[年报]艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.265元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本401,130,603股，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份2,350,743 股，实际可参与利润分配的股数为398,779,860股。以此计算合计拟派发现金红利105,676,662.9元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.11%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1．公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。详见“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 40、重要会计政策和会计估计的变更”。 2．经营活动产生的现金流量净额同比增加84.96%，主要原因是报告期销售回款现金及材料付款票据支付较上年增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 虽然2023年全球经济不景气，行业竞争激烈。但公司及时调整市场战略，通过技术硬核和新质生产力，实施市场良性转型，更大程度为公司永续发展奠定了更强实基础。 （一）报告期内，公司主营业务情况 公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售。公司自成立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 2023年，新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、5G通讯、AI服务数据中心、家电市场需求均衡提升。公司通过新型技术和产品，进一步提升了工业市场占有率。其中，工业类用电容销售收入同比增长8.27%。公司和全球各头部企业保持着紧密的战略合作关系，并通过业务拓展成功吸纳一批新兴客户。在确保供应链稳定性、产品供应效率的前提下，公司产能得到有效提升。 报告期内，公司铝电解电容器产能超过190亿支，产量同比增长19.60%，销量同比增长9.32%。 公司凭借品质管理和品牌优势，实现了各板块的均衡发展，工业类产品呈现出良好增势，为企业未来战略发展打下了坚实的基础。 （二）报告期内，公司整体发展情况 1. 市场发展 报告期内，公司积极和车规类专业客户开展高标准项目互动，增长强势且有序，并成为国内唯一通过车载ASA认证的公司。公司的专业技术与稳定品质还收获了工业类头部客户的信任与认可，在此过程中完成了薄膜电容、金属化膜材料的布局，公司薄膜电容器销售规模增大，实现了多品类的市场投放。目前，在新能源市场公司产品达成了95%的品牌覆盖，车载OBC和工控市场也分别实现90%、92%的覆盖，市场占有率进一步提升。 2. 技术创新 报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好和客户的预研共创。同时专注于基础面的技术扎根，助力上游卡脖子材料的研发及国产化，确保去除研发流的瓶颈，为公司全球化进程奠定技术基础。截至2023年12月31日，公司累计获得有效授权专利426项，其中包括发明专利81项，实用新型专利338项，以及外观设计7项。2023 年公司新增有效授权专利达64项。 3. 绿色智造 公司拥有明确的智能工厂长期规划，并在报告期内逐步推进实施。继ERP系统导入数年后，成为了业界率先实现制造执行系统（MES）全面覆盖的公司，进一步达成了全过程智能追溯的目标。 另外，公司以“国家绿色工厂”身份，将智慧化与环保化有效结合。报告期内持续推行能源管理体系、扩大建设园区光伏发电设施，探索低碳化清洁生产。并按期发行ESG报告，推进员工职业健康计划，承担社会责任，响应国家“双碳”政策，对公司多元化、全球化发展意义深远。 4. 品质表现 报告期内，公司将2023年定义为品质决胜年，在挑战零失效的目标下，将“品质是做出来的”底层逻辑延伸到全流程，确保每个环节的安全性、可靠性、稳定性与一致性。凭借出色的品质表现，收获了专业客户的认可，车载体系率先通过ASA认证。目前，公司拥有六西格玛黑带人员14名、德国工业联合会颁发的VDA审核员认证9名，公司品质竞争力优势显著。 二、报告期内公司所处行业情况 根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，铝电解电容器制造属于电子元器件行业中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。 电极箔为铝电解电容器用关键原材料，电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业行 业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及其用途 公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；生产电容器的设备制造；对外投资。 公司自设立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。 根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态 铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下： 公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G 通讯、AI数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场。 （二）公司经营模式 公司始终坚持“成为中国式世界级电容器公司”的发展愿景，不断投入资源进行产品研发和设计，配以先进的生产系统和强大的销售网络，形成了高度自主的“设计+生产+销售”经营模式。 