[年报]盟固利(301487):2023年年度报告
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时间：2024年04月23日 13:45:44 中财网 |
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原标题:盟固利:2023年年度报告
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
2023年年度报告
公告编号：2024-016
2024年4月
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱武、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)周国水声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需要遵守锂离子电池产业链的披露要求。
公司可能存在原材料价格波动风险、产品技术迭代风险、市场竞争加剧的风险、应收账款的风险，详见“第三节管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以459,616,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................6第三节管理层讨论与分析........................................................10第四节公司治理..................................................................32第五节环境和社会责任..........................................................51第六节重要事项..................................................................53第七节股份变动及股东情况.....................................................72第八节优先股相关情况..........................................................79第九节债券相关情况.............................................................80第十节财务报告..................................................................81备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、盟固利 | 指 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《创业板股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 | | 《创业板上市公司规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作（2023年12月修订）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》 | | 《股东大会议事规则》 | 指 | 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》 | | 《董事会议事规则》 | 指 | 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 | | 《监事会议事规则》 | 指 | 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会议事规则》 | | 《独立董事工作制度》 | 指 | 《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | | 中汽协 | 指 | 中国汽车工业协会 | | GGII | 指 | 高工产业研究院 | | ICC鑫椤资讯 | 指 | 上海鑫椤网络科技有限公司 | | 比容量 | 指 | 一种是质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能放出的电
量，单位一般为mAh/g；另一种是体积比容量，即单位体积的电池
或活性物质所能放出的电量，单位一般为mAh/cm3 | | 倍率性能 | 指 | 活性物质在某一大电流下放电容量与某一小电流下放电容量的百分
比。具体表征电池充放电能力的一项指标，电池的充放电倍率越
高，通常意味着电池功率越大，充放电速度越快 | | 循环寿命 | 指 | 活性物质在规定条件下充电-放电循环，当放电容量与首次放电容量
