[年报]亚通股份(600692):亚通股份2023年年度报告
原标题:亚通股份:亚通股份2023年年度报告 上海亚通股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁峻、主管会计工作负责人翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）顾培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2023年全年归属于全体股东的净利润为2,444,190.72元，加期初未分配利润424,363,095.08元，累计可供股东分配的利润为426,807,285.80元。2023年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负， 2024年长兴岛38#地块安置房项目、奉贤大居社区和堡镇25#地块安置房项目对资金需求量较大，2023年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 与2022年相比，2023年公司营业收入比上年增加6.52%，主要系房地产业务交付接近尾声导致本期营收减少13,259.17万元，环岛混凝管桩贸易增加7,380.83万元、混凝土制品生产销售下降2,009.39万元，西盟物贸钢材贸易增加1.86亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少46.64%，主要系报告期亚通通信业务减少，同时因竞争激烈毛利下跌减少净利润1396.02万元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少3,143.82%，主要系报告期亚通通信和房产业务净利润减少，同时西盟物贸前期单项计提的坏账损失641.05万元、亚通置业收回堡镇25#地块和竖新镇农民集中居住地块的欠款后转回前期计提的坏账损失273.63万元、公司公务车改革出售旧车及牌照收益451.94万元、上海出租收到燃油补贴等210.03万元、崇明出租燃油车改纯电车补贴296.10万元所致。 与2021年相比，2022年公司营业收入比上年减少18.64%，主要系出租汽车减少运输收入1,444万元、贸易收入减少2.18亿、虽然本年房产收入新增交付堡镇25#地块安置房，但本年总交付金额较去年减少约6000.00万所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少89.96%，主要系报告期同瀛宏明开发的毛利率相对较高的商品房销售与上期相比减少了50%以上，而齐闳房产和亚通置业本期新确认的保障房销售收入虽有所增加，但毛利率偏低，使销售毛利绝对额大幅减少，此外，超期应收款未收回提高了计提坏帐准备率造成今年信用减值损失和资产减值损失增加，以上主要因素导致公司利润总额和净利润减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少98.59%，主要系报告期利润总额的减少和非经常性损益增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出减少12077062.21元，主要系子公司收到区税务局返还的增值税留抵税所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加0.06%，主要系利润增加所致。 与2020年相比，2021年公司营业收入比上年增加50.23%，主要系房地产销售业务收入确认总额较上期增加1.8亿元，贸易业务收入增加2.47亿元，环岛混凝土投产新增0.55亿元销售收入所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少22.25%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少8.12%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出876,990,020.99元，主要系报告期房产预售收入减少，堡镇25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加5.11%，主要系经营利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司转型发展进程中的关键之年。一年来，亚通股份以“有序调整传统业务，发展壮大新兴业态”为总体思路，认真细致对照年度工作目标任务，强经营，严管理，促发展，公司各项工作持续平稳运行。2023年，新兴产业加快发展，传统业务有序调整，融资工作全力推进，管理水平不断提升。 (一)、扎实推动新兴产业发展，主责主业精准发力 1、集中式光伏项目建设全速推进。建设镇大同养殖场渔光互补集中式电站项目是公司首个独立开发的大型集中式电站，也是公司新能源业务向大型化、多元素、高水平、高收益发展模式转变的标志性项目。针对崇明已建渔光互补项目存在重光轻渔现象，项目采用高净空、大间距的技术方案，解决渔业养殖“三通”问题，并运用数字渔业一体化养殖技术达到高产高密，打造崇明复合利用集中式光伏项目标杆。 2、风电项目加快落地。一是崇明新村风电项目。项目总投资约2.98亿，建设风机7台，装机容量36.25兆瓦，年发电量约9473.6万度。全年围绕项目土地收储和前期工作，与相关乡镇、委局、区属企业持续沟通，顺利取得项目用地选址意见书。二是加快合作风电项目落地。与龙源电力合作，开展北堡风电场二期项目的投资建设工作，已完成了可行性报告编制，项目公司已成立，双方初步确定了合作模式，并深入开展前期规划与调研工作。 3、分布式光伏项目不断拓展。建设完成包括长兴分院、区人民检察院等公共机构屋顶分布式光伏项目，公司分布式光伏屋顶业务已覆盖向化、建设、横沙、长兴等13个乡镇，业务量同比增长65% 。