[年报]智度股份(000676):2023年年度报告
原标题:智度股份:2023年年度报告 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆宏达、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人（会计主管人员）金蕊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 41 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 59 第六节 重要事项 ............................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 88 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 96 第九节 债券相关情况 ........................................................... 97 第十节 财务报告 ............................................................... 98 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2023年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 五、其他相关资料。 注：以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
（1）重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第 16号导致的会计政策变更 财政部于 2022年 11月发布《企业会计准则解释第 16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。 公司自 2023年 1月 1日起开始执行前述第一项规定。 本公司管理层认为，前述规定①对本年年初资产负债表、利润表相关项目的影响列示如下： 合并财务报表
合并财务报表
母公司财务报表
母公司财务报表
（2）重要会计估计变更 无。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段 1、海外互联网媒体行业的发展阶段 全球广告市场逐渐恢复，数字广告增长显著。2023年，全球经济状况趋于稳定、通胀放缓，带动全球广告市场呈现 复苏态势，数字广告收入增长显著，特别是搜索广告和社交媒体广告表现强劲。根据融文 Meltwater发布的《DIGITAL 2024 GLOBAL OVERVIEW REPORT》，2023年全球广告支出同比增长7.3%至10,300亿美元，其中，数字广告增速为10.6%， 市场规模达7,192亿美元，占广告总支出为70.0%。美国广告市场增速放缓，2024年将实现好转。根据eMarketer发布 的《Worldwide Digital Ad Spending Forecast 2024》，2023年美国的数字广告增长是14年来最低的（9.7%），预计 2024年，美国整体数字广告市场将同比增长13.6%，达到3,069.4亿美元。 资料来源：Meltwater《DIGITAL 2024 GLOBAL OVERVIEW REPORT》 随着隐私法规的加强和第三方 cookie的淡出，广告行业正在探索新的解决方案。如第一方数据激活、基于上下文的情景广告、谷歌的隐私沙箱技术等，以确保广告投放的精确性和用户隐私的兼容性，或将推动广告行业技术和策略的 创新。 快速发展的人工智能技术为行业注入新动力。生成式 AI通过个性化助手和多模态搜索提升用户体验，优化广告定向投放，提高广告转化率和用户参与度。随着生成式AI和机器学习算法的日益进步，并不断根据用户输入进行调整，将 更能够迎合消费者品味、兴趣和生活方式，提供更加定制化的独特体验，并为社交媒体和搜索平台提供新内容；多模态 搜索技术扩展了用户体验，超越了传统的文本搜索功能，利用用户行为数据定制包括图像和视频在内的个性化广告内容， 更精准地匹配用户的搜索意图，进一步提升广告效果。 2、我国数字营销行业的发展阶段 2023年，国民经济企稳并逐步回升，各部门多措并举释放消费潜力，经济增长推动广告市场回暖。2023年，国内生产总值同比增长 5.2%，居民信心与消费意愿逐渐得到提升，国内互联网广告市场经历 2022年结构化调整与资源优化 配置后，再次呈现出增长态势。据中关村互动营销实验室发布的《2023中国互联网广告数据报告》，2023年中国互联网 广告市场规模预计约为 5,732亿人民币，较 2022年上升 12.66%。从收入规模看，交通、食品饮料、数码电子产品、服 装服饰与医药保健成为2023年互联网广告五个主要增长行业。 广告主营销预算仍相对谨慎。根据央视市场研究（CTR）发布的《2024年数字媒体营销趋势研究》，2023年广告主对公司自身经营情况的信心略微下降，广告主营销预算相对谨慎，“降本增效”成为2023年营销的主题词；根据秒针营 销科学院发布的《2023年中国数字营销趋势报告》，2023年广告主营销费用同比增长率8%，低于预期（16%）。提效和 创新成为主流应对策略，选择投放更高ROI的媒体、增强效果类广告、使用AI工具提升工作效率来应对营销预算收紧的 影响。 2023年，中国互联网广告市场呈现出新的特点和趋势：（1）AI技术持续升级，并已深入到包括广告策划、创意、投放、监测、优化、分析、评估和管理等互联网广告的各个环节，赋能广告平台提供更精准、高效和灵活的服务，生成 更具创意、更符合受众需求和喜好的广告内容，通过持续监控关键指标并据此优化和调整投放策略，实现更精准投放， 带来互联网广告行业技术升级和业务模式创新，推动产业链的重塑；（2）小程序游戏和短剧作为新兴的互联网广告媒介， 在广告投放方面展现出巨大的潜力，成为重要的流量入口，为行业带来新的机会和挑战。 《互联网广告管理办法》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》、《未成年人网络保护条例》等互联网营销管理 政策相继出台，进一步规范与促进互联网广告产业朝着更加健康、可持续的方向发展。 3、AI音箱行业的发展趋势 随着国内外生成式 AI对智能交互方式的升级，语音交互反馈结果的深度与广度大幅拓展，智能音箱在功能、内容及应用场景上不断丰富，叠加政策的推动，市场需求有望持续扩大。根据 Statista《DIGITAL ＆ TRENDS——Smart speakers 2024》数据显示，预计2024年全球智能音箱领域收入规模为201.80亿美元，预计2028年将达到278.1亿美 元。2023年 12月，工信部、广电总局等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提出推动 生成式人工智能赋能智慧生活视听场景，打造现代视听电子产业体系，鼓励音箱、耳机、麦克风代工企业发展自有品牌， 提升产品附加值，优化家庭影音、互动游戏、健康养老和生活服务等体验，随着政策的积极推动，智能音箱行业预计将 获得新的发展动能，迎来新一轮的市场增长。 4、元宇宙行业的发展阶段 新品推出有望加速推动完善产业生态链，AI技术的加速发展为行业持续赋能，叠加政策的推进，元宇宙行业有望迎 来更大的发展空间。2023年，头部企业纷纷推出了 MR新品，如 Meta发布 Meta Quest 3、苹果推出旗下首款 MR设备 Vision Pro并于2024年2月发售，新一代MR产品有望加速带动产业生态链完善，形成硬件、内容、用户之间的良好循 环。根据IDC的数据，2023年全球AR/VR头显的出货量同比下降23.5%，IDC预计2024年将成为复苏的一年，AR/VR头显的出货量预计将增长 44.2%至 970万台。硬件端的持续升级推动元宇宙及供应链内容生态厂家介入，AI技术深度赋能 元宇宙，对解决元宇宙落地时面临的互动沉浸、内容匮乏、技术门槛等诸多困境拥有巨大潜力，从而更好地支撑元宇宙 产业发展，提升用户体验。作为未来数字产业的入口，元宇宙技术应用在数字文旅、沉浸式购物、实体经济产品虚拟研 发、医疗健康等方面或将产生新模式、新机会，实现“以虚促实”。2023年8月，工业和信息化部办公厅等五部门联合 发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》，首次从国家层面对元宇宙产业的支撑技术、产业应用、 规范治理以及软硬件端的发展给出了指引和相应的发展保障措施。 数据科技是基于大数据、云计算、人工智能、区块链、网络安全等一系列技术创新，在合理应用数理模型与算法能 力的基础上，实现对于数据与计算资源的整合及充分应用。应用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、 交易结算等金融领域，应用场景包括智慧支付、智慧营销、智慧运营、数据管理、智慧投顾、智慧风控等。 