[年报]智立方(301312):2023年年度报告
原标题:智立方:2023年年度报告 年 月 2024 4 1 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 2023年是智立方上市后交出的第一份完整年度的报告，这份报告着实不能令人满意。不必也不需寻找任何外在的理由或借口，因为我们的今天就是我们过往的工作自然的结果而已。 2023年的业务结果的本质是我们的原有业务（第一增长曲线）在电子产品检测和组装赛道不及预期，同时在新业务（第二增长曲线）半导体赛道的增长还不能够达到支撑整个集团向上的叠加结果。 这样说来其实智立方需要做的事情显而易见： 强化第一增长曲线（电子产品）：电子产品自动化市场足够宽广，我们虽然在消费电子，汽车电子，新型雾化电子等赛道都有很好的布局、客户和解决方案，但是还远远没有做到优秀，更没有做透。第一增长曲线不及预期，主要原因不是外在，是自身能力需要持续的提升和突破。 加速第二增长曲线（半导体）：智立方目前仅仅在显示半导体（MINI-LED,MICO-LED）和光芯片这两个半导体细分赛道打开了缺口并取得了行业的认可，横向的工艺延伸和纵向的行业延伸让我们看到了无限的发展空间。持续地、坚定地加速研发投入和新产品开发是我们坚定不移的公司意志。这个赛道要求我们坚定的产品化，本质上是坚定的长期主义。 布局新业务：发展是企业永恒的追求也是智立方企业文化核心之一，不断思考，探索和培育新的业务增长点是我们日常工作的一部分。和百年企业瑞士施耐博格(SCHNEEBERGER AG Lineartechnik)的合资公司让我们引进了最前沿的技术的同时给我们打开了超精密应用市场的窗口。未来，有无限可能。 一切过往皆为序章。我们不能停留在过去，但是如果没有对过往深刻的反思，我们的未2 来无从谈起。2024年是智立方加速变革的一年，持续提升原有赛道的竞争力，加速既定赛道的开拓和发展，布局新的赛道这都需要我们在当下更具竞争性的市场中提升全面的竞争力。 在此，感谢我们客户、合作伙伴和智立方全体员工的支持，期待智立方的全体员工在新的一年加倍努力。 真诚感谢并希望能继续得到各界朋友的支持，谢谢！ 深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事长 邱鹏 2024年 4月 3 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱鹏、主管会计工作负责人廖新江及会计机构负责人会计主( 管人员)廖新江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 股为基数， 62,827,143 向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。 4 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 89 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 90 5 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 6 释义
8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
R适用 □不适用
□适用 R不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 R是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
（1）执行《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理”的规定 财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023年 1月 1日起施行。 解释第 16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易 等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准 则第 18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列 报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 本公司自 2023年 1月 1日起执行该规定，执行该规定的主要影响详见第十节“五、29、重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 R否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 R否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 R是 □否
六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 R不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 R不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 R适用 □不适用 单位：元
