[年报]聚力文化(002247):2023年年度报告
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时间：2024年04月19日 22:14:30 中财网 |
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原标题: 聚力文化:2023年年度报告
浙江 聚力文化发展股份有限公司
2023年年度报告
2024年 4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王炳毅、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人（会计主管人员）杜锡琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
北京腾讯起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，深圳中院一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项 261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。广东省高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。鉴于二审判决为生效判决，公司按照企业会计准则的规定计提截至 2023年 12月31日的损失 4.16亿元。
北京腾讯前期向深圳中院申请了强制执行，深圳中院已划扣 聚力文化银行账户内的存款 555,844.36元，并裁定强制拍卖、变卖 聚力文化持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司 100%股权、浙江帝龙新材料有限公司 100%股权、新聚力传媒（苏州）有限公司 100%股权以清偿债务。公司于 2024年2月与北京腾讯就和谈相关事宜签订了协议，公司向北京腾讯支付了人民币3,000万元执行款；北京腾讯在收到上述款项后双方继续和谈，北京腾讯承诺和谈期间暂缓案件执行，同意在和谈期间内以本金 2.61亿元及利息 3,800万元的总和金额为限进行和谈磋商，除此之外的其他债权北京腾讯在和谈期间内予以豁免；本次和谈期间暂定至 2024年 5月 15日止，目前双方尚未达成最终和解、和解结果尚具有不确定性；如未能在和谈期内达成和解，北京腾讯可申请恢复执行、采取其他法律措施，申请执行金额以一审判决书确认的债务为准。
公司目前的资金不足以偿还支付本案判决需要支付的款项，如后期未能达成和解、北京腾讯申请恢复执行，公司可能面临主要经营资产被司法拍卖的风险。公司将继续努力与北京腾讯进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜，将本案对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。
目前双方尚未达成最终和解结果，后期实际执行情况与公司已计提的损失金额可能存在差异，可能对公司业绩产生重大影响；公司会按照企业会计准则及相关规定进行会计处理并及时进行披露。
本次和谈结果尚具有不确定性，敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
公司在本报告第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 8
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 12
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 25
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 35
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 39
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 52
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 53
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 54
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、聚力文化 | 指 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | | 帝龙新材料、帝龙新材料公司 | 指 | 浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司 | | 成都帝龙、成都帝龙公司 | 指 | 成都帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 | | 临沂帝龙、临沂帝龙公司 | 指 | 帝龙新材料（临沂）有限公司，为帝龙新材料全资子公司 | | 海宁帝龙、海宁帝龙公司 | 指 | 海宁帝龙永孚新材料有限公司，为帝龙新材料全资子公司 | | 广东帝龙、广东帝龙公司 | 指 | 广东帝龙新材料有限公司，为帝龙新材料控股子公司 | | 北京帝龙文化 | 指 | 北京帝龙文化有限公司，曾为公司的全资子公司，2020年 6月 18日起
