[年报]上工申贝(600843):上工申贝（集团）股份有限公司2023年年度报告
原标题:上工申贝:上工申贝（集团）股份有限公司2023年年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实际可供分配利润为270,012,803.40元。公司2023年度利润分配预案如下： 公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本713,166,480股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币35,658,324.00元（含税），占公司当年归属于母公司股东的净利润比例为39.30%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 公司目前正在实施股份回购，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配，如后续在实施权益分派的股权登记日前因回购股份致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
注 2：系本公司联营企业上海吉赞实业有限公司的投资单位本年度计提对外担保损失，本公司的投资收益形成非经常性损失 6,053.87元所致。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对外部宏观环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，公司顶住外部压力、克服内部困难，始终遵循“全球市场布局，创新绿色发展”的经营理念，坚持全球化经营，聚力市场营销，强调精准研发，扩大业务版图，优化管理架构，持续 ESG管理，强化合规内控，实现产销稳步增长，各项工作取得积极成效。报告期内取得的主要成绩如下： （一）建设数字化工厂，助力智能缝制升级 报告期内，公司国内关键零件生产基地百福工业张家港工厂、罗马尼亚零部件加工工厂都配备了新型自动机床、磨床等数字化设备，捷克缝纫机头加工工厂已实施智能化设备改造升级，实现“机器人上下料”目标。公司秉持“机器降低人工”的原则，进一步提升了公司缝制产品的生产控制精度，大幅减少损耗，降低成本，提高产能。另外，公司已实现数字化程度最高的缝纫设备Delta全系列生产。 （二）聚力市场营销，服务型营销带动销量 报告期内，公司成功参展 2023中国国际缝制设备展览会（CISMA2023），推出绿色智能数字车间整体解决方案；参加 Texprocess Americas展会，荣获创新奖，彰显了“可持续缝制生产”的科技实力；举办比亚迪汽车日，通过主动服务型营销，积极推介公司最新的产品应用技术和整体解决方案。 公司通过新产品试机、定向推介等形式，分区域拜访、回访客户,让客户现场直观感受精湛的缝纫工艺，达成了良好的营销效果；公司推动中厚料机大客户直销模式，通过知名品牌和大客户带动整体客户渠道拓展和销售增长。 （三）强调精准研发，多项产品实现技术升级 报告期内，公司不断加大创新研发投入，积极实施精准研发，融入工业 4.0技术不断更新产品性能，在中、厚料缝制方面的多项拳头产品完成技术升级，在汽车内饰件、安全件自动缝制工作站、可编程自动花样缝纫机等领域实现国产化技术转化，通过中德联合研发，成功降低了生产成本并实现部分产品销售。 （四）扩展业务版图，产业链上下游纵向延伸 报告期内，公司围绕“产业链横向拓展、上下游纵向延伸”的并购发展思路。2023年，公司投资收购了德国超声波焊接非标自动化设备隐形冠军企业——Sonotronic GmbH，拓宽材料连接技术产业赛道；公司通过变更募集资金投资收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司，切入汽车内饰件、结构件业务领域，培育和壮大新的业务增长点。 （五）优化管理架构，精细化管理助推高质量发展 考虑到公司新增汽车内饰件业务，公司迅速调整、优化管理架构，将工业机、家用机事业部合并更名为缝纫机事业部，增设汽车零部件事业部。公司通过优化内部结构，构建适应高质量发展的内部环境，充分发挥各级管理者的主观能动性，提高整体运营效率。 （六）强化合规内控，促进公司长期健康发展 公司根据最新的监管规定和相关要求，修改了 13项内部控制制度，规范上市公司运作，提升公司治理水平。 2023年，公司首次发布《企业社会责任（ESG）报告》，促进公司长期健康发展，打造公司可持续发展竞争力。其中：“E-CON可持续缝制解决方案”入选 2023中国可持续投资（ESG）与自贸港建设论坛《中国上市公司 ESG领先 100案例》、2023年服贸会《企业绿色低碳创新发展报告》，引领绿色智造、技术创新前沿，打造差异化价值优势，提升未来发展上限。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的缝制机械制造（C3553）。 2023年，全球经济增长放缓，制造业景气较为低迷，通胀高企货币紧缩，发达国家鞋服库存高企，进口需求大幅收缩，对鞋服及缝制机械行业带来明显冲击。我国缝制机械行业面临内需低迷、外需下行的双向挑战，经济效益明显下滑，企业经营压力较大，行业经济整体回落至近年来较为低迷的水平。虽然行业形势总体严峻，但是产、销降幅较上年明显收窄，呈现出积极的触底回暖势头。缝制行业企业坚定信心，去库存、调结构，加大技术创新，加快智能转型，深挖用户需求，开拓新兴市场，为行业企稳复苏积蓄动能。 报告期内，公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业受外需收缩、内需增长乏力、成本上涨等因素影响，生产规模有所下降，工业增加值持续负增长。根据国家统计局数据，2023年 1-12月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降 7.6%，比 2022年同期加深 5.7个百分点；规模以上企业完成服装产量 193.9亿件，同比下降 8.69%，比 2022年同期加深 5.33个百分点。从服装主要品类产量来看，2023年 1～12月，服装行业规模以上企业机织服装产量为 65.56亿件，同比下降 15.01%，针织服装产量为 128.33亿件，同比下降 5.08%，降幅分别比 2022年同期加深 9.86和 2.84个百分点。在机织服装中，羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降 23.78%、9.37%和 9.86%。 报告期内，公司中厚料缝制设备主要客户所属的汽车行业市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年我国汽车产销量分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量连续 15年稳居全球第一。