[年报]交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司2023年年度报告
原标题:交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2023年年度报告 安徽省交通建设股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）王国鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年末股本总数618,924,235股为基数，按每10股派0.85元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利52,608,559.98元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险， 敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在党的二十大精神指引下，公司董事会、经营层及全体员工凝心聚力，迎难而上，积极应对宏观经济周期性和结构性问题带来的多重挑战，坚定聚焦高质量发展目标，紧扣新型城镇化和乡村全面振兴带来的行业发展机遇，在不断提升主业核心竞争力的基础上，积极探索产业转型升级契机，全年整体生产经营取得了良好的成绩。 报告期内，公司实现营业收入481,347.12万元，同比下降25.94 %；实现净利润为17,799.19万元，同比下降2.83%；归属于上市公司股东的净利润为17,360.43万元，同比下降4.39 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,696.62万元，同比增长2.72 %。截止2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04% 。受市场环境变化和行业竞争加剧的影响，公司经营业绩虽有所波动，但总体经济指标保持健康稳健的态势。 1、市场经营势头良好 2023年，公司在市场经营方面坚持稳中求进的总基调，继续加强重点市场和重点项目的拓展力度，持续做好浙江、江苏、重庆、广东等区域市场的多点布局和协调发展。公司积极顺应市场变化调整营销策略，通过不断的营销创新和变革推动市场经营工作取得新发展。报告期内，公司新承揽订单金额78.86亿元，保持历史较高位水平。公司在重点领域、重点项目实现市场经营突破：在城市更新领域，新承揽凤台县前进新村项目投融建一体化建设工程项目、安徽太湖经济开发区南扩安置房（一期）及南区基础设施—市政道路工程项目；在乡村振兴领域，新承揽2023-2025年淮北烈山区乡村振兴农村公路提质改造工程设计施工总承包项目；在城市轨道交通领域，新承揽合肥市轨道交通2、3、4延长线强弱电施工及设备材料供货集成3标工程项目。良好的市场经营势头，保障了公司持续健康发展。 2、工程管理基础夯实 2023年，公司不断优化项目工程管理体系，强化质量和安全的“双效”管理，贯彻和落实项目全案策划、合约规划、过程管理纠偏及完工复盘总结的项目全周期管理模式，确保各在建项目“保质量、控安全、按计划”的顺利实施。同时，加强数字化技术在项目工程管理中的应用，优化BIM数字建造平台、项目成本综合管理系统、业财一体化系统等信息化、数字化、流程化管理系统，提高项目工程管理效率和水平。报告期，公司承建的合肥市宿松路快速化改造工程2标段项目、大连路（包河大道—巢湖南路）项目、合肥市轨道交通2号线延长线土建施工总承包1标段项目、阜淮高速02标路面项目、固蚌高速洪集枢纽项目等一批重点项目高质量建成交付，受到了业主单位和社会各界的良好赞誉，彰显了公司较高的工程管理水平。 3、资质体系纵深扩展 2023年，公司在原有资质体系基础上，围绕主营业务领域培养新专业工程施工能力，进一步推动配套资质增项升级，逐步丰富资质体系。公司新取得古建筑工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、电力工程施工总承包二级便于公司承接电力工程、消防设施工程和古建筑工程等项目施工业务；新取得地质灾害治理工程施工乙级资质和地质灾害评估和治理工程勘查设计乙级资质，便于持续提升地质灾害治理工程领域施工能力，为开展地质灾害治理工程业务做好积极准备。不断纵深拓展的资质体系，有利于增强公司市场拓展能力，进一步延伸公司业务范围，提升整体综合竞争力，对公司未来业务发展具有积极影响。 4、创优创杯再立新绩 2023年，公司承建的滁州至淮南高速公路定远至长丰段项目荣获国家级工程奖；合肥市高新区明珠大道道排及附属工程、淮北市新湖路、洪吴路建设工程等项目分别荣获7项省级工程奖项。 报告期内，公司持续推动应用技术创新和积累，获批省部级工法11项，发明专利5项、实用新型专利18项，获得省部级科技进步奖5项，国家级 QC成果奖3项。公司荣获安徽省优秀市政企业、安徽省建筑业企业五十强、十大创新型民营建筑企业等荣誉奖项。公司在项目建设和技术创新方面取得的各类荣誉和奖项，提升了品牌美誉度和影响力，有利于市场的经营和拓展，促进公司高5、产业升级布局推进 2023年，公司围绕新基建、新能源施工业务，积极探索和实践产业转型升级计划，布局未来业务创新极和增长点。报告期内，聚焦建筑工业化、产业化和低碳型产业，公司对外投资设立浙江交建城市服务科技服务集团有限公司，主要从事建筑新材料及工业化产品，基础设施养护等业务，当年投资当年实现盈利。