2023年，共计并网72个分布式光伏项目，并网容量7.2兆瓦。项目累计发电536.84万度电，节约标准煤约2,147.37吨，二氧化碳减排约2,550.01吨。 （二）、有序推进传统业务调整，业态经营回稳向好 1、房产业务开发重心稳步转移。推动房产公司将开发重心从商品房转向民生保障类住房。 一是全力做好长兴38号地块安置房项目建设。精心制定施工计划，助力项目建设“加速跑”。 已完成桩基工程、围护施工，正式启动土方开挖及主楼地下室底板施工，力争2026年6月前交付使用。强化成本管控，做好资金筹划，结合项目实际，形成项目全口径预算，作为成本管控的标尺，在招标、询价、签约过程中牢牢把控，使项目动态成本严格控制在全口径预算内。努力提升项目管理水平，以打造保障性住房优秀住宅为目标，把狠抓工程质量深入到项目建设的各个环节，打造百姓“放心工程”。二是顺利完成堡镇25号地块安置房项目回搬工作，累计交房448套。 2、通信业务覆盖面持续拓展。一是把握经营主线，确保经营业绩。在通信市场日益激烈的竞争中，一是抓好已有三大运营商施工运维业务的持续巩固，二是积极拓展乡镇园区通信管网基35号地块、城桥镇雨污水分流、沪榆蓉高铁等重要管线工程，以及移动铁通农村宽带装维等重要维护项目，安装宽带11.8万，维护宽带、电话线约52.6万线，保持了稳定的经营业绩。二是加强制度革新，提高企业管理水平。全面改革员工薪酬考核机制，坚持多劳多得原则，打破原有的系数薪酬制度，根据各部门每季度的成本、利润来确定奖金发放基数，促使薪酬改革重心向工作任务重、工作强度大的一线岗位倾斜。加强精细化管理，完善《工程项目管理制度》《存货管理制度》，进一步细化施工管理与班组制度建设。 3、多元业务降本增效成效凸显。环岛混凝土全力攻坚。积极开展市场营销、业务拓展和资金回笼工作，不断提升生产服务质量，荣获2023年优秀搅拌站荣誉称号。西盟物贸持续稳定，集中精力抓好业务拓展，保持与建工、大展、宝冶等央企的通力合作，同时着力加强风险管控和流程管理，顺利完成了历史债务的追偿工作。 出租车业务降本增效。上海出租加强人员管理，降低用工成本，并探索多种经营模式，深挖降本增效潜力，不断提升服务质量，在行业满意度测评中位居行业第二，蓝色联盟第一。崇明出租坚持树立规范服务理念，乘客满意度区域排名第三。 文旅产业积极拓展。文化传播公司巩固拓展码头、小区灯箱等传统广告阵地的同时，积极承办崇明大型活动赛事，全年承办了2023崇明海岛十佳歌手大赛、崇明区水上马拉松比赛等一系列活动。亚通旅游加强营销策略，探索业务拓展，提升服务质量，顾客满意度指数居于三岛酒店前列。 生态农业增收节支，加强田间管理，严控生产成本，2023年水稻亩产量达1265斤，产量同比上升30%；打造高效绿色农业基地，北六滧、北七滧均通过了市农委绿色生态高效农业示范基地验收。 亚锦资产加强物业资产租赁管理，严格规范资产出租工作，加强物业资产推广营销，精品商厦租赁工作取得进展，公司房屋出租率100%，租金收入稳中有增。 （三）、切实发挥上市公司平台作用，融资工作稳步推进 一是正式启动股票增发工作。为充分发挥上市公司在资本市场上的融资优势，进一步扩大公司资产规模，加快公司主责主业的培育和壮大，公司利用目前资本市场有利的政策环境，通过非公开发行股票方式再融资。融资方案已基本确立，计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过5.70亿元。已于2023年9月正式对外发布了《亚通股份2023年度向特定对象发行A股股票预案》公告。二是做好安置房项目资金筹措工作。与银行多方沟通，成立银团为房地产项目提供资金保障。 （四）、持续深化内部管理体系，管理水平持续提升 1、内部管理体系不断深化 一是按照国资委监管要求完善并实施了公司授权体系，明确了对外投融资、固定资产购建、大额资金支付、招投标、合同签订等12项重要经营管理事项的审批权限及流程。二是完成了公务用车改革深化工作。共计封存处置车辆29辆，完成其他车辆北斗系统安装26辆，建立健全企业公务用车管理制度，完善员工公务出行补贴规定。三是修订完善资产管理制度。根据国资委巡视整改要求，进一步修订完善资产管理制度，细化租赁方式、合同执行、租金收缴、安全生产等细则。四是强化制度执行。深化推进风险控制委派制，对所属子公司风控岗位的负责人由总公司试行委派，进一步规范企业的内控运行。完善混凝土公司存货管理，解决粉料实物盘点困难问题。制定并实行长鸿兴通、新能源公司内控制度，建立健全管理体系。五是优化产业布局结构。 顺利推进玮银公司股权转让工作，已完成挂牌转让交易。 2、人才队伍建设持续加强 优化人员结构，推进内设机构及员工编制管理办法。持续加强人才队伍建设，优化青年人才培养机制，积极参与区委组织部、区国资委、机关党工委等单位组织的青年干部培训。加强产业技术力量配备，全年引进通信、新能源、混凝土等行业技术人才6人，保障公司有序运营。 3、安全生产管理常抓不懈 围绕推进安全生产九大要素落实落细开展安全生产专项整治三年行动，加强宣传教育、建立健全制度、完善防范设施、健全安全管理网络、落实督查考核，全年累计332人次进行安全生产教育培训，落实12家子公司重大事故隐患专项排查整治，累计排查隐患 31 处，整改31处，整改率100%，公司安全生产工作平稳可控。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年1-12月，上海市房地产开发投资比去年同期增长18.2%。 商品房施工面积17215.73万平方米，增长3.2%。其中，住宅施工面积8020.72万平方米，增长3.4%。 商品房新开工面积2373.60万平方米，下降19.3%。其中，住宅新开工面积1356.33万平方米，下降15.3%。 商品房竣工面积2096.36万平方米，增长25.1%。其中，住宅竣工面积1173.45万平方米，增长25.5%。 商品房销售面积1808.03万平方米，下降2.4%。其中，住宅销售面积1454.02万平方米，下降6.