其中，新能源产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为研发、生产、销售缝制设备及智能制造设备，业务还涉及商贸物流和科技投资等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式均未发生重大变化。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上海为研发和营销中心，并深化培育在江苏、浙江等地区的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌效应。公司旗下“蝴蝶”品牌始创于 1919年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有源自1860年的世界著名缝纫机制造公司德国 DA公司、源自 1862年的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及源自 1964年的掌握世界高端缝制技术的百福 KSL分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设。同时，公司继续拓展智能设备制造业务领域，如结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面: （一）较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。 公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业 4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，“上工浙江”被认定为浙江省级研发中心，“上工富怡”被认定为天津市级研发中心。 （二）先进的技术优势 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。 （三）多元化的品牌优势 公司拥有 DA、PFAFF Industrial、KSL、Mauser、Sonotronic、上工、宝石、富怡等著名工业缝制设备和智能制造装备品牌，拥有具有 100多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。 （四）强大的全球化资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。 （五）丰富的国际化经营管理经验 公司从 2005年开始实施海外并购国际化经营战略，多次实施海外收购兼并，海外业务在公司的占比较重。公司多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 37.90亿元，同比增加 13.85%；净利润 1.09亿元，同比增加35.08%；归属于上市公司股东的净利润为 0.91亿元，同比增加 24.03%，主要是高毛利的中厚料机销售收入同比增加相应增加公司毛利额、同比增加资产处置收益及参股企业的投资损失同比增加等综合影响所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是营业收入同比增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是营业收入同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬同比增加以及 SNT公司纳入合并范围所致。 财务费用变动原因说明：主要是汇兑损失同比增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是无形资产摊销等同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司销售商品收到现金同比增加及收到的税收返还同比减少、支付的税费和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司同比增加收到动迁补偿收入以及 DA公司本期购买 SNT破产资产及子公司股权等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司同比增加银行借款净偿还额等综合影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注 2：主要系财政扶持资金同比增加所致。 注 3：主要系参股企业本期计提对外担保损失和信用减值损失等综合影响所致。 注 4：系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。 注 5：主要系其他收账款按预期信用损失率计提的坏账损失同比增加所致。 注 6：主要系存货跌价损失计提和商誉减值损失计提同比增加等综合影响所致。 注 7：主要系同比增加房屋动迁处置收益所致。 注 8：主要系德国 DA公司本期参与 Sonotronic GmbH的破产重组，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额所致。 注 9：系非全资子公司盈利同比增加所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 37.90亿元，同比增加 13.85%，主要是公司缝制设备业务和物流服务业务同比增加等综合影响所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1、受下游汽车行业需求增长的影响，报告期内中厚料缝制设备及自动缝制单元产、销量增长较多。 2、家用缝纫机通过新品开发、新媒体营销等措施，销量取得较大的增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 42,947万元，占年度销售总额 11.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 26,320万元，占年度采购总额 8.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注 2：主要系公司同比增加收到动迁补偿收入以及 DA公司本期购买 SNT破产资产及子公司股权等综合影响所致。 注 3：主要是公司同比增加银行借款净偿还额等综合影响所致。 注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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