[年报]阳光照明(600261):阳光照明2023年年度报告
原标题:阳光照明:阳光照明2023年年度报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人陈圣华及会计机构负责人（会计主管人员）顾月珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配实施时，以2023年12月31日总股份1,375,181,566股扣减已注销回购股数40,128,600股，即1,335,052,966股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利173,556,885.58元，剩余未分配利润结转到下一年度。 本年度利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 58 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 79 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）市场情况 1.海外市场 2023年，照明行业面临着国际与国内环境的双重压力，遭受了前所未有的困境与挑战。国际市场的不稳定、能源价格的上涨、亚欧运费的推高，以及欧美加息导致的全球通胀，都削弱了外需，给照明行业的出口带来了沉重打击。 2.国内市场 国内市场也面临着严峻的挑战。在房地产调控政策的影响下，多家房地产企陷入困境，市场需求疲软，照明行业自然无法幸免。为了应对这种局势，中国照明企业纷纷将产业链外移以满足欧美大客户的需求，但这却导致出口进一步下滑，使行业困境加剧。 3.产业链转移 逐渐缩小。照明行业自动化水平的提升降低了扩大产能的门槛，同时中国上市公司数量的增加，使得产能过剩问题愈发凸显。国际与国内终端客户需求的下降，使照明行业去库存压力增大，导致LED照明产品终端市场价格持续下跌。 4.LED终端竞争加剧 尽管照明行业正经历着前所未有的变革与洗礼，但挑战与机遇并存。只有不断创新与突破，公司才能在变革中找到新的生机与希望。 （二）公司工作重点 报告期内，公司主要围绕以下方面开展工作： 1、加强内控管理，提升经营质量 （1）重要管理岗位任职调整 2023年，公司经营团队在董事会的指导下，致力于提升内部实力。公司根据既定战略，完善了组织构架，调整了关键管理岗位，优化了业务结构，并着重加强国内外自主品牌和自主市场的建设，从而提升了整体经营质量。 （2）公司主要经营指标提升 2023年度，公司营业收入为307,538.55万元，同比下降17.58%；而归属于上市公司股东的净利润为21,534.86万元，同比增长17.12%；扣除非经常性损益后的净利润为18,374.07万元，同比增长28.14%。这一年里，公司采取了多项成本控制措施，通过引入新材料和技术设计降本、制造自动化效率提升等手段实现降本收益4,470.75万元，通过供应商整合、招投标等多项举措，实现采购降本收益4,403.01万元，通过人民币兑美元、欧元、澳元的远期锁汇，加之外部人民币贬值，实现汇兑收益3,434万元，共同推动了公司整体盈利能力的提升。 （3）OEM向自主品牌实现转型 经过对管理层级的调整，新的组织架构已经具备品牌营销策划、自主品牌销售拓展以及海外子公司和区域办事处的管理能力。公司还成立了自主品牌产品规划、开发和技术服务团队，为公司的长远发展奠定了坚实基础。 2023年，公司整体自主品牌销售占比达到57.28%，同比增长7%。丹麦、澳洲、香港MHK公司等多个海外公司电商业务方面均实现了自主品牌销售的同比增长。尤为突出美洲区事业部美国亚马逊电商业务相比2022年同期增长22%。 （4）光源向灯具产品实现转型 公司成功实现了从光源向灯具产品的转型，整体灯具销售占比已达76.93%。多个事业部的灯具业务占比均超过70%，如澳洲公司占比91.3%、丹麦公司占比82.1%、中国渠道工程占比82.9%、美洲工程占比85.5%等，充分展现了公司已从光源产品为主转向以灯具产品为主。 2、加强产品管理，提高自主品能力 （1）产品需求市场调研 2024年，公司营销管理中心将设立产品支持项目组，成员涵盖海外公司或核心客户的产品经理、产品开发和技术负责人等。该组每季度需深入市场调研，持续收集海外公司、经销商和终端网点的最新产品需求信息。产品支持项目组则根据需求进行产品开发同时明确产品价格、款式、质量、功能和上市时间等关键要素，并与客户在各开发阶段定期沟通，确保产品成功率。 （2）公司现有产品线提升 2023年，公司的主要销售收入来源于八大核心产品（LED小功率、大功率光源、吸顶灯具、平板灯具、筒射灯、支架、投光灯具、工矿灯具）。2024年为提升产品核心竞争力，为此，营销、制造、采购中心需深入分析销售下降原因，综合评估BOM成本及各项费用，使产品更有竞争力。同时，产品经理也精心规划产品线，包括基础款（Classic）、中端款（Engineer）和高端款（Signature），以满足不同人群、不同市场需求。