2023年9月，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡博达新能科技有限公司70%股权，并募集配套资金；上述交易若完成，公司将产业链延伸至光伏领域，探索产业发展新模式，进一步扩展上市公司的业务范围，增强上市公司的可持续发展能力和抗风险能力，进而提升上市公司核心竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。 根据中国建筑业协会发布的数据，2023年，全国建筑业实现增加值8.6万亿元，比上年增长7.1%，增速高于国内生产总值1.9个百分点，建筑业国民经济支柱产业地位稳固。随着“十四五”规划的深入实施，国家围绕新基建、新型城镇化、重大交通、能源水利、乡村振兴和民生保障工程等领域的投资将有序推进。 国家统计局数据显示，2023年全社会固定资产投资509,708亿元，比上年增长2.8%。固定资产投资（不含农户）503,036亿元，增长3.0%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资10085亿元，比上年下降0.1%；第二产业投资162,136亿元，增长9.0%；第三产业投资330,815亿元，增长0.4%。基础设施投资增长5.9%。社会领域投资增长0.5%。民间固定资产投资253,544亿元，下降0.4%；其中制造业民间投资增长9.4%，基础设施民间投资增长14.2%。 2023年四季度，中央财政增发1万亿元国债，为年末基建投资提供较充足资金，全年基建投资增长5.9%，增速较1～11月累计回升0.1个百分点。2023年12月底，国家发改委表示，前两批项目涉及安排增发国债金额超8,000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目，叠加地方新增债务的提前下达，2024年基建投资有望保持较高增长。 同时，公司所在的安徽省基础设施投资也保持了稳定增长。根据安徽省交通运输厅数据显示，2023年，安徽省累计完成交通固定资产投资1,548.4亿元，完成年度计划任务的123.8%，同比增长11.8%。其中，高速公路累计完成投资846.5亿元，占交通投资总额的55%，占年度计划任务的118.4%，同比增长17.5%；普通国省干线累计完成投资404.9亿元，占交通投资总额的26%，占年度计划任务的124.3%，同比增长8.3%；农村公路累计完成投资118.5亿元，同比增长1.0%；民航机场累计完成投资51.6亿元，占年度计划任务的115.5%；公路运输场站累计完成投资36.0亿元，占年度计划任务的146.7%，同比增长53.9%；水运建设累计完成投资82.3亿元，占年度计划任务的107.7%，同比下降23.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。 （二）经营模式 公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下： 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、PPP模式 PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。 3、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）卓越的运营管理团队，构建完善的人才梯队 公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上从业经验和较强的专业能力，且对公司文化高度认同，形成了团结、稳定、奋斗、创新的团队氛围。公司不断完善人力资源标准化体系建设，注重人才梯队建设和骨干人员的培养，打造了一支专业化、有活力的技术人才团队；人才梯队专业全面、结构合理：公司35岁以下员工占比75%，拥有中、高级工程师111人，一、二级建造师330人，注册造价师、注册安全工程师、试验检测工程师、注册会计师等职/执业资格人员133 人。 公司结合业务发展需求，不断优化激励及考核体系，营造人才发展良好生态环境，提升团队凝聚力与战斗力，全面建设满足公司高质量发展的人才队伍。 （二）过硬的项目管理能力，项目管理高质量发展 公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高项目管理效率，保证了工程的品质。公司对在建项目执行全生命周期管理，以客户、类型、区域等不同维度为切入点，结合分类分级管理基础，设立建设管理前台，发挥职能前延优势；通过项目全案策划，对项目重难点、清单复核、重大施工方案、施工场地部署等细节梳理，结合现场调查情况及实施方案，形成施工部署、成本策划、税务规划、重难点分析及项目风险提示等全面管控体系，实现项目高质量管控。公司完成建设了多个高品质项目，获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。 （三）优良的科技创新能力，专业技术优势巩固 公司以服务施工现场、打造核心能力、构建创新平台为目标，不断加大科技研发投入，提升科技创新能力。公司以项目重大课题为抓手，联合高校研所成立大跨径钢结构拱桥智能建造、异形独塔斜拉桥塔梁同步施工及城市复杂区域隧道施工等课题攻关小组，形成发明专利27项，国家级、省部级工法65项，省部级科技奖50项，标准 11项，在基坑围堰、大跨径桥梁及地下工程施工的中关键技术达到国内领先水平。