[年报]ST瑞德(600666):ST瑞德2022年年度报告（修订版）

时间：2024年04月20日 11:31:46 中财网

原标题:ST瑞德:ST瑞德2022年年度报告（修订版）

公司代码：600666 公司简称：*ST瑞德







奥瑞德光电股份有限公司
2022年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人江洋、主管会计工作负责人朱三高及会计机构负责人（会计主管人员）朱三高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，母公司报表累计未分配净利润-3.97亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
截至2021年12月31日，公司非经营性资金占用余额为35,229.66万元。本报告期内，通过债务抵偿、重整投资人代偿等方式，上述非经营性占用资金已全部收回。


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
报告期内，公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。针对公司前期存在的违规担保事项，《重整计划》中制定了明确的解决方案，违规担保债权由管理人进行审查并经法院裁定确认后，将根据《重整计划》的偿债方案进行清偿。清偿资源由重整投资人提供，违规担保对公司的不良影响已消除。


九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。


十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表
	载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告文件的正本及 公告的原稿

常用词语释义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司、本公司、奥瑞德	指	奥瑞德光电股份有限公司
青岛智算	指	青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）
重整投资人	指	青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）、共青城坤舜创业 投资合伙企业（有限合伙）、共青城元通创业投资合伙企业（有 限合伙）、上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和五号私募 证券投资基金、重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·焱阳 1 号单一资金信托、宁波东煜企业管理合伙企业（有限合伙）、张 岳洲、王望生、张宇、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈 富风禾尽起 10号私募证券投资基金、海南吉源新尚创业投资合伙 企业（有限合伙）、福清天印宏久管理合伙企业（有限合伙）、 王艺、青岛泰富麟絮企业管理合伙企业（有限合伙）、海南富易 兴产业发展合伙企业（有限合伙）、荣成硕远企业咨询管理合伙 企业（有限合伙）、深圳市丹与墨投资有限公司
哈尔滨中院	指	哈尔滨市中级人民法院
《重整计划》	指	《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》及《哈尔滨奥瑞德光电技 术有限公司重整计划》
奥瑞德有限	指	哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，为公司的全资子公司
秋冠光电	指	哈尔滨秋冠光电科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司
七台河奥瑞德	指	七台河奥瑞德光电技术有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司
鎏霞光电	指	哈尔滨鎏霞光电技术有限公司，为奥瑞德有限的控股子公司
新航科技	指	江西新航科技有限公司
秋硕公司	指	哈尔滨秋硕半导体科技有限公司，为秋冠光电的全资子公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《奥瑞德光电股份有限公司章程》
董事会	指	奥瑞德光电股份有限公司董事会
监事会	指	奥瑞德光电股份有限公司监事会
股东大会	指	奥瑞德光电股份有限公司股东大会
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
蓝宝石	指	氧化铝（Al?O?）单晶，具有高硬度、耐磨、高温环境下稳定性好 等特点，是现代工业重要的基础材料，目前广泛应用于 LED衬 底、消费电子产品保护盖板、军工装备窗口以及医疗植入品等领 域
LED	指	Lighting Emitting diode，即发光二极管，是一种半导体固体发 光器件
衬底	指	LED外延生长的载体，用于制造LED芯片的主要原材料之一
芯片	指	LED中实现电-光转化功能的核心单元
单晶炉/蓝宝石晶体生 长专用设备	指	在真空状态下，通过加热将氧化铝原材料熔化，再通过控制温度 使其重新结晶生长蓝宝石单晶的设备
重大资产重组、借壳上 市	指	公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买 资产并募集配套资金事项

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	奥瑞德光电股份有限公司
公司的中文简称	奥瑞德
公司的外文名称	AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	AURORA
公司的法定代表人	江洋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁影	-
联系地址	哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米	-
电话	0451-51076628	-
传真	0451-87185718	-
电子信箱	[email protected]	-

