[年报]ST数源(000909):2023年年度报告
原标题:ST数源:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 4月 20日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、总经理吴小刚、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人马晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度的财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 12 第四节 公司治理................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 48 第六节 重要事项................................................................................................................................ 50 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 80 第十节 财务报告............................................................................................................................... 81 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 二、载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 三、载有浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 五、《公司章程》。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
1、会计差错更正事项的原因和内容 本公司于 2024年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（﹝2024﹞11 号）（以下简称“《警示函》”）。《警示函》中涉及前期会计差错事项内容如下：一是 2020 年至 2022 年，公司部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定，相关信息披露不准确；二是2021年至 2022年，数源科技未及时、准确披露部分房地产项目合作交易。 公司对上述所涉问题进行了认真梳理及查证，根据企业会计准则有关规定，针对上述前期会计差错采用追溯重述法，公司对 2020年至 2022年年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。 （1）2020 年至 2022 年，公司部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定 公司为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，对 2020年至 2022年商贸类及电子信息类业务的收入、成本进行了重新梳理，对部分商贸类及电子信息类业务收入确认由总额法更正为净额法。本次更正后，不影响相关期间公司利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，不影响合并资产负债表。更正后公司 2020年度合并利润表营业收入、营业成本各减少 170,793,676.62元；公司 2021年度合并利润表营业收入、营业成本各减少437,570,363.61元；公司 2022年度合并利润表营业收入、营业成本各减少 362,444,182.34元。 （2）2021 年至 2022 年，公司未及时、准确披露部分房地产项目合作交易 根据《监管规则适用指引——会计类 1号》相关规定，公司遵照实质重于形式的原则，对全资子公司杭州中兴房产有限公司（以下简称“中兴房产”）投资宁波新洲房地产有限公司、舟山宸都置业有限公司、温岭市祥泰置业有限公司三个房地产合作项目进行重新分析和判断，按照《企业会计准则第 37号——金融工具列报准则》第十条的有关规定，中兴房产实质上承担的风险和报酬与普通股股东明显不同，该类投资应分类为金融资产。