的百分比达到规定值时的循环次数 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 盟固利 | 股票代码 | 301487 | | 公司的中文名称 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 盟固利 | | | | 公司的外文名称（如有） | TianjinGuoanMengguliNewMaterialsScience&TechnologyCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | MGLNewMaterials | | | | 公司的法定代表人 | 朱武 | | | | 注册地址 | 天津市宝坻区九园工业园9号路 | | | | 注册地址的邮政编码 | 301802 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 天津市宝坻区九园工业园9号路 | | | | 办公地址的邮政编码 | 301802 | | | | 公司网址 | http://www.htmgl.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：https://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | | 签字会计师姓名 | 王健、朱晶 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同22
号丰铭国际大厦A座6层 | 何森、刘天宇 | 2023年8月-2026年12月 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 2,359,885,981.39 | 3,233,842,837.83 | -27.03% | 2,826,805,614.44 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 60,006,692.06 | 92,328,568.35 | -35.01% | 104,531,333.89 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 48,217,882.66 | 84,253,791.37 | -42.77% | 97,577,563.53 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 351,142,966.85 | 17,370,448.73 | 1,921.50% | -109,101,327.30 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.1426 | 0.2299 | -37.97% | 0.2603 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.1426 | 0.2299 | -37.97% | 0.2603 | | 加权平均净资产收益
率 | 3.29% | 5.65% | -2.36% | 6.81% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 资产总额（元） | 3,745,540,598.94 | 4,062,092,569.28 | -7.79% | 4,016,104,628.78 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,969,799,980.22 | 1,680,287,144.43 | 17.23% | 1,587,794,197.92 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 610,998,315.65 | 594,358,469.58 | 569,095,880.25 | 585,433,315.91 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 14,041,515.28 | 27,365,808.63 | 18,747,059.95 | -147,691.80 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 13,392,054.02 | 26,302,685.74 | 8,052,505.60 | 470,637.30 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 71,581,112.74 | 152,227,994.82 | -201,405,403.67 | 328,739,262.96 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -55,104.09 | -1,396,495.09 | -405,692.35 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 15,022,394.82 | 10,738,122.20 | 7,521,119.53 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 30,115.06 | 149,289.51 | 980,000.00 | | | 企业因相关经营活动
不再持续而发生的一
次性费用，如安置职
工的支出等 | -2,224,424.40 | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 1,045,557.96 | 23,419.76 | 136,274.15 | | | 减：所得税影响额 | 2,072,799.33 | 1,427,150.46 | 1,234,755.20 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | -43,069.38 | 12,408.94 | 43,175.77 | | | 合计 | 11,788,809.40 | 8,074,776.98 | 6,953,770.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司行业分类
公司主要从事新能源电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品包括了钴酸锂和三元正极材料，终端主要应用于新能源汽车、消费电子、小动力等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”（分类代码C26）中的“无机盐制造”（分类代码C2613）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》目录，公司产品属于重点产品和服务目录中“二次电池材料制造”中的“钴酸锂、镍钴锰/镍钴铝三元材料”。同时，三元材料属于《中国制造2025》鼓励发展的“节能与新能源汽车”领域。
（二）行业发展情况
近年来，随着全球对“碳达峰”“碳中和”推进力度的不断加大，各国密集出台相关支持政策，新能源产业在全球范围内得到快速增长，新能源电池行业作为其中的关键环节，其不断提升的性能有效加快了整个新能源产业的发展。
1、新能源汽车及动力电池行业
根据中汽协、SNE和Markline等机构的统计，2023年全球新能源汽车销量为1422万辆，同比增长39%，渗透率达到17.1%，其中中国销量为949.5万辆，同比增长30.3%，渗透率31.6%，为全球新能源汽车渗透率最高的国家；欧洲地区销量超过150万辆，同比增长37%，渗透率14.6%；美国销量突破140万辆，同比增长约51%，渗透率9.1%，是全球新能源汽车增速最快，潜力最大的国家。
新能源汽车的快速增长带动了动力电池市场的需求，根据SNE统计，2023年全球新能源汽车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国新能源汽车动力电池使用量达386.1GWh，同比增长34.9%。
2、消费电子及消费类电池行业
消费电子主要涉及手机、平板电脑、个人笔记本、可穿戴设备等众多行业。
全球手机市场在2022年经历大幅下滑后，2023年市场呈现初步的复苏迹象，尽管预计2023年出货量仍下降5%，但下跌趋势已有所放缓，根据Canalys预计，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，根据中国信通院统计，2023年，中国智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%。
根据Canalys预计，2023年第三季度，全球平板电脑出货量达3300万台，同比下跌7%，环比增加8%；2023年个人电脑出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%；根据IDC的统计，2023年第三季度全球可穿戴设备出货量1.484亿台，同比增长2.6%，IDC预测2023年的全球可穿戴设备市场规模将达到4.5亿部，同比增长6.3%。
结合以上行业年度数据，根据GGII和鑫椤资讯等机构的统计，2023年全球消费电池需求108GWh，同比下降0.9%，其中中国消费电池需求49GWh，同比增长2%。
3、电池材料行业
根据ICC鑫椤资讯统计，2023年中国钴酸锂产量7.87万吨，同比增长2.2%，全球市占率为92.9%，同比增长1.2%；根据ICC鑫椤资讯统计，2023年中国三元材料产量为59万吨，同比下滑2%，全球范围内三元材料总产量为96.6万吨，同比下滑2.8%。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）新能源电池正极材料业务
公司自2000年成立以来，始终深耕新能源电池正极材料领域，公司目前主要研发、生产、销售钴酸锂和三元正极材料，产品在终端可广泛应用于新能源汽车、消费电子、电动工具、电动两轮车等领域。
公司钴酸锂产品具有高容量、高压实、高倍率和长循环等特点，经过多年的技术积累和产品迭代，目前已形成从4.2V到4.53V的全产品系列；公司三元正极材料包括了中高镍系列、单晶系列、NCMA、NCA等多个产品，通过工艺提升、产线优化和技术创新，三元材料性能得到了快速、有效的提升；同时公司积极自主研发、布局下一代电池材料，包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等，并且部分材料已开展了相关技术和专利布局。
（二）公司主要经营模式
1、研发模式
公司始终秉承“创新驱动、技术引领”的发展理念，坚持自主研发，持续加强研发投入，形成了“储备一代，研发一代，产业化一代”的“三代叠加”科技创新战略，搭建了“领先产品、先进技术、复合型人才”为目标的创新型平台。报告期内，公司通过设立研究院，优化组织架构、提升研发效率及人员配比的合理性；通过完善资源配置，提高包括电池材料研发、表征分析、电池及可靠性评价等硬件设施的性能，强化正极材料与前驱体及电池之间构效关系，持续提升材料产业化能力及品质稳定性，形成覆盖全业务领域、全流程、垂直一体化的技术创新体系；通过加强研发人员的培训力度，培养了一批素质高、能力强的研发技术人才，为产品开发及产业化进程奠定人才基础；在产品技术规划方面，适时更新产品技术路径，持续提升产品竞争力和工艺水平。
