[年报]立华股份(300761):2023年年度报告
原标题:立华股份:2023年年度报告 江苏立华牧业股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月22日 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 2023年，我国畜禽行业仍处于周期筑底阶段，同时抬升向上的能量不断蕴积。公司秉持着“紧盯市场、练好内功、稳健发展”的主基调，继续建立和强化各产业板块的核心竞争力，努力提升市场占有率。全年养禽产业实现盈利，养猪产业生产指标持续提升，养殖成本显著下降；随着各地新厂的投产，屠宰加工板块实现长三角、珠三角和京津冀区域产能全覆盖。 2023年公司上市优质肉鸡 4.57亿只，同比增长 12.16%；上市肉鹅 172.20万只，同比增长20.91%；上市肉猪85.51万头，同比增长51.51%，公司实现营业收入153.54亿元，同比增长 6.28%，“公司+合作社+农户”的模式在乡村振兴的大背景下不断创新，全年带动农户创收15.44亿元，同比增长13.33%，各地子公司因地制宜，积极吸收地方集体经济加入产业链，为产业未来的稳健成长打下更为坚实的基础。 1、不懈创新，打造技术优势 2023年公司围绕全产业链发展的战略需求，积极开展前置性重大、重点项目规划。依托“新研发基地”和“八大学科中心”，在畜禽育种、动物营养、兽医防疫、科学饲养、食品研制、食品安全、信息化和环保等多个环节不断探索。全年研发投入 8,005.41万元，15项知识产权获得授权，其中发明专利 7件。2023年公司获批“农业农村部华东优质禽育种重点实验室”，这是公司在科研平台建设上取得的历史性突破。此外，公司旗下“誉华检测”也获得江苏省市场监督管理局颁发的CMA证书。 2、持续完善，构建数智化平台 信息化技术是农业企业提质增效、转型升级的重要依托。2023年公司主要围绕数智化平台建设开展相关工作。在应用系统方面，围绕“智云”和“智财”两大平台，打造业务统一大平台和财务统一大平台，其中智云平台承载全公司的各类业务系统，包括养鸡、养猪、生鲜等业务系统；智财平台承载全公司的各类财务系统，包括财务共享、资金管理、预算管理等。在物联设备方面，优化和丰富了“智物”平台，并不断接入养殖场各类物联设备。其中自研设备应用数量同比有较大增长，目前已累计接入三十多种设备，并提供精准的预警功能，为安全经营生产保驾护航。在大数据应用方面，建立了全新架构的“智数”平台，并在上面构建若干个数据模型和分析展示页面。在数据中心运维方面，构建了“智维”平台，服务器、网络、应用等异常情况由原来的人工主动巡检变为系统自动预警提醒，提高运维效率，降低由于各种故障导致的应用风险。 3、稳定投入，加快产业转型 为满足销售端“活转鲜”的变化趋势，公司积极布局黄羽鸡屠宰产能，依托江苏立华食品积累的冰鲜鸡生产管理和销售经验，在湘潭、扬州、惠州、泰安、潍坊等一体化养鸡子公司所在地布局的黄羽鸡屠宰产能大部分已经陆续投入使用，2023年肉鸡屠宰量同比去年翻番。随着新建屠宰厂的陆续投运，公司冰鲜产品将更好地覆盖长三角、珠三角、京津冀等核心区域市场，推动产业链纵向延伸，更好地满足社会对优质鸡肉的需求。 4、精诚合作，助力乡村振兴 公司始终秉持“精诚合作、共同富裕”的企业精神，在发展的同时致力于带动合作农户实现共同富裕。2023年，公司继续依托“公司+合作社+农户”及“公司+基地+农户”的模式，吸引当地群众集聚于养殖产业链，推动当地标准化、规范化养殖产业的发展，同步带动周边的运输等服务业发展，并创新性地吸收地方集体经济加入产业链，有力地推进了乡村产业振兴。截至 2023年年末，公司合作农户数量 7,088户，全年创收 15.44亿元，并入选全国首批“国家现代农业全产业链标准化示范基地”。 5、坚定信心，共赢美好未来 未来，我们将继续依托科技的进步和管理的提升，不断增强竞争力水平。黄羽肉鸡产业继续推进跨区域发展策略，保持 8%-10%的年增长目标；养猪产业稳步提升出栏量和产能利用率，持续提质降本。 民以食为天，我始终坚信农业是永不衰落、可持续发展的朝阳行业。公司愿与各位股东携手并进，积极响应国家“巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴”的号召，深耕主业、持续创新，致力于实现“一流的优质、安全食品供应商”的美好愿景！ 江苏立华牧业股份有限公司 总裁：程立力 2024年4月22日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主管人员)周元元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2023年度实现归属于上市公司股东净利润-43,740.92万元，同比下降 149.10%。公司业绩亏损主要原因为 2023年生猪价格持续低迷和黄羽肉鸡价格相对较低，叠加公司销量增加综合影响所致。公司经营业绩波动情况与同行业可比上市公司趋势一致，不存在重大差异。报告期内，公司继续保持主营业务增长，持续推进提质控本增效工作，核心竞争力未受影响，主要财务指标未发生重大不利变化。