[年报]江西长运(600561):江西长运2023年年度报告
原标题:江西长运:江西长运2023年年度报告 江西长运股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王晓、主管会计工作负责人傅琳雁及会计机构负责人（会计主管人员）徐志芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-56,700,217.03元，2023年公司母公司财务报表净利润为-114,826,963.97元，加上2023年年初未分配利润-28,693,235.39元，本年度母公司可供股东分配的利润为-143,520,199.36元。 公司拟定的2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年，道路运输市场恢复低于预期，旅客出行需求处于逐步回暖阶段。受上述因素影响，公司2023年1至12月实现的营业收入较上年同期仅增加8,891.27万元，其中道路客运业务收入较上年同期增加15,432.92万元；道路货运业务较上年同期增加184.05万元，而销售业务因二级子公司轿车销售业务量下滑，以及子公司上饶汽运集团有限公司于2022年上半年转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权，实现的销售收入较上年同期减少8,596.66万元。公司优化资源配置，强化成本和费用管控，加大低效存量资产的盘活力度，归属于上市公司股东的净利润同比实现减亏9,120.06万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，虽然客运出行需求恢复表现出强劲韧性，但结构性分化明显，航空与铁路客运出行 需求恢复程度好于道路客运需求。报告期内全国公路旅客发送量为45.7亿人次，较上年增长28.9%， 仅恢复至2019年同期的35.13%；全年累计完成旅客周转量3,517.6亿人公里，较上年增长46.1%， 仅恢复至2019年同期的39.72%；而铁路旅客周转量已超过2019年同期水平（达100.16%），民 航旅客运输周转量恢复至2019年同期的88.07%。 道路客运整体需求恢复不及预期，货运需求增速放缓，道路运输行业仍处于深度调整和转型 期。 2023年公路客运与其他运输方式需求恢复情况： 2023年公路客运量与客运周转量恢复较显疲弱 旅客运输周转量结构中公路占比回落明显 2023年是公司转型发展的重要一年。一年来，公司聚焦“成本改善、效率提升、创新变革”，坚持价值引领，全面推进机制优化、营销改革、资源整合、服务创新和集约运营，围绕数字运营服务和场景创新服务等重点领域，推动差异化服务供给能力提升，深入落实客运和物流数字化平台建设，提升科技支撑能力，加快业务和资产轻型化转型，夯实风险管理，经营管理的模式转换和体系打造取得初步成效。 全年公司共完成客运量7,120.14万人，较上年增长29.12%；完成客运周转量35.75亿人公里，较上年增长25.22%。2023年度公司实现营业收入15.41亿元，较上年增长6.13%，归属于母公司所有者的净利润为-5,670.02万元，较上年度减亏9,120.06万元。 2023年9月，公司位列中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”第34位。 2023年，公司重点开展了以下工作： （1）强化以客户为中心的全面经营体系建设 报告期内，面对市场环境的多重压力与挑战，公司积极转变经营理念和模式，完善以客户为中心的营销服务体系，立足赣悦行出行平台，推进客运业务的联合整合和一体化协同，深化服务产品差异化经营，提升综合服务能力。公司注重场景化运营能力的培育，发展定制客运，打造特色经营生态，围绕校园、机场、通勤、医疗、体检、景点、游学、赏花、迎送鄱阳湖候鸟等重点场景和关键节点，瞄准客群需求、深入实施流程再造和营销聚力工程，加快公司运营变革、效率变革和动力变革。 2023年，公司开通运行了南昌至庐山（牯岭镇）定制客运+旅游景区专线、“大南昌都市圈”医养直通车、九江至庐山北门、共青城至昌北机场等定制线路；开通了上饶高铁站至望仙谷景区、上饶至灵山景区直达班线及望仙谷景区至三清山景区、葛仙山景区至三清山景区、葛仙山景区至望仙谷景区、望仙谷景区至篁岭景区、三清山景区至篁岭景区等旅游客运专线；12月25日，南昌至鄱阳城际公交班线首班开行。公司还与多地公交公司协作，在公交站台设置停靠点，定制商务车、客车、城际公交车辆均可停靠，满足旅客转乘、换乘需求，改善旅客体验，把客户经营、场景服务培育有机融合，加快转化为经营效益。 （2）服务乡村振兴，深化城乡客货邮融合发展 公司积极服务乡村振兴国家战略，持续提升城乡客运服务供给，加大县域、镇村客运公交化改造力度，契合智能网联等交通发展新趋势，搭建江西长运物流综合服务平台，整合城乡客运、电商物流与邮政快递服务网络与资源，推动客货邮融合项目落地扩面。 2023年，公司实施了九江彭泽县县域公交收购；推进了九江柴桑区、上饶德兴镇村公交改造，以及黄山祁门农村客运班线公交化改造项目；抚州长运的城乡客运班线已实现抚州地区下辖的两区和九县全覆盖。截至2023年12月，公司城乡公交班线增至475条，报告期公司共投资城乡客运一体化运营实施项目总额达6,762.75万元。 公司坚持“资源共享、运邮结合、融合发展”原则，落实客货邮融合服务站点体系建设。目前，公司“客货邮”业务已在16个区县和124条城乡公交班线落地并推广，班线占比为26%。抚州长运已在金溪设立“客货邮”业务示范点；九江长运已与永修县、彭泽县、庐山市的邮政公司达成运邮合作，永修汽车站以站场资源为依托，中标“全国电子商务进农村示范县电商物流配送体系项目”与“乡村物流快递配送体系提升建设项目”，在站场建设物流分拨中心，拓展站场服务功能。