[年报]同大股份(300321):2023年年度报告
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时间：2024年04月20日 06:52:15 中财网 |
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原标题:同大股份:2023年年度报告
山东同大海岛新材料股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人寇相东、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2023年受国际形势多变、下游客户需求低迷等因素影响，导致公司报告期营业收入、毛利率及利润出现下降情形。
公司主营业务、核心竞争力不存在重大变化，持续经营能力不存在重大风险。
公司对行业前景充满信心，公司将加强产品研发和技术创新，完善产品的功能迭代，进一步提高服务能力和水平，不断提高企业核心竞争力，推动公司高质量发展，从而提升公司的盈利能力。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 38
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 40
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 53
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 54
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 55
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、同大股份 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 潍坊市政府投融资管理中心 | | 控股股东、潍控集团 | 指 | 潍坊市政金控股集团有限公司 | | 超纤革 | 指 | 超细纤维合成革 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《规范运作》 | 指 | 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 同大集团 | 指 | 山东同大集团有限公司 | | 股东大会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 | | 专门委员会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 同大股份 | 股票代码 | 300321 | | 公司的中文名称 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 同大股份 | | | | 公司的外文名称 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIAL CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写 | TONGDA STOCK | | | | 公司的法定代表人 | 寇相东 | | | | 注册地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司网址 | www.td300321.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 同大股份证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 | | 签字会计师姓名 | 唐琳、于陶 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 329,242,844.44 | 464,370,707.88 | -29.10% | 520,065,387.98 | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -7,925,113.75 | 11,386,429.17 | -169.60% | 3,172,674.07 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -25,471,963.86 | 7,645,070.42 | -433.18% | -607,093.81 | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 33,165,922.20 | -2,133,351.90 | 1,654.64% | 45,977,409.74 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0892 | 0.1282 | -169.58% | 0.0357 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0892 | 0.1282 | -169.58% | 0.0357 | | 加权平均净资产收益率 | -1.27% | 1.82% | -3.09% | 0.51% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 资产总额（元） | 668,513,811.65 | 688,041,432.05 | -2.84% | 735,147,069.27 | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 618,146,263.93 | 629,176,936.17 | -1.75% | 620,632,105.91 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 329,242,844.44 | 464,370,707.88 | 公司营业收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 30,074,899.69 | 21,395,683.78 | 正常经营之外的其他业务收入，包括投资性房地
产出售收入、租赁收入、销售原材料收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 299,167,944.75 | 442,975,024.10 | 公司营业收入扣除后金额 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 73,698,000.47 | 72,985,833.67 | 92,826,373.52 | 89,732,636.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,668,635.57 | -4,061,772.98 | 12,702,990.06 | -5,897,695.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 | -11,442,849.60 | -4,562,952.83 | 4,608,991.07 | -14,075,152.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,051,286.64 | 16,836,001.44 | 1,452,496.34 | 19,928,711.06 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | 8,089,573.59 | 645,548.14 | -85,814.86 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,625,101.11 | 3,592,371.83 | 2,548,893.40 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 308,767.12 | 150,835.61 | 1,974,794.52 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,731.05 | -699.63 | -21,801.41 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,644,642.30 | 13,542.58 | 30,714.09 | | | 减：所得税影响额 | 3,096,502.96 | 660,239.78 | 667,017.86 | | | 合计 | 17,546,850.11 | 3,741,358.75 | 3,779,767.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业概况
公司的核心产品是超细纤维合成皮革。随着我国经济的快速发展和居民生活水平的持续提高，市场对皮革制品的需求不断上升。然而，天然皮革因其资源的有限性，无法无限制地生产和消费。此外，天然皮革的加工过程不仅对环境造成严重污染，还可能对人类健康构成威胁。在这种背景下，超细纤维材料，作为新一代的人造皮革，应运而生。与天然皮革相比，合成皮革拥有更充足的原料供应、更低的制作污染和更低的成本。随着新材料和新技术的进步，合成皮革在结构、外观和质感上已能够与天然皮革相媲美，同时还具备了抗磨损、透气性和可机洗等特点。它已经被广泛应用于鞋材、服装、家居装饰、汽车内饰、运动器材、劳保用品和手套等多个领域，成为一种高性能、多用途的环保产品。随着时间的发展，合成皮革正逐渐成为天然皮革的有效替代品，展现出巨大的市场潜力。
2、行业发展趋势
超细纤维革的发展历程反映了通过不断的技术革新，逐步取代传统天然皮革应用的过程。特别是生态超细纤维革，它不仅环保，还保持了天然皮革的柔软性、良好的吸湿性以及舒适度，同时提供了更高的性能和多功能性，以满足不同市场领域的广泛需求。在强力、质量、透气性等关键性能指标上，生态超细纤维革甚至超过了天然皮革，因此在皮革制品行业的各个领域得到了广泛应用。
随着国家对环保标准的提高和监管力度的加强，环保成为了影响企业绩效、生存空间和可持续发展能力的直接因素。在这种情况下，许多中小型超细纤维革企业传统的粗放式管理模式将面临越来越大的挑战，行业整合和升级的步伐将加快，落后的产能将被淘汰，行业集中度将提高，整体工艺和装备技术水平也将得到提升，资源将逐步向有优势的企业集中，这为规模较大、综合实力强的企业带来了更多的发展机会。
在国家对环保和安全政策日益严格的情况下，近年来对超细纤维革新型环保原材料和加工工艺的深入研究取得了进展。使用可回收材料生产的超细纤维革、生物基超细纤维革、水性聚氨酯超细纤维革、水减量超细纤维革等生态环保产品纷纷面市。这些生态、功能性、绿色、环保的超细纤维革及其复合材料产品，越来越受到国内外品牌客户的青睐，消费需求呈现上升趋势。
3、行业的周期性特点
行业周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，受经济周期的影响较小，应用于这些领域的超纤革产品的周期性也不明显。而家居、汽车内饰等经久耐用，受国民经济整体发展周期影响较大，应用于该领域的超纤革产品也就表现出一定的周期性。自然年度内，春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季，生产商一般会提前安排生产，储备货物，因此年末到次年初是鞋革和箱包革的生产旺季；而家居革、汽车内饰革的生产比较均匀。
4、公司所处行业地位
公司现为全国最大的超纤研发生产企业之一，是国内著名的“中国超纤产业基地”。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、OEKO-TEX认证、GRS认证，产品通过国际最高SGS、BV全项产品检测，产品质量、技术水平均居全国首位，并获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标。公司现拥有13项发明专利、12项实用新型专利，注册商标9项，先后主持或参与起草了28项国家与行业标准、17项企业与团体标准。