报告期内公司所处行业未出现产能过剩、持续衰退及技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中所涉及的未来计划、未来展望和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、展望、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求。 本公司提请投资者特别关注的重大风险包括：1、产品价格波动风险；2、原材料供应及价格波动风险；3、存货减值风险；4、动物疫病风险；5、自然灾害风险；6、合作农户管理风险；7、食品安全风险；8、环境保护风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对风险进行了详细描述并提出了公司拟采取的应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 827,644,501股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 9 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 13 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 47 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 67 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 75 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 95 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 96 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 97 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因：2022年、2021年每股收益调整的原因系本公司2023年5月完成资本公积转增股本，该指标进行重新计算。
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。公司黄羽肉鸡养殖规模处 于全国第二位，具有较完善的产业链以及较强的规模优势。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB／T+4754- 2017)，公司所属行业为“农、林、牧、渔业”之“A03 畜牧业”。 （一）行业基本情况及发展趋势 综观我国肉类生产，猪肉及禽肉为前两大产品，其生产关乎国计民生，对经济和社会发展具有重要意义。2023年我 国猪牛羊禽肉产量为9,641万吨，其中猪肉产量为5,794万吨，占比为60.10%，较2016年比重下降4.46%；禽肉产量为 2,563万吨，占比为26.58%，较2016年比重提升4.08%，以鸡肉为代表的禽肉市场份额提升明显。下图为2016年-2023 年我国主要畜禽产品产量占比情况： 1.黄羽肉鸡养殖 我国肉鸡的主要品类有白羽肉鸡、黄羽肉鸡、肉杂鸡等。黄羽肉鸡为我国自主培育的优质肉鸡，其生长周期长，肉 质紧实有韧性，味道鲜美口感好，更符合中式烹饪和饮食习惯，主要消费场景为家庭和中高端餐饮场所。由于我国各地 菜系众多，饮食习惯各异，因此不同区域消费的黄羽肉鸡产品也呈现出极强的多样性，公司拥有培育适合不同区域消费 需求的多样化品种的核心育种能力。 黄羽肉鸡养殖以“曾祖代种鸡——祖代种鸡——父母代种鸡——商品代肉鸡”的多元代次繁育体系为基础，在全国 各消费区域布局生产基地，主要通过合作养殖方式饲养商品代黄羽肉鸡，以活鸡、冰鲜鸡和冰冻品为最终产品。我国禽 业发展趋势如下： （1）市场规模增长 中国为全球第二大鸡肉消费国，但人均鸡肉消费量仍有进一步提升空间。根据美国农业部数据显示，2023年中国鸡 肉国内消费量为1,453.50万吨，占全球鸡肉消费总量的比例为14.55%，仅次于同期美国1,787.40万吨的消费量。按人 均消费数据计算，2022年国内鸡肉人均消费量为10.20㎏左右，与美国同期人均52.98㎏的鸡肉消费量有较大差异。近 年来，随着我国居民收入水平的提高，消费者对饮食营养度、健康度的关注日趋提升。鸡肉因其具有高蛋白、低脂肪、 低胆固醇、低热量的营养优势以及相较于红肉更高的性价比优势，更能满足现代消费者对优化健康饮食结构的需求。因 此，未来我国人均鸡肉消费量仍有增长空间。 （2）行业集中度进一步提升 根据《中国畜牧业年鉴》数据统计，2015年至2021年，肉鸡年出栏1万只-3万只的养殖场数量由99,774户下降至头部规模化企业集中。近年来，行业集中度在不断提升，主要原因包括：①养殖端生物防疫能力、养殖效率、成本控制 等方面的要求在持续提高，相比散户及中小养殖企业，规模化养殖企业在这些方面拥有总体优势；②养殖用地限制日趋 严格，养殖环境治理成本越来越高，因此个体或者小规模养殖户逐步选择退出，或者加入龙头企业的合作养殖体系。 黄羽肉鸡行业的A股上市公司主要为温氏股份、立华股份以及湘佳股份，根据上市公司披露数据计算，2018年温氏 股份、立华股份、湘佳股份合计肉鸡年销售量约 10亿只，约占行业年出栏量的 26%，至 2023年，温氏股份、立华股份、 湘佳股份合计肉鸡年销售量超17亿只，市占率提升至48%左右。 （3）冰鲜屠宰转型升级，产业链延伸 黄羽肉鸡冰鲜屠宰转型速度与行业疫情影响及国家城市化进程有较强关联。受政策影响，活禽销售模式在向“规模 养殖、集中屠宰、冷链配送、冷鲜上市”的模式转变，呈现为活禽和屠宰产品销售并存的局面。随着市场消费的引导， 消费者对冰鲜鸡等产品的接受程度也在逐步提升。一些头部养殖企业已率先转型升级，研发适合屠宰的黄羽肉鸡品种， 建设冰鲜屠宰产能，逐渐向下游延伸至屠宰和食品加工业务，标准化、规模化水平不断提升。随着政策的推动以及广大 消费者购买和食用便利性要求的进一步提升，行业集中屠宰、以冰鲜或冷冻产品进行销售将成为长期趋势。在此进程中， 黄羽肉鸡的组成结构也在发生变化，表现为快速型占比下降，中速型占比增加，慢速型占比稳中有升，上市黄羽肉鸡的 只鸡均重有所上升。 （4）产业链延伸 黄羽肉鸡的消费模式呈多样化发展趋势，其调理品和预制菜市场也在成长中。根据《2022年中国预制菜产业发展白 皮书》的报道，2022年中国预制菜市场规模达4,196亿元，同比增长1.3%，预计2026年市场规模将达10,720亿元，将 发展成为下一个万亿级市场。黄羽肉鸡作为传统中餐的优质食材，家庭烹饪食用仍然是消费主渠道，加上黄羽肉鸡品种 的地方性特征明显，各地消费者的口味差异很大，因此研发标准化的黄羽肉鸡预制菜难度相对较大。2024年3月，国家 相继发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》和《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》等 规范性文件，明确了预制菜的定义和范围，黄羽肉鸡预制菜的产品类别也更加清晰，为产业链的延伸指明了方向。 随着行业规范的落地，黄羽肉鸡预制菜产业门槛将同步提升，对优质安全食材的需求势必加大，利好黄羽肉鸡养殖 龙头企业，而这些企业本身也有望在预制菜领域投入更多的资源，共同拓宽黄羽肉鸡预制菜市场。 2.生猪养殖 我国饲养的生猪品种以国外引进的长白、大约克夏、杜洛克等品种为主，与有一定市场的我国本土地方猪品种，共 同构成了我国的第一大动物蛋白消费品类。国家统计局数据显示，2023年我国生猪出栏量 72,662万头，同比上升 3.8%； 猪肉产量5,794万吨，同比增长4.6%。截至2023年末，全国生猪存栏量43,422万头，较上年期末下降4.05%；全国能 繁母猪存栏量4,142万头，连续多月回调，较上年期末下降5.65%。 报告期内，生猪行业存在供给过剩而需求不足的情况，受生猪出栏量持续增加影响，生猪价格持续走低。年内猪粮 比持续低于6:1，7月猪粮比击穿5:1。根据《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，当猪 粮比价低于5:1，进入过度下跌一级预警区间，生猪养殖企业普遍陷入深度亏损。 2023年，我国生猪价格呈现较明显波动。从国家统计局公布的生猪（外三元）生产资料价格来看，生猪价格从年初 15.00元/千克低位震荡，直到7月底止跌回升，第三季度维持在 16.00-17.00元/千克的年内相对高位，10月开始又进 入下行区间，至12月底为14.40元/千克。 本轮猪周期自2021年进入下行期以来，相比以往周期呈现出如下的新特点：①受前期高猪价带来的投资推动和金融 机构融资渠道拓宽的影响，行业内主要公司的负债率水平高于以往周期；②行业整体的亏损时间和亏损程度相比以往有 所扩大；③生产效率的提升部分抵消了母猪存栏量降低的影响。 （二）行业经营模式 我国黄羽肉鸡和生猪养殖业主要包括散养和规模养殖，规模养殖又可分为自养模式和代养模式。散养模式主要是散 养户利用自有劳动力和场地进行小规模养殖。该种模式主要以家庭为养殖单位，养殖量非常有限，疫病防治水平低、质 量安全存在隐患、抗周期波动能力弱。自养模式是由企业自建、管理和运营标准化养殖基地，整个养殖过程均在企业养 殖基地内完成。该模式在土地利用率、生物安全性、养殖效率和环保处理等方面具有优势；但是，相应的具备资金需求 大、土地征用难、疫病风险集中等问题。代养模式下，养殖企业与养殖农户合作，凭借自身资金和技术优势，统一向农 户提供鸡苗、仔猪、饲料、防疫、药品及养殖技术支持，农户从事标准化养殖，出栏产品由该企业以统一价格进行回收。 目前，代养模式主要包括“公司+农户”“公司+基地+农户（或家庭农场）”“公司+合作社+农户”等。目前公司在黄羽 肉鸡及肉鹅业务中采取“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，在生猪养殖业务中主要采取“公司+基地+农户”的合作 养殖模式。 （三）行业周期性特点 从历史数据来看，黄羽肉鸡和生猪价格受其生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，呈现出较强 的周期性波动特征。其主要原因是供求关系的变动，特别是供给端的变动：当价格较高时，养殖户/企业为增加盈利，进 行补栏，由于畜禽产品有相对固定的生长周期，市场供应增加具有一定的“时滞效应”，其价格在一定时期内仍然维持 高位；但是随着出栏畜禽逐渐增加，市场供应增加最终将导致供过于求，畜禽价格回落；在畜禽价格回落至低点时，养 殖户/企业出现亏损或微利状态，于是逐步减少养殖量，最终导致供不应求，畜禽价格再次进入上涨周期。