AIGC引发新一轮技术及产业变革，金融领域数位化程度高，具备海量高价值数据储备，有望成为 AIGC率先落地的 垂直领域之一。随着前沿技术的迭代升级与金融领域数字化转型进程的逐步推进，国内金融机构对于数据科技的投入规 模逐年递增；国家倡导的信创建设推动了金融机构软、硬件产品的国产替代化浪潮，以国产软、硬件设备为基础的科技 应用时代提升了金融机构传统IT系统的建设投入；《关于促进民营经济发展壮大的意见》、《关于恢复和扩大消费的措 施》等政策，提出完善融资支持政策制度，健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系、充分发挥消费对经济发 展的基础性作用，推动合理增加消费信贷，2024年 1月，国家数据局等 17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计 划（2024-2026年）》，提出到 2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，数据产业年均增速超过 20%，重点聚焦 金融服务、科技创新等12个行业和领域，一系列政策的出台为数据科技行业的发展增加新的推动力。根据艾瑞咨询发布 的《2024年中国金融科技（FinTech）行业发展洞察报告》，国内金融科技市场 2023年市场达 3728亿元，在发展规划 的指导下，伴随着信创投入的提升与前沿科技应用的逐步成熟，未来国内金融科技市场将以约 12%的复合增长率于 2027 年超过5800亿元。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，在发展主营业务的基础上进一步加强了各业务板块间及与战略伙伴的协 同发展。同时，在国内外生成式 AI迅猛发展、AI产品形态不断延伸、多模态之间的相互转换初步实现的背景下，公司 密切关注新技术、新趋势的发展，积极探索AI大模型或工具与现有业务的结合，提升对前沿技术的应用能力，在垂直领 域、应用领域探索新的商业和业务模式。 主要业务和经营模式如下： 1、互联网媒体业务 公司互联网媒体业务主要面向北美地区，包括 PC端流量入口（以 SPE公司为主）和移动端流量入口（以 PM、EET 公司为主）业务。 PC端流量入口业务主要围绕搜索这一 PC端互联网流量重要入口开展。SPE公司拥有多款自研的桌面端付费应用， 包括 Vuze Torrent Downloader、AdGone Ad Blocker以及 YTD Video Downloader，在应用分发平台评分名列前茅，深 受用户喜爱。与此同时，SPE公司通过自研的浏览器 Wave Browser以及 Chrome插件等多种产品为用户提供丰富多样的 互联网服务，并凭借大数据和算法对投放渠道、用户画像和获客效果进行多维度分析，在低成本获取高质量的用户的基 础上将搜索请求分发给雅虎、谷歌等互联网企业，从而获得可观的商业变现收入。SPE公司在多平台、多垂直赛道和多 设备上都具有广泛的国际影响力，横跨30多个内容领域，日搜索量超百万，月活用户超过两百万，能为客户提供优质时 效、大规模的精准受众触达。 （桌面端自研应用） 移动端流量入口业务主要围绕移动端产品矩阵开展。移动端在各个垂类赛道开发多样化的移动应用并不断优化，如 天气、娱乐、新闻、文件扫描、航班追踪、健身等，为用户提供优质的内容和良好的使用体验。通过广告展示、搜索、 应用聚合等形式，向谷歌、Meta、雅虎等全球知名企业提供精准流量变现服务，目前拥有约数百万的月活用户。 （移动端产品矩阵） 2、数字营销业务 2023年，公司为华为鲸鸿动能（原 HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，并为拼多多、头条等 KA客户提供广告运营服务，同时，依托优质的客户、媒体服务以及公司海内外媒体营销网络，公 司也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商，为国内广告主的出海业务提供跨境广告代理服务。2024年，公司继 续为华为鲸鸿动能的铂金服务商，非独家代理范围扩大到了整个 N1、N2、N3行业。鲸鸿动能汇聚华为 1+8+N全场景生 态布局下的媒体流量，超 7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音 乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息流等多个展示位进行投放。