[年报]杭州银行(600926):杭州银行2023年年度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2023年年度报告 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 二〇二三年年度报告 （股票代码：600926） 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司于 2024年 4月 19日召开第八届董事会第七次会议审议通过了本报告，本次会议应出席董事 12名，亲自出席董事 12名。 三、公司 2023年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司法定代表人、董事长宋剑斌，行长虞利明，财务总监章建夫及会计机构负责人韩晓茵，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案 公司董事会建议，以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币5.20元（含税）。 上述预案尚待公司2023年年度股东大会审议。 六、本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2023年度财务数据与指标均为公司及全资子公司杭银理财有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 七、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 八、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 十、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节经营情况讨论与分析中“五、风险管理情况”。 目录 备查文件目录 ............................................................................................................................................. 4 致股东的信 ............................................................................................................................................. 5 第一节 释义 ........................................................................................................................................... 8 第二节 公司简介 ................................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 14 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................. 18 一、 报告期内主要经营情况 ............................................................................................... 18 二、 投资者关注的重点事项说明 ....................................................................................... 40 三、 业务综述 ....................................................................................................................... 45 四、 资本管理情况 ............................................................................................................... 52 五、 风险管理情况 ............................................................................................................... 55 六、 未来发展的讨论与分析 ............................................................................................... 57 第五节 公司治理 ................................................................................................................................. 60 一、 公司治理运作情况 ....................................................................................................... 60 二、 股东大会情况简介 ....................................................................................................... 61 三、 关于董事会 ................................................................................................................... 61 四、 关于监事会 ................................................................................................................... 68 五、 内部控制相关情况 ....................................................................................................... 70 六、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ............................................................... 71 七、 信息披露和内幕信息管理 ........................................................................................... 71 八、 投资者关系管理 ........................................................................................................... 72 九、 董事、监事、高级管理人员基本情况 ....................................................................... 73 十、 员工和分支机构情况 ................................................................................................... 85 十一、 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ............................................................... 88 十二、 信息披露索引 ........................................................................................................... 90 第六节 环境与社会责任 ..................................................................................................................... 92 第七节 重要事项 ................................................................................................................................. 97 第八节 普通股股份变动及股东情况 ............................................................................................... 103 第九节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 109 第十节 可转换公司债券情况 ........................................................................................................... 111 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................... 114 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2023年年度报告全文； 二、载有法定代表人、行长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露过的所有文件正本及公告原稿。 致股东的信 尊敬的各位股东、投资者： 成立 27年来，杭州银行坚持市场导向、客户至上，经营业绩持续增长，离不开广大股东、投资者和客户的关心、关爱和支持、帮助。在此，我谨代表公司董事会及管理层向大家致以最诚挚的感谢和最美好的祝愿！ 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，虽然也面临着诸多困难挑战，但杭州银行坚持以“二二五五”战略为引领，立足长期主义，切实服务实体经济，为客户提供专业的金融解决方案，转型发展步伐依然稳健。 笃行不怠，综合实力稳步提升 受益于区域内经济活力，过去的一年我们实现了信贷规模的稳健增长，贷款总额增长 14.94%；信贷结构持续优化，制造业贷款、绿色贷款、科创企业融资、普惠型小微贷款分别增长了 18.90%、26.22%、28.43%、18.89%；积极调整资产负债结构，全年实现营业收入 350.16亿元，增幅 6.33%；非利息收入占比为 33.08%，同比提升 2.49个百分点。 持续的效益增长是我们执行降本增效和持续巩固资产质量的直接成果。面对市场变化，我们更加注重可持续发展和精细化管理，持续加强成本管控，全年存款付息率同比下降 7BP，连续多年维持较低的风险成本。2023年全年归属于普通股股东的净利润为 143.83亿元，增幅 23.15%，连续三年超过 20%；加权平均净资产收益率 15.57%，同比增长 1.48个百分点；基本每股收益 2.31元，增幅 26.23%。 董事会建议 2023年度每 10股派息 5.20元的分红政策，年度分红规模将达到 30.84亿元，每股分红和分红总额均同比增幅 30%。坚韧的财务表现是实现积极分红的有力支撑。自 2016年上市以来，我们普通股累计现金分红规模将达到148.50亿元，超出上市迄今已完成的股权融资金额。 