同时，公司明确数字化建造为公司未来的核心竞争力，通过建立以BIM为核心的“产品数字化、工地可视化、项目可塑化、决策智能化"交建数字建造平台，为工程建造品质提供全面保障。 （四）领先的资信体系，市场信用评价提升 公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程、建筑工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工、矿山工程施工、通信工程施工、电力工程施工总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、古建筑工程施工专业承包壹级，公路行业甲级、市政行业桥梁道路工程乙级设计资质，桥梁隧道路基路面养护甲级，交通安全设施养护资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。公司综合施工能力得到市场广泛认可，在全国建设市场信用评价连续5年保持AA级，安徽省公路工程建设项目、养护施工单位信用评价保持AA级，合肥市信用评价连续多年保持AAA级且总体排名居列，为公司拓展新市场奠定坚实基础。 （五）良好的品牌形象，品牌美誉度提高 公司秉承“建优质工程、铸百年企业”的发展理念，凭借丰富的项目管理经验和过硬的工程品质，在行业内拥有着良好的品牌形象和优秀的工程业绩，已成为行业内具备较强影响力的综合型施工企业。2023年，公司承建的滁州至淮南高速公路定远至长丰段项目荣获国家级工程奖；合肥市高新区明珠大道道排及附属工程、淮北市新湖路、洪吴路建设工程等项目分别荣获7项省级工程奖项。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入481,347.12万元，同比下降25.94 %；实现净利润为17,799.19万元，同比下降2.83%；归属于上市公司股东的净利润为17,360.43万元，同比下降4.39 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,696.62万元，同比增长2.72 %。截止2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04% 。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系部分项目业主方开工手续滞后等原因导致进度产值下降 营业成本变动原因说明：主要系产值下降相应施工成本下降所致 销售费用变动原因说明：主要系新增子公司产生费用及销售人员薪酬增加所致 管理费用变动原因说明：主要系新增子公司及重大资产重组中介机构费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系利息支出增加所致 研发费用变动原因说明：主要系浙江交建并购子公司研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系PPP项目公司建设期支出影响，扣除其影响后，经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对安庆交投投资基金等投资所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系贷款增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 非同一控制下企业合并 （1）报告期内发生的非同一控制下企业合并
2023年5月，子公司浙江交建与浙江歌山建筑科技有限公司、杭州蓝利企业管理有限责任公司签订股权转让协议，约定浙江交建以217万元的价格收购浙江歌山建筑科技有限公司、杭州蓝利企业管理有限责任公司持有的海宁市聚合新材料有限公司（以下简称海宁聚合）100%股权。经协商，股权收购分两期进行，首期收购49%股权，转让价款106.33万元；第二期收购51%股权，转让价款110.67万元，在首期收购股权过户完成两年后，完成剩余51%股权过户工商变更手续。 根据协议约定，首期收购完成后，浙江交建即对目标公司享有实际的控制及管理权，首期收购完成后，即由浙江交建对海宁聚合进行并表，即享有海宁聚合100%股权所附属的所有权益。 2023年5月，完成首期收购股权的工商变更，2023年7月，完成首期收购款的支付。 （2）合并成本及商誉 单位：元
（1）新设子公司 本期公司新设7家子公司，分别为安徽交建装饰有限责任公司、安徽乾耀建设工程有限责任公司、浙江交建城市服务科技集团有限公司、安徽通达盛材料科技有限公司、安徽锦祥融达建筑劳务有限公司、安徽省欣耘建设工程有限公司和安徽允峥建设工程有限公司。具体情况见本附注八“在其他主体中的权益”。 （2）注销子公司
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额158,946.81万元，占年度销售总额33.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额49,509.87万元，占年度采购总额10.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见上文“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”有关内容。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |