[年报]精锻科技(300258):2023年年度报告
原标题:精锻科技:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月20日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（四）公司可能面对的风险”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,777,016 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................................9 第四节 公司治理........................................................................................................................................................................29 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................................45 第六节 重要事项........................................................................................................................................................................48 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................54 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................................60 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................................................61 第十节 财务报告........................................................................................................................................................................64 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有董事长签名的2023年年度报告文本原件； 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要 求 根据中国国家统计局发布的数据，2023 年国内生产总值同比增长 5.2%；国内工业生产稳步加快，企业产能利用率稳步提升，制造业向高端化、智能化、绿色化发展不断取得新成效。其中新能源产品引领“绿色化”，新能源汽车、太阳能电池、汽车用锂离子动力电池等“新三样”相关产品产量较快增长。在制造业企业转型升级加快等因素的带动下，制造业投资持续企稳向好。2023 年，制造业投资比上年增长6.5%，比全部固定资产投资高3.5个百分点，其中汽车制造业投资增长19.4%。 （一）汽车产销实现两位数增长 根据中汽协的统计：2023全年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，且连续第15年位居全球第一。 2023年，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥了重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 （二）新能源汽车产销持续高速增长 我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续 9 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023 年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。 （三）整车出口再创新高 2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长 57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。传统燃料汽车出口 370.7 万辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要 求 报告期内，公司主营业务为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安、零跑等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业，差速器齿轮、EDL齿轮、差速器总成、结合齿齿轮等产销量位居行业前列。 报告期内，公司新立项的新产品项目 41 项；完成样件提交/小批量试生产的项目 64 项；实现批产的新项目 35 项，客户覆盖北美、日韩、欧洲等外资客户以及国内的各大主机厂及 Tier1 的零部件供应商，获得了通用、长城、伊顿、沃尔沃、GKN、ZF、H 公司等新项目的定点，充分体现了客户对公司研发能力和综合竞争力的高度认可，彰显了公司产品的全球竞争力。2024 年，公司将积极拓展新能源电动车领域和铝合金轻量化领域的新客户新产品；完成泰国工厂一期项目的厂房建设和生产线安装调试；并针对北美及欧洲客户逐步开展当地生产基地的调研规划。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 总成类产销量增幅均超过30%，主要得益于北美大客户项目放量增长以及沃尔沃等客户新项目的进入批量生产。 其他产品类产销量增幅均超过 30%，主要是轴类件、异形件、盘类件等产品客户市场需求增长和新项目进入批量生产。 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要 求 报告期内，公司本部及全资子公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到影响的情形。公司一直专注于精密成型加工的产品、与客户的同步设计开发和试验、精密锻造工艺和模具的研发、精密加工与热处理工艺的研发、产品质量的提升、生产过程效率和管理水平的提升、国内外市场的积极拓展等，在持续的创新发展中逐渐形成了公司强有力的核心竞争力。 1、具备自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势 公司建有国家企业技术中心、省级工程技术研究中心、省级院士工作站等研发创新平台。基于这些平台，公司已建立起一支具有丰富研发经验的技术骨干和高技能高素质员工队伍。公司与主要客户的研发部门，如 VW、GKN、BorgWarner、MAGNA、Schaeffler、 AAM、AUDI、VOLVO、DANA、EATON、ZF 及国内主流造车新势力的 OEM 和 Tier1 等都建立了良好的合作关系和沟通渠道。通过合作交流，公司及时了解到客户新技术的研发方向、客户对产品的设计要求，以及客户对公司发展的期望等。公司一直在根据客户的要求进行新项目的研发，具有协同客户同步开发、同步设计、同步试验验证能力，确保与客户保持同步协同发展，能够为客户提供系统解决方案，从而在产品成本和性能方面与同行相比更具竞争优势。 