[年报]传化智联(002010):2023年年度报告
原标题:传化智联:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周家海、主管会计工作负责人周家海及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告“第三节 管理层讨论与分析”中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................. 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况...................................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 74 备查文件目录 1、载有董事长周家海签名的年度报告文本； 2、载有法定代表人周家海，主管会计工作的负责人周家海，会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并
会计政策变更的原因：根据《企业会计准则解释第 16号》等相关规定，公司对归属于上市公司股东的净资产的上年期末余额（2022年 12月 31日）做了调整，本次会计政策变更对公司财务报表不构成重大影响，具体详见本报告书第 十节财务报告之 “重要会计政策及会计估计”相关内容。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 传化智联-智能物流服务平台： （1）行业的发展阶段与周期性特点 物流行业是实体经济的有机组成部分，《“十四五”现代物流发展规划》明确指出现代物流是延伸产业链、提升价值链、 打造供应链的重要支撑，在构建现代流通体系、促进形成强大国内市场、推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着 先导性、基础性、战略性作用。 2023年，随着国内经济在波动中逐步恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。市场需 求规模恢复加快，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年全国社会物 流总额 352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022年全年提高 1.8个百分点。 从构成看，全年工业品物流总额 312.6万亿元，同比增长 4.6%；农产品物流总额 5.3万亿元，同比增长 4.1%，保持良 好发展态势；全年单位与居民物品物流总额 13.0万亿元，同比增长 8.2%，增速比上年提高 4.8个百分点。 从结构看，主要环节物流费用比率均有所下降，运输费用与 GDP比率 7.8%，保管费用与 GDP比率 4.8%，管理费用 与 GDP比率 1.8%，比上年各下降 0.1个百分点。全年各环节物流运行效率全面改善，仓储保管等静态环节占比稳步下降， 资金流、物流向动态环节转移，物流要素流动趋于活跃。 （2）公司所处的行业地位 公司是“公路港”模式的开创者，拥有全国规模最大的公路港基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在 国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先实践者，多年来坚持 以“持续帮助企业供应链物流降本增效”为使命，聚焦产业端，依托于全国化的基础设施网络资源优势与场景优势，为生产 制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服务。 传化智联-化学业务： 发展阶段：公司生产的主要产品——功能化学品，处于石油化工和油脂化工生产链的末端，相关产品所在行业技术更 新较快，近年来通过持续不断的产品创新逐步向新能源等新兴行业进军。 周期特点：相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品多采用精细化生产，产品技术属性强、差异化程 度高，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务门槛使企业有更大的差异化竞 争机会：功能化学品对客户来说，对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳 定。 