杭叉集团(603298):杭叉集团：2023年年度股东大会会议资料
原标题:杭叉集团:杭叉集团：2023年年度股东大会会议资料 会议资料 中国·杭州 二○二四年五月 目录 会议议程 ................................................................. 1 会议须知 ................................................................. 3 议案一： 公司2023年度董事会工作报告 ..................................... 5 议案二： 公司2023年度监事会工作报告 .................................... 16 议案三： 公司2023年年度报告及摘要 ...................................... 20 议案四： 关于公司2023年度财务决算报告................................... 21 议案五： 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 ............. 26 议案六： 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 ......................... 27 议案七： 关于公司2024年度对外担保预计的议案 ............................. 50 议案八： 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 .......... 56 议案九： 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案 ...................... 61 议案十： 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 ............................. 63 议案十一： 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案 .......... 66 议案十二： 关于修订或制定公司相关制度的议案 .............................. 75 听取： 杭叉集团:2023年度独立董事述职报告 ................................ 76 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024年5月10日（星期五）14:00 网络投票：2024年 5月 10日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号会议室 三、会议主持人 杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生 四、会议审议事项 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》 2、审议《公司2023年度监事会工作报告》 3、审议《公司2023年年度报告及摘要》 4、审议《关于公司2023年度财务决算报告》 5、审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于公司2024年度对外担保预计的议案》 8、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 9、审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 10、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 11、审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》 12、审议《关于修订或制定公司相关制度的议案》 听取各位独立董事《关于2023年度述职报告》 五、会议流程 (一) 会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。 3、宣读《会议须知》 (二) 宣读议案 1、宣读股东大会会议各项议案 (三) 审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、推选监票人和计票人 4、股东投票表决 5、监票人统计表决票和表决结果 6、监票人代表宣布表决结果 7、大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决结果 (四) 会议决议 1、宣读股东大会表决决议 2、律师宣读法律意见书 (五) 会议主持人宣布闭会 会议须知 为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下： 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。 该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。 4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。 5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 议案一： 公司2023年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责。2023年，怀着强烈的使命感和紧迫感，在董事会的正确领导下，在全体杭叉人的共同努力下，公司审时度势、稳健经营、精准施策，灵活应对国内外复杂多变的政治、经济大环境，持续推出新产品、拓展新市场、转变新思路，圆满完成预定的各项生产经营目标，打造行业标杆，引领行业发展。现将董事会2023年的工作情况汇报如下： 一、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 162.72亿元，同比增长 12.90%；实现归属于上市公司股东的净利润17.20亿元，同比增长74.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.88亿元，同比增长75.08%。 1、2023年主要会计数据和财务指标 币种：人民币 单位：元