□适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 13 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业的发展情况 1、自动化设备制造业行业情况 公司所属具体行业为自动化设备制造业。自动化设备的制造具有较高的技术含量，通常融合了机械系统、电气控制系 统、传感器系统、光学系统、信息管理系统及工业互联网系统等技术。智能制造推动企业转型升级，先进制造技术的加速 融合使得制造业的设计、生产、管理、服务各个环节日趋智能化。公司积极响应智能制造时代的需求，推动工业自动化进 程，以实现生产的规模化、高效化及精确化。 2、自动化设备制造业上下游行业情况 自动化设备制造业的上游行业产品主要是光电元器件、机械运动件、非标加工件及其他产品。从整体来看，上游行业 市场较为成熟、产品供应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。尽管部分高技术零部件仍依赖 进口，国内上游制造商在提升制造水平及技术参数方面已取得显著进步。自动化设备制造业服务的领域较广，包括消费电 子（如移动终端、可穿戴设备等领域）、雾化电子、工业电子、汽车电子、半导体等行业，上述行业需要的自动化设备产 品种类繁多、规格各异，具备一定的进入壁垒。公司产品主要应用于下游客户的制造过程，为不同类型客户的不同需求提 供定制化的自动化测试设备、自动化组装设备，产品具有较强的创新属性。公司所处的具体行业上下游基本情况如下： 光电元器件:光学模组、 控制模组、PCB、电子 元器件等 消费电子:移动终端、 可穿戴设备等非标加工件:固定板类、 自动化组装设备等 模块类、载板类、底板 工业电子 类、定位板类等加工件 半导体等 其他:包装材料、加工 原材料、其他辅料等 （二）公司所处的行业地位分析及变化情况 公司的核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于电子产品赛道，包括消费电子、雾化电子、汽 14 车电子等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节，以及产品的组装环节，帮助客户实现生产线的半自动化和全 自动化，提高生产效率和产品良品率。 公司依托深厚的研发实力及持续的技术创新，已在半导体设备领域取得初步的市场份额。在显示类半导体领域，产品 包括分选机设备、AOI 设备，公司客户包括兆驰股份、乾照光电、华灿光电等行业头部企业。在光芯片领域，产品包括激 光芯片贴附设备、AOI 设备，公司客户包括度亘核芯光电技术（苏州）有限公司、苏州高视半导体技术有限公司、海思光 电子有限公司、苏州长光华芯光电技术股份有限公司等。公司依据设备研发技术难度从低到高，市场需求从大到小原则， 兼顾客户开发优先老产品新客户，产品推广优先老客户新产品，向上下游、新工艺、海内外市场拓展，有望在半导体封装 设备领域进一步开拓市场，高端贴装等设备领域蓄势待发。 公司未来将继续聚焦半导体等高端应用场景装备的研发生产，把握我国以智能制造装备产业为国家级战略新兴产业发 展的历史机遇，不断填补国内高端装备制造领域空白，提高高科技产业的国产化水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品 1、主营业务情况 公司属于高端装备制造行业，是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的国家级高新技术企 业，为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案，产品包括工业自动化设备、自动化设备 配件及相关技术服务。公司核心业务分为电子产品赛道、半导体赛道，其中电子产品赛道包括自动化测试设备及自动化组 装设备业务，主要应用于消费电子、雾化电子、汽车电子等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节以及产品组 装环节。公司产品线向半导体赛道的自动化设备需求方向进行延伸、拓展和覆盖，公司持续关注全球显示半导体、光通半 导体、CMOS 半导体等领域设备，同时致力于以高端智能装备核心技术助力我国半导体关键设备国产化发展，以公司自主 研发的 Mini LED/Micro LED芯片分选机、AOI设备、光通讯芯片排耙设备、固晶机等智能制造装备加快半导体设备的进口 替代。公司在半导体设备领域已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度，增长潜力巨大，半导体设备客户导入顺利， 受到业内认可。 公司深耕行业多年，凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力及优质的售后服务，与下游相关行业的 多家国际知名企业保持长期稳定的合作，其中包括苹果公司、Meta、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、舜宇集团、捷普集 团、广达集团、普瑞姆集团、乾照光电、兆驰股份、华灿光电等全球知名电子产品智能制造商。 2、主要产品及服务情况
