[年报]慧为智能(832876):2023年年度报告

时间：2024年04月22日 02:24:45 中财网

原标题:慧为智能:2023年年度报告

慧为智能 832876

深圳市慧为智能科技股份有限公司 Techvision Intelligent Technology Co., Limited
年度报告2023
公司年度大事记
2023年4月，公司知识产权管理体系认证复审通过。2023年4月，公司成功竞得江门市蓬江区棠下镇海信大道与金桐三路（暂定 名）交汇处东南侧地段国有建设用地使用权，将作为“慧为智能研发生产基地项 目”建设用地。2023年4月，公司设立全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司。2023年6月，公司 ISO9001 质量管理体系认证复审通过。2023年6月，公司乔迁新址，新办公地址位于深圳市南山区桃源街道长源社区 学苑大道1001号南山智园1201。2023年6月，公司完成了2022年年度权益分派。2023年11月，公司江门研发制造基地奠基仪式成功举行。2023年11月，公司通过CMMI3国际认证。
目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 13 第五节 重大事件 .......................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 32 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 36 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 40 第九节 行业信息 .......................................................... 44 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 52 第十一节 财务会计报告 .................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................... 172


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
未按要求披露的事项：2023年年度报告及附注中豁免披露前五大供应商和前四大客户名称。 未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司与客户和供应商的商业保密性，申请豁免披露公 司前五大供应商及前四大客户的具体名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、高新技术企业税收优惠变动风险	重大风险事项描述: 公司享受国家重点扶持的高新技术企业，所得税按优惠税率 15%。未来有国家取消该优惠的风险，及公司不符合高技术企 业条件的风险。 应对措施: 公司是研发型企业，自主研发是公司核心竞争力，公司持续不 断加大研发投入。报告期内公司持续增加研发人员的岗位，不 断申请新的专利及著作权，公司有信心完全符合高新技术企业 的相关条件。
2、现有产品及服务市场竞争加剧的风 险	重大风险事项描述: 公司现有产品及服务包括各类智能终端产品的主板及整机销 售、解决方案授权等。公司所处行业一直以来都是高度竞争的 电子信息产业，随着智能终端产品的应用领域的不断扩大，越
	来越多的同类型厂商投入该产品领域，存在公司现有产品及服 务竞争加剧，从而带来营业利润、毛利率下滑的风险。 应对措施: 公司将持续加大研发投入，提升产品差异化，提高产品的竞争 力，增强公司的竞争实力。
3、主要产品市场增长率下滑风险	重大风险事项描述: 公司现有产品中，平板电脑和笔记本电脑的整机销售占有相当 的比例。该产品全球市场增长率面临下滑风险，该类型产品在 细分领域增长率分化。公司受此影响，可能带来营业收入下滑 风险。 应对措施： 除了加强研发提升现有产品及服务的竞争力以外，还将积极拓 展非消费性智能产品市场如工业、商业、教育等领域的市场份 额，增强公司的竞争实力。
4、新业务方向拓展及新产品研发进展 风险	重大风险事项描述: 公司按照战略规划，积极布局拓展非消费类智能终端解决方案 市场；快速布局智能硬件新产业领域等。在这些新产品市场， 有市场和技术路线方向选择风险，合作伙伴选择风险，研发缓 慢或失败的风险，资金人力资源投入强度等不确定性的风险。 应对措施： 公司在原有的核心技术团队上继续强化研发团队的实力，在同 行业中保持领先地位；持续加大对物联网智能终端产品、垂直 市场行业应用类别产品进行较高强度的研发投入；与主要供应 商及代理商如 Intel、瑞芯微、MTK等保持深入友好的合作关 系。
5、主要销售及制造区域汇率大幅波动 风险	重大风险事项描述: 公司主要业务市场包括多个海外国家和地区。主要零部件采购 来自国外。虽然在签订购销合同时以充分考虑到此类风险，但 是在全球金融仍然动荡的情况下，人民币汇率及当地国汇率的 短时剧烈波动有可能对公司业务利润率及销售额带来风险。 应对措施： 针对汇率波动风险，公司将灵活运用贸易融资、运用金融衍生 产品、改变贸易结算方式、增加内销比重和使用外汇理财产品 等方式来规避汇率大幅波动带来的经营风险。

