[年报]志特新材(300986):2023年年度报告
原标题:志特新材:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-015 2024年 4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人温玲及会计机构负责人(会计主管人员)李真先声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 246,371,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 38 第五节 环境和社会责任............................................................................................................ 56 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 58 第七节 股份变动及股东情况.................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................ 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................ 79 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 82 备查文件目录 公司 2023 年年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
详见第十节、五、32、重要会计政策和会计估计变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展阶段 1、铝模系统 1962年，铝合金模板在美国首次研制并成功使用，经历了多年的创新研发和不断完善，逐步趋于绿色建筑的标准化 要求，诸多国家都开始逐步使用，除美国等国家外，铝合金模板在韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国 家中也得到广泛应用。我国铝合金模板应用发展相对滞后，2000年后，清水饰面混凝土施工技术和快速拆模施工技术逐 渐推广，铝模系统开始得到应用，并首先在珠三角地区开始尝试应用，近年来，随着我国“以铝代木”“节能减排”等 一系列政策的出台，打造绿色建筑成为建筑行业的主流趋势，铝合金模板凭借其综合性优势，市场进入快速发展期。 2、附着式升降作业安全防护平台 附着式升降作业安全防护平台，即附着式升降脚手架、爬架，以下简称“防护平台”。随着我国建筑市场迅猛发展， 高层、超高层建筑大量涌现，传统的落地式脚手架、悬挑式脚手架已经不能满足建筑施工的需求，附着式升降脚手架应 运而生。在建筑行业相关部门和人员不断总结、推广、完善的基础上，历经三十余年的发展，经历从曾氏鹰架到附着式 升降脚手架（爬架），再到安全防护平台（附着式升降作业安全防护平台）的发展历程。最终形成了由平台结构、升降 结构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成的、可随建筑结构逐层爬升或下降，具有安全防护、防 倾、防坠和同步升降功能的施工作业平台。安全防护平台作为中国首创的建筑工业装备，因其安全、节材、高效等优势， 在全国各地普遍应用，并进入到新加坡、泰国、马来西亚、越南等几十个国家和地区，得到国际同行的高度认可。 （二）行业周期性特征 1、铝模系统 （1）竞争格局分散，呈现“大行业，小企业”特征 随着我国铝合金模板行业快速增长，铝合金模板新进入企业不断涌现。根据中国模板脚手架协会数据显示，2012年， 我国注册生产铝合金模板的企业仅 60多家，2014年迅速增加至近 200家，2019年高达 1200余家，达到顶峰。2019年以 来，随着下游需求的波动，从事铝合金模板相关的企业数量逐年呈下降趋势，截至 2023年末，铝合金模板设备加工、研 发设计、生产加工、租赁承包企业数量共约 350家，我国铝模板大部分企业生产规模较小，形成了“大行业，小企业” 的行业特征。 （2）行业进入调整阶段 近年来，受下游需求波动和成本压力的双重挤压，行业发展进入调整阶段。原材料价格上涨，后进入及新进入的铝 模公司因物资积累储备不够，增加新材料压力较大；在产品以租赁为主要商业模式前提下，管理链条涉及项目定制化设 计、生产、工程服务、模板回收、模板翻新、模板再周转等环节，管理难度大、精细化程度要求高；同时因下游需求波 动，铝模板的租赁价格竞争压力加剧；基于上述因素和压力，一些精细化管理薄弱及模板保有量有限的企业选择退出行 业。 （3）行业集中度进一步提升 近年来，市场需求阶段性萎缩，产能过剩，铝合金模板行业格局持续调整，企业数量不断缩减。