2、主要财务数据
3、研发投入情况表 币种：人民币 单位：元
2023年，受到全球政经格局风云变幻和主要经济体政策调整的影响，世界经济增长分化并普遍减速，全球市场需求出现回落。在此背景下，面对国内外较大的经济下行压力，公司怀着强烈的使命感和紧迫感，在董事会的正确领导和全体杭叉人的共同努力下，审时度势、稳健经营、精准施策，灵活应对国内外复杂多变的政治、经济大环境，以创新为引领，持续推出新产品、拓展新市场、转变新思路，超额完成预定的各项生产经营目标，实现营业收入和利润双增长，实现营业收入162.72亿元，同比增长12.90%，实现净利润17.20亿元，同比增长74.23%，打造行业标杆，引领行业发展。 2023年，公司荣获中国机械工业百强企业、国家级服务型制造示范企业、国家级绿色供应链管理企业、工程机械行业影响力企业、浙江省人民政府质量管理创新奖、浙江省制造业百强企业、浙江民营企业社会责任 100家领先企业、省级重点工业互联团新增浙江省“专精特新”中小企业3家、杭州市高新技术研究开发中心5家。杭叉集团正在以其卓越的管理能力、强大的研发和制造能力成就为世界一流高端装备制造企业。 报告期内，公司聚焦技术创新、管理创新、服务创新，大力拓展国际市场，巩固国内市场，不断完善体制机制，激发新动能。公司全面融入全球竞争，练就了更强更过硬的发展内功。 1、聚焦技术创新，巩固核心竞争力 近年来，工业车辆行业正面临前所未有的技术革新压力。2023年，公司借助于国家新能源战略和全球可持续发展目标，以创新为驱动力，加速发展新质生产力，持续加大工业车辆核心技术研发投入，积极融合智能化、绿色化和服务化方向的先进技术，成为引领工业车辆行业发展的风向标。报告期内，杭叉在全球工业车辆行业中率先推出了众多新技术、新产品。面对全球供应链格局的深度调整，公司积极在整车控制系统、电池管理系统、主动安全技术、混合动力技术、多传感器融合视觉导航系统等核心技术及关键零部件研发方面的加大创新力度，取得了多项突破，实现了相关技术和零部件的自主可控，大幅提升了供应链韧性与安全水平；围绕锂电、氢能和智慧物流解决方案等领域多维度原创出新，重磅推出高压锂电越野叉车、锂电专用小轮距叉车、锂电专用永磁同步搬运车/堆垛车、重装高压锂电牵引车、45吨氢燃料电池集装箱正面吊、7-10吨内燃越野叉车和“隐形叉”等多项填补行业空白的产品，助力杭叉成为全球工业车辆行业产品型谱最为齐全、最具竞争力的的企业之一。报告期内，授权发明专利46件，同比增长77%，其中国际专利3件；主持、参与起草国家、行业及团体标准13项，尤其是牵头制定并发布国家标准《工业车辆 安全要求和验证 第4部分：无人驾驶工业车辆及其系统》以及全球首个氢燃料电池叉车整车的团体标准《氢燃料电池工业车辆》，为行业企业科学高效开展无人驾驶工业车辆和氢燃料电池工业车辆的研发和推广提供了依据。 2、开拓国际市场，推进全球化布局 报告期内，公司在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，加快推进国际化进程，积极发展自营渠道，营销体系与渠道建设取得积极进展，杭叉墨西哥公司、杭叉巴西公司、美国通用锂电池有限公司相继投入运营，集团海外子公司已达十家，实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工业车辆产品市场全覆盖，海外市场不断实现突破性进展。为进一步拓展海外市场，提高后市场服务的广度和质量，为全球合作伙伴提供更多的支持，成立了浙江杭叉赛维思国际贸易有限公司，加快服务化转型，形成了“产品+服务+整体解决方案”的价值链体系。作为中国工业车辆行业的领军企业，凭借先进技术、可靠产品和优质服务，能够为全球 200多个国家和地区客户提供全系列、全生命周期和全价值链的解决方案，为成为最具全球影响力和竞争力的工业车辆企业奠定了良好的基础。 公司营销体系通过“走出去”强化市场拓展能力和服务能力的同时，积极开展“请进来”活动。2023年，公司开展了系列“走进杭叉”工厂参观活动，来自北美、南美、欧洲、东南亚、澳大利亚等多个国家和地区超过 300位代理商齐聚杭叉，通过参观青山和横畈两大超级制造工厂，亲眼见证、全面了解了公司的技术创新、产品制造、企业战略和文化等，进一步提升了海外代理商的信心、决心和粘性。公司全年接待海外客户一千多人次，来自全球各地的客户见证了公司的新面貌、新产品、新技术，让世界看到中国制造迈向中国“智”造。 3、拓展国内市场，释放市场新活力 报告期内，公司叉车主业市场地位持续提升、智慧物流基础不断夯实、后市场业务深化转型，多元化“大”杭叉百花齐放，各业务板块体系布局优势彰显，韧性增强，各板块全线实现跨越式发展，各项营业收入再创新高。新能源产品市场占有率同比大幅提升，高压锂电产品全球领先，公司产业发展释放新活力。 公司内销子公司完成全面改制，通过经理人的要素调动，进一步激发其主观能动性和市场经营主体责任，培育适用新形势、新业态的销售运营模式。通过建立规范的集团与业务终端对接机制，减少管理层级，降低运营成本，通过优化体制机制，使其更加灵活高效，创新动能进一步释放，运营质量大幅提高，经济效益大幅提升。 在巩固市场占有率方面，公司针对电叉系列产品制定月度促销、季度包销、全年包销等灵活的销售策略，推行租赁业务免息购车、融资销售等政策推动销售渠道开展租赁业务。针对内燃车以及仓储车板块也出台相关销售策略，提早布局，抓执行、促落实，筑底企稳，彰显杭叉高质量发展“新内涵”。 4、打造超级工厂，激发智造新动能 智能化改造、数字化能力建设已成为公司转型升级的重要抓手。报告期内，公司主动适应市场需求，基于工业互联网、大数据、5G等技术的融合应用，全方位谋划持续建设智能超级工厂。公司青山园区产线完成全面改造，新增10吨以上工业车辆装配流水线及制造基地，大幅提升了产线的柔性制造能力和重装车辆产能；横畈产业园三期电器公司锂电池模组生产线及PACK组装线建成投产，应用了多台套智能机器人及自研 AGV设备，实现了锂电池从生产制造、仓储物流到货物发运的全流程智能化；公司规划建设了机加工公司年产 2万台锂电池充电机智能制造产线，实现了锂电池充电机从来料入库、流水装配到包装入库制造全流程覆盖；杭叉智能科技公司、杭叉奥卡姆拉有限公司入驻横畈产业园，使得公司智能物流板块业务协同性进一步增强，发展空间进一步拓展。