行业地位：公司是全球领先的功能化学和新材料科技公司。纺织化学品产能和市场占有率全国第一、全球第二，是纺 织印染助剂国家标准领衔制订者、国家先进印染技术创新中心建设单位、国家级专精特新“小巨人”、浙江省科技小巨人企 业；纤维化学品的 DTY油剂是制造业单项冠军示范企业、行业标准起草单位、产销量全球第一；合成橡胶业务旗下稀土顺 丁橡胶市场占有率全国第一，镍系顺丁橡胶市场占有率全国前三，是国内技术实力最强的顺丁橡胶生产企业之一、国家级 专精特新“小巨人”；聚酯树脂市场占有率全国前三，是浙江省专精特新中小企业；涂料业务是浙江省“隐形冠军”和“专精特 新” ；功能聚合物和产业用纺织品相关产品市场地位随着下游蓬勃发展也不断提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 传化智联-智能物流服务平台： 报告期内，公司聚焦内涵式发展战略，以公路港为中心，着力提升精益运营能力，挖掘平台资源价值，因地制宜融 合区域产业链，升级数字技术，推动产业集群与平台物流集群的协同发展，打造服务生产生活物资高效流转的智能物流 服务平台。主要业务与服务如下： （1）智能公路港服务 公路港是区域物流发展的重要载体。以服务物流高效流通为目标，结合区域产业特征，落地标准化的功能中心，为 货主企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性智慧园区服务；挖掘区域产业链物流需求，发挥公路港物流服务资 源优势，推出数字工具，促进产业集群与公路港的融合发展；依托场景资源，发展车后、新能源等增值服务，丰富公路 港生态集群。同时，大力升级应用数字技术，沉淀公路港人车货场数据与标准化运营管理能力，以精益运营增强港的综 合竞争实力，服务区域产业发展。 （2）供应链物流服务 聚焦区域产业集群特色，以公路港内仓储、运力资源为基础，开展供应链物流服务，与公路港形成资源与业务互动， 助力公路港更好服务区域产业集群。重点突破新能源、化工、快消、科技细分行业，为大型制造与流通企业提供涵盖仓 储服务、整车与零担运输服务、金融服务的供应链物流解决方案；聚焦中小客群的弹性用仓需求，依托公路港丰富的仓 储资源，发展共享仓，为客户提供标准化统仓共配解决方案。 （3）生态增值服务 为货主企业提供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、电子回单、票据结算等全链路物流服务的数字化运输 服务，链接车后、金融、保险等产品，实现货主企业物流的在线可视、数字智能，帮助货主企业实现物流的数字化升级， 结构性降低物流成本。基于平台内的物流应用场景和沉淀的数据，联动外部资源，以平台化方式为制造企业、商贸企业、 物流企业提供保理、支付、融资租赁、保险等产品，助力物流各环节打通。 传化智联-化学业务： 化学业务围绕新质生产力发展要求，以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，通过技术驱动和 “竹林式”发展模式，推动“发展模式、增长动能、运营方式”三大转变，积极构建“业务一流、管理一流、队伍一流”。形 成了以纺织化学品为代表的功能化学品和以合成橡胶为代表的新材料两大业务体系。 （1）以纺织化学品为代表的功能化学品业务 公司功能化学品包括纺织印染助剂、纤维化学品、产业用纺织品化学品、功能聚合物、涂料等。 纺织印染助剂主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值。公司生产的纺织印染助剂产品达 上千种，拥有业内领先的产品组合和解决方案，覆盖印染加工全工艺流程。同时纺化业务加快海外业务整合步伐，以荷 兰、泰国两大生产基地为核心，构建双循环的全球化业务布局，构建营销网络覆盖全球 100多个国家和地区。同时，公 司不断加强绿色、低碳技术开发，为客户提供低碳环保的系统解决方案，是行业内最早通过国际 Oeko-Tex ?Standard 100 纺织品生态认证的公司，并通过欧盟 GOTS有机棉认证、ECO-Passport认证、蓝标认证、绿叶标签认证等。 纤维化学品用于纤维生产、加工各环节，赋予纤维各类功能特性，使其满足后道的加工和使用。公司目前生产的纤 维化学品包括各类民用/工业前纺油剂、短纤油剂，涤纶/锦纶 DTY油剂，织针油剂、高温链条油剂等。 