[年报]利通电子:603629：利通电子2023年年度报告
原标题:利通电子:603629：利通电子2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邵树伟、主管会计工作负责人许立群及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司 2023年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 4,020.23万元，截至报告期末母公司可供分配利润为 35,644.91万元。 本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.9元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十三次会议当日公司总股本 25,883万股扣除回购专户已回购股份的股数 130万股后的股数 25,753万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币 2,317.77万元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 57.65%。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司于 2023年 6月进行了资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，同时于 2023年 12月完成了股权激励事项发行新股，2023年度公司总股本从 18,200万股变更为25,883万股。根据会计准则，将 2022年的每股收益进行了相应调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度报告期内，公司在聚焦主营业务的同时，开始战略性的涉入 GPU服务器算力的云服务业务，为公司开辟新的经营领域。下面分别进行讨论与分析： 1、公司的主营业务液晶电视精密金属结构件与电子元器件业务。 报告期内，液晶电视机存量市场的特征更加突出，电视产业链全球范围内重新布局（方向上主要是从国内向国外转移）的节奏明显加快。在此背景下，公司 2023年的主营业务承受了产品降价与国内订单相对减少的双重压力，虽然管理采取了一系列的降本增效措施，也取得了一些成效，但仍未能完全对冲市场收缩对公司经营的不利影响，导致公司报告期主业收入与利润较上期同比双降，没有实现增长目标。 报告期内公司完成了东莞奕铭的升级改造，同时全面推进海外工厂利通电子（墨西哥）、华雷斯利通电子与利通电子（越南）的建设，为 2024年海外业务大规模展开做好了充分准备。 报告期内，公司安徽博盈亏损，没有实现扭亏为盈。解决安徽博盈的亏损问题，是公司当前经营中的一项重要任务。 2024年，公司主业将执行国内外并举的方针，在国内积极巩固并提升海信、TCL、小米、京东方、创维等重要客户订单的同时，全面扩大海外生产，打造公司与三星、索尼以及国内头部品牌海外总装厂的深度合作，积极探索公司精密金属制品多元化的经营方向，为公司的传统主业开辟新的发展格局。 公司 2023年营业收入 189,311.95万元，同比减少 6.53%；其中，液晶电视金属结构件产品销售 157,546.95万元，同比减少 3.89%；电子元器件产品销售 17,478.58万元，同比减少 9.97%。底座销售 3,891.39万元，同比减少 40.97%。报告期归属于母公司所有者净利润 4,020.23万元，同比下降 39.01%，扣非后归母净利润 2,037.81万元，同比下降 41.94%。经营性净现金流 73,240.50万元，同比增加 372.72%。 报告期内，公司主要产品精密金属结构件的销售量为 2,115.59万件（套），同比增加 18.93%；平均单价为 74.47元，同比下降 19.18%。 报告期公司产品销量、单位售价、单位成本、销售毛利率及变动情况如下表所示：
报告期内公司经营的主要情况进行具体分析如下： 1. 毛利率分析 公司 2023年的综合毛利率 15.10%，较 2022年减少 0.55个百分点。本期公司分类产品的毛利率为精密金属冲压结构件 15.12%，较 2022年减少 1.04个百分点，底座毛利率-3.00%，较 2022年增加 9.31个百分点，电子元器件毛利率 17.61%，较 2022年减少 8.48个百分点，模具毛利率15.75%，较 2022年增加 13.33个百分点。 2. 研发和新品开发 公司 2023年全年立项开展了网孔高速冲工艺边框网罩研发项目、逆变器磁性元件研发项目、悬挂电视机背板框体可调节高度防尘结构的研发、实现对背板多型号兼容快速装配技术的研发、高精度曲面背板防偏移冲压成型工艺的研发、采用金属基复合层的高强度薄背板制备技术的研发、工字稳固高散热镀锌电视背板结构技术的研发、电视机背板组件均匀应力加强固定技术的研发、采用铝塑一体式结构的轻质耐候性电视背板的研发、电视后壳体定位防损坏气动顶出模具技术的研发等一批研发项目，研发费用 7,746.14万元，同比减少 10.56%，报告期研发经费占营业收入比重为 4.09%（合并报表口径）。 