[年报]苏豪弘业(600128):苏豪弘业2023年年度报告
原标题:苏豪弘业:苏豪弘业2023年年度报告 苏豪弘业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马宏伟、主管会计工作负责人贾富华及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本246,767,500股，以此计算合计拟派发现金红利24,676,750.00元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的 关键之年,更是公司控股股东江苏省苏豪控股集团完成省属贸易企业合并重组后融合发展的崭新 一年。面对严峻复杂的外部环境变化，苏豪弘业借助集团融合发展之势，围绕公司“十四五”发 展战略规划目标，聚焦增强核心功能和提升核心竞争力，带领全体员工凝心聚力，笃行实干，实 现营业收入和利润总额双增长。 （一）坚持“多点发力”，规模效益稳步提升 1.围绕效益效率持续优化核心指标 公司全年围绕高质量发展指标和重点工作任务，采取有力有效措施，确保核心指标持续优 化。公司全年实现营业收入67.20亿元,同比增长9.01%；实现利润总额6121.67万元，同比增 长56.30%。报告期内，资产负债率维持在合理水平，公司毛利率、经营性现金流等指标稳中向 好。 2.做精做专优势业务稳住贸易基本盘 着力抓好业务结构优化调整，将资源要素向重点业务、优势产品集中。玩具、宠物用品出口业务强化自主研发，坚持拓展大客户资源，努力开发新兴市场，毛利率稳步增长；劳保手套出口业务继续以优质服务稳固客户，加大参加国内外展开发新客户，出口规模继续保持全国前列；积极服务农业现代化战略，在农业机械进口领域积累了较丰富的经验并具有了一定优势的专业能力；煤炭实现保供与市场化经营联动发展，完成省煤炭应急储备任务的同时，推动业务经营迈上新台阶；尿素等核心化工产品，把握市场机遇，拓展出口业务，实现内外贸一体化发展。 3.围绕新业态新模式培育发展新动能 弘业环保聚焦节能环保产业，加大研发投入，引入外部战略投资者实现双方技术产品资源的优势互补，逐步从传统设备贸易商到智慧能源解决方案的供应商转型，2023年成功获得国家级高新技术企业认证；弘业技术招标代理业务形成货物、工程、造价咨询、服务等多类型发展，在江苏省招标行业内已具有较高的知名度和口碑，遍及市政、医疗、工业、电子、水利、建筑等行业；苏豪云商通过加大科技创新、品牌建设、产学研合作，持续扩大业务规模，推进“跨境电商+产业带”模式，通过“弘途跨综”线上平台赋能产业链供应链，带动更多中小微企业发展。 4.强化文化特色业务促进提质增效 苏豪爱涛文化持续服务国家、省市重点文化艺术工程建设，着力打造的精品工程新疆克州博物馆及扬州中国大运河博物馆新取得五项国家级荣誉，南京宪法广场和河西金融城项目获市优质工程奖“金陵杯”；爱涛文创园区文化商业运营提升质效，新增12家文化科技企业和创业团队入驻众创空间，“一站式”服务助力中小微文化科技类企业发展；加强数字科技展览与IP营销有效融合，力争融合省级两馆平台优势，举办多种国潮文化活动，打造为文化、艺术交流平台、艺术创作孵化基地。 （二）激发“第一动力”，改革创新成效凸显 1.以科研为主线强化创新能力。公司高度重视创新发展和数字化转型，围绕新质生产力谋发展。全面推进公司数字化系统升级改造，提升公司数字化应用水平，形成了覆盖出口、进口、内贸业务全流程业务平台、财务核算平台和ERP系统移动端平台；苏豪云商通过跨境电商“智云中台”和跨境电商智慧供应链的研发，提升AI、区块链、云计算和大数据研发水平；弘业永恒持续加大对扬州研发中心硬件设备、软件应用和设计方面投入；弘业环保打造自主知识产权的综合能源管理系统平台。 2.以品牌为核心加大对外影响。2023年6月公司正式更名为“苏豪弘业股份有限公司”，双向提升公司与苏豪控股集团的影响力；“爱涛 ARTALL”及弘业永恒的“烨艺美 KITE MAGIC”两个品牌成功入选2023—2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌；按照AEO海关高级认证标准开展自我规范管理，进一步加强合规建设与自我革新，全面提升公司信用水平。 （三）守牢“风险底线”，治理体系优化完善 1.多措并举强化风险控制。持续完善合规管理制度体系建设和运行机制，顺利通过省国资委 2023年法治及合规管理工作检查；对合作仓库采取定期检查与飞行检查、实地盘库与远程监督盘库相结合的方式保障货权安全，加强货权管理；制定能源化工相关业务管理制度和实施细则，规范监督期现业务开展，并实时跟踪价格走势；建立职能部门联动机制，加强业务“事中控制”。 