三、 基本情况简介

公司注册地址	哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部3 号楼A区2栋5层
公司注册地址的历史变更情 况	2019年4月，公司注册地址由重庆市沙坪坝区天星桥21号变更至哈尔 滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工一车间； 2023年4月，公司注册地址变更为哈尔滨市松北区智谷大街288号深
	圳（哈尔滨）产业园区科创总部3号楼A区2栋5层
公司办公地址	哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米
公司办公地址的邮政编码	150000
公司网址	www.aurora-sapphire.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST瑞德	600666	ST瑞德

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师 事务所（境内）	名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
	签字会计师姓名	王栋、吴枫

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
营业收入	531,252,923.20	699,693,403.08	-24.07	519,555,616.47
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	424,765,740.67	566,084,330.83	-24.96	502,565,501.39
归属于上市公司 股东的净利润	60,655,741.46	-483,122,435.32	不适用	-684,915,831.55
主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-786,681,393.00	-505,996,996.28	不适用	-757,204,170.60
经营活动产生的 现金流量净额	16,531,913.53	27,626,865.53	-40.16	-36,630,657.85
	2022年末	2021年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2020年末
归属于上市公司 股东的净资产	1,735,823,372.11	-311,367,284.33	不适用	56,858,206.10
总资产	3,461,821,682.82	2,624,881,306.89	31.88	2,952,180,363.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同 期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.0219	-0.1748	不适用	-0.2478
稀释每股收益（元／股）	0.0219	-0.1748	不适用	-0.2478
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.2847	-0.1831	不适用	-0.2740
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	-171.52
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	-189.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、 营业收入指标说明：
营业收入同比减少 16,844.05万元，同比下降 24.07%。报告期内，公司蓝宝石制品销售收入同比下降，公司总体营业收入同比减少。

2、归属于上市公司股东的净利润指标说明：
归属于上市公司股东的净利润为 6,065.57万元，实现扭亏为盈。主要由于本期公司及子公司奥瑞德有限破产重整产生债务重组收益所致。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明：

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	139,829,582.04	171,207,258.44	99,327,556.86	120,888,525.86
归属于上市公司 股东的净利润	-71,768,445.44	-108,195,931.05	-357,555,943.29	598,176,061.24
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	-68,704,505.39	-91,026,776.69	-73,450,823.19	-553,499,287.73
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
经营活动产生的 现金流量净额	16,799,482.34	-10,822,728.94	8,198,311.51	2,356,848.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注（如 适用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	2,227,010.06		360,007.79	-153,863.41
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	11,844,559.91		14,600,093.88	12,583,311.95
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资 产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各
非经常性损益项目	2022年金额	附注（如 适用）	2021年金额	2020年金额
项资产减值准备
债务重组损益	1,388,952,240.93		-636,874.72
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益
与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益			-13,510,000.00
单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值 准备转回			8,334,311.32	154,837,850.56
对外委托贷款取得的损 益
采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益
非经常性损益项目	2022年金额	附注（如 适用）	2021年金额	2020年金额
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对 当期损益的影响
受托经营取得的托管费 收入
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-571,438,544.98		13,700,777.94	-93,636,740.38
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	-1,648,836.43
减：所得税影响额				1,389,829.81
少数股东权益影响 额（税后）	-17,400,704.97		-26,244.75	-47,610.14
合计	847,337,134.46		22,874,560.96	72,288,339.05

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司通过破产重整、出售低效资产优化了资产负债结构，同时公司围绕经营目标，依靠长期积累的技术优势、市场优势，聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，实现了生产经营的持续稳定。

1、 完成破产重整，化解债务风险
2022年 11月 29日，哈尔滨中院受理了债权人对公司及奥瑞德有限的重整申请，公司及奥瑞德有限在法院的准许下继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2022年 12月 30日，哈尔滨中院裁定批准《重整计划》，终止公司及奥瑞德有限重整程序；2022年 12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》执行完毕，终结公司及奥瑞德有限破产程序。

公司通过破产重整，解决了关联方非经营性资金占用及违规担保问题，获得了重整投资人提供的资金支持，有效化解了公司及奥瑞德有限的债务危机，改善了公司资产负债结构，净资产由负转正，消除了公司的退市风险。