1、研发模式 公司通过技术创新推动业务发展，结合客户的具体需求和潜在市场需求，有针对性地进行技术研究和产品开发，并形 成了需求响应式研发和主动研发模式，打造出一支经验丰富、具有创造力的技术团队。公司的综合竞争力得到不断提升， 为现有客户需求的进一步挖掘和潜在客户的开发提供了坚实的基础。需求响应式研发以客户需求为中心，根据客户对技术 参数、功能特点、应用场景等的不同需求进行定制化研发与设计，贴近客户的实际需求，密切跟踪客户产品变化趋势，增 强客户合作的可持续性与稳定性；主动研发以潜在市场需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极寻找并孵 化新的项目，提前进行技术储备，保持研发技术的前瞻性，为公司业绩提供增长点。 公司下游客户主要集中在消费电子、雾化电子、工业电子、汽车电子、半导体等领域，其终端产品种类丰富、产品更 迭速度快，从而对工业自动化设备存在多样化、个性化和定制化的需求，公司通过自主研发、设计、组装和调试，并在不 断优化升级的过程中使公司工业自动化设备在客户生产线中发挥更大的效能，充分满足客户的自动化智能生产制造需求， 确保客户生产线的高效、平稳和顺畅运转，不断提高生产效率和生产精度。 2、采购模式 公司为客户个性化自动化设备需求设计解决方案，最终产品体现为非标的成套装备，主要原材料需根据详细设计方案 定制或外购，故公司采用“以销定产，以产定购”的采购模式。 公司主要原材料分两种类型：一种为标准件，包括光电元器件、机械运动件等，公司直接面向市场采购；另一种为定 制件，包括机箱、结构件等非标加工件，该等部件由公司自主设计，其中部分关键机加件由公司自主生产，其他由供应商 按照公司的设计图纸及工艺要求进行定制生产。标准件根据上游供应商的具体市场销售策略分别通过生产厂商、授权代理 商或贸易商采购，非公司自产的非标加工件则从生产厂商直接采购。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单安排生产。公司主要采取柔性生产方式进行定制化生产。由于客户 在工业自动化设备的应用场景、功能特点、技术参数、操作便利性等需求存在较大差异，导致工业自动化设备具有非标准 化的特点。公司根据客户的需求进行定制化设计和柔性生产，生产线流程和布局可以根据不同产品的生产需求随时调整， 进而形成了“订单式生产”的生产模式。 4、销售模式 16 公司采取直销的销售模式。公司产品主要为非标定制化设备，主要通过“报价议价”或“竞争性谈判”的方式获取客户订 单。对于新产品，公司在获取打样机会后，与客户就产品规格、性能、功能、量产能力等特征与客户进行沟通，并按照客 户需求对产品进行研发设计，包括电气工艺、软件程序、机械设计和外观设计等。在客户确认公司的产品研发设计方案后， 公司根据客户具体订单要求安排产品的生产；对于前期已定型的产品，公司根据客户订单的要求直接进行生产。 三、核心竞争力分析 （一）领先的技术优势及产品先发优势 公司深耕于终端产品光学（传感、识别、成像、AOI等）、电性能、力学等细分领域，围绕精度、速度、稳定性三项 工业自动化设备性能的关键指标进行核心技术的研发与经验积累，在机器视觉与光学、精密机械设计相关、精密运动控制 领域研发出一批具有公司特点的核心技术，提供覆盖移动智能终端、可穿戴设备等系列产品及其他在研产品的光学识别、 光学感应、姿态传感性能、触摸感应、电性能及声学性能等多个测试环节的各类设备产品，足以满足下游行业核心客户对 工业自动化设备制造领域的前瞻性研发服务需求。在巩固和发展公司现有业务的同时，公司完善战略发展布局，大力发展 半导体赛道，继续围绕不同应用场景的分选机设备、AOI 设备、固晶机等工艺设备进行重点研发，以突破国外半导体设备 厂商的垄断，增强公司核心竞争力。 公司于 2022年 6月被深圳市工业和信息化局认定为“2021年度深圳市专精特新中小企业”，于 2022年 9月被工业和信 息化部认定为专精特新“小巨人”企业，2023年 5月荣获“国家鼓励的软件企业证书”，并入选“2023年国家知识产权优势企业 建议名单”，体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门和客户的充分认可及高度肯定。 截止报告期末，公司累计获得发明专利 23项、实用新型专利 155项、外观设计专利 5项、软件著作权证书 59项，报告 期内公司实用新型专利实现快速增长。 （二）优质的客户资源优势 公司深耕行业多年，积累了大量优质客户资源如苹果公司、歌尔股份、鸿海集团、立讯精密、捷普集团、和硕集团、 普瑞姆集团、乾照光电、兆驰股份、华灿光电等。优质客户对供应链的选定有着严格的标准和程序，公司将跟随原有客户 的规模扩张而共同成长，同时提升公司产品品牌和市场知名度，为公司长期持续稳定发展奠定坚实基础。 （三）深度的产业融合应用优势 公司凭借优质的产品质量、高效的生产能力、良好的研发实力以及优质的售后服务，在消费电子、工业电子、汽车电 子、雾化电子、半导体等行业高精度产品领域与客户深度融合，并持续推出行业先进制造技术产品，助力国内关键领域产 品国产化进度。 （四）稳定的质量控制优势 为达成优质客户对自动化设备的安全、稳定、精确运行的严格要求，公司以生产精益化为手段，严格按照 ISO9001- 2015标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以质量管理及控制为核心，由产品工程部、产品研发部、采购管理部、质 量管理部等部门协助配合，全面覆盖原材料采购、产品生产以及出货检验环节的质量控制体系，保证产品质量的同时赢得 了客户的认可和信赖。 17 （五）全面的人才优势 公司组建了一支深刻理解下游行业产品特点和技术发展趋势的高素质、高技能、跨学科专业人才，能够做到及时预测 和快速反应，满足下游客户的需求。同时公司积极探索建立多层次、长效化的中长期激励体系，通过实施股权激励计划进 一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和保持一支高素质的经营管理队伍，构建市场化选人、用人 机制，重视人才队伍的培养和建设。通过建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制，为扩大研发人员规模、维护核心 技术团队稳定提供重要基础。 四、主营业务分析 1、概述 公司电子产品赛道核心业务为自动化测试、组装设备业务，产品覆盖光学、电学、力学等功能测试领域，并依托核心 业务的技术和经验积累积极向自动化组装设备业务领域横向延伸、拓展和覆盖，主要应用于消费电子、雾化电子、汽车电 子等领域。 公司半导体赛道主要为晶圆及芯片制造企业、半导体封装企业等提供设备，目前公司主要销售产品为分选机、AOI 设 备、精密贴装设备等。凭借自主知识产权、相关核心技术，以公司为代表的半导体设备优势企业产品已成功进入相关龙头 企业供应链体系。 公司以技术创新、模式创新、业态创新为基础，以战略指标和业绩考核为导向，深度融合产品、技术与战略性新兴产 业发展，努力克服宏观经济下行、消费电子行业周期性波动引发的下游产业需求收缩、半导体与核心器件研发投入加大等 因素，公司实现营业收入42,738.67万元，同比下降15.90%；归属于上市公司股东的净利润7,256.67万元，同比下降37.82%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,090.06万元，同比下降 52.86%。 报告期内，公司已采取的措施具体如下： （一）稳定合作关系，巩固公司核心竞争力 报告期内，公司以客户需求的快速响应为起点，以多年自动化设备领域技术沉淀为依托，以贴身式技术服务为抓手， 在产品设计、品质性能、质量标准等方面与客户进行充分沟通，提高客户对公司产品的认可度，从而实现了与主要客户的 良性互动，进而通过缩短产品交付周期、满足客户快速响应需求以增强客户粘性，进一步受益于核心客户新材料、新产品、 新技术多维度需求带来的发展机遇。稳定的新型合作关系，有利于巩固公司核心竞争力。 （二）以市场发展趋势为导向，持续优化新赛道新产品新工艺 受益于公司各项核心技术具有通用性较强的优势，公司应用领域已从移动终端、可穿戴设备等为代表的消费电子领域 扩张至雾化电子、汽车电子、工业电子、数据存储、半导体等行业领域，跨行业业务开拓效果显著。公司重视模块化分割 以夯实底层能力，后续将继续以移动终端、可穿戴设备等作为发展主线，着重将战略资源配置于半导体行业，产品研发以 半导体相关设备国际技术动态、客户需求为导向，持续深入研发，不断推动半导体产品升级，进一步提升产品性能、扩充 产品类型、拓展客户群体，提高公司半导体市场占有率。 18 （三）加强研发投入，提高产品市场竞争力 公司作为国家级高新技术企业，报告期内，公司坚持以自主创新为核心，研发具有自主知识产权的核心技术，建立了 灵活、高效的研发体系，并密切跟踪行业发展趋势，把握市场需求提前布局技术研发以快速满足客户产品的技术要求。公 司重视研发投入，2021年至 2023年研发费用分别为 4,581.54万元、4,826.71万元和 5,425.99万元，占当期营业收入比例分 别为 8.35%、9.50%和 12.70%，研发投入保持上升趋势。未来公司通过持续加大研发投入，一方面改善公司现有研发相关 的软硬件设施标准，进一步完善公司的研发体系，另一方面，通过差异化的激励策略引进核心技术人才，丰富人才队伍建 设，双向推进以有效提升公司的生产技术水平，增强公司的产品研发能力，提高公司的生产效率和研发响应速度，优化公 司的产品质量和工艺流程，从而巩固和提升公司在行业内的核心竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 R是 □否
□适用 R不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 R不适用 （ ）营业成本构成 5 行业分类 单位：元
无 20 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 R否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 R不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 |
