[年报]星徽股份(300464):2023年年度报告
原标题:星徽股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-015 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢晓华、主管会计工作负责人吕亚丽及会计机构负责人(会计主管人员)张梅生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司实现营业收入16.26亿元，比上年同期下降30.85%；归属于上市公司股东的净利润-7,609.25万元，与上年同期相比亏损大幅减少。净利润亏损原因：因诉讼计提预计负债3,309.08万元，电商子公司收到海外税款缴纳通知书，涉及以前年度税款和罚金，计入本年度损益1,832.75万元，影响本期利润，电商业务经营及其他亏损2,399.17万元。 公司主营业务仍为精密五金业务和跨境电商业务，公司核心竞争力未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大不确定性。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）公司可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................5 ..........................................................................................10第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理...........................................................................................................36 第五节环境和社会责任..............................................................................................55 第六节重要事项...........................................................................................................57 第七节股份变动及股东情况......................................................................................69 ..............................................................................................79第八节优先股相关情况 第九节债券相关情况...................................................................................................80 第十节财务报告...........................................................................................................81 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告摘要及全文。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司的正本及公告原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债和相关的递延所得税进行追溯调整。详见与本报告“第十节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，43、重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益的损益项目主要是计入本年报表的泽宝公司海外子公司收到的税收缴款通知书归属2019年-2021年的应补缴税款1,411.82万元以及收到个税手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求 公司主要从事滑轨、铰链等精密五金件的研发、制造、销售和自有品牌的智能小家电、家私类、电源类、电脑手机周边类等消费电子产品的研发、设计、销售。涉及五金制造业和跨境电商行业。 （一）精密五金业务 1、行业发展情况 家具五金是当代五金制造业的重要组成部分，主要是指用于家具制造过程中的各种五金配件和相关产品，如螺丝、螺母、铰链、滑轨、拉手等。 经过改革开放以来的积累和稳步提高，我国已成为全球最大的家具五金产品制造及出口国，我国企业在国际家具五金市场的地位也在不断提升。国内五金制品行业在规模、管理、效益、产品种类、质量和工艺技术等方面都有大幅的提升，产业向着规模化、集约化、智能化方向发展，产品的进口替代和中高端发展不断加强。 2018年至今，家具五金行业进入创新发展期。政府及监管部门针对房地产行业进行了多方位的宏观管理调控，一定程度上稳固了房地产开发速度和规模。中国房地产开发速度放缓，但存量房中旧房改造需求增加，消费者对精装修房屋的需求提升，进一步驱动家具五全市场扩容和行业的创新发展。企业需要及时调整战略，加大新产品研发力度，增强企业在市场中的竞争力，以适应市场需求的变化。 随着国内经济的持续增长，工业制造业的发展以及消费需求的提升，家具五金制品市场需求整体呈现稳中有升的态势。特别是在高端制造领域和电子通讯设备等行业，对精密五金制品的需求较为旺盛。随着消费升级、产业发展以及行业标准完善，家居五金市场不断迭代更替，国内生产企业日益重视品牌投入、新产品的开发和知识产权保护，行业向中高端发展步伐加快，替代进口和拓展国内外高端产品市场空间能力加强。 家具五金行业在技术研发、推动智能制造和自动化生产技术的应用方面加大投入，推动行业向智能化、数字化方向发展。通过引进先进设备和技术，提升产品质量、精度和生产效率，以满足市场对高品质、高精度产品的需求。随着科技进步和产业升级，自动化、智能化生产技术将得到广泛应用。 当前国家层面的家具及家具五全行业政策主要以鼓励类为主。2023年颁布了《关于促进家居消费若干措施的通知》《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的遇知》《广东省家具行业企业数字化转型指引》等政策。在国家政策导向和市场规律作用下，中国家具五企业的产业集群化、智能化趋势明显。 近年来，国内定制家具行业市场发展迅速，整装大家居业务模式得到迅速推广。在此背景下，越来越多的五金产品生产和服务商围绕同一类生活场景提供系统化五金配套方案，配套产品既包括铰链、滑轨等基础五金；也包括反弹器、拉直器等功能五金；还包括拉篮、调味篮、抽屉等收纳功能的收纳五金。系统化的家应用的推广，精密度、复杂度较高的中高档产品市场容量不断加大，为具备新产品研发实力的企业提供更多新的利润增长点。 根据中国五金制品协会《2024中国家具五金行业发展报告》显示，2019年-2023年间家具五金市场平稳增长，复合增长率（CAGR）达到9.8%。2023年，中国家具五金行业的市场规模约为2,261.1亿元，预计未来五年市场规模的复合增长率（CAGR）将达到7.6%，2028年市场规模将会增长到3,244.5亿元，行业具有较大的发展潜力。 2、公司所处的行业地位 公司致力于“打造高品质家居五金领导品牌”，2015年在深圳证券交易所挂牌上市，是目前国内细分领域规模较大的集研发、生产、销售于一体的精密五金配件服务商。在产品研发创新、模具设计制造、智能化、自动化等方面处于同行业领先地位。 公司拥有行业领先的进口高精密全自动辊轧成型机、意大利铰链冲压机和全自动装配机以及FANUC机器人等高精密自动化设备。产品通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、美国BIFMA认证、国际品质SGS认证四大认证。经过近三十年的发展，公司技术日益深厚，先后被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省专精特新中小企业，荣获得中国专利优秀奖、商标品牌培育奖。公司“SH-ABC”商标被认定为“广东省著名商标”，“SH-ABC牌”铰链、导轨先后获评为“广东省名牌产品”，多项产品被评为广东省名优高新技术产品。 