[年报]骏鼎达(301538):2023年年度报告
原标题:骏鼎达:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人 (会计主管人员)陈莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险 因素：市场竞争的风险、原材料价格上涨或不能及时供应的风险、国际贸易摩擦风险、应收账款回收和存货跌价风险，具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 40,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ·············································································· 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ··········································································· 7 第三节 管理层讨论与分析 ··················································································· 10 第四节 公司治理 ······························································································· 31 第五节 环境和社会责任 ······················································································ 47 第六节 重要事项 ······························································································· 49 第七节 股份变动及股东情况 ················································································ 75 第八节 优先股相关情况 ······················································································ 80 第九节 债券相关情况 ························································································· 81 第十节 财务报告 ······························································································· 82 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师起签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件； 五、其他相关材料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业和行业基本情况 公司主要从事高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第 1号修改单修订），公司所处行业为橡胶和塑料制品业（行业代码：C29）。根据科技部、财政 部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）中的附件《国家重点支持的高新 技术领域》，公司主营业务属于“新材料”范畴，具体为“四、新材料—（三）高分子材料—1、新型功能高分子材料的制备 及应用技术”。 高分子改性保护材料是指以高分子化合物为基体构成的材料，通过化学或物理等改性方法使之符合特殊性能要求，经 后续工艺可进一步加工为汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等诸多领域的设备、零部件等提供各类保护功能的材料。 高分子改性保护材料应用在汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等国民经济的各行各业当中，成为社会经济发展不 可或缺的基础保护材料之一。 （二）公司所处行业下游领域发展情况 公司产品应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子、光伏、风电、储能、医疗等多元领域，报告期内，公司来源 于汽车领域的销售收入为 39,796.67万元，占公司的营业收入比重为 61.82%，同比增长 30.21%，其中来自新能源汽车行业 客户的营业收入 15,085.63万元，同比增长 44.61%，汽车行业是公司产品的主要应用领域。随着新能源汽车技术进步所带 来的消费需求的增长，进一步增加了对公司产品的采购需求，具体情况如下： 1、全球汽车行业发展情况 汽车产业历经百年发展，是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业之一。2023年 全球汽车产业显示出强劲的复苏势头，特别是在亚洲和欧洲地区，产量和销量的增长尤为显著。根据欧洲汽车工业协会发 布的《2023年全球和欧盟汽车工业》报告，全球乘用车的产量达到了 7,561.55万辆，同比增长 10.2%，整体而言，全球汽 车产业在 2023年呈现出积极的发展趋势。 2、我国汽车行业发展概况 A、我国汽车产业取得显著成绩，产量和销量均创下历史新高 根据中国汽车工业协会（下称“中汽协”）发布的数据，2023年中国汽车产销量分别达到 3,016.10万辆和 3,009.4万 辆，同比分别增长 11.6%和 12%，这一成绩不仅实现了两位数的增长，而且连续第 15年位居全球第一。 B、乘用车延续良好增长态势，商用车市场企稳回升 在促销政策、国六排放标准的实施、新车型大量上市等多因素的拉动下，根据中汽协发布的数据，2023年中国乘用车 延续了良好的增长态势，全年乘用车的产销量分别达到 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%，商用车 也同样表现了企稳回升的态势，2023年产销量分别达到 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长 26.8%和 22.2%。 得益于乘用车、商用车市场的良好发展以及巨大潜力，我国汽车市场前景向好。未来，随着我国向汽车强国迈进，作 为重要配套产品的功能性保护套管将迎来更大发展机遇，相关企业将迎来行业发展红利期。 C、新能源汽车成为未来汽车行业发展方向 新能源汽车市场是 2023年中国汽车产业的一大亮点，中汽协数据显示，2023年全年新能源汽车产销量分别完成 958.7 万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。得益于政策支持、技术进步和市场需求的共同 推动，新能源汽车产业快速发展，并已成为引领全球汽车产业转型的重要力量之一。 目前，我国新能源汽车市场已从政策驱动转向市场驱动转变，行业市场规模、发展质量逐步提升。未来，随着技术研 发及产业化进程的加快，新能源汽车产销规模仍有望保持快速增长，根据高工产业研究院发布的数据预测，预计到 2025年 我国新能源汽车渗透率有望接近 45%，年销售辆达到 1,300万辆。 D、汽车出口显著增长推动中国汽车产业的发展 2023年中国汽车出口表现更加抢眼，出口量数据再创新高，我国全年出口汽车达 491万辆，同比增长 57.9%，出口 对国内汽车总销量增长的贡献率达到了 55.7%，汽车出口已成为了拉动国内汽车产销增长的重要力量。 2023年，汽车产业在多个方面实现了质的飞跃和量的增长，特别是在新能源汽车领域取得了显著成就，中汽协发布了 2024年行业展望，预计 2024年中国汽车总销量将超过 3,100万辆，同比增长在 3%以上，其中乘用车销量 2,680万辆，同 比增长 3%；商用车销量 420万辆，同比增长 4%。新能源汽车销量 1,150万辆，汽车出口 550万辆。中国汽车产业将继续 在全球汽车市场中发挥重要作用。 3、功能性保护套管的市场规模前景良好，公司发展空间巨大 公司的功能性保护套管产品主要用于各大领域主机、终端设备的线束系统和流体管路等零部件的安全保护，具有广泛 的应用基础，市场空间广阔。 功能性保护套管产品是广大下游终端设备提高安全系数、延长使用寿命的重要零部件，在汽车、工程机械、轨道交通 和通讯电子等领域具有广阔的市场应用基础，公司产品具有良好的市场发展前景。随着产品质量、性能和需求的不断提 升，预计公司产品的市场规模和发展空间仍将得到进一步扩展。 （三）公司所在行业地位情况 目前，国内市场上的功能性保护套管企业可划分为三类，具体如下： 第一类是技术领先的跨国公司，该类公司在原材料质量和产业规模上均具有巨大优势，同时具有多年的研究和技术积 累，设备自动化程度非常高，单位产品附加值高，在尖端产品领域处于优势地位。 