黄羽肉鸡和生 猪价格周期性波动导致养殖行业利润率水平呈现周期性波动，突发性疫情（例如禽流感疫情、非洲猪瘟疫情等）也可能 打断或加剧上述周期性波动。 1.黄羽肉鸡行业 黄羽肉鸡行业周期回顾 2019年，非洲猪瘟影响下猪肉紧缺，带来的替代性需求刺激了黄羽肉鸡价格抬升，行业产能大幅增加。黄羽肉鸡价 格自2019年3月起上行，至2019年9月全国黄羽肉鸡出栏均价上涨至近6年以来价格峰值，第四季度快速回落。2020年至2021年受新冠疫情防控影响，社会餐饮消费低迷，加之行业增量供给过剩，黄羽肉鸡市场行情低迷，总体处于周期 中的相对低价区段，行业产能持续去化。进入 2022年，二季度起周期景气度开始回暖，6月份淡季不淡，价格快速上行， 三季度行情继续改善。2022年底，随着防控政策的放开，酒店、团餐和旅游等聚集性消费有所回暖，同期养殖户补栏积 极性明显提升。加大了2023年上半年的供给，由于终端消费恢复不及预期，供需状态失衡，加上饲料价格高企，行业亏 损严重。三季度传统消费旺季需求上升，行情明显回暖，进入四季度后又逐级回落。从全年看，黄羽肉鸡行情虽然仍表 现出较强的阶段性波动，但下半年供需关系得到明显修复。下图为2020-2023年新牧网中速鸡价格指数： 2.生猪行业 （1）繁殖周期 生猪养殖业呈现出明显的周期性。从父母代种猪怀孕计算，到商品猪育成上市一般需要10个月，而若从祖代种猪怀 孕计算，到商品猪育成上市则需要22个月。生猪价格的深度下跌及长期低位运行会导致父母代种猪的大量淘汰，从而延 长市场供给恢复时间，拉长价格波动周期。 （2）生猪行业周期回顾 2018年底非洲猪瘟爆发，对生猪养殖行业产生了重大影响，我国生猪出栏量较疫情前大幅下滑，全国猪肉供应面临 严峻挑战，生猪价格大幅上涨且持续处于高位。在各地政府猪肉保供政策推动和高猪价推动下，生猪养殖得以较快恢复， 产能扩张迅速。2021年，随着生猪存栏量的回升，生猪价格显著回落。2023年，生猪供给宽松造成生猪价格继续底部盘 整。一方面，产能扩张带来的“时滞效应”短期内无法消化，新建产能在防疫、环保等方面投入较高，规模企业进而选 择提升利用率以降低费用摊销水平，造成行业产能“退出难”，周期底部拉长；另一方面，大宗原料价格走高推升全行 业养殖成本，行业亏损压力较大。部分资产负债率高、生产效率低的企业出现现金流危机，甚至进入破产重整。2023年 12月末，全国能繁母猪存栏 4,142万头，同比下降 5.65%，连续多月环比下降，随着部分产能退出，母猪存栏可能继续 下降，有助于逐步改变供大于求的局面。 （四）公司所处行业地位及报告期内发生的重大变化 公司为黄羽肉鸡养殖龙头企业，截至报告期末，公司在江苏、浙江、安徽、广东、河南、山东、四川、湖南、江西、 贵州、广西、云南、重庆等13个省及直辖市共设立75家控股子公司，其中一体化养鸡子公司25家，并根据各地消费习 惯提供不同品种、不同日龄的黄羽肉鸡产品。 报告期内，公司销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.57亿只，约占同期全国黄羽肉鸡出栏量的12.71%（根据中 国畜牧业协会禽业分会数据，2023年全国黄羽肉鸡的出栏量35.95亿只），公司出栏量及市占率进一步提升，公司的行 业地位未发生重大变化。 公司在黄羽肉鸡育种和养殖方面积累了丰富的行业经验，先后被评为“江苏省农业科技型企业”“国家农业产业化 重点龙头企业”。公司拥有“国家肉鸡核心育种场”“国家禽白血病净化示范场”“国家肉鸡良种扩繁基地”“农业农 村部华东优质禽育种重点实验室”等创新平台。其中，“农业农村部华东优质禽育种重点实验室”为公司联合中国农业 大学、江苏省家禽科学研究所共同创建，主攻方向为优质禽品种遗传改良与培育，配套生产技术研发，旨在通过产学研 合作发挥应用研究和产业化优势，有效提升区域间协同创新能力和水平，建设具有全国影响力的科技创新平台。此外， 公司目前拥有“雪山鸡”、“花山鸡”和“苏禽黄”等优质肉鸡品种配套系以及“江南白鹅”肉鹅品种配套系，育种领 域的领先优势为公司不断跨区域拓展市场空间打下了坚实基础。 （五）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 报告期内新公布的行业政策主要有 2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点 工作的意见》。为进一步规范我国畜牧业发展，提高我国畜牧业现代化水平，保障农产品供给，中共中央、国务院自 2004年以来连续多年发布“一号文件”，对支持畜牧业发展作出重要部署，鼓励加快现代畜牧业加快建设，形成规模化 生产体系。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的 披露要求。 （一）报告期内公司所从事的主要业务和产品 1、主要业务 公司主要业务为黄羽肉鸡养殖、屠宰和销售，以及商品肉猪及肉鹅养殖和销售。本报告期，公司黄羽肉鸡业务销售 收入占营业收入的比例约 87.63%。公司黄羽肉鸡业务已形成集种禽繁育、饲料加工、商品鸡养殖与屠宰加工为一体的完 整产业链，如下图所示： 2、主要产品 公司具体主营产品为商品代黄羽肉鸡、商品肉猪以及肉鹅等畜禽产品。部分产品展示如下： 毛鸡产品 冰鲜产品 冰冻产品 报告期内，公司主要产品为商品代黄羽肉鸡、商品肉猪以及肉鹅等畜禽产品。