同时，公司研发以目标客户焦点需求为牵引，构建矩阵型组织，推行“市场牵引、全员研发”的IPD产品开发机制，实施跨部门协同推进，以开发项目拉动内部资源，提高个体和组织效率，提高资源利用率，为公司经营目标完成奠定坚实的技术基础。
2、采购模式
公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两个环节。
在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司采取与国内多个知名供应商签署长期协议的方式，以保障主要原材料的及时供应与品质稳定，同时积极开展延链、补链、强链，整合行业内优质供应资源，拓宽采购渠道，同时通过期货市场套期保值的避险机制，适时开展套期保值工作，以降低原材料价格波动风险，控制采购成本。
在供应商管理方面，通过建立供应商评价管理体系，不断引入具有竞争力的供应商及材料，形成了相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。
公司日常以按需采购为主要方式，根据产销的需求或阶段性预判，完成相关产品的生产。
同时，公司基于对原材料未来价格走势的专项分析，如预判当前原材料价格处于相对低位时，适当进行备货。
3、生产模式
生产制造上，公司采取“以销定产”的原则安排生产，不断推行精益化生产，柔性生产模式。同时根据客户需求情况制定排产计划并进行灵活调整，保证销售与生产的匹配与衔接。
此外公司制定严格的库存管理制度，严格遵循产供销联动机制，优化、调整排产模式，有效提高生产效率。
4、销售模式
公司采取直销模式，销售定价为行业通行的“主要原料成本+加工价格”定价模式。其中“主要原材料成本”由各类金属盐原材料的计价基础及单位产品原材料耗用比率确定，各类金属盐原材料的计价基础为相关金属盐原材料的市场价格；“加工价格”则由公司根据具体产品的加工成本、目标利润构成，其中加工成本主要由产品工序及工艺复杂程度，以及公司在产品创新、生产工艺改进等方面价值所决定，加工成本基本保持稳定。
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司坚持以技术创新为企业发展的驱动力，通过持续的研发投入，实现产品的迭代升级。
公司技术创新涵盖前驱体、正极材料、固态电解质、工艺设计、智能装备、信息化系统等多个领域，充分运用技术研发创新平台及IPD研发管理体系加快推动产品产业化落地。
经过多年的技术积累，近年来公司荣获了国家级企业技术中心、国家级高新技术企业、国家级绿色工厂、工信部重点专精特新小巨人、天津市科技领军企业、天津市动力电池创新联合体牵头单位等多项荣誉和资质，公司还拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心、天津市固态电池关键材料与技术企业重点实验室等。
公司重视和强化专利及知识产权的布局工作，截至报告期末，公司共主导、参与完成50余项国家与行业标准的制定，已授权专利103项，在新能源电池正极材料关键技术及合成工艺方面公司拥有完全自主的知识产权。
2、上下游渠道优势
公司自2000年进入新能源电池正极材料市场，作为行业内较早进入该领域的企业，公司始终坚持“以引领市场为导向、以服务客户为中心、以为客户创造价值为目的、以推动行业发展为宗旨”的四个“以”经营理念，经过二十余年的市场开拓和维护，公司已与众多国内知名新能源电池企业建立牢固可靠的合作关系，获得了良好的品牌知名度。
公司经过多年对供应链体系的搭建和开发，形成了稳定的上游原材料供应渠道，公司已与国内外一线材料供应商保持常年合作，并通过签署长期协议方式，保障公司原材料的供给，确保公司正常的生产经营。
3、工艺生产优势
公司多年来致力于产线设备的智能化升级，秉持“精益数字化、工厂智能化、管理信息化”的“三化”融合理念，通过自主开发MES系统、集中监控系统等，从设备端实时反馈制造进度、质量、设备运行、能耗等生产全过程信息，加快工厂智能化的建设；对产线核心设备进行自主研发，根据工艺要求对核心设备进行针对性改造，实现工艺与设备的有效融合；全自动的仓储物流设施，实现了物料流转的自动化，AGV系统与生产设备端和立体库自动定位无缝衔接，实现端到端全自动物流，有效减少人工操作，提升生产效率。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，是锂电正极行业充满挑战的一年，公司积极应对困难，多重措施共同推进，坚持开展技术研发创新，围绕市场需求拓展客户，持续推动降本增效，稳住了公司在钴酸锂的市场份额，提升了三元材料的出货量，同时公司加大了现有电池材料的迭代进度和前瞻材料的研发力度，确保储备技术支撑公司未来发展。
报告期内，公司实现营业总收入23.6亿元，同比下降27.03%，实现净利润5,663.52万元，同比下降39.55%；归属于上市公司股东的净利润6,000.67万元，同比下降35.01%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润4,821.79万元，同比下降42.77%。报告期内，公司的主要工作如下：
（1）积极开展技术研发，不断提升产品性能
2023年，公司积极完善IPD和APQP相融合的研发管理体系，建立了基于充分竞争的正向改善的技术目标指标体系，新增建设完成4个研发实验室项目，加强研发项目管理。
