[年报]新 大 陆(000997):2023年年度报告
原标题:新 大 陆:2023年年度报告 2024年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 五、《中国证券报》、《证券时报 》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第三节“管理层讨论与分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。 六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,013,097,915（公司总股本 1,032,062,937扣除公司回购账户持有股份数量 18,965,022股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。2023年度，公司累计实现每 10股派发现金红利 5.00元（含税）。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 51 第六节 重要事项............................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 68 第十节 财务报告............................................................................................................................... 69 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
1、公司聘请的会计师事务所
□适用 √不适用 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否
□是 √否 3、扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
□适用 √不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023 年初，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，规划指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。数字化、智能化已成为科技创新的共性底座和核心引领，更是面向 21 世纪中叶，推进建设数字中国、制造强国战略，发展我国新质生产力的创新引擎。2024年全国两会上“人工智能+”写入政府工作报告，随着人工智能、机器学习等技术的广泛应用，加速数据要素价值释放已成为推动新质生产力发展的当务之急。数据采集侧的智能终端与数据要素应用侧的行业数字化建设与服务迎来了广阔的发展空间，兼具数据要素场景运营能力和数据处理能力的企业将持续为数字经济赋能助力。 （一）智能终端集群 1、数字支付终端业务 国内市场方面，受经济发展的周期性影响，国内消费经济缓慢回升，叠加第三方支付行业市场监管环境的变化，终端投放策略和步伐均较为谨慎，季节性特征及变化波动较大。据中国人民银行发布的数据显示，截止 2023 年三季度末我国银联跨行支付系统联网特约商户 3,465.90 万户，联网 POS 终端数为4,304.30万台。分季度看，第一季度联网 POS终端数为 3,309.74万台，较 2022年末环比下降 6.93%，第二季度联网 POS终端数 3,549.38万台，环比提升 7.24%，第三季度联网 POS终端数 4,304.30万台，环比提升 21.27%。与此同时，在促消费系列政策的推动下，国内终端市场需求正得到逐步改善，商户数字化升级需求持续释放，对终端智能化、智慧化的要求持续走高，国内终端市场 2024 年有望走向复苏。此外，《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》2024年 3月 7日正式颁布，国家关于鼓励进一步提升来华人员支付便利性等政策的效应释放，外卡收单将迎来一波热潮，POS 终端市场在新的发展周期有望迎来新一轮升级需求。 海外市场方面，全球技术不断进步，作为数字化转型的重要组成部分，电子支付设备行业在全球范围内呈现蓬勃发展的态势。根据 2023年尼尔森发布的报告显示，2022年度全球POS终端出货量近 1.5亿台，近 5年全球出货量复合增长率超过 9%，发展中国家的非现金支付和移动支付渗透率仍然处在快速提升阶段，支付受理终端的市场规模进一步扩大，其中中东非地区成为增速最快的地区，区域出货量达1,076万台，同比增长 21.34%。