以黄羽肉鸡业务为例，公司大部分商 品肉鸡由批发商经屠宰后通过农产品批发市场或农贸市场、商超等终端销售给消费者，一部分由公司自建屠宰厂屠宰加 工成冰鲜鸡和冰冻鸡肉产品后，经下游批发商、电商、商超进行线上线下销售。公司黄羽肉鸡业务板块除传统活禽销售 模式外，正在向屠宰生鲜品、冰冻加工品销售转型。公司依托江苏立华食品积累的相对成熟的冰鲜鸡生产和销售经验， 在湘潭、扬州、惠州、泰安、潍坊等一体化养鸡子公司所在地布局黄羽肉鸡屠宰产能，实现对长三角、珠三角、京津冀 核心区域市场的全覆盖，推动产业链纵向延伸。 报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。 （二）主要经营模式 1.采购模式 公司采购的主要原料是玉米、小麦、豆粕等饲料原料以及药品疫苗，实行“本部集中采购，片区采购中心辅助”的 采购模式。公司设立了由主管采购的副总裁、采购部负责人、技术部负责人、饲料生产相关人员组成的采购领导小组， 根据各生产部门、饲料部和各药品仓库每月度采购需求，制定总采购计划和资金预算，交由总裁办公室审核，最终确定 采购计划。公司采购部负责采购计划的实施，承担公司本部及各子公司统一采购工作。同时，为充分掌握各地原材料价 格信息，公司成立了片区采购中心，由公司采购部统一管理。公司建立了完善的采购业务管理制度和监督体系，在饲料 原料采购上紧盯国内外大宗原材料的行情走势，在药品疫苗采购上采用集中投标方式，充分发挥了集中采购的规模优势， 并有效保证了采购产品的质量。 2.生产模式 公司始终秉持“精诚合作、共同富裕”的企业精神，在发展的同时致力于带动合作农户实现共同富裕。报告期内， 公司继续依托“公司+合作社+农户”及“公司+基地+农户”的合作养殖模式，在各子公司所在地区吸引群众集聚于养殖 产业链，推动当地标准化、规范化养殖产业的发展；同步带动周边的运输等服务业发展，有力推进乡村产业振兴。合作 养殖模式具体介绍如下： （1）黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务 公司在黄羽肉鸡及肉鹅养殖业务上实行紧密的“公司+合作社+农户”合作模式。以黄羽肉鸡业务为例，公司负责品 种繁育、种苗和饲料生产、药品疫苗等养殖物料采购，全程提供养鸡技术指导，并负责成品鸡回收与销售；合作农户负 责提供符合要求的养殖场地、养殖设施和劳动力。合作农户接受公司委托养鸡，应同时加入与公司有合作关系的专业合 作社。公司出资设立风险基金，所有权归合作社，以此承担大部分自然灾害或重大疫病风险造成的损失。合作社是农户 自治组织，是公司与农户沟通交流的纽带与桥梁。当前合作社在合作养殖过程中主要负责风险基金管理、免疫及运输等 辅助服务工作，随着农村养殖产业规模化、集约化水平不断提升，“公司+合作社+农户”这种紧密合作形态也将继续深 入，不断创新，在乡村振兴中发挥更大的作用。 具体合作养殖模式流程如下： 1.1 生产模式的特色 公司在“公司+农户”的合作养殖模式基础上，创造性地开展“公司+合作社+农户”合作模式，引入合作社这一新型 农户自治组织，并支持、鼓励合作社在合作养殖中承担风险基金管理、组织农户互助自律等职能，在有效地调动农户提 高生产成绩、进行诚信经营的主观能动性同时，一定程度上降低了公司在合作养殖模式下所面临的生产经营风险。合作 社组织对公司与农户之间风险共担、利益共享起到平衡与沟通作用；合作社作为国家大力鼓励的农民新型生产组织政策 的积极响应与实际践行，符合我国实际国情与农业产业化发展方向，有利于推行我国农业生产在市场环境下走向“再合 作”，更好地抵御市场风险。 1.2 生产模式的创新与变化 随着现代乡村建设对土地高效利用和环保要求的不断提高，以及国家政策对规范化、规模化养殖的鼓励与引导，黄 羽肉鸡养殖行业面临着越来越大的转型升级压力。在此背景下，公司在坚持“公司+合作社+农户”核心模式的基础上， 以多种合作方式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，全面推进全环控鸡舍，包括多层笼养和双层鸡舍的建设，推广 散装料仓改造，在用地、环保、景观等方面完全契合现代乡村、美丽乡村的建设方向，同时进一步提高了养殖集约化、 自动化和智能化水平，合作农户商品肉鸡的全程饲养更高效，有效提升了公司养殖效率，促进公司黄羽肉鸡产能增长， 努力为国家的乡村振兴战略作出更大的贡献。 （2）生猪养殖业务经营模式 公司商品肉猪饲养采取“公司+基地+农户”的合作养殖模式为主，即将农户集中在公司建设的大型养殖基地，公司 对农户进行集中管理。公司负责提供猪舍、猪苗、饲料、药品疫苗等物料供应及销售环节的管理，并负责制定商品肉猪 饲养环节所需的各项管理制度、规定和技术标准。合作养殖农户负责提供劳动力，以及到公司指定地点领取物料、交付 产品等所需要的费用。公司商品肉猪的养殖周期为160-200天左右。 公司生猪合作养殖的农户一般为具有一定经济实力、养殖经验的家庭单位，同时要求责任心较强，服从公司统一管 理。“公司+基地+农户”合作模式基本流程如下： “公司+基地+农户”养殖所需猪场为公司统一建设的高标准、全自动化设备设施，有利于培养专业技术农户，提高 养殖效率，保证了商品肉猪产品质量与食品安全。同时，公司自建的商品肉猪养殖基地远离人群密集区域与其他商品肉 猪养殖场所，且公司对农户进行封闭管理，能够有效隔离疫病传播。此外，公司对农户的养殖操作能够实时监控，极大 地降低了农户违规养殖的风险，保障了资产安全。 