[年报]创世纪(300083):2023年年度报告
原标题:创世纪:2023年年度报告 2024年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人余永华及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来的发展和展望” 中“未来发展面临的主要风险”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义
一、 公司信息
公司聘请的会计师事务所 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
五、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司于 2023年 4月 25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自 2023年 1月 1日采 用《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，同时对可比期间 信息予以调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ?是 □否 六、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C 制造业”中的 “通用设备制造业（C34）”。 数控机床，又称“工业母机”，指的是制造机器的机器,是制造业的“心脏”，工业体系的基石，是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要基础性产业。 （一）我国机床行业大而不强，高端机床进口替代空间广阔 全球机床市场中，日、美、德三国占据较大的市场份额。我国机床行业经过几十年的发展，已经形成较完备的产业体系；但由于起步较晚，与世界先进水平相比，我国机床产业仍“大而不强”，高端产品及核心零部件仍然严重依赖进口。 根据中商产业研究院数据， 2023年我国中、低端数控机床的国产化率分别高于 65%、高于 82%，已基本实现进口替代；高端数控机床的国产化率在 10%左右，存在着较大的国产化空间。所以，国内高端数控机床亟待突破，进口替代势在必行，这也为国内机床行业的未来发展指明了方向，为公司经营发展创造了机遇。 （二）国家密集出台产业政策，助力行业走高端自主可控路线 《中国制造2025》明确提出：将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”。国家“十四五”规划重点提到，要培育先进制造业集群，推动高端数控机床等产业创新发展，多个省市针对当地情况也纷纷出台了支持数控机床产业发展政策。 2021年 8月国资委扩大会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。 2022年 9月，工信部在“大力发展高端装备制造业”的新闻发布会提出：“工业母机是工业现代化的基石，会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，统筹产业、财税、金融等各项政策，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群”。 2023年 2月 23日，国资委主任张玉卓表示，要打造创新型国有企业，主要在三个方面着力，首先是在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破：包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入，提升基础研究和应用基础研究的能力。 （三）国产机床性能提升，出海打开新成长空间 近年来，随着国产数控机床性能的提升，越来越多的国内机床企业开始将目光投向海外市场，寻求新的增长空间。 根据中国机床工具工业协会发布的《2023年机床工具行业经济运行情况》，2023年金属加工机床总体进口明显下降，出口大幅增长。2023年金属加工机床进口额为 61亿美元，同比下降 7.5%，出口额为 77.8亿美元，同比增长 25.4%，贸易顺差为 16.8亿美元。其中，金属切削机床进口额为 51.4亿美元，同比下降 8.2%，出口额为 55.3亿美元，同比增长27.6%，贸易顺差为 3.9亿美元；金属成型机床进口额为 9.5亿美元，同比下降 3.8%，出口额为 22.4亿美元，同比增长 20.4%，贸易顺差为 12.9亿美元。 （四）受益大规模设备更新政策，机床存量替换潜力释放 机床产品的寿命一般约为 10年，但在重型切削下长时间工作的机床寿命为 7-8年，且我国机床行业过去发展也呈现以 10年为周期的特征。 根据国家统计局数据，上一轮机床需求高点为 2011-2014年，按照机床 10年的生命周期计算，对应 2021-2024年应有机床替换高峰，前两年受到公共卫生事件、经济环境等因素影响，更新需求有所延缓。 2024年 4月 9日工信部联合 7部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备；其中，重点提到了推动工业母机行业更新服役超过 10年的机床等。