报告期，公司荣获“2023年佛山制造业100强、2023年佛山企业国际前20名、2023年顺德民营制造业100强、2023年顺德企业100强、2023年广东省制造业500强”称号。 （二）跨境电商业务 1、行业发展情况 2021年至今，跨境电商步入高质量发展阶段，步入品牌建设及精耕期。跨境出口电商、社媒及营销渠道进一步发展，兴趣电商逐渐发展起来，中国制造业的飞速发展使中国产品品质逐渐受到全球认可，中国文化也受到全球追捧，中国商家开始打造自身品牌，争取国产品牌在国际社会的话语权。 中国跨境出口电商受政策支持，中国外贸韧性强劲。近年来，国内政策密集出台，支持跨境电商行业平稳发展。政策从跨境出口电商退税、物流环节优化、数字化营销等多方面支持电商行业发展；同时在全国范围内推广海关监管试点，提升行业规范性。 消费者对优质产品的需求、全球互联网使用量的增加、跨境物流技术的进步以及全球供应链能力的提高，为跨境电商的高速增长带来了机遇。在全球电商零售渗透率提升及中国制造业在全球具有显著竞争力的双重背景下，中国跨境出口电商交易额近年持续增长。中国制造业供应链的强大生产力和先进产业集群支持中国制造产品的质量及设计能力不断提升，促使海外消费者对中国制造的认可度提高，中国跨境电商行业所涉及的产品品类丰富度较高。中国跨境出口电商品牌逐渐走向精细化运营，寻求建立自身品牌力，向海外出口更多高品质、高价格的产品，品牌营销、产品创新和供应链管理能力变得更为重要。 根据艾瑞咨询发布的《2023年中国跨境出口电商行业研究报告》显示，2017-2021年之间，中国跨境出口电商行业规模持续保持着高于20%的同比增速，叠加世界各国消费端线上化的加速效应，2021年跨境出口电商行业规模已突破6万亿元。2022年受到局部封控导致的供应链压力和国际形势变化等因素的综合影响，跨境出口电商行业边际增速受挫，但全年依旧实现了9.4%的同比正向增长，规模也达到了6.6万亿元。艾瑞展，至2025年突破10万亿元。2、中国跨境出口电商行业发展趋势 （1）平台玩家类型多元与模式创新并驱，为跨境出海企业提供更多布局选择出海赛道竞争愈发激烈，玩家类型多元化和布局差异化的特征也开始显现，国内互联网巨头主要采用将国内的营销及运营模式复制到海外市场的打法策略，传统跨境电商头部玩家则是通过服务体系的横向拓展和纵向加深等方式进行模式创新，而独立站头部平台也在进行第三方平台模式的探索和品类扩展以尝试突破自营型平台可能面临的增长瓶颈。 （2）多平台、线下与社媒相结合的布局策略将会被广泛应用 受平台合规和市场政策不确定性的影响，国内卖家对于多渠道布局的关注度显著上升。调研数据显示，2023年有近半数的调研卖家计划进行多平台和新渠道的尝试，这意味着更多的卖家群体将采纳平台与独立站相结合的渠道布局策略。同时，基于渠道拓展的大趋势，线下和新兴媒体也将成为卖家群体重点关注和计划拓展的核心渠道，以加深本地化服务能力和拓展流量入口，达到提升用户满意度和品牌知名度的目标。 （3）商品出口成熟和品牌化带动跨境服务生态发展 在我国跨境电商品牌化和多平台发展的趋势下，精细化运营的重要性得到凸显，跨境卖家对营销、金融、供应链等各类增值服务需求的提升直接带动了跨境电商服务生态的发展。未来随着大数据、云计算、AI等数字技术在跨境出口服务链路各环节的深度应用，将会进一步提升产品运营效率，降低提供产品/服务的成本，推动跨境服务赛道的快速发展。 3、公司所处的行业地位 全资子公司华徽技术主营跨境电商出口业务。华徽技术是一家集设计、研发、销售于一体的自有品牌出口电商公司，通过海外第三方平台B2C、线下渠道开拓B2B模式向欧美日消费者提供品质精美的产品，秉承“输出高端产品，引领客户需求，创造客户惊喜”的理念，旗下品牌经过两年多的推广，已形成以清洁和厨房智能小家电类、电脑手机周边类、电源类、家私类四大品类为主的产品线，同时探索家居等周边领域。公二、报告期内公司从事的主要业务 （一）精密五金业务 1、主要业务 公司主要从事滑轨、铰链等精密五金件的研发、制造及销售业务。致力于“打造高品质家居五金领导品牌”，秉承“为全人类享受价廉物美、安全、舒适的家居五金产品”的企业使命、拥抱“尊重客户、理解供应商、在互利共赢中实现三方共同成长”的合作理念，赢得海内外合作伙伴的信赖与支持。报告期，国内销售占比50.86%，国外销售占比49.14%，产品远销欧美日韩等国家和地区。 