2023年公司通过“客货邮”运送的快递量达418.91万件。 （3）坚持价值引领，稳步推动业务和资产轻型化转型 报告期内，公司以资产配置为抓手，以数字化、智能化、轻型化视角来推进道路客运业务轻型化转型，通过强化集约经营、深化业务协同、节约资本消耗、优化业务布局，拓展服务生态，实现运营模式的优化转换，提升经营质效。 公司深挖客户的综合运输服务需求，发展小微客运驿站、停靠点等，深化对交通枢纽、地铁站、景区、高校、产业园等传统客流集中地的服务渗透，加快小微驿站多点布局步伐，探索“客运站+”快递物流、旅游、商业等多业态模式，构建“1+N”客运站点功能网络，实现客运站场更强的功能复合性。 公司将下属客运站按需压缩、调降级别或转为驿站、停靠点。2023年8月，公司关闭青山客运站，青山驿站同步启动运营。公司在南昌长途汽车站增建南昌全域旅游集散中心，新增可租赁物业面积8,056平方米，引入43户文旅企业入驻集散中心。2023年3月，公司开通运行“物华天宝，人杰地灵，天下英雄城”为主题的南昌“一日游”“两日游”精品文旅线路，丰富旅游客运产品结构，与班车客运形成有效协同。 公司持续推进资产资源的统筹整合与优化。2023年度，黄山长运岩寺汽车站相关资产收储；吉安长运公开挂牌转让峡江县部分房屋建筑物；赣州方通下属企业协议转让于都城南客运站相关资产；贵溪长运下属的贵溪城北客运站与贵溪城南客运站相关资产收储；抚州长运乐安县老汽车站相关资产收储，在盘活低效存量资产的同时，有效降低公司运营成本和支出，公司资产价值和资产配置效率得到提升和优化。 （4）筑牢数字化基础，提升科技支撑能力 公司持续夯实数字运营基础，加快推动数字化建设，促进科技与业务的深度融合，构筑支撑公司核心业务运行的平台体系，加强数据集中统一管理和应用赋能，推进数字化在多个业务场景应用落地，以客户体验、基层感受为核心，努力提升科技对业务运营和管理决策的支撑能力。 目前，公司“赣悦行”平台注册会员达到171万人次，较2022年末增长近70%。平台体系有效辅助运营决策与业务结构重构，增强市场拓展能力。 2023年12月，公司“赣悦行”平台定制客运服务品牌入选中国道路运输协会组织开展的道路运输行业定制客运服务品牌统计活动。 （5）践行绿色低碳，布局新能源领域 公司始终坚持“绿色、低碳、环保”的发展理念，培育绿色企业文化，明确践行绿色低碳的营运战略路线图，构建绿色运营服务体系。 截至2023年末，公司新能源公交车共2,960辆，较上年末增加127辆；新能源公交车在公交车辆总数的占比为85.87%，较上年同期增加3.59个百分点。 为响应国家碳达峰、碳中和政策，促进光伏、风力发电等新能源项目与交通运输的融合，公司出资1000万元与合作方共同投资设立南昌绿动交投智慧能源科技有限公司。投资设立上述参股公司，是公司为加快所属企业屋顶、场站空闲场地光伏项目开发与合作，促进新能源产业布局的有益之举。 （6）激发内生动力，深入实施体制机制变革 公司顺应市场发展要求，在前序改革的基础上推进体制机制改革走深走实，通过机制优化、营销体系建设、精细化管理升级等方面的流程再造和难点攻关，加快推动效率变革，塑造公司发展新动能。 2023年3月，公司选举产生了第十届董事会、监事会、董事长、董事会专门委员会成员和监事会主席，董事会和监事会换届选举工作顺利完成。公司第十届董事会共有9名董事，其中独立董事4名，占比4/11；公司第十届监事会共有5名监事，其中职工监事2名，占比2/5。 在新一届董事会的领导下，公司制定修订了公司治理、业务创新、激励约束、财务管控、风险防控等方面的重要制度规范，逐步建立起较完备的治理体系和制度体系。 报告期内，公司持续推动组织变革，完善工资总额预算、薪酬分配制度，加大市场化改革力度，实施了总部及子公司“四定”（定组织架构、定部门职责、定岗位、定人员编制）工作，公司本部机构设置由原有的17个部室调减至11个，员工施行双向选择及分流。机构瘦身后，管理人员共计减少227人，公司在职员工总人数己减至2023年末的10475人，较上年末减少961人。 （7）加大挖潜力度，持续强化降本增效 公司深入推进算账经营，围绕集中采购降本、重点费用管控、能耗技术指标改善等重点领域，对标找差，全方位开展降本增效工作。 公司加强财务集中管控，发挥招标采购中心节资作用，强化费用支出削减，压降运营成本和管理费用。2023年度，公司营业成本较上年减少7,815.93万元，同比下降4.60%；管理费用同比下降7.8%；财务费用同比下降19.3%。 （8）筑牢安全底线，强化全面风险管理 报告期内，公司持续推进全面风险管理体系建设，持续强化重点领域风险治理，完善防范举措，提升风险防控的及时性、有效性。坚持系统理念，加强内控合规基础建设，促进风险防范与经营管理有机结合。 公司强化安全生产底线思维，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设，推进安全风险“精准监管、科学防范、源头治理”，加强安全监控系统预警管理，优化安全风险检查模式，有效巩固安全生产平稳态势。 2023年公司行车责任安全事故率为0.0017次/车，责任安全事故伤人率为0.0009人/车，责任安全事故死亡率为0.0015人/车 ，公司安全管理关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。 公司深入推进合规长效机制建设，制定了《合规管理制度》，确立了合规体系建设制度构架，明确了合规管理工作的原则、组织和职责、合规管理重点等，以及管理运行机制、合规管理文化建设等，进一步落实合规管理责任，同时加大风险合规业绩效考核力度，内控合规和风险管理进一步优化。 