公司设有“山东省海岛新材料工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省省级企业技术中心”、“泰山产业领军人才”、“鸢都学者岗位”、“超纤皮革产业技术创新战略联盟”、“同大股份超纤皮革技术研究院”等人才培养平台与技术研发平台，公司产品《PA6/PE共混海岛法超细纤维及人造麂皮的系列化产品开发和产业化》荣获行业内最高并且唯一的国家科技进步二等奖，产品先后荣获省部级科技进步奖20多项，并获得“中国名牌”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“国家绿色设计产品”、中国科技名牌500强、中国纺织科技型企业、AAA等级信用企业、入选国家第六批制造业单项冠军示范企业、国家知识产权优势企业、山东省专精特新中小企业、山东标志产品、山东名牌产品、国家级重点新产品等诸多殊荣。
公司产品广泛应用于休闲鞋、劳保鞋、沙滩鞋、运动鞋、鞋内里、劳保手套、运动手套、各式箱包、沙发、家具、室内装饰、汽车内饰、服装服饰、体育用品等诸多领域。
多年来，稳定优良的产品质量使公司在市场上取得了良好的声誉，吸引了大批国内外优质的客户群，为公司创造了坚实的发展潜力。 公司的目标是致力于成为全球市场上以高品质和品种全著称的超纤产品主要供应商。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及主要产品
公司的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务。
主要产品为超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等，广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域。
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。
2、经营模式
公司采取以销定产的经营模式。每年12月至下一年1月之间，公司与各区域客户分别签订框架协议，确定年度主要产品的需求规模、品类，据此制订生产计划、整体预算，对个性化需求配备相应开发团队、后勤资源、生产资料及客户服务系统。开年后根据客户具体订单进行开发、生产、销售。
3、产品市场地位
公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维合成革研发、生产的企业，产品在国内中高端市场占有一定份额，同时远销欧、美、东南亚各国。公司产品通过国际SGS、BV全项产品检测，产品质量及技术水平居国内领先水平，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。稳定优良的产品质量使公司誉满天下，真诚的合作获得了各领域客户的青睐；众多的优质客商为公司发展提供了坚实的保障。公司客户主要集中在制鞋、手套、箱包、服装服饰、家私、汽车内饰和体育用品等诸多领域，包括LV、CLARKS、UA、ZARA、ECCO、COLOMBO、SHIMANO、百丽、安踏、361°、奥康、红蜻蜓、KUBOTA SLUGGER、奔驰、宝马、大众、现代、吉利、爱驰等国内外知名企业。
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
超纤行业的下游优质客户对材料供应商有较高的要求，公司在产品质量和性能稳定性、技术研发实力和服务等方面具有较强优势，且通过长期与下游企业的成功合作，已在行业内形成良好的口碑及较强的品牌影响力，得到了下游行业客户的认可，在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，形成了一定的品牌优势。
2、产品优势
经过多年的发展，公司产品种类日益丰富，覆盖了鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域，产品种类齐全有助于公司满足客户多样化需求，并在市场竞争中占据有利地位。
公司注重产品质量管理，已通过ISO9001质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证等多个权威认证，产品质量完全满足相关认证要求；产品还通过国际最高SGS、BV全项产品检测，产品质量、技术水平均居全国首位，被国家工信部评为“绿色设计产品”。
3、技术研发优势
公司作为国家高新技术企业，行业标准的制定者，始终把技术创新摆在发展的首要位置，通过不断加大研发力度，形成了具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力的研发体系。
公司拥有较为完整的产品制备、应用及研发体系，使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革的技术遥遥领先，水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革在工艺技术上布局早，走在同行业前4、环保优势
公司坚持走绿色发展和可持续发展道路，秉持资源绿色循环、高效和综合利用的发展理念，深化源头治理，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护治理水平。坚持经济效益、社会效益和生态效益的和谐统一，生产与环境协调发展，环保机构健全，管理规范。
5、管理优势
公司拥有完备成熟的管理体系，覆盖了包括研发技术、生产管理、质量控制、财务管理、市场营销在内的多个关键领域。公司管理团队协同性强、凝聚力突出，擅长持续创新，不仅拥有前沿的管理观念和明确的工作方向，而且对市场和行业趋势有着敏锐的洞察力和适应性，能够紧跟市场的步伐，及时响应客户需求，依托公司不断提升的技术工艺水平，不断推出创新产品。公司致力于打造一个技术卓越、管理科学、流程高效、效益显著、环境友好的企业形象。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内主要财务指标如下：