2.多管齐下规范上市公司运作。公司党委会、总经理办公会、董事会、股东大会合法规范运作，严格履行决策程序，确保公司重大事项决策程序合规；围绕对外担保、资金占用、财务管理、关联交易、衍生品交易等上市公司治理的关键环节，建立健全相关管控机制，保证董事会相关决策落实。 3.多维联动筑牢安全防线。开展2023年安全生产提升年行动，彻底解决了一批长期以来反复治理、反复出现的风险和隐患；加大安全巡查力度，排查风险隐患；完成各类安全培训、应急救援及疏散演练等，进一步提升了广大员工的安全意识和应急救援能力。 公司在发展的过程中还存在一些困难和不足：一是主业核心竞争力不够突出，二是公司人才队伍结构性短缺明显，高层次人才总量不足；三是风险管控信息化、精准度需进一步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）外贸行业概况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好、高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关统计，2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。全国有进出口记录的外贸经营主体首次突破60万家，意味着外贸行业的竞争将更加激烈，企业之间的合作与创新机会也将更为丰富。 跨境电商成为外贸发展重要动能。根据海关初步测算，2023年，我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。参与跨境电商进口的消费者人数逐年增加，2023年达到1.63亿。 2023 年 12 月，中央经济工作会议指出，围绕推动高质量发展，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力。扩大高水平对外开放，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。 （以上引自国家海关总署、国家统计局等官方网站，中央经济工作会议，《2023年江苏省国民经济和社会发展统计公报》《江苏省政府2024年政府工作报告》） （二）能源化工贸易概况 我国独特的能源结构决定煤炭是我国当前不可替代的主要能源，煤炭的安全稳定供应有力地支撑了我国经济社会平稳健康发展。2023年，全国煤炭供应总量达到47.1亿吨，同比增长3.4%，煤炭进口量达到4.74亿吨，出口447万吨。煤炭价格方面，上半年大幅下降，下半年窄幅回升，主要特点为：一是煤炭中长期合同价格保持稳定，二是动力煤市场现货价格回落，三是炼焦煤价格回落，四是国际煤炭市场价格下行。（以上源自根据中国煤炭工业协会《2023年煤炭行业发展报告》） 2023 年，受宏观经济形势、煤炭和天然气价格、供给和需求季节性等多重因素影响，国内尿素、液氨价格走出“V”型行情。其中一季度震荡下行，二季度加速下滑，三季度触底大涨，四季度冲高回落。 （以上引自生意社等网站相关分析报道） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。 （一）公司主营业务 报告期内，公司主要业务范围涵盖出口、进口及国内贸易，贸易业务收入占公司营业收入的90%以上。出口贸易主营玩具、宠物用品等大类产品，进口贸易主营机电设备产品，内贸业务主营能源化工等。报告期内，公司围绕高质量发展主线，做强存量，做大增量。 文化和投资作为公司贸易主业的补充。其中，文化特色业务聚焦“文化工程”“文化商业运 营与贸易”“文化投资与金融”，提升价值创造能力和效果，在行业细分领域单点突破、多元尝 试发展；投资业务专注以投资驱动贸易主业产业链供应链建设和文化产业发展，围绕新业态新模 式，不断探索“以融促产、以产助融”的投资模式，发挥资本的“催化”和“孵化”作用。 （二）主营业务的经营模式 公司贸易业务主要包括一般贸易业务及跨境电商业务两类。一般贸易业务中，由公司负责洽 谈客户，确定供货方，公司的利润体现在买价与卖价之间的差价。 1、一般贸易业务 一般贸易业务下，具体划分为销售环节及采购环节： （1）销售环节 公司主要通过参加各类展销会、直接推销、线上营销、客户推介、业务洽谈、参与投标等多 种方式拓展客户资源，获取市场项目信息。通过上述业务承揽活动获知客户的采购需求后，公司 首先对客户的资信背景情况进行尽职调查以及盈亏测算，对于符合公司合作要求的客户，就该项 目进行立项评审，获得通过后，公司与客户签署销售合同并按照合同要求协调供应商生产发货。 （2）采购环节 公司主要施行“以销定采”的采购制度，在公司与客户基本达成销售意向或中标后，会甄选 合格供应商组织货源。