此外，欧美等发达国家伴随终端智能化的升级，增速较为明显，2022年度出货量达到 2,278.91万台，同比增长 13.26% 。在供给方面，全球线下消费经济的热度提升，国内越来越多硬件厂商走向海外市场，在推动移动支付普及的同时进一步拓宽海外市场需求，海外业务发展也逐步由基础的外贸销售转向产品、技术、服务的全球本地化发展。在此背景下，产品及技术的迭代进程加快，具备更强综合实力、较强产品研发及技术创新能力、较早本地化部署的企业将有更大机会在全球市场竞争中脱颖而出。 公司是全球数字支付终端行业的领导者，在终端技术、新零售、支付生态、互联网科技等多领域持续为客户提供有竞争力、可信赖的产品、解决方案及服务，具有较强的行业影响力和较好的品牌口碑。 金融 POS设备具备较高的技术门槛和认证门槛，最新尼尔森报告显示，公司 POS出货量跃居至全球第一。 目前全球主要竞争对手有银捷尼科、百富等。 2、智能感知识别终端业务 自深度学习突破以来，AI 视觉进入规模化商业落地的发展阶段，迅速赋能零售、医疗、工业、物流等众多场景，并极大提高人工作业速率。随着智慧城市、工业互联网等应用的落地，海量的终端设备实时产生数据，算法与算力深度结合后边缘侧的价值进一步凸显，衍生出端-边-云的协同新模式。融合了机器视觉技术和人工智能算法的 AIDC产品和解决方案有望引领制造业迈向全方位、深层次的智能化。根据高工机器人产业研究所（GGII）预测，至 2027年我国机器视觉市场规模将达到 565.65亿元，其中 2D视觉市场规模将达到 407.15亿元，3D视觉市场规模将达到 158.50亿元。在操作系统方面，OpenHarmony系统生态的全面开放，未来将面向全场景适配多种终端形态的分布式理念，国产化替代的需求愈发强烈，为我国物联网产业的快速发展提供了新的动力。 从全球市场来看，霍尼韦尔、斑马、得利捷、康耐视等国际品牌是公司主要竞争对手。从国内市场和应用创新来看，凭借与移动互联网、新零售、物流快递等行业和 KIOSK（自助服务机）配套领先企业的多年深度合作，以及在技术产品和市场方面的战略布局，公司已经成为新兴条码识读应用的市场领导者。公司将持续加大对AI视觉、UHF RFID、OCR、语音识别等核心技术研发投入，专注于在垂直领域专项优化和解决方案打造。 （二）行业数字化集群 1、商户运营及增值服务 中国人民银行发布的《2023 年支付体系运行总体情况》数据显示，2023 年我国银行卡交易消费业务3,074.41亿笔，金额 136.00万亿，同比增长 22.32%和 4.50%。线下收单市场的规模增长趋于稳定。行业发展环境方面，过去十年，行业完成两轮续牌后，供给侧逐步出清，根据中国人民银行披露的数据显示，2023 年已累计注销 16张支付牌照，其中银行卡收单业务 12家，目前支持全国银行卡收单牌照机构仅剩25 家。报告期内，伴随 259 号文全面落地以及《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》、《中央银行存款账户管理办法》和《非银行支付机构监督管理条例》等条例和法规的先后出台，未来合规政策的持续深入，新的供给环境下，将推动支付市场量价走向新的平衡，优质的支付服务和创新的支付技术将成为企业脱颖而出的关键，行业资源将向合规的头部企业进一步集中，第三方支付行业正进入良币时代。 近年来，中小微商户数字化升级按下加速键，商业模式单一、线上经营能力缺失、营销模式落后等难点痛点问题已经成为中小微商户持续健康发展的最大阻碍，基于此，在广大的中小微商户数字化进程中，包括 SaaS 服务在内的数字化工具成为成本低、便捷且高效的一种手段，也是与广大中小微商家、企业关系紧密的支付机构，对外加强数字化服务力度的一种重要方式。根据艾瑞咨询统计及测算，2022 年中国中小微商户数字化升级服务行业总规模为 883亿元，预计到 2027年，中国中小微商户数字化升级服务行业整体将迎来新的增长高峰，市场规模将达到 2,294亿元。数字化、智能化升级已成为中小微商户的必然选择和发展趋势，支付产业也正逐步从早期的追求业务规模快速增长进入到了支付业务价值多元化阶段，以聚合支付为核心，围绕商户需求，不断打磨数字化解决方案和增值服务，助力商户数字化升级的同时，完善自身盈利模式，实现商户和服务机构的互相促进、共同成长。 数字人民币作为新一代的支付基础设施，在助力线下商户数字化转型的同时，为第三方运营服务机构带来了新一轮产业机会。2023年，数字人民币实现稳步推进。据央行前行长易纲透露，截至 2023年 6月末，数字人民币交易额达 1.8万亿元，流通的数字人民币已达 165亿元。数字人民币交易总量达 9.5亿笔，开通钱包 1.2亿个。截至 2023年 11月 25日，“数字人民币”APP显示，试点范围再次扩大，全国共有23 个省级行政区全域或部分城市开展数字人民币试点。