火星人(300894):中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
关于火星人厨具股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对火星人募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3153号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,500,000股，发行价为每股人民币 14.07元，共计募集资金 569,835,000.00元，坐扣承销和保荐费用 50,943,396.23元（承销费和保荐费不含税总计52,358,490.57 元，已预付 1,415,094.34元）后的募集资金为 518,891,603.77元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年 12月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)29,377,010.45元后，公司募集资金净额为 488,099,498.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕661号）。 （二）向不特定对象发行可转换公司债券 根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向特定对象发行可转换公司债券 5,289,990张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 528,999,000.00元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72元后的募集资金为518,752,744.28元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022年 8月 11日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407号）。 二、募集资金使用及余额情况 （一）首次公开发行股票 截至 2023年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：金额单位：人民币万元
截至 2023年 12月 31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 金额单位：人民币万元
（一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 1. 2020年首次公开发行股票募集资金管理情况 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020年 12月 18日分别与中国农业银行股份有限公司海宁尖山支行、中国工商银行股份有限公司海宁袁花支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2022年 8月 3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 1. 2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，2020年首次公开发行股票募集资金存放于 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
三、报告期内募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2. 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心及信息化建设技改项目的实施主要是引进先进的研发试验设备，扩大研发人员队伍，针对行业前沿技术和新产品进行深入研究和开发，同时对企业信息管理系统进行优化升级，通过打造具备全面集成特性的信息管理系统，大力优化并构建更精益、更有效的公司业务流程，提高公司信息化业务处理平台服务能力，为公司长期、快速发展提供有力支撑，因此无法单独核算效益。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司于 2023年 11月 24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023年 12月 13日召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，将该募投项目终止后对应的剩余募集资金 4,936.63 万元（实际金额 4,003.75万元）投入“智能厨电生产基地建设项目”中。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对火星人 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为公司管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了火星人公司募集资金 2023年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：火星人 2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 附件 1 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：火星人厨具股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：火星人厨具股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 3： 变更募集资金投资项目情况表 2023年度 编制单位：火星人厨具股份有限公司 金额单位：人民币万元
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