经过商务谈判与供应商确定基本商务条款后，进行业务评审。评审通过 后，公司与供应商签署采购合同。 2、跨境电商业务 主要业务模式为跨境电商出口零售贸易，即公司通过亚马逊等第三方电商平台以线上零售方 式将产品销售给终端消费者。盈利模式主要为商品销售收入与产品成本及相关费用之间的价差。 3、文化艺术工程业务 公司控股子公司苏豪爱涛文化从事的文化艺术工程业务主要模式为：通过市场开发获取业务招标信息后，由业务评审小组评审；项目立项后，编制投标预算并组织投标；项目中标后签订合同，组建项目组，编写《工程项目盈亏核算表》《采购计划》，对项目实施过程进行驻场管理；项目实施过程中，根据项目进度，按《承揽工程业务采购管理办法》规定的方式、流程，从苏豪爱涛文化供应商库中选择供应商，进行比选或询价，采购货物或提供服务；项目竣工验收后，项目组报送工程竣工决算资料，交由业主单位指定的工程造价咨询单位进行结算审核，待审核报告确认后，工程资料汇总交至指定部门保管。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力与往年相比未出现大的变化，主要为以下几点： （一）资源整合优势 作为全国最早的外贸上市公司之一，公司经过40多年的业务积累，拥有丰富的供应商资源、客户资源，培养了一支专业素质较高、具有敏锐市场洞察力的管理团队和业务骨干队伍，并逐步形成一套成熟、完善、可操作性强的业务管理制度和流程。公司通过加强研发中心建设、提升打样设计能力、加强优质货源基地整合、加强供应链管理等一系列措施，资源整合能力得到进一步强化。 在煤炭液氨等能源化工领域，公司在行业内深耕多年，对市场供求及行情走势具备一定的敏锐分析判断能力，并建立了稳定有竞争力的采购和配送渠道，能够为下游客户提供优质服务，形成长期稳固的合作共赢关系。 （二）品牌优势 经过多年培育，苏豪弘业及所属子公司共注册商标百余件，逐步形成了以“弘业”为统领，各产品品牌和文化服务品牌竞相发展的品牌格局，公司旗下的“爱涛ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“爱涛 ARTALL”及弘业永恒的“烨艺美 KITE MAGIC”两个品牌成功入选 2023—2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌，进一步巩固了苏豪弘业在行业内多元化、国际化的品牌优势。 （三）融资优势 公司作为国有上市公司，具有良好的形象，融资渠道丰富、银行授信充足，为公司业务发展提供可靠的融资保障。 五、报告期内主要经营情况 公司全年实现营业收入67.20亿元,同比增长9.01%；全年实现利润总额6121.67万元，同比增长56.30%，实现归属于上市公司股东的净利润3263.56万元，同比下降15.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要原因为本期内贸业务的增长 营业成本变动原因说明：主要原因为本期内贸业务的增长 销售费用变动原因说明：主要原因为本期荷兰RAVEN公司不再纳入合并报表范围的影响 管理费用变动原因说明：主要原因为本期荷兰RAVEN公司不再纳入合并报表范围的影响 财务费用变动原因说明：主要原因为汇兑收益的减少 研发费用变动原因说明：主要为子公司研发支出的增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期营收规模增长，主营业务回款的增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期处置交易性金融资产的影响 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期筹资净额的减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内收入成本分析详见下文。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 按地区出口额 单位：万美元
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额96,603.14万元，占年度销售总额14.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额123,920.63万元，占年度采购总额19.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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