据中国基建物资租 赁承包协会统计，2023年中小企业持续退出行业，模板量在 15万平米以内的小型企业约有 75%左右退出建筑铝合金模 板行业，模板量在 15万-50万平米的中型企业约有 45%左右离场，大型企业保持竞争优势，较为稳定。行业集中度持续 提高，不同规模企业占比不断变化。 （4）生产租赁一体化，突出精细化管理 目前铝合金模板企业生产加租赁一体化经营是行业的典型特征，铝模租赁业务链条长且复杂，涉及的产品规模型号 众多，平均每个楼栋涉及铝模板零件（不含辅料配件类）接近万件，且企业同时服务的项目多，区域覆盖范围广，因此 对资产周转率及旧板利用率要求高，对企业在业务全流程及各环节上的精细化管理水平的要求更为突出。 2、附着式升降作业安全防护平台 近年来，受地产调控政策及大宗商品价格波动等因素影响，防护平台市场属于收缩阶段，据中国基建物资租赁承包 协会统计，截至 2023年末，全国防护平台市场保有量约 127.6万个机位（约 3.1万栋楼），全年防护平台生产销售、租 赁承包收入 237亿元，较 2022年下降 26.2%。防护平台产品协同铝模系统，能为客户提供全方位的一站式服务，铝合金 模板的推广也加快了防护平台产品的渗透速度。 （三）公司所处的行业地位 公司自成立至今，深耕建筑模架行业，积累了丰富的行业经验，并于 2021年 4月成功登陆深交所创业板，是细分行 业内的头部企业。公司是国家高新技术企业，拥有中国模板脚手架协会企业特级资质，为中国模板脚手架协会副理事长 单位，是中国基建物资租赁承包协会大湾区铝模爬架分会会长单位，先后获得过中国模板脚手架行业名牌企业、行业骨 干企业、租赁诚信企业及科学技术进步二等奖等荣誉，并作为主要参与人参与编制了组合铝模板协会标准。公司产品和 服务受行业和客户高度认可，在国内，公司产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”，并多次因可靠的产 品质量和优秀的技术服务被客户授予“优质铝模供应商”等称号；在国外，公司铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工 局（BCA）的严格测评并取得了 BAND2认证，公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。 （四）行业的发展趋势 1、研发设计智能化 铝模板行业的快速发展，对产品设计的准确率、交付时间都提出了更高的要求。目前国内铝模板的标准化率相对较 低，不同项目的模板通用性不高，对铝模板全自动化生产造成较大阻力，与此同时也导致铝模板行业产品质量参差不齐。 在效率与质量的要求下，智能化设计显得尤为重要。通过合理运用 BIM智能技术等优化铝模板的研发设计，自动高效地 建立模板系统的虚拟模型，不仅配模准确率更高，大大减少现场变更频率，而且提升了配模效率，未来智能设计技术将 在行业得到更广泛的应用。 2、生产加工自动化 铝模板生产工艺和设备的水平直接影响到铝模板的可靠性和稳定性，而产品的质量直接影响到下游工程质量，因此 生产工艺和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。铝模板生产已开始采用自动化生产线、自动化分拣线、自动冲 孔机和全智能焊接机器人等自动化生产工艺及设备，不仅提高了铝模系统的制造精度，还提升了生产效率，节约了人工 成本。从长远看，加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝模板行业的发展趋势。 3、产品应用广泛化 铝模板具有重量轻、强度高、精度高、拼缝少、施工方便、周转次数高、均摊费用低、成型混凝土表面质量高、回 收价值高和综合经济效益好等特点，应用范围逐步扩大。近年市场迎来快速发展期，产品应用不仅从建筑标准层扩展到 地下室、裙楼等非标准层，还从民用建筑延伸至公共建筑，地铁、隧道、桥梁和管廊等公共工程项目也开始使用铝模板， 行业内企业迎来广阔的发展机遇。 4、专业服务综合化 目前铝模板行业正处于深度调整期，很多铝模板企业对行业的把握度不够，重经营、轻服务是中小铝模板企业存在 的普遍问题。建筑铝模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验，铝模板行业 内企业需要服务于施工现场，深入了解建筑施工需求，不断改进铝模板的设计和生产工艺，为客户提供涵盖铝模系统产 品研发、设计、生产、销售、租赁和技术支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化，提升综合服务 能力、优化客户体验已成为铝模板企业发展的关键。 5、经营管理数字化 信息化是推动经济社会变革的重要力量。目前，信息化技术已经在铝模板行业逐步得到应用，但大部分企业只进行 了相对基础的建设，应用的模块较少，信息的集成度较低。未来，铝模板行业的竞争将越来越取决于企业的资源整合能 力。加强采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理，推进企业信息管理系统的综合集成已成为行业趋势。 