[一季报]杭州银行(600926):杭州银行2024年第一季度报告
原标题:杭州银行:杭州银行2024年第一季度报告 杭州银行股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： ?公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ?公司于 2024年 4月 19日召开了杭州银行股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过了本季度报告，本次会议应出席董事 12名，实际出席 12名。 ?公司法定代表人、董事长宋剑斌，行长虞利明，财务总监章建夫及会计机构负责人韩晓茵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ?本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，2024年第一季度报告中财务数据与指标均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 ?第一季度财务报表是否经审计：○是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：人民币千元 比上年同期增减 项目 2024年 1-3月 2023年 1-3月 9,760,688 9,430,545 3.50 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 5,133,233 4,238,616 21.11 归属于上市公司股东的扣除非 5,081,817 4,174,220 21.74 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -11,427,621 6,719,130 -270.08 每股经营活动产生的现金流量 -1.93 1.13 -270.80 净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.82 0.67 22.39 扣除非经常性损益后的基本每 0.81 0.66 22.73 股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.57 21.05 加权平均净资产收益率（%） 4.99 4.72 上升0.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 4.94 4.64 上升0.30个百分点 均净资产收益率（%） 本报告期末比上年 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 项目 末增减（%） 总资产 1,917,305,256 1,841,330,802 4.13 116,743,356 111,293,210 4.90 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司普通股股东的 99,769,009 94,318,863 5.78 净资产 归属于上市公司普通股股东的 16.82 15.90 5.79 每股净资产（元/股） 5,930,286 5,930,285 0.00 普通股总股本（千股） 注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》的定义计算，下同； 2、加权平均净资产收益率和每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算且未年化，下同； 3、2024年 1月，公司按照无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）票面利率 4.10%计算，向全体债券持有者支付利息人民币 2.87亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的永续债利息； 4、公司本期尚未发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 项目 2024年 1-3月 2023年 1-3月 处置固定资产损益 -211 -623 除上述各项之外的其他营业外收入 88,039 98,059 除上述各项之外的其他营业外支出 -18,239 -11,568 所得税影响额 -18,173 -21,472 合计 51,416 64,396 注:1、公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号)的规定执行。持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他债权投资及债权投资等取得的投资收益，系公司正常经营业务，不作为非经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 单位：人民币千元 2024年1-3月 项目 2023年1-3月 增减(%) 报告期内变动的主要原因 为交易目的持有的金融资 经营活动产生的 -11,427,621 6,719,130 -270.08 产净额增加及向央行借款 现金流量净额 净额减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 54,909 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东 股东名称（全称） 条件股份 数量 (%) 股份 性质 数量 数量 状态 杭州市财政局 703,215,229 11.86 116,116,000 / - 国家 红狮控股集团 质押 12,000,000 境内非国 700,213,537 11.81 387,967,000 有限公司 冻结 29,152,918 有法人 杭州市城市建设 432,680,288 7.30 - / - 国有法人 投资集团有限公司 杭州市财开投资 408,122,361 6.88 - / - 国有法人 集团有限公司 Commonwealth 329,638,400 5.56 - / - 境外法人 Bank of Australia 杭州市交通投资 296,800,000 5.00 - / - 国有法人 集团有限公司 杭州汽轮动力集团 271,875,206 4.58 - / - 国有法人 股份有限公司 苏州苏高新科技 177,906,012 3.00 - / - 国有法人 产业发展有限公司 杭州河合电器股份 境内非国 152,880,000 2.58 - / - 有限公司 有法人 香港中央结算 140,260,987 2.37 - / - 其他 有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 杭州市财政局 587,099,229 人民币普通股 587,099,229 杭州市城市建设投资 432,680,288 人民币普通股 432,680,288 集团有限公司 杭州市财开投资集团 408,122,361 人民币普通股 408,122,361 有限公司 Commonwealth Bank of 329,638,400 329,638,400 人民币普通股 Australia 红狮控股集团有限公司 312,246,537 人民币普通股 312,246,537 杭州市交通投资集团 296,800,000 人民币普通股 296,800,000 有限公司 杭州汽轮动力集团股份 271,875,206 人民币普通股 271,875,206 有限公司 苏州苏高新科技产业 177,906,012 人民币普通股 177,906,012 发展有限公司 杭州河合电器股份 152,880,000 人民币普通股 152,880,000 有限公司 香港中央结算有限公司 140,260,987 人民币普通股 140,260,987 上述股东关联关系或一 无。 致行动的说明 前 10名股东及前 10名 无限售股东参与融资融 上述股东期初和期末转融通出借且尚未归还的公司普通股股份券及转融通业务情况说 数量均为 0股。 明 (二)优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况 单位：股 优先股股东总数（户） 21 前十名优先股股东（前十名无限售条件优先股股东）持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 所持股 股东 股东名称（全称） 股份 数量 (%) 份类别 性质 数量 状态 苏银理财有限责任公司－苏 境内 16,000,000 16.00 / - 其他 银理财恒源周开放融享 1号 优先股 交银施罗德资管－交通银行 境内 16,000,000 16.00 / - －交银施罗德资管卓远 2号 其他 优先股 集合资产管理计划 中国平安财产保险股份有限 境内 15,000,000 15.00 / - 其他 公司－传统－普通保险产品 优先股 光大永明资管－招商银行－ 境内 13,001,000 13.00 / - 光大永明资产聚优 2号权益 其他 优先股 类资产管理产品 建信信托有限责任公司－恒 境内 鑫安泰债券投资集合资金信 10,000,000 10.00 / - 其他 优先股 托计划 宁银理财有限责任公司－宁 境内 5,609,000 5.61 / - 其他 欣系列理财产品 优先股 光大证券资管－光大银行－ 境内 光证资管鑫优集合资产管理 5,000,000 5.00 / - 其他 优先股 计划 苏银理财有限责任公司－苏 境内 3,350,000 3.35 / - 其他 银理财恒源融达 1号 优先股 光大证券资管－光大银行－ 境内 光证资管鑫优 5号集合资产 3,000,000 3.00 / - 其他 优先股 管理计划 光大证券资管－渤海银行－ 境内 光证资管鑫优 24号集合资 2,630,000 2.63 / - 其他 优先股 产管理计划 前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股东 上海光大证券资产管理有限公司和光大永明资产管理股份之间存在关联关系或属于一 有限公司均受中国光大集团有限公司控制。 致行动人的说明 三、其他提醒事项 (一)银行业务数据 1. 补充财务数据 单位：人民币千元 项目 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 资产总额 1,917,305,256 1,841,330,802 负债总额 1,800,561,900 1,730,037,592 股东权益 116,743,356 111,293,210 存款总额 1,113,699,460 1,045,277,254 476,886,669 449,487,751 其中：公司活期存款 公司定期存款 338,188,617 333,983,678 个人活期存款 56,536,931 53,056,276 个人定期存款 190,497,648 175,243,261 存入保证金 45,498,175 31,741,372 6,091,420 1,764,916 其他存款 贷款总额 870,779,844 807,095,572 其中：公司贷款 586,255,489 527,011,632 个人贷款 284,524,355 280,083,940 贷款损失准备 36,465,869 34,282,504 不良贷款率（%） 0.76 0.76 拨备覆盖率（%） 551.23 561.42 拨贷比（%） 4.20 4.25 项目 2024年 1-3月 2023年 1-3月 成本收入比（%） 24.10 24.87 0.27 0.26 平均总资产回报率（%） 全面摊薄净资产收益率（%） 4.86 4.60 2、其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款； 3、上表贷款总额、存款总额及其明细项目均不含应计利息，下同； 4、成本收入比=业务及管理费/营业收入； 5、归属于公司股东的平均总资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]； 6、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产； 7、平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。 2. 资本构成及变化情况 单位：人民币千元 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 项目 并表 非并表 并表 非并表 核心一级资本净额 99,491,771 95,249,942 94,040,407 90,065,899 一级资本净额 116,466,118 112,224,290 111,014,754 107,040,246 资本净额 149,408,792 145,156,001 144,111,090 140,127,561 1,176,588,085 1,172,890,241 1,151,800,565 1,148,323,069 风险加权资产合计 核心一级资本充足率 8.46% 8.12% 8.16% 7.84% 一级资本充足率 9.90% 9.57% 9.64% 9.32% 资本充足率 12.70% 12.38% 12.51% 12.20% 注：1、上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023年第 4号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用标准法计量。期初数按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令 2012年第 1号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。 2、《杭州银行股份有限公司 2024年一季度末第三支柱资本信息披露》请查阅公司官网投资者关系栏目中的“定期公告”子栏目（http://www.hzbank.com.cn/hzyh/tzzgx/index.html）。 3. 杠杆率 单位：人民币千元 项目 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 一级资本净额 116,466,118 111,014,754 调整后的表内外资产余额 2,237,304,889 2,162,098,000 5.21 5.13 杠杆率（%） 4. 流动性覆盖率 单位：人民币千元 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 项目 363,197,663 335,824,577 合格优质流动性资产 现金净流出量 207,328,883 219,450,537 流动性覆盖率（%） 175.18 153.03 注：上表各指标依据原中国银保监会于 2018年 5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》 5. 其他监管财务指标 项目 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 存贷比（%） 77.01 75.67 流动性比例（%） 66.62 66.09 拆入资金比（%） 2.75 2.78 1.00 2.73 拆出资金比（%） 单一最大客户贷款集中度（%） 3.76 3.64 最大十家客户贷款集中度（%） 25.57 23.94 注：1、上表中同业拆借资金比例依据中国人民银行 2007年发布的《同业拆借管理办法》使用人民币口径计算； 2、上表中流动性比例依据原中国银保监会于 2018年 5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；单一最大客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度依据原中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》以非并表口径计算。 6. 信贷资产五级分类情况 截至 2024年 3月末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为 66.34亿元，较上年末增加 5.25亿元，不良贷款率为 0.76%，较上年末持平。 单位：人民币千元 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 项目 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常贷款 859,632,309 98.72 797,770,421 98.84 关注贷款 4,513,844 0.52 3,215,715 0.40 次级贷款 3,324,227 0.38 2,689,683 0.33 2,340,435 0.27 2,126,908 0.26 可疑贷款 损失贷款 969,029 0.11 1,292,845 0.16 合计 870,779,844 100.00 807,095,572 100.00 (二)整体经营情况分析 2024年第一季度，公司坚持服务实体初心，深化“二二五五”战略规划实施，规模效益稳中有进，资产质量保持稳定，业务发展基础持续夯实，战略规划下半场实现平稳开局。 经营效益稳步提升。2024年 1-3月，公司实现营业收入 97.61亿元，较上年同期增长3.50%；实现归属于公司股东净利润 51.33亿元，较上年同期增长 21.11%；加权平均净资产收益率 4.99%（未年化），较上年同期提高 0.27个百分点；基本每股收益 0.82元/股（未年化），较上年同期增长 22.39%。 资产负债平稳增长。2024年一季度末，公司资产总额 19,173.05亿元，较上年末增长较上年末提升 1.59个百分点；负债总额 18,005.62亿元，较上年末增长 4.08%；存款总额11,136.99亿元，较上年末增长 6.55%。2024年一季度末，公司集团存续的各类理财产品余额 3,818.37亿元，较上年末增长 2.13%。 资产质量保持稳定。2024年一季度末，公司不良贷款率 0.76%，与上年末持平；逾期贷款与不良贷款比例 87.81%，逾期 90天以上贷款与不良贷款比例 58.39%，不良贷款拨备覆盖率 551.23%。 (三)主要业务讨论与分析 1.大公司板块 公司金融深化“六通六引擎”产品与服务体系，高质量助力实体经济质效双升。期末，公司金融条线贷款（不含贴现）余额 5,472.28亿元，较上年末增长 571.14亿元，增幅 11.65%。 交易银行“财资金引擎”积极探索金融场景新生态，落地智慧社区综合服务方案；“贸易金引擎”深耕供应链金融领域，依托产业链链主，通过数智转型推进产品服务多元化，助力产业链融通发展；“外汇金引擎”聚焦客户分类服务，以货贸、服贸、自贸三大客群为核心，加速提升跨境金融综合服务能力。科创金融持续深化体制机制改革，期内完成合肥、嘉兴科创中心建设，推进宁波、南京科创中心筹建，“科创金引擎”不断优化科创标准产品，推进拳头产品“科易贷”场景化改造；“上市金引擎”进一步丰富产品覆盖场景，持续赋能优质实体企业全生命周期发展。投资银行发挥“债券金引擎”专业及服务优势，深化大债券流量服务，推进非金融企业债务融资工具承销业务发展，期内承销各类债务融资工具 557.35亿元，浙江省内银行间市场占有率保持第一。绿色金融不断完善体制机制，加强产品服务创新，积极服务经济社会绿色低碳高质量发展。期内公司落地首单可持续发展挂钩贷款，期末1 公司绿色贷款余额 731.00亿元，较上年末增加 49.36亿元，增幅 7.24%，贷款余额位列浙江省内地方法人银行前列。 2.大零售板块 报告期末，公司普惠型小微贷款余额 1,359.82亿元，较上年末增长 25.24亿元；零售金融条线贷款余额 1,349.70亿元，其中个人住房按揭贷款余额 947.22亿元，较上年末增长 5.40亿元；零售金融条线贷款（含信用卡）不良贷款率 0.25%，资产质量保持良好水平。 小微金融。抵押方向继续聚焦重点客群，加大圈链及规模企业拓客力度，期末小微条线抵押贷款余额 1,208.00亿元，较上年末新增 40.50亿元，增幅 3.47%；信用方向抓好喵贷、优企贷等重点产品，积极推进信用小微专营模式复制，期末普惠型小微信用贷款余额 145.66 亿元；数据方向持续完善“云贷 e通”产品体系，不断升级产品功能、优化服务流程。同时，公司升级小微信贷管理平台，并依托“蒲公英”营销平台进行潜客筛选，以大数据赋能营销与风控，助推业务发展。零售金融。财富管理业务方面，公司推出“幸福金桂”财富管理品牌，积极推广应用“北极星”平台、零售访客平台等，AUM规模和储蓄规模稳健增长。期末零售客户总资产（AUM）达 5,491.18亿元，较上年末增加 316.80亿元，增幅 6.12%；个人储蓄存款余额 2,470.35亿元，较上年末增加 187.35亿元，增幅 8.21%。消费信贷业务方面，公司深化房贷业务渠道建设，细化访客过程管理，加强消费信贷业务客户经营。网络金融。网络信贷方面，强化产品建设，加强数据治理能力，提升风险模型有效性，期末自营贷款累计授信金额 115.58亿元。网络财富方面，通过细分客群拓展渠道、提供差异化产品等手段获取新客，加强宝石山理财平台品牌力传播，理财新客环比增加 70%。开放平台方面，聚焦行业客户需求，完善场景服务方案，赋能行业客户数字化转型，期末公司开放平台累计交易笔数超一千万笔。 3.大资管板块 投资业务加强市场前瞻分析和利率曲线研究，精准把握市场交易节奏，收益超市场平均水平；保持交易活跃度，提升创新成交比例，积极为市场提供多品类债券报价和交易服务；成功落地标准利率互换业务，成为第二家开展该项业务的城商行。同业业务密切关注货币市场走势，择时配置中长期负债，加强负债成本管控；打造同业生态圈，依托价值连城平台夯实同业合作基础；持续升级优化“金钥匙”客户管理平台和“杭 E家”同业平台，提升管理效能和客户体验。托管业务进一步深化联动营销机制，推动服务升级与产品创新，发力重点区域和产品；强化科技赋能，持续推进“智运营”一体化建设，顺利完成新一代核心系统迁移工程；期末公司资产托管规模超 1.59万亿元。理财业务聚焦高质量发展转型，理财规模实现稳步增长，期末理财产品余额 3,818.37亿元，较上年末增加 79.71亿元。 (四)权益变动事项 杭州市财政局根据杭州市人民政府批复，将对公司、杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投集团”）履行国有金融资本出资人职责，并于 2024年 1月 17日与杭州市财开投资集团有限公司（以下简称“杭州财开集团”）签订《增资暨股份转让协议》，将杭州市财政局持有的公司股份以协议转让方式划转至杭州金投集团的全资子公司杭州财开集团，作为对该公司的出资。出资人职责相关调整及本次权益变动完成后，杭州市财政局将由直接控制公司 11.86%股份变为间接控制公司 18.74%股份。详情请见公司于 2024年 1月 18日披露的《杭州银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-003）。 上述事项已获得国家金融监督管理总局浙江监管局核准，详情请见公司于 2024年 3月 21日披露的《杭州银行股份有限公司关于股权变更获国家金融监督管理总局浙江监管局核准的公告》（公告编号：2024-007）。 红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）与其控股子公司浙江红狮水泥股份有限公司（以下简称“浙江红狮”）于 2024年 2月 6日签订《增资暨股份转让协议》，红狮集团拟以其持有的公司 659,060,619股股票向浙江红狮增资。增资完成后，浙江红狮将持有公司 11.11%的股份，红狮集团及其子公司合计持有公司的股份比例保持 11.81%不变。详情请见公司于 2024年 2月 8日披露的《杭州银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-005）。 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2024年 3月 31日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并资产负债表（续） 2024年 3月 31日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司资产负债表 2024年 3月 31日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司资产负债表（续） 2024年 3月 31日 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 合并利润表 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并利润表（续） 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司利润表 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
母公司利润表（续） 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 合并现金流量表 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
合并现金流量表（续） 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
法定代表人：宋剑斌 行长：虞利明 主管会计工作负责人：章建夫 会计机构负责人：韩晓茵 母公司现金流量表 2024年 1-3月 编制单位:杭州银行股份有限公司 单位：人民币千元 审计类型：未经审计
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