随着数字人民币跨境支付试点项目深入推进，未来更多机构参与试点、拓宽服务主体和场景、用户体验提升已成趋势。 公司依托支付服务、金融科技服务两项核心的通用类 SaaS 业务搭建商户服务平台，联合各垂直类SaaS 合作伙伴，通过云化的方式为中小微商户提供包括支付、ERP、营销、金融等各项支撑的一站式经营服务。 2、电信运营商数字化服务 “十四五”数字经济发展规划提出，数字经济下一步需要适度超前部署数字基础设施建设、大力推动数字产业创新发展、深化产业数字化转型，系列政策为通信运营商及其服务商的发展提供了良好的政策环境。运营商以聚焦“战略性新兴产业”，加速技术创新与数智赋能，赋能数字经济，推动新质生产力加速形成为重要发展方向，推动运营商在数、智、算等领域持续加大投入。据运营商公布的 2023 年度数据显示，三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）年度研发投入合计达到 500亿元，其中中国移动 2023 年研发费用投入达到 287.11 亿元，同比增长 58.70%，是三大运营商中研发投入最多、增速最快的。在“人工智能+”大背景下，三大运营商持续加大对算力、算法以及大数据应用上的投入。未来，运营商在持续发力“上云用数”的同时，将加快从“+AI”向“AI+”转变，更好支撑形成新质生产力。运营商在人工智能、数智化等方面的持续发力，将为运营商大数据服务合作商带来更加广阔的市场空间。 公司经过 20 多年积累，已经成为通信行业领先的数智化资产建设服务运营商。公司立足发展运营商业务支撑市场、锻造云计算、大数据、人工智能应用的核心能力，提炼通用能力。以运营商大数据服务及数字化通用能力为基础，深入行业服务、沉淀行业数据，创造行业智慧，为政务、工业、农业、能源、教育、旅游、交通物流等行业赋能。市场主要竞争对手有华为、亚信等。 二、报告期内公司从事的主要业务 新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。公司业务范围覆盖全球100多个国家和地区，并为“一带一路”沿线国家 持续输出数字化转型的中国方案。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为 核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中 国建设的先锋企业。报告期内公司主要业务经营情况如下： 1、智能终端集群 （1）数字支付终端业务 新大陆支付技术公司与北京亚大公司主要从事金融 POS 终端设备的设计、研发、销售、运维以及提 供金融软件及金融终端平台运营管理服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术 综合解决方案。电子支付终端产品包括智能和泛智能 POS、智能收银 CPOS、人脸识别 FPOS、标准 POS、 MPOS、扫码 POS与云音响等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、酒店、物流等各类行业及线下门店 的需求。公司凭借技术、产品、品牌等优势，实现覆盖国内外 100多个国家及地区的销售，销量位居全球 前列。生产方面，公司国内主要采用委托加工方式，与国内外 5家工业 4.0智能化的代工基地合作，满足 全球客户交付需求；销售方面，主要包括直销和渠道销售两种方式，国内以直销模式为主，快速提供满 足客户需求产品。海外采用混合销售模式，重点客户以直营模式为主，部分区域采用经销商模式。 图 1：数字支付终端产品 （2）智能感知识别终端业务 新大陆识别公司、江苏智联公司、思必拓公司主要从事感知识别和机器视觉产品设计、研发和销售，拥有多个自主研发解码芯片，结合人工智能技术在嵌入式系统底层开发与定制剪裁，形成与各行业应用场景深入匹配的智能化硬件产品与解决方案。产品类别包括数据识读引擎、PDA、多形态（手持式/嵌入式/桌面式/穿戴式）扫描器、RFID、专业智能平板、工业智能产品以及相关设备管理软件系统，能够定制化满足物流仓储、零售商超、智能制造、医疗健康、工业智能、KIOSK（自助服务机）配套以及特种作业等各类应用场景需求。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销、传统渠道和网络电商销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公 司进行，同时发挥新加坡公司区域平台优势，聚焦亚太重点地区及客户，在海外实现定制化服务策略。 图 2：智能感知识别终端产品 2、行业数字化集群 （1）商户运营及增值服务 公司商户运营及增值服务主要聚焦于我国实体经济的重要组成部分——线下中小微商户，以聚合支付为基础，依托公司全场景智能收款设备，搭配各类定制化场景解决方案，为商户提供聚合支付、库存管理、会员营销和普惠金融等数字化服务，并通过大数据分析，帮助商户增加收入、提升经营效率、降低运营成本与融资难度。 