公司在纺织行业具有多年的技术积累，并且将对纺织行业的理解延展到滤材、箱包家居、医疗轨交等多种下游领域。 目前已形成产业用纺织品相关产品，下游可以进入医疗卫生、包装滤材以及汽车等领域；在医疗卫生方面，可以为医用 防护服提供系统解决方案。 功能聚合物通过功能聚合物涂层产品的突破，进入皮革箱包、家居、户外等领域，并不断拓宽应用到广告、植绒等 场景；尤其是功能聚合物的水性聚氨酯产品在目前“油改水”的大趋势下应用领域持续拓宽，从纺织场景的应用逐步拓展 到 PVC贴合、鞋材、汽车等领域。 涂料产品用于涂装物体，使物体表面形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减 阻、隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、地坪漆、工业漆等系列产品。 （2）以合成橡胶为代表的新材料业务 公司新材料业务包括合成橡胶、聚酯树脂等。 合成橡胶主要产品是顺丁橡胶，其中包括稀土顺丁橡胶和镍系顺丁橡胶，产品应用于轮胎、胶鞋、胶板、医疗制品、 橡胶球、模压件等诸多领域。其中，稀土顺丁橡胶具有高弹性且具备能够很好地耐受动态应力的特性，在极低的温度下 也能保持优异性能，是电动汽车轮胎的理想原料以及高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。公司稀土顺丁橡胶打破国际垄 断，并在国内首创镍系顺丁橡胶和稀土顺丁橡胶柔性连续制备工艺，目前已拥有 15万吨稀土及镍系顺丁橡胶灵活切换生 产的柔性产线，以及一条 12万吨在建稀土顺丁橡胶产线（预计 2024年投产）。公司与全球轮胎行业前 20大中绝大多数 公司保持紧密合作，产品质量得到广泛认可，稀土顺丁橡胶国内市场占有率超 70%，镍系顺丁橡胶市场占有率全国前三。 目前公司合成橡胶业务子公司——浙江传化合成材料股份有限公司正在开展分拆境内上市的前期筹备工作事宜。 聚酯树脂是粉末涂料的主要关键原材料，主要应用于家电、建材、户外设施、管道工业、汽车、热敏材料、金属家 具、仪器仪表等领域。近年来聚酯树脂抓住“漆改粉”大趋势，针对行业发展痛点不断拓宽产品线，已经联合头部企业攻 关，在业内首次实现 PCI 7级低温固化高光平面涂层。 公司化学业务通过与客户的零距离接触掌握市场动态，紧密跟踪客户需求和行业痛点构建应用场景，不断提升自身 市场洞察和产品开发能力，通过构建系统解决方案增强客户粘性。同时，面对逐步激烈的市场竞争和经济带来的不确定 性，公司不断提升供应链能力、研发能力和客户服务能力，持续提高客户满意度，进一步增强竞争力。 三、核心竞争力分析 传化智联-智能物流服务平台： （1）“公路港”模式的开创者，具备商业模式的先发优势与规模优势 公司首创“公路港”平台模式，经过 20余年的发展，“公路港”已从单个物流基础设施向网络化、数智化的生态型平台转 变，形成服务“物流企业、货车司机、商贸企业、制造企业”的城市新型物流生态圈，汇聚地区“车流、人流、物流、商流”， 以集约化、专业化的管理和服务，逐渐重构地区物流生态。截止目前已建成全国规模最大的公路港基础设施网络，成为服 务区域经济的重要载体。 （2）平台模式沉淀海量物流资源，已具备融入产业链开展一体化供应链的服务能力 公司深刻洞察制造企业与物流企业的痛点，依托全国化布局的公路港网络及各类物流运力资源，推出数字化运输、云 仓等产品服务，以平台化方式链接并服务制造企业与物流企业。通过为制造企业客户定制供应链物流解决方案，以及对平 台数字化的不断投入，赋能平台物流企业快速发展，提升服务水平。目前在新能源、化工、快消、科技等行业，已经形成 一体化物流供应链综合服务能力。 （3）科技驱动形成高水平服务能力，全面赋能物流企业与制造企业 公司围绕物流新技术及行业产品升级的需要，开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链等 6大科技成果门 类的创新和研发，建立浙江省高新技术企业研发中心和杭州市高新技术企业研发中心，“传化智能物流工业互联网平台”升 级为国家级试点示范项目，公司入选国家发改委两业深度融合创新发展典型案例，入选国家商务部首批供应链创新与应用 示范企业。 截至报告期末，公司物流业务获得国家授权专利 43件，其中国家发明专利 30件，外观专利与实用新型专利 6件，获 得软件著作权 115件。专利技术、软件产品已全面应用于智慧园区、数字运输、自动化仓储等多个方面。 