[年报]华友钴业(603799):华友钴业2023年年度报告
原标题:华友钴业:华友钴业2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利10元(含税)，不实施送股及资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来发展战略的前瞻性描述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年，公司坚持以新能源锂电材料产业发展为核心，坚持“上控资源、中提能力、下拓市场”三位一体的总体发展之路，坚持“产品领先、成本领先”的竞争策略，持续深化产业一体化全球布局，全面打造产业一体化综合竞争优势，努力构建产业一体化新质生产力格局。 报告期内，公司直面复杂严峻的产业形势、迎接供需关系的逆转挑战、应对日益加剧的行业竞争，全力以赴、以变应变，贯彻争先创优、提质进位的工作要求，坚定落实全面统筹、强化保障、优化结构、管控风险的经营思路，加强生产、供应与市场的统筹，优化资源、产能与需求的匹配，取得了较好的经营业绩、保持了良好的发展态势，完成了从中国民营企业 500强向中国企业 500强的历史性跨越。 报告期内，公司围绕发展战略、年度经营计划主要完成以下工作： 1、主营产品逆势增长，产业一体化优势逐步显现 报告期内，公司深入拓展全球锂电材料市场，着力强化产业链协同，充分发挥上下游一体化的综合优势，实现了主营产品产销逆势增长，客户结构持续优化，经营国际化程度全面提升。锂电正极前驱体出货量近 15 万吨（含三元前驱体和四氧化三钴，包括内部自供），同比增长约 31%。正极材料出货量约 9.5 万吨，同比增长约5%，8系及 9系以上高镍三元正极材料出货量超过 6.7万吨，占三元材料总出货量的约 83%；钴酸锂出货量超过 1.3万吨，同比增长 32%。加大海外市场开拓力度，深耕韩国市场，与浦项化学、浦华公司签订三元前驱体长期供货协议；在巩固 LGC、POSCO、L&F 等战略客户基础上，强化 LGES 电池链关系，同时进入 SDI、Ecopro等高价值供应链。快速突进日本市场，通过多种渠道进入日本车企供应链，多款前驱体新产品实现产业链深度合作开发；积极布局欧美市场，与福特汽车签署《PCAM 供应协议条款清单》，与 VW、Ford、BASF 等欧美本土正极-电池-汽车链深入全球化合作。主要产品已覆盖 LGES、宁德时代、大众国轩、亿纬锂能、远景AESC、卫蓝新能源等全球动力电池品牌企业，广泛应用于特斯拉、宝马、Stellantis、蔚来、大众、现代起亚、福特等电动汽车，公司市场地位得到进一步提升。报告期内，公司钴产品出货量约 4.1万吨（含受托加工和内部自供），同比增加 12%；镍产品出货量约 12.6 万吨（含受托加工业务和内部自供），同比增长 88%，公司电解镍产品成功注册为上海期货交易所和伦敦金属交易所交割品牌。 2、技术进步成效显著，产业一体化技术支撑力进一步增强 报告期内，公司大力实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，以技术进步引领产业发展，以产品研发助力市场开拓，加大科研资金投入，加强科研体系建设，持续增强创新能力和发展动力，为公司提升一体化竞争能力提供有力的科技支撑。公司技术中心被认定为国家企业技术中心；江苏华友首次通过高新技术企业认定，公司及天津巴莫通过高新技术企业重新认定；公司和华友新能源衢州浙江省博士后工作站升格为国家级博士后工作站；天津巴莫被授予 2023 年国家知识产权示范企业、天津市科技领军企业、天津市优秀企业重点实验室；成都巴莫荣获四川企业技术创新能力 100强企业；华友新能源衢州获得 2023年国家知识产权优势企业认定；“高性能动力电池用前驱体材料关键技术及应用”荣获 2023 年度中国有色工业科技一等奖；“三元/磷酸铁锂正极材料前驱体制备的新型反应结晶器设计及应用”荣获中国石化工业联合会科技进步一等奖；发明专利“一种特殊微纳结构的镍钴锰氢氧化物及其制备方法”获第 24届中国专利优秀奖。报告期内，公司大力推动和强化 IPD 产品研发，高性能动力电池 8-9 系 NCM 前驱体产品开发、Ni90+超高镍单晶产品开发等研发项目完成结项，围绕 Tesla、CATL、LGC 等行业主流客户研发和量产多款中高镍三元前驱体产品；高电压 300A8、302A9、300A9等四钴新产品实现量产转化；正极材料聚焦国内外重要客户展开覆盖式新品开发，其中多款高镍三元正极材料和高电压钴酸锂新产品投入量产；中镍产品厚积薄发，成功开发 4.35V-4.4V中镍高电压 Ni60-68等系列化产品，并实现产业化。新产品的研发和量产，进一步提升了公司“产品领先”的竞争优势，实现了主导产品、主流市场、主要客户的覆盖突破，为拓市场、增订单提供了有力支撑，以科技推动公司高质量发展。 3、开放合作迈向新高，产业一体化全球布局持续深化 报告期内，公司坚持“合作共建、共赢未来”的开放理念，加强在资源开发、材料制造、回收利用全产业链开放合作，深化与客户、供应商等合作伙伴的关系，以高水平开放进一步深化全球一体化布局。