通过完善研发体系、更新研发设备，2023年，公司4.48V及以上高电压钴酸锂产品已实现向行业头部客户批量供货，更高电压产品正积极开展相关验证工作，为公司进一步提升钴酸锂市场份额奠定了良好的基础；通过工艺提升、产线优化和技术创新，三元材料性能得到了快速、有效的提升，其中高镍（NI94）产品以其克容量优势，已与头部企业签订合作开发协议，NCA产品实现了国产替代，成功进入细分领域头部企业供应链体系；同时公司积极自主研发、布局前瞻材料，包括了富锂锰基、固态电解质、钠电、磷酸锰铁锂等，目前部分前瞻材料已在积极向客户送样小试阶段，其中富锂锰基已与头部客户签订合作开发协议，加速推动前瞻材料产业化进程。
（2）完善生产制造工艺，始终坚持降本增效
2023年，公司针对原材料波动带来的生产影响，积极推动主要原材料的开发和供应保障，导入新的前驱体、碳酸锂等主材供应商，保障产能供给；通过全面流程设计、过程风险识别和现场精细化管理的应用，改善产线性能，提高产品合格率；自主开发与配置的能源管理平台IOT数据采集系统，不断降低能源支出。
通过健全成本改善管理制度与流程，充分挖掘全价值链成本改善空间，提高改善激励比例，调动员工协同开展专项改善工作的积极性，形成了全员降本增效的氛围。
报告期内，公司还筹划建设了屋顶分布式光伏项目，为打造“零碳工厂”奠定绿色能源基础，并于2023年10月完成并网发电，预计年发电量为100万kWh，年减少二氧化碳排放1000吨左右。
（3）持续推动精细管理，严格实施库存管控
2023年，公司通过持续细化采购策略，制定采购成本改善方案，加强与上游的供应商谈判，完成全年材料降本目标；推进运营体系建设、创新询报价模式、搭建独立核算体系，全面提升公司的管理能力；为规避材料价格波动带来的库存跌价风险，严格遵循产供销联动机制，优化、调整排产模式以降低库存量。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,359,885,981.39 | 100% | 3,233,842,837.83 | 100% | -27.03% | | 分行业 | | | | | | | 锂电池正极材料 | 2,217,544,343.98 | 93.97% | 3,085,381,013.31 | 95.41% | -28.13% | | 其他业务 | 142,341,637.41 | 6.03% | 148,461,824.52 | 4.59% | -4.12% | | 分产品 | | | | | | | 钴酸锂 | 1,385,437,273.90 | 58.71% | 2,039,756,943.23 | 63.08% | -32.08% | | 三元材料 | 832,107,070.08 | 35.26% | 1,045,624,070.08 | 32.33% | -20.42% | | 其他 | 142,341,637.41 | 6.03% | 148,461,824.52 | 4.59% | -4.12% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 2,359,741,562.25 | 99.99% | 3,233,822,758.60 | 100.00% | -27.03% | | 境外 | 144,419.14 | 0.01% | 20,079.23 | 0.00% | 619.25% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 2,359,885,981.39 | 100.00% | 3,233,842,837.83 | 100.00% | -27.03% |
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 ?不适用
2 10%
（）占公司营业收入或营业利润 以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分业务 | | | | | | | | 锂电池正极材料 | 2,217,544,343.98 | 2,057,393,768.42 | 7.22% | -28.13% | -28.26% | 0.17% | | 分产品 | | | | | | | | 钴酸锂 | 1,385,437,273.90 | 1,241,027,790.33 | 10.42% | -32.08% | -35.42% | 4.64% | | 三元材料 | 832,107,070.08 | 816,365,978.09 | 1.89% | -20.42% | -13.71% | -7.63% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 2,359,741,562.25 | 2,194,519,071.03 | 7.00% | -27.03% | -26.70% | -0.42% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 2,359,885,981.39 | 2,194,548,797.12 | 7.01% | -27.03% | -26.70% | -0.41% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?
□适用 不适用
锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标?
适用□不适用