本报告期提交专利申请 13项；新增专利授权 1项，其中发明专利 0项。 3. 设备投资情况 公司报告期新增生产设备 47,163.83万元，其中近 20%是专用生产设备，进一步增强公司特殊产品的工艺水平。 4. 公司内部治理 报告期内，公司在以往内部治理工作的基础上，继续按照中国证监会、交易所等监管机构的规范性要求，加强内部管理建设： （1）强化了公司内控内审建设，通过入职具有中国注册会计师、律师从业背景的专业人才充实公司的内审和法务部门，使公司内审、内控进一步的走向制度化、常态化； （2）上市后首次实行了股权激励计划，使公司核心经营团队激励与公司经营业绩挂钩； （3）持续加强公司对子公司、尤其是境外子公司的运程管控能力，进一步发挥 ERP系统在全域控制与信息化管理中的作用，更好地适应公司集团化、国际化的发展趋势。 5. 社会责任 报告期内，公司通过装修、新厂建设等方式积极改善工作环境，并通过环保、消防、劳动保护、员工身心健康和企业文化的建设等方面工作来自觉履行社会责任义务。报告期内全年拨付（含上缴上级工会）工会经费 89.65万元，以用于员工的文体活动开展与困难补助。 报告期内公司社会公益捐赠支出 26万元。 报告期内公司无重大意外伤害和责任事故发生。 2、公司的云服务业务 报告期内，公司利用 GPU算力在 AI领域运用所带来的市场契机,正式进入以 GPU服务器经营租赁为核心的算力云服务领域，通过控股子公司世纪利通与全资子公司利通控股（新加坡）积极布局海内外算力业务市场。目前公司已经建立起专业的算力业务团队，贯通了业务链的上下游资源。世纪利通是 GPU芯片发明与制造商 NVIDIA认定的在 DGX AI 服务器（DGX AI Compute Systems）方面优先级（perferred)的云业务伙伴（Cloud Partner)，公司与海内外多家重要算力客户建立了战略合作关系。 报告期内四季度，算力业务开始产生营收。报告期内营业收入 1,162.11万元（其中算力租赁服务收入 731.43万元，其他算力收入 430.68万元），综合毛利率 44.03%。到报告期末，公司已拥有 3,000P以上规模的 GPU服务器设备。随着后续客户订单进入执行，算力业务将成为公司营收与利润的重要增长点。 本报告期内，公司在可预见未来的业务发展格局已基本奠定，重要的是要抓住市场机遇，立足现有基础，重业务突破、重业绩提升，重风险防范，将公司推向积极、稳健成长的新时期。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业的总体情况 2023年，公司主业所处的电视机行业总体上延续了景气度不高的状态。全球范围看产品年出货量已经跌破 2亿台关口，国内市场需求进一步收缩，零售水平创下新低。根据奥维云网（AVC）的公开统计数据，2023年全球电视机出货量为 1.96亿台，同比下降了 3.5%；国内彩电市场零售量为 3,142万台，同比下降 13.6%，零售额为 1,098亿元，同比下降 2.3%。值得一提的是在电视机市场细分领域变化并非同步，在总量下滑的趋势中，大尺寸产品出货量保持一定的增长，同样是奥维云网的数据显示，我国 2023年 75寸以上电视机市场渗透率已高达 10.9%，同比增长 6.4%。 此外，随着国内电视机产能的海外转移，国内外电视机产品出货量已开始呈现此消彼长的变化。 未来一年，由于国家鼓励电子产品消费政策的出台、奥运会等体育赛事的增加等因素影响，我们有理由寄希望于电视机行业在经历了持续的低迷以后迎来一次较乐观的触底反弹。 2、公司在行业中的地位 公司主业在报告期内的行业地位没有发生变化，作为液晶电视金属结构件与元器件制造的专业厂商，拥有年加工钢材近 12万吨、液晶电视金属背板年产超 3,000万张以上的制造能力，产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。公司作为电视机产业供应链上的一环，总体市场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，巩固与加强公司在行业中的优势地位，扩大公司金属产品的运用范围，是公司主业未来需要把握的发展方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务 1、公司的主营业务 1）报告期内公司主业的基本情况 公司主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售，主要产品包括液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化生产企业，公司主要和海信、TCL、三星、小米、夏普、创维、索尼、康佳、长虹、海尔等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件产品的从设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、表面处理、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、英飞特和霍尼韦尔等客户，用于电视机、LED照明、传感器、医疗器械及国防科工等产品中。 