公司对上述三个项目投资进行了重分类调整，由“长期股权投资”科目更正为“其他非流动金融资产”科目核算。本次更正不影响相关期间公司利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。更正后公司 2021年度合并利润表公允价值变动收益增加 26,558.20元，投资收益减少 26,558.20元；公司 2022年度合并利润表资产减值损失增加 103,207,782.28元，投资收益增加 7,240,401.62元，公允价值变动收益减少110,448,183.90元。 （3）部分商业合理性不确定的服务费更正 2020-2022年度，公司开具相关服务费等内容的发票金额计 7,549.59万元,其中：2020年度确认收入283.02万元，收到款项 300万元；2021年度确认收入 726.42万元，收到款项 924.24万元；2022年度收到款项 2,715.50万元，未确认收入；2023年度收到款项 150.00万元，未确认收入。2023年度，公司对以前年度开展的相关服务费类业务结合具体业务的实施环节，进一步核实业务实质性开展情况，对逐个项目进行梳理和确认。 公司对上述业务按其交易实质进行更正。更正后，公司 2020年度合并利润表营业总成本增加426,014.49元，其他损益减少 8,490.57元，所得税费用增加 209,911.48元，净利润减少 644,416.54元；2021年度合并利润表营业收入增加 2,862,429.01元，营业总成本增加 1,991,339.01元，其他损益增加6,141,283.57元，所得税费用增加 396,868.41元，净利润增加 6,615,505.16元；2022年度合并利润表营业收入增加 10,199,378.22元，营业总成本减少 467,498.45元，其他损益增加 7,928,061.13元，营业外收入增加 5,849,056.60元，所得税费用增加 163,412.91元，净利润增加 24,280,581.49元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
公司为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，对 2023年第一季度、半年度、第三季度电子信息类业务的收入、成本进行了重新梳理，对部分电子信息类业务收入确认由总额法更正为净额法，因此对 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正，与前期已披露的 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告以及 2023年第三季度报告中相关财务指标存在差异。 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等。报告期内，公司所处的行业情况： 1、电子信息行业： 从电子产品消费市场来看，近年来，电子产品向数字化、智能化发展趋势明显，由“有”向“优”的消费升级潜力大，但受行业周期、国际环境、全球产业链供应链扰动等因素影响，电子产品市场有所走弱，同时收入预期不稳、创新周期延缓等因素同样导致电子产品消费恢复较慢。 根据工业和信息化部发布信息，2023年我国电子信息制造业生产恢复向好，出口降幅收窄，效益逐步恢复，投资平稳增长，多区域营收降幅收窄。 2、科技产业园区行业： 受市场大环境影响，全国范围内园区存量过剩、同质化竞争严重的问题仍然存在。随着一批新建园区和大量的存量园区的持续入市，园区存量资产盘活的需求进一步加大；当下产业园区同质化竞争日趋激烈，以“让利”为核心的传统招商引资策略吸引投资的效能日渐式微，越来越多的园区采用创新招商模式来博弈；随着物联网、5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速发展，数字化技术将进一步向园区渗透，基于差异化竞争力、提升服务品质、促进招商等考虑，园区数智化已经成为“必选项”。 3、商品贸易行业： 2023年初以来，大宗商品价格整体承压。对大宗商品而言，国内需求在优化政策出台后正式步入修复通道，市场对国内政策加码的预期在升温，但预期对实际需求的影响仍有待验证，目前来看，对黑色、有色等工业品以及煤炭等能源的需求拉动效果并不及预期。