[年报]圣龙股份(603178):圣龙股份2023年年度报告
原标题:圣龙股份:圣龙股份2023年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗力成、主管会计工作负责人杨明及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利16,548,831.67元（含税），占2023年度归属上市公司股东的净利润的31.02%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系收入下降带来的毛利润减少以及期间费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年来自客户的销售回款减少以及采购付款和支付员工工资增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 回首过去的2023年，尽管宏观经济、国际环境等因素不容乐观，圣龙股份经受了多重考验，但聚焦汽车产业的“初心”始终没变，所有圣龙人的韧劲让公司克服了一次次的困难和挑战。依托原有的积累和经验、强大的制造能力及客户基础，快速精准地推进产品在新能源领域的应用转型，抢抓住汽车产业竞争新时代的战略机遇。公司坚持研发创新和客户拓展为主，以市场为导向，在传统业务稳固、增长的情况下，新能源业务经过多年培育开始进放量产突破阶段。 现将2023年主要工作汇报如下： （一）聚焦核心领域，当家产品在新能源领域不断突破 泵类产品作为圣龙的核心产品，藉由变排量油泵的行业影响力与客户积累，进入了新能源快车道。报告期内，市场畅销的问界M7\M9、理想L系列都搭载使用圣龙股份生产的油泵。同时，基于积极的营销策略，公司也收获了比亚迪、理想、汇川、吉利、奇瑞等目前国内顶流热门企业的各类新项目定点。 同时，除了国内业务，公司也承接到海外邦奇业务，预计将于2024年投资，2025年量产，电机及控制器总成年销量预计将达到50万台以上。 (二）不断拓宽产品领域，增程发电和热管理系统业务取得突破 公司通过资本引才引入的王月宏团队，主攻新能源汽车减速器、增程电驱系统等相关产品。 2023年获得某造车新势力增程发电系统总成定点，产品单价高，较传统产品有大幅的提升。 公司引入孙强博士带队的创新团队积极拓展新能源业务，2023年开发完成了集成热管理域控制器、增程发电机控制器等业务。其中热管理域控制器已获得某主流车厂全生命周期内85万套订单，目前已完成产品开发和产线投入，预计在2024年实现量产，该创新产品为后续的平台化应用奠定了坚实基础。 （三）立足研发创新，为客户持续创造价值 公司持续加大新产品开发力度，尤其为应对汽车行业的新能源化趋势，公司进一步加强在电子泵类产品的开发力度。在电子油泵业务方面：通过平台化的开发和结构升级优化，进一步加强与头部新能源车企的合作，满足客户需求。在热管理集成模块业务方面：通过与客户共同研发获得成功，获得2023年度宁波市唯一技术类创新奖，该产品获得业内专家认可，并领先于目前市场量产产品。该产品主要特点： a)具备余热回收，可以有效回收热量； b)空间紧凑，节省整车布置空间； c)实现整车的热量耦合，使电池保持在适合的温度下工作，增加纯电续航里程。 报告期内，圣龙股份承担了区创新挑战赛、市创新挑战赛和市重大科技专项等多个科技创新项目，为公司热管理系统的技术能力提升和核心竞争力形成奠定了基础。 报告期内，公司结合战略规划与技术需求，通过政府部门技术创新挑战赛需求课题发布及共同承担政府重大科技专项的方式，不断扩展产学研与专项研发合作：先后与北航宁波研究院、浙大宁波理工学院，分别合作承担宁波重大科技专项各一项；通过市、区两级创新挑战赛平台，发布研发验证与域控制器研发需求课题，分别与天津易鼎丰动力科技及北航宁波研究院进行委托研发。合作充分发挥双方在各自领域的技术和资源优势，重点围绕控制器技术、轻量化技术、精密传动技术与仿真分析等领域，深入开展合作。 （四）对外合作及海外布局继续深化，助推公司国际化布局和科创能力进一步提升： 报告期内，藉由多年的合资合作经验，公司同日本理研建立了合资公司。除了共同研发汽车领域的产品，合资公司还瞄准医用压缩机，PEEK新材料等领域。 同时，乘着零部件公司出海风潮，及时调整海外生产基地及技术管理职能的布局，在北美建设沃伦新工厂，目标是在底特律打造区位更合理、效率更高、制造更智能的产、销、研一体化新产业基地。相信通过新的布局与新的合作，将会为圣龙股份的未来发展提供更广阔的舞台和更多的市场机会。 （五）不断提升治理水平、强化企业文化塑造 报告期内，公司董事会完成换届，把更加年轻的二代企业家推向前台，承担起更大的重任。 同时新一届公司董事会对高管团队也进行了优化，引入新生力量，进一步完善组织架构和优化职业经理人负责制。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造业”。 1、汽车行业概况 据GlobalData数据显示，2023年全球轻型车销量约9,008万辆，同比增长约11.1%，其中中国约2,963万辆，同比增长约10.8%，欧洲约1,724万辆，同比增长约18.3%，美国约1,556万辆，同比增长约12.9%，其中新能源汽车继续保持快速增长，渗透率继续提高。中国市场方面，根据中汽协数据，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 （1）汽车产销双超3,000万辆 我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1,000万辆大关，成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2,000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升。