以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定。公司秉承可持续发展的理念，积极响应国家“双碳”政策，致力于降低环境影响，优化资源利用，并关注员工的健康与安全，助力人与环境和谐共进。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全产品配套及服务能力 公司是国内行业应用市场覆盖最全的企业，在各应用市场呈现出更高专业性，且产品系列成熟完整，“一站式产品全案配套模式”可提供全产品链解决方案，满足客户的综合业务需求。 销售及技术支持网络发达，遍及全球，25个销售中心，海外多个研发实验室配有应用专业背景的产品工程师，以及具备产品专业能力的销售经理团队，能随时随地响应客户的专业技术咨询，提供销售配套服务，可在客户的产品设计开发阶段，进行全过程联合开发服务，并在部分市场提供应用方案。生产高效，交付周期短，物流配套广，让公司能更好服务于海内外客户。 （二）技术支持能力 领先的研发能力是公司最突出的核心竞争力，集团内所有核心技术均自主可控，是行业内同时在产品、材料、应用、设备、工艺五大方面，具备独立开发能力的公司。 公司拥有强专业能力的中央研究院和技术中心，可完成各项技术的预研开发，及现行市场的产品研发。并与国内外多个知名院校合作，设有国家企业技术中心、博士后科研工作站、博士后创新创业实践基地。拥有国内及美国、日本、中国台湾的技术专家团队。经过不断创新发展，艾华集团借助现有基础条件，收获了一大批成功的新工艺、新技术、新产品。掌握了以电极箔、电解液、金属化膜为主的材料技术；以液态铝电容、固态电容、叠层电容、薄膜电容为主的产品技术；以及电容器专用设备技术。形成了强有力的基础核心竞争力，公司荣获“国家技术创新示范企业”、“ 国家知识产权优势企业”、“ 工业品牌培育示范企业”、“ 中国专利奖优秀奖”等荣誉。持续的技术投入产出不仅巩固了公司行业地位，且奠定了未来公司在品类扩张等方向多元化发展的基础。 （三）品牌影响力 公司凭借“高品质力”和“全产品类供应力”，通过全球化市场网络建设，已与全球知名品牌客户建立了良好可靠的合作。通过公司“产品应用研究院”专家对客户产品的理解力，将产品技术前置客户新产品开发的全过程，深受市场信赖与满意。公司业务遍布新能源汽车、风光储、工业自动化、轨道交通、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、智能电网等多维度领域，工业类电容器的技术性能和产销规模位列前沿，属于中高端市场的主力竞争品牌。目前已形成“技术专家”“应用专家”“制造专家”“精益专家”等品牌形象。公司商标“Aishi”是“湖南省著名商标”、“最受欢迎电子元件品牌”，同时也成为了全球铝电解电容器行业的头部品牌。 （四）产业链协同力 公司拥有“光箔+腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电容器”的完整产业链，是电容器行业中，全球少数具有完整产业链的企业之一。在全产业链中，公司联合材料、设备的优秀供应商形成产能、技术、品质、管理联盟阵营，不仅能保证安全稳定的供应链韧性，还可保证材料及设备的技术领先性，以及品质优异的供应链强度，为公司和客户创造更多的价值空间。 （五）制造及品控能力 公司独特的先进制造工艺得到行业内和应用端的肯定，现公司拥有领先行业的先进制造产线和智慧化生产管理系统，并拥有多项自有智能设备的知识产权。生产效能高，流转周期短，能更好实现准确制造，在满足快节奏的交付需求的同时，还可做到品质全程可追溯。产能的应变能力也逐年提升，对于定制化产品批量需求有高消化能力。系统及装备的先进和品质管理的严谨，让公司在制造精准性、保供优势性和品控专业性上表现突出。 （六）管理能力及高执行力 公司拥有一支高学历，专业能力强的年轻态管理执行团队，在高端客户的专业化及国际化对接上，更为贴近客户需求，且互动效能高。公司在行业率先打造管理数据模型，开发了全面的数据库及科学的分析手段，能运用前沿的管理手段进行管理。整支团队具备准确的落地执行能力和目标达成的高度还原能力。管理团队中，近80%人员拥有世界五百强职业背景，具备丰富的大型国际企业管理经验，并对管理模式形成了先进的理解。这支队伍的综合能力、专业性及年轻态更是在行业内保持着绝对优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 337,893.63 万元，营业成本 254,169.97 万元，实现净利润34,228.06万元，实现归属于母公司所有者的净利润35,099.68万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期债券利息支出增加，以及汇率变动导致汇兑净收益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售回款现金及材料付款票据支付较上年增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买理财产品较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款金额较上年有所增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期享受先进制造业进项税加计扣除所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期理财产品取得收益所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款增加导致计提减值增长所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系控股子公司江苏立富的固定资产计提减值所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系报告期固定资产处置较上年减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期公益性捐赠较上年增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入337,893.63万元 ，营业成本254,169.97万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额68,340.03万元，占年度销售总额20.