第二类是产品系列化、规模化的国内领先企业，该类企业紧随国家产业政策支持方向研发能力持续提高，与国外优势 企业间的差距逐渐缩小，同时与国际巨头相比具有成本低、贴近客户、反应灵活等优势，在激烈的市场竞争中市场份额逐 步扩大。 第三类是小规模生产企业，企业数量众多，产品类别单一，基本不具备体系化研发能力，在市场竞争中处于不利地 位。 公司自成立以来，一直专注于高分子改性保护材料产品，集产品设计、开发、验证、量产及服务于一体，掌握材料配 方核心技术，具备改性材料自主开发能力，采用垂直一体化生产体系，可满足客户定制化需求，主营产品性能优良，并已 获得多项行业资质认证，积累了优质客户资源，已形成了较强的市场竞争力。公司现已成长为国内领先企业，是少数掌握 功能性单丝配方设计和改性生产能力的功能性保护套管企业之一，核心自主产品的性能指标比肩外资领先厂商同类水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务和主要产品 公司主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管等，广泛应用于汽 车、工程机械、轨道交通、通讯电子等多元领域。公司主要产品凭借良好的耐温性、抗 UV性、阻燃性、耐化学腐蚀性等 性能，对各大领域的线束系统、流体管路等提供耐磨、隔热、防撞击、屏蔽、抗爆破、防火、降噪等安全防护作用。报告 期内，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。 报告期内，功能性保护套管产品的销售收入占营业收入的比例为 80.91%，系公司的主要产品，根据产品生产工艺不 同，功能性保护套管可分为纺织套管、编织套管、挤出套管和复合套管，产品应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电 子等各大领域，产品的应用场景图示如下：
公司的经营模式按运营环节主要可以分为采购模式、生产模式和销售模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大 变化。 1、采购模式 公司原材料主要包括未经改性的聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等树脂材料、复丝、功能 助剂以及配套商品等，原材料市场供应充足，市场价格透明。 公司订立了供应商管理、采购流程管理等制度，对供应商的经营能力、资金能力、生产资质、产品质量等因素进行综 合考虑，建立了合格供应商名录。 为确保原材料供应稳定，公司实施安全库存管理，在制定各种原材料的安全库存时，会充分考虑市场供应情况、价格 波动等因素。公司原材料采购主要根据客户订单需求与库存情况进行，采购人员参考市场行情及历史采购记录，向合格供 应商进行询价、议价和比价，同时根据供应商交货周期并结合原材料市场的价格走势下达采购订单。 2、生产模式 公司实行“以销定产+合理库存”的生产管理模式，根据下游客户的产品性能、规格要求组织生产。由于高分子改性保护 材料的应用领域非常广泛，不同领域、不同客户对功能性保护套管的性能需求也普遍存在差异，公司产品定制化程度较 高。公司根据下游客户的订单制定生产计划，并对市场潜在需求量较大的规格型号产品进行适当备货，以便快速满足客户 的需求。 公司下设各地制造中心，制造中心根据计划部的生产指令对各个生产车间进行排产及组织生产。公司根据客户对产品 的性能、规格要求，调试对应配方和工艺制作样品，样品经检验达标后提交下游客户测试；经客户测试合格后，公司开始 小批量供货；经客户确认性能稳定后，公司可根据客户采购计划迅速转向批量生产。 部分产品非核心工序技术含量不高且属于成熟工艺采用了外协生产的模式。 3、销售模式 公司采取直接销售模式。直销模式下，公司直接对接客户，有助于公司及时响应客户需求并提供相应的技术解决方 案。 汽车、工程机械、轨道交通等公司产品下游应用行业对零部件的性能指标要求较高，对供应商管理的体系较为严格， 在公司成功进入终端主机厂供应商体系并批量供货后，双方通常形成较为紧密的合作关系，从而形成一定的准入门槛。 定价策略方面，公司根据各个客户的技术要求、采购规模和市场竞争等情况，通过商务谈判与客户确定价格。 （三）公司产品市场地位 通过多年生产实践积累，公司产品现已能够覆盖各主要类型的线束系统和流体管路安全防护需求。公司总结了不同细 分领域的共性需求，推出定制化的保护材料技术解决方案，形成了一站式服务能力。 公司产品性能优良，积累了较多优质客户资源。在产业链条中公司一般作为二级供应商，对接一级供应商供货，直接 客户主要为终端主机厂上游的零部件供应商，包括国际、国内领先的线束系统或流体管路制造商，多家下游客户为境内外 汽车、理想汽车、广汽埃安、赛力斯等汽车厂商，卡特彼勒、三一重工等工程机械厂商，中车集团为代表的轨道交通车辆 厂商，莫仕、特发信息、泰科等通讯电子厂商。 （四）公司的竞争优势与劣势 1、公司竞争优势 A. 技术和研发优势 公司掌握材料配方开发、产品结构设计及成型的主要核心技术，可以自主研发高分子改性保护材料。经过长期的技术 积累和持续的研发投入，公司开发并掌握了多种高性能高分子改性保护材料的配方，可以有效提升基础材料的韧性、强 度、拉伸性、抗冲击性、阻燃性等性能。公司产品符合下游应用相关的认证要求，能够根据不同领域客户要求，提供满足 其差异化需求的产品以及服务。 公司以市场需求为导向，建立了研发、生产和销售的高效衔接机制。一是信息之间有效沟通，销售部门将市场信息及 时反馈到研发部门，研发部门拟定定制化研发方案，并指导生产部门理解研发设计理念，更好的将研发设计落实到产品生 产全过程；二是产品性能高效迭代，公司下游客户需求具有很强的多样性和变化性，产品种类多、更新换代快。研发部门 根据市场信息反馈，不断加大投入研发新配方，以满足客户不断提出的新功能要求，最终提高新品研发的效率和市场命中 率。 B. 垂直一体化生产优势 通过多年研发、生产经验积累，公司掌握了 PET、PA、PP、PE等材料的改性配方技术，具备功能性保护套管所用原 材料单丝的自主生产能力，实现自身所处产业链条往上游延伸。公司实行垂直一体化生产，不仅能保证产品品质，而且具 有显著的成本优势。功能性单丝是功能性保护套管的重要原材料之一，公司从树脂材料开始，自主开发改性配方，生产功 能性单丝，可以有效贯彻研发理念，保证单丝性能的稳定性和一致性。单丝自产，可以减少外部采购带来的额外交易成 本。 公司产品品类齐全，而且能够根据客户需求，提供产品设计、工艺开发、产品测试、批量生产、快速供货、售后支持 等一体化配套服务方案，可以有效满足下游客户一站式采购需求，并减少客户因向多家采购付出额外的认证和配套成本。 C. 专业服务优势 公司生产布局完善，根据国内客户分布情况，就近设立了多个生产基地，以此来实现更快的信息获取以及客户响应目 标。目前，公司主要下游客户集中在长三角、珠三角以及长江中上游地区，因此，公司相应建立了深圳、东莞、昆山（苏 州）、武汉、重庆、江门六大生产基地，就近客户生产，有效缩短交付周期。 公司销售网络健全，按行业和区域双重维度提供高效服务。一是全程、持续的专业化服务增强了国内客户的黏性。售 前，销售人员对客户前端需求进行调研，研发人员根据调研确定研发方案。售中，公司技术人员全程跟踪，指导客户规范 使用。售后，销售人员密切跟踪客户使用过程中的需求变化，反馈研发人员开发量体裁衣式的定制化产品；二是广泛、多 元的销售区域拓展了公司的视野。公司立足于国内市场的同时，积极开拓国外市场。国外客户在功能性保护套管的应用上 更为成熟，对产品材料、规格性能的要求代表国外套管行业的发展方向，从而推动公司产品在技术、服务、质量上不断提 升。 D. 客户资源优势 公司拥有优质的客户资源，直接客户主要为终端主机厂上游的零部件供应商，产品最终应用于上汽通用、东风本田、 广汽本田、东风日产、长安汽车、长城汽车、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、广汽埃安、赛力斯等汽车厂商， 卡特彼勒、三一重工等工程机械厂商，中车集团为代表的轨道交通车辆厂商，莫仕、特发信息等通讯电子厂商。公司经过 多年的技术积累和市场开拓，凭借自身的产品和服务优势，与上述知名终端品牌商、零部件供应商建立了良好的合作关 系，并取得多家合资品牌和国内自主品牌终端主机厂的认证，是国内少数同时进入国产、合资与外资品牌主机厂供应链体 系的功能性保护套管企业之一，逐步提高了细分领域的国产化水平。 2、公司竞争劣势 虽然公司在行业内的知名度正逐步提高，但是与国外知名品牌相比，在生产经营规模、资本实力等方面仍存在一定差 距。面对持续更新换代的终端厂商及直接客户对高分子改性保护材料在技术水平、生产工艺、快速响应等方面的高标准要 求，公司须在保障产品质量的前提下，对技术研发、生产设备、生产车间等进行持续投入。 （五）主要的业绩驱动因素 1、高分子改性保护材料的发展受产业政策支持 高分子改性保护材料属于新材料行业产业，国家高度重视新材料产业的发展，先后将其列入国家高新技术产业、战略 性新兴产业和《中国制造 2025》十大重点领域，并制定了许多规划和政策大力推动新材料产业的发展，新材料产业的战略 地位持续提升。2021年国家发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》当 中，明确提出要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海 洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。