公司目前拥有青山和横畈两大智能制造基地，工业车辆整机、零部件、智能物流产业、现代服务产业等多产业协同发展，供应链、产业链、创新链深度融合，打造了具有杭叉特色的智能制造超级工厂。 5、追求卓越管理，提升经营效能 公司深入理解高质量发展的内涵，在实践中以“十四五”发展规划为蓝本，坚持以客户需求为导向，追求卓越管理，不断调结构促转型，持续提升公司的核心竞争力。 坚持实现客户、员工、股东及社会价值最大化的发展，不断提升经营业绩、强化社会责任担当。 报告期内，公司以争创“中国质量奖”及“省政府质量奖”为抓手，持续推行卓越绩效管理模式，以“方法、展开、学习、整合”的循环模式开展卓越绩效自我评价与持续改进工作，报告期内获浙江省人民政府质量管理创新奖。 公司中央研究院成立了相应的团队，开展行业前瞻性关键共性技术开发、关键零部件标准制定以及调研收集国内外工业车辆法律法规、市场和技术信息等工作，为公司持续引领行业技术发展奠定坚实基础，为公司产品开发和改进决策提供有力技术信息支持。 公司成立电子商务公司，进一步拓展产品的互联网营销，加大公司产品在互联网平台、网络短视频、新媒体方向的宣传推广，提升公司电子商务应用水平。组建海外事业发展综合管理部门杭叉国际（部），统筹管理杭叉海外子公司发展战略、品牌定位、营销推广和运营质量等，协调公司技术引进和交流等国际合作事务，指导、推进海外重点项目等相关工作。 成立合规部，进一步强化合规意识和合规事件处置应对能力，加强外贸业务风险防范，提升企业合规竞争力，并分步开展了ISO37301：2021《合规管理体系要求及使用指南》标准认证工作，合规风险识别、评估、防范、审查和应对机制基本建立，开发了《贸易合规管理系统》（TCMS）信息化工具，为进一步扩大海外市场份额、强化海外营销网络建设、规范国际贸易业务流程夯实了基础。 三、2023年度利润预分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2024〕2330号”审计，截至2023年12月31日，公司合并财务报表实现营业收入16,271,834,470.72元，归属于上市公司股东的净利润 1,720,313,075.47元,其中母公司期末可供分配利润为人民币4,469,189,532.74元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，以此计算合计拟派发现金红利467,790,017.50元（含税）。 公司 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额94,991,157.86元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》（2023年修订）等相关规定，可视同为公司 2023年度的现金分红。与公司 2023年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023年度现金分红合计562,781,175.36元，本年度公司合计现金分红占当年归母净利润比例为32.71%。母公司剩余未分配利润4,001,399,515.24元转至下一年度。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，本次转增后，公司的总股本为1,309,812,049股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整利润分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 本议案尚需提交本次年度股东大会审议通过。 四、2023年公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计、薪酬与考核、战略委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。 （一） 董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开 7次董事会会议，审议通过了 30项议案。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下表：
2023年度，在董事会的召集下，公司共召开了1次股东大会，表决通过了13项议案。具体情况如下表：
董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会根据其议事规则积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了 4次会议，在公司各定期财务报告审计过程中，多次与中介机构、公司财务进行深入的交流与沟通，审慎审阅定期报告，认为各期财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同时对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，保证公司运作的规范化；薪酬与考核委员会召开了 1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定，同时，对公司绩效考核体系的进一步完善提出建议，以充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的工作积极性，促进公司的长远发展；提名委员会共召开1次会议，依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,对公司董事增补选聘进行资格审查并提名。战略委员会召开1次会议，（四） 公司董事、监事人员变动情况 报告期内，公司董事徐利达先生及监事程欣先生因工作原因分别辞去公司董事、监事职务，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议和2022年年度股东大会，分别审议通过《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》增补赵宇宸为公司第七届董事会董事，增补阎昊为公司第七届监事会监事，董事会、监事会其他成员不变。