| 项目 | 2023年度（元） | 2022年度（元） | 同比增减 | | 主营业务收入 | 299,167,944.75 | 442,975,024.10 | -32.46% | | 主营业务成本 | 286,268,332.15 | 398,814,341.95 | -28.22% | | 销售费用 | 5,570,154.48 | 3,990,933.24 | 39.57% | | 管理费用 | 17,178,359.46 | 19,669,133.54 | -12.66% | | 财务费用 | -5,507,485.25 | -7,765,516.92 | 29.08% | | 研发费用 | 13,336,663.21 | 17,454,885.59 | -23.59% | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 33,165,922.20 | -2,133,351.90 | 1654.64% |
主要变动情况说明：
主营业务收入2023年较上年同期减少32.46%，主要是市场需求下降导致销量减少，主营业务收入下降；
销售费用2023年较上年同期增长39.57%，主要是2023年展览费、佣金增加； 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增加1654.64%，主要原因是经营收入和经营支出较2022年均同比减少，但经营支出减少的幅度较大。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 329,242,844.44 | 100% | 464,370,707.88 | 100% | -29.10% | | 分行业 | | | | | | | 人工革行业 | 329,242,844.44 | 100.00% | 464,370,707.88 | 100.00% | -29.10% | | 分产品 | | | | | | | 超纤基布 | 35,944,509.52 | 10.92% | 86,279,313.52 | 18.58% | -58.34% | | 超纤绒面革 | 133,944,373.95 | 40.68% | 201,453,351.65 | 43.38% | -33.51% | | 超纤光面革 | 126,730,506.48 | 38.49% | 152,197,056.09 | 32.78% | -16.73% | | 其他等 | 32,623,454.49 | 9.91% | 24,440,986.62 | 5.26% | 33.48% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 130,993,345.76 | 39.79% | 197,712,805.91 | 42.58% | -33.75% | | 华南地区 | 65,281,552.13 | 19.83% | 67,767,056.70 | 14.59% | -3.67% | | 其他地区 | 8,481,390.90 | 2.57% | 17,528,342.88 | 3.77% | -51.61% | | 国外地区 | 124,486,555.65 | 37.81% | 181,362,502.39 | 39.06% | -31.36% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 208,511,868.85 | 63.33% | 290,228,162.30 | 62.50% | -28.16% | | 经销 | 120,730,975.59 | 36.67% | 174,142,545.58 | 37.50% | -30.67% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 分产品 | | | | | | | | 超纤基布 | 35,944,509.52 | 32,436,122.30 | 9.76% | -58.34% | -56.56% | -3.70% | | 超纤绒面革 | 133,944,373.95 | 122,492,143.43 | 8.55% | -33.51% | -30.07% | -4.50% | | 超纤光面革 | 126,730,506.48 | 129,153,359.23 | -1.91% | -16.73% | -11.16% | -6.40% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 130,993,345.76 | 114,852,005.07 | 12.32% | -33.75% | -34.55% | 1.07% | | 华南地区 | 65,281,552.13 | 64,703,142.91 | 0.89% | -3.67% | 3.99% | -7.29% | | 国外地区 | 124,486,555.65 | 115,676,590.17 | 7.08% | -31.36% | -29.10% | -2.96% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 208,511,868.85 | 178,995,090.70 | 14.16% | -28.16% | -31.19% | 3.79% | | 经销 | 120,730,975.59 | 125,472,459.36 | -3.93% | -30.67% | -21.08% | -12.14% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 人工革合成制造
（万平方米） | 销售量 | 万平方米 | 874.64 | 1,256.48 | -30.39% | | | 生产量 | 万平方米 | 858.00 | 1,256.03 | -31.69% | | | 库存量 | 万平方米 | 269.74 | 286.38 | -5.81% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
