[年报]润阳科技(300920):2023年年度报告
原标题:润阳科技:2023年年度报告 【2024年 4月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王光海、主管会计工作负责人杨学禹及会计机构负责人(会计主管人员)杨学禹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年，公司实现营业收入 35,926.48万元，较去年同期下降 7.81%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,205.37万元，比去年同期增长 25.66%。 2023年度公司营业收入下降，主要原因是受国际经济环境以及下游家居行业PVC地板市场整体下滑，下游消费终端需求疲软的影响，公司业绩受到一定冲击；但是因公司实施降本增效措施以及材料成本的下降的综合影响，公司整体生产成本得到有效的管控，同时子公司越南润阳产销量增加使业绩有较大增长，综合影响使公司净利润得到一定的提升。公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。 公司将结合宏观经济形势和行业发展趋势，科学、审慎制定公司长远发展战略及全年经营目标，利用现有的核心技术优势和自主研发能力，优化产品设计、改善产品工艺流程，与下游头部客户保持紧密合作，多元化布局产品线，提高业务整合效率，努力推动公司业绩的高质量提升。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能存在的重大风险主要有：下游市场需求波动的风险、原材料价格上涨的风险、毛利率波动风险、国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧风险、募集资金投资项目风险等，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以特别关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023年 12月 31日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 12 第四节 公司治理................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 57 第六节 重要事项................................................................................................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 74 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 82 第十节 财务报告................................................................................................................................ 83 备查文件目录 公司 2023年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的 2023年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 以上备查文件的备置地：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）公司所处行业基本情况 公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产及销售，聚烯烃发泡材料是以烯烃聚合物为主要原材料，通过复杂的发泡工艺使材料中产生大量独立的细微泡孔，并均匀分散于固体材料中的一类高分子材料。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”的子行业“C2924泡沫塑料制造”。 聚烯烃发泡材料作为新材料行业的重要组成部分，本行业近三年相关的产业发展政策如下：