| 产品类型 | | 比容量（扣式电池） | 倍率性能 | 循环寿命 | | 三元材料 | NCM5系 | 170-177mAh/g(0.1C，3.0-4.3V) | ＞85%(2C/0.1C) | ＞2500 | | | NCM6系 | 190-205mAh/g(0.1C，3.0-4.4V) | ＞85%(2C/0.1C) | ＞2500 | | | NCM8系 | 209-224mAh/g(0.1C，3.0-4.3V) | ＞85%(2C/0.1C) | ＞2000 | | | NCM9系 | 222-240mAh/g(0.1C，3.0-4.3V) | ＞85%(2C/0.1C) | ＞1500 | | 钴酸锂 | 高电压钴酸锂 | 189-194mAh/g(0.2C，3.0-4.5V) | ＞91%(2C/0.2C) | ＞800+（45℃） | | | 高倍率钴酸锂 | 188-193mAh/g(0.2C，3.0-4.5V) | ＞92%(5C/0.2C) | ＞800+（1C/5C） | | 单晶富锂锰 | 动力型 | 260-270mAh/g(0.1C,2.0-4.6V) | ＞88%(1C/0.1C) | ＞2000 | | 多晶富锂锰 | 动力型 | 260-265mAh/g(0.1C,2.0-4.6V) | ＞90%(1C/0.1C) | ＞1000 | | 复合型富锂锰 | 动力型 | 260-265mAh/g(0.1C,2.0-4.6V) | ＞90%(1C/0.1C) | ＞1500 | | 钠离子电池正
极材料 | 容量型 | 141-143mAh/g（0.2C,2.0-4.0V） | ＞97%（1C/0.2C） | ＞2500 | | | 循环型 | 137-140mAh/g（0.2C,2.0-4.0V） | ＞96%（1C/0.2C） | ＞3500 |
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的?适用□不适用
2023年钴酸锂产品不含税均价较年初下降37.22%，主要是由于钴酸锂产品所需主材四氧化三钴、碳酸锂均大幅下滑导致的。2023年三元材料产品不含税均价较年初下降32.80%，主要是三元材料的主材碳酸锂、氢氧化锂价格大幅下滑导致的。
不同产品或业务的产销情况
| | 产能 | 在建产能 | 产能利用率 | 产量 | | 分业务 | | | | | | 锂电池正极材料 | 29,910.00 | 5,000.00 | 42.61% | 12,743.72 | | 分产品 | | | | | | 钴酸锂 | 12,390.00 | | 60.78% | 7,530.90 | | 三元材料 | 17,520.00 | 5,000.00 | 29.75% | 5,212.82 |
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 锂电池正极材料 | 销售量 | 吨 | 9,938.18 | 9,065.50 | 9.63% | | | 生产量 | 吨 | 9,898.03 | 8,806.25 | 12.40% | | | 库存量 | 吨 | 760.18 | 898.07 | -15.35% |
说明：此处产量不包括用于作为原材料再次投入使用的成品及半成品相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?
□适用 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 锂电池正极材料 | 直接材料 | 1,888,636,274.53 | 91.80% | 2,712,748,371.60 | 94.59% | -2.79% | | 锂电池正极材料 | 直接人工 | 22,257,066.01 | 1.08% | 21,923,328.33 | 0.76% | 0.32% | | 锂电池正极材料 | 制造费用 | 146,500,427.88 | 7.12% | 133,199,269.53 | 4.64% | 2.48% |
说明：报告期内，公司产品成本结构占比无明显变化，材料费用占比下降主要系原材料价格下降所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,707,484,428.81 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 72.35% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 571,071,447.84 | 24.20% | | 2 | 客户二 | 345,659,154.48 | 14.65% | | 3 | 客户三 | 334,118,537.60 | 14.16% | | 4 | 客户四 | 302,975,111.85 | 12.84% | | 5 | 客户五 | 153,660,177.04 | 6.51% | | 合计 | -- | 1,707,484,428.81 | 72.36% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,223,692,700.85 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 72.88% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 468,118,591.15 | 27.88% | | 2 | 供应商二 | 256,811,989.50 | 15.30% | | 3 | 供应商三 | 233,026,994.15 | 13.88% | | 4 | 供应商四 | 157,584,955.73 | 9.39% | | 5 | 供应商五 | 108,150,170.32 | 6.44% | | 合计 | -- | 1,223,692,700.85 | 72.88% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 11,988,578.91 | 11,476,056.44 | 4.47% | | | 管理费用 | 51,618,592.96 | 42,235,897.51 | 22.21% | 主要系管理人员薪酬增加。 | | 财务费用 | 46,387,445.58 | 49,250,329.22 | -5.81% | | | 研发费用 | 53,767,879.90 | 70,951,296.68 | -24.22% | 主要系报告期内原材料价格大幅下降，研发