此外，相关行业 主管部门亦是高度重视行业发展，2021年 12月工信部、科学技术部、自然资源部联合发布的《“十四五”原材料工业发展 规划》中，便提出要突破一批重点战略领域关键基础材料，持续提升新材料产业规模。 良好的政策环境支撑将进一步推动我国高分子改性保护材料的发展，在目前日益复杂的国际背景下，产业安全、自主 可控是必然要求。国家对于本行业的高度重视，将大力推动行业发展，加速国产替代的步伐。 2、下游行业发展为高分子改性保护材料提供需求保障 高分子改性保护材料具有广泛的应用领域，下游主要行业为汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等，下游产业的升 级及国产化替代的要求将进一步刺激公司主要产品的市场需求。中国作为全球制造业大国，行业的主要应用领域都取得了 辉煌成就。目前，中国汽车产销量已经连续多年稳步全球第一，汽车大国地位彰显；工程机械领域，我国是全球最大的工 程机械市场之一，主要产品品类齐全，近些年发展情况良好；轨道交通领域，得益于政策支持，我国铁路、高铁、城市轨 道交通营业里程不断扩大；通讯电子方面，受益于全球电子产业链的转移以及通讯网络技术的普及，数据中心、通讯基站 等重要基础设施配套逐步完善。此外，以新能源汽车、移动通信、航空航天、光伏、医疗、风电、储能等为代表的新兴领 域市场需求开始涌现，这为行业发展进一步提供了坚实的需求保障，有助于行业进一步发展壮大。 3、基础材料性能的改善不断拓展行业应用场景 随着基础材料性能不断改善，高分子改性保护材料的应用场景不断拓展。树脂材料经过改性后不仅具备传统材料的优 势如密度小、耐腐蚀等，而且在物理、机械性能方面得到大幅改善，如高强度、高韧度、高冲击性、耐磨抗震等。随着行 业内优质企业持续的研发投入和技术创新，高分子改性保护材料的性能将不断提升，产品应用场景也将进一步拓展。 公司的业绩变化符合行业发展状况。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。 1、技术和工艺方面 高分子改性保护材料研发生产涉及到产品配方、过程控制、工艺精度等多个环节，具有较高的技术壁垒。一方面，改 性配方的开发以及工艺技术的精进是时间的艺术，需要企业经过较长时间的调试、试错和摸索，承担较高的试错成本才能 掌握。缺乏技术积累的新进企业难以短期内具备相应的技术水平和研发能力。另一方面，为满足缩短整体开发时间的需 求，下游主机厂往往要求供应商在产品策划和概念开发阶段就参与到主机产品的开发中。公司经过近 20年的发展，已经积 累较强的技术研发能力、方案设计能力，可以有效保证产品质量，具有较强竞争力。截止目前，公司获得授权发明专利 28 1 项，实用新型专利 113项。 2、资质认证方面 高分子改性保护材料应用于汽车、工程机械、轨道交通、通讯电子等行业的设备内部线束系统和流体管路的安全防 护。这些行业对运行安全可靠性的要求较高，对进入供应链体系的资格认证较为严格。业内企业需要具备相关体系认证， 同时产品还需要符合各大主机厂的产品技术标准，例如，若要进入汽车行业，除需通过 IATF16949等汽车行业的质量体系 认证之外，还需要满足各个主机厂的产品认可，如通用汽车的 GMW14327标准等。 在整个资质认证过程当中，下游用户会围绕规模实力、工艺水平、质量稳定性、交付能力等多方面进行评审，待各项 评审通过后，客户才会根据自身需求下达订单，开展合作。一般来说，整个认证周期可长达数年。鉴于此，主机厂通常会 与被纳入合格供应商体系的供应商形成较为稳固的长期合作关系。公司已经通过了部分严格复杂且周期较长的供应商审核 手续，积累了一批优质客户，与众多知名终端品牌商、零部件供应商建立了良好的合作关系，并取得多家合资品牌和国内 自主品牌终端主机厂的认证，是国内少数同时进入国产、合资与外资品牌主机厂供应链体系的功能性保护套管企业之一， 逐步提高了细分领域的国产化水平。 3、企业规模和产品品类方面 高分子改性保护材料产品应用领域广，具有“型号多、小批量、多批次”生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在 原材料采购和生产管理方面具有明显规模优势。公司经过一定时间的管理经验、制造经验积累，具备规模化的生产厂房和 机器设备等生产要素，以及与之配套的生产管理能力、质量控制能力，另外，行业内企业必须形成足够丰富的产品品类， 才能满足下游不同应用领域的个性化需求。虽然公司国外知名品牌相比，在生产经营规模、资本实力等方面仍存在一定差 距，但在国内功能性保护套管生产企业中，公司技术水平较强、品类丰富、下游客户众多均是公司在规模方面所体现的核 心竞争力。 4、人才积累方面 相比于行业的快速发展，业内高素质人才相对匮乏，具备丰富经验的专业化人才对于企业的发展至关重要。