[年报]金春股份(300877):2023年年度报告
原标题:金春股份:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨如新、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望，3.公司可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 120,000,000股扣除公司回购专用账户中2,995,809股后的股份117,004,191股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 49 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 67 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 74 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 76 备查文件目录 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税扣缴税款手续费金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （一）所属行业及确定所属行业的依据 公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司所处行业为纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为纺织 业（C17）下的产业用纺织制成品制造业（C178）中的非织造布制造业（C1781）。 （二）公司所处行业现状发展情况 2023年以来，全球经济逐渐走出阴霾，整体呈现弱复苏态势，但保持一定韧性；国内经济迎难而进，供给需求稳步 改善，高质量发展扎实推进，向好趋势进一步巩固。我国产业用纺织品行业整体仍处于高速增长后的调整期，企业间竞 争仍然十分剧烈，进出口和投资都出现不同程度的下降，但自下半年开始逐步进入边际修复阶段，特别是进入12月后主 要经济指标出现一定幅度的反弹，全年盈利能力明显改善。 在非制造布行业，根据国家统计局数据，2023年规模以上企业的非织造布产量规模较 2022年有所下滑，产量增速总体呈现低位负增长态势，全年产量同比下降3.6%；规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 5.2%和 19.1%， 利润总额增速较上半年大幅收窄 46.8个百分点，营业利润率为 3.2%，较上半年提升 2个百分点；非织造布的海外需求 持续回暖，出口量为 130万吨，同比增长 9.1%，出口额为 38.1亿美元，随着出口单价的回升，非织造布的出口额降幅 收窄至3.1% （以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会）。 （三）公司所处的行业地位 公司专注于无纺布产品、ES短纤维材料的研发、生产和销售，是一家综合性强，产品多元化的新材料制造高新技术 企业。公司凭借规模、资金、技术和研发等方面的优势快速发展，通过优化生产工艺，扩展产品种类和提升产品品质， 使公司在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力，“金春”品牌成长为业内著名品牌。经过多年发展，公司已发展成 为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 1、公司主要业务 公司是一家专业从事水刺非织造布、可降解非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布、ES复合短 纤维的生产和销售业务的公司。公司生产的水刺非织造布材料主要应用于卫生材料类（含民用清洁类、医疗卫生类）、 装饰装潢类、工业用材类三大领域；可降解非织造布主要应用于民用卫生擦拭布、功能类湿巾等；热风非织造布主要应 用于民用清洁类领域；长丝超细纤维非织造布主要应用于民用清洁类、装饰装潢类、工业用材类三大领域；熔喷非织造 布主要用于卫生材料、工业用材料等领域；ES复合短纤维广泛用于卫生用品的覆面材料。 报告期内，公司新增非织造材料制品业务，主要产品有非织造布清洁、卫生用品等。 2、公司主要产品及用途 公司产品主要分为非织造材料、ES复合短纤维和非织造材料制品。主要产品用途如下表：