传化智联-化学业务： 公司以产品领先的科技创新能力、高效的全球化运营能力、柔性高效的主动型供应链能力、创新型的数字化管理能力， 构筑化学业务的核心竞争力。 （1）技术领先的集成创新能力 公司围绕客户需求持续创新，不断加大基础研究投入，并提炼共性技术模块，在巩固优势领域投入的基础上不断加快 同源技术辐射，支撑新场景探索；以多维度联动为基础，打造客户联合实验室、功能新材料产学研创新平台、技术模块平 台等高能级平台，2023年公司“浙江省传化高端专用化学品高新技术企业研究开发中心”、“浙江省传化稀土顺丁橡胶高新技 术企业研究开发中心”被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心；聚焦关键技术、行业重大问题及发展趋势，围绕“低碳”、 “高性能”、“价值客户”等推进重点研发及卡脖子技术攻坚，不断构筑技术壁垒和技术新优势。 （2）高效的全球化运营能力 公司营销网络覆盖全球 100多个国家和地区，并基于市场规模及全球供应链区域化重构趋势，聚焦海外核心战场，不 断优化布局；研发融合全球智慧，强化技术全球投送，已建有以杭州为中心辐射上海、广东、嘉兴、荷兰、德国、泰国、 新加坡、土耳其、印度、孟加拉等的全球研发体系，持续赋能前线，始终致力于为客户提供更及时、高效的服务。 （3）成本和效率领先的柔性供给 公司拥有敏捷、柔性的智能制造体系，制造基地、物流仓储中心遍布全球，并以核心合成基地为基础，结合外部环境 变化及客户需求，不断调整布局贴近客户的生产基地和物流仓储中心；拥有业内领先的自动化生产能力，并高效协同拉通 业务场景，不断深化智能制造应用；围绕以客户价值创造为中心，推动业务管理动能转化和模式创新，以核心能力的专业 化及模块化为基础构建端到端的数字化供应链体系，实现对前线需求的敏捷响应，满足全球 5000余家客户“小批量、多批 次、间隙式”的产品制造需求。 （4）创新型的数字化管理能力 公司统一“数字化赋能业务成功”理念，适配多元化业务、竹林式模式，不断完善 CRM“1+N”营销管理模式，加强客户 体验；搭建研发管理协同平台，知识库管理不断优化提升；搭建供应链交付协同平台，成本快速传导不断深化；不断推进 智能制造深化和提质扩面，持续推动公司治理规范化、体系化、流程化。 四、主营业务分析 1、概述 公司 2023年度实现营业收入 335.78亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.91亿元，基本每股收益 0.21元/股。 传化智联-智能物流服务平台： 1、智能公路港服务 资产经营方面，公司持续推进公路港全国化布局，以港仓联动、引货入港强化业务协同发展，经营质量稳步提升，全 年实现营业收入 12.23亿元，毛利率 74.50%，公路港入驻企业达到 8,558家，出租率 86.4%，全年车流量达到 5,749.8万车 次，同比增长 17%。 园区数字化和标准化建设方面，加快推进公路港数实融合，完成资产全生命周期管理的线上化，实现资产管理全链路 活动全面在线化，升级物业管理数字化水平，人均管理面积同比提升 23.9%；对标公募 REITs发行标准，积极推进园区标 准化审视和建设，持续夯实公路港标准化运营基础。 资源经营方面，持续推进公路港生态场景深耕。结合港内丰富的物流资源，提升区域特色产业的集、分、储、运、配 能力，围绕港内专线建设，持续提升线路覆盖率和履约交付能力，专线资源上线超 90%；积极推进“光、储、充”一体化建 设，首批自建光伏、充电桩项目取得较好预期，稳步推进第二批商丘、西安、漳州等 3 港光伏项目，南昌、长沙、成都北、 宜宾等 4港充电桩项目建设。 截止报告期末，公司全国累计布局公路港 73个，其中在建及筹建 9个，投入运营 64个，已获取土地权证面积1,358.95万平方米，经营面积达 567.78万平方米。全年实现平台营业额 615亿元，纳税 16.96亿元。 2、供应链物流服务 2023年，供应链物流服务强化港业联动，引货入港。通过横向拓展客户，纵向渗透市场，提升大客户销售能力与项目 交付运营能力，重点突破新能源与高科技行业，向行业产业链全链条服务深度迈进。聚焦区域特色产业，在郑州、成都、 杭州、长沙、淄博五港落地共享仓产品，满足中小客群弹性用仓需求。聚焦业务提质增效，主动优化客户结构，业务毛利 率实现 7.61%，较去年同期提升 2个百分点。 截止报告期末，供应链物流服务累计运营仓储面积 41万平方米，其中公路港内仓 23万平方米。