国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，提供银行卡支付、扫码支付、NFC支付、刷脸支付等综合支付服务。杉昊智能公司主要研发线下商户服务平台，整合各类 SaaS产品，为中小微商户提供数字化解决方案，覆盖零售、餐饮、医疗、烟草等多个行业。公司主要商户服务平台有“星驿付”、“星 POS” 、“邮驿付”、“慧徕店”等。公司业务推广主要采用联营模式，联营伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。 网商小贷公司、网商保理公司、网商融担公司和洲联信息公司以金融科技和大数据分析为核心工具，以小微经营贷款产品为主、综合消费贷为辅的产品形态，基于商户服务平台的客群及数据资源优势，为小微企业主、个体工商户和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构和商户服务机构提供一站式小微金融全流程解决方案等金融科技服务。 （2）电信运营商数字化服务 新大陆软件公司是通信行业领先的数智化资产建设服务运营商，致力于为客户提供综合信息技术解决方案，主要在运营商领域为客户提供企业级大数据、云计算、人工智能等平台、产品、服务，以及业务运营、网络支撑等方面的行业整体解决方案。主要产品线包括数海大数据框架平台、 灵霄容器云平台、人工智能平台、分布式消息队列、分布式内存数据库等基础产品、客户关系管理系统（CRM）、业务支撑系统、大数据处理及可视化平台以及通信网络管理系统等业务系统，同时提供相关系统的咨询、运营、集成、维护和第三方测试等服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心环节。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类。公司的主要客户是电信运营商。 除此之外，公司基于领先的大数据、云计算、人工智能技术，还在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，逐步形成稳定可持续发展的业务增长点。 三、核心竞争力分析 1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以“成为数字中国建设的先锋企业”为发展目标，以数字人民币、可信数字身份等数字中国建设重要组成部分的建设与推广为发展方向，明确基于智能终端的分布式算力以及基于场景的算法应用能力为公司未来发展的核心技术支撑。随着公司技术和业务的不断发展，公司领先的数字化解决方案提供商的形象正在得到国家、地方政府、社会各界以及产业的认可。 2、端边一体化能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术，在物联网的信息识读、信息传输、信息智能处理等产业环节中，尤其是数字支付、智能感知识别领域拥有全系列产品和软硬件创新能力，同时伴随人工智能等技术的演进，公司加码 AI 算法，通过云侧和边缘侧结合，在全系智能终端上形成边缘侧算法优势，建立分布式算力能力，赋能产业数字化。 3、多元场景和核心数据处理能力的交叉优势。公司一方面在长期经营中积累了人脸识别、条码识读、大数据、云计算等核心技术，另一方面在信息感知识别、电子支付、收单服务、移动通信和高速公路信息化等领域积累了应对海量、高频、安全需求的数字化处理能力，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力在商户运营、政务服务、智慧交通、数字医疗、数字身份安全等产业数字化建设中逐渐显现。 4、完善的支撑牌照和运营能力。公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域，公司都拥有完备的支撑性牌照，稀缺性能力为公司的商户服务平台业务创造了独特优势。 5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与三大运营商、金融机构、政府部门、互联网巨头等关键行业客户形成了稳定、长期可持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。 6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念和以奋斗者为本的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。 四、主营业务分析 1、概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济总体回升向好。