1、 是否存在退市风险
□是 √否
2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。


释义

释义项目		释义
慧为智能、公司、本公司、股份公司	指	深圳市慧为智能科技股份有限公司
新无界	指	深圳市新无界科技有限公司
慧为香港	指	慧为智能科技（香港）有限公司
慧为软件	指	慧为智能软件（深圳）有限公司
极致生活	指	深圳市极致生活网络科技有限公司
联谱科技	指	深圳市联谱科技有限公司
云杉软件	指	深圳市云杉软件有限责任公司
德天新技术	指	深圳市德天新技术有限责任公司
联谱香港	指	联谱科技（香港）有限公司
慧为江门	指	慧为智能科技（江门）有限公司
股东大会	指	深圳市慧为智能科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
上市规则	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
公司章程	指	《深圳市慧为智能科技股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
国信证券	指	国信证券股份有限公司
会计师事务所、注册会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年01月01日至2023年12月31日
元、RMB	指	人民币元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	慧为智能
证券代码	832876
公司中文全称	深圳市慧为智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Techvision Intelligent Technology Co., Ltd
	Techvision
法定代表人	李晓辉

二、 联系方式

董事会秘书姓名	廖全继
联系地址	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A4 栋1201
电话	0755-26099742
传真	0755-26099742
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.techvision.com.cn
办公地址	深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A4 栋1201
邮政编码	518055
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年11月9日
行业分类	制造业（C）-制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其 它 计算机制造（C3919）
主要产品与服务项目	智能终端产品的研发、生产、销售
普通股总股本（股）	64,180,659
优先股总股本（股）	0
控股股东	李晓辉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李晓辉），一致行动人为（李青康）

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	91440300576396423M
注册地址	广东省深圳市南山区桃园街道长源社区学苑大道1001号南山智 园A4栋1201
注册资本（元）	64,180,659

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	谭智青 龚丽
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国信证券
	办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
	保荐代表人姓名	贺玉龙 郑伟
	持续督导的期间	2022年11月9日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
营业收入	469,374,264.04	418,880,052.59	12.05%	439,985,383.22
毛利率%	15.6%	21.16%	-	21.04%
归属于上市公司股东的净利 润	4,770,781.02	24,531,657.54	-80.55%	28,818,206.39
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	1,128,205.02	22,430,869.06	-94.97%	27,409,149.54
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	1.88%	17.33%	-	25.77%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	0.44%	15.84%	-	24.51%
基本每股收益	0.0743	0.4985	-85.09%	0.6000

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上 年末增减%	2021年末
资产总计	341,300,820.94	353,923,903.84	-3.57%	225,049,807.13
负债总计	90,730,405.35	97,001,902.87	-6.47%	104,665,975.69
归属于上市公司股东的净资 产	250,570,415.59	256,922,000.97	-2.47%	120,383,831.44
归属于上市公司股东的每股 净资产	3.90	4.00	-2.47%	2.51
资产负债率%（母公司）	32.14%	34.79%	-	50.42%
资产负债率%（合并）	26.58%	27.41%	-	46.51%
流动比率	3.58	3.50	2.29%	2.05
	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
利息保障倍数	2.88	29.64	-	27.26
经营活动产生的现金流量净 额	-20,104,471.22	22,463,279.07	-189.5%	6,309,553.09
应收账款周转率	6.59	8.27	-	13.84
存货周转率	3.79	3.24	-	3.66
总资产增长率%	-3.57%	57.26%	-	17.20%
营业收入增长率%	12.05%	-4.80%	-	38.78%
净利润增长率%	-80.55%	-14.87%	-	1.32%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
公司于2024年2月28日披露的《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-003），所载 2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。经与注册会计师充分沟通和审计 后，基于谨慎性原则对财务报表进行了修正，并及时在2024年4月11日披露了《2023年年度业绩快 报修正公告》（公告编号：2024-006）。 公司业绩快报修正后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为112.82万元，比修 正前减少54.6万元，降幅为32.61%；修正后的加权平均净资产收益率（扣非后）为0.44%，比修正 前减少0.22个百分点，降幅为33.33%。其他如营业收入、归属于上市公司股东的净利润、总资产、 归属于上市公司的所有者权益等项目在修正后与公司披露的业绩快报变动幅度不超过20%。业绩快报 中披露的财务数据与本报告不存在重大差异。

