[年报]福赛科技(301529):2023年年度报告
原标题:福赛科技:2023年年度报告 2023年年度报告 公告编号：2024-011 2024年04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆文波、主管会计工作负责人潘玉惠及会计机构负责人(会计主管人员)董倩倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的股本84,837,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 43 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................. 61 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................................... 112 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................................ 120 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................................................... 121 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................ 122 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的年度报告正文原件； 五、其他相关材料 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C36 汽车制造业”下的“C3670汽车零部件及配件制造”。 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。汽车零部件按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。 汽车内饰件是汽车车身的重要组成部分，是构成汽车的驾驶舱和客舱的重要零部件，具备汽车内部装饰、驾乘人员保护、特殊功能实现等一系列用途。汽车内饰件处于汽车产业链中游的零部件制造领域，是汽车制造的重要环节。根据汽车产业链结构，汽车产业以中游的整车制造为核心，围绕整车制造，中游已衍生出汽车设计、生产准备、零部件制造、汽车再制造、协作配套件和总成制造等领域，共同形成了汽车产业中游的产业集群。 (一）公司所处行业的基本情况 1、全球汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业起源于欧洲，随着大规模生产的兴起，汽车工业逐渐扩展到美国、欧洲、日本等地区。全球汽车零部件行业在过去几年中经历了显著的变化和挑战，来自于AutoForecast Solutions 前瞻产业研究的数据，2021 年由于芯片短缺全球汽车市场累计减产约1020万辆，全球汽车产量为6742万辆。2023年随着产能的逐步恢复，汽车零部件供应压力的逐步缓解，全球汽车行业以及零配件行业的发展逐步向好。 随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化的等特点。据 GIR(Global Info Research)调研，按全球汽车零部件的营业收入来统计，2021年全球汽车零部件收入达到1.51万亿美元，2016-2021年间市场规模复合增长率超过3%；预计到2028年，全球汽车零部件市场规模有望突破2万亿美元。 随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据企查猫大数据平台数据显示，2020年我国汽车零部件行业相关企业已经突破 10万家，2022年我国汽车零部件相关企业注册量达到了 21.42万家，预计 2023年将达到 25.2万家。 近年来，随着我国经济的高速发展及汽车消费市的快速发展，我国汽车零部件行业迎来了巨大的发展机遇，受益于新能源车零售的回暖，2022 年我国汽车零部件制造业产值较2021年上涨 3.16%，收入达 4.2万亿元。中商产业研究院预测，2023年汽车零部件制造业产值将进一步增长至 4.4万亿元。 近年来，在政策和市场需求双重作用下，新能源汽车市场持续增长，同时新能源汽车产业链逐渐成熟，从上游的电池原材料，中游的电池制造、电机电控等关键零部件生产，到下游的整车制造、充电设施建设及售后服务等，整个产业链已经形成了较为完整的体系。中国的新能源汽车市场发展迅速，在全球亦具有较大的竞争优势。