在下游材料端，启动在匈牙利投资建设匈牙利巴莫高镍型动力电池用三元正极项目,并获得亿纬锂能、远景动力等动力电池企业的定点供货协议；与 LG化学签署谅解备忘录，建立前驱体及正极材料整体价值链战略性合作关系，并计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司；启动印尼 5万吨三元前驱体项目建设；上述项目的建设将打通国际供应渠道，实现欧美市场突破。在上游资源端，与淡水河谷印尼、福特汽车签署年产 12万吨镍金属量的 Pomalaa项目相关正式合作协议并完成项目公司股权交割，与淡水河谷印尼签署 Sorowako湿法项目确定性合作协议，锁定了两大矿山低品位褐铁矿的独家供应，将为 Pomalaa及 Sorowako项目提供长期稳定的矿产资源保障；今年 3月，成功完成 AJB和 WKM两个印尼矿山项目的少数股权交割，进一步增强了公司镍矿资源储备。在资源循环端，与华晨宝马举行“华友再生锂电材料华晨宝马新能源车”交付仪式，共同打造锂电池全生命周期闭环回收体系，与大众汽车集团（中国）取得了退役动力电池综合利用的合作成果并成功交接合作产品。在新能源产业规模化和全球化的发展新阶段，公司积极推动产业链开放、国际化合作、全球化布局，与全球新能源汽车产业深度融合，成为维护产业稳定、供应畅通的重要力量。 4、重点项目实质性突破，产业一体化协同优势进一步强化 报告期内，公司积极应对产业形势变化，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”三位一体的发展之路，强化资源开发、完善产业规划、统筹项目建设、优化空间布局，一体化协同优势逐步发挥，产业链控制能力不断增强。印尼区华飞 12 万吨镍金属量湿法冶炼项目于 6月开始部分产线投料，于 2024年一季度末基本实现达产，作为目前全球规模最大的红土镍矿湿法冶炼项目，华飞项目的建成投产，对支撑公司一体化发展格局，对全球镍行业格局产生划时代意义的影响。华越 6万吨镍金属量湿法冶炼项目稳产超产，SCM矿浆管道全线贯通；华科 4.5万吨镍金属量高冰镍项目实现达产；华翔 5万吨镍金属量硫酸镍项目建设稳步推进；Pomalaa湿法冶炼项目前期准备工作有序展开。非洲区津巴布韦 Arcadia 锂矿项目建成投产。广西区配套年产 5万吨电池级锂盐项目碳酸锂产线于 2024 年一季度实现达产达标。衢州和广西等地部分电镍项目建成并达产。欧洲区匈牙利巴莫三元正极材料项目前期工作有序推进。 衢州、广西等地园区在规划调整的基础上，稳步推进公用配套、基础设施建设，部分产业项目适当延期，部分项目重点推进，持续打造具有国际竞争力的锂电材料一体化先进制造基地。一批战略性重点项目获得了实质性突破，取得了标志性成果，进一步增强了公司产业一体化协同优势和发展后劲。 5、绿色低碳引领行业，产业一体化可持续发展能力进一步提升 报告期内，公司积极落实“低碳绿色可持续”的转型战略，大力提升 ESG 管理水平，全面履行企业社会责任，以可持续支撑公司产业一体化发展。公司入选福布斯中国 2023年度 ESG启发案例、上市公司 ESG百强、2023年中国民营企业社会责任优秀案例；华友新能源衢州荣获国家绿色工厂称号，并通过国际权威检测认证机构SGS“碳中和”审核认证；华友新能源衢州、资源再生、华金公司被授予“浙江省节水型企业”称号；公司、华友循环、成都巴莫上榜第三届碳中和博鳌大会“碳中和领域最具成长性企业”；成都巴莫正极材料入选国家绿色设计产品、荣获国家工信部智能制造示范工厂揭榜单位、四川省零碳先锋企业；华友循环与大众汽车集团（中国）取得了退役动力电池综合利用的合作成果并成功交接合作产品；向华晨宝马提供梯次利用产品和技术解决方案，实现绿电的循环利用。报告期内，公司进一步强化ESG 管理，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通，确定业务相关的 ESG 重大议题，做出相应的政策承诺与目标确定；积极履行社会责任，在国内、刚果（金）、津巴布韦、印尼等运营所在地，公司所属单位积极开展助学捐赠、慈善捐款、社区建设、抗灾救助、无偿献血等公益事业和社会活动；加强矿产品供应链尽责管理，发布《关键矿产供应链高质量发展联合行动倡议》，为产业治理贡献华友力量。 6、管理质量稳步提升，产业一体化管控能力进一步夯实 报告期内，公司围绕价值创造提升管理水平，坚持产融结合强化资金保障，推进“六化融合”加强运营管理，不断夯实安全环保、财务管理、合规管控、资金链安全等全方位的一体化产业管控能力。在安全环保方面，始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，推进安全生产标准化建设，多措并举提升安全环保管理能力，安环管理水平持续提高；在财务管理方面，贯彻经营管理以财务管理为核心、财务管理以业务实质为基础的工作理念，根据利润中心、成本中心、费用中心的分类，落实精准划分、精准核算、精准激励的原则，划小核算单元、强化独立核算、压实经营责任，财务管理体系进一步完善；在合规管控方面，加强日常经营合规监管以及数据合规安全保障，推进反贿赂合规体系建设与认证项目，构建税务合规管理体系，严格履行上市公司规范运作和信息披露义务，合规管理能力进一步夯实；在制造运营方面，大力推进工艺短程化、装备大型化、产线自动化、制造智能化、运营数字化、产业绿色化的“六化融合”，生产管理和智能制造水平进一步增强；在资金保障方面，公司继续坚持产融结合发展战略，紧抓资本市场时间窗口，于 3月底获得中国证监会关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市申请的批复，并于 7月初成功完成 GDR的发行，募集资金约 5.83亿美元；华飞湿法冶炼项目 84亿人民币银团完成组建；华友衢州成功引入省产业基金、东方资产等投资人；三年期 3亿美元等值多币种可持续发展贷款正式落地。