一方面， 由于本行业的应用性较强，树脂材料种类繁多且性能各异，一般需要经过多年的实践探索才能开发出兼顾性能、成本、量 产稳定性优良的改性配方，属于专业技术门槛较高的行业；另一方面，下游客户以及行业分布的广泛性要求技术人才具备 多个行业的应用能力。市场上具备本行业专业技术知识和丰富生产研发经验的人才较少，企业需要长期自主培养人才。公 司经过多年发展，已经积累一批管理、研发和销售人才，有效提升了公司的竞争力。 1 截止本报告披露日，公司共有13项专利被提起专利无效宣告审查，其中，5项专利被宣告维持有效，3项专利被宣告部 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 64,369.91万元，同比增长 23.28%，实现稳步增长。从销售产品类别来看：来自功能性 保护套管产品的收入为 52,083.25万元，占比 80.91%，同比增长 22.23%，是公司报告期内的主要销售产品；从销售区域来 看：境内地区实现营业收入 48,937.12万元，同比增长 24.27%，占比 76.02%；境外地区实现营业收入 15,432.80万元，同 比增长 20.23%，占比 23.98%；报告期内重要事件概览： （1）布局海外生产基地，进一步拓展国际市场 报告期内，公司在墨西哥设立孙公司，并逐步开展了厂房租赁、工商注册登记、人才招聘、设备采购、海外供应链开 发等运营准备工作，墨西哥孙公司将主要面向北美洲、南美洲等区域的客户，布局海外生产基地有利于公司进一步拓展国 际市场。 （2）技术研发工作稳步推进，产品品类不断丰富，满足新行业、新客户的需求 报告期内，公司不断追求产品品质的新高度，实施了众多研发项目，涉及材料配方研发、产品结构设计与开发等， 如：超高耐磨型编织套管的开发与生产技术、电池包母排用防火绝缘型套管的设计开发与生产技术、应用于狭小空间的扁 平波纹管的开发与生产技术等。 公司也推出了一系列新产品，丰富了产品种类，以公司积极开拓的医疗行业为例，公司推出了 PTFE导管、薄壁型TPU软管等，为医疗领域客户的开拓和积累打下了基础；此外公司还为储能行业客户定制开发了配套储能柜使用的产品， 产品已经获得知名储能行业客户的认可并获得订单。
护材料产品的细分产品获得广东省制造业单项冠军产品，被评选为广东省名优高新技术产品等。 （3）自动化、智能化车间改进带动产能和品质双提升 报告期内，公司推行了各项自动化和智能化改造项目，通过开发夹治具、引进自动化程度高、运行稳定的生产设备， 提升了生产效率和产品品质：一方面有利于及时响应客户的不同需求，实现客户订单的快速交付；另一方面也降低了产品 的品质风险和员工的劳动强度，提高了人均产能。 （4）管理体系建设和信息化工作有效夯实公司内控 报告期内，东莞骏鼎达、江门骏鼎达、昆山骏鼎达、武汉分公司、重庆分公司持续推行 ISO9001和 IATF16949质量管 理体系，质量管理体系得以有效运行，全年多次接待各下游领域知名客户审核，此外，公司新上线了信息化管理 OA系 统，进一步提升了公司内部控制能力和工作效率。 （5）荣誉与资质不断丰富，公司的软实力得以加强，品牌宣传推广加速推进，新兴领域深入拓展 报告期内，公司获得了多项荣誉，深圳骏鼎达再次通过国家高新技术企业认定，并获得了广东省制造业 500强、2022 年研发与标准化同步示范企业、第七届深圳市自主创新百强中小企业、第二十一届（2022）深圳企业创业记录：自主创新 标杆企业、2022年专精特新特别奖等荣誉，子公司昆山骏鼎达获评江苏省 2023年度省级专精特新中小企业称号。 报告期内，公司采用自主开发、网络推广、参加展会等方式进行市场开拓，多次参加国内外展会和行业专业论坛，进 一步提升了企业知名度和品牌影响力。另外，公司积极开拓航空航天、医疗、光伏、风电和储能相关领域的客户，接洽了 多家行业知名客户，部分客户已完成送样，市场开拓工作卓有成效。新兴领域客户开拓需要市场和技术的不断积累，相关 领域不断积累将为公司的持续发展奠定基础。 （6）其他工作（首次公开发行并在创业板上市工作） 报告期内，公司积极推进首次公开发行并在创业板上市工作，取得了中国证监会下发的注册批复，并在本年度报告出 具日前实现挂牌上市。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 ?适用 ?不适用 报告期内，公司非主营业务收入同比增加 51.83%，金额增加 59.56万元，主要原因系公司金属材质产品收入持续上升，进 而废料收入有所上升。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司合并报表范围内新增捷卡富。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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