基于公司与鲸鸿动能前期的良好合作，自 2023年起公 司为国内广告主在华为海外终端的营销活动提供优质服务，目前服务范围已覆盖欧洲、中东、非洲、拉美及亚太地区， 后续，公司也将进一步探索鲸鸿动能海外业务与公司的互联网媒体业务之间的战略协同，以实现最大程度为国内优质产 品出海保驾护航。 公司全资子公司广州市智度智麦科技有限公司（以下简称“智度智麦”）专注数字品牌广告业务，目前重点发展品 牌新媒体社会化营销业务以及家庭客厅经济大屏端媒体品牌广告的代理，也能为品牌提供直播电商业务，是一家社会化 媒体整合营销服务商。智度智麦持续在视频类（含短视频类）、社交类媒体以及系统化营销方案的直播电商业务端发力， 同时，智度智麦拥有芒果 TV-OTT的代理权，是中国电信全国 IPTV核心代理商及创维、海信、康佳、欢网、小米等 OTT 厂商的合作伙伴，为品牌提供智能大屏的整合营销服务；与虎扑、骑士卡、懂球帝等垂类媒体紧密合作，为头部品牌在 细分市场的营销与推广提供精细化的品牌推广服务。智度智麦通过内部业务能力的提升、人员配置优化，并从外部吸收 具备多年细分领域行业经验的核心团队，在创意策划、内容制作、媒介策略及媒体资源等专业领域进行人才储备，搭建 了完善的前中后台新媒体团队，壮大了社会化媒体整合营销团队的核心竞争力，并储备了丰富的媒体资源。 其中，新媒体社会化营销业务方面，智度智麦直接作为抖音、B站、小红书等媒体端与广告主的桥梁，向广告主提供创意策划、短视频优质内容传播、媒介资源采买等核心服务，重点关注汽车、日化美妆、消费品、大健康、平台级客 户。凭借优异的服务和优质的营销效果，2023年，智度智麦再度成为芒果 IP宣发年度服务商，为湖南快乐阳光互动娱 乐传媒有限公司提供2023年芒果超媒及芒果TV综艺、剧集、纪录片、品牌推广等项目的内容推广服务。 公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司是行业领先的营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理的核心资质。 其中包括百度核心分销商、爱奇艺效果广告代理、优酷核心代理和巨量引擎代理授权等，全面覆盖互联网主流优质媒体。 3、数据科技业务 公司的数据科技业务由子公司广州避雷针信用服务有限公司（以下简称“避雷针公司”）开展。避雷针公司通过独 立研发整套机器学习建模算法，使用传统线性模型和人工智能算法相结合的方法，实现了自有的独特算法，并结合多年 的数据洞察和行业理解，利用大数据思路分析信贷风险，解决风控痛点，提供智能决策。目前，主要服务于 B端，涵盖 银行、消费金融公司、保险、汽车金融、互联网金融等。报告期内，避雷针公司营业收入同比增幅近 90%，人均创收约 300万元，显示出强劲的增长潜力。 避雷针公司是全国第二家同时持有个人征信业务牌照和完成企业征信业务经营备案的市场化征信机构朴道征信有限 公司（以下简称“朴道征信”）的首批签约服务商及核心技术服务商，与朴道征信形成了长期良好的合作。 目前，避雷针公司已与数百家机构达成合作。其中，银行客户方面，旗下自主研发的图赫、图智、图灵、图宏等风 险预测产品已进入朴道征信以及中国银行、建设银行、微众银行、宁波银行、众邦银行、亿联银行、广州农商银行等多 家银行总行层面的银行风控评分产品的采购清单，具有较高的市场认可度和竞争力；因应用效果等方面的优异表现，公 司的风险预测产品中标中国银行总行、建设银行总行等银行的单一采购，成为其单一风控评分采购来源；微众银行是国 内首家互联网银行，面对的客户小额、分散，查询需求量大，调用风险模型服务的需求相对较多，后续有望提升相关收 入。 消费金融客户方面，避雷针公司已与蚂蚁消金、中银消金、建信消金、中信消金、平安消金、宁银消金、海尔消金、 中邮消金、小米消金等获准从事消费金融业务的持牌机构合作；互联网金融客户方面，避雷针公司已基本覆盖嘉银金科、 维信金科、小赢科技、信也科技、洋钱罐等互联网金融的头部机构；开拓了保险和汽车金融客户，产品已在众安保险等 客户上线。 此外，凭借自身能力及优质服务，与蓝海银行、微众银行、中信消金、蚂蚁消金、信也科技等客户进行联合建模， 开发定制化的产品满足客户的个性化需求，进一步提升了与客户的合作；在巩固和提升智能风控业务的基础上，避雷针 公司积极开拓营销等新业务，目前营销类产品线已有多家合作方上线。发展至今，避雷针公司已积累了丰富的行业知识 和行业数据，获得包括字节、腾讯、阿里、京东等多元化、稳定可持续的数据来源，丰富了客户的画像维度和精准度， 能更好地满足合作机构的需要。 