报告期内，公司实现经营性净现金流 34.86亿元，较上年同期增长 19.63%。GDR的成功发行、银企合作的深入推进以及经营性净现金流的持续提升，为公司高质量发展提供了坚实的资金保障。 二、报告期内公司所处行业情况 新能源汽车发展承载着对于应对气候变化、重塑能源格局、建设生态文明的重要使命。过去几年，我国新能源汽车产业进入全面市场化竞争，新能源车企依靠我国本土完备的产业链优势在全球竞争中展现出了先发优势，新能源汽车已经成为新质生产力的典型代表。当前，我国新能源汽车行业正在从高速发展阶段迈向全球化、智能化的高质量发展新阶段。 报告期内，根据中国汽车工业协会数据，2023 年我国新能源车持续保持了产销两旺的发展势头，产量为 958.7万辆，同比分别增长 35.8%，销量为 949.5万辆，同比增长 37.9%，新能源车渗透率达到 31.6%。2024年我国政府工作报告明确提出，要“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”和“提振智能网联新能源汽车等大宗消费”，相关政策的进一步细化和落实将有助于持续巩固拓展新能源汽车行业稳中向好发展态势；2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，开展汽车以旧换新，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。从全球范围来看，新能源汽车产业增速亦保持强劲势头。EVTank的数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到 1465.3万辆，同比增长 35.4%，其中中国、欧洲、美国新能源汽车销量分别为 949.5万辆、294.8万辆和 146.8万辆，累计占全球销量的 95%，同比增速分别为 37.9%、18.3%和 48.0%。全球新能源汽车产业的确定性持续得到加强。 新能源汽车广阔的市场前景带来了锂电材料全产业链的巨大商机。报告期内，高工锂电数据显示，2023年中国锂电正极市场出货量 248万吨，同比增长 31%，其中三元正极材料出货 65万吨，同比增长 2%，市占率为 26.2%，较上年下降 7.5%。 2023 年末，本轮锂电材料环节去库存周期出现接近尾声迹象，2024 年有望逐步转入库存稳定和补库阶段。三元材料体系作为锂电池正极材料主流的技术路线之一，高镍、高电压三元材料因在能量密度、轻量化和低温性能等方面具备显著优势，伴随镍、钴、锂等核心金属原料价格逐步回归理性，三元材料性价比的提升或将有助于三元材料的市场份额回升。同时，在新能源车技术路径向高能量密度、长续航里程发展的趋势下，半固态、固态电池产业化提速，材料体系全面优化，驱动正极材料向高性能方向迭代升级，高镍三元动力电池技术得到加速推广与普及，电池用镍的需求持续增长，根据上海有色网发布数据，2023 年国内硫酸镍产量约 42.26 万金属吨，同比增长 12.12%。未来随着高镍三元材料快速发展、4680电池技术大规模推广应用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求预计将保持高速增长。 报告期内，受产业创新、经济复苏等因素影响，消费电子需求呈现明显回暖态势。根据中国信通院和 Canalys数据，2023年国内市场手机出货量累计 2.89亿部，同比增长 6.5%，增长转正；2023年全球 PC出货量为 2.47亿台，同比下降 13%，跌幅明显收窄。国际研究机构 IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量 11.7亿部，同比下降 3.2%，其中 2023年第四季度同比增速快速提升至 8.5%，进入拐点后加速期，巩固了 2024年的复苏预期。报告期内，新一代移动通讯 5G快速发展，5G手机渗透率不断提高。根据中国信通院数据，2023年国内市场 5G手机出货量 2.4亿部，同比增长 11.9%，占同期手机出货量的 82.8%。未来 5G、6G、AI技术发展潜力巨大，将更加广泛地应用于各类终端的互联互通与智能化，各类新技术的持续商业化应用将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求维持快速增长。 综上所述，在新能源锂电产业及以 5G为代表的智能终端产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时，勇当发展新质生产力、推动高质量发展的“排头兵”，不断塑造发展新优势、新动能，力争成为全球新能源锂电行业领导者。