[年报]上海汽配(603107):上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告
原标题:上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告 上海汽车空调配件股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张朝晖、主管会计工作负责人陈昀及会计机构负责人（会计主管人员）陈昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截止2023年12月31日公司总股本33,733.50万股为基数，每10股分配现金股利3元，合计分配现金股利10,120.05万元，不进行股份送转。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人事均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。本报告分析了公司面临的一般风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节 管理层讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在经营业绩方面，公司实现营业收入 19.09亿元、扣非后归属于母公司股东的净利润 1.82亿元，分别较去年同期增长 16.64%和 47.21%，公司经营业绩取得了较大幅度的增长；在资本市场领域，公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市，并于 2023年 11月 1日登陆上交所主板；在募投项目建设方面，公司募投项目稳步实施，燃油分配管产能已完成搬迁，嘉善新工厂正式启用。 （一）客户与市场 2023全年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长，连续第 15年位居全球第一。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率达到 31.6%。（数据来源：中汽协会数据 《2023年汽车工业产销情况》） 得益于我国汽车工业的发展和新能源汽车转型带来的机遇，2023年公司经营业绩取得的了较大幅度的提高，全年实现主营业务收入 18.48亿元，同比提高 15.94%。在汽车热管理系统零部件方面，公司空调管路总成产品实现收入 14.43亿元，同比增长 20%；在汽车发动机用零部件方面，公司燃油分配管产品实现收入 3.35亿元，同比增长 4.79%。 报告期内，公司主要客户基本稳定，前 5名客户合计实现销售收入 11.60亿元，占收入总额的 60.77%。公司凭借可靠的产品品质、丰富的研发经验、具有竞争力的产品价格和客户需求的快速反应能力，赢得了包括大众汽车、通用汽车、丰田汽车、客户 1、联合电子等众多客户的信任，与客户形成了长期、稳定的合作关系。公司配套的车系和主机厂，已覆盖德系、日系、美系、自主品牌等众多主流车系；在不同能源汽车供货能力方面，公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。在后续业务布局方面，在热管理系统零部件领域，公司一方面在集成模块发力，公司的阀总成产品现已取得一汽大众、安徽大众等客户的定点，后续公司将进一步开拓集成模块业务，力争取得新的突破。在新型制冷剂技术储备方面，公司将在 CO新冷媒产品方面夯实技术储2 备，为未来可能的变革做好准备。在发动机用汽车零部件领域，公司积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备。 （二）研发和工艺提升 在研发方面，近几年汽车工业处于变革周期，在传统燃油车向新能源汽车转变的过程中，新的车型、新的技术集中涌现，对汽车零部件企业的研发能力和快速响应能力提出了更高的挑战。 在热管理系统零部件方面，公司研发部门凭借着 30余年的专业经验，快速响应市场的变化，用极高的效率推出了符合新能源汽车质量标准的空调管路产品，赢得了包括客户 1在内的新能源汽车龙头企业的认可并成为其汽车空调管路产品的主要供应商；同时，公司根据行业发展变化，在集成模块领域展开研发工作并已获得一汽大众和安徽大众阀总成产品的定点，公司在集成模块领域取得了实质性的突破，后续公司将持续探索热管理系统模块方面的研发工作，力争取得更大的突破。 在发动机用汽车零部件方面，一方面公司积极参与国际竞争，为包括博世 T4EVO项目在内的海外项目开发了多款燃油分配管产品。同时，公司积极布局燃氢分配管，目前氢气油轨的研发、验证工作有序推进。 在工艺提升方面，公司始终致力于不断提升自动化、智能化及可追溯能力，工序优化持续展 开。近年来，公司的自动化水平取得了较大的提升，初步具备了自动化生产、自动化检测、后台 自动数据搜集和分析、生产工艺可追溯的能力。2023年公司研发投入 5948.81万元，未来，公 司将持续注重研发能力的提升，不断提高自动化水平，不断优化生产工艺，对标世界先进水平， 为实现更高的目标不断努力。 （三）成本控制 在成本控制方面，一方面公司凭借多年的研发经验，在新产品研发阶段即在生产工艺上进行 不断的讨论，力争在量产前即确定最优生产路线以实现最高的生产效率。另一方面，产品在量产 过程中，技术和生产部门持续根据生产实际提出 VAVE方案，不断进行生产流程和生产工艺的优 化，不断探索新材料和新零件的应用场景最终实现降本增效。 （四）产能提升 公司募投项目设计产能为 1910万根汽车空调管、490万根燃油分配管及其他汽车零部件产 品。截止目前，公司募投项目有序推进，燃油分配管产能已完成搬迁工作，空调管产能搬迁工作 将有序逐步展开。募投项目逐步达产后，公司的产能将得到进一步提高，为公司后续的业务增长 奠定了坚实的基础。 （五）合规经营 公司高度重视生产经营的合法合规性，积极承担企业的社会责任，报告期内公司无重大违法 违规行为，不存在重大诉讼、仲裁。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年全年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%， 创历史新高并实现两位数增长，连续第 15年位居全球第一。 在乘用车方面，我国乘用车市场连续九年超过 2000万辆。在转型调整期过程中，自 2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长，全年销量达到 2606.3万辆，同比增长 10.6%，中国品牌乘用车合计销量达到 1459.6万辆，同比增长 24.1%，市场份额升至 56%。2023年，乘用车国内销量 2192.3万辆，同比增长 4.2%，出口414万辆，同比增长 63.7%。其中，2023年传统燃油乘用车国内销量 1404.3万辆，比上年同期下降 109.4万辆，同比下降 7.2%。 在新能源汽车方面，2023年我国新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续 9年位居全球第一。 在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销 11.5%和 11.1%；新能源乘用车产销分别 占乘用车产销的 34.9%和 34.7%。 在出口方面，2023年，我国汽车出口再创新高，全年汽车出口 491万辆，同比增长 57.9%， 出口对汽车总销量增长的贡献率达到 55.7%。传统燃料汽车出口 370.7万辆，同比增长 52.4%； 新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长 77.6%。乘用车出口 414万辆，同比增长 63.7%；商用车 出口 77万辆，同比增长 32.2%。（数据来源：中汽协会数据 《2023年汽车工业产销情况》） 得益于我国汽车工业的回暖向好，2023年公司经营业绩亦取得了较大幅度的增长，全年实现销售收入 19.09亿元、扣非后归属于母公司股东的净利润 1.82亿元，分别较去年同期增长 16.64%和 47.21%。 目前，我国的汽车产业处于机遇与危机并存的阶段。一方面，市场充满了机遇。我国政府大力支持新能源汽车的发展，在新能源汽车赛道取得了先发优势，涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件供应商。在深挖需求潜力同时，支持开展高安全全气候动力电池、热泵空调、整车热管理技术攻关等一系列供给端举措陆续发布，致力于进一步增强新能源汽车低温适用性和安全性，推动产业提质增效。在新能源汽车的整个发展过程中，处处是市场，处处有机遇。而另一方面，我们也清晰的认识到，目前世界政治经济局势充满了不确定性，新能源汽车产业链的贸易保护主义日益抬头，对企业的发展构成了潜在的不利因素；汽车及汽车零部件领域面临着产能过剩的问题，竞争日趋白热化，激烈的市场竞争挤压产业链上每一个环节的利润空间，盈利变得越来越难。 在机遇与危机并存的市场中，公司将继续做精做强主业，向客户提供成本、性能、效率综合性价比最优的产品，以过硬的产品守住客户的信赖，贴近行业主流方向、积极与客户同步新品开发，敏锐捕捉行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，平稳走过危机，牢牢抓住机遇，争取业绩的更大提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 公司主营业务及主要产品 公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售，自 1992 年设立以来，经过三十余年持续的技术开发与生产经验积累，公司自主掌握了丰富的专利与非专利技术，形成了对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制，具备了与主机厂共同开发的整体配套方案设计能力与生产制造能力，可根据主机厂不同车型的特点设计、生产质量优异的汽车空调管路产品；同时，公司围绕下游客户的需求，通过不断的新产品自主开发，并结合外延式拓展，产品类型日益丰富，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅的产品体系，并有阀集成模块、变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。 报告期内公司实现主营业务收入 18.48亿元，其中空调管产品营业收入 14.43亿元，占主营业务收入的 78.11%，燃油管产品营业收入 3.35亿元，占主营业务收入的 18.14%。 2、 产品所需主要原材料及其重要供应商 公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足，可以满足公司生产和进一步扩产的需要。公司主要供应商包括森萨塔科技（常州）有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、苏州日轮等，公司向前五大供应商的采购额占公司采购总额的 38.60%。 3、 经营模式 根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入的 90.57%，寄售收入占主营业务收入的 9.43%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 客户资源优势 在热管理系统零部件领域，公司起步于 1992年，至今在汽车热管理系统中的空调管路细分行业深耕了 32年，从最早的桑塔纳国产化配套到现在作为大众汽车、通用汽车、丰田汽车、客户 1、奇瑞汽车、捷豹路虎等众多国内外重要主机厂的一级供应商，获得了客户的充分信赖和认可。