[年报]隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司2023年年度报告债券事项的补充公告

 时间：2024年04月20日 01:42:34 中财网
原标题:隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2023年年度报告债券事项的补充公告

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-021 债券代码：185752 债券简称：22隧道01

上海隧道工程股份有限公司
2023年年度报告债券事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、公司债券募集资金使用情况
本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用。

具体情况如下：
债券代码：115633
债券简称：23隧道K1
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币

债券全称上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券√是 □否
专项品种债券的具体类型科技创新公司债券
募集资金总额15.00
报告期末募集资金余额0.00
报告期末募集资金专项账户余 额0.00
约定的募集资金使用用途（请 全文列示）15亿元用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（ 包括实际使用和临时补流）15亿元用于偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致√是 □否
专项账户运作情况公司根据《上海隧道工程股份有限公司2023年面向专 业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说 明书》及《募集资金监管协议》的约定，开立募集资金 专项账户；募集资金存储及使用均通过募集资金专项账 户。募集资金专项账户运作良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途□是 √否
变更调整募集资金用途履行的 程序，该程序是否符合募集说 明书的约定不适用
变更调整募集资金用途的信息 披露情况不适用
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金 额15.00
3.1.1偿还有息债务（不含公 司债券）金额15.00
3.1.2偿还有息债务（不含公 司债券）情况公司将扣除发行费用后本期债券的募集资金用于偿还 公司及子公司工商银行、兴业银行、广发银行等银行短 期流动借款或项目贷款。
3.2.1偿还公司债券金额0.00
3.2.2偿还公司债券情况不适用
3.3.1补充流动资金（不含临 时补充流动资金）金额0.00
3.3.2补充流动资金（不含临 时补充流动资金）情况不适用
3.4.1固定资产项目投资金额0.00
3.4.2固定资产项目投资情况不适用
3.5.1股权投资、债权投资或 资产收购金额0.00
3.5.2股权投资、债权投资或 资产收购情况不适用
3.6.1其他用途金额0.00
3.6.2其他用途具体情况不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1募集资金是否用于固定资 产投资项目或者股权投资、债 权投资或者资产收购等其他特 定项目□是 √否
4.1.1项目进展情况不适用
4.1.2项目运营效益不适用
4.1.3项目抵押或质押事项办 理情况（如有）不适用
4.2报告期内项目是否发生重 大变化，或可能影响募集资金 投入使用计划□是 √否
4.2.1项目变化情况不适用
4.2.2项目变化的程序履行情 况不适用
4.2.3项目变化后，募集资金 用途的变更情况（如有）不适用
4.3报告期末项目净收益是否 较募集说明书等文件披露内容 下降50%以上，或者报告期内 发生其他可能影响项目实际运 营情况的重大不利事项□是 √否
4.3.1项目净收益变化情况不适用
4.3.2项目净收益变化对发行 人偿债能力和投资者权益的影 响、应对措施等不适用
4.4其他项目建设需要披露的 事项不适用

（五）临时补流情况
单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金□是 √否
临时补流金额不适用
临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
违规使用的具体情况（如有）不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）不适用
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）不适用
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定□是 □否 √不适用
募集资金使用违反地方政府债不适用
务管理规定的情形及整改情况 （如有）　

债券代码：115902
债券简称：23隧道K2
（一）基本情况
单位：亿元 币种：人民币

债券全称上海隧道工程股份有限公司2023年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券√是 □否
专项品种债券的具体类型科技创新公司债券
募集资金总额10.00
报告期末募集资金余额0.00
报告期末募集资金专项账户余 额0.00
约定的募集资金使用用途（请 全文列示）偿还到期公司债务、补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（ 包括实际使用和临时补流）偿还到期公司债务、补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致√是 □否
专项账户运作情况公司根据《上海隧道工程股份有限公司2023年面向专 业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说 明书》及《募集资金监管协议》的约定，开立募集资金 专项账户；募集资金存储及使用均通过募集资金专项账 户。募集资金专项账户运作良好。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途□是 √否
变更调整募集资金用途履行的 程序，该程序是否符合募集说 明书的约定不适用
变更调整募集资金用途的信息 披露情况不适用
变更后的募集资金使用用途及 其合法合规性不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金10.00
额　
3.1.1偿还有息债务（不含公 司债券）金额6.56
3.1.2偿还有息债务（不含公 司债券）情况公司将扣除发行费用后本期债券的募集资金6.56亿元 用于偿还子公司浦发银行、兴业银行、农业银行等银行 贷款。
3.2.1偿还公司债券金额0.00
3.2.2偿还公司债券情况不适用
3.3.1补充流动资金（不含临 时补充流动资金）金额3.41
3.3.2补充流动资金（不含临 时补充流动资金）情况公司将扣除发行费用后本期债券的募集资金3.41亿元 用于支付供应商款项。
3.4.1固定资产项目投资金额0.00
3.4.2固定资产项目投资情况不适用
3.5.1股权投资、债权投资或 资产收购金额0.00
3.5.2股权投资、债权投资或 资产收购情况不适用
3.6.1其他用途金额0.00
3.6.2其他用途具体情况不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1募集资金是否用于固定资 产投资项目或者股权投资、债 权投资或者资产收购等其他特 定项目□是 √否
4.1.1项目进展情况不适用
4.1.2项目运营效益不适用
4.1.3项目抵押或质押事项办 理情况（如有）不适用
4.2报告期内项目是否发生重 大变化，或可能影响募集资金 投入使用计划□是 √否
4.2.1项目变化情况不适用
4.2.2项目变化的程序履行情 况不适用
4.2.3项目变化后，募集资金 用途的变更情况（如有）不适用
4.3报告期末项目净收益是否 较募集说明书等文件披露内容 下降50%以上，或者报告期内 发生其他可能影响项目实际运□是 √否
营情况的重大不利事项　
4.3.1项目净收益变化情况不适用
4.3.2项目净收益变化对发行 人偿债能力和投资者权益的影 响、应对措施等不适用
4.4其他项目建设需要披露的 事项不适用