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	157,882,604.46	87,231,990.27	98,892,318.91	125,367,350.40
归属于上市公司股东的净利 润	8,265,736.32	2,498,971.48	-2,621,144.72	-3,372,782.06
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	7,678,025.36	915,660.40	-3,301,152.89	-4,164,327.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
1、非流动性资产处 置损益	-21,910.69	22,910.26	0.00
2、计入当期损益的 政府补助，但与公司 正常经营业务密切相 关，符合国家政策规 定、按照一定标准定 额或定量持续享受的 政府补助除外	3,526,541.32	1,933,146.55	1,331,834.72
3、除同公司正常经 营业务相关的有效套 期保值业务外，持有 交易性金融资产、交 易性金融负债产生的 公允价值变动损益， 以及处置交易性金融 资产、交易性金融负 债、债权投资和其他 债权投资取得的投资 收益	671,727.78	274,787.86	259,855.41
4、除上述各项之外 的其他营业外收入和 支出	63,608.37	913,089.84	56,084.59
5、其他符合非经常 性损益定义的损益项 目	48,015.48	-669,657.68	22,994.30
非经常性损益合计	4,287,982.26	2,474,276.83	1,670,769.02
所得税影响数	645,406.26	373,488.35	261,712.17
少数股东权益影响额 （税后）
非经常性损益净额	3,642,576.00	2,100,788.48	1,409,056.85

七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
未分配利润	86,299,152.88	86,297,125.34

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，根据解释1号相关规定，对单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对期初未分配利润影响为-2,027.54元。



第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
本公司是处于电子通讯领域的ODM原始设计制造提供商，专注于为全球客户提供智能终端设备的 解决方案，提供包括解决方案的研发设计服务及整机研发制造交付。公司拥有完整的嵌入式系统软件 硬件及结构研发体系、高科技制造体系、品质管理体系及高品质交付体系。公司主营业务产品的终端 领域覆盖消费电子产品、商用IoT终端等，其中，消费电子产品主要包括平板电脑和笔记本电脑；商 用IoT终端包括智能零售终端、网络及视频会议终端、智慧安防终端、工业控制终端等多领域终端设 备。此外，公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务，主要是为客户提供基于该芯片完整的软硬件 解决方案，包括PCBA设计、实现满足客户要求的特定功能的软件设计等。凭借多年的经验积累，公司 不断提升研发和设计能力，能够自主完成产品的结构设计和硬件设计，并具备系统设计、软件开发和 测试认证等全方位解决方案能力，满足客户多品种、多批次、高质量的产品制造服务需求和定制化生 产服务需求。 报告期内，公司业务模式无重大变化。报告期后至报告批准报出日，业务模式无重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	广东省工程技术研究中心 - 广东省科学技术厅

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

公司所处行业为电子信息与计算机设备、智能终端的研发与制造。报告期内，在全球经济增长放 缓的背景下，公司围绕年度经营计划，聚焦企业的长期可持续发展，坚持自主研发和技术创新，紧跟 行业发展趋势，推动产品和技术的持续迭代，加强市场推广，带动了公司整体营收的持续增长。2023 年，公司实现营业收入46,937.43万元，同比增长12.05%。 报告期内，为了更好地集中资源，满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体 生产能力与综合水平，维护公司及全体股东的利益，2023年4月，公司成功竞得江门市蓬江区棠下镇 海信大道与金桐三路（暂定名）交汇处东南侧地段国有建设用地使用权，将作为“慧为智能研发生产 基地项目”建设用地，基地投产后将极大提升公司消费电子和商用IoT等智能终端产品ODM设计和交 付能力，满足快速增长的市场需求。 在当前全球经济放缓大背景下，针对未来的经营，总体策略是通过各种手段来保障对国内外核心 客户的按时交付，以及保持在客户端的价格竞争力的同时兼顾应有的利润水平。