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等。 经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式；新能源业务以光伏电站、风电场的建设运营为主。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过30年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。 多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤14单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。 五、报告期内主要经营情况 截至2023年末，公司总资产2,969,685,227.64元，较上年末增加0.47%，归属上市公司股东所有者权益926,692,776.59元，较上年期末增加0.03%，资产负债率52.07%，较上年期末下降14.48个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,305,275,359.31元，同比减少6.52%；归属上市公司股东的净利润2,444,190.72元，同比减少46.64%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：房地产因不同项目楼盘交付，毛利率略有上升；钢材贸易竞争激烈，利润空间不断压缩，导致钢材毛利率从去年3%下降了0.2-0.4百分点；混凝土公司以销定产，市场的供应量较2022年减少22,845.15吨，因市场竞争导致销售价格较2022年下降86.54元/吨，而生产成本因原材料价格下降、固定成本分摊增加导致生产成本下降39.87元/吨，混凝土制品毛利从去年的11.29%下降至2023年的6.74%；酒店客房服务收入下降，固定费用导致毛利减少。 销售费用变动原因说明：齐闳房产和同瀛宏明本期销售收入减少，导致相应销售代理费减少； 管理费用变动原因说明：主要系本年度人工成本比上期减少所致。 财务费用变动原因说明：同瀛宏明、亚通置业、齐闳房产等房地产公司涉及的项目均已经达到完工交付标准，停止借款利息的资本化，2023年度均计入当期损益。 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期长鸿兴通长兴岛38#地块项目投入增加导致经营活动现金流出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期母公司及亚通通信固定资产购置减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期归还房产项目贷款所致。 信用减值损失变动原因说明：环岛混凝土因应收款项增加且账龄长，计提信用损失456.96万元，较上期增加161.31万元；控股子公司玮银建设计提信用损失822.78万元。西盟物贸原账面个别认定的应收款项通过诉讼和解得以清偿转回信用损失641.05万元。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系持有的农商行股票本期公允价值下降所致。 营业外收入变动原因说明：2023年清理公务用车，第四季度完成公务车的交易和车牌的退牌，本期固定资产清理损益459.94万元；通信工程清理账龄长且无法支付（公司注销）的款项63.80万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现总营业收入1,305,275,359.31元，较上年同期增加6.52%，其中房地产销售业务本期实现营业收入627,742,800.46元，较上年同期减少17.44%，主要系长鸿兴通长兴岛38#地块项目投入增加导致货币资金减少所致；商品销售业务本期实现营业收入556,229,064.54元，较上年同期增加65.59%，主要系环岛混凝土管桩贸易和西盟物贸钢材贸易增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期上海亚通股份有限公司投资设立全资子公司上海泊岛酒店管理有限公司，公司注册资本100.00万元，本期纳入公司合并报表范围。 本期上海亚通股份有限公司与上海风笛实业有限公司合资设立上海瀛洲智慧新能源发展有限公司。公司注册资本500.00万元。上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币255.00万元，占该公司注册资本的51%；上海风笛实业有限公司以现金方式出资人民币245.00万元，占该公司注册资本的49%。本期纳入公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额73,160.60万元，占年度销售总额56.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额141,152.33万元，占年度采购总额96.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明： 无 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期转回西盟物贸前期单项计提的坏账损失641.05万元；亚通置业收回堡镇25#地块和竖新镇农民集中居住地块的欠款后转回前期计提的坏账损失273.63万元；公司公务车改革出售旧车及牌照收益451.94万元；上海出租收到燃油补贴等210.03万元；崇明出租燃油车改纯电车补贴296.10万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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