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。 经过二十多年的发展积淀，公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局，形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态，构建科技华友、绿色华友、开放华友。 （二）经营模式 1、新能源业务 公司新能源业务主要聚焦锂电正极材料产品的研发、生产和销售，包括三元正极材料和钴酸锂材料，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。 正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产正极材料所需的原材料主要来源于子公司内供和市场化采购。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。 新能源业务以科技创新作为支撑，不断提高研发创新能力和质量控制水平，实现产量、质量和新产品开发均处于行业领先水平，锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和消费类电子市场。公司三元正极材料已经大批量供应宁德时代、LGES等全球头部动力电池客户，形成了丰富的产业生态链，并广泛应用于国内外知名品牌电动汽车；氧化钴锂产品已全面进入全球主流消费电子供应链，全面覆盖三星、苹果、华为、小米、VIVO等终端手机厂。作为公司向新能源锂电材料领域转型的战略重点，公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。 2、新材料业务 公司新材料业务主要包括三元前驱体材料和镍、钴、锂新材料产品的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池正极材料和消费类电子正极材料。 三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备，生产三元前驱体所需的原材料主要自供，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。镍、钴原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定；钴产品主要采用直销模式，在部分市场结合经销模式；镍产品主要采用直销模式。锂原料主要自供，锂产品销售主要采用直销模式。在销售定价方面，公司主要参考镍、钴、锂等金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。 新材料业务在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用，是公司制造能力的重要支撑，是公司将上游镍钴锂资源转化为新能源材料的核心环节。新材料业务大力推进“六化融合”，持续提升科技创新、产品研发、安全环保能力，已成为行业中先进制造、绿色制造、智能制造的标杆。三元前驱体产品已覆盖 LGES、宁德时代、大众国轩、亿纬锂能、远景 AESC、卫蓝新能源等全球动力电池品牌企业，广泛应用于特斯拉、宝马、Stellantis、蔚来、大众、现代起亚、福特等电动汽车。新材料业务以三元前驱体产品为核心，充分发挥协同制造成本优势，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，为新能源板块提供稳定的原材料供应，为产业链提供具有竞争力的优质产品。同时，新材料板块还承载着巩固公司钴新材料行业领先地位，快速拓展镍、锂产品市场的任务。 3、资源业务 公司资源业务主要包括镍、钴、锂、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜。钴铜矿开采后，通过选矿工艺生产钴铜精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购；粗制氢氧化钴产品主要用于国内钴新材料制造，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品主要作为国内新材料业务所需原料，主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。锂业务主要产品为锂辉石精矿、透锂长石精矿；原料主要为自供，产品主要用于国内锂盐加工。 资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过多年的非洲资源开发，在刚果（金）、津巴布韦打造了稳定可靠的钴、锂原料保障体系。2018 年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，近年来印尼镍资源开发纵深推进，实现了跨越式发展。