6、铝模板与装配式建筑的技术互补性 装配式建筑中的构件实现了工厂化生产，并被运输到施工现场进行组装，但为了实现“等同现浇”，预制构件连接 节点或构件之间采用现浇连接方法。现浇区域的模板采用铝模板，相对于钢模板更轻，安装拆卸方便；相对于木模板使 用次数更多，强度高、成型质量好、节能环保，成型后混凝土表面质量平整光滑，可达到免抹灰效果，符合绿色建筑施 工核心理念；现浇顶板区域或预制顶板区域的早拆单支撑体系采用铝模板，在施工环节相对于其他模板体系将更为快捷、 简便。 铝模板与装配式建筑的结合使用，可有效解决现浇混凝土与预制构件的连接问题，减少连接节点或构件的质量通病， 提高建筑质量，实现免抹灰，减少后期维护成本，取得良好的经济效益。装配式建筑在市场推广的过程中，有助于推广 铝模板的应用范围，符合建筑工业化的发展方向。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是一家专注于铝模、防护平台、装配式建筑 PC产品的综合服务型企业，是行业内较早实现规模化、专业化、智能化，专注于绿色建筑、模架、装配式建筑 PC产品研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的协会特级资质企业。 （二）主要产品 公司产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模等全系列模架产品，以及装配式 建筑 PC产品的生产供应，实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。 1、铝模系统 公司的铝模系统产品是一种应用于建筑施工中混凝土浇筑成型的临时支护结构系统，需要严格根据工程项目的结构 图纸进行设计。产品采用铝合金型材和钢材作为原材料，通过开料、冲孔、焊接等工序生产出各类规格模板及支撑加固 配件，按图纸进行精细化拼装后应用于项目的混凝土施工。 公司的铝模系统由铝合金模板、支撑件、加固件和辅件四大构件组成： （1）铝合金模板 铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板，为产品系统的主要组成部分，主要包括平面模板、角模板、铝梁、支 撑头、楼梯模板等几大类。 （2）支撑件 支撑构件是支撑铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，主要包括独立钢支撑、斜撑等。 （3）加固件 加固构件是稳定铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构稳定、牢固，主要包括背楞、对拉 螺杆、山型螺母、对拉片、销钉、销片等。 （4）辅件 辅件是配套的装模拆模工具，主要包括工作凳、拆装工具等。 （图 1：铝模系统产品图） 2、附着式升降作业安全防护平台 公司防护平台产品是搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下 降，具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架，亦称“附着式升降脚手架”“附着式升降作业安全防护平台”，是高层住宅 建筑绿色施工关键技术应用之一。公司防护平台业务主要以租赁为主，2023年年度实现营业收入 19,790.20万元，占营 业总收入比重为 8.84%，防护平台业务能够为客户提供协同服务，具有经济高效、低碳环保、安全可靠、文明美观和智 能化等综合优势，是公司未来产品体系的重要一环。 （图 2：防护平台产品图） 3、建筑 PC构件 PC构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品，与之相对应的传统现浇混凝土，需要工地现 场制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域，相比于工地作业，PC构件在工厂 中通过标准化、机械化方式加工生产，具有高效安全、节能环保、降低成本等综合优势。公司装配式建筑 PC构件业务 主要以销售为主，先后设立了控股子公司海南志特、海南装配、江门装配、广东装配，主营装配式建筑 PC构件产品， 2023年年度实现营业收入 36,433.20万元，占当期营业总收入比重为 16.28%。 （图 3：PC构件产品图） 公司未来将依托“1+N”一站式服务战略模式，为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务，同时公司也将以精进多年的信息化技术为依托，运用行业大数据、人工智能和物联网技术，打造全产业链生态系统，积极推动传统建 筑向绿色智慧建筑革新转型。 （三）经营情况分析 2023年年度，公司始终贯彻“1+N”服务战略模式，积极布局产能建设，拓宽产品品类，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 223,804.88万元，同比增长 15.99%，主要原因是国内模架业务量有所增长、积极开拓国际市场业务以 及装配式 PC构件产销量增加，本期收入规模较上年同期有所增长；实现归属于上市公司净利润-4,529.73万元，同比减 少 125.50%，公司净利润出现亏损，主要是受国内经济波浪式发展，恢复向好的同时也面临有效需求不足，下游建筑市 场需求疲软等因素的影响，终端市场表现低迷，回暖不及预期，导致产品租赁单价有所下滑，防护平台整体出租率较低， 装配式 PC产品规模占比上升，且毛利相对较低，因此，公司整体毛利率有所下滑。 （四）公司的经营模式 1、铝模系统业务模式 （1）销售 对于铝模板销售业务，公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。产品交付客户后，公司不再拥有产 品的所有权及使用权，项目完工后，其处置权归客户。除了必要的技术指导外，公司不对产品实行后续管理。 （2）租赁 对于铝模租赁业务，公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。产品交付客户后，客户 具有使用权兼保管义务，产品的所有权仍归公司，因此公司在提供必要的后续服务时，还会督促客户合理使用，以减少 损耗，提高回收利用率。项目完工后，公司将对铝模系统进行清点和回收，翻新后用于新的项目。 （3）受托翻新 对于受托翻新业务，公司接受客户的委托，按客户的要求对客户提供的旧模板进行清洗、设计、修改，使其满足客 户新项目的要求，并在交付客户后，依据合同约定提供相应的技术服务。公司根据客户旧模板的质量、新项目的难易程 度等综合因素进行市场化定价，盈利来源主要为公司通过铝模板的设计、翻新能力赚取翻新单价与翻新成本之间的差价。 （4）废料销售 公司废料主要为铝模系统生产加工、旧模板翻新过程所产生的废铝，主要通过直接对外销售和委托加工成铝型材自 用两种模式进行处理。公司废铝销售遵循价格优先、款到提货、运费自担的原则通过询价选择废铝客户，销售单价一般 依据当日市场铝锭价格乘以约定的折扣率确定。为提高资产利用效率，公司也将部分废铝委托外协厂商加工成铝型材再 次利用。 2、附着式升降作业安全防护平台业务模式 公司防护平台业务开发主要与公司铝模系统产品配套使用，防护平台项目由公司进行专业分包，项目分包方负责产 品研发生产、交货到承包人指定地点、指导防护平台安装提升及拆除、产品退场回收等。项目完成后，公司将防护平台 产品回收返厂进行翻新、检修检测后再用于新的项目。公司与客户的工程计量方式，因不同项目客户需求，一般按防护 平台产品的围护面积、防护平台机位数量、外围围长长度等计算。 3、采购模式 公司采取“以产定购”的采购模式，采购管理部根据生产计划、安全库存、供应商交期等因素综合考虑，直接向供 应商采购所需物料。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》，以确保采购的原材料及辅料符合要求，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化。公司采购管理部负责供应商的开发管理、采购业务的执行跟单等 工作。其下设有计划部、执行部，分别负责采购的计划和实施，其他部门如质量安全监督管理部、仓储部及财务管理部 配合采购管理部处理验收、清点入库及付款等事务。公司通过 OA系统、ERP系统对采购需求、合同评审、订单、仓储、 付款等环节进行全程有效控制。 4、生产模式 公司铝模系统及防护平台产品主要采用“以销定产”的生产模式。由于产品均应用于结构各异的工程项目，针对性 及专用性强，公司须按项目组织图纸设计、生产，由设计部针对客户提供的工程项目结构图与建筑图纸进行深化分析， 绘制出产品布局图，编制出包含各类构件的项目生产指示单，连同构件加工图一起下发至生产中心，再由生产中心根据 设计图纸定制工程项目所需的各类构件。 5、销售模式 公司营销中心下设国内市场部和国际市场部，分别负责国内市场和国际市场的销售业务。产品销售采用直销方式， 目前公司销售业务凭借品牌影响力以及产品质量建立、维护与客户的长期合作关系，一般通过客户介绍、直接推介、投 标、行业展会等方式开拓新客户，部分项目开发商会参与供应商的筛选与考察，然后向建筑总包方提供建议甚至指定供 应商目录。 公司与客户确定合作意向后，根据业务需求与其签订销售或租赁业务合同。在为客户提供产品销售及租赁服务的过 程中，公司的综合服务贯穿始终，在售前、售中和售后等环节形成服务闭环。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 公司自成立以来始终重视技术研发，已连续多年被认定为国家高新技术企业，打造了一支技术先进、经验丰富的研 发团队。截至 2023年 12月 31日，公司共有研发设计人员 404人，占公司总人数的 11.25%。公司研发设计团队具有丰 富的建筑专业知识和模架产品设计经验，对模架行业的变化趋势、技术进步及下游客户需求具有深刻的理解，可以持续 向客户提供建筑模架系统的整体解决方案。 