随着养猪业务规模的扩大，公司也在不断向产业链上游拓展，持续推进育种体系的建设，依托育种群-扩繁群-商品 群的金字塔育种结构，结合场内自循环模式，在高性能和高健康度两方面发力改良种猪性能，选育优良种猪。公司先后 在南京六合、连云港云台等地区规划育种基地，建设公猪站、核心场以及扩繁场，提高母猪存栏规模。此外，公司组建 了以专业博士、硕士为核心的专业育种团队，拥有自主开发的育种软件以及配套的高标准育种硬件，从完善育种体系、 提高种源质量、加强生物安全等多方面着手，提高公司自身育种能力。 3.销售模式 公司商品肉鸡销售工作由公司营销部制定统一策略，各子公司销售部紧盯区域市场行情销售产品，公司的毛鸡销售 主要通过各子公司的销售平台进行，公司大部分商品肉鸡由批发商经屠宰后通过农产品批发市场或农贸市场、商超等终 端销售给消费者，一部分由公司屠宰子公司自行屠宰加工成冰鲜鸡和冰冻鸡肉产品后，经下游批发商、电商、商超或公 司经营的生鲜门店进行线上线下销售。 公司商品猪销售工作由公司营销部统一管理，养猪公司销售部具体执行。商品猪直接销售给屠宰加工企业或通过批 发商销售给屠宰加工企业。 （三）报告期末，公司合作农户数量、区域分布及变化情况 截至报告期末，公司合作农户数量 7,088户，其中黄羽肉鸡业务合作农户数为 6,750户，公司生猪养殖业务合作农 户数为 250户，肉鹅养殖业务合作农户数为 88户。各区域合作农户户数占总户数的比例分别为：华东区域 55.45%，华 南区域 26.69%，华中区域 10.69%，西南区域 7.17%。本报告期，公司黄羽肉鸡、生猪以及肉鹅合作农户结算总收入 15.44亿元，同比增长13.33%。 （四）按自行繁育、外购等分项披露报告期末公司生物资产情况 详见本报告第十节财务报告之“七、合并财务报表项目注释13、生产性生物资产”。 （五）报告期内公司农户担保情况 公司分别于2021年8月13日、2023年12月13日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖农户提供担保的议案》，为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等 建设资金需求，促进公司与合作养殖农户长期合作，公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币36,000万元的担保 额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。截至报告期末，公司向 331名合作养殖农户（自然人）提供 担保，担保余额为 14,143.52万元，农户以其鸡舍抵押作为反担保。截至报告期末，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的 担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。 （六）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。 （七）报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。 三、核心竞争力分析 公司深耕养殖业二十六年，专注主营业务，坚持稳健经营发展。公司的核心竞争力主要体现在形成了全产业链一体 化经营优势和可追溯的管理体系、拥有互惠共赢的合作养殖模式、不断追求创新的技术优势、较强的信息化建设优势和 日积月累的人才优势。具体如下： 1、全产业链一体化经营优势和可追溯的管理体系 公司在黄羽肉鸡业务上建立了集曾祖代、祖代与父母代种鸡繁育、饲料生产、商品代黄羽肉鸡养殖与屠宰加工为一 体的完整产业链；在生猪养殖业务上也基本覆盖祖代与父母代种猪繁殖、商品代肉猪养殖、饲料生产等产业链，拥有纵 向一体化经营优势。 相对于仅覆盖单一或部分生产环节的畜禽养殖企业，公司的全产业链一体化经营模式有利于增强公司应对市场波动 与风险的能力。通过有效整合分散的肉鸡生产环节，公司能够根据当前市场价格波动情况及对市场供求变化的预测，适 度、及时调节存栏种鸡、商品代雏鸡、种蛋、饲料等产业链各环节的产出数量，通过统筹安排减弱了商品代肉鸡市场价 格大幅波动对公司生产经营所造成的不利冲击。 全产业链一体化经营模式有利于增强公司异地扩张能力。由于黄羽鸡种蛋、苗鸡运输及农户发展具有较强的覆盖半 径要求，全产业链一体化经营模式下，成熟子公司能够通过就近输送种蛋、苗鸡及饲料的方式，带动新设子公司尽快发 展农户及占据市场，有助于缩短新设子公司投资回收期，实现产能的快速异地扩张。全产业链一体化经营模式有助于公 司搭建食品安全可追溯管理体系，有利于公司产品质量与成本控制，从而提高产品竞争力。 2、互惠共赢的合作养殖模式 公司针对不同业务，在传统的“公司+农户”模式的基础上，创新合作养殖模式，其中黄羽肉鸡养殖业务采取“公司 +合作社+农户”模式，生猪业务采取“公司+基地+农户”模式。 （1）“公司+合作社+农户”合作养殖模式竞争优势 公司在合作养殖过程中严格执行“八统一”的农户管理模式，即“统一鸡场规划、统一供应苗鸡、统一供应饲料、 统一免疫程序、统一操作规程、统一技术指导、统一产品回收、统一产品销售”。一方面，“八统一”的农户管理模式 使公司能够对一体化养殖过程进行全程监控，严格控制苗鸡、饲料、药品及疫苗等物料的使用以及养殖全过程的质量， 确保食品安全管理制度的落实；另一方面，在“八统一”的农户管理模式下，公司能够及时调整农户养殖规模与品种， 积极应对市场变化。