公司不再将其纳入合并范围。 | | 美生元、苏州美生元公司 | 指 | 苏州美生元信息科技有限公司，为北京帝龙全资子公司 | | 天津点我、天津点我公司 | 指 | 天津点我信息科技有限公司，为美生元全资子公司 | | 苏州齐思妙想 | 指 | 苏州齐思妙想信息科技有限公司，为美生元全资子公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证监监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 聚力文化 | 股票代码 | 002247 | | 变更前的股票简称（如有） | 帝龙文化、帝龙新材 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 聚力文化 | | | | 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Juli Culture | | | | 公司的法定代表人 | 王炳毅 | | | | 注册地址 | 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311301 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2009年 6月公司注册地址由浙江临安锦城马溪路 369号变更为浙江省临安市玲珑街道
玲珑工业区环南路 1958号 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311301 | | | | 公司网址 | http://www.dilong.cc | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000729092173R | | 公司上市以来主营业务的变 | 公司自成立以来，从事的主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销
售。2016年完成重大资产重组后，公司主营业务增加了移动游戏研发与发行及广告推广等 | | 化情况（如有） | 文化娱乐业务。基于公司文娱业务运营的实际情况、为减少文化娱乐业务亏损对公司整体
业绩的影响，公司将文化娱乐业务的主要经营主体北京帝龙文化的 100%股权进行了转
让，自 2020年 6月 18日起不再将北京帝龙文化及其子公司纳入合并报表范围。上述业务
调整后，公司的主营业务主要为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。 | | 历次控股股东的变更情况
（如有） | 2017年 12月 15日前，公司控股股东为浙江帝龙控股有限公司、实际控制人为姜飞雄。
2017年 12月 15日至 2021年 6月 27日，公司无控股股东、无实际控制人。自 2021年 6月
28日起，公司控股股东、实际控制人变更为姜飞雄。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 | | 签字会计师姓名 | 朱大为、林晗 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 946,685,133.09 | 934,858,356.53 | 1.27% | 1,164,108,036.36 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -335,648,933.79 | 52,873,576.96 | -734.81% | 80,664,982.10 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 67,211,034.51 | 49,573,559.63 | 35.58% | 78,037,253.99 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,044,295.94 | 76,688,588.11 | 17.42% | 88,763,888.43 | | 基本每股收益（元/股） | -0.39 | 0.06 | -750.00% | 0.09 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.39 | 0.06 | -750.00% | 0.09 | | 加权平均净资产收益率 | -58.57% | 7.40% | -65.97% | 12.45% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末
增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 1,154,258,902.82 | 1,058,966,421.94 | 9.00% | 1,041,391,727.15 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 405,271,009.88 | 740,919,943.67 | -45.30% | 688,046,366.71 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 946,685,133.09 | 934,858,356.53 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 11,271,099.37 | 10,349,201.62 | 出租固定资产、销售材料 | | 营业收入扣除后金额（元） | 935,414,033.72 | 924,509,154.91 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 175,913,689.67 | 259,757,663.30 | 254,676,793.11 | 256,336,987.