根据中国汽车工业协会统计，2019-2023年，我国新能源汽车产量分别为 124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆、705.8万辆及 958.7万辆，销量分别为 120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆、688.7万辆及 949.5万辆，产销量增长明显。 2、汽车内饰件行业竞争格局和市场化程度 经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品。 随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求相应降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低。 总体而言，我国汽车内饰件行业已基本形成了竞争充分、市场化程度较高的竞争格局。 未来随着汽车行业整合加速，汽车内饰件市场供需格局趋于稳定，行业集中度将进一步提升。 3、汽车内饰件行业发展面临的机遇 （1）汽车产业发展势头整体向好，汽车内饰件市场存在较大增长潜力 中国汽车行业步入快速发展时期，自 2009 年以来我国汽车产销量连续十五年保持全球第一。近年来，虽然受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，但整体依然处于较高水平，且仍具有较大的发展空间。根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2023 年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量连续 15年稳居全球第一。 从汽车千人保有量来看，与发达国家相比，中国当前的汽车保有量仍处于较低水平。公安部统计数据显示，2023年我国汽车保有量为 4.35亿辆，结合我国 2023年末总人口数量，千人汽车拥有量较美国、日本、德国、英国、法国仍具较大差距，因此，我国的汽车千人保有量依然存在较大的提升空间。 从汽车升级换代来看，汽车消费也在大众化车型日益普及的同时逐步向中高端车型发展。 伴随着汽车消费的升级，汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。 （2）全球经济一体化及日渐成熟的汽车配套产业链，给国内汽车内饰件企业带来良好发展机遇 目前，中国已经成为汽车零部件行业内的主要生产区域，显示出强大的生产能力和市场潜力。随着出口竞争力的提高，我国汽车零部件出口国已逐渐由第三世界国家市场转向欧美等发达国家市场。中国部分零部件产品已经纳入跨国公司全球采购体系，在全球汽车产品市场逐步占据重要地位。根据乘联会整理的海关数据，2023年中国汽车出口 522万台、1016亿美元，出口的数量和金额均达到世界第一，此外，我国汽车零部件出口 2023年 1-12月达到877亿美元，综合整车和零部件共计 1893亿美元，处于世界领先。。 随着经济全球化进程的飞速发展，市场竞争日益激烈，为了降低成本，越来越多的品牌汽车制造商在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件。以我国为主的新兴市场国家的汽车配套产业链日趋完善，国产自主品牌和外资、合资品牌在内的诸多企业在国内建立汽车制造基地，进一步带动了包括汽车内饰件在内的零部件配套供给。 与外资、合资品牌相比，国产自主品牌具有性价比高、服务好、响应速度快等优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来随着自主品牌的发展以及国产技术的积累，将持续为国内研发及生产能力较强的汽车内饰件企业带来进口替代的良好发展机遇。 （3）新能源汽车的发展为汽车内饰件行业带来新的增长点 受全球气候变暖影响，多种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，近年来，新能源汽车得到大力推行。2020 年 11 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年)》指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到 2025 年实现我国新能源汽车新车销量占比达到 20%左右的发展愿景。目前，新能源汽车已上升到我国的国家战略高度，并且成为了全世界新能源汽车最大的市场之一。 新能源汽车一方面对内饰件的材料、工艺等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了对电控、电机、电池等“三电”系统所需的结构件需求，为已布局新能源汽车领域的上游配套供应商提供了更加广阔的发展机遇。 （二）汽车内饰件行业发展趋势 2023年我国汽车及其零部件的进出口情况总体向好，特别是对“一带一路”国家的出口增长显著。同时，国内消费市场的恢复和扩大为汽车零部件行业提供了稳定的内需支撑。汽车零部件内饰件行业的主要发展方向为消费者需求的个性化和高端化、技术的智能化和轻量化、环保和可持续性的重视，以及供应链优化和政策支持下的市场规模增长。这些趋势共同推动着行业的持续发展和创新。