华越公司湿法项目持续稳产超产，华科公司高冰镍项目与华飞公司湿法项目实现达产，Pomalaa 湿法冶炼项目完成福特股权交割并有序开展前期工作，持续推进与大众汽车、淡水河谷印尼、青山控股集团等关于印尼镍钴资源开发的战略合作，参股数个矿山资源项目股权。印尼镍钴资源布局深入推进，为公司产业一体化提供了坚实的镍钴原料保障。规模化、稳定可靠、高 ESG 标准、具有成本竞争优势的资源保障体系为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。 此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，公司子公司华友衢州、资源再生和江苏华友分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次、第二批次和第四批次。公司通过回收网络体系建立、梯次利用开发、资源化利用、废料换材料和电池维修维护再制造等商业模式创新，与宝马、大众、丰田、LG 新能源、一汽、长安、广汽、上汽、蔚来、理想等国内外主流汽车生产企业及电池领军企业开展广泛合作，为客户提供全球化、无害化且可持续的废旧电池解决方案。随着业务开拓，公司正在形成从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）高效的产业协同 锂电材料行业呈现出“资源开发在境外、研发制造在中国、市场客户在全球”的典型特征，技术创新和成本优势是行业关键竞争要素。公司基于这种行业特性，经过多年的发展，已形成从镍钴锂资源开发、有色精炼、新能源材料研发制造上、中、下游一体化的产业链条，链条间紧密连接、高效协同，实现从资源开发到镍钴锂化学品到三元材料的协调协同，释放出公司一体化的产业协同竞争优势。 稳定的资源保障是公司竞争力的源头，强有力的资源开发能力、高效的矿冶一体化经营能力，从源头上增强公司的竞争力；镍钴锂新材料产品的制造能力是公司保持行业领先地位的重要标志，低碳、短流程、绿色制造为新能源业务提供原料支持；新能源业务整合技术、研发、品管、生产等资源要素，瞄准国际、国内主流市场，实现主流产品、主流客户全覆盖。整合产业链上下游的资源要素，打通从镍钴锂资源到正极材料的锂电池材料全产业链，推进一体化产业链短流程绿色制造，实现全产业链一体化的高效协同。同时，公司积极布局循环业务，与多家国内外知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理，与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式。随着业务开拓，公司从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业一体化布局正在持续深化，释放出强大的竞争力。 （二）领先的技术创新 公司是国家级高新技术企业，建有完整的科技创新体系。公司拥有“国家级企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”、“新能源电池材料省级重点企业研究院”、“绿色钴冶炼技术及新材料开发省级研究院”等多个高层次研发中心与院所，并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程研究中心等科研院校共同创建了联合研究基地，在锂电正极材料及前驱体新产品开发和先进制造技术的研究，以及镍钴锂矿产资源采选冶的创新工艺和绿色制造技术的研究领域，建立了具有一流竞争力的开发、评估及应用科研平台。拥有国内同业一流的技术人才队伍，以公司研究院技术骨干组成的研发团队被评为省级重点创新团队。 报告期内，公司大力实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，以技术进步引领产业发展，以产品研发助力市场开拓，加大科研资金投入，加强科研体系建设，持续增强创新能力和发展动力，为公司转型发展提供有力的科技支撑。“高性能动力电池用前驱体材料关键技术及应用”荣获 2023年度中国有色工业科技一等奖；“三元/磷酸铁锂正极材料前驱体制备的新型反应结晶器设计及应用”荣获中国石化工业联合会科技进步一等奖；发明专利“一种特殊微纳结构的镍钴锰氢氧化物及其制备方法”获第 24届中国专利优秀奖。高性能动力电池 8-9系 NCM前驱体产品开发及产业化、Ni90+超高镍单晶产品及技术平台开发等项目完成结项，围绕 Tesla、CATL、LGC等行业主流客户研发和量产多款中高镍三元前驱体产品；高电压 300A8、302A9、300A9 等四钴新产品实现量产转化；正极材料聚焦国内外重要客户展开覆盖式新品开发，其中多款高镍三元正极材料和高电压钴酸锂新产品投入量产；中镍产品厚积薄发，成功开发 4.35V-4.4V中镍高电压 Ni60-68等系列化产品，并实现产业化。新产品的研发和量产，进一步提升了公司“产品领先”的竞争优势。 （三）显著的行业地位 公司是全球锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列；公司是中国最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列。 