4、广州威发自有品牌业务 公司自有品牌业务主要为自行研发、推广的电声品牌。广州威发音响有限公司（以下简称“广州威发”）是公司开 展自有品牌业务的重要子公司，广州威发结合公司在数字营销领域多年深耕积累的经验，以及消费品市场领域的专业化 人才队伍建设，在中国、美国、欧洲等国家及地区均广泛布局。 广州威发旗下拥有 Vifa、爱浪、珠江、爱威等品牌，其中，Vifa是拥有 91年历史的丹麦国宝级声学品牌，专注于 音频技术的研究开发与产品应用，用精湛的电声技术，精良的制造工艺，科技与艺术结合的独特调性打动消费者；结合 Vifa声学引领制造标准的成熟加工工艺打造了自有电声品牌矩阵，产品涵盖家庭影院类产品、便携式户外音响、蓝牙耳 机等声学品类；全业态专业声学解决方案Vifa SOUND已覆盖音响、显示器、手机、平板电脑、智能穿戴、家庭影院及汽 车座舱调音等领域，作为专业的声学服务产品向国内外知名品牌输出，形成联合品牌效益。 5、区块链业务 公司区块链业务包括区块链底层技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。 在区块链技术应用层，公司已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建，并在供应链金融、智慧政务、溯源防伪、 元宇宙等领域完成了区块链解决方案设计与应用建设，公司参与广州区块链国际贸易平台“粤易通”，实现了区块链技 术在现代贸易业务领域的应用落地；完成了蒙牛集团“智牛链”一期项目建设，积极开放共享智度区块链技术及产品服 务价值，通过优势互补的合作模式，孵化培育智度区块链分支产业。未来，公司在区块链等核心技术领域将持续探索与 投入，加快推动区块链技术和产业创新发展。 在区块链的商业应用层，公司控股子公司已取得广东省金融局的许可，从事区块链+供应链金融科技服务业务，目前，与建设银行、中信银行、广州银行等银行已实现“总对总”级别的系统直连合作并陆续开展业务，其中，公司的 “智链宝”是建设银行接入的首家第三方供应链金融平台；公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已获准接入 人民银行征信系统（中国人民银行征信中心全国首批地方金融组织 11家创新试点单位之一）。智度供应链金融依托自 身研发的供应链金融试点平台“智链宝”，充分利用“区块链+供应链金融”的平台优势向金融机构、核心企业及其供应 商提供融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务、信息化解决方案等。公司后续将继续在解决中小 企业融资难的供应链金融以及包括各地方政府的政务处理及数据流转等方向上发力。 公司区块链业务快速发展，不断加强产学研融合，并参与多项国家和团体标准的研究和发布。公司下属的区块链企 业是首批区块链信息服务备案企业之一、“可信区块链推进计划”理事单位、中国电子技术标准化研究院理事单位、中 国互联网金融协会会员单位、中国食品药品质量安全促进会区块链专业委员会会长单位、广州市区块链协会常务副会长 单位、广州市商业保理行业协会会员单位，公司自主研发的智链 2.0系统已通过工信部电标院的区块链功能测试，入选 广州市软件示范平台，获得“2020中国产业区块链企业 50强”、广州市区块链协会颁发的“2020广州市区块链基础平 台优秀提供商”、“2021可信区块链生态潜力金融案例”、“2021中国产业区块链优秀案例”等称号。 6、元宇宙业务 公司充分利用在互联网领域的技术储备、渠道优势及运营能力，结合战略合作伙伴国光电器在VR硬件设备制造业的 产业链优势，打造了国内首家元宇宙艺术社区“Meta彼岸”，目前已在“Meta彼岸”中建造多座元宇宙艺术展馆，策划 举办多场艺术展，发行了数百余款基于区块链技术的数字藏品，不断丰富元宇宙生态。 三、核心竞争力分析 （一）前沿技术开发能力及应用 公司拥有智链底层区块链平台、多链动态委员会调度模块、节点监控套件及管理后台、智链区块链浏览器等 19项区块链核心产品，覆盖了共识、密码、智能合约、跨链等所有区块链的核心模块。区块链业务板块自主研发大型开放许 可链，实现“基于 VRF和 POS融合的共识算法系统”、“节点均衡动态调度系统”、“基于可信计算技术的数据隐私保 护系统”这三大核心技术突破，在支持10,000个节点的同时，极大提升区块链的性能，完善灵活的主侧链架构部署，打 造了拥有自主知识产权的大型联盟链底层平台。