重整完成后，公司控股股东变更为青岛智算。在控股股东的支持下，公司将继续聚焦主业，逐步恢复盈利能力，重回良性发展轨道。

2、 剥离低效资产，提高资产质量
报告期内，为调整和优化公司产业结构，提高上市公司未来盈利能力，公司清理劣势企业，出售了奥瑞德有限持有的新航科技 100%股权等低效资产。低效资产的出售有助于夯实公司资产质量，降低公司管理成本、提高公司资产运营效率，利于公司长期健康发展。

3、 聚焦蓝宝石主业，积极应对市场压力
2022年度，在复杂的宏观环境下，LED终端需求呈低迷态势，行业竞争加剧，蓝宝石材料市场价格下降，公司 LED衬底产品销售收入减少，公司 2022年度营业收入同比下降。面对严峻的市场形势，公司通过频繁、紧密的实地拜访、技术交流等方式稳固客户关系，深度挖掘客户需求，同时积极响应客户需求，调整产品结构，优化业务布局，保持了生产经营稳定运行。

4、加强产品质量管控，提升团队管理效率
公司一直不断优化质量体系建设，加强产品质量管控，采取多种措施，持续提升产品质量。

同时，公司通过精细化管理，严控企业内部成本，持续优化管理流程，完善管理制度，不断提升管理效率和管理效益。


二、报告期内公司所处行业情况
蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，尤其是在LED产业中发挥着极为重要的作用。

报告期内，受俄乌冲突、贸易战等因素影响，LED行业受到冲击，照明终端需求疲软，行业竞争加剧，产品销售价格下降。但Mini-LED、Micro-LED在显示屏市场渗透率提高，为蓝宝石材料未来市场打开发展空间。另一方面，蓝宝石材料在消费类电子产品领域的应用热度不减，智能手表对于蓝宝石材料的需求保持稳定。

公司所在行业一直备受关注，国家及各地方均出台了诸多政策支持行业发展。国家《“十四五”规划和 2035远景目标纲要》发布，“提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。LED行业是我国重点支持的高新技术与节能环保产业，多年来国家出台了一系列政策鼓励、支持LED行业的高质量发展。在《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》、《半导体照明产业“十三五”发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《中国制造 2025》中，LED的关键材料都被列入发展重点。报告期内，国家住建部、国家发改委发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，并明确指出到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，30%以上城市建成照明

主要产品	产品说明及规格	主要用途
蓝宝石晶棒	圆柱型蓝宝石制品，由蓝宝石晶体生长专用设 备中生长出的蓝宝石毛坯加工而成；主要包括 直径为 1英寸、2英寸、4英寸及 6英寸等规 格的产品。	制作 LED衬底 片或消费类电 子产品窗口 片、LED灯丝支 架等
蓝宝石晶片	主要分衬底片和窗口片，包括 1英寸、2英 寸、4英寸、6英寸及 8英寸等规格，系由蓝 宝石晶棒、晶块经切割、研磨、抛光后制成的 产品。
蓝宝石晶体生长专用设备	蓝宝石单晶生长设备系全资子公司奥瑞有限利 用自身核心技术研发、设计并制造的用于生长 蓝宝石晶体的设备。	生长蓝宝石晶 体

（二）经营模式
公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。采购环节，采购部门通过签署合同、跟进产品交付进度、到货验收、开票付款等程序完成采购流程。公司生产所用的主要原辅材料、设备及配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。生产环节，公司按市场订单“以销定产”，同时根据客户需求计划、生产能力和库存情况进行合理备货，提高响应速度，缩短交货周期。销售环节，销售部门通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式接洽客户，确认客户需求产品规格及商务条款后，签订销售合同并组织产品的生产制造，在产品经品质部门检验合格后交付客户。

报告期内，公司的经营模式未发生变化。

（三）主要的业绩驱动因素
报告期内，消费类电子产品市场需求稳定，公司小尺寸蓝宝石晶棒的销售数量同比小幅增长。

但 LED市场需求不振，产品价格下降，公司 4英寸晶棒及晶片的销售数量同比下降，公司 2022年度营业收入同比降低。另，公司及子公司奥瑞德有限在报告期内破产重整，使得公司本期债务重组收益大幅增加。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）技术研发优势
公司始终注重研发投入和技术创新。公司在人才团队、研发设备、研发模式方面逐渐形成了独有的技术研发优势。报告期内，公司通过技术成果落地转化，提升了产品质量和产品合格率。