公司通过农户结算管理等机制，保证了农户能够获得与其养殖能力、劳动投入相匹配的养殖收入， 有效地激发了合作农户的养殖积极性与责任心，确保合作双方切实关注产品质量。 公司在黄羽肉鸡养殖业务上所采用的“公司+合作社+农户”的合作养殖模式相对于传统的“公司+农户”模式，公司 与农户的合作关系更加紧密，同时凸显合作社在合作养殖中的纽带作用，对公司与农户之间风险共担、利益共享起到平 衡作用，是对国家有关部门近年来鼓励农民新型生产组织政策的积极响应与实际践行，符合我国实际国情与农业产业化 发展方向，有利于推行我国农业生产在当前市场环境下走向“再合作”。 （2）“公司+基地+农户”合作养殖模式竞争优势 公司通过自建商品肉猪养殖基地，对参与商品肉猪合作养殖的农户进行统一、集中封闭管理，有利于公司提高养殖 效率，同时保证了公司商品肉猪产品质量。公司根据农户养殖成绩，向农户支付与其养殖能力、人力劳动相匹配的养殖 收入。由于农户不承担商品肉猪养殖的市场风险，该模式提高了农户参与合作养殖的积极性与责任心。同时，该模式也 降低了农户合作养殖过程中的违规风险，最终达到公司与农户的共赢。 （3）“美丽牧场”型养殖小区建设 随着现代乡村建设对环保要求的不断提升，公司在商品肉鸡养殖环节积极探索养殖小区建设，在坚持“公司+合作社 +农户”核心模式的基础上，以多种合作方式建设“美丽牧场”型商品肉鸡养殖小区，在用地、环保、景观等方面完全契 合现代乡村、美丽乡村的建设方向，并有力地促进公司黄羽肉鸡产能的增长。 3、不懈创新打造技术优势 （1）育种技术优势 黄羽肉鸡品种多样，其消费的区域特征非常明显，为满足各个区域对不同品种优质黄羽肉鸡的需求，公司在育种领 域持续加大投入。报告期内，公司第二育种基地在广西柳州建成并全面投产，该基地占地 120亩，将致力于华南、西南 区域特色黄羽肉鸡品种研发培育；第三育种基地于江苏扬州建成并投产，该基地占地 200亩，将主要布局快速类肉鸡品 种研发，为屠宰加工板块储备更多品种。目前公司自主培育雪山系列、天目系列、“优”系列、花山系列、快大系列和 功能系列种鸡，共计20余个肉鸡品种（配套系），基本可以覆盖我国黄羽肉鸡市场中长期发展的各类需求。近年来公司 继续深入品种需求调研，加强各区域的优势品种布局，为未来的市场拓展奠定基础。育种智慧管理系统和液相基因芯片 “立华液芯 2023”均已开发完成，进入试用阶段，育种效率有效提升，育种工作的标准化、规范化水平得到进一步提高。 （2）疾病防控技术优势 在疾病防控领域，公司多年来始终坚持以种源疾病净化为核心战略，2023年，鸡白痢作为净化重点，有效支撑了大 生产，并为创建白痢净化国家示范场打下基础。公司正在构建一套全面、高效的重大流行疾病主动监测防控体系，准确 把握疫病的流行动态。对流感疫苗、磺胺类药物建立抗原含量、药代动力学质量评估方法，为疫苗和药物的合理使用提 供依据。通过养殖环境、病毒病的综合防控，肉鹅疾病防控取得较大突破，上市率同比提升5%-8%。 报告期内，公司研发投入8,005.41万元。申报知识产权16项，含发明专利8项、实用新型专利8项；知识产权授权15项，含发明专利7项、实用新型专利7项，外观设计专利1件；主持和参与省部级重大科技专项2项。截至2023年12月末，公司拥有有效专利181件，其中发明专利18项，实用新型专利158项，外观设计专利5项。 4、持续完善的信息化建设优势 报告期内，公司坚持围绕提质增效开展信息化工作，积极推动信息技术与养殖等各项业务的深度融合，通过智能化 软件开发、物联网自研、大数据分析、IDC运维四大领域加速提升公司数智化水平。在智能化软件开发领域，公司信息 管理部着力于各领域的场景赋能，例如农户通过软件远程操作事务，客户通过手机应用完成线上下单结算等，进一步优 化业务流程，提升流程效率，实现关键业务信息化覆盖。在物联网领域，持续优化和推广自研设备，进行外采设备替代， 降低设备采购成本；同时在设备预警方面更加注重稳妥性，确保经营生产安全稳定进行。在大数据应用领域，公司主要 围绕数据中台建设各业务板块数据分析看板，数据分析性能较传统方式明显提升，大大提升了精准化管理水平；在 IDC 运维方面，公司构建了半自动化的数据中心运维平台，运维效率提高一倍有余，提升公司整体信息化管理效率。 5、日积月累的人才优势 公司高度重视人才培养和发展，通过“外引内育”的方式进行人才储备，目前已经建立了覆盖鸡、猪、鹅、生鲜等 各业务板块、各职能线的多层次复合型人才队伍，既拥有具备丰富理论知识与操作经验的管理及研发团队，又拥有大批 专业从事某一生产环节的生产管理人员及熟练技术工人。公司每年引进优秀应届毕业生和外部人才，大部分是农业类高 等院校毕业，具有较强的专业背景。同时，根据业务的发展，不断拓宽与非农院校的合作，以丰富员工构成，提升组织 能力。在人才培养方面，已形成员工职业生涯发展全过程的培养模式，从应届生的带教计划、在职员工的技能再造，到 管理人员领导力的提升，多途径、多模式赋能员工，挖掘潜力、创造价值。公司一直秉持“合适的人才配合适的岗位” 的用人观，具有人尽其才的土壤，依据职级、专业度等不同维度差异化实施多层次、全方位的激励措施，健全长效激励 机制，为公司未来的发展吸引和储备更多的优秀人才，以提高公司整体综合竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对黄羽肉鸡及生猪低迷的市场行情，公司坚持稳健经营、稳中求进，锚定全年发展目标，多措并举强主 业，提质增效谋发展，继续强化各项核心竞争力。