公司持续推动风险“控新降旧”，加大应收款项清收、核销，以及清产核资工作。截至报告期末，公司应收账款较2022年末减少6,094.14元。 （9）其他业务板块 道路货运板块： 2023年6月起，由于车企调低商品车运输单价，子公司景德镇恒达物流有限公司的商品车零公里物流运输业务受到一定程度影响，报告期完成商品车运输量31.32万台，比上年同期减少1.95万台；实现货运周转量28,188万吨公里，同比下降5.87%。 在货运需求温和恢复下，子公司景德镇长运、大通物流的货运业务规模稳中有升。2023年度，公司共实现货运业务收入3.35亿元，较上年增加184.05万元，同比增长0.55%。 销售业务板块： 石油和润滑油销售：受益于需求快速反弹，公司多措并举扩量提效，加强业务协同与市场研判，优化营销策略，成品油销量实现较大幅度增长。报告期内实现石油和润滑油销售收入3,678.16万元。 整车销售：2023年，子公司萍乡长运以市场为核心，对商品车库存施行动态压降和调整，改善销售队伍质态，提高轿车销售全流程管理能力。因销量下滑，以及子公司上饶汽运集团有限公司于2022年上半年转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权，报告期公司整车销售实现的收入为1.36亿元，同比减少0.92亿元。 物业经营板块： 报告期内，通过深化重点客群经营，加强招商引流，做精做细场景营销，提升综合物业服务能力，公司共实现年度物业租赁收入1.54亿元，同比增长19.03%。 二、报告期内公司所处行业情况 1、道路旅客运输行业 报告期内，道路客运需求整体恢复节奏较慢，行业仍处于深度调整和转型期。 根据国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年全国公路累计发送旅客45.7亿人次，比上年增长28.9%，仅为2019年度公路客运量的35.13%；实现旅客运输周转量3,517.6亿人公里，比上年增长46.1%，仅为2019年度公路客运周转量的39.72%。公路旅客周转量占比下降明显，已由2011年54.09%下滑至2023年12.3%。 2023年3月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》（以下简称“《行动计划》”），《行动计划》提出现代化综合交通基础设施建设行动、运输服务质量提升行动、交通运输服务乡村振兴和区域协调发展行动、交通运输科技创新驱动行动、交通运输绿色低碳转型行动、交通运输安全生产强化行动等十大行动，要求构建快速便捷的城乡客运服务系统和舒适顺畅的城市出行服务系统，改善农村客运基础设施，优化运营组织模式，提升服务质量，完善农村客运补贴政策，保障农村客运可持续稳定发展。加强城乡交通运输基础设施衔接，推进城乡客运公交化改造，完善农村物流网络节点体系，提升城乡交通运输均等化服务水平。 2023年7月，交通运输部办公厅会同教育部、自然资源部等10部门单位办公厅（综合司、办公室）印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》，以科学优化布局结构、合理调整存量规模、拓展站场服务功能、扩展旅游商留服、加强用地综合开发为重点，提出支持客运站按需调降级别或转为停靠点；支持乡镇客运站拓展邮政快递、货运物流等功能，提供客运乘车、邮件快件寄递、货运物流等服务，打造“一站多能”的农村客货邮融合站点；引导客运站经营者和旅行社等主体加强合作，在客运站内设立旅游集散中心，提供旅游票务预订、信息咨询、旅游集散等综合服务。 公司在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”中位列第34位。 2、物流行业 根据《2023年国民经济和社会发展统计公报》与《2023年全国物流运行情况通报》，2023年，物流运行总体恢复向好，社会物流总额增速稳步回升，物流运行效率持续改善。2023年全国公路货物运输累计完成货运量403.4亿吨，较上年增长8.7%；实现货物运输周转量73,950.2亿吨公里，较上年下降6.9%。2023年全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比上年提高1.8个百分点。物流需求规模持续恢复向好，增速稳步回升。2023年社会物流总费用18.2万亿元，同比增长2.3%。2023年物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%。 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确：物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为道路旅客运输与道路货运。2023年度公司道路旅客运输业务实现的收入为7.57亿元，占公司主营业务收入的59.76%；道路货运实现收入为3.35亿元，占公司主营业务收入的26.42%；公司整车销售、燃油与润滑油销售业务2023年度实现的收入为1.73亿元，占公司主营业务收入的13.67%。 公司近三年主营业务收入构成情况 单位：元
单位：元
