7,167.18	4.94	-8.11
无机产品	销售运费等	2,838.79	2.53	2,864.18	1.97	-0.89
汽车配件	原材料	37,358.32	76.81	57,074.92	81.11	-34.55	说明4
汽车配件	人工工资	1,818.34	3.74	3,282.43	4.67	-44.60	说明4
汽车配件	折旧费	3,659.67	7.53	2,746.05	3.90	33.27	说明4
汽车配件	能源费用	577.97	1.19	897.24	1.28	-35.58	说明4
汽车配件	其它制造费用	4,419.77	9.09	5,185.92	7.37	-14.77
汽车配件	销售运费等	795.43	1.64	1,174.75	1.67	-32.29	说明4
房产业务	土地征用费	40,753.51	44.10	199,080.03	58.41	-79.53	说明5
房产业务	前期工程费	1,574.85	1.70	4,709.78	1.38	-66.56	说明5
房产业务	基础设施费	1,267.23	1.37	4,141.48	1.22	-69.40	说明5
房产业务	建筑安装工程费	31,479.38	34.06	93,365.72	27.39	-66.28	说明5
房产业务	配套设施费	511.41	0.55	3,276.67	0.96	-84.39	说明5
房产业务	开发间接费	2,299.48	2.49	27,655.21	8.11	-91.69	说明5
房产业务	精装修费用	3,430.97	6.56				说明6
房产业务	其他开发费用	11,098.56	15.73	8,593.05	2.53	29.16
颜色标准及 可持续发展 解决方案	原材料	673.77	10.05	921.48	13.27	-26.88
颜色标准及 可持续发展 解决方案	人工工资	2,335.46	34.84	1,848.98	26.64	26.31
颜色标准及 可持续发展 解决方案	折旧费	941.09	14.04	1,038.32	14.96	-9.36
颜色标准及 可持续发展 解决方案	能源费用	113.16	1.69	4.23	0.06	2572.54	说明7
颜色标准及 可持续发展 解决方案	其它制造费用	2,639.66	39.38	3,128.70	45.07	-15.63
其它业务	商品及原料成本	26,467.25	90.03	28,308.14	86.15	-6.50
其它业务	人工工资	219.94	0.75	540.55	1.65	-59.31	说明8
其它业务	折旧费	387.41	1.32	475.67	1.45	-18.56
其它业务	能源费用	565.49	1.92	914.63	2.78	-38.17	说明8
其它业务	其它制造费用	584.44	1.99	941.88	2.87	-37.95	说明8
其它业务	销售运费等	1,171.63	3.99	1,676.36	5.10	-30.11	说明8

成本分析其他情况说明 （未完）