基础款注重质量和价格，中端款在功能方面凸显光效和安装便利性，高端款则注重产品造型和工艺。期望通过丰富产品线，保持并提升八大类产品的销售收入。 （3）品牌、营销策划管理 价格策略：瞄准各国一线本土品牌市场，抢占其市场份额，实现中端大众品牌布局。 公司自主品牌定位： Nordlux，源自北欧的高端照明品牌，融合高端设计与智能系统，面向高端消费者。 MEGAMAN，源自1994年德国，以飞利浦、LEDVANCE为标杆，主打设计与功能并重，简约而高端。 （4）自主品牌销售保障服务体系提升 为提升自主品牌的销售，公司各营销管理中心已建立一对一海外公司服务体系，为关键区域设立专属团队服务，业务职能主要品牌营销策划、产品销售、订单处理等。在业务资源支持上，优先满足新品发布、产品定价及技术开发等自主品牌需求。 （5）重点市场管理 为了避免OEM与自主品牌的市场冲突，利用OEM渠道拓展自主品牌。稳定OEM重点区域，避免非理性销售导致下滑。运用定价策略、产品区分减少市场冲突。转化OEM客户为自主品牌客户，提升销售利润，推进自主品牌业务。加强品牌宣传，更新官网、专业杂志等渠道，参与国内外展览与发布会。重建产品展示中心，完善客户产品展示。 （6）制造中心管理提升 ① 以车间为单位设置制造产值、考核净利底线和管理人员比例。 ② 提倡内部制造配件自制，提升产品竞争力。 ③ 推进外购成品转自制，扩大公司核心产品线。 3、创新引领未来，科技驱动发展 公司成立以来，始终致力于研发、制造和推广行业领先的节能照明产品，坚守将绿色理念贯穿于整个照明产品的设计、制造、推广和回收体系的理念。基于以上理念，根据公司战略规划，公司出资设立浙江阳光绿色氢能科技有限公司，积极开拓氢能源相关业务。在此过程中，公司不断吸引业内精英加盟，设立氢能技术研发实验室，为掌握核心技术奠定了坚实基础。公司战略投资了上海莒纳新材料科技有限公司、宁波中科氢易膜科技有限公司等优秀上游企业，用于加强氢能产业链的协同合作，打造产投研一体化平台。 对于未来三年，公司设定了以下工作目标： 阴离子交换电解槽制氢技术的成功研发将解决“绿氢”发展的瓶颈问题，有效降低生产成本，增强氢能产业竞争力。我们计划在三年内，即 2026年底前，建立达到国际先进水平的阴离子交换电解槽制氢设备开发实验室，成功研发出从2.5kW、5kW等小功率规格到 500kW、1MW等大功率规格的制氢设备。同时，完成产品半自动化或自动化装配示范线的调试工作，确保具备批量产品订单交付能力。我们致力于使产品整体技术水平跻身国内同行业前列。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况说明 照明电器行业的主要上下游行业如下： ①产业链结构 灯具及照明装置行业的产业链包括上游原材料供应、中游照明生产、下游照明应用领域等环节。灯具及照明装置行业上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑料、玻璃、五金、包装材料等原材料提供商。一方面，照明器具厂商销售规模的扩大，将刺激其对上游原材料的需求，从而带动上游厂商的销售增长。另一方面，照明器具厂商的产品直接面向消费者，因此能够感知消费者的需求变化，从而融入其新产品的开发设计之中，新产品的应用开发必然对原材料性能提出新的要求，该等信息反馈至上游厂商，促进上游厂商技术水平的提高。灯具及照明装置行业下游应用领域，室内主要包括家庭住宅、办公楼、商店、学校、工厂等，体育场等户外产品的要求也在不断升级，个性化、特殊需求不断涌现，这些都将推动照明市场的发展。 ②上游 LED照明产品的上游主要是芯片、传感器、面板、电源、模组、网关/智能控制器等，零部件中最核心的是LED芯片，经过LED照明多年的发展，LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟，产业规模也远大于其他细分环节；上游外延芯片受外界影响较大，近几年呈现波动状态；中游封装受上游影响，变化趋势和上游变化趋势基本相同。 ③中游 灯具及照明装置，公司的主营业务为LED照明产品的设计与生产、销售和相关照④下游 灯具及照明装置行业的下游应用领域较为广泛，根据终端应用领域的不同又可分为商业照明应用、办公照明应用、家庭照明应用、景观照明应用、工矿照明应用等不同细分市场。 （二）LED照明行业发展趋势 （1）绿色照明将成为未来发展趋势 随着全球环保意识逐渐普及，绿色照明将是未来灯具及照明装置行业的发展趋势。 企业需要加强可再生能源的应用、开发低碳环保型产品以满足环保意识日益增强的消费需求。 （2）智能化照明产品将受到更多地关注 未来，随着科技的不断发展，智能化照明产品将日益受到人们的关注，智能化方案包括通过网络和移动设备远程控制照明、自动调节照明、集成多种传感器以及使用人工智能等技术来实现灯具及照明装置的自动化和智能化。 （3）个性化和创新化将成为灯具及照明装置行业的发展方向 随着市场竞争的加剧，未来企业需要加强创新能力，开发新产品和新的应用场景，实现个性化和定制化服务，以满足不同消费者的需求。 （4）品牌效应将越来越重要 在市场竞争中，品牌效应将成为更加重要的途径之一。