德尔未来(002631):国泰君安关于德尔未来2023年募集资金存放与使用情况的核查意见
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金24,333.51万元（不含定期存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下： 金额单位：万元
截止2023年12月31日，公司募集资金余额为43,533.73万元（其中包含银行存款利息及结构性存款收益5,970.54万元及扣除手续费0.216万元）；截至2023年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。 其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额30,743.47万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额7,245.93万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额5,544.34万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于 2019年 4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为 630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具 8万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。 苏州百得胜智能家居有限公司于 2019年 5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、公司与保荐人、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 苏州帕德森新材料有限公司于 2019年 5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、公司与保荐人、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。 公司 2023年 4月 17日召开的第四届董事会第二十六次会议决议和 2023年 5月 8日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 43,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。根据上述授权，公司及子公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：元
注2：截止2023年12月31日，公司及子公司募集资金用于现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为27,300万元。 三、本年度募集资金实际使用情况 募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、公司募集资金投资项目未发生变更。 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金存放及使用未发现存在问题。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了 XYZH/2024BJAA5F0107号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：德尔未来上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德尔未来2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐人进行的核查工作 2023年度，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 八、保荐人核查意见 经核查，本保荐人认为： 公司 2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并已按相关法律法规规定及时、真实、准确完整地披露了募集资金的存放及使用情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 徐慧璇 彭晗 国泰君安证券股份有限公司 2024年4月19日 附件一： 募集资金使用情况对照表 金额单位：万元
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