基于稳健可持续的原则，我们将继续加强盈利能力建设，致力于为股东创造稳定增长的股利回报。 砥砺奋进，持续锻造核心竞争力 我们扎根区域经济，聚焦普惠，积极构筑与小微企业同舟共济、共生共荣的命运共同体。聚焦“前端标准化、后端集约化”，我们持续完善小微金融信贷工厂模式；深化线上、线下双轮驱动，我们不断推动信用小微发展，专营模式推广至杭州、上海、深圳、金华、宁波、合肥等地。 通过坚持小额分散、提升人均产能、加强风险定价、降低成本支出以实现稳定盈利，期末普惠型小微贷款余额 1,334.58亿元，较上年末增长 18.89%，普惠贷款占公司贷款总额的 16.54%，较上年末上升 0.55个百分点。 我们积极响应国家科创金融改革试验区建设，设立科创金融事业总部，旨在打造扁平化的敏捷组织，持续提升资源整合、流程效率和自主创新能力，为客户提供领先同业的服务体验，助力加快发展新质生产力。截至2023年末，“科创金引擎”累计服务科创企业1.26万户，增幅20.98%；创业股权投资基金托管规模达 1,658亿元，增幅 9.64%。作为长期专注于科创金融领域的银行，我们与之江实验室通力合作，在人民银行指导下，共同完成科创企业评价规范行业标准的研究制定。 我们积极应对低利差时代的挑战，深化流量经营，扩大交易型业务，大力发展中间业务。杭银理财坚持全渠道多层次产品布局，以专业化投研能力和产品配置，为投资者创造价值。截至 2023年末，理财产品规模企稳回升至 3,738.66亿元，其中下半年环比增幅达 11.44%，财富市场将大有可为。 我们从未停止向“数智化”“高效能”转型的步伐。在数字化时代，我们像拓展客户一样合规地拓展、积累数据资源，充分发挥数据作为生产要素的功能。2023年我们顺利上线国内商业银行首个“云原生、分布式、全栈国产化”核心业务系统，旨在构建面向客户、内核成熟、灵活扩展、稳定高效、自主可控的核心银行体系，提升数字资产形成、客户运营、快速交付、全渠道协同和运维管理五大能力。 志之所向，开创高质量发展新局面 展望 2024年，我们要努力把握市场机遇。客户是银行最珍贵的资产，是我们的安身立命之本，充足的客户积累是我们能够穿越经济性因素影响的基础。我们将继续把拓客作为一号发展工程，壮大客户基础；多维度开展客户分层分类经营，匹配对应团队、产品和解决方案；始终坚持客户至上的企业价值观，想客户所想，真诚为客户解决实际问题。 面对激烈的市场竞争，高效将是我们提升管理的着力点。在低利差时代，要吸引客户靠打价格战不可持续，只有通过提高效率、优化流程来赢得客户。我们将大力推进数字化一号管理工程，提高数据治理能力，提升数字化经营管理能力，着力打造敏捷组织，发挥上下联动、横向协同效应，快速准确应对市场变化、捕捉潜在市场机会，深度挖掘客户价值。 风险管理能力是区分“好银行、坏银行”的关键辨识度。近些年，我们的风险防控体系经受了市场考验，更成熟更稳健，资产质量和风险抵补能力位于上市银行前列。但在外部环境不确定性增多的背景下，我们深刻意识到风险管理的长期性、反复性，将持续增强风险防控意识，树牢合规创造价值理念，持续完善风险管理体系，在探索下沉客户的同时控风险，实现“量、价、险平衡”的高质量发展。 2024年是杭州银行“二二五五”战略规划进入下半场的重要之年，我们将深入贯彻落实党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，积极践行金融工作的政治性和人民性，紧紧继续围绕既定战略，积极把握新时代发展机遇，以客户为中心，以奋斗者为本，强化精细管理、数智赋能，着力构建客户、产品、团队、风控、运营的价值增值链和闭环管理，加快打造细分市场差异化竞争优势，以实干实绩开创高质量发展新局面，为股东和投资者创造更加丰厚的回报，为金融强国建设贡献杭银力量。 董事长：宋剑斌 2024年 4月 19日 第一节 释义 一、 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、杭州银行 指 杭州银行股份有限公司 央行 指 中国人民银行 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 原中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期末、本期末、期末 指 2023年 12月 31日 报告期、本期、期内 指 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 上年同期 指 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 元 指 人民币元 本年度报告中部分合计数与各加数之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介 一、 公司基本情况 （一）公司信息 公司的中文名称 杭州银行股份有限公司 公司的中文简称 杭州银行 公司的英文名称 BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 公司的英文名称缩写 HZBANK 公司的法定代表人 宋剑斌 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛夏红 王志森 联系地址 杭州市庆春路46号 杭州市庆春路46号 电话 0571-87253058 0571-87253058 传真 0571-85151339 0571-85151339 电子信箱 [email protected] [email protected] （三）基本情况简介 公司注册及办公地址 浙江省杭州市拱墅区庆春路46号 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 http://www.hzbank.com.cn 电子信箱 [email protected] （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司证券简况 种类 上市交易所 简称 代码 A股 上海证券交易所 杭州银行 600926 优先股 上海证券交易所 杭银优1 360027 可转换公司债券 上海证券交易所 杭银转债 110079 （六）其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的 办公地址 中国上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 会计师事务所 签字会计师姓名 周章、童咏静 名称 中国国际金融股份有限公司 报告期内履行 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 27层 持续督导职责 签字保荐代表人姓名 祝晓飞、陈宛 的保荐机构 由于杭银转债尚未全部转股，持续督导期延长至杭银转 持续督导的期间 债全部转股或兑付 二、 公司业务概要 公司成立于 1996年 9月 26日，是一家总部位于中国杭州的城市商业银行。2016年 10月 27日，公司在上海证券交易所主板上市（证券代码：600926）。公司主要业务分布在浙江省杭州市以及浙江省其他市县。近年来，公司坚持做精杭州、深耕浙江，同时积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局。 自成立以来，公司始终坚持服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位，致力于为客户提供专业、便捷、亲和及全面的金融服务。经过二十多年的稳健发展，公司已拥有较为扎实的客户基础，形成了较为完备的金融产品体系，业务资质不断完善，服务功能持续增强，综合化服务能力不断提升，综合实力和市场影响力持续增强，已成长壮大为一家经营业绩优良、资产质量优异、综合实力跻身全国城市商业银行前列的上市区域性股份制商业银行。 三、 公司经营范围 经中国人民银行和原中国银保监会批准，公司的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务，公募证券投资基金销售；证券投资基金托管；经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。 四、 公司发展战略 基于对外部环境的研判和对公司现状的分析，公司制定了 2021—2025年战略规划（简称“二二五五”战略），明确了战略目标，制定了配套的战略实施计划。 公司的发展愿景是打造“中国价值领先银行”，综合体现客户价值、员工价值、股东价值和社会价值的协调发展和有机统一，争做创造恒久价值的“优等生”和广受内外信赖的“好银行”。 公司将坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，推动愿景的达成。 规划期间，公司将致力实现从“产品导向”到“客户导向”的转型，深耕客户需求，多点发力，带动规模增长和业务结构优化；致力实现从“规模驱动”到“效能驱动”的转型，注重专业能力，加强精细化管理，完善高效的综合化金融服务。公司将通过聚焦五大业务发展策略、五大能力提升策略实现规划期末的财务目标和客户目标。 五大业务发展策略：以做强公司为压舱石，推动机构和企业客户双极增长，针对目标客群打造差异化和特色化的金融解决方案。以做大零售、做优小微为增长极，零售金融重点发力财富管理和消费信贷业务，建立体系化、分层分类的财富客户经营体系；小微金融坚持个人客户、抵押贷款为主，逐步向企业客户、信用贷款延伸。以做专资管为助推器，夯实投研体系和客户营销服务体系两大动能，转型大资管全链条服务。以做实区域为发动机，做深杭州城区、做强六大分行、做精省内分行、做专县域支行。 五大能力提升策略：提升科技创新能力，坚持“科业共创和数据驱动”，不断提高数据集成、业务合作、创新引领和技术提供能力；提升智慧运营能力，坚持“效率集约和体验卓越”，强化网点服务统筹、支付结算产品中台、流程作业服务和风险监测能力；提升风险合规能力，坚持“风险专业和合规全程”，着力实现风控全面、专业、高效、智能以及主动合规和全员合规；提升资源配置能力，坚持“资配科学和资负前瞻”，提升资本、费用、预算和定价的管理水平，引领业务发展；提升组织人才能力，坚持“组织升级和专业提升”，以奋斗者为本，强化人才引进、选用和培养能力，助推战略转型。 报告期内，公司“二二五五”战略上半程执行取得较好成效，综合实力再上新台阶。公司金融“六通六引擎”有效提升，小微金融云贷体系持续增长，零售金融制胜财富稳步推进，大资管投研能力日益增强；全面风险管理体系逐步完善，授信体系不断精细，合规管理全面推进，风险控制稳健有效；公司治理、资负管理、科技运营、人才队伍等各项支撑体系持续优化。未来公司将持续推进五大业务发展策略和五大能力提升策略，达成“二二五五”战略规划目标任务。 五、 核心竞争力分析 1、公司治理稳健高效。公司股权结构呈现“小集中、大分散”的特点，前十大股东持股比例稳定在 60%以上，各类资本相互融合，股东行为规范且积极支持公司发展，为稳健的公司治理奠定坚实的基础。在坚持党委领导核心和政治核心基础上，公司建立健全以“三会一层”为主体的现代公司治理架构，制定规范有效的运行机制；各治理主体职责边界清晰、履职尽责到位，形成“党委核心领导、董事会战略决策、监事会依法监督、经营层负责经营”的稳健高效的公司治理体系；高管人员职业经理人制度和激励相容、兼顾长远的绩效管理增强了公司治理的内生动力。 2、区域布局优势明显。公司立足杭州、深耕浙江，积极拓展长三角区域及国内一线城市业务，搭建了覆盖浙江全省和北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市在内的区域经营布局，区内经济发展领先，各项国家重点战略的规划与实施进一步打开了公司的发展空间。其中作为公司的业务主阵地，浙江省持续推动“八八战略”走深走实，统筹推进三个“一号工程”，大力实施“十项重大工程”，精准高效推动“8+4”政策兑现、直达快享，全省经济持续较快增长，企业经营趋稳向好。得益于经营区域内经济持续稳定发展，公司各项业务继续保持稳健的发展态势。 3、战略转型坚定聚焦。公司坚持“客户导向、数智赋能，持续构建差异化竞争优势”的战略定位，围绕“二二五五”战略有序推进业务转型与结构调整。