随着国家利好政策的支持、经济环境的好转，数控机床更新替换需求将持续释放。 展望 2024年，面对未来的挑战和机遇，国内机床企业需要继续加强技术研发和创新、提升产品品质和服务水平、加强与国际市场的对接和合作，以实现更加稳健和可持续的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）高端智能装备业务概述 公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服 务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争 优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。 1、公司高端智能装备业务主要产品 公司产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技 术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。公司主要产品及用途如下： （1）钻铣加工中心系列 钻铣加工中心是公司的拳头产品，主要应用于 3C产品相关结构件的精密加工。截至目 前全球累计销售量已超 90,000台，基本已实现下游 3C领域核心用户的全面覆盖，沉淀了良 好的品牌口碑，市场占有率领跑行业，并已实现进口替代；该产品 2022年成功入选国家工 信部制造业单项冠军产品，在 3C领域跻身国产数控机床企业第一梯队。对于钻铣加工中心， 公司的发展目标是深入推进进口替代，提高全球市场地位。 图 3-1公司钻铣加工中心系列产品 T-500B图示 自 2011年公司第一代钻攻机产品面市以来，公司通过不断的技术创新，应用端优化，数据分析、测试对比总结技术经验，持续推进产品迭代升级，不断提高产品综合性能，并向高端化方向发展，目前该系列产品已升级至第八代——高效型五轴联动钻铣加工中心。 （2）立式加工中心系列 立式加工中心产品是公司的后起之秀，也是公司在通用领域的奠基之作，主要应用于塑胶、五金模具、汽车、自动化设备、医疗器械、通信设备、轨道交通等通用领域；截至目前累计销量近 40,000台，位居行业之首。对于立式加工中心，公司的发展目标是进一步提高和巩固市场份额，夯实国内市场领先地位。 多年来，公司坚持“高品质、高性价比”的理念，通过科技创新回报客户，降低客户使用成本，已推出十几款立式加工中心产品，为下游制造业企业的自动化、智能化、数字化转型和提效降本做出了积极贡献。 其中，T-V856S线轨型高速高效立式加工中心，采用了高精度的滚柱线轨及滚珠丝杠，让机床具有更好的动态响应性，可以实现高速高刚性切削，在 5G、新能源汽车、精密零件、五金、汽配、医疗器械行业得到广泛应用，“856”系列立式加工中心近三年累计销量超20,000台，已成为广大机加工客户们的“梦想之机”。 图 3-3广大机加工客户的“梦想之机”立式加工中心 T—V856S T-V855S中小、线轨型立式加工中心，可实现铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工 序，适用于中小型箱体类、板类、盘类、阀体类、壳体类等复杂零件的加工。T-V855S在效 率、精度、加工范围、可靠性、动态性能等方面都有着卓越表现，是通用行业零件加工的图 3-4通用行业零件加工的“六边形战士”立加 T—V855S “碳达峰、碳中和”目标全面引领中国经济社会发展绿色转型，在新能源替代传统能源的进程中，我国新能源汽车产业迎来加速发展，汽车轮毂、底盘、电池（托盘、外壳、腔体等）、变速器、前后桥等零部件的加工需求，也与日俱增。公司审时度势地面向新能源汽车轮毂高品质、高效加工推出了 X、Y轴行程接近的立式加工中心“T-V870W”，广泛应用于铸造锻造法工艺、半固态模锻工艺的新能源汽车轮毂加工。 图 3-5高速高精轮毂加工中心 T-V870W 另外，为助力我国新能源汽车行业的快速发展，公司还推出 T-V1285W立式加工中心， 工件在一次装夹后可以自动连续地完成铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序的加工， 主要用于新能源汽车的电池壳体、变速器壳体、前后桥等零部件加工，已成为新能源汽车行 业方型/圆形工件加工的“神兵利器”。 图 3-6新能源汽车行业方型/圆形工件加工的“神兵利器”立加 T-V1285W （3）龙门加工中心系列 公司龙门加工中心系列产品主要适用于大型精密零件和精密模具的钻、铣、攻、镗、3D弧面加工。可广泛应用于汽车、新能源汽车、能源、轨道交通、模具等行业。发展目标是进一步提升市场份额，巩固公司在通用领域和新能源领域的优势地位。 为适应市场的需求，提升龙门机产品的整体实力，进而提高市场竞争力，公司还推出了定梁龙门加工中心 G-V系列机型。该系列机型采用龙门框架固定，工作台移动结构，专为高效率、高精密产业研发设计，不仅能满足用户个性化的需求，还可以满足用户对高效率、高精度、高可靠性加工设备的要求。广泛用于工程机械、汽车零配件、模具制造、能源、信息等行业的零件加工。 图 3-7定梁龙门加工中心 G-V1530B 随着汽车轻量化、电动化发展，一体化压铸技术开始受到造车新势力、传统车企新能源 部门的青睐，国内外众多车企业纷纷开启一体化压铸技术研发和应用。 为助力新能源汽车一体化压铸，公司推出一款高速、高效的轻型龙门加工中心“G- M2030L”，配合 24T圆盘式机械手刀库，提高加工效率。标配 12000转高刚性高精度 BT40 主轴，直联驱动，传动效率高。Z轴搭配双氮气平衡缸，减少电机负载，提高响应速度。该 设备集铣削、钻孔、攻牙、倒角为一体，主要应用于新能源汽车电池托盘、盖板等大尺寸铝 型材、钢件的加工，积极抓住新能源汽车行业发展先机赢得了市场机遇。 图 3-8公司面向新能源领域推出的龙门加工中心 G-M2030L （4）卧式加工中心系列 公司卧式加工中心系列产品可广泛应用于小零件和中大型零件的加工，特别适合于各种异型零件、高精度箱体类零件的加工，可广泛应用于汽车、新能源汽车、工程机械、能源、通讯、模具等行业。 公司推出了高效卧式加工中心—赫勒 HQ5，专注于汽车制造、工程机械、医疗器械等行 业领域。该设备采用 T型一体化铸造高刚性床身与阶梯式立柱、主轴切削刚性强劲、APC自 动托盘交换提升生产效率；同时，虚拟机床为客户提供可视化的切削方案、加工时间和流程， 无需停机等待试制，缩短工件 30%的试制周期；从硬件设施到软件设施，赫勒高效卧式加工 中心 HQ5均采用顶级配置，加工效率提高 16.8%，完美地诠释了数字化、智能化、自动化图 3-9高效卧式加工中心赫勒 HQ5 另外，公司还推出了双交换工作台卧式加工中心 DH-63，特别适合于各种复杂异型零件， 箱体类零件如新能源汽车电机壳，减速机壳等零件的加工。该产品可实现工件一次装夹完成 多面的铣、钻、镗、扩、铰、锪、攻丝等多种工序加工，有效提高加工效率节约成本，同时 能减少重复安装误差，提高产品加工精度。 双交换工作台卧式加工中心 DH-63机床整体采用正 T型布置，床身导轨大跨距、高段差 布局设计，有效提升稳定性及移动部件动态性能。标配大功率 BT50-10000转电主轴，双绕 组自动切换，可实现高转速和大扭矩的不同需求。前后轴承采用油气润滑结构，高转速、高 精度、低噪音，充分满足镗铣及钻孔加工要求。标配 60T大圆盘伺服刀库，换刀准确，速度 快，可显著提升机床加工效率。 图 3-10双交换工作台卧式加工中心 DH-63 （5）数控车床系列 公司数控车床分为卧式车床、立式车床两个系列，是汽车、新能源汽车零部件企业青睐 的机床产品，也可广泛应用于工程机械、通讯等行业的零部件加工。 D-L系列数控卧式车床，采用 30°斜床鞍的结构设计,刚性高,稳定性好；一体式高刚性 的主轴结构,定位精度高,噪音小；进口 C3级双向预紧力中空丝杆,高速静音,快移速度 30m/min,响应速度快,定位精度高；另外，还具有自动化多种选项,实现更高生产效率，可 广泛应用于阀体、汽车零部件、中大型阀体类、轴类零件加工。 图 3-11数控卧式车床 D-L35 D-VL 高精度立式数控车床，该系列机型采用整体式箱形底座,筋形布局经有限元优化 设计使机床具有高刚性、高强度、高吸振性，适用于刹车盘、飞轮、制动毂、减速器等汽车 零件、轴承、新能源等行业复杂的盘类、壳类及短轴类零件加工。 图 3-12数控立式车床 D-VL500 （6）精雕加工中心系列 公司精雕加工中心分为单头高速精雕加工中心、多通道高速精雕加工中心、多头高速精 雕加工中心三个系列，是一款专用于玻璃、铝塑复合材料、普通陶瓷加工的产品，主要应用 于 3C行业（手机、平板、PC、可穿戴设备）的零部件加工，也可以用于其他领域各类小型 五金件的生产加工。 C系单头高速精雕加工中心，机台布局紧凑合理，有效节省占地，良好的切削性能， 加工稳定，配合大容量同服刀库，满足多工序零件整合。广泛适用于铝合金、不锈钢零件的 精密加工及紫铜电极、小型铜模的精密加工。 图 3-13单头高速精雕加工中心 C-550E B系单头高速精雕加工中心，机床横梁采用高刚性的龙门式结构设计，有较强的稳定性 和抗变形性；导轨安装面和靠肩用导轨磨削工艺，精度保持性高。主要适用于 TFT玻璃、车 载玻璃等玻璃制品的磨削加工；电视机边框、大型板材类零件的精雕加工；玻璃、陶瓷、蓝 宝石等脆硬材料的精密磨削加工。 图 3-14单头高速精雕加工中心 B-1580 多通道高速精雕加工中心，不同通道可独立操作，一套数控系统控制多台机，采用双或 三 Z轴(主轴)结构设计，极大地提高了加工效率，可实现快速铣、钻、攻等多工序加工，较 单头机单位时间产能翻 1.7-3倍。主要适用于 3C产品的磨削、铣削、钻孔、攻牙加工;在 5G、汽车零部件、小型模具、医疗器械等行业中的小型板类零件、盘形零件、壳体类加工 上也可广泛适用。 图 3-15多通道高速精雕加工中心 C-400-3D 多头高速精雕加工中心，多机头联动，产出高，单片加工成本低。优化设计的机械结构， 机床整体刚度高，整机振动小，可进行玻璃高效率减薄及冷雕工艺加工；自动机采用专利治 具，自制导向结构，有效改善玻璃磨削过程中治具卡顿故障。广泛适用于手机前后玻璃盖板 开孔及外形加工；PC、亚克力、PET视窗镜片的切割、倒边加工及 3C复合板材装饰件、铝图 3-16多头高速精雕加工中心 C-800-E4 （7）五轴联动加工中心系列 五轴高端机床是公司现阶段积极培育的产品。五轴联动，一次装夹可实现对空间复杂曲面零部件的多面高效、高速、高精度加工，具有节约空间成本、经济实用的特点相较于三轴 与四轴联动的普通数控机床，其优势在于加工精度更高，适用于更复杂的加工场景和满足更 高效更动态的加工需求。对于五轴联动加工中心公司发展目标是，稳步攻占高端市场，实现 进口替代，在制造业转型升级中培育新的业绩增长点。 公司基于深厚的技术积累，扎实推进高端五轴产品的研发工作，已取得实质进展，向市 场推出多款五轴产品均已实现批量出货，在五轴高端市场开拓上迈出了坚实一步，取得了良 好开局。 针对 3C领域高速高精的加工需求，以及以 MR为代表的智能穿戴市场的高速发展对复杂 异形结构件的加工需求增加，公司根据市场需求和变化及时推出了高效型五轴联动钻铣加工 中心 T-500U，该设备具有高速度及高刚性，集钻孔、攻牙、铣削等加工为一体，可实现五 轴联动，一次装夹对复杂曲面、复杂腔体多面高速、高精度加工，节约空间成本、经济实用。 广泛用于消费电子产品各种结构件的加工，尤其适用于多角度特征加工；同时该设备在汽车 机车、仪器仪表、轻工轻纺、电子电器、机械制造、医疗器械等行业的中小型箱体、盖、板、随着一体压铸技术在新能源汽车领域的广泛应用，公司推出了五轴联动龙门加工中心G-VU2040，作为一体化压铸的高端配套产品，该设备主要应用于复杂零件加工、铝及其合金加工和难加工材料的加工，可对经一体化压铸后的复杂空间曲面进行高精度、高效率加工。 图 3-18公司面向一体化压铸推出的五轴联动龙门加工中心 G-VU2040 专门应对新能源汽车前后副车架，纵梁等压铸零件加工，公司还推出了卧式五轴加工中 心 H-1560U。该设备直线轴采用“箱中箱”结构，在保证机床的刚性基础上减轻了运动部件 重量； X\Y\Z三轴丝杆采用大螺距中空冷却设计，Z轴采用四滚柱导轨设计，不仅可以确 保加工时的重负荷能力，从而确保高速进给时滚珠丝杆的温升恒定，实现高效稳定加工。 图 3-19公司卧式五轴加工中心 H-1560U 另外，公司也推出了立式五轴加工中心，此系列有 5款产品（V-200U、V-400U、V-500U、V-650U、V-800U），最小规格设备（V-200U）可加工φ260*300mm回转直径范围，最大规格设备（V-800U）可加工φ1000*620mm回转直径范围，主要应用于军工、航空航天、船舶、精密模具、医疗器械、汽车制造等行业。 该设备可加工材料涵盖了碳钢、不锈钢、钛合金、有色金属、工程塑料等多个种类，通过加工行程的梯队化配比，此系列设备可充分满足中、小型尺寸不同规格精密零件需要五轴设备加工的需求。 图 3-20公司高端产品 V-800U立式五轴加工中心 最后，合资公司霏鸿智能推出了五轴联动铣车复合加工中心,对标德玛吉，该系列已推 出 5款产品（FH60P-C、FH80P-C、FH100P-C、FH135P-C、FH210P-C），具有高精度、高速度及 高刚性，可以实现一机多用功能：立卧转换,可铣可车，一次装夹,多工序、多角度加工成型。 主要适用于精密模具、精密部件、新能源汽车、航空航天、军工等行业领域的零件加工。 图 3-21霏鸿五轴联动铣车复合加工中心 FH100P-C 2、整体解决方案 公司除了为客户提供多样化、优质的数控机床产品，还持续加强“一体化的高端智能装备整体解决方案”能力建设，致力于将产品的核心竞争力升级为方案的核心竞争力，提升产品附加值，全方位地满足客户需求。 （1）“机床云”平台 公司针对机加工行业的管理痛点、难点，推出了创世纪“机床云”平台，通过机床设备联网、数据传输、数据计算分析，帮助下游客户实现以“云平台”为依托的数字化生产过程管控，通过电脑、手机等终端设备，实现设备快速联网、机床状态监控、刀具寿命管理、故障报警监控、生产自动报工、成本绩效管理等功能，助力客户打造“数字车间”，较大程度提高生产管理水平。创世纪“机床云”已在钻铣加工中心、立式加工中心等产品中应用推广，并受到客户的认可和青睐。 （2）高端机床数字化解决方案 公司针对高端机床推出了以数字化为基础的虚拟机床，与实物机床各项参数配置完全一致。工件的打样工艺流程可以先在虚拟机床上进行和实际机床操作近乎 100%相同的仿真加工。虚拟机床可实现验证客户加工需求、检查程序的合理性、规避加工撞机风险、提前预知加工效率等功能，提高设备利用率，大幅降低工件打样成本。 （3）新能源汽车行业加工解决方案 公司面向新能源汽车产业链上的企业推出了三电系统（电池、电机、电控）、制动、转向系统整体解决方案。根据客户的新能源汽车部件加工需求，灵活推出由立式加工中心、大中型龙门加工中心、数控车床、卧式加工中心产品组成的组合方案，以满足特定的加工需求。 （二）公司的经营模式 1、研发模式 公司基于“客户第一、科技创新”的核心理念，形成了用户需求导向特质的技术研发体系，公司始终坚持创新驱动发展，应用性研发与前瞻性研发并重，致力于产品综合性能及高性价比产品的技术提升。 公司研发活动围绕“整机+”展开，即以整机研发为基础，积极布局关键部件研发、数控系统的二次开发等。在整机研发方面，公司基于用户侧不断提高的加工需求，持续推动整机加工精度、加工速度、加工效率、稳定性的代际提升。在关键部件研发方面，公司围绕主轴、刀库、B/C轴转台、直角铣头等核心部件进行技术研发，不断推进自主化，同时根据客户需求，进行数控系统的合作开发和二次开发。近年来，公司在确保现有产品技术性能的基础上，独立投入资源，加大五轴等高档数控机床的储备与研发。 2、生产模式 公司的生产“以长期规划与短期计划”结合的滚动管理模式，管控销售及生产交付；并且在生产过程中将特定步骤、工件模块化、标准化，进一步提升生产效率。 在精密制造环节，公司依托标准化的制造工艺流程，模块化精益生产，流程化控制，确保制造的效率和质量。在检测环节，公司拥有专门的工程检测实验室、计量中心和精密测量室，配备先进的进口检测仪器，依托完善的品质管控体系和成熟的检测流程，经过十余道严格的检测工序，最终确保产品高标准出库。较高的精密制造及检测环节，保障产品的精密性、稳定性、可靠性。 3、采购模式 公司通过战略采购、规模化集采、定制化采购、委托加工等多种方式，确保核心部件的稳定供给，实现成本控制、质量保证、交付保障等关键目标。 目前，在数控系统、丝杆、线轨、精密轴承等方面，公司主要通过向进口品牌供应商进行战略采购或规模化集采；在主轴、刀库、转台等方面已基本实现自主化；在铸件、钣金等方面，公司通过规模化集采、标准距离配送等方式实现配套供应保障。 4、销售模式 公司当前的销售模式以直销为主，在客户分散度较高的区域及加快拓展的海外市场，根据需要采用代理商销售模式，结合公司产品定位、区域市场特点、客户群体特点发展代理商渠道策略。 在现有销售模式下，公司能够进一步贴近市场，实现快速布局、渠道下沉，在服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面具备核心优势。在售后服务方面，公司始终秉承“全心全意、及时、高效、低成本、增值、服务好每个客户到永远”的宗旨，为客户提供行业领先的、本地化优势突出的、极致的售后服务，及时响应客户售后服务需求，不断提高品牌影响力和美誉度。 （三）市场地位 公司聚焦于中高端数控机床业务，具有完整的研、产、供、销、服体系，已成为国内数控机床行业领先的上市公司。 3C领域一直是公司的优势领域，主要面向手机、平板、PC、Watch等 3C产品相关金属及非金属结构件的精密加工，市场占有率领跑行业。2010年起，公司快速布局该领域，通过技术研发突破，营销牵引，规模化制造，不断推动进口替代，并在产品综合性能、技术水平、性价比和本地化服务等方面积累了多重优势，具有较强的品牌影响力和市场竞争力。 通用领域是公司业务增长的关键驱动力，下游广泛覆盖制造业各领域，如汽车零部件、自动化设备及机器人、机械加工、模具加工、零件加工、轨道交通、医疗器械等领域。公司自 2017年以来，借助多年积累的人才储备、技术积累、品牌影响力、供应链管理和规模化制造优势，加快在通用机床领域的布局，持续加大在技术、研发、产能、营销等方面投入，集中资源重点打造立式加工中心系列产品，截至目前累计销量近 40,000台，行业遥遥领先，是公司在通用领域的“奠基之作”；同时公司全面开拓龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等通用系列产品，年出货量明显增长。公司在通用领域的业务呈现出多点开花的态势，抗周期能力增强，为公司做大做强奠定了坚实基础。 新能源领域是公司大力开拓的领域，尤其当下“碳达峰、碳中和”目标全面引领中国经济社会发展绿色转型，新能源替代传统能源的进程中，新能源汽车产业将迎来加速发展现阶段。公司审时度势地面向新能源汽车行业布局了通立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、型材加工中心、数控车床等多款产品，主要面向新能源汽车电池（托盘、外壳、腔体等）、电机（壳体、马达等）、电控（壳体、上盖等）、制动系统（刹车盘、卡钳等）、转向系统（连接器等）、触摸屏及摄像头（腔体和小件等）、轮毂等零部件的加工及一体化压铸的配套。经过近两年的发展，公司产品在新能源汽车领域占有了一席之地，得到客户普遍认可。 未来，公司仍将在该领域持续投入资源，加大产品和客户开发力度，为公司成长增添新动能。 以五轴产品为代表高精尖应用领域是公司积极培育的领域。为顺应市场发展趋势，为加速进口替代实现自主可控，公司近两年持续投入五轴高端数控机床的研发，目前已向市场推出多款五轴高端数控机床（参见本节“（一）高端智能装备业务概述”相关内容），均已实现批量销售，公司在五轴高端市场开拓上迈出了坚实一步，取得了良好开局。 另外，面向高端化、国际化的机床加工市场发展趋势，公司先后推出“赫勒” “创世纪”品牌。赫勒精机专注于高端智能装备的研发设计、生产制造、应用销售、售后服务，管理团队来源于世界顶级机床制造公司，具备 25年以上的实践经验；创世纪品牌定位为“成为新能源汽车行业垂直解决方案竞争者”，价值主张是“对产品的极致追求、高效、稳定”。 （四）主要的业绩驱动因素 受国内外经济环境的影响，国内机床行业整体面临较大的下行压力，公司高度聚焦于核心主业的经营，追求“稳中有进”。 在 3C领域，一方面，2023年下半年消费电子行业周期复苏；另一方面，钛合金材料因性能优异，兼具轻量化、高强度、抗腐蚀优势，在各大手机品牌新产品中应用，导致加工时长加大，根据艾邦高分子数据，钛合金手机中框加工时长约为铝合金中框的 3-4倍，对公司钻攻机产品需求也带来正面影响。 展望未来，随着钛合金材料进一步在国内外各大手机品牌及产品类型中逐步渗透，对公司钻攻机产品需求的成长空间有望持续打开；同时，AI广泛应用时代已经来到，被 AI浪潮席卷的行业中，消费电子的表现尤为突出：无论是手机、电脑还是家电，各大品牌厂商都在积极探索与 AI大模型融合发展的新契机。由 GfK与中国电子商会在 2023年 10月联合发布的《2023-2024中国科技类消费电子产业发展白皮书》（以下简称《白皮书》）也认为，消费电子作为 AI+应用的承载终端，理应开启新一轮周期。Counterpoint预测，2024年全球 AI手机渗透率约 4%，出货量有望超 1亿部；2027年全球 AI手机渗透率约 40%，出货量有望达5.22亿部。在 AI的助推下消费电子新一轮产品创新周期即将开启，手机市场有望引爆新一轮换机周期；同时，以苹果 MR（Vision Pro）为代表的智能穿戴市场，在 AI的助推下也有望迎来大爆发。随着 AI进一步在国内外各大手机品牌及产品类型中的应用，对数控机床需求的成长空间有望持续打开，公司 3C业务收入也将明显回升。 在通用领域，公司推进立式加工中心销量的持续突破，推进龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床等其他通用机型销售的多点开花，通过市场占有率的持续提升驱动公司业绩增长。 在新能源领域，公司积极推出新能源专机响应市场需求，通过快速抓住市场需求提升公司业绩。随着新能源汽车对续航能力的需求提高，“轻量化”是发展趋势，国内外众多汽车企业纷纷布局一体化压铸技术研发和应用，公司近两年联合行业内知名的大型压铸厂商，推出从压铸到机加工的行业整体解决方案，钻研技术开发，强化产业布局，紧跟国家战略，做到上下游整合资源，共同助力新兴行业崛起和发展。 在高端领域，公司五轴产品的研发已取得了实质进展，五轴立式加工中心（V-400U/500U/650U)和霏鸿五轴联动铣车符合中心（FH60P-C/80P-C/100P-C/135P-C/210P-C)部分均产品已实现批量出货，还有部分产品处于积极开拓市场阶段，另外还有多款产品在研，随着公司高端产品的持续放量，对公司经营业绩有积极作用。 考虑到海外的广阔市场空间及公司产品的优势，公司积极开拓海外市场，持续打开成长空间，利用全球化的资源，更高效、更优质地服务全球客户。接下来，公司继续按计划推进海外营销网络和生产基地的建设工作，持续开拓东南亚和北美等海外市场，提升公司产品在全球范围内的知名度，打造民族优秀品牌。通过开拓海外市场，创造新的业绩增长点。 另外，存量设备更新的需求也是公司业绩的重要驱动因素。2024年 4月 9日工信部联合7部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中重点提到了推动工业母机行业更新服役超过 10年的机床等。随着国家利好政策的支持、经济环境的好转，数控机床更新替换需求将持续释放，公司业绩将稳步提升。 同时，公司积极采取以下多项措施促进业绩持续提升，包括：加强采购、生产过程的管控，降低成本，提高效率；通过技术研发推进机型的迭代和成本优化，控制产品成本，提高毛利率；强化预算管理，控制各项费用支出，控制费用率；优化业务结构，集中资金、人员、资源发展前景更好、附加值更高的业务。 未来，公司将继续不断夯实核心竞争力（详见“核心竞争力分析”有关内容），继续加快市场占有率提升及产品高端化的步伐、驱动公司业绩增长，实现高质量、可持续发展。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化。未来，公司将立足核心主业，深耕中高端数控机床市场。在通用设备领域、3C领域不断巩固规模优势和市场占有率，并积极拓宽新赛道，在高端领域、新能源领域不断加大拓展力度，提高公司核心竞争力。 （一）完善的产业布局和领先的规模优势 公司总部位于深圳，在华南、华东、西南地区分别布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型的自有产业基地，全面覆盖了国内最核心的制造业产业聚集地，并兼顾了供应链、生产（产能）、市场、客户、人才等公司发展最核心的资源需求，未来发展空间广阔，后劲十足。 图 3-21公司产业布局图示 近年来，随着苏州、宜宾、东莞、湖州四大产业基地的先后投产，公司产能规模在行业内处于领先地位。 （二）具备持续竞争力的技术研发创新能力 公司始终坚持“技术是根本”的战略定位，高度重视研发体系的建设和研发人才的培育，并以此推动研发技术创新，在创新驱动中增强公司可持续竞争力。 公司具备行业领先且可持续、高质量的研发技术创新能力。拥有来自中国大陆、台湾、韩国、马来西亚、德国等业内权威技术专家组成的技术顾问团，以及业内专业的研发团队，每年持续增加研发投入，研发投入绝对金额在机床上市公司中处于领先地位，且未来公司也会持续加大在机床研发方面投入。 