[年报]中简科技(300777):2023年年度报告
原标题:中简科技:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温月芳、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的原因 报告期内，因客户需求阶段性节奏变化，影响公司当年产品需求，公司报告期内调整了生产计划，生产、交付数量减少，对公司业绩带来影响。 报告期内，公司净利润下降还受2022年所得税加计扣除及2023年研发费用成倍增长的影响。公司作为高新技术企业，2022年享受该年度四季度购置设备加计扣除优惠政策，影响净利润 8,826.15万元，2023年，为满足用户新领域验证、应用需要，公司加大研发投入，完成了技术优化和验证等工作，并持续加大新产品研制工作，较 2022年增长 6,213.39万元，增幅116.09%。剔除所得税费用及研发投入影响，公司净利润下滑比例与营业收入下滑比例相近。 报告期内，公司资产情况良好，现金流稳定，财务指标健康，具备成长性，基本面稳定。 （二）公司主营业务、核心竞争力、财务指标情况 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司通过长期的自主创新，具备并保持业内领先的人才、技术、设计等方面的优势，具备较强的核心竞争力和高质量发展后劲。以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品解决了高端装备结构选材“无米之炊”的难题，是现阶段国内唯一一款已经工程化应用的第三代碳纤维产品，该款产品是用户根据某新应用领域需求正向设计、原创性提出的满足新一代设计应用需求的碳纤维新的技术标准。公司于2015年率先研制，通过4年的持续自主创新和验证迭代，于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应用的深化研究和验证工作。2023年实现了稳定批产供应，贡献收入14,981.68万元，成为继 ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技术创新的高端产品，实现了首次与世界先进水平并驾齐驱，并在部分指标及应用方面形成了超越。同时，ZM40X在国内率先完成工程化制备，未来将与 ZT9H形成互补，在某些对刚度要求更高的领域发挥其性能优势。以上产品的批产与成熟发展，是新质生产力的典型代表，进一步提升了公司的核心竞争力。 （三）所处行业情况 随着我国航空航天事业的快速发展，以及高端碳纤维市场的进口替代，相关行业市场容量将持续扩大，同时，也会有更多的资本进入高端碳纤维市场，竞争将加剧。 在高端碳纤维被国际市场禁运的情况下，公司产品应用场景将进一步丰富，公司目标市场的需求将进一步增加。 （四）持续经营能力 报告期内，公司三期项目已初步建成并产生收益，公司将以成熟的产业链为依托，开发出更加丰富的产品以满足不同类型客户需要，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。2024年，公司三期项目产能利用率将进一步提高，并已顺利通过主管机关资质复审，反映公司管理能力和持续经营能力进一步提升。 公司将保持战略定力，坚持稳健的发展思路，依托深厚的技术积累及自主可控体系优势，继续深耕高性能碳纤维领域，协同产业链伙伴，积极服务客户需求，增强可持续、高质量发展能力。 更多关于公司主营业务的讨论与分析，请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”的有关内容。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十一、公司未来发展的展望”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 439,707,537为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.19元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 64 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 65 备查文件目录 1.载有法定代表人、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.会计事务所出具的2023年审计报告； 3.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 经过多年发展，中国碳纤维产业取得显著成绩，国产化进程加快，产销情况稳步上升，但国产碳纤维领域重复性、同质 化建设的情况较重，也导致行业竞争日趋激烈。随着我国航空航天事业的快速发展，以及高端碳纤维市场的进口替代， 相关行业市场容量将持续扩大，在高端碳纤维被国际市场禁运的情况下，航空航天领域高性能碳纤维的需求增加与国内 稳定供货能力的不足，一定时期内仍将是我国高性能碳纤维发展面临的结构性矛盾，随着更多的资本进入高端碳纤维市 场，未来竞争将加剧。综上，公司面临更大发展机遇的同时，也面临竞争更为激烈的挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。 碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射 等特点，是一种应用前景广阔的战略性新材料，所制备的复合材料具有高比强度、高比模量、抗疲劳、耐腐蚀、可设计 性强等优点，容易制造大型结构和整体结构，是满足先进装备结构高性能化与轻量化要求的理想结构材料，可广泛应用 于航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械等领域。 1、主要从事业务 公司是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商，通过自主设计的柔性化产线，持续的研发投入，不断完善产品谱系和产 品工程化能力，更好的满足用户设计选型与批产需求。在国内率先走通高精尖装备全流程、全周期严苛的“积木式”验 证流程，性能、质量、结果均超出预期，实现了我国航空关键主干材料从跟踪仿制到自主创新的转变，践行了重大装备 关键材料自主保障的承诺。 