长期以来，公司高度重视培育细分市场竞争力，公司金融深化“六通六引擎”服务体系，坚持流量策略，加速科创金融服务迭代，构建支持科技创新、产业升级、专精特新等领域的中小企业金融服务生态；零售金融客户经营策略逐步形成，围绕制胜财富业务、巩固消费信贷，稳步提升综合经营能力；小微金融在坚持抵押、信用、数据“三大支柱”基础上持续推进信用小微、企业小微“两大延伸”，并加强渠道建联；金融市场业务持续夯实投研和服务两大动能，发力对客交易、资产管理、资产托管等轻资本业务。 4、数智赋能提升质效。公司秉承“以客户为中心、为客户创造价值”的理念，将金融科技和数字化运营作为客户经营的载体、获客的抓手和风控的手段，通过金融科技赋能业务发展和管理提升，全面推进线上线下融合，为客户在各种场景下提供便捷、高效、普惠、安全的产品和服务。 围绕“二二五五”战略，公司重点打造“4+3+2”体系，明确了信息科技数据集成者、业务合作者、创新引领者、技术提供者的战略定位，全面推进“数智杭银”建设，并以若干重大项目为抓手，大力推进数字化创新和大运营转型，以科技敏捷带动业务和管理的敏捷。 5、风险管理务实有效。公司坚持“风险防范是发展的前提、不以风险换发展”的理念，坚持各类排查检查、信贷结构调整、员工行为管理三项举措，坚守全员全程的风控策略；不断强化风险政策和授信标准对资产投向的引领和约束，持续加强资产组合管理和大类资产配置管理；进一步完善全面风险管理体系，深化数智风控技术应用，推进风险管理系统建设；持续加强风险管理队伍建设，提升风险管理的专业性和有效性。 6、基础管理不断强化。公司高度重视精益化管理能力建设，深入实施“双基”管理、“新三化”建设；深化敏捷组织体系建设，强化战略支撑，坚持以“客户”导向优化重点板块组织架构设置，以产能为中心推进营销团队建设；推进市场化机制运行，强化激励约束导向，完善高管履职评价，夯实能上能下制度基础；深化干部队伍建设，优化梯队结构，挂职选拔、上挂下派等培养机制不断完善；提升精准引才能力，数字化招聘能力纵深推进；推进分层分类人才培养，“三教”建设、“三航一营”稳步推进；资产负债管理统筹有效，盈利中心建设不断推进；强化网点分层分类管理，坚持“抓两头、带中间”思路，实施辖属机构网点高质量发展“双三十”方案，同时分步实施区域分行高质量转型发展方案。 六、 公司获奖情况 类别 评奖机构 奖项名称 获奖时间 “2023年全球银行 1000强”榜单 英国《银行家》杂志 2023年 7月 中，按一级资本排名 132位 银行 排名 2023年《财富》中国上市公司 《财富》FORTUNE 2023年 7月 500强排行榜中位列 380位 2022年度支持浙江经济社会发展 浙江省人民政府办公厅 2023年 6月 优秀单位一等奖 2022年度在杭银行机构支持杭州市 杭州市人民政府 2023年 6月 经济社会发展贡献评价第一等次 中国人民银行浙江省分行 2022年度浙江省“民营企业最 2023年 5月 浙江省工商业联合会 满意银行”（市级机构） 中共杭州市委创建 2022年度“平安示范单位” 2023年 4月 “平安杭州”领导小组 平安金融单位 《金融时报》 2023年度最佳科创金融服务银行 2023年 12月 2023年度最佳财富管理银行 《金融时报》 2023年 12月 理财公司 综合金融 《每日经济新闻》 2023年度支持地方经济发展奖 服务 2023年 12月 财联社 2023年城市商业银行拓扑奖 2023年 12月 2023（第二十一届）中国 2023年度最佳直销银行 2023年 12月 互联网经济论坛 《金融电子化》杂志社 金融科技赋能业务创新奖 2023年 11月 “紫荆奖”2023年度科创金融 《清华金融评论》 2023年 8月 创新银行 2023（第五届）创新 2023最佳数字营销案例奖 2023年 6月 发展论坛 第六届 BankDigital数字 数字金融创新奖 2023年 5月 杭州市人民政府 第一届“杭州慈善奖”乡村振兴奖 2023年 12月 中共杭州市委 2023年春风行动爱心奖 2023年 12月 杭州市人民政府 浙江省总工会、浙江省经济 和信息化厅、浙江省人民政 浙江省“幸福共同体领头雁企业” 2023年 12月 府国有资产监督管理委员 会、浙江省工商业联合会 杭州亚运会金融服务保障工作 中国人民银行浙江省分行 2023年 12月 成绩突出集体 企业社会 责任 中共浙江省委全面依法治省 全省“八五”普法中期成绩 2023年 12月 委员会守法普法协调小组 突出集体 构建新时代和谐劳动关系 杭州市金融工会 2023年 11月 先进单位 2022浙江省企业社会责任标杆 浙江省企业社会责任促进会 2023年 5月 企业（环境保护和消费者权益） 金融业年度品牌案例大赛 社会责任年度案例奖 2023年 12月 组委会 《每日经济新闻》 最具社会责任上市公司 2023年 12月 第三节 会计数据和财务指标 一、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：人民币千元 本期比上年 主要会计数据 2023年度 2022年度 2021年度 同期增减(%) 营业收入 35,015,541 32,931,506 6.33 29,360,874 营业利润 16,286,983 12,993,246 25.35 10,580,082 利润总额 16,281,738 13,002,577 25.22 10,594,771 归属于上市公司股东的净利润 14,383,367 11,679,330 23.15 9,261,019 归属于上市公司股东的扣除非 14,038,880 11,401,836 23.13 9,175,474 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 72,250,783 90,988,788 -20.59 -55,958,288 2023年 2022年 本期末比上年 2021年 主要会计数据 12月31日 12月31日 末增减(%) 12月31日 资产总额 1,841,330,802 1,616,538,051 13.91 1,390,564,530 贷款总额 807,095,572 702,203,386 14.94 588,563,183 其中：公司贷款 527,011,632 442,335,533 19.14 364,417,206 个人贷款 280,083,940 259,867,853 7.78 224,145,977 贷款损失准备 34,282,504 30,602,663 12.02 28,597,367 负债总额 1,730,037,592 1,517,964,826 13.97 1,300,493,944 存款总额 1,045,277,254 928,084,206 12.63 810,658,010 其中：公司活期存款 449,487,751 394,049,444 14.07 390,735,986 公司定期存款 333,983,678 319,669,623 4.48 260,331,107 个人活期存款 53,056,276 55,214,758 -3.91 43,207,531 个人定期存款 175,243,261 126,136,084 38.93 92,206,551 保证金存款 31,741,372 29,727,182 6.78 22,146,313 其他存款 1,764,916 3,287,115 -46.31 2,030,522 归属于上市公司股东的净资产 111,293,210 98,573,225 12.90 90,070,586 归属于上市公司普通股股东的 94,318,863 81,598,878 15.59 73,096,239 净资产 普通股总股本（千股） 5,930,285 5,930,278 0.00 5,930,255 归属于上市公司普通股股东的 15.90 13.76 15.55 12.33 每股净资产（元/股） 注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 2、公司贷款包括票据贴现；其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表“贷款总额”“存款总额”及其明细项目均为不含息金额。 (二) 主要财务指标 本期比上年同期 主要财务指标 2023年度 2022年度 2021年度 增减（%/百分点） 基本每股收益（元/股） 2.31 1.83 26.23 1.43 稀释每股收益（元/股） 1.97 1.58 24.68 1.29 扣除非经常性损益后的基本每 2.25 1.79 25.70 1.41 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 15.57 14.09 上升 1.48个百分点 12.33 扣除非经常性损益后的加权平 15.18 13.73 上升 1.45个百分点 12.21 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 12.18 15.34 -20.60 -9.44 净额（元/股） 注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算； 2、2023年 1月，公司按照无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）票面利率 4.10%计算，向全体债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 3、2023年 12月，公司按照杭银优 1票面股息率 4.00%计算，向全体杭银优 1股东合计发放现金股息人民币 4.00亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的优先股股息。 (三) 补充财务指标 本期比上年同期增减 2023年度 2022年度 2021年度 （百分点） 盈利能力指标（%） 全面摊薄净资产收益率 14.52 13.32 上升 1.20个百分点 11.57 扣除非经常损益后全面摊薄净 14.16 12.98 上升 1.18个百分点 11.45 资产收益率 归属于公司股东的平均总资产 0.83 0.78 上升 0.05个百分点 0.72 收益率 归属于公司普通股股东的平均 15.57 14.06 上升 1.51个百分点 12.34 净资产收益率 净利差（NIS） 1.59 1.74 下降 0.15个百分点 1.86 1.50 下降 0.19个百分点 净利息收益率（NIM） 1.69 1.83 成本收入比 29.40 29.64 下降 0.24个百分点 27.30 占营业收入百分比（%） 利息净收入占比 66.92 69.41 下降 2.49个百分点 71.64 非利息净收入占比 33.08 30.59 上升 2.49个百分点 28.36 其中：中间业务净收入占比 11.55 14.19 下降 2.64个百分点 12.29 迁徙率指标（%） 正常类贷款迁徙率 0.62 0.37 上升 0.25个百分点 0.23 关注类贷款迁徙率 42.49 20.26 上升 22.23个百分点 25.02 次级类贷款迁徙率 47.47 13.90 上升 33.57个百分点 24.41 可疑类贷款迁徙率 52.47 21.73 上升 30.74个百分点 40.39 注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 2、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 3、归属于公司普通股股东的平均净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/[（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]； 4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率； 5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； 6、成本收入比=业务及管理费/营业收入。 (四) 补充监管指标 单位：人民币千元 2023年 2022年 本期末比上年末 2021年 12月 31日 12月 31日 增减（%/百分点） 12月31日 流动性风险指标 合格优质流动性资产 335,824,577 337,626,671 -0.53 285,670,468 现金净流出量 219,450,537 216,739,538 1.25 169,446,356 流动性覆盖率（%） 153.03 155.78 下降 2.75个百分点 168.59 流动性比例（%） 66.09 70.83 下降 4.74个百分点 66.44 资产质量指标（%） 不良贷款率 0.76 0.77 下降 0.01个百分点 0.86 拨备覆盖率 561.42 565.10 下降 3.68个百分点 567.71 拨贷比 4.25 4.36 下降 0.11个百分点 4.86 资本充足率指标（%） 资本充足率 12.51 12.89 下降 0.38个百分点 13.62 一级资本充足率 9.64 9.77 下降 0.13个百分点 10.40 核心一级资本充足率 8.16 8.08 上升 0.08个百分点 8.43 其他监管财务指标（%） 存贷比 75.67 74.77 上升 0.90个百分点 72.51 拆入资金比 2.78 2.21 上升 0.57个百分点 2.27 拆出资金比 2.73 2.84 下降 0.11个百分点 3.43 单一最大客户贷款集中度 3.64 3.59 上升 0.05个百分点 2.83 最大十家客户贷款集中度 23.94 24.78 下降 0.84个百分点 23.89 注：1、流动性风险指标依据原中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算； 2、资本充足率指标按照原中国银保监会 2012年发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算； 3、同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》以人民币口径计算； 4、单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据原中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算； 5、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。 (五) 最近三季度末净稳定资金比例 单位：人民币千元 项目 2023年 12月 31日 2023年 9月 30日 2023年 6月 30日 可用的稳定资金 957,072,534 964,191,251 927,218,905 所需的稳定资金 897,485,059 877,311,032 848,687,102 净稳定资金比例（%） 106.64 109.90 109.25 注：净稳定资金比例依据原中国银保监会 2018年发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。 二、 2023年分季度主要财务数据 单位：人民币千元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 项目 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 9,430,545 8,924,988 9,076,918 7,583,090 营业利润 4,884,959 4,700,411 3,840,354 2,861,259 利润总额 4,879,815 4,701,365 3,838,594 2,861,964 归属于上市公司股东的净利润 4,238,616 4,087,637 3,365,284 2,691,830 归属于上市公司股东的扣除非 4,174,220 3,998,710 3,241,034 2,624,916 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,719,130 -23,805,039 36,853,730 52,482,962 注：上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。 三、 非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2023年度 2022年度 2021年度 处置固定资产损益 -2,926 42,928 758 除上述各项之外的其他营业外收入 491,289 365,854 155,018 除上述各项之外的其他营业外支出 -28,722 -33,564 -38,296 所得税影响额 -115,154 -97,724 -31,935 合计 344,487 277,494 85,545 第四节 经营情况讨论与分析 一、报告期内主要经营情况 (一) 总体经营情况分析 2023年度，公司坚定按照“二二五五”战略的指引，坚持以客户为中心，以奋斗者为本，强化数智赋能，各项经营管理工作取得良好成效，资产负债规模稳步增长，净利润实现较快增长，资产质量保持稳定，为战略规划下半场行稳致远打下坚实基础。 经营效益持续提升。报告期，公司实现营业收入 350.16亿元，同比增长 6.33%，其中实现利息净收入 234.33亿元，同比增长 2.52%，实现非利息净收入 115.83亿元，同比增长 14.97%；实现归属于公司股东净利润143.83亿元，同比增长23.15%；基本每股收益2.31元，同比增长26.23%，归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 15.57%，同比提高 1.48个百分点。 资负规模稳步增长。截至报告期末，公司资产总额 18,413.31亿元，较上年末增长 13.91%；贷款和垫款总额 8,070.96亿元，较上年末增长 14.94%；负债总额 17,300.38亿元，较上年末增长13.97%；存款总额 10,452.77亿元，较上年末增长 12.63%。报告期末，公司集团存续理财产品规模 3,738.66亿元，较上年末增加 139.64亿元，增幅 3.88%。 资产质量保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款总额 61.09亿元；不良贷款率 0.76%，较上年末下降 0.01个百分点；逾期贷款与不良贷款比例、逾期 90天以上贷款与不良贷款比例分别为82.53%和 58.16%；拨备覆盖率 561.42%。 (二) 利润表分析 2023年，公司经营效益持续向好，主要是由于资产规模稳健增长、业务结构不断优化以及非利息净收入提升。报告期，公司实现营业收入 350.16亿元，同比增加 20.84亿元，增幅 6.33%；实现净利润 143.83亿元，同比增加 27.04亿元，增幅 23.15%。 下表列示了所示期间公司主要损益项目变化： 单位：人民币千元 项目 2023年度 2022年度 营业收入 35,015,541 32,931,506 其中：利息净收入 23,432,829 22,856,652 非利息净收入 11,582,712 10,074,854 税金及附加 -361,768 -319,892 业务及管理费 -10,293,006 -9,759,977 信用减值损失 -8,069,486 -9,855,117 其他业务支出 -4,298 -3,274 营业外收支净额 -5,245 9,331 所得税费用 -1,898,371 -1,323,247 净利润 14,383,367 11,679,330 1. 利息净收入 利息净收入是公司营业收入的主要组成部分。报告期，公司加大实体经济支持力度，积极提升贷款占比；加强存款定价管理，有序推进存款成本下行；提升同业业务择时能力，灵活调整资产负债业务结构，有效引领业务发展。期内公司实现利息净收入 234.33亿元，同比增加 5.76亿元，增幅 2.52%；利息净收入占营业收入比重 66.92%，占比较上年同期下降 2.49个百分点。 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息收入 存放中央银行款项 1,232,156 2.04 1,134,797 2.06 存放同业及其他金融机构款项 96,153 0.16 41,613 0.08 拆出资金及买入返售金融资产 1,006,961 1.67 1,289,105 2.34 发放贷款和垫款 35,116,503 58.22 32,257,536 58.62 其中：个人贷款 12,430,960 20.61 12,527,199 22.77 公司贷款 22,149,065 36.72 18,995,983 34.52 贴现 536,478 0.89 734,354 1.33 债权投资 18,103,387 30.02 16,001,342 29.08 其他债权投资 4,758,146 7.89 4,300,374 7.82 小计 60,313,306 100.00 55,024,767 100.00 利息支出 向中央银行借款 1,255,081 3.40 979,726 3.05 同业及其他金融机构存放款项 3,763,648 10.20 1,807,755 5.62 拆入资金及卖出回购金融资产款 1,986,185 5.39 1,442,102 4.48 吸收存款及其他 22,181,917 60.15 19,962,633 62.06 应付债券 7,622,213 20.67 7,903,527 24.57 租赁负债 71,433 0.19 72,372 0.22 小计 36,880,477 100.00 32,168,115 100.00 利息净收入 23,432,829 / 22,856,652 / (1) 主要生息资产与计息负债 公司加强对宏观形势和国家政策的研判，强化定价策略引导和管理，持续优化资产负债结构，保持净利息收益率处于合理水平。期内公司生息资产、计息负债平均余额呈平稳上升态势，分别较上年增长 14.82%和 16.52%；生息资产平均利率 3.87%，较上年下降 19个基点，主要是由于公司持续加大实体经济服务力度，降低实体企业融资成本，叠加宏观经济形势变化以及 LPR利率下计息负债平均利率 2.28%，较上年下降 4个基点，主要是由于公司合理安排负债结构，持续加强存款定价管理，有效控制负债成本，报告期内存款付息率较上年下降 7个基点；净利差 1.59%，较上年下降 15个基点；净利息收益率 1.50%，较上年下降 19个基点。 下表列示了所示期间公司资产负债项目平均余额及平均利率情况： 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 生息资产 客户贷款 763,297,466 4.60% 649,815,190 4.96% 存放中央银行款项 95,333,333 1.29% 88,111,437 1.29% 存放、拆放同业及其他金融机构 60,505,358 1.82% 68,280,992 1.95% 款项① 金融资产投资② 638,377,839 3.58% 550,220,496 3.69% 合计 1,557,513,996 3.87% 1,356,428,115 4.06% 计息负债 吸收存款 1,013,280,172 2.19% 882,721,825 2.26% 同业及其他金融机构存入款项③ 252,895,748 2.27% 176,155,708 1.84% 应付债券 292,534,254 2.61% 288,475,782 2.74% 向中央银行借款 55,341,631 2.27% 37,655,557 2.60% 租赁负债 1,907,765 3.74% 1,837,657 3.94% 合计 1,615,959,570 2.28% 1,386,846,529 2.32% 净利息收入 23,432,829 / 22,856,652 / 净利差 / 1.59% / 1.74% 净利息收益率 / 1.50% / 1.69% 注：1、生息资产和计息负债的平均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计； 2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债平均余额计算； 3、①包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产； 4、②包括金融投资中债权投资和其他债权投资； 5、③包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 2. 