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,729,700.57 | -355,085,009.80 | 10,821,143.88 | 6,885,231.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 2,246,477.46 | 26,162,654.58 | 19,938,853.33 | 18,863,049.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,745,872.87 | 3,484,474.56 | 30,015,003.72 | 96,290,690.53 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 1,107,793.04 | -35,072.22 | 1,169,425.01 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外） | 2,528,602.23 | 5,349,632.09 | 2,758,343.50 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益 | | 2,426,775.01 | 2,849,473.59 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 1,396,736.55 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益 | -401,333,090.86 | | | 其中 416,427,430.48
元诉讼赔偿款相关事
项说明见本财务报表
附注说明；冲回以前
年度暂估风险代理费
15,094,339.62元 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,469,880.50 | -99,697.02 | -248,362.37 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,887,808.17 | -3,105,796.86 | -4,034,459.93 | 担保损失 5,887,808.17
元 | | 减：所得税影响额 | 745,345.04 | 1,235,823.67 | 1,263,428.24 | | | 合计 | -402,859,968.30 | 3,300,017.33 | 2,627,728.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
本期其他符合非经常性损益定义的损益项目系非经常性损益项目的担保损失。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料行业具有明显的拉动作用，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要 驱动力量。
根据国家统计局数据，2022年全国商品房销售面积比 2021年下降 24.3%，房地产行业二十年来第一次出现较大幅度的下滑。 2023年，全国商品房销售面积 111,735万平方米，比 2022年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%，房地产行业延续 2022年的下滑趋势，家居、建筑装饰贴面材料行业受房地产影响较大。
2023年，国家房地产政策持续密集发布，推动房地产市场复苏。2023年，中央明确房地产行业支柱地位，行业政策延续防风险、促需求的主题。2023年 7月 24日召开的中共中央政治局会议指出，适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2023年 7月，商务部等部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》 ，提出鼓励提高家居消费供给质量和水平，提供更多高品质、个性化、定制化家居产品，支持居民开展旧房装修和局部升级改造等多举措释放家居消费潜力。
随着房地产政策和刺激居民消费政策的不断出台，未来有可能对公司所处行业的发展产生积极的影响。
建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和 PVC地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。
公司所需大宗原材料根据经营情况实际的需求进行采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。
报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品品质等方面具有较强的竞争力；公司被评为国家林业龙头企业、浙江省专精特新企业，公司装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要 驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格波动也会对公司业绩产生重要影响。经综合考虑房地产行业变化情况、装饰用原纸销量统计数据、主要原材料价格变化等情况，公司认为报告期内建筑装饰贴面材料业务的业绩变化与行业发展状况没有重大差异。