公司所产的宇航级高性能碳纤维系列产品，在基础研发、技术要求、工艺规范等方面与一般民用产品有所不同，是航空 航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现。以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品解决了高端装备结构选材“无 米之炊”的难题，是现阶段国内唯一一款已经工程化应用的第三代碳纤维产品，该款产品是用户根据某新应用领域需求 正向设计、原创性提出的满足新一代设计应用需求的碳纤维新的技术标准。公司于2015年率先研制，通过4年的持续自 主创新和验证迭代，于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应用的深化研究和验证 工作。2023年实现了稳定批产供应，当年贡献收入14,981.68万元，成为继ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技 术创新的高端产品，实现了首次与世界先进水平并驾齐驱，并在部分指标及应用方面形成了超越。同时，ZM40X在国内 率先完成工程化制备，作为另一款第三代碳纤维的典型代表，未来将与ZT9H形成互补，在某些对刚度要求更高的领域发 挥其性能优势。以上成果的取得，为公司深厚技术积淀和长期坚持自主创新的体现，是公司长远发展的核心竞争力。 公司坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的思路，通过航空航天领域的示范带动，促进公司产品在中高端民用市 场的推广应用。公司依托深厚的技术积淀、自主可控的设备以及丰富的生产经验，能够稳定批量生产航空航天所需的高 性能碳纤维及其织物。随着公司产能逐步释放，可有效将公司技术研发优势转化为产能优势，将进一步提高公司核心竞 争力，巩固公司碳纤维产品在国内航空航天领域的地位，有利于开发民用中高端市场。 2、经营模式 1）采购模式 公司生产所需要的原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度，形成《合格供方名录》；采购部 定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次。丙烯腈及长期使 用的原辅料采购必须在《合格供方名录》中选择，其他一般原辅料，采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前， 公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。 2）生产模式 因公司产品主要用于航空航天领域，碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证，在客户产品定型之时既已确定，性能参 数不会发生改变，公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式。公司掌握了同一生产线 装备下，生产不同碳纤维产品的技术，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力。公司能依靠智能化柔性生 产线为客户提供定制化产品。 3）销售模式 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，客户明确且集中度高，因此，公司采用直接销售的方式，销售产品全部为 高性能碳纤维及碳纤维织物，且绝大部分用于航空航天领域，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审 通过后，进入最终用户认定的合格供方目录，由客户根据最终用户的需求，向公司下订单并签订合同。公司根据与客户 签订的年度合同或年度供货协议，安排年度生产计划；公司根据客户每月下发的《产品交付计划表》组织生产，待公司 自检合格后分批次向客户发货；产品交付并经客户检验并确认合格后，确认销售收入。 4）质量监控模式 公司依托GJB9001C-2017、GB/T19001-2016质量管理体系，建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控 制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中，形成七大生产过程和五大检验控制过程，并形成高性能碳纤维生产制备的 五大过程控制要点，分别包括原料采购及纯化过程、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳化 过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司在完成保供任务和高质量建线任务的同时，瞄准未来需要，加大研发投入，锻造新质生产力，为公司可 持续、高质量发展奠定扎实基础。通过持续的自主创新和突破，在设计、人才、技术、装备保障等方面，公司具备较强 的持续竞争力和高质量发展能力，主要如下： 1.持续的研发创新及产业化队伍优势。公司实际控制人为国内碳纤维行业领军人物，具备整合研发、技术资源的能力， 获得了较高的市场及社会认可度。企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有稳定的自主培养的高性能碳纤维研发 及产业化团队，团队核心成员曾长期在中科院山西煤化所从事碳纤维研究工作，并承担了多项国家课题；在产业化发展 过程中培养机械、设备、上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才，形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先 后承担和圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多 个荣誉称号。团队熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计、调试，能精准对接客户需求，且长期在科研生产一线 工作，能有效缩短研发及调试生产时间，为未来研发更高级别碳纤维和加速产业化打下深厚的技术基础，对带动销售、 占领市场有着积极作用和重要意义。 