2、主要产品和用途 五金业务主要产品为滑轨、铰链，同时配套水槽、水龙头、拉篮、挂衣架等厨卫五金和收纳五金产品。 产品广泛应用于定制家居、家具、家用电器、工具柜、卫浴柜、汽车等领域。 3、经营模式 （1）研发模式 公司技术研发主要以市场需求为导向，由市场部进行客户需求分析、技术发展趋势研究和内部资源分析，最后形成市场调研报告、用户需求说明、供应链资源分析等。项目调研完成以后，由该项目的召集人会同研发、生产、销售、服务、采购等不同的部门对项目进行评审，分析该项目的市场前景、经济效益、企业内部资源支持能力，最后形成产品需求说明书、项目估算书、项目计划、项目立项书等文件。 项目立项以后，公司依次进行产品结构设计、模具设计、工艺设计、外观设计和包装设计。设计完成之后进入样品生产过程，对以上设计进行全面验证，然后进入小批量的试产，对产品品质进行验证。试产合格后研发结项，实现量产以及配套的资料准备工作。其中，测试作为一个独立的环节，在产品开发的全流程各个环节都需要进行。 （2）采购模式 公司制定了严格的采购管理制度，确保采购作业做到适时、适量、保质。公司以及下属子公司所需的原材料均通过公司供应链中心集中统一采购。直接生产物料由需求部门根据已经确认的销售订单、销售预测、零件清单及物料的库存状况等在Oracle制定采购申请，进入采购流程。非直接生产物料由需求部门制定计划按OA系统相应的采购申请流程审批后生成采购需求。 （3）生产模式 公司以“订单式生产为主、备货式生产为辅”的生产模式，借助OracleEBS系统实现高效的柔性生产，能够对下游客户订单快速响应。对于销售量较大、常用规格的通用产品，公司会结合销售预测、库存情况，并利用MRP模块运算结果安排生产线进行备货式生产，提高生产效率及对客户通用产品订单的响应速度。 （4）销售模式 公司以直销与代理商销售相结合的销售模式，为客户提供产品及售后服务。在主要城市开发代理商，及时响应客户需求，就近为客户提供高效、快捷的售后服务。根据公司产品的特点，公司贯彻大客户导向和市场导向原则，同步推进代理商渠道建设，逐步扩大销售网络覆盖。通过对大型工厂及整体衣柜、厨柜厂、房地产集团的直销和对各建材市场、各类中小型工厂、装修工程、零售市场的代理商渠道服务全体客户。公司通过参加展会、集中陈列等方式供客户挑选，客户挑中款式后，向公司采购相应设计，获得该款式的相关设计成果。该种模式下，设计方向及计划亦会将下游市场偏好、客户日常反馈等市场考察结果作为考虑因素；且在客户初步选中公司自行设计的款式后，亦可能会根据客户要求进行细微调整并经客户最终确认。 （二）跨境电商业务 1、主要业务与产品 公司主要从事以清洁和厨房智能小家电、电脑手机周边、电源、家私四大品类为主的跨境电商出口业务。 秉承“输出高端产品，引领客户需求，创造客户惊喜”的经营理念，通过亚马逊、沃尔玛、Wayfair等第三方平台和百思买、软银、Costco、沃尔玛等线下大型连锁商超、区域经销商向欧美日等海外消费者提供高品质商品。各品类代表产品有：奶泡机、空气炸锅、网络摄像头、行车记录仪、移动电源、充气床等。 2、分渠道收入情况 报告期内，公司主要通过第三方平台（亚马逊、沃尔玛、Wayfair等国内外知名线上B2C平台）、自营平台（独立站）及线下渠道进行产品销售。 单位：元
单位：元
公司跨境电商业务各类产品远销北美、欧洲、日本和中东等全球主要国家和地区。 单元：元
（1）前五名供应商采购情况 2023年度，公司跨境电商业务累计采购25,505.48万元，其中向前五名供应商累计采购7,523.59万元。 前五名具体采购明细如下： 单位：元
报告期内，公司跨境电商出口业务不存在向关联方采购商品的情况。 （3）存货管理政策 公司采用精品运营模式，报告期在售SKU仅有两千多个。公司主要经营品类可分为智能小家电、电源类、家私类、电脑及手机周边类等，但同一产品品类包含若干二级、三级细分小类，各细分小类商品的属性特性、销售周期等亦存在显著差异。因此，公司自主开发了智能补货系统，系统可根据产品标签、产品实际销量、产品淡旺季周期、市场品类容量等数据，运用梯度提升决策树算法结合产品周期销量系数，预测产品未来周期（可按周、双周、月度、季度）的销量，通过各仓库可用库存、采购在途、调拨在途、退货在途、海陆空运输周期、供应商生产周期等供应端数据进行数据建模，形成确实有效的智能备货预测体系。为相关人员提供采购和发运依据，显著提升存货管理水平、降低存货积压风险。 