全年国内生产总值超过 126 万亿元，增长 5.2%，增速居世界主要经济体前列。 面对较为复杂的经济发展大环境，新大陆统筹做好公司治理与产业发展，牢牢把握国内国际两个市场，聚焦全球线下商业场景的数字化和智能化，持续打造数字商业全场景解决方案。一方面，基于健康可持续发展的治理视角，公司 2023 年在组织变革、全球化布局等方面勇于创新，敢于实践。走在第三方支付行业发展的时代拐点和国内线下商业场景数字化、智能化的发展浪潮下，公司通过引入数字商业生态建设的专业团队，实现资源、技术、生态的多向融合，推动商户运营及增值服务业务的健康可持续发展；与此同时，在非接触式经济和数字经济持续渗透的国际市场，线下商业的数字化、智能化空间正逐步被打开，需求也正逐步被释放，走过以产品国际化为基础的 1.0阶段，新大陆正步入技术、服务、组织等全要素本地化的国际化 2.0阶段，2023年公司在全球范围内新增设立 5家子公司，先后在新加坡、日本、欧洲、北美等国家和地区开展实体运作并推动业务落地。新大陆基于支付技术及服务，推动全球线下商业场景数字化、智能化的数字商业蓝图在数字经济的推波助澜下正徐徐展开。 另一方面，站在数字世界的崭新空间，以人工智能为代表的数字技术正以前所未有的方式改变着人们的生产生活和认知。新大陆积极构建面向数字时代的技术底座，持续打造基于视觉感知和垂类场景的算法应用，提升基于智能终端的边缘计算能力。在算法方面，公司积极与多家大模型厂商合作，协助提升大模型泛化性，推进算法在场景应用中规模化推广与应用。与中科院“紫东太初”多模态大模型合作，车牌识别算法入围天翼算法仓，算法速度及入围数量排名第一；连续中标铁塔视频网管产品，2023 年铁塔算法仓中 10 个厂家中算法综合排名第一；在人脸识别活体检测中，单目静默活体识别算法成功通过公安部一所安全性能检测，该项技术符合目前国内最高等级的居民网络身份认证标准，标志着公司算法在安全性方面达到了业内领先水平。报告期内，公司主持的国家标准《信息技术生物特征数据交换格式第 5部分：人脸图像数据》、参与制定 8 项生物特征识别及物联网相关国家标准发布实施。在商业场景中积极探索文生图和视频的相关算法的应用，申请完成《一种基于多模态模型 AIGC的作品设计方法》发明专利，通过 AIGC实现广告和营销材料设计在线下商业场景应用，持续为线下商户增值服务提供 AI技术和应用支持。 在边缘计算产品的研发上，公司完成多款算力覆盖 1T到 38T的产品，品类覆盖从高中低不同算力需求，为中心 AI算法客户场景承载和 AI整体解决方案打造，提供了完整的算力底座支撑，覆盖加油站、施工工地、工厂智能化改造、无人机汇聚平台等多个场景。2023 年，公司研发投入金额达 6.32 亿元，占营业总收入比达 7.66%。 报告期内，公司营业总收入和净利润均创历史新高，数字化转型发展持续深入，效果显著。2023 年公司实现营业总收入 82.50亿元，较上年同期增长 11.94%，归属于上市公司股东的净利润 10.04亿元，剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，公司扣非归母净利润 10.84 亿元，较上年同期增长136.82%，公司经营活动产生的现金流量净额达到 22.27亿元，超过归母净利润的 2倍。与此同时，公司持续提高投资者回报水平，2023年全年现金分红合计达每 10股 5.00元（含税）。 1、智能终端集群 智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是万物互联实现数据畅通的重要基础设施之一。报告期内，集群实现营业总收入 31.99亿元，同比下降 4.07%，主要系国内市场受短期因素影响收缩所致。2023 年公司持续深化海外业务的本地化部署，抓住海外非接触式经济渗透率提升的时代机遇，海外销售收入 22.53亿元，境外业务收入同比增长达 8.69%，境外业务收入占集群收入比例超70%。 （1）数字支付终端业务 报告期内，作为数字支付终端行业的领先企业，公司一直处于全球第一梯队，最新全球尼尔森报告中，新大陆支付全球出货量排名全球第一。面对迭代日益快速的产品和技术服务需求，公司持续打造高效协同的组织能力，在此基础上不断加大研发投入、完善全系列产品、优化供应链交付和全场景覆盖等方面的核心竞争力。国内市场方面，在政策及宏观经济环境存在不确定性的情况下，公司积极配合中国工商银行为成都世界大运会场馆及周边提供支付建设，支持工行开展“大运+体育”“大运+社区”“大运+高校”“大运+数币”等支付活动，为后续大型赛事的全球金融服务储备相关技术和产品可行方案。 公司积极推出新一代智能系列产品旗舰智能 POS - N950和轻收银终端-X800，引领支付行业向更高性能，更优体验、更易扩展的智能生态建设方向发展，进一步满足中小微商户的一体化收银及成本极致的需求。 