非利息净收入 报告期，公司实现非利息净收入 115.83亿元，同比增加 15.08亿元，增幅 14.97%；非利息净收入占营业收入比重为 33.08%，占比较上年同期提高 2.49个百分点。其中手续费及佣金净收入同比下降 13.50%，其他非利息收入同比增长 39.60%。 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金净收入 4,042,609 34.90 4,673,580 46.39 其中：手续费及佣金收入 4,706,257 40.63 5,256,332 52.17 手续费及佣金支出 -663,648 -5.73 -582,752 -5.78 其他非利息收入 7,540,103 65.10 5,401,274 53.61 合计 11,582,712 100.00 10,074,854 100.00 (1) 手续费及佣金净收入 报告期，公司实现手续费及佣金收入 47.06亿元，较上年同期减少 5.50亿元，同比下降 10.46%，主要由于理财业务手续费收入因市场波动影响有所下降。期内公司坚持流量经营策略，持续推进轻资本运营战略，不断推动贸易融资类产品迭代，培育多元化手续费收入增长点，担保及承诺业务发展较快，全年实现担保及承诺业务手续费收入 6.35亿元，同比增长 34.12%。 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 托管及其他受托业务佣金 2,481,071 61.37 3,502,787 74.95 投行类业务手续费 709,577 17.55 691,623 14.80 担保及承诺业务手续费 635,308 15.72 473,677 10.14 代理业务手续费 201,017 4.97 210,294 4.50 结算与清算手续费 175,386 4.34 162,441 3.48 银行卡手续费 26,946 0.67 31,055 0.66 其他 476,952 11.80 184,455 3.95 手续费及佣金收入 4,706,257 116.42 5,256,332 112.47 手续费及佣金支出 -663,648 -16.42 -582,752 -12.47 手续费及佣金净收入 4,042,609 100.00 4,673,580 100.00 (2) 其他非利息收入 公司其他非利息收入主要由投资收益和公允价值变动损益组成。报告期，公司其他非利息收入为 75.40亿元，同比增加 21.39亿元，增幅 39.60%。其中投资收益为 56.49亿元，同比增加 9.63亿元，增幅 20.54%，主要是公司期内加强宏观与市场研究，有效把握市场机会，金融资产产生的投资收益增加。 下表列示了所示期间公司其他非利息收入的主要组成部分： 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 投资收益 5,648,904 74.92 4,686,152 86.76 公允价值变动损益 1,397,630 18.54 530,726 9.83 汇兑损益 15,408 0.20 -194,267 -3.60 其他业务收入 13,275 0.18 12,776 0.24 资产处置损益 -2,926 -0.04 42,928 0.79 其他收益 467,812 6.20 322,959 5.98 合计 7,540,103 100.00 5,401,274 100.00 3. 业务及管理费 报告期，公司业务及管理费合计 102.93亿元，同比增加 5.33亿元，增幅 5.46%；公司成本收入比 29.40%，同比下降 0.24个百分点。公司业务及管理费增长主要是由于公司全面推进“数智杭银”建设，数字化转型不断深入，科技创新的财务资源投入加大。 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 员工费用 6,977,376 67.79 6,971,267 71.43 使用权资产折旧 471,713 4.58 438,539 4.49 固定资产折旧 285,885 2.78 231,400 2.37 无形资产摊销 106,665 1.04 91,783 0.94 长期待摊费用摊销 89,158 0.87 80,165 0.82 租赁费 28,014 0.27 21,604 0.22 其他业务及管理费 2,334,195 22.68 1,925,219 19.73 合计 10,293,006 100.00 9,759,977 100.00 4. 信用减值损失 公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策，期内共计提信用减值损失 80.69亿元。其中贷款和垫款计提信用减值损失 54.59亿元，金融投资计提信用减值损失 20.36亿元。 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 存放同业 1,300 0.02 1,719 0.02 以摊余成本计量的拆出资金 -4,404 -0.05 -7,589 -0.08 买入返售金融资产 -5,862 -0.07 1,499 0.02 以摊余成本计量的贷款和垫款 5,468,358 67.77 2,882,837 29.25 以公允价值计量且其变动计入其 -9,762 -0.12 6,196 0.06 他综合收益的贷款和垫款 债权投资 1,690,000 20.94 3,928,000 39.86 其他债权投资 346,352 4.29 1,190,141 12.08 其他资产 68,095 0.84 174,611 1.77 预计负债 515,409 6.39 1,677,703 17.02 合计 8,069,486 100.00 9,855,117 100.00 5. 所得税费用 报告期，公司所得税费用合计 18.98亿元，同比增加 5.75亿元，上升 43.46%，主要是由于利润总额增加。 单位：人民币千元 2023年度 2022年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 当期所得税费用 3,287,271 173.16 3,365,505 254.34 递延所得税费用 -1,388,900 -73.16 -2,042,258 -154.34 合计 1,898,371 100.00 1,323,247 100.00 (三) 资产情况分析 截至报告期末，公司资产总额达到 18,413.31亿元，较上年末增加 2,247.93亿元，增幅 13.91%。 为保持数据的可比性，本节“（三）资产情况分析”中的金融工具除在“资产构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外，其他部分仍按未包含应收利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司资产总额的构成情况： 1. 资产构成情况分析 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 现金及存放中央银行款项 113,743,611 6.18 102,144,851 6.32 存放同业款项 13,481,858 0.73 16,710,043 1.03 拆出资金 27,742,364 1.51 25,587,727 1.58 买入返售金融资产 6,054,171 0.33 23,990,926 1.48 发放贷款和垫款 773,942,292 42.03 672,634,596 41.61 交易性金融资产 196,210,170 10.66 155,255,539 9.60 债权投资 468,404,335 25.44 438,328,536 27.12 其他债权投资 205,716,261 11.17 151,339,526 9.36 其他权益工具投资 674,457 0.04 122,335 0.01 其他 35,361,283 1.92 30,423,972 1.88 合计 1,841,330,802 100.00 1,616,538,051 100.00 注：1、其他包括衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他资产； 2、上表项目的账面余额包含了相应的减值准备。 2. 贷款及垫款 报告期，公司加大实体经济支持服务力度，持续优化业务结构，贷款规模及占比稳步提升；同时公司持续增强风险防控、完善风险管理体系，资产质量进一步巩固提升。截至报告期末，公司发放贷款及垫款总额 8,070.96亿元，较上年末增长 14.94%；发放贷款及垫款总额占资产总额比例 43.83%，较上年末提高 0.39个百分点；不良贷款率 0.76%，较上年末下降 0.01个百分点。 (1) 产品类型划分的贷款结构及贷款质量 公司持续加大金融支持实体经济力度，稳步推进业务转型和结构调整。期末公司类贷款总额5,270.12亿元，较上年末增加 846.76亿元，增幅 19.14%；个人贷款总额 2,800.84亿元，较上年末增加 202.16亿元，增幅 7.78%；公司贷款和个人贷款不良贷款率分别为 0.84%和 0.59%，分别较上年末下降 0.03个百分点和 0.02个百分点。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 账面余额 账面余额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 527,011,632 4,444,241 0.84% 442,335,533 3,827,377 0.87% 一般贷款（含贴现） 505,318,593 4,413,560 0.87% 437,228,977 3,747,697 0.86% 贸易融资及其他 21,693,039 30,681 0.14% 5,106,556 79,680 1.56% 个人贷款 280,083,940 1,665,195 0.59% 259,867,853 1,592,862 0.61% 个人住房贷款 94,182,471 118,525 0.13% 89,917,558 94,940 0.11% 个人经营贷款 122,245,375 843,496 0.69% 104,196,919 795,229 0.76% 个人消费贷款及其他 63,656,094 703,174 1.10% 65,753,376 702,693 1.07% 合计 807,095,572 6,109,436 0.76% 702,203,386 5,420,239 0.77% (2) 按行业划分的贷款结构及贷款质量 报告期内，公司认真落实金融支持服务实体经济的要求，积极加大对科技金融、普惠金融、绿色金融、数字金融等领域的支持力度。截至报告期末，公司贷款占比最高的前三大行业为：（i）水利、环境和公共设施管理业、（ii）租赁和商务服务业、（iii）制造业，占贷款总额的比例分别为 26.36%、14.13%、9.01%。 期内，公司积极应对房地产行业变化，认真落实国家促进房地产行业健康发展各项政策要求，全面开展风险排查，采取系列措施加强房地产融资业务风险管控。期末房地产行业贷款余额比年初下降 28.05亿元。个别客户受市场形势影响，还贷能力承压，公司基于审慎角度将其资产风险分类下调，受此影响，房地产行业不良贷款余额和不良贷款率出现上升，公司已积极采取举措推进风险处置化解。整体上，公司房地产开发融资业务占比相对较低，房地产不良贷款拨备充足，整体风险可控。