为达到以上两个目标，公司采取了一系列的举措如加大研发投入力度，如针对成熟产品，通过二 次开发，积极寻找替代解决方案，降低零部件的采购价格；在市场销售端，加大国内外两个市场的新 产品推广力度，通过导入新产品来保持较好的毛利水平；继续积极调整产品结构，加大如智慧零售、 网络及视频会议、工业控制等AIoT 终端产品的研发市场投入力度，来保障公司持续高质量的增长； 在消费类产品领域，OEM 客户是公司海外传统业务的基础，公司继续保持与扩大长期合作的OEM 客户 的合作深度，提高在客户端的市场占有率。

(二) 行业情况
公司所处行业为智能终端领域，智能终端是一个万亿级规模的庞大产业。随着5G、人工智能、物 联网、大数据等技术的快速崛起，全球智能终端市场不断发展。 智能终端作为人机交互的重要工具，正逐步渗透到人们生活和工业生产各个方面，根据其下游应 用领域，主要分为以下两类：一是针对家庭和个人应用的消费类智能终端产品，如智能手机、平板电 脑、笔记本、一体机等；二是商业与工业应用的商用AIoT智能终端产品，包括自助服务设备、零售终 端/POS机、教育培训、工业控制、金融/ATM、医疗设备、安防等。由于商业与工业应用的场景复杂， 各类AIoT智能终端的品类众多。随着商业与技术的进步，消费类智能终端市场与商用AIoT智能终端 市场不断进行融合，各类终端应用于各类垂直市场，如教育、零售、金融、交通、医疗、办公、工业 等各个领域。 2023年，受经济下行，终端市场需求疲软，行业仍处于去库存阶段以及市场竞争激烈等因素的影 响，行业整体承压较大。据IDC发布数据显示，2023年全球PC总销量为2.595亿台，同比下滑13.9%， PC市场持续低迷。但是分季度来看，全球PC市场的季度出货量环比实现增长，呈现回暖迹象。Canalys 的数据显示，2023年第四季度，全球PC市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑。 随着消费电子行业库存去化的顺利推进，智能终端的需求逐步复苏，叠加AI浪潮和一系列政策支持， 消费电子行业有望迎来新的发展机遇。 另一方面，在面向企业用户的商用AIoT终端领域，伴随人工智能技术对IoT设备端的持续赋能， 正逐渐成为传统行业智能化升级的重要通道和物联网产业未来发展的大趋势。公司重点发展的 AIoT 垂直市场领域有智慧商业、智慧教育、智慧工厂和大健康等，通过云与人工智能技术在各个领域不断 深入融合，公司的AIoT终端产品，如：智能零售终端、智能视频会议终端、桌面云终端、边缘计算设 备等，正在被广泛应用在这些长生命周期的垂直市场。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	50,294,986.70	14.74%	144,886,633.78	40.94%	-65.29%
应收票据	-	0.00%	950,000.00	0.27%	-100%
应收账款	72,550,631.20	21.26%	64,146,837.63	18.12%	13.10%
存货	110,492,894.09	32.37%	88,243,471.98	24.93%	25.21%
固定资产	7,016,411.90	2.06%	6,305,033.66	1.78%	11.28%
在建工程	327,511.51	0.10%	-	0.00%	100%
无形资产	13,320,789.28	3.90%	384,004.84	0.11%	3,368.91%
短期借款	-	0.00%	7,950,189.66	2.25%	-100.00%
交易性金融资 产	47,122,584.94	13.81%	22,746,735.87	6.43%	107.16%
应收款项融资	5,313,953.00	1.56%	160,495.20	0.05%	3,210.97%
预付款项	4,567,553.77	1.34%	10,161,515.77	2.87%	-55.05%
其他流动资产	4,003,699.75	1.17%	1,702,799.73	0.48%	135.12%
使用权资产	9,733,798.04	2.85%	1,558,329.43	0.44%	524.63%
长期待摊费用	4,850,231.17	1.42%	3,571,453.83	1.01%	35.81%
其他非流动资 产	-	0.00%	661,700.00	0.19%	-100%
递延所得税资 产	6,775,670.16	1.99%	2,248,453.97	0.64%	201.35%
应付票据	-	0.00%	2,214,147.20	0.63%	-100%
应付职工薪酬	5,859,128.50	1.72%	8,953,995.40	2.53%	-34.56%
应交税费	1,298,595.89	0.38%	2,431,037.55	0.69%	-46.58%
其他应付款	1,609,213.48	0.47%	528,838.65	0.15%	204.29%
一年内到期的 非流动负债	3,888,315.90	1.14%	1,615,370.32	0.46%	140.71%
租赁负债	6,368,666.80	1.87%	-	0.00%	100%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：较期初减少65.29%，主要原因系本期募投项目投入3,406.11万元，本期支付现金股 利1283.61万元,以及使用闲置资金购买理财较上年期末新增3,437.58万元； 2、应收票据及应收款项融资：较年初增长了378.52%，主要系报告期内收到客户银行承兑汇票增加 所致； 3、在建工程：较期初增长100%，主要系报告期募投项目有序开展进行，建设投入增加但尚未竣工验 收； 4、无形资产：较期初增长3368.91%，主要系新增研发生产基地募投项目，在江门购置了土地； 5、短期借款：较期初减少100%，主要是报告期内归还银行短期借款，期末无新增借款； 6、交易性金资产：较期初增长107.16%，主要原因系闲置资金增加购买理财产品； 7、预付款项：较期初减少55.05%，主要系向供应商预付款项减少所致； 8、其他流动资产：较期初增加135.12%，主要系报告期预缴增值税增加所致； 9、使用权资产较期初增加524.63%，租赁负债较期初增加100%，均系报告期研发和工厂用地租赁到 期，经营场所变更新增租赁使用权资产所致； 10、长期待摊费用：较期初增加35.81%，主要系报告期生产及办公经营场所装修验收转入所致； 11、其他非流动资产：较年初减少100%，主要系报告期固定资产预付款减少所致； 12、递延所得税资产：较期初增加201.35%，主要系报告期可弥补亏损和资产减值准备增加所致； 13、应付票据：较期初减少100%，主要系上期末已开具的银承已兑付； 14、应付职工薪酬：较期初减少34.56%，主要系计提奖金金额与上年末相比减少所致； 15、应交税费：较期初减少46.58%，主要系报告期应交所得税减少所致； 16、其他应付款：较期初增加204.29%，主要系报告期待付费用增加所致；