在自助市场领域，公司推出 U2000 智能自助产品，将业务与支付有机结合，更好的契合当前非接消费趋势。在组织机制方面，公司持续加快海外本地化部署步伐，新增全球设立公司 5 家，先后在新加坡、日本、欧洲等国家和地区开展实体运作并推动落地。 业务方面，公司重点推进从硬件到软件，再到服务平台的商业数字化技术服务一体化解决方案。报告期内，公司实现智能和泛智能 POS、智能收银机、标准 POS、扫码 POS、泛智能终端等产品销量合计超 700万台，其中海外销量超 350万台。国内市场方面，受行业改造政策的阶段性影响，第三方支付机构终端投放策略较为谨慎，整体需求下滑，公司 2023 年国内市场出货量约 350 万台，较去年同期下降超50%。在宏观经济与政策不确定环境下，公司积极推出 T9 泛智能终端产品，通过更轻量化的方式优化客户成本，进一步提高智能化普及率，实现智能设备突围，成功入围工行、农行、交行，智能设备出货量较去年同期增长超 90%。公司持续把握银行客户需求，产品全线入围前五大国有银行，保持公司在国内支付行业的领先者地位。 海外市场方面，公司进入国际化 2.0布局阶段，积极开拓新区域新市场，在报告期内保持收入增长。 分地区看，亚太地区伴随中国移动支付和数字技术的持续渗透，市场需求逐步被释放，2023 年公司在新 加坡、日本等地实现本地化部署，公司亚太区域（除中国大陆外）销售收入近 2亿元，同比增长 179%； 拉美市场保持相对稳定增长，公司已服务巴西核心五大银行，在巴西市场中占据主导地位，但巴西市场 面临包括利率在内的多重经济挑战，对整体市场的业务投资活动构成压力。除巴西市场外，公司在阿根 廷、墨西哥和委内瑞拉加大投入力度，为后续持续增长打下基础；中东非地区市场尽管受局部地区战争 和地缘政治影响，部分地区和国家终端投放有所放缓，但整体保持稳定增长，公司 2023 年在中东非地区 实现销售收入突破 4 亿元；欧洲地区商户数字化需求带来带设备升级与智能化，公司结合 TOMS 商业数 字化服务平台，为客户提供更多元的支付方式与增值服务，改变了公司在国际市场以单一硬件销售收入 来源的状况，2023年实现销售收入超过 2亿元，同比增长 28%。 图3：全球市场出货量分布及销售额分布 （2）智能感知识别终端业务 报告期内，公司积极布局机器视觉、RFID、OCR等核心技术，并将解码技术与人工智能相结合，加快构建端边算力一体化能力，形成行业壁垒和比较优势。在 RFID 方面，公司基于行业芯片开发了 RFID引擎模组与算法，RFID 产品 UR90、URF520、URF100 已实现对外发布，在物流、零售、能源等行业头部客户投入使用；在 OCR方面，公司自研 OCR赋能移动数据终端，OCR算法库已经覆盖了多个场景，包括生产日期识别、面单识别、车牌识别、停车场管理等领域；在 nvKit视觉算法库方面，完成产品化导入，目前已支撑多个 IVD场景和客户；公司 AI自动学习平台 AutoML完成验收，实现数据管理、模型管理、超参设置、模型量化与转换等一系列操作，支持条码识读、OCR、视觉各方面的应用，IVD 专用的AI+视觉检测产品（NLS-FM600 智能视觉相机）进入量产阶段；在国产自主可控方面，公司与华为签署了 OpenHarmony生态使能合作协议，在 OpenHarmony3.2 Release版本基础上完成 URF520-RFID和 FM600-IVD产品的 OpenHarmony系统适配，截至目前，公司共计有 4款产品通过社区兼容性测试组的产品兼容性测试；位居社区 4.0-Release版本代码量的 Top15；参加 2023年 OpenHarmony应用创新赛并荣获二等奖。此外，荣获福建省数字经济领域“未来独角兽”创新企业、福厦泉国家自主创新示范区平台项目，思必拓 SC55G新一代智能防爆手持终端获 2023第二十届“IOTE 金奖”创新产品等荣誉。 业务方面，公司持续完善基于条码的产品系列衍生，通过极致设计的产品和发挥自研及供应链可控优势，持续提升产品竞争力。国内市场方面，公司聚焦物流仓储、新零售、医疗、工业四大行业，加速条码技术与 AI 视觉技术相结合，持续深化行业头部客户的定制化服务，夯实产业基础。从细分市场来看，在零售及物流仓储方面，受宏观经济的周期性及传统条码产品同质化加剧的双重影响，条码产品价格持续承压，公司巩固传统细分市场优势，销量实现逆势增长。在工业应用领域，公司聚焦能源、3C 电子和汽配三大主要行业，在工业读码器领域扩大产品路径研发和市场化，在新能源、半导体等行业的重要客户中均加大了多维度产品的适配和市场销售，在国产替代的趋势下，产品的稳定性、复杂场景的适配性、非标项目的创新和集成能力均得到了大幅提升，年度新增客户突破 100家，产品销量突破 1.2亿元。