在平台建设方面，公司依托“一站一室两中心”（深圳市院士工作站、智能精密加工关键技术工程实验室、广东省工程技术研究中心、深圳市企业技术中心）四个高端研发创新平台，并在深圳、苏州、上海、西安设有四个研发中心，吸纳优质人才，围绕提升产品核心竞争力为目标持续投入研发资源；同时在重点技术上与高校合作开发，例如，公司依托西安交通大学机械学院雄厚的科研实力与行业积淀为公司在重点技术攻关、自主创新等多方面提供技术支持与人才支撑，另外围绕西咸新区重点产业-数控机床领域，在秦创原创新促进中心的推动下，于 2023年 6月三方共同成立创世纪集团-西安交大-秦创原联合共建高端数控机床研究院，围绕高端五轴整机、核心功能部件、机床基础研究课题和智能化机床及应用技术研究方向，为公司建立、培养、完善人才梯队，助力公司高端技术的快速发展。 公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至 2023年 12月 31日，公司共拥有与主营业务相关的有效专利 709件，其中发明专利 53件、实用新型 538件、外观设计 118件；累计获得商标 75件；累计获得软件著作权 75件。 未来，公司将积极响应新质生产力的创新发展要求，在相关政策指导和支持下持续不断提升技术创新能力，为工业制造带来高效、绿色、创新的加工应用和服务体验，推动公司可持续发展。 （三）较高的品牌美誉度和客户认可度 公司始终追求卓越的匠心精神，先后荣获“深圳市市长质量奖”“深圳质量百强企业”“深圳市科学技术进步奖”等多项质量与品质殊荣。公司核心商标“台群 Taikan”“宇德 Yuken”被评为广东省著名品牌，在行业内具有较高的品牌美誉度。 为打造世界级的机床企业，公司在国内不断加速进口替代进口的同时，也积极走出国门开启全球化布局，计划分阶段在越南和墨西哥建立营销中心和生产基地，分别布局东南亚和北美等海外市场，提升公司产品在全球范围内的知名度，打造民族优秀品牌。 （四）安全、高效的供应链四大管控系统 在公司成熟的精密制造模式下，为确保公司制造环节的绝对安全与可控，公司通过多年积淀建立供应链四大管控系统，实现了对生产过程全生命周期的高效管理。 在计划管控方面，依托强大的客户、市场体系，精准把握市场需求，快速调整生产计划，在同行业内实现效率领先；在成本管控方面，依托规模优势对零部件进行集中大量采购，降低原材料采购成本，同时推进核心零部件模块化，提升不同机型的量产效率、降低单位制造成本；在质量管控：严格对上游供应链实行准入机制，同时打造公司与供应商命运共同体，形成共赢、健康、可持续、可信赖的购销伙伴关系，培养大批高忠诚度供应商，保证公司生产安全和质量；在交付管控方面，缩短原材料采购周期，实施标准化生产，从而缩短交付周期缩短，提升资产周转率。 （五）强有力的销售渠道体系 公司始终坚持“市场是龙头”的战略定位，致力于培养和打造“狼性”营销团队。直销方面，公司自建近 500人的直销团队，主要覆盖国内制造业高度集中的华东、华南地区，且直销渠道颗粒度细化到村、镇单位，建立了较高的竞争壁垒，帮助钻铣加工中心、立式加工中心等核心大单品实现快速放量；经销方面，公司累计合作 100多家优质经销商，覆盖国内外核心客户，并有望通过经销商进一步切入内资机床薄弱的汽车、航天航空等高端领域，加速进口替代。 目前公司的数控机床产品与服务获得了诸多一线客户的高度认可，比亚迪电子、富士康、领益智造、蓝思科技、欧菲光、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等已成为公司重要客户。 四、主营业务分析 （一）概述 2023年，受到国际环境、地缘政治和下游装备投资乏力等因素的影响，机床工具行业整体需求减弱，行业营收和利润总额整体表现不佳。根据中国机床工具工业协会发布的《2023年机床工具行业经济运行情况》：2023年以来，机床工具行业年初曾恢复性增长，但二季度开始国内机床行业业绩持续下滑，全年营业收入、利润总额同比有所下降。2023年全年我国机床工具行业营收同比下降 10.3%，实现利润总额下降 35.8%。同时，公司优势业务 3C领域受消费电子下行、国际贸易摩擦的影响较大。 根据 Canalys数据显示，2023年全球智能手机出货量整体下降 4%，各大厂商放缓固定资产投资进度；且受到地缘政治影响，国外部分厂商将消费电子领域产能转移出中国。由于公司下游 3C领域应用较为广泛，主要客户集中于高端消费电子产业链，并以国内作为主要市场，受下游固定资产投资不确定性增加的影响，导致 2023年业绩不及预期。公司 2023年度实现营业收入 352,921.14万元，同比下降 22.04%；实现归属于上市公司股东净利润 19,449.30万元，同比下降 41.96%。 2023年度，公司面对全球宏观环境低景气，国内下游行业需求不足、部分行业产能过剩、固定资产投资环比不断下降的严峻局面，公司领导层坚定信心，以“可持续高质量发展”为纲，继续深化“从存量向增量、从有形向无形、从低效向高效、从数量规模向高质量发展”的改革部署，形成更高起点、更高层次、更高目标上共促可持续性发展的合力。 2023年主要经营工作总结如下： 1、存量市场，拳头产品扭转下滑，优势产品销量位居前列，海外市场拓展取得突破 在公司管理层和全体员工努力下，公司拳头产品钻铣加工中心第四季度出货同比增长超120%，占全年出货比例超过 35%，复苏势头明显；优势产品立式加工中心全年销售近 6,000台，保持行业前列水平；海外全年销售订单同比增长超 100%。 