三、核心竞争力分析
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，经过多年发展和积累，在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控制等方面均处于行业领先地位，具备较强的综合竞争优势。
（一）公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场，在业内树立了良好的品牌知名度、市场认可度高；近年来，随着“TOP”等高端系列产品的持续推广，公司中高端产品在市场上的影响力不断提升；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。
（二）公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队，建有省级高新技术企业研究开发中心，具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术，公司的设计能力、技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。
（三）公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量检测设备一直处于国内领先水平，产品品质及稳定性不断提升。
（四）公司设立行政、人资、财务、品质、研发、供应链、营销、审计等八大职能中心，持续强化各业务模块专业技能，不断优化管理和运营的水平，为核心管理团队和关键技术人员提供有力的支持，保障了公司核心管理团队和关键技术人员的稳定。
（五）公司建筑装饰贴面材料业务经过多年的经验积累和沉淀，形成了较为完善的业务风险管理体系，公司各相关业务中心联合联动，从订单签订、合同履行、回款管理等各环节强化监查及管控，保障了公司合同履约效率，确保公司销售回款率多年来一直保持在较高水平。公司建筑装饰贴面材料业务自公司上市以来从未出现过亏损，已保持了多年的稳定经营。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司主营的建筑装饰贴面材料业务的全资子公司帝龙新材料实现营业收入 94,668.51万元，较 2022年上升 1.27%。国内市场方面，2023年公司产品的市场需求仍未有明显改善，公司通过积极围绕核心市场及客户实时调整销售策略、围绕核心客户加大定向产品研发来满足客户需求、内部积极优化生产制造流程提升产品交付能力等措施抢订单、拓市场，保持了内销市场营业收入的基本稳定，实现内销收入 78,841.31万元、较 2022年小幅下滑了 1.38%；国际市场方面，公司通过针对不同国家、地区的实际需求提供定制化服务等措施积极开拓国际市场，取得了较好的成果，实现国外市场外销营业收入15,827.20万元、较 2022年增长了 16.91%。
2023年，公司营业成本 73,848.54万元，较 2022年下降 1.75%。2023年公司产品的主要原材料价格较 2022年有所下降，同时公司采取的降本增效措施也取得了一定的效果，使得毛利率同比增加 2.39个百分点。
2023年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,721.10万元，较 2022年增长 35.58%。由于公司根据北京腾讯诉讼案件二审判决、按照会计准则规定计提损失 41,642.74万元，2023年公司归属于上市公司股东的净利润亏损 33,564.89万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 946,685,133.09 | 100% | 934,858,356.53 | 100% | 1.27% | | 分行业 | | | | | | | 建筑行业 | 946,685,133.09 | 100.00% | 934,858,356.53 | 100.00% | 1.27% | | 分产品 | | | | | | | 装饰纸 | 425,412,005.69 | 44.94% | 429,462,899.67 | 45.93% | -0.94% | | 浸渍纸 | 220,041,747.87 | 23.24% | 217,612,713.16 | 23.28% | 1.12% | | PVC 装饰材料 | 133,531,367.95 | 14.11% | 133,084,863.04 | 14.24% | 0.34% | | 装饰纸饰面板 | 156,428,912.21 | 16.52% | 144,348,679.04 | 15.44% | 8.37% | | 其他业务收入 | 11,271,099.37 | 1.19% | 10,349,201.62 | 1.11% | 8.91% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 788,413,124.47 | 83.28% | 799,475,110.12 | 85.52% | -1.38% | | 外销 | 158,272,008.62 | 16.72% | 135,383,246.41 | 14.48% | 16.91% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 925,289,723.11 | 97.74% | 921,842,411.93 | 98.61% | 0.37% | | 经销 | 21,395,409.98 | 2.26% | 13,015,944.60 | 1.39% | 