[年报]盛泰集团(605138):2023年年度报告
原标题:盛泰集团:2023年年度报告 盛泰智造集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐磊、主管会计工作负责人王培荣及会计机构负责人（会计主管人员）张逢春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2024年4月19日公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本为555,561,011股，以此计算合计拟派发现金红利50,000,490.99元（含税），占2023年度归属母公司股东净利润的比例为47.91%。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析，第六部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 100 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 101 第十节 财务报告......................................................................................................................... 103
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）、加权平均净资产收益率（%）、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）下滑原因：全球通胀水平依然较高，美元利率持续走高，国际环境复杂严峻，海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段，公司虽然充分利用长年来累积的优势积极做好客户服务，但公司业绩仍受到了一定的影响和冲击。为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦，公司已对海内外基地进行了整合调整，并着力对公司可控的产业链相关业务进行深度开发和拓展，相关调整产生了一系列额外支出和费用，但收益尚未完全体现。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受外部环境复杂等因素影响，我国纺织行业产销形势总体较为严峻，纺织企业生产经营压力有所加大，国内市场仍处于逐步复苏的阶段，国内经济持续向好回升，需求仍显不足，公司虽然充分利用常年来累积的优势积极做好客户服务，但公司2023年业绩仍受到了一定的影响和冲击。2023年公司实现销售收入46.51亿元，同比下降22.04%，实现净利润0.97亿元，同比下降74.66%，其中归属于上市公司股东净利润1.04亿元，同比下降72.25%。 2023年主要重点工作如下： 1、为聚焦主业发展进一步优化资产结构，完善深化公司产业链布局。 （1）公司澳洲农场已顺利交割，交割完成后公司充分利用自身优势，对农场进行一系列改革，进一步提升了农场相关资源利用率，在棉花价格普遍上涨的趋势下也是后续公司的优势之一，并为公司的溯源工作提供有利的帮助。同时公司也积极寻求机会布局麻类产品的原材料种植基地，后续将为公司产品提供更多灵活发展机会； （2）上半年公司已出售国内历史较为悠久的嵊州梭织面料厂区，并把原有产能搬迁至公司嵊州新厂区。同时整合海内外生产基地，出售了部分盈利能力较低且可能存在不确定因素的海外工厂，并对未来有较大发展潜力的基地进行更深度的扩展开发。 （3）为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，2023 年经公司第二届董事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，顺利完成公司名称变更登记手续并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更公司全称为“盛泰智造集团股份有限公司”。 2、募投项目规范运作 （1）根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“盛泰转债”自2023年5月11日起可转换为公司股份。截至2023年12月31日，累计有11,000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数1,011股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。尚未转股的可转债金额为 701,169,000 元，占可转债发行总量的99.9984%。 （2）公司各项募投项目均陆续按计划施工、投产，其中公司可转债募投项目“年产 48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”的建设内容变更为“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”预计2024年下半年可正式投入使用；“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项并将上述募投项目结项后的节余部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 与此同时，公司始终坚持“绿色盛泰”是“发展盛泰”的基石，所有的新增产能都严格遵循各项环保政策，确保所有项目均为绿色、低碳、节能、安全、智能的高效可持续建设项目，在增产扩能同时为当地的绿色发展贡献自己的力量。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业类别 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C 制造业”类目下的“18纺织服装、服饰业”子类“181 机织服装制造”及“182 针织或钩针编织服装制造”（行业代码 C1819 及C1821）。 2、行业发展情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。 根据国家统计局数据显示，2023年全年社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%，城乡消费市场均呈上升趋势，城镇消费品零售额407,490亿元，比上年增长7.1%；乡村消费品零售额64,005亿元，比上年增长8.0%。 根据工信部数据显示，2023 年纺织行业利润总额同比增长 7.2%。2023 年规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.2%，营业收入47,009亿元，同比下降0.8%；利润总额1,802亿元，同比增长7.2%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比增长10.3%。全国限额以上单位消费品零售总额 178,563 亿元，同比增长 6.5%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长10.8%。 2023年全年我国纺织品服装累计出口2,936亿美元，同比下降8.1%，其中12月当月出口253亿美元，同比增长2.6%，重新恢复单月正增长。 