具体表现在以下几方面： 1、汽车环保化、轻量化需求带动汽车内饰件的轻量化发展 近年来全球各国汽车节能减排标准日趋提高。在节能环保技术、轻量化技术迅速发展的推动下，绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现环保化、轻量化发展趋势。 以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，正在逐渐替代传统的金属零部件，“以塑代钢”已经成为了汽车零部件行业转型无识别结果升级的重要方向。轻量化零部件不仅能减轻车身重量，减少由惯性带来的制动距离，改善车辆行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能，而且还能减少汽车排放，带来更好的驾驶和环保体验。 2、汽车“新四化”趋势促进汽车内饰件的舒适化、智能化发展 近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求层次进一步升级，越来越看重汽车带来的隐性附加价值，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化和共享化方向转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期。根据中国汽车工业协会数据，我国在 2020年到 2025年将会实现低速驾驶和停车场景的自动驾驶，2025年至 2030年可能实现更多复杂场景下的自动驾驶，到 2040年道路上行驶的车辆将有 3/4是智能驾驶车辆;而在汽车网联化方面，预计到 2025 年全球联网汽车数量将接近 7,400 万辆，其中我国的联网汽车数量将达到 2,800万辆。 汽车内饰件作为组成汽车的主要基本单元之一，涉及产品众多、技术广泛，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的重要因素。在电动化、网联化、智能化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能驾驶技术的深入发展，各类具备科技感的内饰产品将得到更多的推广和应用，汽车内饰件的舒适化、智能化需求将持续增长，为内饰件行业发展带来更大的发展空间。例如，通过触屏或语音控制的隐藏式部件，既保证了功能部件的实用性，又提升部件应用的科技感，同时部件不使用时可置于隐藏状态也进一步提升了汽车内饰环境的整体协调性和美观性。 3、汽车高端化需求的提升将进一步提高汽车内饰件的品质 目前，我国汽车市场的消费需求不断升级，推动了豪华汽车品牌需求的攀升，尤其针对诸多二次购车的消费群体，豪华车成为其换购的目标类型。豪华品牌由于契合了消费者的精神追求，具有持续的增长动力，诸多国内自主品牌车企都相继推出了豪华高端品牌，例如吉利领克、长城 WEY、奇瑞星途等。自主品牌高端车型不断推向市场促使了我国豪华车销量从 2010年的仅 30万辆增长到 2020年的 253万辆，在 2018年汽车行业出现拐点的发展形势下，仍然持续上涨。中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年，国内生产的高端品牌乘用车销量完成 451.6万辆，同比增长 15.4%，较国内乘用车总体销量高出 11.2个百分点，延续了多年以来的两位增长态势。 随着汽车智能化、电动化发展，电动/隐藏式出风口、隐藏式门把手、应用于门板/仪表板/顶棚的智能表面等更高级的产品和技术正在不断升级和革新，未来内饰零件行业竞争要素中研发要素的权重将进一步提升。因此，研发制造能力较弱的企业将在竞争中逐步被淘汰，研发制造能力较强的企业有望获取更多份额。 4、受益于生产和研发往新兴市场转移，内饰件行业将获得更多发展机遇 面对竞争日益激烈的市场环境，全球化品牌汽车制造商通常把基础研发和核心技术开发工作安置于本国，支持全球产品设计，而在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件。随着新兴市场国家汽车市场的逐步开发，诸多汽车品牌开始在其国内建立汽车制造基地，并配套零部件供给能力。 我国作为全球汽车产量最大的国家，已经形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。随着新兴市场国家汽车市场的逐步兴起，我国“一带一路”政策的鼓励支持，汽车生产和研发逐步往全球新兴市场布局，为包括汽车内饰件在内的汽车零部件行业带来发展机遇。 综上所述，全球汽车零部件行业在经历了几年的冲击后，正逐步恢复并展现出新的增长活力。技术创新、国产替代趋势以及新能源汽车市场的扩大，为行业带来了新的机遇。同时，行业内的领先企业通过技术布局和市场拓展，继续保持其在全球市场中的竞争力。预计在未来几年中，全球汽车零部件行业将继续保持增长态势，并有望实现市场规模的大幅突破。 （三）汽车内饰件行业进入壁垒 1、技术壁垒 随着汽车行业的不断发展，一方面整车制造商对汽车外观、生产成本、材料强度、环保性能及安全保护等方面的要求日益提升，进而对汽车内饰件的技术含量、可靠性能、精密程度和节能环保等要求也越来越高，促使汽车内饰件企业不断加强技术研发。