3、经营模式 （1）采购模式 公司主要原材料为涤纶短纤、粘胶短纤、ES纤维、涤纶切片、尼龙切片、PE/PET 切片以及木浆、天丝。公司采取“按需订采、精准、及时”的采购策略，并遵循“就近采购，比质比价”的原则进行原材料的采购。公司生产、研发等 部门根据使用计划及时制定采购计划并提交公司采购部门，公司采购部门对需采购原材料汇总分类并安排专人进行比价 采购。公司财务部门负责整个采购过程内控和监督以及采购资金调度。 公司对于原材料供应商有着严格的筛选程序，并通过建立合格供应商名录的形式与其保持良好的合作关系，以便于 调配货源与稳定采购产品质量。同时，公司会储备一定的存货以应对原材料市场的价格波动及突发性的销售订单。 （2）生产模式 公司作为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商，同时具备了规模量产及定制化产品的提供能力， 公司规模化生产能力确保了供货的及时性。公司采用以销定产的生产模式，由销售业务员于本月底前完成下月客户订单 的全部接收确认工作，并提请产品营销部会同生产计划部进行订单评审。针对新产品试产订单，生产计划部会联合研发 部门根据客户在原料配比、克重、幅宽、品质等方面的个性化需求，有针对性的进行产品研发、工艺制定、样品试制， 最后寄送样品，经客户确认后签订批量购销合同；针对常规生产订单，生产计划部则直接根据购销合同确定生产工艺制 定生产任务单，并下达给各生产车间，由专人安排生产计划并迅速组织生产。品质管理部按照质量要求全程控制，确保 产品品质符合客户需求。 （3）销售模式 公司在国内外均采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式下，公司一般先与客户签订购销合同，然后由客户 通过电话、邮件、传真等方式下达订单，公司根据用户要求填写订单确认书后交客户签署确认，同时下发生产任务单由 生产部门组织生产。鉴于部分地区的直销成本较高，部分下游用户存在规模小、回款不及时等风险，公司选择与实力较 强的贸易商建立买卖业务合作关系，不存代销、代理的业务模式。 公司产品规格齐全、质量优异，在客户中积累了良好的口碑，客户在和公司建立长期合作关系的同时，还会不断引 荐新的客户购买公司产品。此外在维护现有客户关系的同时，公司销售团队通过国内外的专业展会以及互联网等渠道， 积极进行新客户的开发工作。 4、公司行业所处的产业链位置、盈利模式 公司主营业务属于非织造布生产领域，位于整条产业链中端，其上游为非织造布生产所需的原材料生产商和生产线 设备制造商，下游为非织造布制品深加工领域，其制品最终销往医疗卫生、民用清洁、装饰装潢、工业用材等终端市场。 （1）与行业上游的关联性 公司水刺非织造布生产所需原料主要为涤纶短纤和粘胶短纤，可降解非织造布原料为木浆和天丝，热风非织造布生 产所需原料主要为 ES纤维，超细纤维非织造布生产所需原料为涤纶切片和尼龙切片，熔喷无纺布所需原材主要是 PP， 公司生产的ES复合纤维所需原料主要是PE\PET切片。涤纶短纤、涤纶切片、尼龙切片和PP属于基础化工产品，粘胶短 纤由木、棉等纤维制得，ES纤维由聚乙烯/聚丙烯、聚乙烯/涤纶等复合而成。上述原材料行业内生产企业众多，市场竞 争充分，原材料来源充足，不存在着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形。但是当原材料行业整体价格波动较大时会 对公司生产经营乃至产品价格产生一定的影响。公司根据生产情况，结合原材料走势，通常会对原料进行适量的提前储 备。 公司上游的另一行业为非织造布设备制造业。公司的生产用设备上游供应企业众多，且公司对生产线的配置和调试 有着深刻的理解，采取自主定制的采购策略，因此上游设备供应商对于公司生产影响较小。 （2）与行业下游的关联性 公司下游行业主要是民用清洁用品和医疗卫生用品所在的卫生材料行业，下游产品主要包括面膜、湿巾、湿厕纸、 擦拭布、婴儿用品、女性卫生用品、医疗卫生用品等贴近人们日常消费的产品；公司下游还包含装饰装潢行业，公司的 高温合成革基布、低克重合成革基布以及高档墙布用基布等均为该领域内的优势产品；同时公司产品还涉及工业用材行 业，包括建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭等，涵盖范围广，下游市场极为广阔。下游行业的发展直接决定了本行业 的需求，近年来随着国家逐步发展、人们消费意识、生活水平和卫生防护意识的逐步提高，以及各种功能性非织造布应 用的拓展，大力促进了公司所处非织造布行业的发展。 （3）行业特有的经营模式及盈利模式 （一）非织造布行业的经营模式 ①定制化经营 由于非织造布产品可以通过配料、生产工艺、应用领域进行多种形式的划分，其规格的多样化、生产的非标准化以 及产品的多样性特征明显。下游的终端客户一般会对生产厂商的原料配比、生产工艺乃至非织造布克重规格制定个性化 的要求，因而非织造布生产企业的经营模式有别于其他制造业，为定制化生产经营模式。