通过公司全体员工的共同努力，2023年各项生产经营指标明显提升， 业务经营规模继续保持增长。本报告期，公司实现营业收入 153.54亿元，同比增长 6.28%；因主营产品市场行情拖累， 实现归母净利润-4.37亿元。截至报告期末，公司总资产 136.65亿元，同比增长 0.06%。报告期内公司主要经营情况如 下： （一）黄羽肉鸡业务 报告期内，黄羽肉鸡市场行情整体低迷，但公司养鸡业务仍取得一定盈利。公司养鸡产业继续推进区域扩张战略， 于广西省梧州市、重庆市涪陵区新设一体化养鸡子公司。公司全年销售肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品）4.57亿只，同 比增长 12.16%，养鸡板块实现营业收入 134.54亿元，同比增长4.99%。受行情影响，公司商品鸡销售价格13.69元/公 斤，同比下降 8.79%。报告期内，公司生产成绩保持较强竞争力，商品鸡上市率及上市均重等指标达近年来较高水平； 同时，公司拟大力控制饲料成本，在采购端密切关注原料行情走势，期现结合把握采购节奏；优化饲料配方，积极使用 地产原料和进口配额；叠加主原料价格年度内回落，报告期内公司斤鸡完全成本下降至6.8元以下。 （二）生猪业务 报告期内，生猪市场供大于求，猪价持续低迷，公司养猪板块亏损。公司2023年度销售肉猪85.51万头，同比增长51.51%。公司养猪产能布局为江苏、安徽以及山东等地，靠近传统生猪高价位消费市场，售价有一定的比较优势。报告 期内，公司商品猪销售均价 15.10元/公斤，同比下降 26.56%。生产方面，公司生猪养殖团队继续在各个生产细分环节 提质控本补短板，力求人效提升：强化生防工作标准化落地，全面开展线上视频巡检；优化场内人员结构，动态调整岗 位配置；总结推广优秀猪场的生产工作经验。虽然阶段性疫病对年度生产产生一定影响，但公司复原能力有了很大提升， 部分核心生产成绩（母猪生产性能以及肉猪的存活率、上市率等）保持在较高水平。截至报告期末，公司已建成生猪产 能约160万头，存栏能繁母猪约6万头，为后续出栏增长奠定了良好的基础。 （三）屠宰业务 报告期内，公司继续开展下游黄羽鸡屠宰业务，积极稳妥推进产业链向下游延伸，以进一步增强公司对行业周期性 波动风险的抵御能力。湘潭、扬州、惠州和泰安等地屠宰加工项目已建成并投入运营；潍坊、合肥等地屠宰加工项目正 顺利推进中，预计将在2024年完成投产。目前各养鸡子公司通过地方超市、生鲜店等渠道积极开拓直达消费端的鲜品销 售渠道；公司冰鲜销售团队通过与商超、新零售及电商等平台建立合作，开拓线上线下生鲜销售渠道。未来，公司将持 续依托自有“花山鸡”、“雪山鸡”、“苏禽黄”等国家级黄羽肉鸡品种配套系，提升公司黄羽肉鸡生鲜产品附加值及 品牌溢价，打通产业链，加快向屠宰和食品端的延伸，力求熨平鸡周期变化带来的行业波动影响，打造新的盈利增长点。 （四）鹅业务 报告期内，公司养鹅业务板块表现突出，实现较高盈利，全年共销售商品鹅 172.21万只，同比增长 20.91%，鹅板 块实现销售收入 1.55亿元，同比增加 27.41%。报告期内，公司苗鹅生产成本同比有明显进步，肉鹅成活率显著提升。 公司自培的肉鹅品种“江南白鹅”生产性能良好，产蛋量在中型肉鹅中处于较高水平。报告期内，常州市四季禽业有限 公司通过了国家水禽核心育种场遴选（农办种【2024】1号）。同时，公司加快鹅育种基地布局，江苏淮安鹅育种基地 项目于2023年开工建设，占地250余亩，将于2024年10月投产运行。 （五）饲料营业技术创新工作 2023年度饲料原料行情剧烈波动，公司借助检测中心平台、饲料研发平台，全年开展研发试验百余项，有效应对上 半年蛋白原料行情快速上涨行情，豆粕阶段性综合用量降到 5%以下，推广无玉米、无豆粕配方，有效控制饲料成本。主 要技术积累与应用情况有：细化季节营养标准，特别是应对夏季高温应激营养方案；增加小品种氨基酸应用，完善低蛋 白平衡氨基酸配方模型；积极开发应用地产原料菜籽饼、花椒籽等；开展发酵饲料研发与推广应用；完善饲料颗粒质量 标准，推广散装饲料应用等。 （六）饲养技术积累与应用 为提升养殖效率，同时适应肉鸡屠宰加工的要求，部分子公司建设了笼养商品鸡舍，在硬件及环控配置上都进行了 大幅升级；推广散装料塔替代包装饲料，降低了劳动强度，提升了劳动效率。随着养殖自动化程度的提升，应用的设备 越来越多，公司成立设备运维组，对养殖设备进行规范化管理，并帮助合作农户排查改造存在的设备隐患，确保养殖生 产安全。公司开展了多期环控技术培训班，大幅提升了基层管理人员及农户的环控技术水平。2023年公司已经初步建立 起各品种黄羽鸡不同饲养阶段的生产性能数据库，为进一步精细化养殖和销售等提供了基础数据支持。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2023年度公司商品猪销量同比上升51.51%，主要为公司增加投苗，肉猪出栏增长所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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