天正电气(605066):国泰君安证券股份有限公司关于浙江天正电气股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称“天正电气”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对天正电气 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1482号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 7,100万股，发行价格为人民币 10.02元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 71,142.00万元，扣除承销费及保荐费合计人民币 3,820.75万元后的募集资金余额 67,321.25万元已于 2020年 8月 4日全部到账。各项发行费用合计 5,106.70万元，除已从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 1,285.95万元，实际募集资金净额为 66,035.30万元。募集资金到账情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验［2020］510003号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用情况 首次公开发行募集资金于 2020年 8月 4日到账，截至 2023年 12月 31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 34,528.46万元,其中 2023年度募投项目投入金额为 4,958.68万元。截至 2023年 12月 31日，募集资金账户余额为 3,429.60万元。实际使用情况如下： 单位：万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天正电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023年 12月 31日，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 募投项目中“智能型低压电器产品扩产建设项目”实施主体为子公司浙江天正智能电器有限公司，为规范募集资金的管理和使用，子公司天正智能对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与银行、天正股份、保荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023年 12月 31日，天正智能按照该《募集资金专户储存四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 单位：万元
（一）募集资金投资项目使用情况 公司 2023年度实际使用募集资金人民币 4,958.68万元，截至 2023年 12月 31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 34,528.46万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022年 6月 8日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，使用闲置募集资金不超过 10,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下： 2022年 6月 9日，公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募2022年 6月 9日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正智能）闲置募集资金 4,000万元用于补充流动资金。 2022年 6月 9日，公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行（天正电气）闲置募集资金 1,000万元用于补充流动资金。 2023年 2月 1日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。 （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 公司 2023年度不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司于 2022年 12月 28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于 2023年 1月 13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“基于中国制造 2025方向的低压电器产能扩建项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并将剩余募集资金 14,203.66万元、4,688.95万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。 具体内容详见公司于 2022年 12月 29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。 2023年 2月 2日，公司将剩余募集资金共计 18,892.61万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于 2022年 12月 28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议，于 2023年 1月 13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能型低压电器产品扩产建设项目”予以终止，并将剩余募集资金共计 11,557.84万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）永久性补充流动资金。 具体内容详见公司于 2022年 12月 29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-052）。 2023年 2月 2日，公司将剩余募集资金 11,557.84万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：天正电气 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附件 1 募集资金使用情况对照表（2023年度） 单位：万元
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