64.38% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建材行业 | 946,685,133.09 | 738,485,417.34 | 21.99% | 1.27% | -1.75% | 2.39% | | 分产品 | | | | | | | | 装饰纸 | 425,412,005.69 | 308,368,607.45 | 27.51% | -0.94% | -3.73% | 2.10% | | 浸渍纸 | 220,041,747.87 | 186,628,696.24 | 15.18% | 1.12% | -1.74% | 2.46% | | PVC 装饰材料 | 133,531,367.95 | 99,956,345.10 | 25.14% | 0.34% | -6.63% | 5.58% | | 装饰纸饰面板 | 156,428,912.21 | 141,090,257.77 | 9.81% | 8.37% | 7.08% | 1.09% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 788,413,124.47 | 624,276,268.08 | 20.82% | -1.38% | -3.32% | 1.59% | | 外销 | 158,272,008.62 | 114,209,149.26 | 27.84% | 16.91% | 7.80% | 6.09% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 925,289,723.11 | 720,189,661.46 | 22.17% | 0.37% | -2.70% | 2.46% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 建筑装饰-装饰纸 | 销售量 | 吨 | 27,827 | 27,392 | 1.59% | | | 生产量 | 吨 | 27,686 | 27,095 | 2.18% | | | 库存量 | 吨 | 1,225 | 1,366 | -10.32% | | 建筑装饰-浸渍纸 | 销售量 | 万张 | 2,988 | 2,759 | 8.30% | | | 生产量 | 万张 | 2,984 | 2,737 | 9.02% | | | 库存量 | 万张 | 22 | 26 | -15.38% | | 建筑装饰-装饰纸
饰面板 | 销售量 | 张 | 3,448,430 | 3,629,564 | -4.99% | | | 生产量 | 张 | 3,470,544 | 3,589,441 | -3.31% | | | 库存量 | 张 | 208,474 | 186,360 | 11.87% | | 建筑装饰-PVC装
饰片 | 销售量 | 万米 | 2,564 | 2,300 | 11.48% | | | 生产量 | 万米 | 2,542 | 2,397 | 6.05% | | | 库存量 | 万米 | 225 | 247 | -8.91% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 装饰纸产品 | 原材料 | 248,471,554.95 | 33.65% | 260,597,868.90 | 34.67% | -4.65% | | 装饰纸产品 | 人工工资 | 25,076,936.45 | 3.40% | 25,085,542.36 | 3.34% | -0.03% | | 装饰纸产品 | 制造费用 | 28,567,209.57 | 3.87% | 28,421,230.75 | 3.78% | 0.51% | | 装饰纸产品 | 履约合同的
其他成本 | 6,252,906.47 | 0.85% | 6,219,737.74 | 0.83% | 0.53% | | 小计 | | 308,368,607.44 | 41.76% | 320,324,379.75 | 42.62% | -3.73% | | 浸渍纸产品 | 原材料 | 149,985,264.05 | 20.31% | 152,012,360.14 | 20.22% | -1.33% | | 浸渍纸产品 | 人工工资 | 8,216,226.08 | 1.11% | 8,074,231.42 | 1.07% | 1.76% | | 浸渍纸产品 | 制造费用 | 23,740,709.83 | 3.21% | 25,614,519.09 | 3.41% | -7.32% | | 浸渍纸产品 | 履约合同的
其他成本 | 4,686,496.28 | 0.63% | 4,225,605.74 | 0.56% | 10.91% | | 小计 | | 186,628,696.24 | 25.27% | 189,926,716.39 | 25.26% | -1.74% | | 装饰纸饰面板产品 | 原材料 | 107,458,572.60 | 14.55% | 94,932,238.51 | 12.63% | 13.20% | | 装饰纸饰面板产品 | 人工工资 | 12,052,870.14 | 1.63% | 13,501,443.78 | 1.80% | -10.73% | | 装饰纸饰面板产品 | 制造费用 | 16,592,744.53 | 2.25% | 17,503,473.42 | 2.33% | -5.20% | | 装饰纸饰面板产品 | 履约合同的