1、道路旅客运输业务经营模式 （1）汽车站场业务的经营模式 截至2023年12月31日，公司运营分布在江西省9个地级市以及安徽省2个地级市的79个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。 （2）汽车客运业务的经营模式 公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。 公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。 公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。 截至2023年年末，公司建制车辆共7919辆，其中道路客运运营车辆2321辆，公交车3447辆，出租车1596辆，旅游车162辆，货车210辆，驾驶员培训车150辆，校车33辆。公司从事道路客运的运营车辆有1607辆（占公司道路客运营运车辆总数的69.24%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆计714辆（占公司道路客运营运车辆总数的30.76%）均由公司直接经营。 截至2023年12月31日，公司共有道路客运班线1373条，其中1245条班线（占公司客运班线总数的90.68%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余128条班线（占公司客运班线总数的9.32%）由公司以公车公营方式直接经营。 2、道路货运业务经营模式 公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司、江西九江长途汽车运输集团有限公司经营。 货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务、商品车零公里物流运输。货运收入主要依据经营主体与客户签署的相关合同进行结算。 3、公司销售业务主要为二级子公司萍乡市长运汽车销售维有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司、萍乡市永安昌荣实业有限公司的轿车销售业务、维修服务。前述子公司从上游轿车生产厂家采购商品车，通过4S店向下游客户销售。此外，二级子公司江西长运石油有限公司、抚州长运石油有限公司等企业还从事燃油销售业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客运网络优势 公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源。截至2023年12月31日，公司共运营客运站场79个，拥有建制车辆7,919辆，营运班线1,373条，在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。 2、品牌优势 公司是我国公路客运企业的第一家上市公司，也是江西省公路客运行业的龙头企业。在中国道路运输协会评选的“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”中，江西长运位居第34位。 多年来，江西长运一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务，在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。 3、运营管理经验丰富 公司在长期经营客运业务中，积累了丰富的运营管理经验，同时培养锻炼了管理队伍和业务骨干人才，成为公司业务稳定发展壮大的重要基石，为公司持续安全生产运营提供了重要保障。 4、丰富的并购重组经验和资源整合能力 公司自上市以来，紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势，先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作，并组建了新余、吉安、鹰潭、婺源等公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源，形成了具有长运特色的合作共赢发展模式，同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。 5、过硬的安全运营能力 由于公路客运关系旅客人身和财产安全，因此安全生产运营是客运企业的重要保障。公司历来重视安全生产运营，制定了一系列的安全管理制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产运营的经验。 多年的经验积累和持续努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对公路客运一级资质企业的要求。过硬的安全运营能力，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。 6、良好的公司治理结构和母子公司管理体系 公司于2007年12月入选上交所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。 多年来，公司持续完善公司治理水平，明确公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配。 在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系，有效保证了公司的整体运营管理。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司运送的客运量7,120.14万人，较上年同期增长29.12%；完成客运周转量35.75亿人公里，较上年同期增长25.22%。 2023年度公司道路旅客运输业务实现的收入为7.57亿元，比上年同期增加1.54亿元；道路货运实现收入为3.35亿元，比上年同期增加184.05万元；公司燃油销售和整车销售、润滑油销售业务2023年度实现的收入为1.73亿元，较上年同期减少8,596.66万元。 