赛伍技术(603212):2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行股票 1、募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日，本公司首次公开发行股票募集资金 2023年度使用和结余情况如下： 单位：人民币万元
2、上表中所列数据存在尾差，系四舍五入所致。 （二）2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债” 1、募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2755号），公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,437,735.86元，实际募集资金净额为人民币692,562,264.14元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023年 12月 31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金 2023年度使用和结余情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。 公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 2023年11月14日，公司2023年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（2023年11月修订）。 （二）募集资金专户存储情况 1、2020年首次公开发行股票 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元
（一）募集资金使用情况对照 截至2023年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附件2“可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金实际投资项目变更情况 2023年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。 （三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、2020年首次公开发行股票 募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”结项，并将结项募投项目截至2023年4月10日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，实际补充流动资金为405.50万元。截至2023年12月31日，募投项目已实际使用募集资金33,885.55万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。 2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债” 募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，万元（含尚未支付的尾款等），并根据账户余额（含利息收入等）将结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。截至2023年12月31日，募投项目已实际使用募集资金49,782.29万元，实际投资总额大于调整后承诺投资总额主要系公司将银行存款利息等用于项目投资。 （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2020年首次公开发行股票 报告期内，公司不存在置换募集资金先期投入的情况。 2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债” 报告期内，公司不存在置换募集资金先期投入的情况。 （五）闲置募集资金情况 1、2020年首次公开发行股票 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。 2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债” 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。 （六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）节余募集资金使用情况 1、2020年首次公开发行股票 2023年 4月 26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产太阳能背板 3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带 705万平方米、电子电气领域高端功能材料 300万平方米、散热片 500万片、可流动性导热界面材料 150吨项目”结项，并将结项募投项目截至 2023年 4月 10日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2023年 5月 18日，公司 2022年度股东大会审议通过节余资金 405.50万元永久补充流动资金，实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。 2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债” 2022年 8月 22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产 25,500万平方米太阳能封装胶膜结项并将其结余募集资金 20,334.52万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2022年 9月 7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金。截至 2023年 12月 31日，公司已将相关募集资金账户注销，实际永久补充流动资金为 20,334.56万元，实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、2020年首次公开发行股票 截至2023年12月31日，公司2020年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为33,878,386.44元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。 2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债” 截至2023年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为0.00元。2023年10月，公司已将上述项目涉及的募集资金账户注销。 四、募集资金使用的其他情况 公司2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成。 五、募集资金实际使用及披露中存在的问题 2023年度本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024年4月22日 附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日：2023年 12月 31日 单位：人民币万元
注2：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。 附件 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表 可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截止日：2023年 12月 31日 单位：人民币万元
脂存在采购周期，前期采购的原材料成本较高，导致产品利润进一步承压。 中财网
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