[年报]汇隆新材(301057):2023年年度报告
原标题:汇隆新材:2023年年度报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年年度报告 2024-033 2024年 04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈顺华、主管会计工作负责人沈永娣及会计机构负责人(会计主管人员)沈永娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116306083为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 50 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 71 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 72 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
性损益的影响： 同口径下公司 2022年度归属于上市股东的非经常性损益净额为 477.33万元，较调整前减少 67.25万元。 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和 POY等。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司从事的行业所属的产业层级关系为 “C28化学纤维制造业”之“C2822涤纶纤维制造”。 报告期内，公司所处行业情况如下： （一）化纤行业发展概况 1、行业发展状况 全球聚酯纤维行业的发展方向主要围绕生产设备的智能化、自动化、柔性化及大型化，提高产品质量及生产效率； 新原料合成技术，特别是生物化工技术的发展和工业化应用；适合聚酯、纺丝、纺织加工产业链效率提升，且节能减排 和绿色环保的可持续发展生产技术以及开拓纤维复合材料的高新产业应用市场等几大方面展开。我国聚酯纤维行业的发 展仍然以创新能力为着力点，积极推广智能制造与绿色制造，提升对功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求的 适应度，发展新质生产力，推进现代化产业体系建设。 总体来看，化纤行业全年经济运行情况呈现积极向好的趋势。一是产量增速提升，库存水平正常，行业总体开工负 荷基本维持在高位。根据中国化纤协会统计，2023年化纤产量为 6,872万吨，同比增长 8.5%。二是内需逐步回暖，2023 年国家统计局数据显示，1-12月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 12.9%，增速较 2022年 大幅回升 19.4个百分点。终端需求的改善带动了化纤直接下游需求，国内市场好于 2022年同期。三是出口保持增长态 势，出口量创历史新高。受海外需求收缩、贸易环境风险上升等因素影响，2023年我国纺织行业出口压力明显加大，但 行业发展韧性在外贸领域持续显现，根据中国海关数据统计，2023年化纤出口量为 650.73万吨，同比增加 15.08%，较 2022年提升 6.32个百分点，其中涤纶长丝拉动化纤出口增长，同比增加超过 20%。四是价格波动减弱，市场相对平稳。 2023年，原油价格中枢低于 2022年且波动较为平稳，化纤原材料、产品价格基本跟随原油价格走势。整体来看，化纤 价格总体平稳波动。根据中国化纤经济信息网数据，以涤纶为例，全年价差不超过 1,000元/吨；五是营收保持增长，效 益环比改善。2023年化纤行业经济效益指标呈现向好趋势。国家统计局数据显示，化纤行业营业收入为 10,975.26亿元， 同比增加 6.75%，其中涤纶贡献了化纤利润总额的 39%。涤纶行业利润总额增加明显，涤纶长丝利润呈现逐步修复态势。 2、总体供求趋势 差别化有色涤纶长丝即为通过原液着色技术生产的具备特定颜色的涤纶长丝，由于其绿色环保、色泽丰富、能够满 足涤纶长丝下游行业对于彩色涤纶的小批量、多品种的需求，并且可以减少传统的印染工序。目前差别化有色涤纶长丝 处于快速发展阶段的初期，市场集中度较低，行业未来的发展前景较好。 中国化学纤维工业协会“绿色纤维”认证三大类产品为生物基化学纤维、循环再利用化学纤维和原液着色化学纤维。 目前，迪卡侬、宜家、耐克、阿迪达斯等国际公司，越发重视产品的“绿色性”，要求生产商更多的使用原液着色纤维、 循环再利用化学纤维等绿色产品。受国家政策扶持和消费理念转变的影响，国内市场对绿色低碳环保新材料的需求也与 日俱增。