在海外端，公司通过海外自有仓、FBA仓及第三方海外仓置备存货，确保能提供最为快速的供货服务；在供应商端，公司通过与供应商签订安全库存备货协议，由供应商按照公司提供的各SKU安全库存量滚动备货，从而缩短了采购提前期；同时公司通过分析每个SKU的销售状态，动态调整安全库存量，确保存货管理有效性。 6、仓储与物流情况 仓储物流是供应链环节的中枢环节，既承载着货品储存容量的及时收放，又提供最迅速的供货服务。客户体验不仅仅来自于产品自身的设计与质量，物流配送是否能够及时也是组成客户体验重要因素。 （1）仓储模式 为满足消费者对配送时效性的要求，公司以自有仓、第三方实体仓、第三方货代仓、平台仓作为仓储载体，全球空海运物流合作商作为链接通道组建了特有的全球仓储物流体系。为保证高效、精准的库存管理，公司引进了富勒WMS仓储系统，结合内部仓储动态仓位、波次配货、点货/发货路径优化、收货预约等技术，实现了仓储效率最优化。 国内仓库主要位于佛山顺德，采用租赁方式自营管理，主要承担国内备货并向海外集货转运和向海外消费者直邮发货等职能。国外仓库主要分布在美国，比利时，英国，法国，加拿大，采用的是第三方仓海外服务，主要合作第三方仓有SEDIS,京东、万邑通、出口易等专业的大型仓储物流服务商，第三方仓主要承担货物储存、订单发货、订单退换货等职能；借助这些海外仓库，公司可实现就近发货，使消费者享受到快捷到货的极致客户体验，并且可以更加灵活地对市场作出反应，提高经营效率。 （2）物流模式 报告期，公司大部分收入通过境外第三方线上平台B2C销售实现。为了缩短商品从工厂到达用户的物流时间，提升整体配送效率，创造良好的购物体验，公司采用“跨境头程物流+平台物流”相结合的模式。头程部分，通过一般贸易方式出口，利用空运和海运，将待售商品运送至亚马逊FBA仓等平台仓。海外终端用户在公司第三方平台店铺完成下单和付款后，商品主要由亚马逊等平台仓库配送，并通过平台指定物流方式送至用户。公司线下业务为2B模式，主要向海外大型商超和连锁店销售产品。相关商品由公司国内中转仓通过一般贸易方式，利用空运、海运发往线下客户仓库。 在物流管理上，公司整合了遍布全球的物流合作伙伴组建了特有的仓储物流体系，利用大数据的监控能力，结合时效、服务、价格等各方面数据，实现最佳配送方案推荐及货物运输可视化，进而提高运营效率。 （3）仓储与物流支出 2023年度，公司跨境电商业务仓储支出2,405.17万元，占跨境电商销售费用的9.77%；物流运输费用支出7,981.92万元，占跨境电商营业成本的14.97%。 7、自有品牌经营情况 公司跨境电商业务销售的产品均为公司自有品牌产品。商品类别、营业收入及占比情况详见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（二）跨境电商业务”之“3、分品类收入情况”。 三、核心竞争力分析 1、研发与智能制造优势 公司成立以来一直专注于滑轨、铰链等精密金属连接件的研发、设计、生产与销售业务。通过自主研发设计、技术改进等方式推出符合市场、客户需求的产品。公司研发团队成员均具备本科及以上学历，并在相关领域有较深厚的积累。公司引进的有限元分析模拟仿真，能够满足各类研发需求，提高研发效率，同时积极与国内外科研机构、高校等开展合作与交流，共同推动行业技术进步与发展。智能制造方面，通过机器人换人，信息化建设、智能制造和柔性生产、标准化精密模具开发等，实现金属连接件这一传统产业数字化、智能化、自动化的高新技术改造，形成公司立足行业领先地位的核心竞争优势。公司拥有行业领先的进口高精密全自动辊轧成型机、技术与世界先进同步的意大利铰链冲压机及全套模具和铰链全自动装配机、FANUC机器人以及德玛CNC数控机等自动化生产设备以及一批二次元、三次元高精密检测设备，为实现自动化、智能化精密制造，确保产品质量稳定可靠提供强有力的保障。 截至报告期末，公司拥有专利1563项，其中发明专利41项，五金制造业务相关专利376项。经过近三十年的发展，公司技术积累日益深厚，先后被认定为国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业、国家知识产权优势企业，荣获得中国专利优秀奖。在产品研发创新、模具设计制造、智能化、自动化等方面处于同行业领先地位。 2、全规格产品和服务优势 随着消费者对生活品质追求的提高，公司下游定制家居、家具、家用电器、工具柜、卫浴柜等行业客户对精密金属连接件的品质要求日益提高，对产品的规格、型号也有复杂要求。