2023年，我国各项扩大内需政策措施落地生效，内需潜力持续释放，经济运行呈现恢复向好态势，但全球通胀水平依然较高，世界经济复苏乏力，在复杂严峻的外部环境下，我国纺织行业产销形势总体较为严峻，企业生产经营压力有所加大。随着内需带动作用渐强，行业产销衔接、经济循环状况持续好转，纺织行业经济运行持续回升，生产、出口、投资等主要经济运行指标降幅逐步收窄，利润增速由负转正，纺织现代化产业体系建设取得积极进展。海外主要经济体持续高通胀，与食品和能源等生活物资相比，纺织品服装刚性需求弱。我国棉纺织外贸依存度高，海外的弱需求拖累棉纺织出口交货值全年偏弱势。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的所属行业和主营业务未发生重大变化，盛泰集团主要从事棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售。 盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局。 公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区，主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣，公司的智能化纱线产能对应的纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。 公司所生产的纱线和面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，经过精细化加工制造后，供应给各大客户及知名品牌。公司始终坚持产品精品化战略，不断追求品质卓越，获得了众多客户的认可和青睐，凭借强大的综合竞争力，公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化独立双循环布局优势 公司是一家全球化布局的跨国公司。公司棉花种植基地位于澳大利亚，纱线产能主要位于越南，面料纺织布局在浙江嵊州、河南周口、越南，成衣制造布局在河南、湖南、安徽等省份以及越南、柬埔寨等多个国家，在海内外形成了完整的双循环布局，实现国内生产基地为国内客户提供服务、海外生产基地服务海外客户的产能布局。 2、大客户优势 基于公司的纺织工艺技术优势及卓越的面料产品研发能力，海内外完善和独立的生产体系及快速反应能力，公司在国际成衣市场具有较高知名度。 公司与主要客户合作关系较为深厚，与部分主要客户形成了互相依赖的深度合作格局。 3、领先技术优势 公司自成立以来一直十分注重研发能力的提升，在面料研发、工艺、生产等方面取得了多项研究成果，目前拥有多项发明专利。 公司通过自有的各项工艺技术优势及卓越的面料产品研发能力，使生产的面料在抗皱、透气、保暖、除臭、速干等特性上具有一定的优势，并应用于多个不同领域，受到全球各大品牌服饰的青睐，极大地促进公司的产品质量及销售数量。 4、生产体系智能化优势 基于国内人力成本的不断上升，公司不断引进先进的生产设备，并开发了相关配套的系统用于取代不必要的人力劳动，提升自动化效率，进一步降低生产成本。 公司生产体系的持续智能化改造，使得公司生产产品自动化率高、质量稳定、订单反应时间快，成为公司始终能获得优质订单的一大竞争优势。 5、管理团队优势 作为一家全球化纺织服装企业，公司拥有大批来自于纺织专门院校毕业的技术人才和各大知名院校的管理人才。同时，公司的管理团队深耕纺织服装行业数十年，拥有该行业丰富的技术经验以及管理经验，对于纺织服装行业的管理、经营、技术运用均具有同行业领先的优势。公司侧重于培养管理团队的国际视野，经过多年的经验积累，公司具备了一大批拥有国际业务开拓能力的优秀管理团队。 五、报告期内主要经营情况 2023年公司实现销售收入46.51亿元，同比下降22.04%，公司实现净利润0.97亿元，同比下降74.66%，其中归属于上市公司股东净利润1.04亿元，同比下降72.25%，扣除非经常损益后 0.26 亿元，同比下滑92.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：由于销售收入下降，同时营业成本也相应减少； 销售费用变动原因说明：由于销售收入下降，且在公司调整部分产能和基地后，销售人员和销售费用相应下降； 管理费用变动原因说明：公司已对海内外基地进行了整合和调整，期间产生了一系列额外支出和费用以及新增资产的折旧摊销费用。 财务费用变动原因说明：报告期内新增可转债利息，且美元等外币融资利率同比上期增幅较大。 研发费用变动原因说明：报告期内，因公司海内外生产基地进行整合调整，相关智能化设备及项目的落地，实现研发人员和研发费用的大幅下降。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022年度发行可转债，收到募集资金6.91亿元，2023年度公司未进行同规模大额筹资活动所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入下滑的主要原因：全球通胀水平依然较高，美元利率持续走高，国际环境复杂严峻，海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段，公司虽然充分利用常年来累积的优势积极做好客户服务，但公司业绩仍受到了一定的影响和冲击；营业成本下滑与收入同趋势。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司成衣产品产销量减少的主要原因系海外客户需求下降所致； 面料整体产量受成衣订单产品订单减少影响整体有所下滑，但针织面料对外销售有所上升，梭织面料受国内梭织基地搬迁影响产销量整体有所下降； 纱线产品随公司越南纱线新基地陆续投产产销量均有所上升，同时公司严控库存水平，库存量除梭织面料外均有所下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 为应对复杂的国际环境，公司子公司新马服装有限公司出售汇丰制衣厂有限公司及其子公司新马制衣(斯里兰卡)有限公司、PT Smart Shirts Semarang、新联服装有限公司，子公司周口盛泰纺织出售周口盛兴纺织有限公司，子公司新马服装集团有限公司出售新马制衣北江有限公司，子公司新马针织有限公司出售香港凡盛纺织有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额217,205.02 万元，占年度销售总额46.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额98,643.29万元，占年度采购总额23.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
√适用 □不适用 报告期内，因公司海内外生产基地进行整合调整，相关智能化设备及项目的落地，实现研发人员和研发费用的大幅下降，但研发工作仍是公司发展的重中之重，公司对研发团队结构进行了一些调整，增加了博士和硕士研究生等高层次人才，研发人员占总人数的比例有所增加，各研发项目有序推进。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
3、现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要原因系随着报告期内可转债等项目落实以及对外新增投资和资产购置等所致； (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 （未完）  |