经公司第七届董事会第七次会议聘任，赵宇宸先生接替徐利达先生任公司董事会薪酬与考核委员会委员，其他专门委员会的组成不变。 根据中国证券会、上海证券交易所、浙江证监局等主管机关的相关要求，公司严格按照履行相关对董事、监事提名、资格审查、选聘等法定程序；及时安排独立董事及相关董监高人员参加有关履职培训，同时公司也及时传递监管政策及法律法规，相关人员履职能力持续提升，履职行为规范合法。 （五） 公司信息披露情况 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站及《证券时报》等规范披露公司信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕知情人登记备案工作。 严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》实施内幕知情人登记工作，持续加强内幕信息管理，坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，尽力缩小知悉范围，在定期报告披露前的董事会、监事会、管理层班子成员会等会议上进行内幕信息知情人登记。严格控制未经披露的财务信息对外报送情况。 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内勤勉尽责，严格遵守证监会及上海证券交易所的相关规定，无违规现象。 五、2024年公司发展战略及经营目标 2024年是中国经济转型的关键节点，全球产业链变局仍将继续，全球多极化格局虽然受到挑战但并未停滞。在国家和企业都在积极推动全球治理体系重构的背景下，2023年12月份中央经济工作会议明确将以经济建设为中心任务，把建体系、扩内需、强改革、防风险作为2024年工作重点方向。在当前复杂的经济环境下，作为工业车辆行业的龙头企业，公司坚定不移走创新驱动高质量发展道路，紧紧围绕“新能源战略”，以科技创新为引领，向绿色转型要出路，向绿色发展要动能。 报告期内，公司将在创新驱动发展的大框架下，通过“聚焦主业、降本增效、优化结构、制度建设”来稳固自身的基本面，以“内在确定性”灵活应对“外部不确定性”，确保完成2024年经营指标。公司2024年高质量发展将重点围绕以下工作开展： 1、坚持核心技术研发，构筑差异化优势 以“智能化、绿色化、服务化”为技术创新重点方向，在新能源工业车辆和智慧物流解决方案核心技术方面持续高强度研发投入，扩大公司在技术产品化、产品市场化上的能力优势，持续推出具有竞争优势的系列化产品和系统解决方案，为客户提供安全、高效、可靠、绿色的产品及服务，构建差异化竞争优势，为公司在深化产品结构转型升级冲刺阶段的稳健发展保驾护航。 2、坚持“多元化”发展，增强发展韧性 不断优化产业结构,延伸产业链，加快转型升级步伐，在巩固叉车主业地位的同时，加强产业“多元化”发展。构建以叉车主业为核心，新能源、智慧物流解决方案、高空设备、清洁设备、强夯机、后市场、部套件拓展等多业务板块联动发展的业务组合模式，形成适度多元发展格局，增强发展韧性与内生动能。 3、坚持体制机制创新，释放市场活力 国内市场要保持积极灵活的智慧营销策略，不畏困难和挑战，积极转型升级、调结构、抢市场，每台必争。加速提升专业市场经营能力，突出“大市场、大客户、大项目”经营策略，落实区域责任制管理制度，实现集团公司、子公司和经销商各司其职，统一协调，互相支持，全力以赴实现市场销售目标。同时加强市场化运作，支持生产型子公司积极向外开拓产业发展空间，充分发挥其主观能动性积极参与市场竞争，通过市场化运营多渠道挖掘效益增长点。 4、坚持国际化视野，提升全球化经营能力 针对海外市场，以全球化视野及集团化运作的战略高度纵深推进业务管理变革，搭建全球运营管理体系，稳步开拓国际市场。充分发挥近 70年技术优势和品牌优势，集中资源强化海外大客户的发掘与维护，加大对重点目标市场的本地化业务和运营体系建设，培养适应本土化发展的专业、高效型的人才队伍, 打通数字化流程端到端，建立可视化的海外业务体系，形成全球化的海外数字化、本地化的业务管理体系。同时进一步加强合规体系建设，形成在资源统筹、业务协同、资产管理、财务监管、人员安全、风险防范等方面规范、完备的制度体系，保障国际业务持续稳健发展。 5、坚持实施技术改造，形成产业集群效益 坚持以新能源、智能仓储、智能物流等技术创新为基础，通过技术改造、两化融合、精益管理等方式，加快推进横畈科技园（四期）、石桥科创园等“强链补链”重大产业投资项目的谋划和实施落地，形成以青山总部为核心，多园区高效协同，互联互通的智能制造产业集群。 6、坚持信息化建设，提高公司管理水平 着力加强信息化建设顶层设计，加快集团信息化建设步伐，强化以 SAP为核心的信息化项目推广实施、拓展与完善工作。围绕智慧工厂建设，以数据采集与应用、信息软件建设与应用、流程信息化为抓手，实现管控精细化、决策数据化、应用场景化，带动公司经营管理效率与效益双提升。 砥砺前行追梦路，矢志不渝铸辉煌。面向未来，杭叉集团将延续过去六十八载的拼搏进取、初心如磐，与时代同行、与社会共进，奋力实现“做世界最强叉车企业”的愿景，为中华民族实现伟大复兴的“中国梦”贡献杭叉力量。 本议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案二： 公司2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立行使职权，认真履行监督职责，出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，对公司的经营决策、财务管理以及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。报告期内，监事会共召开4次监事会会议，列席了7次董事会会议，出席了1次股东大会会议，现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，合计审议17项议案。具体情况如下：