公司通过“SH-ABC”品牌与知名家居产品的联动提高客户认知粘度，通过模具的标准化、模块化，形成完整的产品线能力，实现快速柔性生产，为客户提供多产品、全规格、具有品牌保证的供应服务。公司的滑轨产品系列包括钢珠轨、隐藏轨和骑马抽，承重范围从10kg至100kg、宽度从17mm至53mm，可满足客户对缓冲、反弹、互锁、快拆、隐藏等功能需求；铰链产品系列铰杯直径从26mm、35mm、40mm，开门角度从45°至270°，可满足各种特殊角度、各种门厚、缓冲、反弹、快拆等功能需求，从而为客户提供全方位需求和服务。 3、渠道与优质客户资源优势 公司是国内领先的滑轨、铰链等精密金属连接件制造企业之一，凭借先进的产品设计理念、优异的产品质量控制能力、国内外渠道网络覆盖能力，能快速响应客户需求。公司建立了完善的售后服务体系，同众多下游定制家居、家具厂、工具柜、卫浴柜等行业内大品牌客户建立了长期稳定的合作关系。致力于为客户提供一流的产品和服务，在行业具备了较强的市场影响力，赢得了国内外下游客户的普遍青睐。 通过持续不断地加强国内外销售渠道建设、积极发展大客户、开拓新客户等方式，公司积累了一批优质稳定的客户，有效推动了公司业务规模的发展。公司经过多年积累所建立的客户资源已经成为公司核心竞争优势，能够为公司未来业务增量、持续开拓深耕下游市场奠定坚实的基础。 4、精细化管理与全流程信息化管理优势 公司核心管理人员均在同行业深耕超二十年，具备深厚的专业知识和丰富的实践经验。公司在生产、经营、管理各方面切实贯彻执行了精细化管理且建立了相应的奖惩机制，公司使用全球领先的ORACLEERP和SiemensPLM信息管理软件，通过充分应用ERP、PLM、OA和MES仓储管理系统等精细化、信息化的管理方式，实现了从销售订单、生产计划到原材料及零配件采购、产品制造、库存、销售、财务核算、职工薪酬、人力资源等环节的全面信息化管理，大幅提升了公司内部的运营效率。公司ERP上云、EDI平台的搭建，为公司高效、智能、敏捷数字化运营提供保障。运用EDI数据交换平台打通各业务系统，实现数据互访；跨系统流程合并、数据高度统一，系统代替人工操作、释放人力。 跨境电商业务方面，公司高度重视信息化的建设并坚持长期的资源和成本投入，与ERP生态合作供应商开展信息化系统的整体规划，全面提升Oracle业财一体化ERP管理。在实现业财一体化的基础上，公司信息管理中心结合集团内对于资金管理，预算控制，实时数据监控等业务需求，为跨境电商信息化开创出了全新的多系统、全流程、一体化建设体系。搭建并强化了内部财务管控能力和跨境业务流程合规体系。 5、供应链整合优势 跨境电商业务以整合优质供应商、合作共赢、共同提升为合作理念，建立了供应商分级管理制度和质量管理体系，与战略供应商建立了深度协同的合作关系。供应链管理中心全流程参与供应商管控，帮助供应商优化产品设计、提高生产良率、改进生产工艺，确保产品适销对路，并实现快速交付。通过建立完善的产品品质控制体系，形成从供应商管理、成品品质管理、客户反馈管理的完整品质管理链。供应商管理优化方面，建立完善的供应商选择、评估和关系管理制度，确保供应商质量和服务水平。库存管理改进方面，采用先进的库存管理方法和技术，合理控制库存水平。采购流程规范化方面，制定采购流程标准，加强采购过程监控，提高采购效率。信息沟通加强方面，建立供应链信息共享平台，确保信息传递及时、准确。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层苦练内功，扎实做好内部经营管理，在产品开发、生产交付、质量控制、智能化升级改造、模具设计、信息化升级、推动精密五金业务精益生产、融资等方面持续努力，不断优化提升。年内完成公司定向融资、大幅降低有息负债，精密五金业务通过努力开拓海内外市场、提高研发效率和智能化水平，公司产品实力不断增强。跨境电商业务按年初规划完成被封品牌库存清理、加强新品牌推广、严把质量关，全年电商新品牌收入同比大幅提升。 报告期，公司实现营业收入16.26亿元，比上年同期下降30.85%；归属于上市公司股东的净利润-7,609.25万元，与上年同期相比亏损大幅减少。营业收入下降，主要是公司五金业务受海外客户去库存销售收入下滑以及电商原品牌销售收入减少所致；净利润亏损大幅减少，主要是五金业务产品盈利能力增强以及电商业务新品牌收入增加，毛利较上年提升。