2、报告期内公司主业的经营模式 1）公司主业精密金属结构件、电子元器件产品的经营模式在报告期内没有变化，具体情况如下： （1）销售：产品销售采用直销经营模式。公司与客户签订销售合同、并根据客户订单组织生产、交货。销售区域方面，一般境内订单境内生产、交付，境外订单境外生产、交付。 （2）采购：生产采购实行以产定购模式。对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。 对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，宜兴奕铭组织并实施采购计划。 公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。 （3）生产：产品生产实行以销定产的管理模式。公司在业务中标或与客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划并组织生产。 3、报告期内公司主业所属行业情况 电视机行业的整体情况已在本报告第三节第二部分中介绍。 公司所处的细分行业液晶电视精密金属结构件与电子元器件制造，与电视机行业的大背景基本保持一致，但在成本端与钢材、磁芯、用工与运输的市场波动关系更为紧密。面对充分竞争的市场格局，技术水平、装备规模、生产效率与对客户需求的快速响应能力，是业内企业生存与发展的关键所在。随着终端产品市场的集中度在不断提高，结构件的制造领域集中度也在趋于增强。 液晶电视机尺寸大型化、机身超薄化、材料多样化与外观精细化是液晶电视精密金属结构件厂家今后一段时期内的主要需求所在，公司做为业内具有一定的品牌影响与行业地位的专业厂商，将不断在设计创新、工艺领先、制造优化的发展方向上全面提升自已的竞争能力，引领电视精密结构件产品制造的持续进步。 （二）云业务 GPU算力云业务是公司在报告期内新开辟的经营领域，目前主要围绕 GPU算力经营租赁、设备经销以及相关的云业务服务开展业务。 公司国内算力租赁业务主要通过自有 GPU服务器算力出租方式进行，国外业务通过公司海外业务平台租入算力再转租客户的方式进行。为了规避算力租赁业务的经营与资金风险，公司会在锁定客户订单的情况下安排设备采购或算力资源租入，并根据订单的具体情况在销售端采用长租期、大比例预收租金、租金现金月结等方式保障财务资源的顺畅周转。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 规模优势 液晶电视精密金属结构件生产是资本、人力相对密集的产业，固定资产投入规模大，生产线占地面积广，企业只有保持一定的规模优势，才能降低单位产品固定成本。电视机生产作为集中度较高的产业，终端产品制造商对上游供应商一般会有短时间内大批量供货的要求，公司作为国内领先的精密金属结构件生产企业，具有显著的规模优势。截至报告期末，公司拥有年产精密金属冲压背板、后壳超过 3,000万件（套）的生产能力，可以批量生产 100英寸及以下的精密金属冲压产品，并拥有 100英寸以上液晶产品精密金属结构件的研发及小批量的生产能力。 基于规模化的优势，公司在电镀锌板、铝型材等主材的采购端获取更多的采购便利，从而能更好地管控采购成本，获取经营效益。 2. 客户优势 电视机行业是集中度较高的成熟行业，公司主要客户均是实力雄厚、信誉卓越的驰名企业，公司和海信、TCL、三星、小米、康佳、创维、夏普、高创、纬创、京东方、冠捷、英飞特与霍尼韦尔等已有客户保持长期稳定的合作。公司与海信、TCL分别签署了在墨西哥建厂的战略合作协议，公司与电视机行业头部企业的合作将更加充实和紧密。 电视机整机厂商在新品开发过程中，需要精密金属结构件企业介入其新产品开发，甚至将整机产品的部分外形开发工作等外包给精密金属结构件企业，以实现一体化研发。公司凭借过硬的业务实力，深入参与客户新产品开发，在充分了解客户需求的基础上，不断提升对电视产品发展趋势的把握能力。公司是国内较早推出曲面精密金属冲压结构件的专业化厂商，此外公司在超薄化、大尺寸精密金属结构件产品上也具有一定的先行优势。 公司具有成熟的生产体系，从产品开发、模具开制到工业化生产，形成了一条快速反应、高效运行的作业链，对客户订单响应速度快，客户粘性强。 3. 技术优势 公司设立有专门的技术工程中心、模具中心模具设计部、整机事业部设计中心等完整的研发体系。公司技术工程中心在新产品开发方面服务于客户，在客户提出新产品开发需求后，快速响应，实施新产品结构设计、生产工艺设计；模具中心模具设计部负责产品的模具开发与定型；整机事业部设计中心负责电视机产品的整机设计，更好的贴近客户的产品需求。新产品开发效果良好。公司精密金属结构件新产品开发、试制、快速量产能力在行业内处于领先地位，例如在曲面金属背板、曲面金属后壳方面，公司是国内较早实现开发、量产的企业之一，是国内领先的曲面产品生产企业。 4. 