同时，公司始终坚持“以需定研，顺势而为”的策略，以下游客户需求为立足点，高度重视技术研发成果的实用价值，结合实践积累，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。

（二）产品质量优势
产品质量优势是公司的主要竞争优势之一。公司重视质量管理体系建设，分别通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001和 IATF16949:2016管理体系认证，体系行之有效。在此基础上，公司建立了标准化的生产及品控流程，拥有优秀稳定的质量运营管理团队，公司的研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。

（三）人才优势、管理优势
公司始终重视人才培养和管理团队建设。经过多年的发展，公司培养了一批专业、务实的技术人才，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力，同时公司又培养、引进一批优秀的管理人才，公司董事会成员、各子公司管理人员背景多元，拥有不同的专业背景、知识结构，管理经验丰富，能有效保障董事会决策的科学性，保障各子公司经营运行的稳定高效，也为公司规范法人治理结构，提升公司治理水平，改善经营奠定了坚实的基础。

（四）客户资源优势
公司坚持以客户为中心，始终把满足客户需求作为企业的发展目标，与下游客户建立了长期、良好的合作关系。优质的客户资源、稳固的客户合作关系为公司及时了解行业发展情况及市场需求信息提供了保障。报告期内，蓝宝石行业遇冷，坚实的客户基础保障了公司销售渠道畅通，进而保障了公司生产经营持续稳定。


五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入531,252,923.20元，较上年减少168,440,479.88元，同比降低 24.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,655,741.46元，较上年增加 543,778,176.78元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-786,681,393.00元，较上年亏损增加280,684,396.72元。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	531,252,923.20	699,693,403.08	-24.07
营业成本	494,868,935.65	620,667,082.63	-20.27
销售费用	11,063,628.82	9,457,889.65	16.98
管理费用	111,846,642.71	111,457,627.80	0.35
财务费用	126,542,296.92	131,908,699.40	-4.07
研发费用	90,092,745.46	33,027,858.98	172.78
税金及附加	8,770,472.97	8,036,367.89	9.13
其他收益	11,844,559.91	14,600,093.88	-18.87
投资收益	1,381,773,755.23	-2,729,431.46	不适用
信用减值损失	-48,584,030.64	-213,520,365.68	不适用
资产减值损失	-404,929,933.49	-159,920,472.53	不适用
资产处置收益	2,285,745.14	-141,294.85	不适用
营业外收入	531,965.30	88,294,060.23	-99.40
营业外支出	572,029,245.36	74,091,979.65	672.05
所得税费用	-688,472.85	-92,592,682.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,531,913.53	27,626,865.53	-40.16
投资活动产生的现金流量净额	-7,640,073.58	-5,709,878.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,230.69	-32,900,466.08	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入同比减少16,844.05万元。报告期内，公司蓝宝石制品销售收入同比下降，导致公司总体营业收入减少；
营业成本变动原因说明：营业成本同比减少12,579.81万元，主要由于营业收入减少，营业成本同步减少所致；
销售费用变动原因说明：销售费用同比增加 160.57万元，主要由于本期销售佣金增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少 536.64万元，主要由于本期利息费用减少所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增加 5,706.49万元，主要由于本期研发支出费用化金额增加导致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少1,109.50万元，主要是由于本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少193.02万元，主要由于本期购买固定资产支出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,288.72万元，主要由于本期支付金融机构借款利息同比减少导致；