累计在运营客户 215 家，其中 KA客户占比 21%。 3、生态增值服务 2023年，网络货运业务以提升运营质量和优化业务结构为主要经营策略，通过运力池模型优化、货物在途监控、港网 信息联动等数字化手段提升服务能力，重点突破铝、钢铁等重点行业客户，依托公路港属地与区域的精耕细作，融易运产 品增势强劲，实现交易额 60亿元，规模占比达 30%以上。金融服务业务有序调整结构，强化风控管理，在新监管政策之下， 谋划业务破局点，深化各港与保险业务协同性；支付及融租业务围绕监管合规要求，有序调整业务结构，强化项目管理。 截止报告期末，网络货运业务实现交易额 215.41亿元，运单量 523.24万单，累计运营车辆 156万辆。 传化智联-化学业务： 报告期内，面对国内外严峻的外部形势，公司化学业务单元在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保 等方面持续提升，实现稳步发展。 1、经营突破：坚持经营主动，经营业绩持续提升 面对复杂严峻的国内外形势，化学业务围绕差异化发展，积极调整产品结构，纺织化学品、合成橡胶业务积极发挥行 业头部的影响力，强化铁三角作战模式，加强大类产品竞争力，逆势而上保障基本盘稳定；纤维化学品、功能聚合物业务 整合同源技术、营销、区域等全链条资源，以产品补强和解决方案为抓手，快速提升市场综合竞争力，在细分市场快速上 量，稳步提升市场份额；聚酯树脂、涂料业务探索新渠道，以差异化策略调优产品和客户结构，精耕核心区域；围绕高质 量发展，把握行情走势，推进成本传导，积极推动经营质量提升，着力提升盈利能力。 2、科技驱动：深化三层次研发体系，链接平台构筑技术壁垒 化学业务围绕技术创新的战略引领，打造明星系列产品，纺织化学品无氟抗芯吸剂打破国际技术垄断，匀染剂的应用 性能达到了国际水平，稀土顺丁与国际巨头形成对标能力；加速新产品的扩面提量，纺织化学品分散增稠剂、环保树脂等 系列产品持续上量，推进 10余项低碳解决方案实现绿色纤维、低温等连续发货，稀土橡胶销量突破；链接高端科技资源， 联合浙大科创中心共建新材料创新平台，依托高校科研优势开展合成、机理结构等方面研究，创新跨界合作模式落地 UPM、 高士等合作项目；夯实模块化技术平台，材料平台聚焦共性材料强化主线技术的辐射能力，应用平台深入探索机理的本质 因素，分析平台深化“应用场景表征、小分子物质、高分子材料”分析，工艺平台聚焦新装备和节能降耗、绿色化等工艺改 进。 报告期内，公司下属子公司获评国家级专精特新“小巨人”、浙江省科技小巨人企业、浙江省高新技术企业研发中心、 浙江省企业研究院等称号。 3、空间布局：着眼双循环，持续加强供应链网络建设 化学业务深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则， 布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖独山港基地、乍浦基地一 期、杭州大江东基地三期正式投产运营，其余基地正有序推进实质性建设。 化学业务着眼国际，大力拓展海外业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，围绕海外渠道优化与升级、打造全球 局，并加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。通过对意大利、巴西本地公司的资源整合，进一步加强海外 本地化能力建设。 4、智能制造：强化智能制造应用，深化数字化供应链交付平台。 化学业务全面铺开智能制造工程，以“科技+”“数字+”驱动柔性生产，强化智能制造应用，落地数字交付平台，全力推 广 SAP扩面、SRM升级、安全网络等项目；在亚运期间，多方资源高效协作，实现交付效率提升。 5、安全环保：HSE管理优化，深化双碳管理，护航亚运保障 化学业务进一步夯实基础管理，建立健全管理体系，深化风控与安全体系，强化组织保障和运行监督管理，修订发布 《传化化学 HSE督查管理制度》，强化岗位应急，通过管理基本功课题形式开展岗位应急能力建设；深化双碳管理，从源 头减排，推进环保降本增效；护航亚运保障，24小时现场值勤巡逻与应急支援。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 详见本报告第十节“财务报告”之“九、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元 |