在医疗体外检测领域，公司与国内 IVD仪器行业头部企业合作，推出了一系列 IVD行业应用产品及解决方案，在免疫诊断、生化诊断、分子诊断等自动化检测仪器中适配机内扫码产品，积极拓展视觉 AI 应用，在试管形态检测、血液形态检测、OCR识别等领域实现应用。 国际市场方面，公司加快构建全球化的营销网络，推动产品、服务的本地化，2023 年公司在波兰、迪拜分别设立办事处, 进一步扩大产品服务范围；建立日本子公司，布局高价值成熟市场；试点印度、墨西哥市场。此外，公司持续加大对海外本土团队及渠道生态建设，新大陆欧洲公司通过多年的努力，目前已跻身 EMEA 地区 AIDC 产品类销售第一集团阵营，随着市场的不断开拓，将持续为公司带来积极的市场扩容增量。 2、行业数字化集群 行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，在持续的行业深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入 50.37 亿元，同比增长超 25.35%，主要源于第三方支付进入行业拐点，供给侧出清，价值回归，开启数字商业新篇章。 （1）商户运营及增值服务 2023 年中国第三方支付行业发展进入重要的拐点，259 号文的实施促进了支付行业向更加健康和可持续的方向发展，通过统一标准、强化监管、规范市场秩序，加速了不合规机构的退出速度，有效地促进行业的公平竞争，增强了市场透明度，行业价格有望进入更加合理有效的区间。这也推动了第三方支付公司从单一支付服务的商户数字化升级走向“支付+增值服务”商户全业务链条的数字化服务的新阶段。 支付服务方面，公司高度重视业务合规性，严格执行 259号文关于所有终端设备符合“一机一户一码”的要求，是首批完成改造要求的支付机构。公司持续加大对合规系统及产品的研发投入，自建“收单业务风控管理平台”，通过 AI学习不断升级算法模型和平台能力，力求在交易环节坚决对赌博、电信诈骗、洗钱等非法金融活动予以杜绝，保证从商户进件开始至交易结束全流程的合规性。公司持续提升支付管理系统的安全性、稳定性和便捷性，平台每日可容纳 5,000万笔交易，交易稳定性达到 99.999%。在持续强化合规与风险管理的过程中，公司积极把握消费复苏机会，加大产品创新与客户服务投入，全年支付服务业务交易总量超 2.5万亿，较上年同期增长约 8%，交易笔数峰值超 1,500万笔/日，交易金额峰值超 97亿元/日。在创新支付方式上，积极推进数字人民币建设，完成兴业银行、中国银行与邮储银行数币系统对接与应用，通过一码通扫的方式帮助银行合作伙伴提升了数字人民币商户拓展效率，降低拓展成本， 并进一步优化了数字人民币的受理体验。 增值服务方面，公司为中小微商户提供数字化解决方案，解决商户获客成本高、客单价低、经营成 本高、融资难的问题。报告期内，公司为超过 370 万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，实现 收入 10.95亿元，单商户 ARPU值达 295元/年。 图 4：按垂直行业划分，公司平台商户结构（截至 2023年 12月） 图 5：按商户规模划分，公司交易流水结构（截至 2023年 12月） 董事会积极把握行业拐点机遇，于 2023年第三季度通过少数股权置换的方式引入杉昊智能团队，该团队深耕商户运营领域且具备较强的 SaaS 综合服务能力，将更好地推动商户运营及增值服务业务向前发展，助力公司数字商业板块能力进一步提升。“慧徕店”场景开放平台是公司打造的场景 SaaS 聚合平台，主要为商户提供数字营销、电子发票、供应链管理、小程序点单、聚合外卖、会员管理等服务，实现包括业务环节、场景、 客户关系、员工管理等全业务流程优化，进而实现商业的智能化与自动化，为商户实现降本增效，为消费者带来良好消费体验。目前公司已经完成包括零售、餐饮、校园等 12个大场景 46个细分场景解决方案的入驻对接，其中零售、餐饮、娱乐商户占总商户数超 70%，报告期内公司在药店、烟草和寺庙等场景进行突破，在内蒙、广东等地完成药店医保数字化改造；在福建、天津等地完成烟草零售门店的数字化改造，在福建省内已落地寺庙场景数字化服务，合计场景建设超 1,500个。与此同时，公司积极引入行业合作伙伴，建立商户、消费者、行业伙伴的场景生态。基于多年银行合作经验与积累， 公司与多家银行开展总行级战略合作，结合银行的“开卡、揽存、促活”的需求，以场景解决方案为入 口，叠加银行资源赋能商户，在提升银行用户忠诚度的同时，提升商户服务综合价值。报告期内，行业 合作客户囊括邮政、邮储银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行以及平安银行等，交易流水 突破 6,800亿，共计补贴手续费超过 5.47亿元，同时公司积极与各大银行开展各类营销促消费活动，年度 核销金额 1.65亿元。