采取定制化生产经营模式的主 要是行业内产能规模较大、技术实力较强的生产企业。 ②产业链经营 部分非织造布生产商在原有领域经过一定积累后，开始将自身业务向行业上下游进行延伸，形成一个产业链。在产 业链上游方面，部分非织造布生产商直接切片纺丝进行非织造布的制造；产业链下游方面，部分非织造布生产商生产的 非织造布同时供应给外部的下游终端客户以及自身内部的非织造制品所需。 （二）非织造布行业的盈利模式 由于非织造布大多为定制化产品，行业内的企业一般综合考虑生产工艺、原料配比关系、克重规格及客户对产品的 特殊要求等因素，同时结合原材料市场价格和产品供求关系对产品进行市场化定价销售，从而赚取利润。 三、核心竞争力分析 1、产品技术优势 （1）具备持续研发创新能力 公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，致力于非织造布技术的研发和产品质量的改 进，同时建立起了一套完整的生产工艺及产品技术研发体系。技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场， 不断开拓水刺非织造材料、超细纤维非织造布的应用领域和开发高附加值的新产品。公司是国家高新技术企业，拥有安 徽省院士工作站、省认定企业技术中心。截至目前，公司拥有69项专利技术。 （2）具有差异化的专有设备技术 公司核心技术人员对水刺生产线设备选配、参数调整和技术的消化吸收有着深入的理解，使得公司在追求产品品质 化的同时保证了高速高产的规模化生产。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备、也有国产订制化生产设备、同时 还有国产和进口配套的生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新， 可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术和研发力量 公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化非织造材料及其制品。公司自主研发的低收缩率高温 型合成革专用基布、45g/m2低克重薄型合成革专用基布均为市场首创产品，技术水平领先于同行业其他公司。其中，公 司研发的低收缩率高温型合成革专用基布，耐温200℃，热收缩率控制在1%以下，取代了传统机织布，提高了合成革的 柔软度及韧性，广泛应用于地板革；公司研发的45g/m2低克重薄型合成革专用基布，克重降低至45g/m2，断裂强度〉 100N/5cm，布面均匀性好，节约了下游革厂原材料成本，同时又能生产出更薄型、柔软、强度高的合成革，广泛应用于 鞋革里衬。公司研发的双面异性热风非织造布，双面物理性能不同且不分层，其单层双面不同的结构性能，使得其产品 液体吸收时间可缩短为2.1秒，扩散长度可达70mm，回渗量减少至0.05g，可以应用于高性能差异化卫生用品生产，以 及公司开发的采用细旦ES纤维生产的热风布产品、双组份长丝超细纤维产品的开发和生产，在市场上独树一帜。 2、人才团队优势 公司秉承“团结、进取、求实、创新”的企业精神，凝聚了一支致力于发展非织造生产技术、提高非织造产品质量， 具有高度责任心和进取心的人才团队。 公司核心管理层拥有多年行业和管理经验，对行业和市场具有敏锐洞察能力和强大的执行力，能够较好地应对市场 变化，在复杂、激烈的竞争中能够及时、合理决策并有效实施，在最大限度优化成本的基础上保证公司高速发展。在管 理层的推动下，公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励、晋升发展体系，不断从外部引入人才，从内部培养员工， 激发员工工作的主动性和创造性，保障公司拥有充足的人才储备，为公司健康发展打下基础。 公司核心骨干技术人员均有多年非织造布生产及研发经验，对于非织造工艺改造及其生产设备的配置和调整有着深 入的理解，形成了一套独有的非织造布生产设备选择体系。此外，非织造布生产采用的是定制化生产，对生产线操作人 员的技术要求较高，生产员工按照客户订单的要求对生产设备进行合理调配的能力和在生产过程中对设备、流程的控制 能力将直接影响该生产线的效率与产品质量。由于自成立以来一直注重人才的培养和团队的搭建，公司管理团队稳定， 生产、研发经验丰富，有效的保证了公司产品的质量。 3、品牌及客户优势 公司在多年的生产经营过程中，通过不断积累客户和开拓市场，建立了较为完善的销售网络，公司产品以其稳定的 质量，充足的供应量和全方位的定制化品种，在行业内树立起了良好的口碑和品牌影响力。 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象。