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 类别 不良贷款 不良 不良贷款 不良 贷款金额 贷款金额 总额 贷款率 总额 贷款率 公司贷款 527,011,632 4,444,241 0.84% 442,335,533 3,827,377 0.87% 水利、环境和公共 212,781,282 790 0.00% 168,554,340 1,492 0.00% 设施管理业 租赁和商务服务业 114,032,454 559,973 0.49% 83,281,829 183,635 0.22% 制造业 72,724,366 828,467 1.14% 61,162,107 855,177 1.40% 房地产业 36,789,101 2,339,231 6.36% 39,593,888 1,364,606 3.45% 建筑业 27,908,062 100,811 0.36% 22,192,224 152,706 0.69% 批发和零售业 21,071,914 169,783 0.81% 25,734,171 514,807 2.00% 交通运输、仓储和 10,040,245 15,539 0.15% 5,109,480 10,141 0.20% 邮政业 科学研究和技术服 6,720,418 18,664 0.28% 4,422,313 26,797 0.61% 务业 信息传输、软件和 6,075,449 33,899 0.56% 6,550,915 106,509 1.63% 信息技术服务业 电力、热力、燃气及 4,940,213 158,118 3.20% 4,028,886 206,640 5.13% 水生产和供应业 其他 13,928,128 218,966 1.57% 21,705,380 404,867 1.87% 个人贷款 280,083,940 1,665,195 0.59% 259,867,853 1,592,862 0.61% 合计 807,095,572 6,109,436 0.76% 702,203,386 5,420,239 0.77% 注：公司贷款包括票据贴现。 (3) 按地区划分的贷款结构 公司紧跟国家和区域经济发展战略，加强区域经济政策及产业研究，实行差异化业务发展策略和针对性风险管理策略，在提升区域服务能力、促进区域协调发展的同时，有效防范区域系统性风险。截至报告期末，公司在浙江地区的贷款余额占贷款总额比例为 78.42%，较上年末上升 2.83个百分点，其中杭州地区贷款占贷款总额比例为 45.38%，较上年末上升 0.12个百分点。整体而言，公司经营机构均位于我国经济发达地区，区域内产业结构升级调整、经济动能转换较为领先，金融业信用环境较好，为公司信贷业务开展提供了良好的外部环境。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 地区分布 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 浙江 632,953,556 78.42 530,796,063 75.59 其中：杭州 366,253,528 45.38 317,832,325 45.26 北京 45,601,486 5.65 42,693,850 6.08 上海 24,884,268 3.08 26,045,724 3.71 深圳 27,374,563 3.39 31,092,914 4.43 江苏 43,452,566 5.38 42,547,263 6.06 安徽 32,829,133 4.07 29,027,572 4.13 合计 807,095,572 100.00 702,203,386 100.00 (4) 担保方式分布情况 截至报告期末，公司担保物贷款（包括质押贷款和抵押贷款）占贷款总额比例为 36.41%，较上年末下降 5.27个百分点；信用贷款占比 23.49%，较上年末上升 2.44个百分点。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 担保方式 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 信用贷款 189,599,082 23.49 147,801,441 21.05 保证贷款 323,646,541 40.10 261,722,046 37.27 抵押贷款 268,340,064 33.25 247,575,554 35.26 质押贷款 25,509,885 3.16 45,104,345 6.42 合计 807,095,572 100.00 702,203,386 100.00 (5) 五级分类情况及针对不良贷款采取的相应措施 根据资产风险分类监管规定，公司不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。报告期内，公司坚持不以风险换发展的理念，在服务实体经济、助力共同富裕的同时，筑牢风险防线，夯实高质量发展安全底座，资产质量保持平稳。截至报告期末，公司不良贷款率 0.76%，较上年末下降 0.01个百分点；不良贷款余额 61.09亿元，较上年末增加 6.89亿元。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 比上年末 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 百分点变化 正常贷款 797,770,421 98.84 694,039,313 98.84 103,731,108 0.00 关注贷款 3,215,715 0.40 2,743,834 0.39 471,881 0.01 次级贷款 2,689,683 0.33 3,277,952 0.47 -588,269 -0.14 可疑贷款 2,126,908 0.26 878,250 0.12 1,248,658 0.14 损失贷款 1,292,845 0.16 1,264,037 0.18 28,808 -0.02 合计 807,095,572 100.00 702,203,386 100.00 104,892,186 0.00 报告期内，公司在加强信用风险管理方面采取的措施包括： 一是持续优化客户结构和资产结构。深化产业链授信研究，动态优化风险政策和重点领域授信标准，持续完善实体类客群标准化产品，同时坚持完善存量业务结构调整，主动退出潜在风险业务。二是不断深化重点领域关键环节风险管控。健全大额授信风险排查机制，推进潜在风险客户“一户一策”管理，严控大额新增风险；开展互联网贷款业务、房地产业务等重点领域、重点客群、重点产品专项评估或检查。深化数智风控技术应用，持续开展重点产品、新产品风险模型开发和迭代优化，完善风险管理的数据、系统，提升数字风控能力。三是加大存量风险资产清收处置力度。强化大额风险资产清收攻坚，取得良好成效，优化小额风险资产标准化清收管理模式，积极探索网络小额信贷立案途径并取得突破。 (6) 重组贷款情况 期末公司重组贷款余额 32.74亿元，较上年末增加 32.63亿元，主要是由于公司执行《商业银行金融资产风险分类办法》（银保监发〔2023〕第 1号）后调整重组贷款认定口径。公司全部重组贷款风险均分类至关注类及以下，其中不良类贷款占全部重组贷款的 91.41%，该口径调整对公司资产质量影响较小。 单位：人民币千元 占贷款总额 占贷款总额 项目 期末余额 期初余额 比例(%) 比例(%) 重组贷款 3,274,184 0.41 11,090 0.00 (7) 按逾期期限划分的贷款分布情况 截至报告期末，公司逾期贷款 50.42亿元，较上年末增加 9.09亿元，逾期贷款占全部贷款的比例 0.62%，较上年末上升 0.03个百分点。逾期贷款与不良贷款比例 82.53%，逾期 90天以上贷款与不良贷款比例 58.16%。从逾期期限来看，期末公司逾期贷款主要为逾期 3个月至 1年的贷款，余额为 27.46亿元，占贷款总额的比例为 0.34%。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 逾期期限 金额 占比(%) 金额 占比(%) 逾期 3个月以内（含 3个月） 1,488,877 0.18 1,001,171 0.14 逾期 3个月至 1年（含 1年） 2,746,360 0.34 1,039,072 0.15 逾期 1年至 3年（含 3年） 462,218 0.06 1,422,918 0.20 逾期 3年以上 344,882 0.04 669,965 0.10 合计 5,042,337 0.62 4,133,126 0.59 贷款及垫款总额 807,095,572 100.00 702,203,386 100.00 (8) 政府融资平台贷款管理情况 报告期，公司认真执行政府和监管部门关于规范地方政府举债融资管理的各项规定，对于存量政府融资平台贷款，按照“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”原则，配合地方政府开展隐性债务清理工作，分类处理存量业务。对于新增业务，严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）、《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（银保监发〔2021〕15号）、《国务院办公厅关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》（国办发〔2023〕35号）等政策和监管规定，加强融资主体、融资项目合规性审核，严格准入标准，加强风险管控。按照“聚焦短板、协同发力、分类实施、防范风险”原则，以市场化方式，支持基础设施“补短板”领域新建项目融资，支持地方经济建设与社会民生事业发展。 (9) 前十名客户贷款情况 截至报告期末，公司最大单一借款人贷款总额 51.00亿元，占资本净额比例为 3.64%，较上年末上升 0.05个百分点；最大十家单一借款人贷款总额为 335.51亿元，占资本净额比例 23.94%，较上年末下降 0.84个百分点，占贷款总额比例 4.16%，较上年末下降 0.31个百分点。 单位：人民币千元 贷款客户 贷款余额 占贷款总额比例(%) 占资本净额的比例(%) 客户 A 5,100,000.00 0.63 3.64 客户 B 5,000,000.00 0.62 3.57 客户 C 3,450,000.00 0.43 2.46 客户 D 3,425,986.44 0.42 2.44 客户 E 3,250,000.00 0.40 2.32 客户 F 3,200,000.00 0.40 2.28 客户 G 2,600,000.00 0.32 1.86 客户 H 2,550,000.00 0.32 1.82 客户 I 2,495,000.00 0.31 1.78 客户 J 2,480,000.00 0.31 1.77 合计 33,550,986.44 4.16 23.94 注：单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据原中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径的资本净额计算。 (10) 集团客户授信业务风险管理情况 报告期，公司严格执行《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行大额风险暴露管理办法》等相关监管规定，加强集团客户、经济依存客户识别和认定，将同一实际控制人的授信客户全部纳入集团统一授信。同时加强集团客户授信限额管控，在风险合规偏好和年度风险政策中，均明确制定集团客户授信集中度、非同业及同业关联客户风险暴露等限额，并加强执行监测。报告期内，公司大额风险暴露各项指标均符合监管规定。 (11) 以摊余成本计量的贷款损失准备的计提和核销情况 单位：人民币千元 2022年度 项目 2023年度 期初余额 30,602,663 28,597,367 本期净增加 5,468,358 2,882,837 本期核销及处置 -2,446,314 -1,131,343 本期收回原核销贷款和垫款 657,797 253,802 期末余额 34,282,504 30,602,663 贷款损失准备计提方法的说明：公司在资产负债表日，结合前瞻性信息，确认贷款相关的预期信用损失准备。公司对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素：（1）通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；（2）货币的时间价值；（3）在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司金融工具减值的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注八、1”。 