2、与上游产业的关系 公司采购的物料主要为各类化工材料，如合成树脂、发泡剂等；采购供应商主要为生产各类化工原材料的大型石化企业或石化产品贸易商。公司原材料供应稳定，价格公开透明，不存在原材料紧缺的风险。 3、与下游产业的关系 泡沫塑料制造行业的下游行业遍布家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等众多领域，应用十分广泛。下游产业对公司所处产业链的影响主要体现在两个方面：①下游市场需求的持续增长，不断扩大泡沫塑料制造行业的市场空间；②终端应用行业技术的不断变化和工艺要求的提升对塑料软质发泡材料生产提出了越来越高的要求，在要求各塑料软质发泡材料生产供应商紧跟技术发展动态、加大新产品开发的同时，也极大地促进了塑料软质发泡材料的产品改进更新。 （四）公司所处行业地位 公司是国内行业内领先的 IXPE生产企业之一，经过多年发展，已成为国内研发实力较强、产品质量良好、品牌口碑优良的无毒环保高分子 IXPE泡沫塑料供应商。作为国内泡沫塑料供应商的中流砥柱，公司主要产品应用于绿色健康生活中的家居建筑装饰领域，主要客户为国内主要的 PVC塑料地板制造企业，并通过下游客户进入全球排名前列的家居建材用品零售商 HomeDepot（世界 500强企业）的供应体系。公司在注重研发创新的同时，也高度重视产品质量，现已通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证，公司 IXPE产品已通过世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一的 Intertek的甲醛、VOC及其他有害物质检验，产品的质量和性能经大型厂商长期验证，达到了中国、美国及欧盟等国家和地区的控制标准要求，是该应用领域品牌知名度高的领军企业。 与此同时，公司把握市场机遇，成功开发出 GFOAM（固特棉）、气柱袋等新项目产品，延伸公司产品成长曲线，扩大公司产品品类，以满足母婴、新能源缓冲泡棉和塑料包装等下游客户的高端化和功能化的需求，为其提供多样化产品的生产、制造解决方案。公司将持续加大对新领域产品的研发投入，继续保持在业界的领先地位。 （五）公司主要产品及其用途 公司主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），包括抗菌增强系列、普及系列及特种系列。IXPE产品是一种无毒环保、绿色健康的材料，其物理性能优异，具有无毒、无味、减震、降噪、隔热、耐腐蚀、抗菌、防水、手感舒适、光滑整洁等多种优良特性，可作为高性能基础材料广泛应用于家居建筑装饰、汽车内饰、婴童用品、体育休闲、消费电子、家用电器、医疗器械等行业。 （六）经营模式 公司实行下游应用聚焦的策略，通过扩大产能、提高规模效益、优化产品结构、完善生产工艺以及向客户提供优质的产品来实现盈利。公司建立了较为完善的研发体系、供应商管理制度、生产计划组织架构、质量控制管理体系以及物流运输协调机制，可以根据客户的需求在较短时间内实现产品开发、原材料采购、生产组织并完成高质量产品的交付。未来，公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况，进一步完善自身经营模式。公司的主要经营模式如下： 1、采购模式 公司采用以产定购，结合公司生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。公司生产所需的主要原材料包括 LDPE（低密度聚乙烯）、ADC发泡剂及色母等直接材料，上述原材料市场价格公允、透明，供应充足。公司通过筛选比较，选定合格供应商，并制定供应商准入和评价制度，每年对供应商进行评级考察，建立合格供应商管理名录。 2、生产模式 公司采用以销定产和需求预测相结合的生产模式，确保生产计划与销售订单及市场需求相匹配。在生产经营过程中，各部门紧密配合，运营管理部根据销售部提供的销售计划和销售订单，结合产品库存情况、产能情况制定具体的生产计划；生产部按照生产计划组织生产；安环部及质检部负责监督安全生产，组织产品的生产质量规范管理工作。 3、销售模式 公司产品以内销为主，销售模式均为直销，不存在经销模式。公司主要通过参加展会的方式树立品牌,并与潜在客户取得接触，对于有意向的客户先进行打样,并由客户检验后再执行报价程序，最终与客户协商定价并签订销售合同。公司建立了较为完善的技术支持体系和售后服务体系，公司产品拥有了一定的市场知名度，得到了广大客户的认可。 4、研发模式 公司坚持以市场需求为导向的研发理念，根据当前市场需求和行业未来发展趋势，确定技术和产品的研发方向。公司研发工作由技术研发中心统领生产部、质检部和销售部共同对无毒环保高分子泡沫塑料在产业应用层面的材料配方、制备工艺及应用领域拓展进行研究开发。研发立项前，公司销售部配合技术研发中心进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的具体需求，再由技术研发中心、生产部、质检部和销售部共同开展项目可行性分析，然后制定周密的研发计划，严格按照进度开展研发项目，进而完成满足下游市场需求的技术与产品研发工作。 （七）主要业绩驱动因素 1、产业政策持续推动 划》等十四五规划的相关政策陆续颁布，高性能环保新材料行业是国家大力鼓励和发展的行业，对相关行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障。公司作为行业内主要企业，受益于相关行业政策，逐步扩大生产规模、丰富产品种类、提高产品质量，保持平稳增长。 