17、一年内到期的非流动负债：较期初增加140.71%，主要系报告期一年内到期的租赁负债增加所 致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	469,374,264.04	-	418,880,052.59	-	12.05%
营业成本	396,145,798.60	84.4%	330,237,619.89	78.84%	19.96%
毛利率	15.6%	-	21.16%	-	-
销售费用	16,296,320.44	3.47%	15,484,307.55	3.70%	5.24%
管理费用	14,342,645.46	3.06%	14,878,294.09	3.55%	-3.60%
研发费用	36,976,079.20	7.88%	35,633,889.84	8.51%	3.77%
财务费用	3,941,346.69	0.84%	-1,904,242.07	-0.45%	306.98%
信用减值损 失	-885,305.63	-0.19%	-647,093.40	-0.15%	36.81%
资产减值损 失	-3,503,121.74	-0.75%	-1,715,480.06	-0.41%	104.21%
其他收益	4,137,548.08	0.88%	2,289,436.60	0.55%	80.72%
投资收益	607,008.30	0.13%	224,051.99	0.05%	170.92%
公允价值变 动收益	64,719.48	0.01%	50,735.87	0.01%	-
资产处置收 益	2,868.36	-	22,910.26	0.01%	-87.48%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	933,889.82	0.20%	23,562,632.33	5.63%	-96.04%
营业外收入	210,303.36	0.04%	1,086,955.96	0.26%	-80.65%
营业外支出	171,474.04	0.04%	173,866.12	0.04%	-1.38%
净利润	4,770,781.02	1.02%	24,531,657.54	5.86%	-80.55%

