[年报]杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2023年年度报告 杭州热电集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘祥剑、主管会计工作负责人吴芬玲及会计机构负责人（会计主管人员）卢开熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年5月12日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2023年6月1日公司完成了现金分红，派发现金红利64,016,000元（含税）。（详见2023-004、2023-021、2023-029号公告） 公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案为：拟以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，拟每10股派发现金红利1.6元（含税），该事项尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及公司应对可能出现的风险的对策。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面深入贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司“十四五”规划推进的中坚之年。在全球经济下行、宏观经济需求不足等多重影响下，公司始终坚持“稳增长、强基础、探新路、促改革、保生产、聚合力”的经营策略，围绕公司发展战略和管理目标，克服不利因素，抓好生产管理工作，保障安全运行。报告期内，公司主要工作开展如下： （一）坚持提质增效，勇担社会责任稳增长 2023年公司坚持高质量发展，将提质增效贯穿工作始终，深耕属地供热市场，整体综合热效率处于行业领先水平。一方面，公司及时分析研判宏观市场形势，加强与煤炭供应商商务谈判，降低生产成本；另一方面公司完成了各项技改工作及重要工程，降本增效多点发力。报告期内，公司完成了烟气余热回收、锅炉给水泵汽电双驱改造等一系列技改措施为节能减排工作添砖加瓦，相关项目被评为“2023年度碳效领跑者示范案例”；通过原材料（石灰石、氨水等）集中采购、融资管理、应收账款管理等数措并举，公司降本赋能效果显著。 （二）巩固安全基础，守住安全生产底线不动摇 报告期内，公司落实安全生产“三管三必须”要求，在抓好经济效益的同时，强化安全生产工作。从以下四方面抓牢安全生产工作：一是完善制度体系，落实安全责任，制定安全、技术、环保等方面专项制度，提高管控力度；二是坚持隐患排查全覆盖，坚持边查边改、立查立改，实现动态隐患清零；三是严抓工程安全、质量、进度管控，守住安全底线；四是强化全员安全培训，提升安全防范意识和处理应急突发事件的能力。 （三）加快转型升级，打造绿色智慧热电谋发展 在能源结构转型加快、能源技术创新屡获突破的大背景下，公司制定《科技创新三年行动计划》，不断完善科技创新体系，深化科技赋能，改造升级传统热电，加快绿色能源布局。一方面公司积极推进临江资源利用综合项目、浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目等热电重点项目，实施厂内分布式光伏建设的基础上，不断探索实现减量化、无害化、资源化利用；另一方面积极寻找绿色能源投资项目，力求能源转型升级。 （四）完善管理体系，提升公司治理水平建新章 公司围绕《上市公司治理准则》不断完善制度、健全机制，加强内控体系建设，确保各项经营管理活动和公司信息披露等重要事项合法依规。公司从组织架构、绩效管理、风险防控、对标一流等方面，持续深化管理，有效提升管控效率。 （五）推进人才建设，优化人才队伍结构筑根基 公司制定了《人才发展三年行动计划》，深化“人才强企”发展战略，构建市场化选人用人机制，加大招聘引进和培训管理力度，为公司可持续高质量发展提供人才保障。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“电力、热力生产和供应业”（分类代码：D44）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（CB/4754-2017）,公司所处行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”（分类代码：D44）中的“热电联产”（分类代码：D4412）。 （一）行业基本情况 热电联产是基于发电与供热的能源阶梯利用系统，通过电力生产同时输出热力用于供暖或工业用汽。和常规发电机组相比，热电联产具有更高的能源转换效率。因此，热电联产是蒸汽循环能量利用效率较高的形式，采用节能型热电联产技术，对于进一步推进我国节能减排具有重大意义，也是有效节约能源，提高我国燃料利用率，实现保护和改善环境的重要措施之一。 目前国内外的热电联产技术已经处于成熟阶段，行业技术发展趋势主要集中在改进新的燃烧技术，锅炉和汽轮机组向更高参数的方向迈进发展，以及不断满足实现更洁净的排放要求，即向清洁化、高效化、数智化的方向发展。热电联产的发展与国家大的经济环境有关，在国家经济发展长期向好的形势下，热电联产行业将保持总体向好的趋势。 （二）行业主要政策及影响 国家发改委 2023年底最新发布国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“采用背压（抽背）型燃煤热电联产”，列为鼓励类产业。 近年来，国家发布《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》《2030年前碳达峰行动方案》等政策文件，明确指出要大力加快发展热电联产，完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，淘汰供热供汽范围内的燃煤锅炉（窑炉）；为工业园区和企业提供清洁工业蒸汽，直接替代区域内燃煤锅炉及散煤利用。