卓然股份(688121):国投证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对卓然股份 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021年 7月 27日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667股，每股发行价格为人民币 18.16元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 9月 1日“XYZH/2021SHAA20272”号验资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 11月 7日出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336股，每股发行价格为人民币 13.33元，募集资金总额为人民币412,527,988.88元；扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 12 月 20 日出具了信永中和 [2023]验字第XYZH/2023SHAA2B0109号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）以前年度已使用金额 截至 2022年 12月 31日，公司累计使用募集资金 69,424.18万元，募集资金余额为 16,526.52万元（包括利息收入）。 （2）本年度使用金额及当前余额 2023年度公司累计使用募集资金 12,744.23万元，截至 2023年 12月 31日，公司募集资金余额为 13,819.50万元（包括利息收入），具体情况如下： 单位：万元 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金情况 公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金为 40,682.53万元，全部用于补充流动资金。公司募集资金专用账户累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40,682.93万元。截至 2023年末，上述募集资金已使用完毕，全部用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0.00万元。具体使用情况详见附表 2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、首次公开发行股票募集资金情况 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司）、募集资金开户银行华夏银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海普陀支行、中信银行股份有限公司上海分行、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海张江支行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行分别签署了募集资金专户监管协议。 截至 2023年 12月 31日，募集资金存储情况如下： 单位：万元
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2023年度公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和“附表 2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2023年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 9月 12日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023年 12月 31日，使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 20,000万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司 2023年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 （五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 2023年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，公司募投项目正在实施中，不存在募集资金节余情况。 （八）募集资金使用的其他情况 2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年公司已按照中国证监会及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。 六、会计师事务所对公司 2023年度募集资金存放与实际使 用情况出具的鉴证报告的结论性意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司出具的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了卓然股份 2023年度募集资金存放与实际使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出 具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 （以下无正文） 附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表 2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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