2、建筑装饰市场空间广阔 由于物美价廉、环保、拆装方便等特点，以 PVC地板为代表的弹性地板在欧美国家普及度较高，欧美PVC地板需求增速快，海外地区的市场需求增长带动我国 PVC塑料地板出口规模持续稳定增长。另一方面，随着国内公装市场的消费理念逐渐改变，PVC地板相比传统木地板和瓷砖在价格和性能等方面的优势，使其在国内公装市场渗透率正逐步提高，未来 PVC地板在国内发展应用潜力巨大，这也将带动 IXPE产品在PVC地板领域的渗透率得到提升。 3、越南产能释放保障成长性 近年越南 PVC地板生产有较快发展，当地产能不断扩大，公司在越南市场的销售也不断增长。越南润阳不断优化设备配置，确保产能释放能力，为未来业绩增长提供了充分保障。公司作为 IXPE行业领先企业，率先布局海外产能，生产供应稳定性强，在海外市场的竞争优势进一步凸显。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要 求。 主要原材料的采购模式 单位：元
无 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 报告期内，公司新增《浙江润阳新材料科技股份有限公司吕山厂区整体搬迁项目》并在 2023年 10月 30日进行环保备案。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、核心技术优势 核心技术是企业发展的第一生产力。掌握新技术，不仅要善于学习，更要善于创新。公司坚持致力于关键核心技术的突破，努力推动新材料和新产品的开发，通过建立多元化技术和产品开发体系，进一步增强了公司综合竞争力。目前，公司已被认定为“国家高新技术企业”和“国家级专精特新企业”，拥有多项行业内位居前列的专利技术。公司自主研发的 RY-2400高速发泡炉，带动产能比传统设备提高 3倍以上，生产效率达到国际前沿水平。公司已拥有智能化生产、制造能力，可以有效提高生产线的利用效率，降低了生产制造成本，实现在最短时间内兼顾客户需求进行快速量产。此外，公司独家设计、研制的固特棉产品已应用到最需要的母婴用品市场。该系列的产品，甲酰胺等重要环保指标，已经远远高于国外的环保指标，该产品应用技术始终保持业界领先位置。随着轻量化和环保意识的不断提高，公司顺应绿色工业的发展趋势，不断加强产品的生产技术改造升级，提升企业技术优势和技术储备。 2、产品质量及工艺优势 公司长期致力于 IXPE产品的研发、生产和销售，积累了丰富的生产经验，坚持用高质量产品和高水准服务来回馈广大客户。公司产品已经通过世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一的Intertek的检测，通过甲醛、VOC及其他有害物质测试，公司现已通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证，公司优化配方生产的产品经专业第三方和世界知名客户的检测，具有泡孔分布均匀，闭孔结构稳定，材料稳定性好的特点。报告期内，公司重点打造新产品的环保优势，改造升级后的生产工艺既满足了不同客户的多样化和功能性要求也提升了产品自身的安全环保性能，实现企业经济效益与社会效益的双赢。 3、客户资源优势 公司已凭借先进的生产工艺、稳定的供应链管理和优质的服务体系，获得了业界市场和下游客户的一致好评，成为了 IXPE细分领域具备品牌影响力的龙头企业。同时，公司已与国内多家大型 PVC塑料地板制造商建立了长期稳定的合作关系，并通过下游客户进入世界 500强企业 HomeDepot的供应链。 在婴童用品领域，公司向市场销售以公司新开发的高回弹系列固特棉产品作为内胆材料的高档绿色婴童活动保护垫，与国内知名婴童品牌达成合作。在塑料包装领域，公司借助合资公司空气盒子的资源优势，打开新型包装领域市场，快速推广空气盒子新产品，获得更多的客户资源，为公司的长足发展打下了坚实的基础。 4、团队管理优势 公司积极推行“以人为本”的人才战略，通过内部培养和外部引进，不断扩充和培养骨干队伍，形成了以创业团队为核心的管理团队，在产品研发、生产管理、质量控制、市场开拓等各个方面建立了完善的管理制度，公司管理和技术团队具备从前期的开发研究、生产改良，质量控制以及后期产品检测的成熟管理能力，并通过深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好的把握公司的新型业务和未来发展的方向。同时，公司建立了人才引进、形式多样的激励政策和绩效考核制度，形成了系统的、行之有效的经营管理模式。 5、区位优势 公司地处长三角地区的浙江省湖州市长兴县，长三角地区是主要下游应用市场 PVC塑料地板制造企业的主要聚集地之一，存在明显的区域产业集群特点。同时，长兴及其周边地区形成了高水平的泡沫塑料原辅料生产企业群，为公司就近采购关键生产原辅料提供了较大的便利。总体而言，长三角地区塑料工业发达，专业人才聚集，招工方便，技术信息交流频繁，是我国塑料制造业的集中区域，已经形成推动泡沫塑料制造业发展的良好外部环境，为公司发展壮大提供了良好的区位优势。