3. 金融投资 公司金融投资包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资及其他权益工具投资。截至报告期末，公司金融投资合计金额 8,760.62亿元，较上年末增加 1,272.77亿元，增幅 17.00%。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 交易性金融资产 196,210,170 22.40 155,255,539 20.73 债权投资 475,339,670 54.26 443,923,367 59.29 其他债权投资 203,837,682 23.27 149,483,528 19.96 其他权益工具投资 674,457 0.08 122,335 0.02 合计 876,061,979 100.00 748,784,769 100.00 (1) 交易性金融资产 交易性金融资产是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。截至报告期末，公司持有交易性金融资产账面余额为 1,962.10亿元，主要类别为基金投资。相关详情请参阅财务报表附注四、7(a)“金融投资-交易性金融资产”。 (2) 债权投资 债权投资是以摊余成本计量的债务工具。截至报告期末，公司持有债权投资账面余额 4,753.40亿元，主要类别为债券投资。相关详情请参阅财务报表附注四、7(b)“金融投资-债权投资”。 (3) 其他债权投资 其他债权投资是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具。截至报告期末，公司持有其他债权投资账面余额为 2,038.38亿元，主要投资类别为债券投资。相关详情请参阅财务报表附注四、7(c) “金融投资-其他债权投资”。 (4) 其他权益工具投资 其他权益工具投资是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，该类投资主要是公司持有的对被投资方无控制、无共同控制、无重大影响的非交易性股权投资。截至报告期末，公司持有其他权益工具投资账面余额为6.74亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、7(d) “金融投资-其他权益工具投资”。 (5) 金融债券的类别和金额 单位：人民币千元 类别 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 政策性银行债券 165,872,077 182,844,804 金融债券 37,433,793 21,133,599 合计 203,305,870 203,978,403 公司兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资，截至报告期末，公司持有的面值最大的十只金融债券合计面值 610.60亿元，主要为政策性银行债，加权平均年利率为 3.48%。 单位：人民币千元 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备 2020年政策性银行债券 10,860,000 2.96 2030-04-17 6,409 2016年政策性银行债券 8,950,000 3.05 2026-08-25 5,435 2020年政策性银行债券 7,100,000 3.79 2030-10-26 4,403 2020年政策性银行债券 5,690,000 3.23 2030-03-23 3,424 2019年政策性银行债券 5,630,000 3.75 2029-01-25 3,478 2019年政策性银行债券 4,790,000 3.86 2029-05-20 2,973 2018年政策性银行债券 4,710,000 4.04 2028-07-06 2,939 2018年政策性银行债券 4,650,000 4.00 2025-11-12 2,876 2021年政策性银行债券 4,440,000 3.30 2026-03-03 1,864 2019年政策性银行债券 4,240,000 3.68 2026-02-26 2,527 4. 衍生金融工具 报告期末公司所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。相关详情请参阅财务报表附注四、5“衍生金融工具”。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 公允价值 公允价值 合同/名义 合同/名义 金额 金额 资产 负债 资产 负债 利率类衍生产品 157,740,000 491,618 486,606 192,588,832 457,475 453,472 远期汇率协议 310,480,613 2,998,349 2,445,002 315,588,002 3,488,175 3,045,032 货币期权 115,329,933 679,501 578,177 294,241,106 1,812,155 1,799,854 收益互换合同 7,030,798 46,390 - 8,386,629 - 80,917 信用风险缓释 3,723,000 84,715 87,554 3,830,000 49,054 86,641 合计 594,304,344 4,300,573 3,597,339 814,634,569 5,806,859 5,465,916 上表各种衍生金融工具的名义金额仅为资产负债表中所确认的资产或负债的公允价值提供对比的基础，并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值，因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的市场利率、外汇汇率、信用差价或权益/商品价格的波动，衍生金融工具的估值可能对公司产生有利（资产）或不利（负债）的影响，这些影响可能在不同期间有较大的波动。 5. 应收利息及其他应收款 (1) 应收利息 报告期末，公司的应收利息如下表所示： 单位：人民币千元 项目 期末余额 期初余额 本期净增加数额 应收利息 230,805 174,302 56,503 减：应收利息损失准备 30,038 22,907 7,131 合计 200,767 151,395 49,372 (2)其他应收款 单位：人民币千元 项目 期末余额 期初余额 本期净增加数额 其他应收款 904,670 865,325 39,345 减：其他应收款坏账准备 70,595 69,824 771 合计 834,075 795,501 38,574 6. 抵债资产情况 截至报告期末，公司抵债资产金额 0.06亿元，较上年末减少 0.01亿元。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 金额 减值准备余额 金额 减值准备余额 土地、房屋及建筑物 6,348 - 6,957 - 合计 6,348 - 6,957 - (四) 负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额 17,300.38亿元，较上年末增加 2,120.73亿元，增幅 13.97%。 报告期公司负债总额的快速增长主要是由于公司吸收存款增加。 为保持数据的可比性，本节“（四）负债情况分析”中的金融工具除在“负债构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应付利息之外，其他部分仍按未包含应付利息的口径进行分析。下表列出截至所示日期公司负债总额的构成情况： 1. 负债构成情况分析 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%) 吸收存款 1,058,307,919 61.17 937,897,976 61.79 向中央银行借款 105,090,882 6.07 59,408,805 3.91 同业及其他金融机构存放款项 203,222,318 11.75 175,892,161 11.59 拆入资金 34,133,253 1.97 33,748,807 2.22 卖出回购金融资产款 28,985,930 1.68 20,320,079 1.34 应付债券 275,035,197 15.90 266,017,220 17.52 其他 25,262,093 1.46 24,679,778 1.63 合计 1,730,037,592 100.00 1,517,964,826 100.00 注：其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债和其他负债。 2. 客户存款 客户存款是公司的主要资金来源。报告期，公司深入推进流量经营策略，加强访客督导和客户营销，利用债券承销、支付结算类等产品引流揽存，并通过代发客群经营工程等推动客户服务综合化，带动客户存款规模稳步增长。截至报告期末，客户存款余额 10,452.77亿元，较上年末增加 1,171.93亿元，增幅 12.63%，其中对公客户存款余额 7,834.71亿元，较上年末增长 9.77%；个人存款余额 2,283.00亿元，较上年末增长 25.89%。期末活期存款占客户存款总额的比例为 48.08%。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 活期存款（含通知存款） 其中：公司存款 449,487,751 43.00 394,049,444 42.46 个人存款 53,056,276 5.08 55,214,758 5.95 定期存款 其中：公司存款 333,983,678 31.95 319,669,623 34.44 个人存款 175,243,261 16.77 126,136,084 13.59 保证金存款 31,741,372 3.04 29,727,182 3.20 其他存款 1,764,916 0.17 3,287,115 0.35 合计 1,045,277,254 100.00 928,084,206 100.00 注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。 3. 应付债券 公司应付债券主要包括债券和同业存单。截至报告期末，公司应付债券余额 2,735.92亿元，较上年末增加 87.37亿元，增幅 3.30%。其中，债券余额 1,097.96亿元，占应付债券总额的 40.13%；同业存单余额 1,637.96亿元，占应付债券总额的 59.87%。 单位：人民币千元 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 应付金融债券 74,977,932 27.41 54,978,040 20.76 应付二级资本债券 19,993,240 7.31 19,991,933 7.55 应付可转债 14,824,677 5.42 14,381,147 5.43 应付同业存单 163,795,853 59.87 175,503,629 66.26 合计 273,591,702 100.00 264,854,749 100.00 下表列示公司发行的报告期末存续的债券及持续到报告期内的债券情况： 期限 票面 发行量 名称 起息日 行权日 到期日 类型 （年） 利率 （亿） 19杭州银行 商业银行 5+5 4.60% 2019-05-30 100 2024-05-30 2029-05-30 二级 二级债券 20杭州银行 商业银行 5+N 4.10% 2020-01-17 70 2025-01-17 2025-01-17 永续债 次级债券 可变 可转换 杭银转债 6 2021-03-29 150 / 2027-03-28 利率 公司债券 21杭州银行 3 3.50% 2021-04-09 150 / 2024-04-09 商业银行债 小微金融债 22杭州银行 3 2.98% 2022-03-21 100 / 2025-03-21 商业银行债 绿色债 22杭州银行 3 2.50% 2022-09-29 150 / 2025-09-29 商业银行债 债 01 22杭州银行 商业银行 5+5 3.15% 2022-09-29 100 2027-09-29 2032-09-29 二级资本债 二级债券 01 22杭州银行 3 2.50% 2022-11-14 150 / 2025-11-14 商业银行债 债 02 23杭州银行 3 2.69% 2023-06-12 100 / 2026-06-12 商业银行债 01 23杭州银行 3 2.56% 2023-08-28 100 / 2026-08-28 商业银行债 02 注：公司发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；且该永续债不存在须用或可用自身权益工具进行结算的条款安排。