2023年，公司首次跻身中国企业 500强第 363位，位列《财富》中国 500强第 262位。公司战略布局刚果（金）铜钴资源、印尼镍钴资源、津巴布韦锂资源开发，在新能源锂电材料稳定的低成本原料供应方面具有明显的行业领先优势。公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，客户结构实现全球主流新能源车企、电池客户产业链全覆盖。报告期内，公司持续优化客户结构，深化与重点客户的战略合作，主导产品进入 LG化学、宁德时代等头部企业供应链。与浦项化学签订三元前驱体长期供货协议；高镍正极材料给 LG新能源与宁德时代的供应量大幅增加，分别用于世界知名品牌汽车产业链，多元高镍超高镍、中镍单晶高电压系列正极新产品已分别进入 LG新能源、宁德时代、亿纬锂能、孚能等重要客户及品牌汽车产业链。上游资源开发纵深布局和下游产业链高度协同为公司构建起了行业领先的竞争优势，伴随着产业链力量的碰撞、融合和放大，公司的朋友圈不断扩大，高质量的资源要素不断向公司汇拢，产业互连、优势互补，公司更深更广更有力地嵌入了全球新能源汽车产业链。 （四）开放的资源布局 钴、镍、锂是锂电新能源材料所需的关键资源。经过多年的非洲资源开发，公司已在刚果（金）主要矿产区建立了采矿、选矿、钴铜冶炼于一体的钴铜资源开发体系，在津巴布韦进行了锂资源布局。2018 年，公司开启印尼镍钴资源开发布局，目前已建成华越年产 6万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目、华科年产 4.5万吨镍金属量高冰镍项目、华飞公司年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目，具备共计 22.5 万吨（金属量）镍中间品生产能力。此外，公司与淡水河谷、福特汽车共同规划建设 Pomalaa高压酸浸湿法项目；与淡水河谷印尼合作推进 Sorowako矿山资源开发；与大众汽车（中国）和青山控股集团达成战略合作意向，规划建设印尼湿法冶炼项目。以参股和长期供应协议的方式布局矿山资源，通过间接持股方式参股了印尼维达湾镍业和 SCM矿山，为公司华越、华飞、华科等项目提供了坚实的原料保障。规模化、稳定可靠、高 ESG 标准、具有成本竞争优势的资源保障体系为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。 报告期内，公司海外资源项目稳步推进。华飞 12 万吨镍金属量湿法冶炼项目于2024 年一季度末基本实现达产，作为目前全球规模最大的红土镍矿湿法冶炼项目，华飞项目的建成投产，对支撑集团高质量发展，对全球镍行业格局产生划时代意义的影响。华越 6 万吨镍金属量湿法冶炼项目稳产超产，SCM 矿浆管道全线贯通；华科 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目实现达产；Pomalaa 湿法冶炼项目前期工作有序展开；今年 3月，成功完成 AJB和 WKM两个印尼矿山的少数股权交割，进一步夯实公司镍矿资源保障。津巴布韦 Arcadia锂矿项目建成投产，开启了锂资源布局新里程。这些项目的实施把公司的资源控制和保障能力提升到新的高度，进一步巩固了公司矿冶一体化的经营模式，增强了公司掌控战略资源、挖掘资源价值的经营能力。
营业收入变动原因说明：主要是产品销售数量增加带动营业收入规模增加 营业成本变动原因说明：主要是产品销售数量增加带动营业成本规模增加 销售费用变动原因说明：主要是销售规模扩大，本期职工薪酬等增加 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、折旧摊销费用、服务费等增加 财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加 研发费用变动原因说明：主要是本期材料耗用金额减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是存货规模、经营性应收项目减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建项目投资规模比上年减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金较上期增加 税金及附加变动原因说明：主要是支付的矿业税减少 其他收益变动原因说明：主要是本期收到的政府补助增加 投资收益变动原因说明：主要是权益法核算的长期股权投资收益减少 公允价值变动收益变动原因说明：主要是与生产经营直接相关的期货合约无效套保收益增加 信用减值损失变动原因说明：主要是坏账损失减少 资产减值损失变动原因说明：主要是存货跌价损失减少 资产处置收益变动原因说明：主要是固定资产处置收益增加 营业外收入变动原因说明：主要是赔款收入增加 营业外支出变动原因说明：主要是对外捐赠增加 所得税费用变动原因说明：主要是利润减少后当期所得税费用减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无
|