另一方面，在汽车市场竞争日益激烈、车型市场生命周期逐渐缩短的背景下，整车制造商必须及时推出新的车型和产品来满足市场需求，因此整车的系统设计与整体解决方案成为了整车开发的必然趋势，往往要求供应商在产品策划和概念开发阶段就参与到整车产品的开发中，通过并行同步开发缩短整体开发时间。新进入企业往往受制于初期技术实力不足、产品开发能力较低，只能涉及少数类别内饰件产品的开发与生产，且产品质量及性能难以有效保证，因此短期内较难形成竞争力。 2、质量体系认证壁垒 由于汽车行业对于汽车产品的安全性、可靠性、舒适性等有着严格的要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，例如IATF16949、QS9000等质量认证体系，尤其是 IATF16949已成为包括中国、美国、德国、日本、法国、意大利等主要汽车制造国以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。IATF16949 质量认证体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节提出了较高要求，取得认证的周期长、难度大，无形中提高了企业的进入门槛。 3、资金壁垒 汽车内饰件行业属于资金密集型的制造行业，前期需投入大量资金布局生产基地、购置国内外先进生产设备和检测设备等，并根据内饰件设计结构对外采购或自行开发对应的模具，此外在生产经营过程中还需垫付较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。 随着行业的快速发展，汽车内饰件企业需要持续重视研发投入，以满足下游客户对产品技术、性能提出的新要求。因此，较大的资金投入对新进入企业形成了一定的资金壁垒。 4、客户资源壁垒 汽车内饰件直接影响汽车的质量、成本、及整车性能，汽车制造商对汽车内饰件质量和稳定性要求十分严格，在选择供应商过程中通常会建立一套严格的供应商评审标准。因此，除 IATF16949质量体系认证审核外，竞争者仍需通过下游客户的合格供应商评审，方能进入金字塔型的多层级供应商体系。通常评审内容主要涵盖供应商的研发能力、质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等，整体审核程序较为复杂，汽车内饰件企业一般需要较长时间的经验积累才能与整车制造商建立合作关系。 鉴于此，汽车制造商倾向于保持现有的供应商数量和供应链体系的稳定，通常会与被纳入合格供应商目录的内饰件制造企业形成较为稳固的长期合作关系。因此，对于拟进入汽车内饰件行业的企业而言，在缺乏客户积累的情况下，严格、复杂的供应商审核程序将构成一大进入壁垒。 （四）公司所处的行业地位情况 过去零部件企业在汽车产业链中处于从属地位，主要是为整车企业提供产品和服务。但随着汽车行业战略格局的调整，以及全球化采购的推进，整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化。整车企业将致力于整车开发及装配技术、关键零部件的开发和生产，并将以往内部完成的大量生产和研发活动委托给零部件厂商；零部件企业则在专业化生产的基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。 汽车内饰件兼具功能属性和装饰属性，对部件供应企业的产品设计和产品实现能力具有较高要求。自成立以来，公司一直深耕汽车内饰件领域，已经建立起涵盖从产品设计、模具开发到智能制造于一体的业务格局。在产品设计方面，公司从整车设计阶段便深度参与汽车制造商新车产品的同步设计开发，以芜湖技术中心为核心，在上海、南京、深圳分设研发团队，为客户提供优化的结构设计；同时，公司构建了DFMA知识库，在设计阶段便能充分固化产品的可制造性和可装配性，提高设计与制造的高效衔接。在模具开发方面，公司具备自主开发和制造模具的能力，能够有效控制产品设计与交付时间，最大化保障客户产品交付供给。在智能制造方面，公司自主开发 V3.0 自动化系统，自动化智能制造涵盖生产全流程，并依托先进的工艺和设备，为客户提供多种产品需求，保证产品的工艺质量和供货效率。 公司直接配套长城汽车、比亚迪等国内知名整车厂商，亦与新泉股份、马瑞利、延锋汽饰、佛吉亚、河西工业、大协西川等全球知名汽车零部件供应商建立了直接合作关系。同时，公司积极开拓全球化市场配套，以墨西哥福赛辐射北美区域，与北美大客户、北美新泉、北美马瑞利、墨西哥马瑞利、墨西哥劳士领、英国马瑞利、日本河西工业等客户深入合作。随着新能源汽车的逐步兴起，公司与北美大客户、比亚迪等新能源汽车知名企业不断加强合作，在行业内已形成一定的市场地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主要业务 福赛科技是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，是安徽省专精特 新冠军企业，主要产品包括内饰功能件和装饰件。