公司优化资源配置，强化成本和费用管控，加大低效存量资产的盘活力度，综上因素，使公司2023年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期减亏9,120.06万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内，道路客运整体需求恢复不及预期，货运需求增速放缓。受上述因素影响，道路客运业务收入较上年同期增加15,432.92万元；道路货运业务较上年同期增加184.05万元，而销售业务因二级子公司轿车销售业务量下滑，以及子公司上饶汽运集团有限公司于2022年上半年转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权，实现的销售收入较上年同期减少8,596.66万元。 营业成本变动原因说明：报告期公司营业成本较上年同期减少7,815.93万元，其中道路客运业务成本较上年同期减少1,347.98万元，主要系公司压降运营成本，以及公司自2023年4月1日起实施会计估计变更，将道路客运营运车辆折旧年限由3-5年变更为8年；公交车辆折旧年限由6年变更为8年，减少公司上述车辆折旧费用计5,069.95万元；道路货运业务成本较上年增加814.24万元；整车及燃油等销售业务因二级子公司轿车销售业务量下降，以及子公司上饶汽运集团有限公司于2022年上半年转让上饶市天恒汽车有限公司100%股权，销售业务成本较上年同期减少7,462.06万元。 销售费用变动原因说明：主要系从事汽车销售业务的二级子公司销售费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期公司加大费用管控，管理费用较上年同期减少2,333.36万元。 财务费用变动原因说明：主要系报告期公司利息费用较上年同期减少2,232.80万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2023年度公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加2.55亿元，使公司报告期经营活动现金流入较上年同期增加1.37亿元，而经营活动现金流出较上年同期亦减少3,323.15万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司2023年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少7,213.74万元；而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,629.64万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年减少2.41亿元；偿还债务支付的现金较上年增加0.23亿元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期公司运送的客运量7,120.14万人，较上年同期增长29.12%；完成客运周转量35.75亿人公里，较上年同期增长25.22%。 公司主业道路旅客运输业务2023年度实现营业收入7.57亿元，较上年同期增加25.6%；道路货物运输业务2023年实现的营业收入为3.35亿元，较上年同期增长0.55%；销售业务2023年度实现的营业收入为1.73亿元，较上年同期减少33.16%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、因公司近年来重点发展城乡公交一体化业务和城际客运线路公交化改造项目，承担了江西省内多个地区和安徽省黄山市、马鞍山地区的城乡公交、乡村班线的运营职能，上述农村班线的利润不能覆盖全部运营成本，而公司收到的对上述班线的相关政府补助计入其他收益核算，不能冲减营业成本，因此公司2023年度道路客运业务的毛利率与江西、安徽地区的毛利率为负。 2、公司子公司深圳市华嵘商业保理有限公司已暂停对外开展业务，目前主要致力于现有已发放保理款的清收工作，广东地区2022年度未实现收入。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1、公司道路货物运输业务的人工成本较上年同期增加，主要系报告期道路货运业务量增长，相应支付的职工薪酬增加所致。 2、公司道路货物运输的其他成本较上年同期增加，主要系子公司景德镇市恒达物流有限公司支付的外协车辆运费同比增加所致。 3、上表中销售业务指子公司的燃油销售、整车销售和润滑油销售业务。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名车辆供应商采购额9,749.11万元，占年度采购总额94.43%；其中前五名车辆供应商采购额中关联方采购额637万元，占年度采购总额6.17%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明
3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司2023年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少7,213.74万元；而购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,629.64万元。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系公司报告期取得借款收到的现金较上年减少2.41亿元；偿还债务支付的现金较上年增加0.23亿元所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |