[年报]家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:家家悦:家家悦集团股份有限公司2023年年度报告 家家悦集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司2023年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.90元（含税），如以2024年3月31日的总股本扣除回购股份后的631,718,068股为基数计算，预计派发现金股利120,026,432.92元（含税），上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第三节管理层讨论与分析六、(四)可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ........................................................................................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................. 8 第四节 公司治理............................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任................................................................................................................... 44 第六节 重要事项............................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况....................................................................................................................... 79 第十节 财务报告............................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比变化的原因： 1、公司按照提质量、增效益的总要求，抓门店的基础性管理，推进门店的改造升级，强化商品经营能力，通过供应链效率提升更好赋能门店，加强各环节精细化管理，经营效率和盈利能力不断提高。 2、公司在稳步推进现有区域网络布局，增强区域密度和规模优势的同时，按照“优进劣退”的原则，对持续亏损、难以改变的门店果断关店，减轻后续的盈利压力。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司实现营业总收入 1,776,296.81万元，同比下降 2.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,639.32万元，同比增长 127.04%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 9,870.99万元，同比增长 275.56%，利润增加主要是源自于经营管理质量的提升，通过加强基础性管理，降本增效，提升经营能力与效益。 1、狠抓基础性管理，增强高质量发展动力 公司以顾客价值为中心，突出抓好门店的质量和内涵提升，狠抓陈列、服务、标识等基础性管理，根据不同区域的实际情况分区施策，门店运营质量明显提升，带来了环境改善、服务提升，可比店客流较快增长，新区域也展现出较好的发展潜力；继续加快门店的改造，通过示范店提升项目，不断优化传统业态，推进门店提档升级，改造店实现了较好的业绩增长；加强了后进门店的评估，一批以前经营不好的门店业绩明显改善，赢得了良性发展的机会，同时按照“优进劣退”的原则，对持续亏损、难以改变的门店，果断关店，减少损失，增强了整体竞争能力和盈利能力。 2、强化物流体系和商品力，不断提升供应链能力 按照公司战略，淮北、商河物流园继续强化基础规模建设，各物流不断完善功能，增强了物流总部与区域、物流与门店的协同联动，配送效率和满足率不断提高，助力门店去库存成效明显，综合运营效率持续提升。强化商品力提升，推进商品采购计划管理，抓好商品品类调整，加大重点品牌、强势品类引进力度，提高商品的满足率和竞争力；强化生鲜基地直采和源头开发能力，利用生鲜物流加工基地，在坚持品质第一的前提下对果蔬等生鲜品类实施分级，提高熟食等自有品牌产品的研发定制、加工制作和营销服务能力，更好地满足消费者需求，增强了整体盈利能力。 2023年自有品牌和定制产品占比达到 13.5%。 3、有质量推进网络布局和业态协同，进一步增强竞争优势 按照公司“强一体，稳两翼”的发展战略，报告期内公司继续强化山东市场密度布局，增强市场主导地位，两翼区域注重发展质量，业绩持续改善明显，品牌影响力和市场竞争力不断提升；加快培育新型业态，推出了悦记零食店、好惠星折扣店等，强化了多业态、多区域立体布局，积极转变发展模式，做好自营开店的同时，整合公司优势资源，重点推进加盟业务开展，规模优势和竞争优势进一步增强。报告期新开各业态门店 110处，其中直营店 81处，加盟店 29处；其中发展新业态悦记零食店 56家，好惠星折扣店 7家。 4、扎实推进创新转型，提高运营效率和消费体验 报告期公司持续优化信息系统，提高系统使用效率和协同效率，提升运营和管理能力。物流“定时达”项目上线推广，配送车辆到店准时率达到 80%以上，提升了物流对门店的配送服务能力；自动补货系统不断优化，提高了门店的补货效率和补货准确率；加强“中台”智慧大数据分析建设应用，用数据和技术找到业绩增长点，为经营管理提供应用支撑；加快会员服务等新技术的应用推广，为顾客提供了更好的购物体验；持续加强线上线下融合，到店到家业务协同推进，线上销售增长 23.9%，带动线下到店客流 306万人次，到店转化率达到 35%，全渠道运营能力持续增强，为消费者创造了更好的体验。报告期末超市线上业务销售占比 5.98%。 5、持续推动组织变革，提升精细化运营管理能力 公司加快推动与战略匹配的组织架构调整，打造总部与区域分工明确、结构优化、分级管理的高效协同组织体系，增设了特许加盟事业部，健全了大区技工、大师编制，加强细分了工业组织架构，保证战略执行落地；通过精细化管理强化费用管控，挖潜内部提升空间，提高了盈利能力和发展质量；完善激励机制和考核评估力度，2023年实施了股权激励一期项目，进一步激发员工的积极性、主动性和创造性，推动企业持续健康发展。 6、报告期募集资金使用情况 至报告期末，公司发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97万元，累计投入 29,194.06万元；向特定对象发行股票项目募集资金净额 40,225.93万元，累计投入 36,238.99万元。所有募集资金后续将继续用于连锁超市改造、威海物流改扩建、商河智慧产业园（一期）、羊亭购物广场等募投项目。 二、报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2023年社会消费品零售总额 471,495亿元，比上年增长 7.2%；城镇消费品零售额比上年增长 7.1%，乡村消费品零售额比上年增长 8.0%；商品零售额同比增长 5.8%，实物商品网上零售额比上年增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.6%。按零售业态分，2023年，批发和零售业增加值比上年增长 6.2%，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店商品零售额分别增长 7.5%、8.8%和 4.9%，超市零售额比上年下降 0.4%。 