[年报]嘉泽新能(601619):宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023 年年度报告
原标题:嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司2023 年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈波、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）王婧茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司三届三十次董事会审议通过的2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司股东的净利润为803,061,866.09元。2023年度母公司实现净利润为196,309,522.06元，应提取法定盈余公积19,630,952.21元，母公司累计未分配利润为1,331,259,385.10元，母公司资本公积余额为302,448,747.97元。 综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定2023年度利润分配预案为： 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利267,778,293.53（含税），占当年归属于母公司股东的净利润33.34%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至2024年3月31日的总股本2,434,348,123股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金股利约1.10元（含税），每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税）。 公司2023年度不进行资本公积金转增股本。 公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公司2023年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
截至报告期末，公司发行的可转换公司债券尚未转股完毕，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》规定，公司保荐机构招商证券仍继续履行持续督导义务。专项持续督导期至公司可转换公司债券转股完毕为止。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益均较上年同期增长，主要原因是：①本年度合并财务报表范围内风电装机容量增加，使营业收入和净利润较上年同期增幅较大；②公司部分风电项目发电量及平均电价均高于上年同期，使营业收入和净利润较上年同期有所增长；③本年度公司出售了部分新能源电站，使新能源电站开发-建设-运营-出售板块净利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 近年来，在公司发展战略规划的指引下，通过战略转型，目前公司已形成以灵活的项目开发模式为基础；新能源电站开发-建设-运营-出售、新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源产业基金、新能源装备制造产业园区建设五大业务板块协同发展的业务形态；以北京+银川双总部，宁夏、黑龙江、山东、广西、新疆五大区域中心构建的面向全国的业务格局。 战略转型、五大业务板块协同、面向全国的管理布局，大大促进了公司各项业务的快速发展。 2023年公司营业收入、利润以及资产规模均保持增长势态。 报告期内，公司实现营业收入24.03亿元，较上年同期增长30.53%；归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较上年同期增长37.90%。报告期末，公司总资产198.57亿元，较2022年末增长4.02%，公司净资产64.47亿元，较2022年末增长11.71%。 二、报告期内公司所处行业情况 我国能源转型持续深入。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%，同比提高4.4个百分点。 2023年，风电、光伏发电新增装机占新增发电装机总容量比重达78.8%，成为新增装机绝对主体。全国并网风电和光伏发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，增至2023年底的10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36%。 国家能源局数据显示，2023年光伏新增并网容量216.3GW，其中分布式光伏新增96.286GW，同比增长88.3%。作为中国光伏产业的半壁江山，分布式光伏凭借其贴近用户、建设周期短、投资规模小、土地空间占用少和商业模式多样、数字化运营管理等优点，正式迎来了产业发展的关键时期。 截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3,139万千瓦。2023年当年，新型储能的新增装机规模比2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模，全国有11省（区）装机规模超百万千瓦。新型储能作为我国经济发展“新动能”的地位得到了广泛认可，正日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术。同时，首次被写入2024年《政府工作报告》，也意味着发展新型储能将成为2024年乃至今后相当长时期内，我国经济社会工作的重要任务之一。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）新能源电站开发-建设-运营-出售 持续稳定的新能源项目开发能力是公司长期可持续发展的基石。2023年度，在项目开发团队的共同努力下，公司在黑龙江、广西、内蒙共取得风电项目核准1,270MW，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 截至2023年12月31日，公司新能源发电并网装机容量2,032MW，其中：风电并网容量1,853MW、光伏发电并网容量173MW、智能微网发电并网容量6MW。在建及待建风电项目1,820MW，储能项目150MW/300MWh。 报告期内，公司新能源发电业务实现收入22.84亿元，较上年同期增长30.44%。 新能源电站出售业务是基于“滚动开发”的理念，采取“开发一批、建设一批、运营一批、出售一批”的经营模式，在保证资产规模稳定增长的基础上，通过出售存量资产，持续优化资产结构，改善现金流，提升净资产收益率。 报告期内，公司完成了谭庄子50MW风电项目和顺博100MW光伏项目的出售工作，实现投资收益7,062.70万元。 （二）新能源电站运维管理服务 新能源电站运维管理服务专注于电站后服务市场，为新能源发电企业提供安全可靠的生产运维、电力交易（售电）、绿电交易、碳资产交易和综合能源管理等多种服务方式。公司通过提供“全生命周期、全业务范围、全供应链条”的资产管理综合解决方案，为客户提升新能源发电资产的运营效率、降低运营成本，增加发电收入。 截至2023年底，公司运维管理服务的电站规模已达2.86GW。报告期内，公司管理的7个电场被中电联评选为了优胜风电场，其中5A级风电场4个、4A级风电场2个、3A级风电场1个。同时嘉隆运维管理的项目受到各业主单位给予的优秀服务商和资管示范项目评价。 （三）屋顶分布式光伏 屋顶分布式光伏业务，公司始终坚持规范的开发、立项、投资决策流程，在控制风险的前提下，保持项目开发的快速高效。报告期内，屋顶分布式光伏板块通过健全风控体系、完善建设施工标准、优化项目管理流程，在项目开发、建设、运营、维护、电费结算等各方面都取得了一定成效。 截至2023年12月31日，公司分布式屋顶光伏项目累计并网已达74个，容量143MW，实现业务收入3,617.19万元。 （四）新能源产业基金 新能源产业基金业务是指公司以投资人或基金管理人的身份，发起、参与或管理投资于新能源发电领域的产业基金。新能源产业基金主要投资于新能源电站。公司既可以将新能源电站出售给产业基金，也可以为产业基金持有的新能源发电资产提供运维服务。产业基金不但为公司电站出售业务拓宽渠道，同时也为公司新能源电站运维业务带来增量，在公司五大业务板块中发挥纽带作用，为公司持续快速发展提供强大的资金支持。 报告期内，由风能开发产业基金投资的60MW分散式风电项目顺利完成了资本退出，公司收回投资1,760.91万元。 （五）新能源装备制造产业园区建设 公司在新能源发电领域深耕十几年，在新能源发电项目的开发和运营方面积累了丰富的经验。 以此为基础，公司通过合作开发的模式，以新能源装备制造产业园区开发建设为重要抓手，大力开发新能源发电项目，形成新能源产业链上下游联动，在保证公司规模快速扩张和利润持续增长的同时，助推地方经济高质量发展。 截至报告期末，公司与中国中车合作，在黑龙江鸡西市投资建设的鸡东县新能源装备制造园区；公司与金风科技合作，在广西柳州市投资建设的柳州市北部生态新区零碳新能源智慧装备产业园，都已相继投产运营。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）管理模式创新优势 公司对新能源发电项目，采取了全程控制下的供应商一站式服务的创新模式，即在公司完成项目开发、方案规划、设备选型和电场大数据分析应用的基础上，选定并要求合格供应商按照公司管理、监督和控制的标准，完成工程建设、生产运维和质量安全等各环节的具体执行工作。基于此创新模式，公司与合格供应商建立了长期稳定的合作关系。 （二）专业人才优势 公司拥有经验丰富、积极进取、稳定团结的管理团队，对风力、光伏发电行业，包括行业发展历史、技术特征以及未来走势具有深刻的理解。公司核心管理层的长期稳定合作，使得公司形成了统一的企业文化，促使公司经营规模快速增长。公司还拥有一支具备丰富理论知识和行业实践经验的专业化的员工团队，能够满足公司日常运营的全部需要。 （三）灵活的项目开发模式优势 公司针对不同的业务，采取不同的项目开发模式。针对风电、集中式光伏、储能电站、抽水蓄能项目，公司主要采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进的两种模式；针对屋顶分布式光伏项目，公司主要采用渠道合作开发的模式。 公司围绕国家“十四五”规划，研究各省市相关政策和区域发展特点，聚焦重点区域进行战略布局。在重点区域，公司以产业投资与项目开发一体化推进的模式为主，积极与大型风电、储能电池制造等行业头部企业合作，以产业园区、大型基地建设为切入点，加速新能源项目开发。 （四）五大业务板块协同优势 公司的五大业务板块齐头并进、协同发展。新能源电站和屋顶分布式光伏项目的持续开发和规模快速增长，为公司电站出售业务的持续开展奠定了坚实的基础，也为电站运维业务带来了持续增量。 新能源产业基金主要投资于新能源电站的开发或运营。公司既可以通过开发基金储备项目资源、扩大资产规模；也可以将新能源电站出售给产业基金，同时为基金持有的电站提供运维管理服务。 新能源装备制造产业园区建设业务已经成为公司当前新能源发电项目开发的重要抓手。通过产业园区建设，不但增强了公司的项目开发和获取优势，而且通过形成新能源产业链上下游联动，降低投资成本，提升项目收益，同时也带动了新能源电站运维管理服务不断向深度和广度拓展。 五大业务板块之间相互协同、相互促进，形成了一个成熟完整的业务形态，构成了公司独特的核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2023年度，公司未发生人身伤害事故，未发生一般及以上设备事故，未发生突破公司年度安全目标的事故，公司年度安全目标达成；全年完成发电量 51.04 亿千瓦时，同比增长 35.75%；报告期内，公司实现营业收入24.03亿元，较上年同期增长30.53%，实现归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，较上年同期增长37.90%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期处置子公司收到的现金净额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期还本付息增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 具体详见“第十节财务报告 九、合并范围的变更 5、其他原因的合并范围变动。” (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额211,654.18万元，占年度销售总额88.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额150,610.52万元，占年度采购总额65.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2023年，公司投资活动产生的现金流量净额-77,949.76万元，较上年同期增加31.92%，主要系本报告期处置子公司收到的现金净额增加所致。 2023年，公司筹资活动产生的现金流量净额-106,470.81万元，较上年同期减少597.08%，主要系本报告期还本付息增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内行业经营性信息分析，详情请见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析 二、报告 期内公司所处行业情况”。 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用
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