模具设计、开制能力优势 精密金属结构件新产品的开发离不开配套模具设计、开制能力的匹配，只有具有高水平、高难度、复合型模具开制能力的企业才能快速适应市场需求，推出适销对路的精密金属结构件产品。 公司模具开发部门拥有数十人的专业开发团队，业务经验丰富。通过深入介入客户新品开发，为客户新品开发工作提出结构件工业化生产实现难易程度的建议；在客户新产品定型后，快速为其提供模具设计、开制，并实现新产品的量产，缩短客户产品上市时间。公司凭借优异的模具开制能力，与客户共同开发了大量新产品，并在公司生产车间进行量产，如无螺钉无边框粘结金属背板、无螺钉无边框卡扣卡合式金属背板、背板前框一体机等。 在模具生产全流程中，公司在设计、精加工、装配、检验等方面拥有较强的技术积累，尤其在钣金模具开制方面优势明显，十余年的产品生产经验验证，公司主导设计、开制的模具与公司生产线的匹配程度好、产品生产效率高。 5. 产品优势 （1）公司精密金属冲压结构件产品的主要材料采用的是宝钢生产的黑电用电镀锌板，其产品质量高于一般热镀锌板及其他电镀锌板，这一定程度上保证了公司主营业务产品的质量。 （2）精密金属结构件产品尤其是日趋精密、复杂的超大、超薄、异型金属冲压结构件产品，设计精度、产品制作难度都在不断提高，其产品质量、良品率日益成为决定企业竞争力的最重要因素之一。 在质量控制上，公司配置有先进的检测设备，严格践行 ISO9001:2015质量管理体系，通过严格的原材质量控制和精细化的工艺流程控制来保障产品品质。公司根据多年的生产经验，将生产流程进一步分解和细化，每步重要操作工序都安排同步检测，保证每步生产的质量合格，以免微小误差递延为大的品质问题，也保证质量问题的可追溯，并在冲压等环节实施断点检测，有效追溯问题产品源头，确保问题产品不进入下一生产环节。产品入库前严格履行 MIL-STD-105E抽样检验标准，及时发现问题产品。 （3）此外，公司设立有专门的整机事业部，有专业整机套件产品设计人员，可参与客户整机套件产品开发工作，通常是客户提供整机设计整体方案，公司在此基础上与客户共同优化结构件产品设计方案，并充分利用供应链优势和结构件整机套件产品整合能力，为客户生产、采购、整合包括精密金属冲压后壳、精密金属面框、散热片、加强板、小塑料后壳、底座及其他附属散件在内的整机套件产品，简化客户采购程序。 公司 LETTALL及图牌 LED液晶显示器模组产品被江苏省名牌战略推进委员会授予江苏名牌产品称号；公司使用在普通金属合金、金属片和金属板商品（服务）上的 LETTALL商标（注册证号为 12733073）被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。 五、报告期内主要经营情况 公司 2023年营业收入 189,311.95万元，同比减少 6.53%；其中，液晶电视金属结构件产品销售 157,546.95万元，同比减少 3.89%；电子元器件产品销售 17,478.58万元，同比减少 9.97%。底座销售 3,891.39万元，同比减少 40.97%。报告期归属于母公司所有者净利润 4,020.23万元，同比下降 39.01%，扣非后归母净利润 2,037.81万元，同比下降 41.94%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期海信、TCL客户的销售订单减少及降价所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入下降导致相应营业成本减少。 销售费用变动原因说明：主要系本期客户质量扣款减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期向激励对象首次授予限制性股票而确认的股权激励费用及人工成本增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期调整融资结构降低融资利率所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期新品开发减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期世纪利通算力业务预收租金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系海外工厂及世纪利通购买固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保障海内外算力业务开展增加融资所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、2023年底座生产量比上年增减-49.17%，主要系我司为调整产品结构而减少生产底座产品所致； 2、2023年底座库存量比上年增减-40.02%，主要系我司为调整产品结构而减少生产底座产品所致； 3、2023年模具销售量比上年增减 159.80%，主要系我司本年度新拓展索尼客户的模具销售所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
 |