合作生态模式帮助我们聚焦中腰部商户群体，报告期内月流水超过 50万元的商户流 水贡献度持续提升，占交易总规模比例提升至 8.6%，同比增长超 16%。 图 6：数字商业全场景解决方案 在合作生态建设上，国通星驿公司荣获连通公司 2023年度“卓越收单场景共建奖”及“卓越贡献收单合作伙伴奖”、中国银联安徽、江苏、厦门分公司等多项行业大奖；杉昊智能荣获中国银联“创新合作伙伴奖”、蚂蚁集团“CY23 年度一路相伴·戮力同心奖”、吉林银行“2023 年度最佳合作伙伴”等多项大奖。 金融科技方面，银行业纷纷响应国家政策，进一步下沉服务赋能中小微商户的发展，推动我国普惠金融健康持续发展，助力实体经济尤其是中小微商户的数字化转型升级。在此背景下，公司始终聚焦服务小微，帮助中小微商户解决金融痛点和难点，为中小微商户提供金融科技服务。报告期内，在原有产品线基础上，公司通过金融数字化转型，不断加强人机结合，尝试实行高度制度化、流程化的 IPC技术，专注服务零售商超、连锁餐饮、制造加工、益农助农和基于 ERP 的供应链商贸等中小微企业，开发了面向小微企业的优企贷系列产品，进一步丰富产品结构，为其提供一站式金融解决方案。与此同时，公司成立数字实验室，全面梳理业务数据，基于小微商户的数据提供金融科技解决方案，逐步补全各类业务分析数据指标，助力公司与管理层决策和精细化管理。公司坚持稳健经营，不断加大风控系统建设，提高资产质量，截至 2023年底，公司金融科技业务管理资产余额 31.29亿元。 （2）电信运营商数字化服务 公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的数智化资产建设服务方案。基于对运营商业务的深度理解，围绕智慧中台、数据中台、AI 中台、网格运营及政企智慧中台等核心底座， 以“数智化，云原生、自主可控”为架构演进方向，推动业务运营系统的新一代演进，助力运营商向企 业数智化转型的使能者转型。同时公司展开对国内外主流开源大模型的深入研究和训练实践，实现运营 商领域多个应用场景落地。基于数据湖技术实现源系统全量 CDC 场景支撑，建立湖仓一体的系统架构， 率先推进中国移动全网大数据分布式协同架构，加速大数据平台国产化建设，支撑运维、管理、营销域 等“AI+大数据”场景落地，AI服务年调用量快速增长。大数据行业省级运营商市场逐渐规模化，持续为客 户创收，业务内涵进一步扩大。与合作伙伴联合主导中国移动集团《全网大数据治理规范》、《数据标准 管理分册》等规范编写；积极参与行业标准制定，包括数据研发运营一体化 (DataOps) 能力成熟度模型、 数据分类分级解决方案标准、数据分类分级成熟度评价模型等，获得 DGS 数据治理服务商能力成熟度评 估四级、DCMM 数据管理能力成熟度评估四级认证。入选信通院数据要素、数据治理两大产业图谱，入 选云计算开源产业联盟算力服务方阵成员。 业务方面，公司作为数字化转型的先行者，坚持以运营商领域的技术积累及产品优势为基础，以国 产化、云原生为核心的创新驱动发展战略，加速实现核心技术突破，在服务企业数智化商业创新的过程 中探索前行。在运营商业务支撑市场领域，公司业务覆盖中国移动总部及 20 多个省公司、中国移动研究 院和中国铁塔总部等核心客户，为其提供大数据平台开发等支撑类业务，进一步巩固运营商市场地位。 图7：大数据云原生化与大数据生态化示意图 在大数据智能化方面，公司持续加大投入，以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务，助力客户大数据行业应用市场突破十亿级规模，公司大数据赋能业务实现收入突破 2亿元。基于智能化需求，公司持续提升人工智能在项目建设上的技术创新和商业模式创新，成功中标四川铁塔、新疆移动、中国铁塔等人工智能项目，同时在江苏移动运营商系统 AI 能力提升软件研发项目、江苏移动新型人工智能开放基础设施关键技术攻关 BOMC 工单智能处理软件开发项目、中国铁塔中高点视频监控 35种 AI算法模型研究等项目上实现突破，AI应用场景案例实现快速增长。 在产业数字化方面，结合公司的产品和技术能力，在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，实现新的业务增长点。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
□适用 √不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5） 营业成本构成 按产品分类 单位：元
参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关内容。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 a、公司主要销售客户情况
b、公司前 5大客户资料 |