报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利21件，其中发明专利8件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利 234 件，其中发明专利 61 件（包括 PCT 美国、日本、德国发明专利各 2 件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利173件。 2、客户结构和品牌优势 优秀的客户群体和优质的产品，是公司核心竞争力的重要组成部分，公司与汽车行业的知名客户之间建立了良好的合作及信任关系，不但维持了公司的品牌形象，也是公司未来业绩良好增长和可持续发展的有效保障。 在国内，公司已连续多年在乘用车精锻齿轮行业产销量排名领先，公司产品直接或间接配套于我国的合资及自主品牌，如一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、北京奔驰、上汽通用五菱、长城汽车、奇瑞汽车及新能源的沃尔沃、福特、蔚来、理想、小鹏、广汽埃安、零跑、北汽等。 经过 30 多年的不懈努力，公司在全球拥有优秀的客户群体，已为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、日产、克莱斯勒、沃尔沃、北美电动车大客户、蔚来、理想、小鹏、长城、奇瑞等终端客户全球配套，同时也进入了 GKN、MAGNA、AAM、DANA、BorgWarner、Schaeffler、EATON、Valeo、ZF、Delta、汇川技术等全球知名Tier1客户的配套体系。公司产品大批量出口美国、欧洲、日本、泰国、韩国等，充分体现了公司在战略规划能力、研发能力、质量保证能力、成本控制能力、现场管理能力、可持续发展能力等方面的全球竞争力。 3、装备优势 公司处于技术和资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备保证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。此外公司一直在根据市场需求和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，得到了更多新客户的认可，对于公司在传统汽车零部件市场和新能源领域的订单获取有正面推动效用。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入210,338.65万元，同比增长16.32%；国内产品销售收入较上年增长 18.77%，公司出口产品销售收入同比增长 12.50%。国内产品销售额占主营业务收入的比例为67.70%，出口产品销售额占主营业务收入的比例为32.30%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为 40.54%；结合齿类产品销售额占营业收入的比例为9.37%；总成类产品销售额占营业收入的比例为19.69%；其它（含轴类件等）销售额占营业收入的比例为 27.97%。公司为新能源车配套的产品销售额占产品销售收入的比例为 22.92%，同比提升1.77个百分点。 报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的战略规划布置，紧密围绕 2023 年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 报告期内，项目厂房土建基本完工，首批生产设备已经安装结束处于调试中。目前项目进展顺利，正在按计划有序推进中。 2、新能源汽车电驱传动部件产业化项目 报告期内，差速器总成、电机轴产能已全部建成投产，轴、齿类零部件生产线已陆续到货并安装调试中，差速器总成、电机轴产品已批量稳定出产。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45 号”文核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金74000万元实施该项目。截止报告期末，项目已投入资金34,038.52万元。 （二）市场开拓情况 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 1、新立项的新产品项目有41项； 2、样件开发阶段的新产品项目有26项； 3、完成样件提交/小批试生产的新产品项目有53项； 4、实现批量生产的新产品项目35项。 （三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利21件，其中发明专利8件。截止报告期末，公司拥有有效授权专利234件，其中：发明专利61件（包括PCT美国、日本、德国发明专利各2件、PCT韩国、巴西发明专利各1件）、实用新型专利173件。 报告期内，公司获得国家智能制造标准应用试点项目、江苏省商标品牌培育和保护项目、姜堰区科技计划项目立项，公司获评江苏省“质量标杆”、全省机械行业创新型先进企业、中国好技术、江苏省行业领域十大科技进展、江苏省首批五星级上云企业、江苏省绿色发展领军企业、江苏省 5G 工厂、国家智能制造优秀场景；新申报一个车间为江苏省智能制造示范车间；“江苏省近净成形用长寿命模具工程技术研究中心”在省科技厅组织的 2023 年度绩效考评中获得优秀；两个新产品通过了江苏省新产品鉴定；全资子公司天津太平洋传动科技有限公司首次获得高新技术企业认定。 （四）人力资源开发和员工队伍建设 报告期末，公司合同制员工总数2065人。 报告期内，公司新招机械设计制造及自动化、材料成型、金属材料、工业工程等所需的本科以上学历毕业生共103人。通过实习和锻炼，新招毕业生已安排到对口部门从事专业相关的工作。 （五）持续改进和降本增效情况 报告期内，公司为进一步提升生产效率、降低制造成本、提高产品品质、提高客户满意度，积极组织各部门实施完成 2023 年度持续改进、技术转型升级、难题攻关、节能降耗等项目共 533 项，同时制定了集团各子公司 2024 年度增产降本增效考核激励办法，使得年度任务目标早布置、有落实、有措施、有考核。 （六）信息化管理建设情况 1、报告期内，成功推广天津公司、重庆公司、宁波公司和江洋传动的 PLM 项目，规范了研发项目管理； 2、报告期内，完成了公司与子公司齿轮传动的合并，优化了内部运营； 3、报告期内，完成了天津公司与重庆公司的EAM推广项目，提升了制造资产的管理质量； 4、报告期内，完成了天津公司容灾机房建设工作，保障了公司的业务连续性。 （七）天津工厂建设和运营情况 报告期内，天津公司实现营收2.70亿，同比增长38.90%。此外，集团以自有资金对天津工厂进行增资，为后续的年产2万套模具项目以及150万套差速器总成项目的建设提供了保障。报告期内，天津工厂二期项目厂房建设全部完成，部分生产线已经安装投产，差速器总成已经形成稳定出产。 （八）重庆工厂建设和运营情况 报告期内，重庆精工及重庆江洋共计实现营收1.79亿，同比增长74.74%。重庆精工的新工厂项目建设顺利，主体结构已经封顶，公用机电安装已开始进场，正在按计划有序推进。 （九）宁波工厂建设和运营情况 报告期内，宁波公司实现营收 4,345 万元，同比增长 28.70%。宁波工厂在北仑小港装备园区的新工厂完成竣工验收，部分生产设备已安装完毕，将于2024年开始商用车ATC、ABS电磁阀的批量生产。 （十）发行可转换债券 报告期内，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，共募集资金 98,000 万元。截止报告期末，本募投项目共计投入资金 56,873.99 万元，其中包括新能源汽车电驱传动部件产业化项目投入34,038.52万元以及偿还流动资金贷款22,835.47万元。 （十一）实施员工持股计划 报告期内，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，调动员工的积极性和创造性，公司实施2023年员工持股计划，本次员工持股计划实际认购资金总额为5,922万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 （未完）  |