项目重大变动原因：
1、财务费用：较上年同期增加306.98%，主要系报告期汇兑损失增加所致； 2、信用减值损失：较上年同期增加36.81%，主要系报告期系对应收款项计提的坏账准备增加所致； 3、资产减值损失：较上年同期增加104.21%，主要系报告期末计提存货跌价准备增加所致； 4、其他收益：较上年同期增加80.72%，主要系报告期政府补助增加所致； 5、投资收益：较上年同期增加170.92%，主要系报告期内公司使用闲置资金购买银行理财产品的收 益增加所致； 6、资产处置收益：较上年同期减少87.48%，主要系报告期固定资产处置减少所致； 7、营业外收入：较上年同期减少80.65%，主要系上年同期结转无需退还预收款所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	465,824,740.95	415,001,817.39	12.25%
其他业务收入	3,549,523.09	3,878,235.20	-8.48%
主营业务成本	395,049,434.32	329,178,071.51	20.01%
其他业务成本	1,096,364.28	1,059,548.38	3.47%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
消费电子 类	236,518,058.97	210,649,301.91	10.94%	8.75%	16.01%	减少5.57 个百分点
商用 IOT 类	129,615,601.45	96,032,954.81	25.91%	-16.72%	-14.87%	增加1.61 个百分点
其他类	103,240,603.63	89,463,541.89	13.34%	125.65%	149.54%	减少8.3个 百分点
合计	469,374,264.04	396,145,798.60	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
国内销售	177,641,037.80	150,790,955.09	15.11%	25.29%	36.40%	-6.92%
出口销售	291,733,226.24	245,354,843.51	15.90%	5.28%	11.68%	-4.82%
合计	469,374,264.04	396,145,798.60	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
报告期内，国内销售同比上升25.29%，出口销售上升了5.28%；传统大类消费电子产品竞争激烈，公 司通过强调满足细分场景的极致用户的体验而设计的一类产品不断被发掘，取得逆周期的成长，同比 增幅8.75%。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	客户 A	204,796,903.21	43.63%	否
2	客户 B	25,242,711.45	5.38%	否
3	客户 C	25,189,234.18	5.37%	否
4	客户 D	17,175,215.21	3.66%	否
5	杭州涂鸦信息技术有限公司	16,927,231.87	3.61%	否
合计	289,331,295.92	61.64%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	供应商 A	33,469,031.33	8.44%	否
2	供应商 B	29,721,001.26	7.49%	否
3	供应商 C	26,108,395.39	6.58%	否
4	供应商 D	26,065,413.54	6.57%	否
5	供应商 E	16,403,201.83	4.14%	否
合计	131,767,043.35	33.23%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-20,104,471.22	22,463,279.07	-189.50%
投资活动产生的现金流量净额	-46,417,010.16	-30,812,328.75	50.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,698,940.70	90,340,705.19	-128.45%

现金流量分析：
1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期变动189.5%，主要系本期购买商品、接受劳务以及期间 费用支付的现金增加所致； 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期变动50.64%，主要系本期理财产品未到期赎回，以及募 投项目陆续投建所致； 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期变动128.45%，主要系本期公司分配股利的现金增加所 致。

(四) 投资状况分析
1、 总体情况
□适用 √不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用
4、 以公允价值计量的金融资产情况
□适用 √不适用
5、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金 来源	发生额	未到期余额	逾期未收回 金额	预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明
券商理财产品	募集 资金	136,092,977.83	47,122,584.94		不存在
券商理财产品	自有 资金	105,090,223.68			不存在
银行理财产品	自有 资金	168,080,000.00			不存在
合计	-	409,263,201.51	47,122,584.94		-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
6、 委托贷款情况
□适用 √不适用
7、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
(1) 主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润	净利润
慧为香港	控股 子公 司	一般贸易 及物流	HKD159.90	5,673.49	35.61	29,939.66	-294.19	-288.98
新无界	控股 子公 司	生产制造	50	1,491.35	- 1,204.53	2,504.19	-303.97	-304.43
慧为软件	控股 子公 司	软件研发	200	3,063.73	2,925.06	947.64	266.55	343.80
联谱科技	控股 子公 司	一般贸易	100	8.23	7.26	0.00	-1.14	-1.14
云杉软件	控股 子公 司	软件研发	100	4.73	3.02	0.00	-15.21	-15.21
德天新技 术	控股 子公 司	一般贸易	200	1,463.76	249.51	4,328.95	85.42	82.32
联谱香港	控股 子公 司	一般贸易	HKD10	0.05	-1.76	0.00	-1.01	-1.01
慧为江门	控股 子公 司	制造加工	1,000	4,821.06	965.06	0.00	-34.94	-34.94

(2) 主要控股参股公司情况说明
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
极致生活	不相关	开拓智能家居的业务

子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动
□适用 √不适用 （未完）