随着需求在完成复苏后回归内生驱动，大宗商品市场步入了聚焦基本面差异的中场调整阶段，供给主动调节以适配需求降速，商品价格在筑底过程的边际定价中进一步分化。 4、房地产行业： 2023年，各级政府优化楼市政策频出，但居民收入预期、楼市信心等因素制约着市场修复。年中出台《关于规划建设保障性住房的指导意见》，吹响了新一轮“房改”的号角，明确了未来两大目标，一是加大保障性住房建设和供给，二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性。报告期内，杭州楼市政策实现大松绑，先后出台认房不认贷的信贷政策、放开主城区以外的区域限购、土拍取消限价等政策，旨在进一步释放购房需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司聚焦主营主业，紧跟市场和产品趋势，顺势而为“拓市场、优产品”。但受内外部挑战压力、市场环境复杂多变等因素影响，本年度公司各板块业务发展受限，产品销量不及预期，整体业绩未达目标；同时，公司针对部分房地产项目进行分析评估，根据实际进行了相关减值准备，全年业绩出现亏损。公司将持续强化技术创新和新产品研发，优化产品结构，加大市场开拓力度，不断提升产品和企业核心竞争力。 1、电子信息类业务 报告期内，公司根据总体发展战略聚焦电子信息产业，以新一代 5G通信技术的应用为载体，重点围绕在智慧交通、未来社区、智能终端等领域扩展业务，激发市场增量，持续开拓市场和提升产品竞争力。 汽车电子业务涵盖汽车电子系列产品的研制开发、生产、销售。报告期内，锚定商用车市场精准发力，发挥车用设备研发优势，建立了与政府合作的两客一危客车政府第三方监管平台，拓展商用车运营市场，初步组建了运营中心和专门的团队运营商用车项目并逐步形成规模；集成智能算法的车载设备实现量产化，提升了现有产品技术附加值；电子后视镜、桐庐/建德项目有序推进；用于新能源汽车的盲区安全预警装置被选树为杭州市职工“五小”创新成果案例。 多媒体业务涵盖商用多媒体显示系统、自助终端设备以及智能通信终端等产品和服务，依托多媒体业务平台，结合新一代通信技术，提升产品和服务的竞争力。 智慧社区业务产品和服务涵盖智能门禁管控系统、智慧公租综合服务管理平台、智能化信息系统集成服务。报告期内，公司公租房及安置房项目继续保持良好的发展态势，年内承担杭州市本级公租房智能门禁系统维护户数三万五千余户，安置房项目总体体量接近八千户，萧山、富阳、余杭、临平等区域的公租房项目正在陆续推进中。技术方面，引入除指纹外的人脸及静脉生物识别技术，增加现有智能门禁系统的识别方式，为后期市场布局做好技术储备。研发方面，完成新一代公租房智慧门禁管理平台的开发并交付使用，并与原公租房项目实现数据互通；完成智能网关、智能门锁等智能门禁管控系统系列产品的生产测试和改造工作。 智能化工程业务，公司依托房地产项目，以数字技术赋能城市运行，积极谋划未来社区数字化发展方向。报告期内，公司实施了“杭州之门”项目中的智能化系统工程，“杭州之门”项目作为浙江省重点工程、杭州亚运会重点配套项目之一，工期紧任务重，施工质量要求极高，项目团队、施工班组夜以继日赶工期抓质量，主体工程于 2023年 9月通过竣工验收，10月份提交项目结算。未来公司将持续聚焦杭州，深耕江浙沪，辐射天津、上海、沈阳等全国重点城市，积极参与未来社区智能化工程项目建设。 2、科技产业园区业务 公司以东部软件园、5G先导园为主平台，结合园区产业定位和未来发展战略，不断丰富园区集群。 报告期内，东部软件园高质高效推进管理层级优化，整体提升科技园区品质，通过与辖区文三数字街区的共建打造逐步呈现出文三街区首位的科技园区地标形象；以专业服务持续释放“国家小型微型企小微企业园绩效评价“A”并通过浙江省四星级小微企业园复审；聚焦元宇宙产业和数字经济产业，成立东部软件园产业创新研究院，落地“AI无人店”项目；为盘活存量资产、优化资源配置启动并推进公募REITs发行工作，现阶段已完成公募 REITs项目系列方案制定及评审、履行内部决策程序及信息披露、基金管理人及中介机构选聘等各项工作；年内完成东软元宇宙融合创新园一期、二期工程的招商工作，成功引入优质项目，园区年平均入驻率达到 92%左右。同时通过考察对标产业园区、参与承办“中国虚拟现实与元宇宙产业峰会”“创客中国”以及招引元宇宙产业企业打造元宇宙创新中心等全方位夯实东软经营管理团队经营能力。 下沙 5G产业先导园按国家级 5G产业基地的要求，高标准、高起点规划建设，高效推进园区、厂房改造建设等各项工作，于 2023年 3月荣获杭州大创小镇“数字经济特色园区”。