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
制造业	483,025,047.88	448,819,586.48	7.08	-22.64	-19.79	减少3.31个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
蓝宝石 晶棒	110,865,786.73	103,993,736.82	6.20	-39.28	-38.33	减少1.45个 百分点
蓝宝石 晶片	242,609,224.62	233,136,709.85	3.90	-25.41	-23.39	减少2.54个 百分点
其他	27,516,645.33	35,014,483.94	-27.25	-38.82	22.23	减少63.55 个百分点
灯具系 列	32,305,072.58	27,406,605.56	15.16	-42.85	-41.22	减少2.35个 百分点
单晶炉	69,728,318.62	49,268,050.31	29.34	363.49	335.29	增加4.57个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
华中地 区	5,034.00	3,054.91	39.31	-99.69	-99.82	增加43.08 个百分点
华东地 区	114,461,170.60	100,569,229.11	12.14	-40.62	-36.21	减少6.07个 百分点
华南地 区	293,066,463.55	288,322,272.07	1.62	-12.91	-8.31	减少4.94个 百分点
华北地 区	63,702,725.32	52,339,246.65	17.84	-15.08	-25.43	增加11.41 个百分点
东北地 区	10,096,194.16	6,194,218.89	38.65	291.26	478.26	减少19.84 个百分点
西南地 区	2,261.95	2,261.95	0.00	-99.98	-99.97	减少9.46个 百分点
国外市 场	1,426,778.30	1,369,305.87	4.03	-77.01	-76.09	减少3.67个 百分点
西北地 区	264,420.00	19,997.03	92.44	5,793.39	345.69	增加92.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
（1）营业收入同比减少，主要由于本期蓝宝石制品市场价格下降，主要产品 4英寸片销售量同比减少导致。

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
蓝宝石晶片 （小尺寸）	万片	940.59	931.41	107.78	-13.14	-12.40	9.31
蓝宝石晶片 （4英寸）	万片	359.70	343.09	66.27	-22.94	-25.90	33.45
蓝宝石晶棒 （4英寸）	万毫米	202.54	188.61	74.07	-80.84	-66.78	23.16
蓝宝石晶棒 （小尺寸）	万毫米	5,098.26	4,800.62	832.64	28.16	32.09	55.63

产销量情况说明
受LED市场需求影响，蓝宝石晶棒（4英寸）、晶片（4英寸）产量、销量均有所下降。



(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情 况 说 明
制造业	直接材料	287,200,298.46	58.04	406,352,680.31	65.47	-29.32
制造业	直接人工	25,508,978.99	5.15	29,778,156.48	4.80	-14.34
制造业	制造费用	101,095,825.08	20.43	94,757,844.30	15.27	6.69
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本	上年同期金额	上年同 期占总	本期金额 较上年同	情 况
			比例 (%)		成本比 例(%)	期变动比 例(%)	说 明
晶片	直接材料	125,681,940.77	25.40	209,971,234.42	33.83	-40.14
	直接人工	18,824,680.46	3.80	21,301,429.58	3.43	-11.63
	制造费用	88,630,088.61	17.91	73,033,472.84	11.77	21.36
晶棒	直接材料	92,989,443.23	18.79	148,907,171.68	23.99	-37.55
	直接人工	2,361,980.94	0.48	3,710,031.46	0.60	-36.34
	制造费用	8,642,312.65	1.75	16,020,590.38	2.58	-46.05
单晶炉	直接材料	48,282,689.30	9.76	11,205,255.01	1.81	330.89
	直接人工	985,361.01	0.20	113,184.39	0.02	770.58
灯具系 列	直接材料	20,246,225.15	4.09	36,269,019.20	5.84	-44.18
	直接人工	3,336,956.58	0.67	4,653,511.05	0.75	-28.29
	制造费用	3,823,423.82	0.77	5,703,781.08	0.92	-32.97

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
报告期内，公司出售了新航科技 100%股权，本期新航科技及其子公司资产负债表不再纳入合并范围。


(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 43,645.25万元，占年度销售总额 82.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	170,421,761.02	32.08
2	第二名	107,111,239.77	20.16
3	第三名	95,606,931.72	18.00
4	第四名	36,127,355.16	6.80
5	第五名	27,185,211.79	5.12

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额16,904.91万元，占年度采购总额61.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	81,719,612.25	29.78
2	第二名	53,415,204.45	19.47
3	第三名	13,602,036.62	4.96
4	第四名	10,431,734.24	3.80
5	第五名	9,880,540.05	3.60

其他说明
无

3. 费用
√适用 □不适用
费用情况详见本节之五（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	80,810,562.24
本期资本化研发投入	405,455.70
研发投入合计	81,216,017.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	15.29
研发投入资本化的比重（%）	0.50

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

（未完）