差别化有色涤纶长丝属于原液着色纤维，是“绿色纤维”三大类产品之一，绿色纤维产品在运动服饰、户外用 品等应用领域有着广阔的市场空间。 3、市场竞争格局 我国聚酯纤维产业经过 30多年的发展，形成了熔体直纺和切片纺两种生产工艺路线，采用不同工艺的生产企业相应 形成了各自的发展路径。 切片纺主要以聚酯切片为原料，其优点在于生产灵活，具有市场反应快速的特点，特别是在开发差别化、功能性等 高附加值产品方面具有较大优势。优秀的切片纺生产企业基于各自的技术工艺积累及产品研发优势，专注于开发差异化 产品，不断推陈出新，提高产品附加值，满足终端服装、家纺等市场的多样性需求，引导下游市场趋势。基于切片纺工 艺的上述特点，切片纺企业的生产规模较熔体直纺企业相对较小，产品特色明显，产品附加值较高，呈现出一批“专、 精、特、强”的切片纺企业。 4、公司的行业地位及优劣势 公司自设立以来，始终专注于差别化有色涤纶长丝领域，是国内较早实现规模化生产差别化有色涤纶长丝的企业之 一。公司在研发创新、品牌建设等方面取得了较好的成绩，“汇隆”牌有色涤纶长丝具有较高的行业知名度，被评为 “浙江出口名牌”。根据中国化学纤维工业协会出具的证明，公司产品近三年产量、销量等指标，在切片纺原液着色涤 纶长丝细分行业中排名前三位。 公司一直致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性。经过多年的发展，公司已 积累了多项自主研究开发的差别化有色涤纶长丝制备工艺技术。多项新产品（新技术）被认定为浙江省科学技术成果， 拥有与绿色纤维制造相关的专利数十项，形成了符合自身业务特点的专业技术优势，公司被评为“国家知识产权优势企 业”、“2023年度浙江省高质量发展优秀企业”。公司被中国化学纤维工业协会评为“2023年度先进会员企业绿色先进 单位”、“差别化原液着色涤纶长丝研发生产基地”、“化纤行业‘十三五’绿色发展示范企业”，通过了绿色纤维认 证、绿色产品认证、OBP认证、GRS认证和 Oeko-Tex Standard 100认证等多项符合国内外关于产品环保标准要求的认证。 公司产品 DTY、FDY被国家工信部认定为“绿色设计产品”，公司被认定为“浙江省绿色低碳工厂”。 研发创新是差别化有色涤纶长丝行业得以高质量发展的重要根基，从未来发展的长远角度看，公司创新驱动力的可 持续性不足。保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才对保证公司 长久不衰来说至关重要。 （二）对公司发展的影响 公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和 POY等。公司专注主营业务，致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环 保性，践行“绿色制造，持续发展”理念，积极推广绿色纤维标志产品，推动化纤产业升级发展，促进下游纺织行业绿 色制造、清洁生产，带动了化纤行业及下游纺织行业的新旧产业融合。 国家“十四五”规划提出要“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，《关于化纤工业高质量发展的指导意见》 也指出“绿色纤维占比要提高到 25%以上”。原液着色纤维属于绿色纤维，近年来得到国家多项产业政策的支持。公司 产品契合绿色纤维新的发展趋势，随着我国化纤产业的不断升级和环保节能政策的不断加强，原液着色纤维的应用比重 将逐渐提高，产品替代也将有力地推动纤维行业的快速发展，公司产品具有广阔的市场前景与成长空间。 （三）应对措施 1、技术储备 自设立以来，公司一直致力于化学纤维原液着色技术的创新，紧密围绕差别化有色涤纶长丝持续开展基础技术、新 产品和新工艺的研发。公司专注主营业务，坚持以自主创新为主导，通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生 产过程的节能环保性，在长期积累和创新中形成了以配方技术、调色系统及专利生产设备组件技术为核心的技术创新体 系。 2、市场开发 公司紧密跟踪主要下游客户的需求，积极维护优质直销客户，着力培育稳定的经销客户体系，把握国家“一带一路” 的战略机遇，提高产品质量、丰富产品种类、持续推广绿色纤维产品，利用在技术、产品节能环保、品牌、服务信誉等 方面建立起的竞争优势，获得了下游主要客户的认可，促进了公司业务规模的稳步提升。 3、人才发展计划 加强员工的专业培训，对公司管理人员、研发与技术人员、销售人员、财务人员及生产工人提供相应的培训，提高 各岗位的专业化水平，满足公司业务发展的需要。多渠道引进人才，优化人才结构，把发现和培养人才作为重要的工作 之一，将人才放在最合适的岗位，挖掘人才的潜能，调动人才的主观能动性。通过外部招聘和内部培养相结合的方式引 入高素质的技术研发、管理、销售等专业人才。 二、报告期内公司从事的主要业务 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
不适用 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司一直致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性。多年来，公司注重在产品 研发方面的投入，不断通过设备改造、技术创新，开发并掌握了上千种多色系产品的配色方案；根据终端产品的使用特 性，开发出了多种规格的差别化有色涤纶长丝系列产品。经过多年的发展，公司已积累了多项自主研究开发的差别化有 色涤纶长丝制备工艺技术。 公司研发的多项新产品（新技术）被认定为浙江省科学技术成果。公司紧密围绕绿色纤维技术进行深入研究与开发， 被评为差别化原液着色涤纶长丝研发生产基地、浙江省省级企业技术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省 科技型中小企业、化纤行业绿色制造优秀企业和浙江省绿色企业等，也获得了浙江制造认证，被冠以浙江制造“品字 标”，拥有与绿色纤维制造相关的专利数十项，形成了符合自身业务特点的专业技术优势，公司获评“国家知识产权优 势企业”。 2、节能环保优势 传统的化学纤维染色方式是对经纺丝生产的纺织品进行印染上色，存在高能耗、高污染等问题。公司生产的原液着 色纤维是指在纺丝过程中加入着色剂，纺丝和着色同时进行，直接产出有色纤维，拥有着色均匀、色牢度好、节能环保 等特点，工艺属于物理变化，在纺丝过程中不会产生化学纤维传统染色过程中形成的污水排放问题，更为绿色环保，具 有环境友好、节能减排等优势。公司的原液着色差别化有色涤纶长丝获得了市场的广泛认可，报告期内销量稳步增长。 公司被中国化学纤维工业协会评为“化纤行业‘十三五’绿色发展示范企业”,获得了中国化学纤维工业协会、纺织 化纤产品开发中心颁发的绿色纤维认证证书、方圆标志认证集团颁发的绿色产品认证证书、荷兰 GRS认证机构颁发的全 球回收标准（GRS）4.0合规证书、OBP认证和 Oeko-Tex Standard 100认证等多项符合国内外关于产品环保标准要求的 认证。公司产品 DTY、FDY被国家工信部认定为“绿色设计产品”，公司被认定为“浙江省绿色低碳工厂”。 3、品牌优势 公司具有十多年的原液着色涤纶长丝领域的研发和生产经验，在原液着色涤纶长丝行业知名度较高。 公司作为主要起草单位参与起草了《原液着色涤纶低弹丝》（T/ZZB 1150—2019）标准。根据中国化学纤维工业协 会出具的证明，公司产品近三年（2021-2023年）产量、销量等指标，在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三 位。 经过十多年的发展与积累，公司及其产品曾荣获“浙江省 AAA级守合同重信用单位”、“浙江省商标品牌战略示范企业”、“浙江省信用管理示范企业”、“浙江省专精特新中小企业”、“浙江出口名牌”和“2023年度浙江省高质 量发展优秀企业”等荣誉和称号，在市场中树立了良好的口碑。 产品优异的性能及良好的品质使公司在下游客户中建立了良好的品牌声誉，奠定了公司在差别化涤纶长丝行业中的 优势地位。 4、区位优势 公司主要生产基地位于浙江省湖州市，地处杭嘉湖平原和长江三角洲经济带，长三角地区是我国化纤行业上下游产 业链集聚之地。 公司产品主要原材料聚酯切片、色母粒等的供应商主要集中在长三角地区。下游的纺织、家纺行业也集中分布在江 浙地区，中国纺织工业联合会命名的多个纺织品产业特色名城分布在公司附近，其中杭州市余杭区被命名为“中国布艺 名城”、海宁市许村镇被命名为“中国布艺名镇”、桐乡市大麻镇被命名为“中国家纺布艺名镇”、绍兴市杨汛桥镇被 命名为“中国窗帘窗纱名镇”等。 公司具有良好的区位优势，稳定、便捷的原材料供应渠道，丰富的客户资源和稳定的市场需求。 5、管理优势 自公司设立以来，管理团队基本保持稳定。公司拥有一支技术能力强、生产经验丰富、团结合作的管理团队，多名 上的管理层人员长期在公司任职，熟悉公司经营特点及管理模式，可以确保公司战略、研发方向、客户开发等事项在管 理、执行的一致性、高效性。稳定、专业、高效的团队助力公司持续健康发展。 四、主营业务分析 1、概述 公司主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品是使用原液着色技术生产 的差别化有色涤纶长丝 DTY、FDY和 POY等，公司致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的 节能环保性。