其他成本 | 4,986,070.50 | 0.68% | 5,825,515.44 | 0.78% | -14.41% | | 小计 | | 141,090,257.77 | 19.11% | 131,762,671.15 | 17.54% | 7.08% | | PVC装饰材料产品 | 原材料 | 77,336,449.45 | 10.47% | 84,732,800.41 | 11.27% | -8.73% | | PVC装饰材料产品 | 人工工资 | 8,007,466.85 | 1.08% | 8,137,145.13 | 1.08% | -1.59% | | PVC装饰材料产品 | 制造费用 | 12,345,175.18 | 1.67% | 11,790,210.73 | 1.57% | 4.71% | | PVC装饰材料产品 | 履约合同的
其他成本 | 2,267,253.62 | 0.31% | 2,388,562.23 | 0.32% | -5.08% | | 小计 | | 99,956,345.10 | 13.54% | 107,048,718.50 | 14.24% | -6.63% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
合并范围增加：报告期内，全资子公司帝龙新材料新设立控股子公司广东帝龙新材料有限公司。
合并范围减少：报告期内，全资孙公司海宁帝龙永孚新材料有限公司清算其全资子公司帝龙永孚（临沂）软性材料
有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 150,357,452.95 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.13% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 42,150,214.69 | 3.96% | | 2 | 第二名 | 40,947,041.10 | 3.85% | | 3 | 第三名 | 26,103,773.66 | 2.45% | | 4 | 第四名 | 21,903,905.60 | 2.06% | | 5 | 第五名 | 19,252,517.90 | 1.81% | | 合计 | -- | 150,357,452.95 | 14.13% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 340,519,158.75 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 42.60% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 126,451,106.54 | 15.82% | | 2 | 第二名 | 112,462,707.20 | 14.07% | | 3 | 第三名 | 52,443,729.08 | 6.56% | | 4 | 第四名 | 29,580,383.67 | 3.70% | | 5 | 第五名 | 19,581,232.26 | 2.45% | | 合计 | -- | 340,519,158.75 | 42.60% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 33,789,916.48 | 28,218,097.13 | 19.75% | 无重大变化 | | 管理费用 | 66,345,613.62 | 74,626,490.50 | -11.10% | 无重大变化 | | 财务费用 | -8,055,152.52 | -4,267,047.85 | 88.78% | 主要原因系本期存款
利息增加所致。 | | 研发费用 | 38,743,015.88 | 38,020,650.25 | 1.90% | 无重大变化 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项
目名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 肤感抗指纹
环保型三聚
氰胺胶粘剂
制备及应用
研究 | 由于胶膜固化度差异，特别
对亚光肤感等装饰面，解决
手指碰触会有指印迹纹留在
上面，时有粘手问题等。 | 已完成
项目的
研发。 | 试验筛选改性剂，增强树脂固化
时的均匀性、封闭性及疏水、疏
油性能，研究肤感抗指纹环保型
三聚氰胺胶粘剂和?渍涂布工
艺。 | 三聚氰胺?渍纸具有“荷叶”
效果和防指纹的功效，几乎
可以做到指过不留“纹”，表
面极其光滑，手感舒适，提
供家居舒适体验感，具有一
定的市场前景。 | | 环保型家具
纸用高耐磨
三聚氰胺胶
粘剂开发及
应用研究 | 三聚氰胺胶膜纸耐磨转数只
有 100转，耐磨性差，家具
表面在搬运或使用过程中容
易出现刮伤、磨损等问题，
影响使用寿命。 | 已完成
项目的
研发。 | 试验筛选高分子量耐磨改性剂，
研究高耐磨三聚氰胺胶粘剂配方
和合成工艺、优化?渍涂布工
艺，使三聚氰胺胶膜纸耐磨转数
从 100转提高到 300转以上，提
高其耐磨性能。 | 环保型高耐磨家具纸，耐磨
转数可达到 300转以上，具
有甲醛释放量低、硬度高、
耐磨性强，可有效防护家具
表层，提高家具面板的使用
寿命，将更具有市场竟争
力。 | | PVC印刷有
机废气
（VOCs)RTO
高效稳定处
理工艺开发 | RTO废气处理在环境保护、
合规性、能源回收、高效处
理以及可靠稳定等方面都具
有重要的意义和显著的优
势。它是一种成熟的废气处
理技术，实现可持续发展和 | 已完成
项目的
研发。 | 通过研究陶瓷纤维蜂窝状沸石转
轮动态吸附，脱附 RTO燃烧废
气，热回收以及印刷工艺等组合
处理工艺，实现有机废气的吸附