销售量2023年较去年下降30.39%，主要原因为市场需求不足，订单减少，销量下降； 生产量2023年较去年下降31.69%，主要原因为订单减少，生产量下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 人工革行业 | 原材料 | 181,138,351.80 | 59.49% | 260,114,990.17 | 62.06% | -30.36% | | 人工革行业 | 动力费 | 57,232,806.62 | 18.80% | 82,291,732.36 | 19.63% | -30.45% | | 人工革行业 | 人工费 | 35,358,619.38 | 11.61% | 40,398,963.47 | 9.64% | -12.48% | | 人工革行业 | 折旧费 | 26,825,712.44 | 8.81% | 31,422,622.90 | 7.50% | -14.63% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 79,804,501.21 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.24% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 28,034,531.46 | 8.51% | | 2 | 客户二 | 14,810,088.79 | 4.50% | | 3 | 客户三 | 13,591,087.63 | 4.13% | | 4 | 客户四 | 12,438,839.05 | 3.78% | | 5 | 客户五 | 10,929,954.28 | 3.32% | | 合计 | -- | 79,804,501.21 | 24.24% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 126,282,690.24 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 59.69% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 52,177,517.92 | 24.66% | | 2 | 供应商二 | 20,886,975.85 | 9.87% | | 3 | 供应商三 | 18,929,747.12 | 8.95% | | 4 | 供应商四 | 18,166,679.43 | 8.59% | | 5 | 供应商五 | 16,121,769.92 | 7.62% | | 合计 | -- | 126,282,690.24 | 59.69% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 5,570,154.48 | 3,990,933.24 | 39.57% | 主要是展览费、佣金增加 | | 管理费用 | 17,178,359.46 | 19,669,133.54 | -12.66% | | | 财务费用 | -5,507,485.25 | -7,765,516.92 | 29.08% | | | 研发费用 | 13,336,663.21 | 17,454,885.59 | -23.59% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 仿皮高卫生性能超
细纤维合成革 | 增加超纤革的后处理加工技
术手段，解决人造革不透
气、不吸湿、闷热出汗、穿
着舒适性差的难题。 | 已完成 | 提高超纤革的穿着舒适
性，满足物性及加工要
求。 | 有利于提升公司在超纤革卫生
性能改良方面的技术水平，补
齐超纤产品短板，提升公司产
品的市场竞争力。 | | 高亮度漆皮折皱镜
面超纤革 | 提升产品的表面亮度，开发
环保贴面工艺，减少贴面过
程中有机溶剂的使用。 | 已完成 | 满足产品的物性指标要
求和感官效果。 | 提升公司贴面的技术水平和自
主创新能力，突破常规超纤革
生产工艺流程创新瓶颈，加快
公司产品的更新换代。 | | 免复合无溶剂仿古
金属效果超纤革 | 实现超纤革产品的清洁化生
产，在生产过程以及后续应
用过程中减少有机溶剂的使 | 已完成 | 满足超纤革不同风格的
表面效果，同时实现超
纤革产品清洁化生产。 | 减少有机溶剂的使用，实现绿
色环保的干法贴面方式，低碳
环保，提升产品的品质。 | | | 用，降低生产成本。 | | | | | 高性能防护劳保超
纤材料的开发 | 在满足高性能劳保产品性能
的基础上，增加了夜光效
果，提高了产品夜间的安全
系数。 | 研发中 | 满足劳动防护用鞋的物
性指标要求和感官效
果，夜光效果明显。 | 提升劳动防护用鞋的档次，更
加适合夜用场景。 | | 低碳足迹生物基超
纤革的创制 | 生物基原材料替代石油基原
材料，降低超纤生产过程中
的碳排放，实现超纤基材的
去石油化。 | 研发中 | 生物基含量不低于
25%，各项物化指标等同
于传统超纤革。 | 大大提升公司的自主研发能
力，推动行业“双碳”政策的
进程。 | | 水晶套色龟裂效应
超细纤维合成革的
研发及应用 | 增加产品表面龟裂效果，通
过水晶套色实现表面高亮
度，提高产品的表面效果，
更加美观。 | 研发中 | 实现超纤革贴面产品表
面效果多样化，增加美
观效果。 | 增加超纤革贴面的种类，扩大
产品应用范围，有利于产品竞
争力。 | | 水开纤水性聚氨酯
生态超纤革的开发
及应用 | 摒弃原有超纤产品的减量工
艺和聚氨酯含浸工艺，由热
水代替原有的甲苯或碱液，
由水性聚氨酯树脂代替溶剂
型聚氨酯树脂。 | 研发中 | 实现零有机溶剂的使
用。 | 零有机溶剂使用，产品的零溶
剂溶剂残留，将超纤皮革真正
带入生态环保时代，成为最新
一代的合成革产品。 | | 耐热黄变锦纶仿麂
皮超纤革 | 通过SEED改性尼龙，增加
尼龙超细纤维的耐黄变性，
同时通过耐热黄变整理剂和
隔热气凝胶的应用研究，提
高制成品的耐热黄变性能。 | 研发中 | 提高超纤革的耐热黄变
性能1级以上，拓宽锦
纶仿鹿皮产品的应用范
围。 | 有效发挥我司国外市场的优
势，将产品推广到国际市场，
项目产品以突破PA超细革的
耐热黄变为研究重点，实现在
汽车内饰及户外玩具的应用。 | | 耐酸碱安全防护鞋
用超纤革的开发及
应用 | 成品优良的动态防水效果、
透水蒸气效果、耐酸碱效
果、耐老化效果。 | 研发中 | 改善基布的吸湿性能，
制备具有高动态防水指
标的超纤底材。 | 产品将大大提升劳保超纤革功
能性、专业性，满足市场对高