（五）临时补流情况
单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金□是 √否
临时补流金额不适用
临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违 规使用情况□是 √否
违规使用的具体情况（如有）不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）不适用
募集资金违规使用的，是否已 完成整改及整改情况（如有）不适用
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定□是 □否 √不适用
募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有）不适用
二、非经营性往来占款和资金拆借
（一）非经营性往来占款和资金拆借余额
1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0亿元； 2.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：
□是 √否
3.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%，是否超过合并口径净资产的 10%：
□是 √否
（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行
三、负债情况
（一）有息债务及其变动情况
1.发行人债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 52.61亿元和 66.88亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别到期时间　　　金额合计金额占有 息债务的 占比
　已逾期6个月以内 （含）6个月（不 含）至1 年（含）超过1年 （不含）　　
公司信用 类债券　--50.6450.6475.72
银行贷款　7.666.831.7516.2424.28
非银行金 融机构贷 款　　　　　　
其他有息 债务　　　下　　
合计　7.666.8352.3966.88—
报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.64亿元，企业债券余额 0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00亿元，且共有 0.00亿元公司信用类债券在 2024年 5至 12月内到期或回售偿付。

2.发行人合并口径有息债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为346.10亿元和 355.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别到期时间　　　金额合计金额占有 息债务的 占比
　已逾期6个月以内 （含）6个月（不 含）至1 年（含）超过1年 （不含）　　
公司信用 类债券---50.6450.6414.22
银行贷款　41.2148.48214.42304.1185.43
非银行金 融机构贷 款　1.22　　1.220.35
其他有息 债务　　　　　　
合计　42.4348.48265.06355.97—
报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.64亿元，企业债券余额 0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在 2024年 5至 12月内到期或回售偿付。

3.境外债券情况
截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00亿元人民币，且在 2024年 5至 12月内到期的境外债券余额为 0.00亿元人民币。

（二）报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1,000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况
□适用 √不适用
四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
□发生变更 √未发生变更
五、专项品种债券应当披露的其他事项
（一）发行人为可交换公司债券发行人
□适用 √不适用
（二）发行人为绿色公司债券发行人
□适用 √不适用
（三）发行人为可续期公司债券发行人
□适用 √不适用
（四）发行人为扶贫公司债券发行人
□适用 √不适用
（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人
□适用 √不适用
（六）发行人为一带一路公司债券发行人
□适用 √不适用
（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人
√适用 □不适用
如勾选适用，请披露：
单位：亿元 币种：人民币

债券代码115633
债券简称23隧道K1
债券余额15.00
科创项目进展情况公司围绕国家战略和行业发展方向，形成城市更新、数字盾构、智慧运 营、新材料、双碳五大科创中心，作为成果转化、产业孵化的基地。
促进科技创新发展效果公司确立并扎实践行面向成果转化的科创考核激励机制，助力科技创 新点与市场需求点的匹配对接，赋能核心能力建设与产业转型升级。
基金产品的运作情况（ 如有）无
其他事项无
单位：亿元 币种：人民币

债券代码115902
债券简称23隧道K2
债券余额10.00
科创项目进展情况公司围绕国家战略和行业发展方向，形成城市更新、数字盾构、智慧运 营、新材料、双碳五大科创中心，作为成果转化、产业孵化的基地。
促进科技创新发展效果公司确立并扎实践行面向成果转化的科创考核激励机制，助力科技创 新点与市场需求点的匹配对接，赋能核心能力建设与产业转型升级。
基金产品的运作情况（无
如有）　
其他事项无
（八）发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人
□适用 √不适用
（九）发行人为纾困公司债券发行人
□适用 √不适用
（十）发行人为中小微企业支持债券发行人


上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年 4月 20日

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