公司在开展研发工作的同时，也不断强化知识产权布局，截至 2023年 12月 31日，公司及子公司共拥有知识产权合 计数量为 298项，其中实用新型专利 236项，外观设计专利 15项，发明专利 6项，软件著作权 41项，均切实运用到公 司产品的设计、生产及应用过程中。 公司技术竞争力突出体现在紧跟客户及市场需求，能够快速响应客户并提供优质的设计方案，产品设计标准化、精 准化程度较高；公司已具备自主研发的全流程信息化软件体系，公司核心技术中运用于模板构件设计阶段的自主铝模板 配模软件、加固构件设计阶段的 GETO-BIM背楞自动化系统、三维模型深化阶段的志特三维建模软件、制图设计阶段的 背楞及加工图软件，均为公司自主研发，且均取得软件著作权，研发、设计信息化程度较高。 （二）精益生产优势 公司精益生产优势主要体现在生产精细化、生产自动化和现场管理规范化三个方面。 生产精细化方面，公司开料设备定尺挡板采用高精度直线导轨，运行平稳，加工公差范围控制在±0.2㎜以内，保证 了产品的精准度；异形件生产运用多头锯切机，锯床传动及进给均采用数控系统控制，精度高，公差范围为±0.2㎜，并 且操作简单，性能可靠，生产效率是人工的 2-3倍；冲孔设备为液压大排冲，采用液压上驱动和四连杆结构，使滑块和 冲针同步下冲，专用导正器保证孔位精准误差低于 0.1㎜。 生产自动化方面，公司采用自动定尺开料机，定尺系统及电气元器件为控制器和触摸屏控制，运行平稳；联合研发 的自动冲孔机，采用 60个冲针大排产，可以有效保证所有构件单边冲孔一次性成型，效率大大提高；焊接标准板全部采 用半自动机器人，焊接效果更加美观、焊缝匀称，1组机器人相当于 3个熟练工人的效率，提高了焊接效率；运用自动 化生产线，公司目前有新板自动化产线，主要用于生产新板，全程实现自动化；旧板自动翻新产线，主要用于旧板翻新 过程中的自动上料、自动抛边、整形、焊接等；自动分拣线，主要是按照项目进行自动分拣。 现场管理规范化方面，公司定期实施“整治现场秩序，规范生产管理”专项活动，围绕“整理、整顿、清扫、清洁、 素养、安全”六个方面内容进行“6S”生产现场管理，通过自查、交叉互查、检查等多种方式持续监督执行情况。通过 监督检查机制的持续实施，现场管理的规范化程度不断提高，为生产活动的开展打造了良好的现场环境。 （三）质量控制优势 公司建立了覆盖深化设计、原材料采购、生产加工、技术服务等各个环节的全过程质量管控体系，从高管到基层员 工，均形成了统一的“质量为本”观念。通过强化质量控制，公司铝模板浇筑出来的砼面平整度和垂直度的误差控制在 客户要求的范围以内，达到真正的内、外墙免抹灰水平。 在设计方面，通过与客户持续沟通，设计出客户满意的模板图纸，产品设计标准化程度高，便于安装拆卸；在原材 料采购方面，与国内主流型材厂商建立了长期战略合作关系，在铝模板型材的材质和规格的选择上做到严格把关，并对 原材料进行全面质量检查；在生产加工方面，后端工序人员对前端工序产品进行检查后再进行加工，实时监控生产过程 中的每一个环节，防止不良产品的流出；在技术服务方面，公司建立了不良事件处理和评估体系，能够对市场上出现的 产品问题作出快速的反应，并针对存在的问题进行倒推追查，形成全方位质量逆向追踪管理体系。 凭借严格的质量管理和有效的质量控制，公司产品得到行业和客户高度认可。在国内，公司产品被评为“江西省优 秀产品”及“江西省名牌产品”，并多次因可靠的产品质量被客户授予“优质铝模供应商”等称号。 （四）综合服务优势 公司综合服务体系涵盖售前、售中和售后服务。售前阶段，公司提供顾问式营销，在项目工程的预评估阶段，根据 客户需求，免费为客户提供工程的技术可行性分析和商务评估报告，帮助客户确定最佳施工方案；售中阶段，公司为客 户绘制出模板排布图，并与客户进行充分沟通后确认图纸；售后阶段，公司将产品运送到施工现场后，为客户提供持续 不断的后续服务，包括现场技术指导、安装培训、改板、换板、补板、补配件等服务。 公司销售、工程、深化设计等部门形成“铁三角”团队，在营销服务的前端，为客户提供最优的技术解决方案，确 保项目问题在 24小时内迅速解决；在营销服务的后端，生产、品管、物流及其他职能部门在产品交期、质量控制、物流 安全保证等方面提供优质服务。 公司项目辐射全国多个省市及自治区，施工现场出现服务需求时，区域服务人员力争 2小时内到达项目现场；各生 产基地辐射范围 500公里内的，补料力争当日到达，其他区域力争 24—48小时运至施工现场。强大的综合服务能力使公 司在激烈的市场竞争中处于优势地位。 （五）品牌优势 公司致力于打造模架行业领导品牌，实行国内、国际市场双驱动以及大客户战略，在行业内具有较大的品牌影响力 和良好的美誉度，获得了政府、协会和合作伙伴的高度认可。 公司产品被江西工信委评为“江西省优秀产品”、被江西省质量技术监督局评为“江西省名牌产品”，商标被江西 省工商局和江西省著名商标认定委员会认定为“江西省著名商标”，荣获由中国模板脚手架协会颁发的“中国模板脚手 架行业名牌企业”称号。