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）经营范围 批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。 （二）经营模式 1、采购模式 （1）煤炭采购 公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭的稳定供应、提高采购效率，公司主要以集中采购的方式向煤炭供应商采购。公司对多家大型煤炭供应商的供货实力、价格、信誉、服务等进行了考察、洽谈、比较，经决策程序后，公司与选择确定的煤炭供应商签订煤炭购销合同。 （2）天然气采购 天然气是燃气热电联产的主要原材料，为确保用气供应的稳定，公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，每月按实际用量结算。 （3）蒸汽采购 公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订《供热合同》，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。 2、生产模式 公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订《供用热合同》，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过供热管网输送给用户使用。 3、销售模式 （1）电力销售模式 公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电企业与当地国网供电公司签订《购售电合同》，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《热电联产管理办法》的相关规定，电网企业要优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网、结算。分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。 （2）蒸汽销售模式 公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订《供用热合同》，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格按照煤（气）热价格联动机制，并依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定。 （3）煤炭贸易销售模式 目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种： ①公司与参股公司签署《供煤协议》，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经参股公司验收入库后实现销售； ②公司与客户签署《煤炭购销合同》，按合同约定进行销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位及先发优势 公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业。公司一直立足于长三角区域进行热电联产项目的开发、投资和运营管理。经过多年发展，公司已发展成为业务集热电联产、热力供应、煤炭经营于一体，地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。 经济发达地区工业企业分布集中，特别是长三角地区能源需求旺盛，公司控股、参股的热电（力）企业覆盖多个开发区和工业园区，为公司经营发展提供了有利条件。 （二）行业优势 国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》依然将背压式热电联产列入鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。热电联产和单一发电相比，具有能源梯级利用优势，背压式热电联产更具有高效、环保、节能的特点，可以大幅降低发电煤耗，减少二氧化碳排放。热电联产已经成了工业园区重要的配套设施，具有较强的可持续发展能力。 （三）管理和技术优势 公司有超过40年的热电联产经营历史，立足能源环保服务，形成了良好的运营管理模式，同时公司以成为国内一流清洁能源综合服务商为目标，将管理优势转化成发展动力，有利于企业的长久发展。 公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，该技术在控股参股的热电企业中实现了成功运用，形成了较为完整的能源利用体系；公司通过精细化生产运营管理和节能技改，不断挖潜增效，发电煤耗、供热煤耗、综合热效率、发电汽耗率等技术指标始终处于行业领先水平。 报告期内，公司积极响应国家号召，正在投资建设资源综合利用项目和燃煤掺烧一般工业固废热电联产项目，充分发挥公司的管理和技术优势，提升公司可持续发展能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现售电量 6.25亿千瓦时，同比增长 7.32%，实现售汽量 626.06万吨，同比增长 2.12%。公司实现营业收入 328,958.74万元，同比下降 9.36%，其中：热电销售实现收入194,914.39万元，同比下降 4.23%；煤炭贸易实现收入 123,298.05万元，同比下降 18.68%。