未来企业需要加强品牌建设，树立自己的品牌形象，提升品牌美誉度，以获得更大市场份额。 （三）行业市场规模进一步提高 中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。随着行业发展渐趋稳定，预计LED照明市场规模将由2022年的6813亿元增长到2026年的7386亿元，年均复合增长率为2.0%。 数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理 （四）国内LED照明渗透率大大提高 近年来，中国LED照明市场进入快速发展期，LED在照明产品中的渗透率不断上 升，2021年，中国LED照明渗透率进一步增加到75.1%。2022年渗透率约为75.7%， 预计未来五年渗透率仍将保持一定程度增长，并于2026年达到82.0%，发展迅速，行 业市场规模进一步加大。中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化健康化 绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为产业发展的必由之路。以控制、物 联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展，针对光对生物活动的影响 的光生物、光健康前沿研究，绿色低碳技术与先进制造装备的升级，专业精准的照明 设计服务推广，都将为照明行业的高质量发展提供必要的科技创新支持。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司的主营业务为照明电器的研发、生产、销售，同时为客户提供综合照明解决方案。主要产品包括LED照明产品和照明控制系统，涵盖了商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、轨道照明、工业照明、教育照明等通用照明，同时覆盖应急照明、植物照明、电工电器。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为LED光源及灯具产品及开展与绿色制氢专用设备制造相关的新业务。 （三）经营模式 公司在经营模式上，树立了国际化的视野和现代化的经营理念，实现从生产型企业向经营型企业的转变。在不断夯实生产制造能力的同时，提升企业开拓市场、自主创新、照明设计的能力，为客户提供从单品化到系统集成化的完整服务，成为国内领先、国际一流的照明产品提供商和照明系统服务供应商。 1、采购模式 公司主要原材料包括电子元器件及配件、金属材料、电线类材料、塑胶材料、发光二极管以及光源材料等。 公司制定了《采购管理实施细则》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。 公司集团采购管理中心通过SAP、SRM系统，对供应商订单接收，合同管理、询竞价、送货等一系列业务进行了规范管理，加强公司与供应商之间的业务交流，实现业务过程、业务结果的实时跟踪和追溯，提高数据的准确性、及时性。 2、生产模式 公司的生产模式主要采取计划式与订单驱动式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测，结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存，制定库存计划，再根据预测制定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后，根据订单或项目所需产品种类、技术特征等，进行定量的原材料或半成品采购，再组织制定生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。 3、销售模式 （1）企业层面：公司将大力拓展自主品牌产品销售渠道，提升自主品牌产品的销售占比，管理层强调要进一步实现从代工模式转变为自主品牌、自主市场的销售模式。 （2）渠道层面：在现有的和新的渠道中取得横向和纵向的增长（如：零售、商分、五金、项目渠道、新渠道、电商、地产、户外等）。 （3）用户层面：最大限度地了解消费者需求，通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关系和差异性的了解，来建立和加强持续性竞争优势； （4）品牌层面：公司自有品牌“Energetic”“曼佳美”“诺乐适”等的拓展，依托本地经销商以及亚马逊等知名海外电商平台导流，实现自主品牌产品的销售，另一方面为国际知名照明企业、境外照明批发商、境外连锁型终端超市等进行代工生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发技术优势 公司创新研发中心围绕“以客户需求为导向，最大限度地了解消费者需求，通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关性和差异性的了解来建立和加强持续性竞争优势； 在多年的打造、积累中，研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成了强大的核心竞争力。建立了先进的技术管理平台，可以从客户角度深入理解照明的根本需求，以此定义更贴近客户的基础照明产品。在产品及研发创新的同时公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接口，在提升消费者体验的同时，保持行业的成本优势，为未来定制化产品，制造及转型服务做好准备。 （二）专利及专有技术优势 公司一直以来重视知识产权和专利技术，公司是国家知识产权总局评定的首批“全国专利试点企业”，获授权国家专利1193项，其中获授权发明专利 131项，国内实用新型专利776项，获得国外专利39项，主持、参与起草国家标准55项。在LED照明领域，公司是传统照明行业中起步最早的公司之一，在热学、光学、材料、造型结构设计、驱动芯片开发、智能控制系统等多个要点领域实现技术突破。 （三）规模效益 公司树立了全球化的视野和现代化的经营理念，公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了优质的客户群，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司四大生产基地：浙江上虞、福建厦门、江西余江、安徽金寨已形成制造规模效应。公司已达到了4亿盏LED光源和1.2亿套LED灯具的年生产能力。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模将进一步提升。 （四）成本管理优势 公司运用现代企业的成本管理理念，结合LED照明的产业特点，以目标市场为导向构建全价值链的成本管理模型，不仅关注从LED芯片封装到外形结构到电子驱动等原材料供应链的成本优化，更关注从研发到制造到交付的整个价值链的成本优化，在保证产品品质的同时，始终保持成本领先优势。 此外，公司以现代化、自动化的装备提升传统产业，推动公司从“机器换人”向“智能制造”跨越，在引入工业机器人及各种自动与半自动设备的同时进行数字化转型升级，有效地提高了公司的生产效率以及产品的稳定性。 （五）营销渠道优势 公司在保持全球均衡的营销策略下，目前已在比利时、德国、美国、法国、丹麦、加拿大、澳大利亚、新加坡、香港等全球多个国家和地区设立了销售公司，积极拓展国际业务，在发展本地零售业务的同时发展工程业务，引进本地化销售团队，为客户提供售前售后的问题解决一体化服务，使业务模式更均衡。在区域内部的业务开展上也更加细分，积极拓展原来的薄弱区域如非洲、拉丁美洲、大洋洲等区域业务。此外，公司也在不断加强销售新模式、新路径的探索，积极布局在各国家及地区的电商平台，大力拓展直播销售等新兴模式，促进产品销售。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入307,538.55万元，同比下降17.58%；归属于上市公司净利润21,534.86万元，同比增长17.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,374.07万元，同比增长28.14%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 近期照明行业规上企业产能明显提升，企业数量有所增加，企业主营业务稳定，营业成本有所降低，利润水平得到改善，整体效益平稳向好；外销受外需减弱影响较大，出口有所放缓，海外市场区域分化，整体处于承压修复期。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2) 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明主要系公司对外销售结构变动。 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
无 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 根据2023年1月14日公司股东会决议，由于公司业务架构调整而决定解散上海登芯微电子科技有限公司，该公司已于2023年4月23日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用
前五名客户销售额63,402.78万元，占年度销售总额20.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用
前五名供应商采购额7,373.40万元，占年度采购总额4.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2) 研发人员情况表 √适用 □不适用
(3) 情况说明 □适用 √不适用 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5.现金流 √适用 □不适用
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