试制费投入价值相应降低。 | | 合计 | 163,762,497.35 | 173,913,579.85 | -5.84% | |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 4.48V高电压钴酸锂
产业化延伸 | 针对手机和笔记本电
脑等消费类电子产品
市场开发的4.48V单
晶型高电压钴酸锂产
品 | 已完成产品设计认证，
通过国内头部客户测
试，进入批量阶段 | 开发4.48V长循
环，高温型产品 | 扩大公司在高电压钴
酸锂市场的占有率 | | 4.50V高电压钴酸锂
产品技术转量产开发 | 针对手机和笔记本电
脑等消费类电子产品
市场开发高容量、长
循环的4.50V高电压
钴酸锂正极材料 | 目前完成部分客户产品
定型，进入中试阶段 | 开发4.50V高电压
长寿命的钴酸锂产
品 | 引领4.50V高电压钴
酸锂材料的发展方
向，扩大公司在更高
电压钴酸锂的市场领
先优势 | | 4.53V高电压钴酸锂 | 针对手机和笔记本电
脑等消费类电子产品
领域的下一代高电压
钴酸锂产品。 | 目前处于产品设计开发
阶段 | 开发容量和循环性
能具有技术优势的
4.53V高电压钴酸
锂产品 | 引领4.53V高电压钴
酸锂材料的发展方
向；在钴酸锂产品领
域中继续保持领先的
技术能力和持续的竞
争力 | | 4.55V高电压钴酸锂
预研 | 针对手机和笔记本电
脑等消费类电子产品
市场开发的高能量密
度产品 | 完成新型O2相产品开
发路线并与终端就开发
方向进行多次深入交流 | 开发超高电压
4.55V的钴酸锂产
品 | 引领超高电压钴酸锂
材料的发展方向 | | 5C-10C高功率钴酸锂
产品开发 | 针对电子烟、无人机
及其智能穿戴类市场
开发的不同电压下的
高功率钴酸锂产品 | 已完成产品设计认证，
通过国内头部客户测试
以及国外客户认证，产
品进入试产阶段 | 开发4.20V多晶型
以及4.40V+单晶型
的5-10C倍率型钴
酸锂 | 引领倍率型钴酸锂材
料的发展方向，扩大
公司在高倍率钴酸锂
的市场领先优势 | | 新型Ni50-Ni55材料
开发 | 针对电动工具和二轮
车市场开发的低成本
5系多晶产品 | 目前完成产品设计开
发，在头部小动力客户
处测试良好 | 开发低成本5系多
晶产品 | 扩大公司在电动工具
和二轮车领域用正极
材料的市场份额 | | 中镍Ni63及以上高电
压正极材料的研究与
开发 | 针对大动力市场开发
的单晶型中镍4.4V高
电压三元产品 | 目前处于产品设计开发
阶段，已送样头部大动
力客户，阶段数据反馈
良好 | 开发单晶型中镍
4.4V高电压三元产
品 | 扩大公司在大动力乘
用车领域用正极材料
的市场份额 | | 镍钴锰铝四元材料开
发研究 | 针对小动力、大动力
市场开发的高镍四元
产品 | 目前完成产品开发，已
通过多家客户的测试认
证，实现小批量出货 | 开发高容量、高压
实、长寿命、高安
全的高镍四元产品 | 引领高容量、高压
实、长寿命、高安全
的高镍四元材料的行
业发展方向 | | 高镍Ni92及以上单晶
正极材料的研究与开
发 | 针对大动力市场开发
的单晶型Ni92以上高
镍三元产品 | 目前处于产品设计开发
阶段，已送样头部大动
力客户，阶段数据反馈
良好 | 开发单晶型Ni92以
上高镍三元产品 | 引领单晶型Ni92以上
高镍三元产品的行业
发展方向 | | 新一代NCA正极材料
的研究与开发 | 针对电动工具市场开
发的Ni90以上NCA产
品 | 目前处于产品设计开发
阶段，已送样头部电动
工具客户，阶段数据反
馈良好 | 开发Ni90以上NCA
产品 | 扩大公司工具型高镍
材料的市场份额 | | 类单晶高压实富锂锰
基材料技术开发 | 针对电动汽车市场开
发的高密度富锂锰基
材料用类单晶产品 | 完成小试定型，通过国
内高端客户初步认证，
配合动力电池开发 | 开发高压实、高能
量密度富锂锰基正
极材料产品 | 引领富锂锰基正极材
料的行业发展方向 | | LATP固态电解质产业
化研究 | 针对半固态电池开发
的氧化物固态电解质 | 完成小批量工艺定型，
与主营固态电池企业对
标完成，即将作为一供
导入；隔膜龙头企业导
入中 | 导入至2家以上具
有主营固态电池企
业 | 为公司进入固态电池
领域，布局固态电池
材料 | | 钠离子电池层状氧化 | 针对两轮车、储能、 | 通过国内头部客户小试 | 开发不同应用场景 | 扩宽公司产品布局， | | 物正极材料 | 动力市场，开发二
元、三元、四元体系
钠电层状氧化物产品 | 认证 | 钠电产品 | 抢占钠电市场，实现
弯道超车 | | 磷酸锰铁锂材料研究 | 针对电动汽车市场预
研开发磷酸锰铁锂产
品 | 小试样品的核心理化和
电性能指标达到和竞品
相当水平，已开始客户
送样 | 开发高压实，高容