2023年产销量突破3,000万辆，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。 与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。 （2）新能源汽车保持产销两旺发展势头 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。其中，新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。 （3）汽车出口再上新台阶 2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%；商用车出口77万辆，同比增长32.2%。 随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。 以上数据来源：中国汽车工业协会 2、汽车零部件行业概况 作为整车行业上游的汽车零部件行业，行业发展与全球汽车市场景气度密切相关。展望未来，虽然全球宏观环境不确定性加大、部分国家调整新能源汽车产业政策、中国汽车市场竞争愈发激烈等因素或将影响全球汽车产业总量，但全球智能电动汽车依旧将引领主要汽车消费市场的增长，中国汽车企业出口势头强劲，产业竞争格局逐步变化、新技术新商业模式快速更迭等变化对于具备领先技术及生产能力、全球化布局、具备市场竞争力的零部件企业来说都是更好的发展机遇。 3、公司所处的细分行业说明 圣龙股份是一家致力于为绿色智能汽车关键部件提供系统解决方案的全球化供应商，涵盖汽车润滑系统、配气系统、变速器系统、热管理系统、汽车电子、新能源及智能网联汽车领域核心部件研发、制造和销售。产品主要分为：发动机油泵，发动机凸轮轴，变速器油泵、变速器核心零部件，电子油泵、电子水泵、电子水阀、热管理集成模块及域控制器、智能脱开器、电驱动系统减速器等。 公司拥有完全的核心产品自主设计研发能力，公司自90年代初开始涉足泵类产品的生产，国内从事油泵、真空泵等泵类产品的企业龙头之一，公司乘用车发动机可变排量机油泵产品入选第七批制造业单项冠军产品名单。电子油泵、电子水泵以及相关的热管理集成产品顺应新能源车的发展的需求，为车辆的润滑和冷却、热管理提供良好的解决方案；凸轮轴、变速器零部件等业务国内领先，不但获得传统知名主机厂商认可，目前在混动汽车上也得到了广泛应用。公司在新能源电驱动系统零部件领域快速推出减速器、控制器等产品，并在多合一的驱动总成方向进行了布局。 公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、 “CNAS认可”的中心实验室，获评浙江省政府质量奖、国家级单项冠军等荣誉。通过自身拓展、海外并购等模式，圣龙股份目前已形成“三国五地”的国际化布局。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力系统、传动系统、热管理系统、电驱系统及电控系统。配套的产品主要分为：泵系列、凸轮轴系列、变速器核心零部件系列、热管理系列、驱动系统系列及智能执行系统等其他产品。 泵系列零部件 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵等。 发动机油泵 公司自90年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双联泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。2023年年中开始，公司成功拓展了机械泵在混动车型上的应用，针对增程市场机会，公司升级了全程可变排量油泵技术，实现了应用覆盖和获取了较大的市场业务机会。 变速器油泵 2009年，跟北美福特全球同步开发第一款变速器油泵，变速器油泵产品完成了长安福特6速、8速变速器油泵和上汽通用9速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台Ultium奥特能平台，联合开发电驱动减速器油泵产品，搭载于通用汽车所有奥特能平台车型。为新能源头部车企开发高压混动变速箱油泵，产品已成功完成PV验证预计2024年量产。 电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了sEOP120、sEOP150、sEOP200、sEOP3000、sEOP450等平台化产品。其中sEOP150平台的两款产品已经实现量产，sEOP120平台的4款产品也将在未来一年陆续量产。目前电子油泵通讯模式已覆盖LIN、CAN和CANFD总线通讯，通过平台化、模块化、一体化设计，实现了流体、结构、电磁、电控全技术链的设计和开发，具有低成本、低噪音、高可靠性、高效率的特点，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前已获得青山工业（赛力斯）、吉利威睿、比亚迪、理想、汇 川、邦奇等客户的定点项目。 真空泵 公司发动机真空泵产品依托完善的一维仿真能力、EOL下线以及NVH测试系统的成熟应用， 在单叶片泵的开发中能够在噪音和功耗表现中优于同行；通过垂直整合厂内强大的压铸、机加工 和装配能力，长期以来在Stellantis集团业务上产品质量表现稳定，每年产量约为120万台。 