2023年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项决策，从切实维护公司利益和全体股东权益角度出发，认真履行监督职责，定期检查公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制等情况，根据检查结果发表如下核查意见： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内，公司监事会成员积极列席董事会会议7次，出席股东大会会议1次，并对会议召开程序、审议事项、决策程序、董事会执行情况及董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会认为：公司董事会能够严格遵照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，也未发现公司有应披露而未披露事项。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 监事会定期认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2023年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计报告客观、真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告结论公正、客观、真实、可靠。 3、监事会对公司关联交易情况的意见 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易定价客观、公允，且通过了相关的决策程序，不存在损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。 4、监事会对内部控制评价报告的意见 监事会对报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。 认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 5、监事会对定期报告的审核意见 报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。 6、监事会对会计政策变更的意见 公司根据中华人民共和国财政部2021年12月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）和2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）的相关规定对公司会计政策进行相应的变更。监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。 7、公司募集资金使用和管理情况 公司监事会核查了报告期内公司募集资金的存放、管理和使用情况，监事会认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 8、监事会对募集资金项目延期的意见 公司本次募集资金投资项目延期系根据公司当前实际情况和发展规划进行的，且该事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，本次变更事项不会改变原募投项目的实施方案，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 9、监事会对公司利润分配情况的意见 监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。 三、监事会2024年工作计划 2024年，监事会将继续紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标、工作任务严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司章程》等有关规定，认真、忠实、积极履行监事会职责。 主要工作计划如下： 1、积极履行监督职责，全方位防范经营风险。监事会将对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；定期检查公司财务情况；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。 2、深度了解公司状况，主动参加公司决策会议。列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时、准确、全面掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益； 3、谨守相关法律法规，切实有效提升履职能力。监事会将持续加强对法律法规、部门规章及公司治理制度的学习，依法独立行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，恪尽职守，推动公司治理水平持续、稳定、健康发展。 本议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 杭叉集团股份有限公司监事会 2024年5月10日 议案三： 公司2023年年度报告及摘要 各位股东及股东代表： 公司已于2024年4月18日披露了《公司2023年年度报告》及摘要，具体内容可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上进行查阅。 本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案四： 关于公司2022年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 公司2023年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2330号）。结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、公司主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：元 币种：人民币
（一）资产变动情况 单位：元 币种：人民币