量磷酸锰铁锂产品 | 给公司积累磷酸盐正
极材料开发经验，完
善公司的材料体系，
助力公司在大动力市
场的多元竞争 | | 复合材料研究 | 针对高能量密度的无
人驾驶汽车等的方面
开发 | 小试样品符合客户要
求，指标领先竞争对手 | 富锂与固态复合材
料能量密度大于
580Wh/L | 扩大公司富锂和固态
电解质方面的市场份
额和影响力 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 190 | 176 | 7.95% | | 研发人员数量占比 | 26.17% | 24.93% | 1.24% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 56 | 29 | 93% | | 硕士 | 68 | 56 | 21.42% | | 专科 | 66 | 91 | -27.47% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 70 | 66 | 6.06% | | 30~40岁 | 106 | 96 | 10.42% | | 40岁以上 | 14 | 14 | 0.00% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | 研发投入金额（元） | 53,767,879.90 | 70,951,296.68 | 72,881,269.32 | | 研发投入占营业收入比例 | 2.28% | 2.19% | 2.58% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,600,854,114.34 | 3,459,095,554.14 | -24.81% | | 经营活动现金流出小计 | 2,249,711,147.49 | 3,441,725,105.41 | -34.63% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 351,142,966.85 | 17,370,448.73 | 1,921.50% | | 投资活动现金流入小计 | | 1,590,200.00 | -100.00% | | 投资活动现金流出小计 | 25,539,950.45 | 118,271,837.89 | -78.41% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -25,539,950.45 | -116,681,637.89 | -78.11% | | 筹资活动现金流入小计 | 698,471,498.38 | 1,252,616,110.43 | -44.24% | | 筹资活动现金流出小计 | 872,517,749.92 | 1,098,375,309.88 | -20.56% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,046,251.54 | 154,240,800.55 | -212.84% | | 现金及现金等价物净增加额 | 151,549,389.01 | 54,927,348.18 | 175.91% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加33,377.25万元，增加1,921.50%，主要系2023年原材料价格下行大幅下降，使得公司原材料采购金额大幅下降，相应购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降119,592.86万元所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期降低78.11%，主要系公司三期年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目投入下降所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低212.84%，主要系2023年原材料价格大幅下降，使得公司原材料采购所需资金减少、相应取得借款收到的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?
适用□不适用
本期经营活动产生的现金流量净额为351,142,966.85元，本年度公司净利润为56,635,167.40元，差额294,507,799.45元，主要系公司销售端的应收账款账龄通常长于采购端的应付账款账龄，从而在原材料采购价格大幅下降的情况下，前期产品价格水平较高阶段形成的应收账款回款产生的现金流入与当期原材料采购支出现金流出之间的差异，大于原材料及产品价格处于同等水平时形成的当期净利润所致。
五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 资产减值 | -12,294,438.01 | -20.93% | 受原材料价格下降影响，计提存货跌
价准备 | 是 | | 营业外收入 | 7,045,684.11 | 12.00% | 获得政府补助600万元 | 否 | | 营业外支出 | 55,230.24 | 0.09% | | 否 | | 信用减值损失 | -1,222,159.38 | -2.08% | | 是 |
六、资产及负债状况分析（未完）
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