2、增量市场，新的增长引擎逐步发力 公司新成立的第二事业部，对标台韩的中高端新产品首年订单额近 5,000万元；对标日本友商的中高端新产品首年订单额超 2,000万元；新组建的新能源特战队，拓展客户数量超过 160家。中高端领域新增长引擎逐步发力。 3、加大新产品和核心部件的研发 2023年，公司在研产品超 60项，已量产 57项，其中中高端机型 57项，中高端产品线从单一向系列扩展。核心部件 DD转台和摆头在研项目 5项，全部已进入样机试制阶段，即将和中高端新产品一起推向市场。 4、加强研发能力建设和外部合作 报告期内，公司完成了西安研究分院的建设和研发团队的初步组建；和华东、西北等国内知名高校开展产学研合作；报告期内新增发明专利授权 12项。 为进一步保障供应链安全，整合公司上下游资源，提升公司整体竞争实力和盈利能力，报告期内，公司主营对外投资业务的创世纪投资（深圳）积极寻求产业合作机会，投资参股了 3家五轴数控机床、大型龙门加工中心等领域的优质标的企业。具体如下： 2023年 8月，投资 1,250万元参股主营卧式五轴加工中心等业务的安庆精研精密机械科技有限公司，投资后持有其 25%股权； 2023年 11月，投资 1,000万元参股主营大型龙门加工中心等业务的乔那科数控装备（江苏）有限公司，投资后持有其 20%股权； 2023年 11月，投资 300万元参股主营软件、信息化等业务的深圳聚维新信息技术有限公司，投资后持有其 30%股权。 5、紧抓管理，降本增效 报告期内，公司加强内部管理，通过人员梳理、费用梳理、库存梳理、问题点分析、深挖根因、采取一揽子解决方案等措施，公司管理费同比 2022年下降超 20%，库存管理方面优化效果明显。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
1、为强化关键财务信息披露的针对性和有效性，本报告期，公司行业划分及产品分类数据的统计口径为：“分行业”之“通用设备制造业”归集核心主业高端智能装备业务的销售收入，包含租赁方式交付产生的收入。公司除通用设备制造业营业收入外，其他营业收入来源为智能制造服务业务的收入、自建厂房经营性租赁的收入。 “分产品或服务”之“数控机床（销售）”归集通过一般销售模式销售的数控机床产品，不包含租赁方式交付产生的收入。 “分地区”境外含保税区。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 5、营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 报告期内，公司因业务发展需要，于 2023年 1月 16日设立创世纪工业装备（广东）有限公司，于 2023年 3月 13日设立创世纪装备（西安）有限公司，于 2023年 5月 22日设立创世纪工业装备（浙江）有限公司，于 2023年 9月 15日设立上海台跃机械科技有限公司，2023年 11月 29日设立赫勒精机（江苏）有限公司，自设立之日起纳入合并范围； 公司因业务调整需要，于 2023年 8月 25日注销湖州市台群机械有限公司，2023年 11月22日注销东莞劲鹏电子科技有限公司，2023年 11月 23日注销东莞市恒美精密科技有限公司，2023年 12月 14日注销东莞劲胜智能制造孵化器有限公司,自注销日起不再纳入合并范围； 公司因业务调整需要，于 2023年 9月 7日完成深圳市舒特智杰机械有限公司（简称“舒特智杰”）的股权转让并完成工商变更登记，舒特智杰不再纳入合并范围内； 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 （三）费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 （五）现金流 单位：元
?适用 □不适用 （1）经营活动现金流量净额报告期为 21,481.97万元，比上年同期减少 17,982.89万元，主要系销售规模减少、税收返还减少、政府补助减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额报告期为-8,018.02万元，比上年同期增加39,607.07万元，主要系报告期内购买的理财产品到期赎回、支付的在建工程款减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为-36,116.04万元，比上年同期减少49,036.49万元，主要系本期票据贴现到期和偿还长短期贷款增加的原因所致； （4）现金及现金等价物净增加额报告期为-22,652.30万元，比上年同期减少27,365.05万元，主要是上述因素共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务情况 ?适用 □不适用 单位：元
（一）资产构成重大变动情况 单位：元
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