2023年，宏观经济运行逐步恢复向好，国家也出台了系列提振消费的政策，消费潜力不断释放；从行业看居民基础消费需求没有改变，消费分级、价值刚性需求明显，品质健康消费增长仍是主流，零售企业适应顾客消费观念和需求的变化，不断变革优化经营模式，积极推出新型业态，创新消费场景，通过数字化转型和科技赋能提升运营效率，因此企业在面临挑战的同时，又有很好的发展机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营，以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态，重点发展山东及周边内蒙、北京、河北、皖北、苏北市场，通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局，下沉社区和乡镇市场，打造一刻钟便民生活圈，同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，构建了 3小时物流配送圈，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成了高效的供应链平台体系，支撑超市业务持续稳定发展，同时积极发展社会化供应链服务。 适应消费者多元化、不断变化的消费需求，公司发挥供应链能力和规模优势，持续进行业态创新，报告期内推出零食连锁品牌“悦记零食”、“好惠星折扣店”，以自营与加盟结合的模式拓展市场，有利于进一步增强公司区域密集、多业态协同的优势。报告期末公司门店总数 1049家，其中直营门店 991家、加盟店 58家；分业态看综合超市 259家、社区生鲜食品超市 408家、乡村超市 228家、零食店 53家、好惠星折扣店 7家、便利店等其他业态门店 94家。 2、经营模式 门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%，公司超市业态突出生鲜食品经营，品类更能满足消费者需求，距离更便利消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，强化线上线下的联动、互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。 供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部集采与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服务的立体式物流网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区域密集、多业态协同的优势 公司的连锁网络拓展聚焦山东、内蒙、北京、河北、苏北、皖北等区域，经营综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市、百货店、零食店、折扣店、便利店等不同细分业态，并根据需求变化持续进行业态优化创新；多业态经营使公司能够根据物业条件、商圈特点进行相应的业态定位，满足区域不同客群的差异化、多元化需求，也有利于实现区域内网络布局的密集度和高效率，渠道下沉至社区和乡村搭建便捷的门店网络，增强区域内的市场渗透力和占有率，区域内形成规模优势和竞争优势，降低运营管理成本，提高区域运营效率。 2、智能高效的物流配送体系 按照“发展连锁，物流先行”的战略，公司在山东、河北、皖北等地建设了 8处物流园区，总面积约 50万平方米，目前基本完成了物流立体化布局，构建了常温物流、生鲜冷链、生鲜加工于一体，中央物流与区域物流互补、智能联动的配送体系，连锁网络覆盖区域内基本实现了 3小时物流配送圈，利用 WMS、TMS等信息系统提升物流数字化能力，提高物流综合运营效率，保证了物流对覆盖门店的高效配送服务，能够支持连锁网络的快速复制和供应链社会化服务。 3、全产业链的供应链平台 依托立体化的仓储配送网络，公司一直坚持以集中采购、统一配送为主的供应链模式，建立杂货商品厂家直采、生鲜商品基地直供的采购体系，与全球 2000多个厂商直接合作，建立全球商品的直采渠道，通过集采和直采，打造最短的供应链，保障商品的价格、品质及快速迭代优势；按照零售工业化理念，公司建立生鲜加工中心和中央厨房，搭建了生鲜农产品从基地采购、后标准化、生鲜加工、冷链物流的全产业链运营体系，提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化、品牌化和差异化，将生鲜加工模式跨区域复制，增强门店一日三餐的供应链服务能力，自有品牌销售占比在国内同行业处于前列。 4、全渠道协同的平台 围绕消费需求的变化，公司依托下沉的密集连锁门店网络，利用家家悦优鲜平台、第三方平台，搭建线上线下融合互动的全渠道协同平台，开展到家服务、到店自提、直播、社群团购、云超等线上业务，线上订单和销售持续快速增长，线上业务保持了低成本运营和较好的盈利能力，线上业务模式和场景不断补充完善，线上线下全渠道协同服务能力不断增强。 五、报告期内主要经营情况 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”有关内容。 (一) 主营业务分析 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系门店租金利息的下降以及银行融资成本的下降； 研发费用变动原因说明：主要系为了提升供应链效率、商品效率、以及新业务拓展创新等项目进行研发而支付的人工成本等相关费用； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系利润增加，库存优化减少等因素影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产投资、理财净额等同比减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期向特定对象发行股票、减少银行借款等所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 32,327.21万元，占年度销售总额 1.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 95,923.68万元，占年度采购总额 6.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 2. 费用 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“63.销售费用”、“64.管理费用”、“65.研发费用”、“66.财务费用”所述。 3. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31.所有权或使用权受到限制的资产”所述。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司聚焦重点区域，在坚持有质量开店的基础上，进一步优化门店结构，持续完善区域网络布局，提高整体经营能力和竞争能力，根据门店所处市场及经营情况，对亏损且未来预计无法改善的门店加大闭店力度，减少损失，提升整体盈利能力。报告期公司新开门店 110家，其中新开直营店 81家、加盟店 29家，分业态看新开超市业态 37家，零食店 56家，好惠星折扣店 7家，其他业态 10家；至报告期末公司门店总数合计 1049家，其中直营店 991家、加盟店 58家。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业直营门店分布情况 √适用 □不适用
上表直营门店自有物业与租赁物业的门店数量合计为 994家，与公司报告期末的门店数量 991家存在差异，系因其中有 3家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 3家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。 另，报告期末加盟店数量 58家，总面积 16,388.88平方米。 （1）2023年公司直营店拓展及闭店情况：
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