在国外，铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局（BCA）的严格测评并取得了 BAND2认证， 公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一，在 31个国家和地区注册了“GETO?”国际商标，产品和服务遍及全 球。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对国际地缘政治局势动荡、经济下行等不利影响，公司管理层在董事会的领导下，克服困难，把握机遇， 忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议，积极响应市场变化，调整采购、生产、销售策略，降低市场波 动的影响，较好地完成了 2023年的各项工作。2023年度，公司业务经营保持稳健发展，实现营业收入 223,804.88万元， 同比增长 15.99%，主要原因是国内模架业务量有所增长、积极开拓国际市场业务以及装配式 PC构件产销量增加，本期 收入规模较上年同期有所增长；实现归属于上市公司净利润-4,529.73万元，同比减少 125.50%，公司净利润出现亏损， 主要是受国内经济波浪式发展，恢复向好的同时也面临有效需求不足，下游建筑市场需求疲软等因素的影响，终端市场 表现低迷，回暖不及预期，导致产品租赁单价有所下滑，防护平台整体出租率较低，装配式 PC产品规模占比上升，且 毛利相对较低，因此，公司整体毛利率有所下滑。同时为抢占市场先机，公司在销售、管理及研发方面仍然保持较高的 投入。 报告期内，公司重点工作情况如下： （1）业务布局 公司积极开拓国内市场，于 2023年 7月设立控股子公司广东装配，主营装配式 PC构件，有利于拓宽公司业务范围 及产品布局，实现公司战略发展目标，提升公司综合竞争力，强化公司竞争格局，推动公司“1+N”服务战略落地；同 时公司加大对国际业务的投入，在港澳台、东南亚及中东等国家和地区扩大业务输出，在国内需求萎缩的情况下，坚定 “走出去”的战略，公司产品在国际市场上获得客户高度评价，提升了公司的国际化竞争力。 （2）人才培养与激励 公司重视人才培养及团队建设，对外通过校招培养大量管培干部，对内通过内推奖励政策扩充人才队伍，结合行业 特征实施薪酬制度，兼顾内部公平，注重人岗匹配，最大限度的实现公司整体价值与个人价值的结合。为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施了 2022年限制性股票激励计划。2023年 5月 10日，公司向符 合授予条件的 45名激励对象共计授予 50.82万股预留部分限制性股票，授予价格为 11.89元/股。2023年 6月 30日，公 司办理完成 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工作，向首次授予部分 86 名激励对象定向发行的公司 A股普通股股票 531,165股。 （3）再融资事项 为提升公司核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力，为后续业务发展提供保障，2022年 7月，公 司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 61,403.30万元，募集资金拟投入江门志特生产基地（二期） 建设项目、重庆志特生产基地（一期）建设项目及补充流动资金。2023年 2月 17日，公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请获得深圳证券交易所上市委员会审核通过，2023年 3月 17日，公司收到中国证监会出具的《关于同意江西 志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）。2023年 4月 7 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券 614.033万张，募集资金总额共计人民币 61,403.30万元。2023年 4月 21日， 公司可转换债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
?是 □否
?适用 □不适用 因境外公司主要以销售为主，本期订单增加导致销售额有较大增幅。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
本期无防护平台销售业务发生 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见第十节、九、合并范围的变更。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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