(1)交易性金融资产同比下降100.00%，主要系理财产品到期赎回所致。 (2)合同资产比增长44.50%，主要系应收质保金增加所致。 (3)年内到期的非流动资产同比增长44.52%，主要系融资租赁业务长期应收款重分类所致。 (4)其他流动资产同比增长70.00%，主要系待抵扣增值税增加所致。 (5)长期应收款同比增长69.92%，主要系融资租赁业务规模扩大所致。 (6)投资性房地产同比增长56.93%，主要系本期固定资产转入增加所致。 (7)在建工程同比增长76.84%，主要系本期募投项目投入增加所致。 (8)使用权资产同比增长70.88%，主要系房屋租赁以及租赁年限增加所致。 (9)商誉同比增长215.14%，主要系本期吸收合并境外公司所致。 (10)长期待摊费用同比增长43.39%，主要系待摊装修费增加所致。 (11)其他非流动资产同比增长94.84%，主要系预付土地款增加所致。 （二）负债及权益变动情况 单位：元 币种：人民币
(1)交易性金融资产同比减少99.97%，主要系美元汇率波动导致远期外汇交易公允价值变动所致。 (2)合同负债同比增长61.01%，主要系预收货款增加所致。 (3)应交税费同比增长46.22%，主要系期末应交所得税增加所致。 (4)一年内到期的非流动负债同比增长41.58%，主要系租赁负债重分类所致。 (5)其他流动负债同比增长66.33%，主要系预收货款增加所致。 (6)应付债券同比下降100%，主要系可转债转股完成并摘牌所致。 (7)租赁负债同比增长74.22%，主要系本期房屋租赁以及租赁年限增加所致。 (8)递延所得税负债同比下降 99.82%，主要本期公司可转换公司债券全部转股，相应应纳税暂时性差异减少所致。 (9)其他权益工具同比下降100%，主要系可转债转股所致。 (10)资本公积同比增长144.51%，主要系可转债转股所致。 (11)库存股同比下降100%，主要系优先用于可转债转股所致。 (12)其他综合收益同比增长，主要系外币折算差异所致。 (13)未分配利润同比增长33.68%，主要系本期利润增加所致。 三、损益项目变动情况 单位：元 币种：人民币
(1)销售费用同比增长31.88%,主要系本期境外公司费用增加所致。 (2)财务同比下降，主要系本期可转债利息减少、汇率变动影响所致。 (3)其他收益同比增长171.55%，主要系本期政府补助增加所致。 (4)投资收益同比增长171.73%，主要系本期参股公司利润增加所致。 (5)公允价值变动损益同比减少，主要系外汇衍生产品公允价值变动所致。 (6)资产减值损失同比增长，主要系本期存货跌价准备增加所致。 (7)资产处置收益同比增长85.30%，主要系本期固定资产处置收益增加所致。 (8)营业外收入同比增长64.28%，主要系本期与日常经营无关的偶发性利得增加所致。 (9)所得税费用同比增长143.34%，主要系本期利润增加以及上年公司享受高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前100%加计扣除政策影响所致。 四、现金流变动情况 单位：元 币种：人民币
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增长 159.30%，主要系本期公司销售规模扩大现金流入增加及出口退税增加、严格按计划控制各项开支所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期购买固定资产及其他长期资产增加所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期可转债赎回所致。 (4)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长83.04%，主要系本期汇兑损益变动所致。 本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案五： 关于公司2023年度利润分配的议案 各位股东及股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2024〕2330号”审计，截至2023年12月31日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）合并财务报表实现营业收入16,271,834,470.72元，归属于上市公司股东的净利润1,720,313,075.47元,其中母公司期末可供分配利润为人民币4,469,189,532.74元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，以此计算合计拟派发现金红利467,790,017.50元（含税）。 公司 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份支付的总金额94,991,157.86元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》（2023年修订）等相关规定，可视同为公司2023年度的现金分红。与公司2023年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算后，公司 2023年度现金分红合计562,781,175.36元，本年度公司合计现金分红占当年归母净利润比例为32.71%。母公司剩余未分配利润4,001,399,515.24元转至下一年度。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本935,580,035股，本次转增后，公司的总股本为1,309,812,049股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配的总额，将另行公告具体调整情况。 本议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。 现提请各位股东及股东代表审议。 杭叉集团股份有限公司董事会 2024年5月10日 议案六： 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 根据公司日常经营需要，与关联方存在相关日常的关联交易，日常关联交易能使交易双方资源共享，相互促进，共同发展。根据 2023年度公司与各关联方的交易情况，公司对 2024年度的日常关联交易预计如下： 一、2023年度的日常关联交易预计与实际发生情况如下： 1、本公司采购商品/接受劳务
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