效率 95%以上，RTO燃烧效率可
达 99%以上。 | 可以低成本降低 vocs排放，
能量回收效率高，运行费用
较低，无二次污染，同时提
高生产效率、产品品质以及
净化生产环境，环保安全无
二次污染等，提高市场竞争 | | | 环境友好生产作出贡献。 | | | 力。 | | 环保型无石
棉纤维水泥
板纸复合材
料表面高致
密封孔制备
技术开发 | 基材（无石棉纤维水泥板）
和环保浸渍装饰纸复合后，
表面封闭性较差，特别是应
用在湿度较高的环境下，产
品表面长时间和水汽接触，
水汽容易通过表面毛孔进入
连接层，在板面形成水泡，
影响美观度和耐久性。 | 已完成
项目的
研发。 | 通过高致密渗透胶设计、基材板
精砂处理以及优化热压技术，在
不影响产品其他性能的前提下，
提高产品表面高致密性，杜绝水
泡的产生。 | 对其表面进行高致密封孔处
理，提高产品表面致密性，
提升产品防潮性能，具有更
强的市场竞争力，市场潜力
巨大。 | | 环保型防霉
热固性树脂
开发及应用
研究 | 解决产品出现长霉现象，影
响产品质量和产品稳定性。 | 已完成
项目研
发 | 将胶粘剂通过锟筒涂覆在装饰纸
表面，调配防霉抗菌剂，固化
剂，除尘剂，脱膜剂的三聚氰胺
树脂，上胶均匀，胶粘剂通过辊
筒，完全浸泡饱和吸附，增加装
饰板板面的各种物理性能和耐磨
要求，提升产品防霉性能，防霉
等级 0级，不长霉。 | 环保防霉热固性树脂开发及
应用研究主要使用在浸渍纸
上，使之达到防霉抗菌环保
要求，提升产品性能。 | | 制胶冷却水
循环利用节
能装置及应
用研究 | 解决胶水分子链根据温度变
化而变化对产品的影响，同
时解决冷却水浪费问题。 | 已完成
项目研
发 | 通过冷却水循环设计，设计胶水
分子链，提高产品稳定性。 | 该项目制胶冷却水重复利
用，节能降耗，降低产品生
产成本。 | | 耐冷热性无
石棉纤维板
纸复合材料
制备技术 | 解决三聚在极冷环境与极热
环境中容易出现裂纹、鼓泡
现象 | 已完成
项目研
发 | 调整压贴工艺，通过实验测试高
温与低温，稳定固化时间，在极
冷与极热环境下达到表面无裂
纹，鼓泡，变色，起皱等现象 | 解决三聚在极冷环境与极热
环境中容易出现裂纹、鼓泡
现象，提升产品性能，提升
产品稳定性。增加效益。 | | 环保型抗污
易修复 PVC
彩膜印刷工
艺开发 | 解决产品不抗污，不易擦除
情况，造成产品不稳定。 | 已完成
项目研
发 | 研究分析原材料、耐污性能，使
用水性肤感膜与消光片，配置其
中的比例，提高产品的易修复性
能，使用深色记号笔任意画线，1
分钟后等油墨风干后能用沾水的
纸巾直接擦除。 | 增加产品耐污性能，提高家
居产品的美观度，提升市场
竞争力及客户满意度。 | | PVC节能型
虹吸水泵系
统设计开发 | 解决产品制作过程的废气没
有被有效吸收及净化，污染
产品。 | 已完成
项目研
发 | 通过自动控制水泵开关时间，保
证细菌池供氧，产品制作过程的
废气被有效吸收及净化，解决由
此带来的产品污染而产生的浪
费。 | 解决产品制作过程的废气没
有被有效吸收及净化，污染
产品，提高产品质量，节约
电能，降低系统故障率，提
高公司利润。 | | 装饰板自动
温控节能系
统及其制备
技术开发 | 解决温度过低造成板面龟
裂，不耐污及温度过高出现
板面发白现象 | 已完成
项目研
发 | 通过自动温控创新，在热压过程
中防止水分流失，解决因温度过
高而影响胶水固化不良而产生的
质量问题。 | 解决温度过低造成板面龟
裂，不耐污及温度过高出现
板面发白现象，提高产品质
量，提高产品稳定性。 | | 一种缩聚树
脂胶干压胶
膜纸的开发
与应用研究 | 为拓展装修多元化趋势，研
发数码打印纸干压浸渍工
艺，进一步降低甲醛含量，
强化胶粘剂理化性能。 | 已完成
项目的
研发。 | 通过自加成缩聚低甲醛树脂胶粘
剂配方设计，胶料柔化工艺和特
殊浸渍工艺，实现数码打印纸快
速个性化定制。 | 该项目胶粘剂自动化精准制
备，产品粘结强度高，韧性
好，美观上档次和环保等特
点，实现了快速个性化定制
能力，市场前景好。 | | 印刷机油墨
废气环保处
理工艺的研
发 | PVC彩膜印刷过程中会产生
少量有机废气，为提高更加
环保的操作环境，需要设计
开发一种废气燃烧装置，排
放的气体更加符合环保要
求。 | 已完成
项目的
研发。 | 通过设置的燃烧室，由处理风机
运转，从第一管道进入废气，并
经过第二管道进入到燃烧室内，
利用第一级换热器和第二级换热
器以及第三级换热器进行气体加
热，并再次进入到催化室内实现
催化燃烧作业，进行废气的燃烧
处理，燃烧后将空气再次通过各
级换热器冷却 100℃左右，排放
后减少环境影响，以此达到排放
的标准。 | 该项目收集废气效率高，燃
烧彻底，节省能源，净化生
产环境，提升产品的环保
性，提高企业综合实力。 | | 一种可发热
装饰膜的研
究 | 正常的地暖或空调只是单一
方向加热，会使整个空间内
温度不均匀，容易造冷热不
均使人感冒，为了解决该情
况，我们需要样子一种发热
膜，装在墙上能够发热，这
样能够使整个空间受热均
匀。 | 已完成
项目的
研发。 | 研究新型产品复合技术，将电加
热膜与 PVC装饰膜相结合，同时
不会影响后期加工，便于客户根
据自身要求进行平贴、包覆等工
艺；预采用先进的科学技术，提
升发热膜的发热速率，能做到迅
速发热；预采用变频技术，实时
监控发热状态，合理调整，节约
能源。 | 该项目产品发热速度快，开
启后 10分钟能够均衡提升空
间 10℃，同时能够通过太阳
光、室内灯灯光源进行光-热
转换，节能环保，市场前景
好。 |
公司研发人员情况 （未完）
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