公司是集产品设计、模具开发制造、部件 成型、表面涂装、外观包覆及产品装配于一体的集成化方案提供商，自成立以来，以空调出 风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点，逐步拓展装饰件产品，形 成了以功能件为主、装饰件为重要发展方向的全球化业务布局。 （二）主要产品和服务 公司主要产品分为汽车内饰功能件和装饰件两大类。其中，功能件是指具有一定使用价 值并且技术含量较高的零部件，通常要满足在一定环境条件下必要的性能和强度，主要包括 空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手；装饰件是汽车内部具有装饰性、美观性的 各类面板、饰板等，主要包括车门内饰面板、主仪表板内饰面板、副仪表板内饰面板、装饰 条及装饰圈。 公司主要产品在汽车中的应用示意如下： 公司主要产品简介如下：
1、采购模式 公司采购的主要原材料为塑料粒子（主要包括 PP、PC/ABS、ABS、HDPE 等）、电器元件、零配件（主要包括金属配件、非金属配件）、面料件（主要包括表皮、海绵、毛毡）以及化工材料（主要包括油漆、化工耗材、稀释剂、固化剂）。对于客户指定具体品牌、规格或型号的原材料，公司根据其限定范围筛选并确定合格供应商；对于客户未指定的原材料，公司根据客户的技术标准要求确定合格供应商。 公司主要原材料由采购部集中开发，各子公司分散采购。采购部负责新项目供应商的调查、资质评价到供应商准入，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程；在供应商产品获得公司批量认可后，采购部将其纳入《合格供应商名录》，并与其签订《采购合同》《质量保证协议》和《价格协议》。子公司从采购部提供的对应供应商处进行原材料的采购，并跟踪到货情况。各子公司的供应商质量工程师负责组织其相关人员按《供应商管理程序》对供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准进行评价打分并反馈至公司采购部，由采购部对合格供应商名录进行考核并调整更新。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产+合理库存”的生产模式。在“以销定产”方面，公司根据客户订单制定生产计划，组织安排生产；公司通常与客户签订框架性销售合同或价格协议，并确定年度生产计划，之后客户会定期向公司发布月度采购量预测，公司根据客户的采购预测量相应进行排产。在“合理库存”方面，针对市场销量预期较好的车型配套产品，公司也结合相应产品的日产能、客户的临时需求、运输风险等因素而提前生产备货，保持一定的安全库存量，确保供货的连续性并应对客户的突发需求。 公司规定了生产过程的控制方法，确保产品生产过程得到有效控制，以按质按量、按工艺要求生产出符合标准的产品。新产品首先需经过研发部门试制检测合格，并记录相应生产过程、所需原材料、零部件等信息形成作业指导书，之后由生产人员根据作业指导书中描述的工作指令进行生产操作。 3、销售模式 在汽车零部件行业内，知名汽车制造商和零部件供应商通常会对上游供应商进行合格供应商认证，并进行定期评估，以决定是否纳入合格供应商目录。对于潜在客户，公司通过拜访交流、市场调研、可行性论证等一系列程序与之建立合作意向，并积极配合客户做好合格供应商认证工作；对于存量客户，公司配备专业的区域营销经理进行跟踪维护，及时了解客户需求，并对待开发项目进行可行性评估，积极开展新项目开拓。 由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，公司采用直销模式。公司通常与客户签订销售框架合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用 单位：万件
?适用 □不适用 报告期内，公司给自主品牌直接或间接配套的客户海外销售份额的增加使得公司的销售收入也随之增长，同时公司在海外布局的业务量也有所增长，故报告期内产销量同步增长。 零部件销售模式 由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，公司采用直销模式。公司通常与客户签订销售框架合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）专精内饰件细分领域，坚持高研发投入丰富技术储备 公司是国内目前专精于汽车零部件内饰件的上市公司，专精该细分领域近二十年。公司高度重视国内外人才培养，成立了海外设计研发团队，并细分日系产品和欧美系产品专业开发团队，可有效保障海外同步研发的顺畅高效沟通，及时开发制造高性能、高品质的汽车内饰零件产品，积累了丰富的研发经验。公司十分重视知识产权保护，截至 2023 年 12 月 31日，公司累计获得授权专利总数 193项。 1、公司工艺品类全面，且持续进行新工艺、新产品的迭代与开发，夯实自身竞争力。 