端劳保超纤革的需求。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 90 | 92 | -2.17% | | 研发人员数量占比 | 16.79% | 15.54% | 1.25% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 26 | 26 | 0.00% | | 硕士 | 2 | 2 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 5 | 5 | 0.00% | | 30~40岁 | 43 | 44 | -2.27% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | 研发投入金额（元） | 13,336,663.21 | 17,454,885.59 | 17,204,807.00 | | 研发投入占营业收入比例 | 4.05% | 3.76% | 3.31% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 253,349,251.33 | 440,144,177.04 | -42.44% | | 经营活动现金流出小计 | 220,183,329.13 | 442,277,528.94 | -50.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,165,922.20 | -2,133,351.90 | 1,654.64% | | 投资活动现金流入小计 | 65,025,422.92 | 11,740,535.61 | 453.85% | | 投资活动现金流出小计 | 2,845,184.84 | 56,556,872.45 | -94.97% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 62,180,238.08 | -44,816,336.84 | 238.74% | | 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 114,049.60 | -100.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 3,214,558.11 | 2,908,905.85 | 10.51% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,214,558.11 | -2,794,856.25 | -15.02% | | 现金及现金等价物净增加额 | 92,608,497.61 | -48,693,133.30 | 290.19% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33,165,922.20 | -2,133,351.90 | 1654.64% | 主要原因是经营收入和经营支出较2022年
均同比减少，但经营支出减少的幅度较大 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 62,180,238.08 | -44,816,336.84 | 238.74% | 主要原因是2023年理财产品到期赎回和处
置闲置资产资金流入增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,214,558.11 | -2,794,856.25 | -15.02% | |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，各种因素的具体影响请参见报表附注第 79 项（1）现金流量表补充资料表。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 308,767.12 | -4.15% | 公司理财收益 | 否 | | 资产减值 | -4,811,973.61 | 64.62% | 提取的资产减值准备 | 否 | | 营业外收入 | 36,950.00 | -0.50% | 无法支付的款项等 | 否 | | 营业外支出 | 61,681.05 | -0.83% | 滞纳金等 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 237,961,578.58 | 35.60% | 141,396,110.77 | 20.55% | 15.05% | | | 应收账款 | 53,341,574.95 | 7.98% | 50,070,846.91 | 7.28% | 0.70% | | | 存货 | 118,582,028.48 | 17.74% | 132,759,126.78 | 19.30% | -1.56% | | | 投资性房地产 | | | 4,931,886.65 | 0.72% | -0.72% | | | 固定资产 | 161,977,136.29 | 24.23% | 189,518,474.13 | 27.54% | -3.31% | | | 在建工程 | | | 1,798,506.84 | 0.26% | -0.26% | | | 短期借款 | | | 111,433.60 | 0.02% | -0.02% | | | 合同负债 | 4,547,412.65 | 0.68% | 6,385,200.93 | 0.93% | -0.25% | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 40,000,000.0
0 | | | | | 40,000,00
0.00 | | | | 应收款项
融资 | 32,106,838.6
7 | | | | | | -
16,252,01
3.81 | 15,854,82
4.86 | | 上述合计 | 72,106,838.6
7 | | | | | 40,000,00
0.00 | -
16,252,01
3.81 | 15,854,82
4.86 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 （未完）
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