2.不断提升的技术及装备自主可控与平台化发展优势。公司在碳纤维基础研究方面有较为全面、深入和系统的积累，同 时结合工程化实践经验，能将碳纤维制备转化和设备、工艺的对应关系进行有机结合，是国内率先完成高强和高模碳纤 维理论研究和工程化实践的单位，在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面具有深厚的积累。公司关键核心生 产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式，其稳定性和先进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和 国内制造；生产自动控制系统软件、应用软件系公司联合国内企业自主研发设计，关键设备、产品生产技术及工控平台 等实现自主可控，并先后经过三期大型工程的检验、迭代，形成了自主化、自动化、智能化的极大优势。公司积极发挥 自主可控优势和产业链“源头型”牵引作用，通过拥有的多个省级人才、研发、产业化平台和高端应用牵引，不断集聚 各类优势创新资源，与创新链、产业链相关领军单位形成了强强联合、协同稳定的战略合作关系，有望为公司后续全面、 长远发展提供强有力的支撑。 3.持续巩固的市场先发优势。中简科技作为专业的碳纤维产品生产商，专注于高性能碳纤维产品的研发和生产，致力于 完成高性能碳纤维国产化目标，从技术等级、应用水平、装备水平等方面表现出较强的核心竞争力。公司ZT7系列碳纤 维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年，支撑了高端装备的研制及批产需要；以ZT9H为代表的新一代碳纤 维在某领域新需求牵引下已经率先稳定批量供货，是公司长期与设计单位、用户共同创新的成果，其他用户基于该产品 的自主可控、可设计性（对标于美国新一代碳纤维 HM50,强度高于 T800，模量高于 T1100）等特点，表现出了高度关注。 以此高端应用为牵引，公司正在提升生产效率，完善产品谱系，加大市场开拓力度，开发适用性更广的系列产品。在主 力产品的有力牵引下，进行多方位、多梯次布局，进一步丰富系列产品的应用场景。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对复杂的外部环境，公司保持“有所为有所不为”的战略定力，提升技术创新和产业化发展水平。在主要产 品型号上跟住世界先进水平，缩小差距；在有相对优势的部分产品上达到世界先进水平；在局部可跨越领域实现了突破。 报告期内，由于客户需求阶段性节奏变化调整，影响公司当年产品需求，公司报告期内调整了生产计划，生产、交付数 量减少，对公司业绩带来影响。公司碳纤维产品全年产量为244.93吨，同比减少21.44%，销量为194.64吨，同比下滑 34.93%。报告期内，公司净利润下降还受2022年所得税加计扣除政策及2023年研发费用成倍增长的影响：公司作为高 新技术企业，2022年享受该年度四季度购置设备加计扣除优惠政策，影响净利润8,826.15万元；2023年，为满足用户 新领域验证、应用需要，公司加大研发投入，完成了技术优化和验证等工作，并持续加大新产品研制力度，研发费用较 2022年增长6213.39万元，增幅116.09%。剔除所得税费用及研发投入影响，公司净利润下滑比例与营业收入下滑比例 相近。报告期内，公司资产情况良好，现金流稳定，财务指标健康，具备成长性，公司基本面稳定。 报告期内，公司通过加大自身研发能力建设，积极开发拥有自主知识产权的项目，使公司拥有国内碳纤维行业最具竞争 力的科研与产业化队伍，有效夯实了公司发展的技术创新能力；通过全力推进三期项目建设及ZT9H产品供货、验证工作， 提升了稳定批产能力，将长期的自主创新优势切实转化成为产业化能力，初步满足了某新领域的研发、试制亟需，为后 续保供及其他系列产品的市场开拓工作奠定了扎实基础，是发展新质生产力的具体体现，随着应用场景与产业布局的逐 步完善，有望率先占领高端碳纤维某些制高点，为保障国家战略性、关键材料供应安全做出应有贡献。 基于应用领域整体的趋势与需求方向并未发生根本变化，以及在一定期间内相关领域的应用需求将保持稳定的共识，客 户A与公司签订的《产品订货合同》（编号：2022-005，详见公司于2022年3月14日披露的《中简科技股份有限公司 关于签订重大销售合同的公告》），目前双方正在就延长执行期限的相关要素进行讨论，积极推进补充协议的签署工作。 关于大合同的更多情况请关注本节“2、收入与成本 （4）公司已签订的重大销售合同的履行情况”及后续相关公告。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 因客户需求阶段性调整，公司报告期内调整了生产计划，产销量随之减少；公司产线根据客户需求计划进行排产的同时， 考虑到产线生产状态的连续性及稳定性，相关产线以较低负荷运行；报告期内客户下发的订单数量计划性降低，导致公 司库存量有所增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
报告期内，公司主要产品碳纤维及碳纤维织物成本结构较去年同期保持基本稳定，未发生重大变化。其中人工成本及加 工成本占比有所上升主要因为三期项目部分建设完成并开始参与生产，公司人员增多所致，同时固定制造费用也有较大 幅度上升，但三期生产线产量尚未达到设计产能，产品单位成本较高，以上几方面原因致使营业成本增加。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本公司本期纳入合并范围的子公司共2户，详见附注在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相 比，增加1户，合并范围变更主体的具体信息详见附注合并范围的变更。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 报告期内，研发项目增加、研发投入大幅增加。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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