公司实现净利润 27,671.40万元，同比增长 5.29%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致； 财务费用变动原因说明：主要系公司利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司报告期新增研发项目，加大研发项目投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金增加及支付其他与投资活动有关的现金减少影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期取得借款收到的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入方面：报告期内，公司实现营业收入 328,958.74万元，同比下降 9.36%，其中：热电销售实现收入 194,914.39万元，同比下降 4.23%；煤炭贸易实现收入 123,298.05万元，同比下降 18.68%。报告期营业收入下降主要系原材料价格下降对商品销售价格和蒸汽价格下降影响。 营业成本方面：报告期内，营业成本发生 288,970.10万元， 同比下降 12.25%，其中：热电营业成本发生 159,014.23万元，同比下降 8.79%；煤炭贸易营业成本发生 120,871.42万元，同比下降 18.87%。报告期营业成本下降主要系原材料价格下降影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业说明： ①热电联产：报告期内，热电联产收入同比下降 4.23%，成本同比下降 8.79%。主要系蒸汽销售价格根据煤热联动机制随原材料价格下降而下调，影响热电联产收入的同比下降。报告期部分区域热电联产企业销售产量同比有所增长，且部分热电联产企业受原材料煤炭价格下降，平均上网电价保持不变，售电毛利有所增长，使热电联产业务毛利率有所增长； ②煤炭贸易：报告期内，煤炭贸易收入同比下降 18.68%，成本同比下降 18.87%。主要系受煤炭采购单价和销售单价影响，煤炭毛利率同比略有增长。 主营业务分产品说明： ①电力：报告期内，电力产品收入同比增长 9.59%，成本同比下降 6.07%。主要系售电量同比增长，且平均上网电价同比持平，在原材料煤炭价格下降的情况下毛利率同比增长； ②蒸汽：报告期内，蒸汽产品收入同比下降 6.46%，成本同比下降 9.18%。主要系蒸汽销售价格根据煤热联动机制随原材料价格下降而下调，影响蒸汽收入的同比下降。但因主要原材料煤炭价格下降，且报告期蒸汽销售量增长的综合影响，在整体收入下降情况下毛利率有所增长； ③煤炭：报告期内，煤炭产品收入同比下降 18.68%，成本同比下降 18.87%。受煤炭采购单价和销售单价波动影响，煤炭毛利率同比略有增长。 主营业务分地区说明： 报告期内，公司经营地区主要包括浙江和上海，其中：浙江地区主营收入同比下降 12.92%，成本同比下降 16.21%；上海地区主营收入同比增长 9.26%，成本同比增长 8.43%。浙江地区原材料以煤炭为主，上海地区原材料以天然气为主，报告期上海地区蒸汽及电力销售量同比增长，且天然气价格变动影响较小，整体影响收入、成本同比均有增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，热电联产企业下游客户生产需求有所增加，影响自产蒸汽及电力销售同比增长；热力公司主要下游客户受行业环境影响，蒸汽需求量有所下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 公司于 2023年 1月 1日与伊泰能源（上海）有限公司签订《煤炭购销合同》（框架合同），合同期限为 2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日，后续根据实际情况签订补充协议。截至 2023年12月31日，公司合计已履行金额共计191,125.58万元（不含税），2023年度履行金额为191,125.58万元（不含税）。 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 121,509.92万元，占年度销售总额 36.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 68,162.09万元，占年度销售总额 20.72 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额246,100.73万元，占年度采购总额83.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司热电联产系以煤炭为主要燃料，煤炭质量不仅直接影响锅炉运行效率，也会影响污染物的处理及排放，稳定的煤炭供应和煤炭品质对公司下属各热电厂生产经营具有重要的意义，所以公司通过集中采购的方式向煤炭供应商采购以保障优质煤炭的稳定供应。 其中，公司与伊泰能源签订了中长期煤炭购销合同，形成了较为稳定的合作关系，可以保证煤炭的中长期充足稳定供应；同时，公司集中采购煤炭规模较大，在一定程度上降低了煤炭供应商的单位交易成本，有利于降低煤炭采购价格。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析 ”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表 ” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
投资活动产生的现金流量净额：报告期发生 3,047.37万元，同比增加 12,160.57万元，主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金增加及支付其他与投资活动有关的现金减少影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生-54,894.17万元，同比减少 33,421.90万元，主要系报告期取得借款收到的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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