区别于其它同行掌握单一或较少的工艺类别，公司经过多年积累，从“加工型供应商”逐渐成长为“全球设计型供应商”，由附加值较低的“来图加工”逐渐转变为“设计、开发、生产”一体化能力，同时不断推进新工艺、新产品的迭代和开发，完成了内饰零件近乎全品类工艺积累和精进。 2、公司核心技术相比行业在产品力、生产效率、良率、成本等方面都具有优势。通过长期自主研发和持续创新，公司积累了一系列创新且高新的核心技术，相较于行业： （1）出风口装配工装的人工工时可降低 80%、工装开发制作周期可降低约 56%、工装费用降低约 35%，外观合格率提升至 85%-90%； （2）扶手导轨重量可减轻 45%，门把手工装开发制作周期可降低约 50%、工装费用可降低 20%-40%； （3）杯托操作力更小、舒适性更强，既能同时满足储物空间，还能实现放置水杯形状和高度的自由调节； （4）借助自主开发的自动化注塑系统，实现注塑后产品自动化完成后处理工序，且设备的通用性更强、利用率更高。 （二）长期日系客户供应经验练就了公司高效自动化生产和精益管理能力 公司是日产供应商体系内为数不多（数量占比不高于 15%）获得较高等级 B级认证的企业，2013年开始通过马瑞利配套全球的日系车企，2020至 2022年公司日系客户销售收入占公司总营收的35%-40%。日系车企供应链体系以精益生产闻名，公司作为供应商与日系车企共同创新突破，对质量、技术、管理等问题挖掘更优化的解决方案，以此培养供应商的能力，保证产品质量。 公司在与日系客户的合作中培育了高效的自动化生产和精益管理能力，具体体现在： （1）注塑机全部配置机械手，实现自动上料、自动分剪、自动装箱等先进的注塑工艺； （2）表面喷涂工艺采用 ABB立式机器人喷涂，稳定保持出色的涂装质量并防止过喷，减少原料耗用和浪费； （3）产品组装采用全系自动工装生产，提高了装配效率和装配质量，保证了产品质量，降低了制造成本，2019 至 2022 年在疫情、缺芯、原材料价格上涨等不利背景之下，主营产品毛利率仍然保持在较高水平，成本控制能力优异。 （三）产能布局广泛保障就近配套优势，把握扩张关键时机加速成长步伐 部分内饰件的体积设计较紧凑，特别是对于体积较大的装饰件，与总成件相似，在长距离运输中存在诸多不便。因此，公司采取产能就近布局的策略，一方面可以减少物流成本并提升产品品质；另一方面，鉴于主机厂普遍采取多基地生产策略，这种布局能够确保在同一客户不同生产基地之间进行调整时，不会增加额外成本，同时能够迅速响应客户需求。 公司当前在国内拥有芜湖、大连、重庆、天津、武汉、佛山六大生产基地，产能布局较广泛，能够就近配套华东、东北、西南、华北、华中和华南六大汽车产业集群。同时，公司在芜湖分两期实施年产 400万套汽车功能件项目，一期建成后将形成年产 300万套汽车功能件的生产能力，二期也已于 2023年 10月开始筹划建设。公司还计划在武汉福赛新增涂装生产线、包覆生产线，在广东福赛新增嵌件生产线及吹塑生产线并筹划出风口生产基地。 公司 2023 年加速布局海外产能，持续扩大北美汽车内饰功能件的生产基地规模，进一步巩固与北美大客户、日系客户的合作，加强与海外客户的粘性；同时，公司将以北美市场为基础开拓其他国际市场业务机会，努力成为全球性的汽车内饰零部件制造商。 公司在行业由分散走向集中时把握当下破局的关键时机，未来，随着市场机遇的不断涌现和全球化战略的布局，公司有望在规模扩张方面取得显著进展，同时通过创新和多样化的产品线，以及对客户需求的深入理解，实现产品品类的丰富和客户基础的拓展。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务为汽车内饰件的研发、生产和销售，公司主要产品应用于整车制造，生产经营状况与宏观经济及汽车行业的发展状况、趋势密切相关。 2023年，公司营业收入 95,024.31万元，较 2022年度同比增长 37.06%。受益于新能源汽车的快速增长，公司新能源汽车客户相关产品订单相应增加，终端客户的新能源汽车项目持续上量；同时，受益于公司的全球布局，墨西哥福赛产销规模上升，公司外销收入进一步增长。此外，福赛宏仁的嵌件业务快速上量，销售收入有所增长。 2023年实现归属于上市公司股东的净利润 8,414.74万元，较 2022年度下降 7.29%，盈利能力短暂下滑主要是因为 2023 年公司加大了墨西哥第二工厂、天津恒福赛、芜湖新工厂（年产 400万套汽车功能件项目（一期））的投资建设。新工厂新项目的增加、业务规模扩大、研发投入的加大以及管理人员数量增加等原因导致研发费用、管理费用较高；同时，新工厂的建设需要大量的资金投入，增加了公司的财务费用。由于项目在投产初期无法达到最大产能，拉低了公司整体产能利用率，导致单位产品的成本相对较高，进而拉低整体毛利率，净利润有所下降。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
营业成本中功能件和装饰件成本直接材料占比 61.03%，人工成本占比 12.81%，制造费用占比 19.54%，运费包装物占比 6.62%。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元 （未完）  |