园区占地 66,589平方米，主要包括 5G产品制造区、科研孵化区和生活配套区等区域，截至 2023年末已出租面积 70712.77平方米，出租率达 98.45%；园区主要拥有 5G通信研发制造基地、5G应用示范基地、5G产业培育孵化基地和 5G产业公共服务平台四大功能。 3、商品贸易类业务 公司贸易业务充分发挥贸易及金融资源优势，聚焦核心客户，围绕公司重点业务群，不断提高业务效率。报告期内，全面深化重点业务链搭建工作，钢材供应链业务营收规模取得大幅增长；进一步优化大宗贸易现货业务路径，提升业务核心竞争力；全面提升合规风险防控工作的力度，并取得显著成效，全年业务稳健发展。 4、房地产业务 当前公司房地产业务以政府代建业务与产业园区建设为主，公司自主开发项目的大幅减少，各项工程努力推进中。公司致力于保障性用房、政府公建、共有产权房项目的代建，为轻资产运营模式。报告期内，高地社区安置房项目完成竣工备案；民乐社区安置房项目已完成不动产证办理；武林安置房代建项目已于 9月实现项目结顶；牛田单元共有产权保障住房项目基本完成地下工程施工；文鸿金座项目现处于销售中；数源科技大厦项目完成部分写字楼、车位等的销售。 房地产业务相关情况如下： 1、主要项目开发情况
单位：万元
公司紧紧围绕提供政府代建服务、转型智慧园区建设为两大战略方向，持续完善基础管理，优化营销与租赁业务流程，重点保障工程建设服务，协同各方做好风险防范工作。 三、核心竞争力分析 数源科技作为国企背景的上市公司、国家级高新技术企业、浙江省创新型试点企业，紧跟科技创新、数字经济创新提质和产业数字化转型的趋势，优化战略布局，不断巩固自身核心竞争力： 产业结构优势：近年来，公司聚焦市场和产品方向，根据公司总体发展战略，优化产业布局，聚焦电子信息与科技园区等主业。电子信息主业以新一代 5G 通信技术的应用为载体，重点围绕在智慧交通、未来社区、智能终端等领域扩展业务，科技园区围绕“一园区一产业”“一园区一品牌”战略定位，布局科技园区的建设、管理与运营产业，目前拥有一支专业化的园区建设与经营团队，并持续通过考察对标产业园区学习先进的现代企业管理理念、经营模式和体制机制来夯实团队经营管理能力。 技术优势：公司在智慧社区、智慧交通、车联网等智慧应用领域拥有一大批具有自主知识产权的科研成果和核心专利技术，智能驾驶辅助设备已在多个城市智能公交系统中广泛应用。立足于现有 5G技术，公司在智慧应用领域持续创新突破，曾获得“浙江省 5G应用示范创新奖”、“2020年度浙江省新型智慧城市发展 5G+新型智慧城市优秀成果奖”、“工信部 5G绽放杯浙江省分赛三等奖、全国优胜奖”等多种奖项。智能楼宇门禁管控系统、智能公租房管理系统等产品和技术在业内保持领先地位，新能源汽车充换电设备及运营平台研发工作成功通过国家电网充电设备供应商资质能力核实，连续多年成为国网合格供应商。报告期内完成各类知识产权申请 42项，其中申请发明专利 11项，2023年共授权专利35项，包含发明专利 10项，授权软件著作权 7项。 研发优势：公司深耕电子信息主业多年，始终将技术创新视为企业核心竞争力。作为省级企业技术中心，依托大股东的国家级企业技术中心、浙江省重点企业研究院等平台，经过多年的技术研发和积累，公司建立了一支强大的研发队伍，在产品和技术创新方面皆有多项成果。2020年，公司申报的杭州市科技局重大科技创新项目“新能源汽车双向充电桩充电关键技术研发”正式通过验收；公司被认定为“2019年度杭州高新区（滨江）瞪羚企业”。2021年，公司承担的浙江省科技厅 2019年重点研发计划“融合多种通信模式的车载智能终端与云信息平台的开发”通过验收；公司实施的“基于 5G的智能警车及服务平台的研究和应用”被列入 2021年杭州市经信局 5G产业项目；公司与杭州电子科技大学等单位共同研发实施的科技创新成果“基于大数据分析的电动汽车动力电池包关键技术研究及应用”获得了浙江省科学技术进步奖一等奖。2022年度，公司被认定为浙江省专精特新中小企业、2022年度杭州市高新区（滨江）瞪羚企业。2023年度，公司被认定为国家级知识产权优势企业，公司及子公司易和网络通过国家高新技术企业认定，子公司易和网络被认定为浙江省专精特新中小企业。 管理优势：多年来，公司不断完善构建治理格局，始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合，建立了一支专业、稳定、高效的高级管理团队。