报告期内，公司的主营业务和主要产品均未发生重大变化。 化学纤维属于纺织业的上游原材料之一，可以通过加工织造成为纺织品，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等 领域。涤纶长丝，是化学纤维中的一个重要品种，公司差别化有色涤纶长丝相对于常规涤纶长丝产品在生产工艺、颜色 或性能方面存在一定差异。 传统的化学纤维染色方式是对经纺丝生产的纺织品进行印染上色，存在高能耗、高污染等问题。公司生产的原液着 色纤维是指在纺丝过程中加入着色剂，纺丝和着色同时进行，直接产出有色纤维，拥有着色均匀、色牢度好、节能环保 等特点，工艺属于物理变化，在纺丝过程中不会产生化学纤维传统染色过程中形成的污水排放问题，原液着色纤维也称 为无染纤维或纺前染色纤维。原液着色纤维加工成纺织品可省去染色工序，减少大量废水和二氧化碳排放，节能降耗， 环境友好特征突出，能从源头上有效解决传统印染行业面临的高能耗、高水耗和高 COD排放等突出问题。 2023年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展各项工作，推动公司持续稳健发展。 （1）公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 80,410.29万元，同比增长 30.70%；公司营业成本为 66,958.00万元，同比增长29.70%；毛利率 16.73%，较上年同期上升 0.64%。2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润 5,133.80万元，同比上 升 26.52%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,873.41万元，同比上升 38.72%。 2023年度，公司前五大客户合并收入占年度收入比例为 12.15%，单一客户占比均不超过 10%，公司对单一客户不存在重大依赖；公司原材料为聚酯切片，聚酯切片为大宗商品，市场价格公开透明，前五大供应商合并采购占年度采购 比例为 71.69%，公司对单一供应商不存在重大依赖。 （2）公司的创新与研发 公司专注主营业务，坚持以自主创新为主导，通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保 性，在长期积累和创新中形成了以配方技术、调色系统及专利生产设备组件技术为核心的技术创新体系。 在业务发展过程中，公司逐步加大技术研发，开发新产品，增加不同下游客户对于涤纶长丝的功能化需求，包括阻 燃纤维、生态环保性纤维及哑铃型、三叶型等不同截面的纤维等。 （3）内部人才的培养、管理与控制 自公司设立以来，管理团队基本保持稳定。公司拥有一支技术能力强、生产经验丰富、团结合作的管理团队，多名 高层管理人员具备化纤行业 20年以上的技术、销售及管理经验，熟悉行业发展趋势，拥有丰富的营运经验。多数中层以 上的管理层人员长期在公司任职，熟悉公司经营特点及管理模式，可以确保公司战略、研发方向、客户开发等事项在管 理、执行的一致性、高效性。稳定、专业、高效的团队助力公司持续健康发展。 公司通过对管理层的培训，提升内部管理能力，提高全员意识，提升产品质量，有效的控制回款，同时对流程进行 梳理与优化，强化公司的流程控制及管理措施的落实，并全面开展制度执行，降低经营风险。 面对不断变化的市场环境和经营压力，公司以企业文化为抓手，努力打造学习型组织，为贯彻落实公司人才战略， 有效提升员工业务素质，鼓励员工学历提升继续再教育，关注员工职业发展规划，帮助员工实现自身价值提升等多种方 式激发员工的工作主动性，增强员工对公司的归属感和凝聚力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 销售量、生产量相比去年增加主要系销售订单增加，生产增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司于 2023年 3月 14日设立浙江晴禾休闲用品有限公司，持股比例 70%，故从 2023年 3月 14日起将浙江晴禾休 闲用品有限公司纳入合并报表范围。 公司于 2023年 3月 15日吸收合并原全资子公司德清县政隆化工有限公司，将其资产、负债按账面价值并入本公司。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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