电子水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在电子水 泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200和 ATCP400等，广泛应用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，目前已获得国内主流车厂的定 点配套，将于2024年第三季度量产。电子水泵业务未来有望成长为公司新的业务增长点，机械 水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。 公司泵系列产品如下图所示： 发动机油泵 变速器油泵 电子油泵 真空泵 电子水泵 凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及 装配式凸轮轴，除了传统燃油车，还广泛配套在各种主流混动车上。获得了包括比亚迪、大众、 长安福特、斯特兰蒂斯Stellantis和江铃等国内外主机厂的客户。 公司凸轮轴系列产品如下图所示： 整体式钢制凸轮轴 整体式铸造凸轮轴 装配式凸轮轴 变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、阀板总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特8速自动变速器、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成、混动阀板总成和行星齿轮架等核心部 件领域填补了国内空白。目前广泛应用于传统燃油车和各类混动车型。 公司变速器核心零部件如下图所示： 热管理系列零部件 热管理集成模块及域控制器（TMCU） 公司创新团队在孙强博士带领下，成功开发完成了热管理域控制器（TMCU），产品集成了多 个水泵、多通水阀和膨胀阀的控制，大幅减少了芯片用量，可协助客户降低热管理系统成本10% 以上，目前产品已经得到了国内主流车厂的定点配套，产品将于2024年批量上市供货。依托于 在热管理系统核心零件-如电子水泵、电子水阀、域控等产品的研发基础和成熟配套经验，公司 迈入热管理集成模块系统总成的研发，目前已完成A样开发和相关验证测试。 电子水阀 针对新能源汽车热管理系统，公司结合多年在流体上的优势，开发了新能源热管理系统核心 零部件之一电子水阀，并且针对不同系统的应用开发了球阀、柱阀和盘阀三大平台，适合集成和 分离式的热管理应用，其中球阀已实现供新能源客户的定点，实现，针对新能源车和混动车型的 驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发sEOP150和sEOP450平台化产品已经量产。 该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行LIN 总线或者 CAN总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。 公司热管理系列零部件如下图所示： 热管理域控制器TMCU 三通电子水阀 电驱动系统零部件 公司通过设立合资企业圣龙新能源引进新能源汽车行业专业人才，核心研发团队有着平均超过10年的的新能源汽车驱动系统开发、和应用集成经验，产品覆盖轮毂电机、电驱减速器、增程发电机系统、电驱集成产品等。新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品，已完成产品验证；电驱动高速减速器已经实现量产；增程控制器配套吉利商用车；增程发电机和发电机控制器二合一产品已经定点国内某造车新势力，产品将于2024年上市；多合一增程/混动电驱动系统正在开 发，待进一步验证落地。 公司电驱动系统零部件如下图所示： 单减速器 增程发电机总成 轮毂电机 整车控制器 智能执行系统及其他 随着新能源汽车市场的爆发，四驱电车和混动车型的续航能力成了各大主机厂的竞争高地。 圣龙股份结合市场的需求，果断引进人才，投入研发资金，于2022年开始研发智能脱开器等相 关产品。该系列产品能提高整车续航里程4%以上。2023年圣龙技术中心完成了电磁式脱开器研 发及技术积累，2024年将继续完成电控式脱开器及断开式差速器主件的研发。届时圣龙股份将 具有独立式，集成式，电磁式及电控式等多种应用的脱开器产品以满足客户的不同应用需求。蓄 力2024下半年开拓四驱应用市场。 公司智能执行系统如下图所示： 电磁式脱开器 电控式脱开器 断开式差速器组件 水阀执行器 报告期内，公司主营业务未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新和产品开发优势 (1)经验丰富的国际化技术团队 2007年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于2020年12月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。 为进一步增强在电子泵类集成电机的研发优势，公司成立圣龙理研(中日合资)新能源公司。 公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属发动机系统研发中心、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、电控泵研发中心、热管理系统研发中心、新能源电驱电控系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、前沿科学研究室、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。 (2)引进专业从事新能源的技术团队 公司于2022年上半年引进了专业从事新能源电驱动的技术团队，并成立了合资公司。该电驱核心研发团队有着平均超过10年的新能源汽车动力电机与传动系统开发、集成、匹配应用经验，主要开发在汽车电驱动领域的相关产品，产品覆盖电驱减速器、增程系统、混动系统、电驱多合一器。这些产品单车价值量高，与传统油车业务相比有数量级的上升。同时，引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及其核心团队加入圣龙，该团队负责公司的控制器产品的规划和研发，主攻纯电汽车，增程汽车的整车核心控制器产品，开发的产品已经批产应用于吉利远程、吉利英伦的新能源汽车平台。这些新团队的引入，都采取了相应的股权激励，利益绑定的方式，更好地激励团队进一步焕发活力。 (3)与高校及优质新型研发平台进行战略合作 公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，评审技术与产品规划的可行性、合理性，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。 公司为加快新能源汽车产品转型研发以适应行业快速发展的紧迫需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，构建完善的开放型技术创新体系。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院及重庆理工大学签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统和热管理系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。 2、客户资源优势 零部件行业的特点是主机厂均有较强的进入门槛，公司产品所配套的客户均为国内外知名主机厂商。 燃油车板块：圣龙股份国内客户主要为长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、奇瑞汽车、吉利汽车、上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、江铃汽车、神龙汽车等整车制造商。国外客户为Stellantis、福特汽车、通用汽车、大众汽车、捷豹路虎等整车制造商以及博格华纳、美国车桥等国际知名汽车零部件系统集成供应商。 新能源车板块：圣龙股份作为通用、福特、捷豹路虎、Stellantis等全球知名车企的一级供应商，在新能源产品应用上已经获得通用、福特、比亚迪、赛力斯、理想、合众、吉利等主机厂客户以及汇川、邦奇、青山等知名Tier 1供应商的定点。 在广泛的合作历史中，圣龙与客户建立了全球同步开发的能力，并获得了主机厂商的多重荣誉认可。 3、行业影响力优势 公司行业内属于细分领域龙头，公司拥有较强的品牌影响力。 4、装备和制造优势 公司在机加领域采用美国进口ICON、德国进口SW、日本进口的法纳克、马扎可等多主轴加工中心；在装配领域先后建成国际一流的变速器油泵无尘装配车间、发动机油泵机加和装配恒温车间，拥有独立的自动化产线开发团队。公司采用业内顶尖设备，引入先进管理体系，通过国际化管理团队，达成高效的生产管理能力。 5、产品成本优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。 6、国际化与本土化相结合的管理优势 公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入145,011.47万元，比去年同期下降2.10%; 归属于上市公司股东的净利润实现5,334.76万，比去年同期减少40.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现793.30万，比去年同期下降89.18%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益变化所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发人员和直接投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年来自客户的销售回款减少以及采购付款和支付员工工资增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收到联营企业分红减少，购建固定资产金额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年归还贷款金额增加所致； 其他收益变动原因说明：主要系本年收到的政府补助增加所致； 营业外收入变动原因说明：主要系上年无需支付的款项增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 发动机油泵和变速箱油泵库存量比上年有所上升：主要系销量增加期末备库所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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