[年报]万丰股份(603172):2023年年度报告摘要
浙江万丰化工股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日母公司累计未分配利润为241,905,223.03元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产和销售，主要产品为分散染料及其滤饼。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”，上游产业覆盖石油化工和煤化工领域，下游主要为纺织印染行业。 2023年，染颜料行业受国内外经济形势影响，下游印染行业需求不足，市场竞争加剧，销售价格进一步下探，营业收入同比大幅下滑，叠加企业固定成本较大，环保负担较重，资金调度紧张等因素影响，导致染颜料行业主要指标产销量、工业总产值、销售收入等与去年同比均有不同程度下降，企业生产经营压力仍较突出，实现全面、持续恢复向好的基础尚需时间。根据中国染料工业协会统计，2023年染颜料产量合计完成 113.2万吨，同比增长 3.2%;全年染颜料工业总产值完成 612.8亿元，同比下降 7.8%;销售收入累计完成 543.5 亿元，同比下降 12.2%;利税总额完成48.9亿元，同比下降 28.5%。 染料行业的发展与其下游纺织印染行业的发展有着较大的相关性，下游纺织印染行业的景气度对公司染料产品的市场需求影响重大。此外，国内外经济发展的周期性变化会对纺织印染行业产生周期性的影响，进而导致国内染料市场需求发生周期性变化，引起染料产品供求关系的变化和市场价格的波动。2023年度，印染行业经济运行呈现持续恢复态势但恢复进程相对缓慢，出口金额仍有下降。根据中国印染行业协会统计，2023年度印染行业规模以上企业印染布产量 558.82亿米，同比增长 1.3%；我国印染八大类产品出口数量 311.86亿米，同比增长 4.91%，但出口金额301.25亿美元，同比降低 3.89%。下游市场恢复缓慢、出口承压，导致分散染料价格整体有所下行。 2023年 12月，为全面贯彻党的二十大精神，加快推进新型工业化，更好发挥规范条件引领技术进步、推动绿色发展、促进转型升级的作用，工信部发布《印染行业规范条件（2023版）》。 要求企业应选择采用可生物降解（或易回收）浆料的坯布，使用符合低挥发性有机物（VOCs）含量等要求的生态环保型染料和助剂。本次《规范条件》的修订，对进一步引导印染行业向技术先进、资源节约、环境友好型产业转型，巩固印染行业国际领先地位，维护纺织产业链供应链安全稳定和可持续发展具有重要意义。 公司主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。公司可根据市场及客户的个性化需求，提供高牢度系列、特色系列、常规系列等多个系列上百种分散染料产品。国内分散染料市场集中度高，竞争较为激烈。行业主要企业中，一部分企业主要生产常规中低端分散染料，其产量大，凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强竞争力；以公司为代表的另一部分企业基于分散染料品种多、下游客户需求多样的特点，专注细分领域的中高端产品，与其他大型染料制造企业形成错位竞争。 报告期内，公司开发了高日晒牢度系列的商品染料。高日晒牢度系列的商品染料主要用在汽车内饰、户外运动面料等特殊应用领域。公司高日晒系列商品染料日晒牢度可以达到六级以上，应用性能稳定，具有极高的性价比，填补了公司在该领域的空缺。现已投放市场并稳步销售，客户反馈良好，将成为公司业绩新的增长点。报告期内，公司还向市场投放了液体分散染料。液体分散染料具有制作流程短、能耗低、粉尘污染少，同时更利于下游客户采用自动化控制等优势。 公司业务模式成熟稳定，主营业务持续稳步发展，采取“以产定购”和“库存采购”相结合的采购模式，“以销定产”和“适量备货”有机结合的生产模式。公司的产品销售均为“买断式”销售，销售客户包括生产型客户和贸易型客户，公司产品销售市场分为境内市场和境外市场，以境内市场为主。 报告期内，公司分散染料生产量为 9,243.14吨，同比增长 3.41%，销售量为 9,092.56吨，同比增长 5.69%。但公司产能规模较小，分散染料产能仅为 1 万吨/年。随着国内外市场的不断发展，下游客户对中高端分散染料的需求不断增加，公司销量持续增长、客户群体持续扩大，产能相对不足已成为公司扩大业务规模的重要瓶颈。公司通过公开发行股票募集资金用于年产 1万吨分散染料技改提升项目，技改后全厂预计将达到年产 2万吨分散染料的生产能力，为公司进一步发展壮大提供强有力的支持。 报告期内，受国际地缘政治冲突、全球通胀、国内外经济低迷等因素交织影响，公司染料行业下游终端总需求恢复缓慢，同行业竞争日益激烈，对公司的产品价格造成了较大压力，导致公司产品销售价格下降。因此，尽管报告期内公司产品销量有所增长，销售额与产品毛利率仍有所下降。报告期内公司实现营业收入 50,356.16万元，较上年同期下降 7.63%，实现销售数量 9,766.70吨，较上年同期增加 8.40%；实现归属于母公司的净利润 4,045.23万元，较上年同期下降 40.18%。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期，公司实现营业收入 50,356.16万元，同比下降 7.63%，利润总额 4,773.39万元，同比下降 38.86%；归属于上市公司股东的净利润 4,045.23万元，同比下降 40.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,581.71万元，同比下降 44.32%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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