32年来，公司逐步加强与客户的合作粘性，积极参与到客户的整车设计和研发流程中去，与客户同步设计、同步开发、同步优化，工艺流程、产品质量和自动化水平始终向行业一流水平看齐，与主要客户建立了长期、稳定的合作关系。 在汽车发动机系统零部件领域，公司子公司莲南汽附自 1995年开始即专注于燃油分配管产品的研发和销售，在细分行业同样有近 30年的积淀，获得了联合电子、博世、博格华纳等众多知名的汽车零部件一级供应商的认可，产品同样走出了国门，走向了世界。 2、 技术优势 公司以技术创新为基础,注重新工艺的研发与新技术的运用,不断突破技术壁垒。 公司设有技术中心,技术人员多具有十余年行业从业经验。技术中心密切关注行业发展及前沿技术,除对现有产品生产工艺不断优化升级之外,还根据市场需求的不断变化研发新产品和新工艺,具有持续迭代的多层次技术储备。公司的实验中心于 2018 年获得国家实验室认证(CNAS)。强大的技术储备为公司降低生产成本、提升生产效率、抢占市场提供了有利的保障。 3、 规模优势 规模化生产是汽车零部件企业竞争力的重要体现。公司在细分领域达到了高水平的规模化生产,摊薄了固定成本，具备了工艺持续改进的基础，有更强的议价能力，降低了单位产品生产成本,提高了产品的竞争力。 4、 管理团队优势 优秀的管理团队是企业成功的重要条件之一。经过多年的持续经营,公司已建立起了一支经验丰富、结构合理的精干团队。公司实行部门经理负责制的管理模式,各部门经理分工明确,执行高效。 公司的核心管理人员大多具有汽车空调管路、燃油分配管等产品多年的从业经验,且合作时间长、相互认同度高、沟通成本低、执行效率高。专业、敬业、高效的队伍是本公司的重要竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司的经营模式，主要原材料的采购模式，主要产品的生产、销售规模，主要客户、供应商的构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本的增长系由于公司收入的增长所致。 销售费用变动原因说明：公司销售费用的增长主要系由于公司收入的增长所致。 管理费用变动原因说明：公司管理费用的增长主要系由于公司燃油管产能搬迁而发生的员工安置费用所致。 财务费用变动原因说明：公司财务费用的变动主要系由于汇兑损益波动所致。 研发费用变动原因说明：公司研发费用的变动系由于研发项目的阶段性支出波动所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系由于公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致以及支付燃油管产能搬迁而发生的员工安置费所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期无重大差异。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于公司首次公开发行股票并上市所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023 年公司实现营业收入 190,854.08万元，同比增 16.64%；营业成本 151,217.80万元，同比增加 14.82%。其中 2023 年主营业务收入 184,753.05万元，同比增加 15.94%，主营业务成本 149,875.91万元，同比增加 15.56%。详见下述分析： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
公司的主要产品为汽车空调管路及发动机燃油分配管两大类产品，两大类产品的销售收入占公司主营业务收入的 96.24%。报告期内公司外销收入占比为 29.31%，接近公司主营业务收入的1/3。公司产品销售以直销为主、寄售为辅，直销收入超过主营业务收入的 90%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司的主要产品为空调管和燃油分配管，两种产品的销售收入占公司主营业务收入的 95%以上。报告期内，空调管和燃油分配管产品的产销量均同比增长，其中空调管产品的销量较去年同期增长 9.94%，燃油管产品增长 3.74%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
公司主要产品汽车空调管和燃油分配管产品本期的成本结构较上年同期未发生重大变化。其他产品由于品类多，各期品种结构的变化导致成本结构亦发生波动。 注：上表总成本系主营业务成本 。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 11.60亿元，占年度销售总额 60.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 48,725.10万元，占年度采购总额 38.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,711.61万元，占年度采购总额 7.69%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 详见本节“五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况、（一）主营业务分析、1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表表格及说明。” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
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