内控管理方面，结合自身业务特点和有关监管部门下发的文件，持续完善管理制度与流程，遵循 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三大管理体系标准，建立了全面的质量、环境和职业健康安全管理制度和流程，有效保障了公司运作的规范化、标准化和国际化，并通过了 GB/T29490知识产权管理体系和 IATF16949汽车质量管理体系的认证。在五大体系的共同推动下，有效地帮助公司进一步提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、生产、销售等经营的每一个过程。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司合并报表口径实现营业收入 6.73亿元，与去年同期相比增长 14.53%；归属于母公司的净利润 -3.19亿元，与去年同期相比亏损减少。 2023年电子信息业务重点围绕智慧交通、未来社区、智能终端等智慧应用领域扩展业务。 智慧交通业务：汽车电子业务方面组建了运营中心和专门的团队开展“两客一危”车辆大数据分析管理应用平台项目，为客货运公司提供主动安全监管服务；集成智能算法的车载设备实现量产化，提升了现有产品技术附加值；电子后视镜、桐庐/建德项目有序推进；用于新能源汽车的盲区安全预警装置被选树为杭州市职工“五小”创新成果案例。 未来社区业务：主要围绕市本级公租房为主，安置房项目、萧山区公租房配建项目、富阳、余杭、临平等区域的公租房项目同步推进；产品方面，基于原智能门锁功能进行迭代，引入除指纹外的人脸及静脉生物识别技术，为后期市场布局做好技术储备。同时依托房地产项目，以数字技术赋能城市运行，积极谋划未来社区数字化发展方向。报告期内，公司实施了“杭州之门”项目中的智能化系统工程。 报告期内，公司电子信息类业务实现营业收入 1.35亿元，占公司营业收入比重为 20.07%，与去年同期相比增长 2.09 %。 公司科技园区类业务以东部软件园、5G先导园为主平台，2023年东部软件园持续释放“国家小型微型企业创业创新示范基地”“国家级科技企业孵化器”的示范效应，不断优化园区科技创新生态，聚焦元宇宙产业和数字经济产业，成立东部软件园产业创新研究院，落地“AI无人店”项目；推动公募 REITs发行工作，已完成公募 REITs项目系列方案制定及评审、履行内部决策程序及信息披露、基金管理人及中介机构选聘等各项工作；进一步对园区升级改造，与辖区文三数字街区的共建打造文三街区首位的科技园区地标形象；下沙 5G产业先导园按国家级 5G产业基地的要求，高标准、高起点规划建设，高效推进园区、厂房改造建设等各项工作，于 2023年 3月荣获杭州大创小镇“数字经济特色园区”。截至2023年末，东部软件园园区年平均入驻率约达到 92%，下沙 5G产业园出租率达 98.45%。报告期内，公司园区产业类业务实现营业收入 1.75亿元，占公司营业收入比重为 25.99%，与去年同期相比增长36.88 %。 2023年，公司贸易业务充分发挥贸易及金融资源优势，深入推进与核心客户的战略合作关系，构建多元化的业务生态圈。全面深化重点业务链搭建工作，钢材供应链业务营收规模取得大幅增长；坚定“走出去”把业务“引进来”的信念，进一步夯实业务基础，提升业务前期风控水平，并取得显著成效，全年业务稳健发展。报告期内，公司商贸类业务实现营业收入 0.09亿元，占公司营业收入比重为 1.32%，与去年同期相比下降 29.55%。 2023年，房地产业务面对楼市持续下行的大环境，公司着眼降本增效、精益管理和团队共识，持续推进存量房产去化、组织架构优化、对外投资风险管控、代建转型发展等重点工作，虽受市场影响，收益不如预期，但仍有亮点：报告期内完成高地社区安置房项目的竣工备案、民乐社区安置房项目的不动产证办理；于 9月实现了武林安置房代建项目的结项；基本完成牛田单元共有产权保障住房项目地下工程施工；文鸿金座项目现处于销售中；数源科技大厦项目完成部分写字楼、车位等的销售。报告期内，公司房地产类业务实现营业收入 3.38亿元，占公司营业收入比重为 50.28%，与去年同期相比增长11.67 %。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
?是 □否 公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司由于项目完成于 2023年 8月 28日注销。 （5） 主要销售客户和主要供应商情况 1）公司主要销售客户情况
单位：元
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