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，围绕公司全年的生产经营目标，立足于长期发展战略，把握市场机遇，坚持贯彻落实公司股东大会、董事会的各项决议，在全体员工的共同努力下较好地完成了 2023年度的各项工作。 2023年度公司实现营业收入 35,926.48万元，较去年同期下降 7.81%；实现利润总额 3,792.47万元，较去年同期下降 1.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,205.37万元，比去年同期增长 25.66%。 2023年公司主要经营成果: 1、深耕主业，按照市场需求配置产业布局。报告期内，公司深耕主业 IXPE产品的基础上，改善产品性能，从客户实际需求的角度出发，将公司的核心产品做细做强；同时把握行业发展方向，加强研发投入，寻求新的发展机遇。公司越南工厂在 2023年期间积极拓展业务，抓实稳健地投入生产，开拓渠道，当年越南润阳实现销售收入 11,975.73万元，较去年同期增长 17.34%；另外，公司为配合下游客户的发展布局，进一步拓展在海外的投资，于 2023年在泰国成立泰阳新材料科技（泰国）有限公司，研究建设公司在泰国的生产基地。 2、落实降本增效，合理高效实现资源配置。公司坚持“降本增效”，提高工作效率，降低生产及管理成本，来实现竞争优势。推动全员参与降本增效工作，深挖降本增效潜力，通过人机配比率优化、人员激励机制、设备技术改造升级、合理布局生产厂区格局等精进方案，进一步提高了设备的生产效率，实现了生产、管理各个阶段的精细化管理提升。 2023年，公司对子公司的经营管理进行全面检查，根据业务情况对部分子公司进行了整合清理，启动注销无实际经营业务的浙江润阳股权等子公司，提升资源配置的合理性和管理效率，降低管理成本。 2023年，公司成本费用进一步得到严格管控，提升了公司经济效益，在总体营业收入下降的情况下，实现了净利润的增长。 3、优化内部管理，提升管理水平。2023年，公司不断加强管理和内控，对投资和业务布局进行优化。按照提高效率的要求，把公司的 IXPE生产集中到南太湖厂区，使 IXPE的生产流程更趋于高效和合理化；不断对 EVA和 XPE业务的管理进行调整，EVA的产品市场拓展取得一定进展；2023年末控股子公司浙江空气盒子在吕山厂区基本实现投产。 4、持续加强技术研发工作。2023年，公司研发部和技术部分别立项辐照交联聚烯烃/环氧树脂固化发泡材料的研发、耐拉伸辐照交联聚烯烃发泡材料的研发、低胺抗菌型聚乙烯发泡材料的研发、IXPO复合发泡保温材料的研发、低密度抗紫外辐射交联聚烯烃发泡材料的研发、辐照交联聚乙烯/热塑性弹性体复合发泡材料的研发项目，同时取得 4项专利，其中发明专利 3项，包括“一种立式发泡设备及发泡工艺、一种辐照交联材料自动放片方法、一种多功能垫”，实用新型专利 1项，包括“一种可供不同年龄阶段婴幼儿使用的爬爬垫”。为公司下一步的发展不断建立技术储备。 5、提升自动化程度，高效推进新设备、新工艺的应用落地，巩固主要产品行业领先地位。2023年，公司积极引进新型辐照设备（日本进口）、超临界发泡设备、双螺杆挤出机等设备，持续推进工艺革新、设备升级，积极实现生产工序的设备创新；另外，公司在发泡车间进行自动化技改项目，提升自动化测厚测宽，通过第三方的系统提升自动化程度、生产效率和产品质量，改善了生产环境，以更好地应对外部环境，匹配市场需求，巩固公司主要产品的行业领先地位。 6、处置部分周期较长的资产，回流资金，保障公司的现金流，为公司减轻负担，降低风险。2023年，由于公司部分资产周期较长，为了减轻公司的负担、降低公司的风险，公司陆续处置了部分长周期的存货资产、部分设备等，以回流资金，保障公司的现金流，以用于公司主营业务发展及研发项目支出。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 ?是 □否
?是 □否
?适用 □不适用 公司根据 2023年末在手订单的情况，增加库存备货。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5）营业成本构成 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1）香港润永于 2023年 6月在香港成立，注册资本为人民币 3,000.00万港币，从 2023年 6月起，公司将其纳入合并范围。 2）新加坡亿鑫恒于 2023年 12月在新加坡成立，注册资本为 10.00万新加坡元，从 2023年 12月起，公司将其纳入合并 范围。 3）泰阳新材料于 2023年 12月在泰国成立，注册资本为 3.00亿泰铢，从 2023年 12月起，公司将其纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （未完）  |