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额67,892.07万元，占年度采购总额24.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,543.46万元，占年度采购总额3.46%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 前五名供应商中关联方统计包括公司的联营企业。 3. 费用 √适用 □不适用 报告期，财务费用较上年同期增加1,823.55万元，同比上升204.37%，主要系报告期债券利息支出增加，以及汇率变动导致汇兑净收益减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）报告期经营活动产生的现金流量净额为净流入 16,913.65 万元，较 2022 年增加了7,769.21万元，主要系本期销售商品收到的现金较上年增加所致。 （2）报告期投资活动产生的现金流量净额为净流入3,729.81万元，较2022年流入净额增加6,207.81万元，主要系本期投资支付的现金较上年减少所致。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额为净流出15,293.24万元，与2022年比净流出增加9,040.08万元，主要系本期偿还银行短期贷款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.行业概述 铝电解电容器是常见的电子元件，广泛应用于节能照明、电源、计算机、消费类电子、工业控制、通信以及新能源等领域。与其他电容器相比，具有比容大、耐压高、“自愈”特性、性价比高等特点，广泛应用于各类电子产品中。铝电解电容器按介质分为液态铝电解电容器、固态铝电解电容器及高分子固液混合铝电解电容器，分别具有不同的优点和应用场景。 2.市场规模 2022 年全球铝电解电容器需求量达到1,440 亿只，市场规模达到 645.7 亿元。2023年由于全球经济环境不景气，全球消费需求持续不振，导致中国铝电解电容器行业发展受阻；但另一方面，电子信息产业、新能源汽车、电力设备、可再生能源等领域的快速发展，尤其是5G通信、物联网、云计算等新兴产业的崛起，又拉动了中国铝电解电容器行业的发展。智多星顾问预计：2023 年全球铝电解电容器需求量约为1,410亿只，市场规模约为 633.8 亿元，至2027年全球铝电解电容器需求量将达到1,630亿只，市场规模将达到808.1亿元，2022-2027年五年平均增长率分别为2.4%和4.6%。 3.市场竞争格局 铝电解电容器供给端格局比较分散，但是前五大厂商却占据超过三成的市场份额，其中高端产能更是集中在日系厂商。主要是由日系厂商所主导，中国厂商紧随其后。在全球前十大铝电解电容器厂商中，日系厂商全球市场份额占有率约为 33%。 4.行业发展趋势 铝电解电容器行业需要不断创新和改进，实现高端化（高压、宽温度、高容量密度、大纹波、L-ESR,长寿命）、环保化（节能减排、无污染、可回收）和多元化（多样化、个性化、定制化）的发展，以提升产品性能和质量，满足市场和客户的需求，增强行业竞争力和可持续发展能力。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1. 2022年11月23日，公司与浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”）签订股权转让协议，凯恩股份将其持有的浙江凯恩特种 纸业有限公司（以下简称“凯恩纸业”）16%股权以1,000.00万元转让给公司。2023年5月，凯恩股份进行了增资，增资完成后，公司持有凯恩纸业6.67% 的股权。 2. 根据公司发展战略及实际经营需要，公司以自有资金出资人民币3,000万元投资成立全资子公司湖南艾源达电容器有限公司（以下简称“艾源 达”）， 艾源达注册资本人民币 3,000 万元，公司占比100%。艾源达主要经营范围为：电子专用设备制造；电子专用材料制造；高性能有色金属及合 金材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售。艾源达已于2023年4月13日完成工商注册登记并取得益阳市赫山区市场监督管理局颁发的营业 执照。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1.公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳 高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为 15,000 万元。具体内 容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关 于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081）。绵阳资江已完成了工商变更的相关手续，并于2024年1月15日取得绵阳市市场 监督管理局换发的《营业执照》。 2．公司于2023年11月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器 及新材料项目的议案》，公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司（以下简称“艾源达”）投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资 45,600万元。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》披露的《关于全资子公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的公告》（公告编号：2023-051）。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 （未完）  |