公司全年主要工作如下：1、加强经营管理，助力公司全面发展 公司通过加强全面预算管理和生产经营计划管理，全面承接公司集团经营战略。在国内外消费不畅，供给结构性不平衡等困难面前努力开拓进取，积极深耕市场。精密五金业务年初开始积极出击海外市场、携多款创新产品参加美国KBIS厨卫展（KitchenandBathIndustryShow）、加强与客户、市场的直接沟通，稳定和确保了海外订单。生产制造方面，通过对钢珠轨、CBZ的技术升级改造，极大地提升和稳定了产品质量，提升了CBZ产能，克服了年初CBZ搬迁对产能的影响。研发方面，注重效率提升，年内包括美式小全拉、K3/N3/DZ双功能、上翻门铰链等新品顺利推出，确保了重要项目落地。为海内外客户提供了品质优良、供应快速的产品和服务。 公司跨境电商业务继续以“多平台，多渠道”、“线上+线下”同步发展的经营策略，面向欧美日等海外消费者，致力于为用户提供品质精美产品。上半年，公司完成以前年度被封品牌的库存清理工作，全年专注新品推广，以市场和海外消费者需求为导向，从前端选品、产品设计到后端质量控制、品牌推广方面严格把关，通过组织打造、信息化升级、流程优化等方式，提升内部运营效率，同时，加强与供应商战略合作，共同推进成本优化项目落地，报告期，公司电源类产品在降本增效方面取得良好成绩，抓住了中东多个国家的市场布局机遇。 2、加强质量管理，为市场提供质量稳定产品 公司主营的铰链、滑轨等精密五金连接件，是终端产品的中间零部件，产品品质的稳定性是企业非常重要的竞争力，公司将标准化贯穿于质量管理的始终，提倡全员质量管理，一次做好。实现全面质量管理的每个阶段都以标准做为依据，做到标准化与质量管理在PDCA循环中相互推进，共同提高。报告期，公司在来料合格率、首检合格率、客户投诉、客户验货等方面严格要求，通过加强对供应商辅导与考核、过程品质管理，实现了全年质量管理目标。 公司跨境电商业务主营的3C类、智能小家电、视听类等产品委托第三方制造，产品品质与终端用户体验与评价、退货率等息息相关，公司重视用户对产品质量的体验和反馈，在多环节参与供应链质量控制，从产品设计开发、样品测试、成品检验方面确保出厂符合要求。 3、加强企业文化与组织建设，助力公司持续发展 公司重视企业文化建设，为员工提供安全的工作环境的同时，通过培训、考核激励等方式充分调动员工积极性，让员工主动工作。通过组织团建活动、生日会、运动会、节日庆祝等主题活动等增强团队凝聚力，提升员工幸福感、归属感。推行“共享共创，努力奋斗”的正向文化。 报告期，公司股权激励第一期限制性股票完成解禁，有效增强了核心管理人员、核心业务与技术人员的获得感。在组织建设方面，公司高度重视人才梯队建设，公司通过社会招聘、内部晋升等方式，夯实梯队中坚力量，为企业发展增添组织活力。 4、完成实控人定向增发，增强公司抗风险能力 2023年8月，公司完成向实控人之一发行股份定向融资5亿元人民币，实控人基于对公司的认可与未来发展的信心，全额认购公司定向发行股票。募集资金主要用于归还子公司少数股权增资并约定按期回购的融资和银行并购贷款，合计减少有息负债本息约4.6亿元。截止2023年末，公司资产负债率由年初的92.53%降至70.52%，净资产由年初1.72亿增加至5.86亿。公司净资产、资产负债率、利息费用等财务指标得到明显改善，经初步测算，上述负债规模降低将直接减少2024年度利息支出近3,000万元。财务负担减轻，抗风险能力增强，为公司健康发展与可持续经营提供了强有力保障。 5、修订内控管理制度，不断提升公司治理水平 报告期，公司根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等8项公司内控管理制度进行了修订与学习，完善了独立董事的任职管理、职责定位、独立性等方面的内容，进一步明确了董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议的相应职责，同时对《公司章程》利润分配的审议程序等内容进行了优化，通过本次制度修订与学习，加强内控制度建设，不断提升公司治理水平，维护公司与股东的合法权益。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用?不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
 |