据此，公司将发行的永续债分类为权益工具，计入其他权益工具核算。 (五) 股东权益变动分析 截至报告期末，公司股东权益合计 1,112.93亿元，较上年末增加 127.20亿元，增幅 12.90%。 其中，未分配利润 382.95亿元，较上年末增长 26.81%，主要是由于报告期经营积累。 单位：人民币千元 项目 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 变动比例(%) 股本 5,930,285 5,930,278 0.00 其他权益工具 18,423,120 18,423,128 -0.00 资本公积 15,204,281 15,204,201 0.00 其他综合收益 3,257,070 1,878,500 73.39 盈余公积 8,564,195 7,214,182 18.71 一般风险准备 21,619,665 19,725,239 9.60 未分配利润 38,294,594 30,197,697 26.81 (六) 现金流量表分析 报告期，公司经营活动产生的现金净流入 722.51亿元。其中，现金流入 2,622.95亿元，同比减少 93.06亿元，主要是客户存款和同业存放款项净增加额减少；现金流出 1,900.44亿元，同比增加 94.32亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产净增加额增加。 公司投资活动产生的现金净流出547.48亿元。其中，现金流入8,035.49亿元，同比增加1,220.63亿元，主要是收回投资收到的现金增加；现金流出 8,582.96元，同比增加 1,146.46亿元，主要是投资支付的现金增加。 公司筹资活动产生的现金净流出 21.99亿元。其中，现金流入 4,082.94亿元，同比减少 32.25亿元，主要是发行债券收到的现金减少；现金流出 4,104.94亿元，同比减少 135.63亿元，主要是偿还债务支付的现金减少。 单位：人民币千元 项目 2023年度 2022年度 变动比例(%) 经营活动现金流入小计 262,294,718 271,600,712 -3.43 经营活动现金流出小计 190,043,935 180,611,924 5.22 经营活动产生现金流量净额 72,250,783 90,988,788 -20.59 投资活动现金流入小计 803,548,620 681,485,677 17.91 投资活动现金流出小计 858,296,438 743,650,643 15.42 投资活动产生现金流量净额 -54,747,818 -62,164,966 11.93 筹资活动现金流入小计 408,294,146 411,519,079 -0.78 筹资活动现金流出小计 410,493,601 424,056,854 -3.20 筹资活动产生现金流量净额 -2,199,455 -12,537,775 82.46 现金及现金等价物净增加额 15,348,054 16,528,699 -7.14 (七) 地区分部分析 公司的业务目前主要集中在浙江地区，同时公司紧跟国家区域经济战略，搭建了覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥等重点城市的区域经营布局。报告期，公司顺应区域经济金融发展形势，做实区域发展，持续开展领航工程，通过队伍领航、样板间打造，促进区域机构产能提升，切实推进做深杭州城区、做强六大分行、做精省内分行、做专县域支行的区域聚焦策略。报告期，公司在浙江地区实现营业收入 276.81亿元，同比增长 7.82%，在浙江以外地区实现营业收入 73.34亿元，同比增长 1.06%。 单位：人民币千元 比去年 比去年 地区 营业收入 占比(%) 营业利润 占比(%) 同期增减 同期增减 浙江 27,681,148 79.05 2,007,027 12,893,724 79.17 2,744,633 其中：杭州 20,094,084 57.39 664,003 9,003,345 55.28 1,476,656 其他地区 7,334,393 20.95 77,008 3,393,259 20.83 549,104 合计 35,015,541 100.00 2,084,035 16,286,983 100.00 3,293,737 注：公司地区分部的相关信息详见财务报表“财务报表附注七、（2）地区分部”。 (八) 会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因 单位：人民币千元 2023年 2022年 增减幅度 项目 主要原因 12月 31日 12月 31日 (%) 买入返售金融资产 6,054,171 23,990,926 -74.76 买入返售债券减少 其他债权投资 205,716,261 151,339,526 35.93 政府债券增加 其他权益工具投资 674,457 122,335 451.32 其他权益工具估值变化 其他资产 11,375,195 6,660,573 70.78 资金清算款项增加 向中央银行借款 105,090,882 59,408,805 76.89 向央行借款增加 卖出回购金融资产款 28,985,930 20,320,079 42.65 卖出回购债券增加 衍生金融负债 3,597,339 5,465,916 -34.19 货币期权业务变化 其他综合收益 3,257,070 1,878,500 73.39 其他债权投资公允价值变动 增减幅度 项目 2023年度 2022年度 主要原因 (%) 投资收益-其中：以摊余成 卖出以摊余成本计量的金 本计量的金融资产终止 1,111,040 -120,868 1,019.22 融资产的收益增加 确认产生的损益 公允价值变动损益 1,397,630 530,726 163.34 交易性金融资产估值变化 外币业务汇兑损益受汇率 汇兑损益 15,408 -194,267 107.93 变动影响 资产处置损益 -2,926 42,928 -106.82 固定资产处置收益减少 其他收益 467,812 322,959 44.85 其他收益增加 其他业务支出 -4,298 -3,274 31.28 其他业务支出增加 营业外收入 23,477 42,895 -45.27 收到的政府补助减少 所得税费用 -1,898,371 -1,323,247 43.46 利润总额增加 其他综合收益的税后净额 1,395,653 -291,250 579.19 其他债权投资公允价值变化 (九) 以公允价值计量的金融资产与负债 单位：人民币千元 计入权益的 本期公允价 本期计提 项目名称 期初余额 累计公允价 期末余额 值变动损益 的减值 值变动 以公允价值计量的资产 交易性金融资产 155,255,539 1,233,035 - - 196,210,170 以公允价值计量且其 变动计入其他综合 30,521,404 - 34,868 -9,762 13,667,819 收益的贷款和垫款 其他债权投资 151,339,526 - 1,064,712 346,352 205,716,261 其他权益工具投资 122,335 - 399,154 - 674,457 衍生金融资产 5,806,859 -850,119 - - 4,300,573 金融资产小计 343,045,663 382,916 1,498,734 336,590 420,569,280 以公允价值计量的负债 衍生金融负债 5,465,916 971,001 - - 3,597,339 金融负债小计 5,465,916 971,001 - - 3,597,339 关于公司公允价值计量的说明： 对于存在活跃市场的金融工具，公司优先采用活跃市场的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用信用风险、流动性信息及折现率等不可观察输入值。公司金融工具的分类和计量的相关信息详见后附财务报告“财务报表附注二、9”。 (十) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司对外股权投资情况如下表所示： 持股数量 占该公司 所持对象名称 主要业务 （万股） 股权比例 （一）面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受 托的投资者财产进行投资和管理；（二）面向合格投 杭银理财 资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行 100,000 100.00% 有限责任公司 投资和管理；（三）理财顾问和咨询服务；（四）经 银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） （一）发放个人消费贷款；（二）接受股东境内子公 司及境内股东的存款；（三）向境内金融机构借款； 杭银消费金融 （四）经批准发行金融债券；（五）境内同业拆借； 109,990 42.95% （六）与消费金融相关的咨询、代理业务；（七）代 股份有限公司 理销售与消费贷款相关的保险产品；（八）固定收益 类证券投资业务；（九）经银监会批准的其他业务。 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代 理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券； 石嘴山银行 22,215.6 18.39% 金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从股份有限公司 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业 监督管理委员会批准办理的其他业务。 济源齐鲁村镇银 2,400 20.00% 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 行有限责任公司 内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事 登封齐鲁村镇银 1,400 20.00% 银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 行有限责任公司 代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机 兰考齐鲁村镇银 构批准的其他业务。 1,000 20.00% 行有限责任公司 伊川齐鲁村镇银 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理 1,200 20.00% 行有限责任公司 国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借； 从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府 渑池齐鲁村镇银 1,000 20.00% 债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准 行有限责任公司 的其他业务。 浙江缙云联合 经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法 村镇银行股份 1,000 10.00% 规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（未完）  |