“金春”商标先后获得“安徽名牌产品”、 “安徽省著名商标”等荣誉称号。公司是中国产业用纺织品行业协会的副会长单位， 2020年纺织行业“专精特新”中 小企业，2020/2021年中国非织造布行业十强企业等。 公司客户群体呈现多元化的特征，涵盖了卫生材料、日用品、皮革加工、服装、建材、包装等行业中的优秀企业， 客户遍布国内大部分省市，出口主要销往日本、韩国等国，并正在积极拓展欧美市场。公司已与恒安集团、维达纸业、 扬州倍加洁日化有限公司、上海美馨卫生用品有限公司、杭州豪悦、日本LEC等国内外知名非织造制品生产商建立了长 期稳定的业务合作关系，并以充足、稳定、及时的货源供应、高品质的产品和服务赢得了客户的广泛赞誉。 四、主营业务分析 1、概述 2023年国内经济回升向好，但经济持续恢复发展的基础仍不稳固。企业经营面临的困难和挑战显著增加，面对行业 发展严峻复杂的形势，公司紧紧围绕发展战略和经营规划开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 90,047.03万元， 较上年同期增加11.50%，归属于上市公司股东的净利润3,027.31万元，较上年同期增加219.68%，扣非后归属于上市公 司股东净利润 340.31万元，较上年同期增加 107.46%，实现扭亏为盈。 报告期内，主要工作开展如下： （1）坚持深耕细作，优化内部管理，提升盈利能力。 报告期内，坚持深耕细作，优化内部管理。通过持续加强成本管控，加强原料采购管理，深化与原料供应商的合作，有效控制原料采购成本，降低原材料价格大幅波动的风险。根据各产品市场变化及客户需求为导向，优化生产安排， （2）推进下游制品的生产运营，向下游延伸产业链。 报告期内推进非织造材料制品的市场开发运营，利用公司的品牌优势，拓展非织造布终端产品市场，增强公司抵御市场风险的能力。以公司新设全资子公司金春医用卫生材料（滁州）有限公司为主体，建设健康生活消费品项目，产 品包含卫生用品、清洁用品等。 （3）加强新产品开发，技术创新和绿色发展，提升市场竞争力。 报告期内结合下游行业需求，坚持技术创新和绿色发展的理念，完成新产品5,000吨可降解无纺布的建设投产，以满足市场对于高性能、环保型无纺布的需求，增强了公司在非织造布领域的市场竞争力。后期，公司将致力于推进 12,000吨可降解项目建设，保证新项目按时按质完工投产。 （4）加强销售队伍建设，积极调整销售策略，深耕市场。 报告期内，加强销售队伍建设，推动区域化全品种销售，深耕区域市场。对区域市场进行深挖，积极拓展新客户， 稳固和扩大老客户份额，持续提升产品销量。积极开拓国外市场，提高日韩东南亚市场的占有率，同时加强对欧美市场 的开发。 （5）加强现金流管理，增强抵御经营风险的能力。 报告期内，公司加强应收账款管理工作，加强资金回笼力度，防范经营风险。在确保资金安全的前提下，加强资金流动性管理，提升资金利用效率、深化全面预算管理，严控各项可控费用支出，进一步实现降本增效，保障公司稳健 经营和增强抵御经营风险能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 ES纤维本期优化工艺和设备参数产、销量和自用生产耗用量增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
?是 □否 报告期内，根据公司战略规划及经营发展需要设立全资子公司安徽金春药业有限责任公司，由子公司金春医用卫生 材料（滁州）有限公司设立亭美进出口（滁州）有限公司，纳入公司本期合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
销售费用构成：
4、行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （1） 产能情况
?是 □否 2023年行业市场供给需求改善，开机率上升。 是否存在境外产能 □是 ?否 （2） 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司在国内外均采取以直销为主、经销为辅的销售模式。即公司与终端用户和贸易商均采用的是线下买卖业务合作 关系，不存在代销、代理、分销等业务合作方式。 （3） 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 （4） 线上销售 线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5） 代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 （6） 存货情况
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