目前，已经完成区块链技术在供应链金融、食药品溯源、智慧政务、元 宇宙等领域领先的落地应用解决方案，并持续对区块链在征信、物联网、广告、智慧政务、元宇宙等众多场景应用进行 新的探索。 同时，公司自有声学品牌深耕全业态声学解决方案 Vifa SOUND、供应链金融自研的“智链 2.0”、元宇宙的 VR端 交互算法、数据科技业务自主研发的图赫、图智、图灵、图宏等风险预测产品，以及互联网小贷系统均具备了行业内领 先的技术研发实力，有助于增强公司核心竞争力。 公司积极探索 AI大模型或工具与现有业务的结合，提升效率和用户体验，从而不断提升公司的持续盈利能力。其中，海外子公司已在部分业务中接入 ChatGPT并继续进行新产品开发，有效地降低了成本并提升内容生成的效率，增强 用户粘性，进一步改善用户体验，从而有助于巩固市场竞争力；在自有声学产品中接入 AI大模型，并尝试将 3D虚拟人 技术与大模型的 AI能力相结合，并通过语音和文字间的技术转换，让用户可以通过手机或智能音箱等设备与 AI虚拟人 进行实时对话，已于2023年8月份推出全球首款搭载了ChatGPT的智能音箱，又陆续接入文心一言、讯飞星火等AI大 模型；在公司的数字营销业务的内容生产中使用文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具。后续，公司将继 续探索最新的前沿技术与不同的相关产品与公司产品、商业模式的进一步结合。 （二）全球化发展模式 公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略，在中国、美国、开曼群岛、塞浦路斯、罗马尼亚设有办公场所。以SPE、PM、EET等公司为境外业务发展的核心平台，通过丰富的海外变现经验、用户基础、产品矩阵以及具有竞争力的大 数据、算法、区块链技术经验，海内外业务协同，充分发挥各方优势，提升流量经营平台质量及商业变现效率，推动公 司业务全球化发展。 （三）战略协同效应日益凸显推动公司长期健康发展 公司不断探索推进各业务板块间及战略伙伴间的战略协同，包括：加强数字营销业务与元宇宙业务的协同发展，为 主要面向C端的广告主提供了基于元宇宙场景的营销服务；借助国光电器在VR设备生产、研发方面的硬件优势，不断探 索元宇宙的应用场景，加强“软硬结合”；在自有品牌业务的发展上，凭借品牌运营能力及声学技术积累，广州威发成 功开拓出声学支持与服务，并将 Vifa声学打造成全业态声学解决方案 Vifa SOUND，与国光电器共同打造的全球首款搭 载了 ChatGPT的智能音箱已正式发布并已在京东等大型电商平台销售；积极探索数字营销业务出海+海外互联网媒体的 融合。各业务板块间及战略伙伴间的战略协同效应日益凸显，将有利于公司长期健康发展。 （四）多样化产品矩阵以及高效的分发运营能力 通过先进的大数据技术和获客策略，公司自主研发和运营的移动端、PC端多样化产品矩阵，帮助广告主更加高效地 触达用户。目前海外子公司自行研发了 100余款应用和产品，形成多样化的产品组合，覆盖所有主流平台；多个产品在 Google Play Store和 App Store应用商店进入排行榜前十；所有应用均通过谷歌和雅虎严格合规审查，并通过AppEsteem认证，长期在Yahoo流量质量排名中获得最高分，SPE公司系CleanApps商业协会成员。全公司范围的KPI汇 报系统可追踪各组织的实时表现，以实现团队的自主运作，围绕管理目标做出基于数据的明智决策；直达用户的分发策 略能够带来可盈利的获客，从而持续产生利润；精简化的运营模式能够跟踪市场变化，实现实时资源再调配。 （五）优质的媒体/品牌合作伙伴 经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内外知名媒 体均有良好的合作关系，长期与 Meta、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、百度等国内外头部媒体深度合作，积极开拓华为、 小红书、抖音等新兴媒体。公司依托技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供优质整合的营销 服务，并以领先的区块链底层技术为支撑提供定制化的区块链转型升级解决方案，在增强产业链上下游客户粘性的同时， 吸引不同行业的合作伙伴。公司的大客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆、日化、汽车、奢侈品等，其中包 括快手、字节跳动、大众点评、拼多多、芒果、招商银行、极兔快递、惠氏、卫龙、长城汽车、五菱汽车、沃尔沃汽车、 雅诗兰黛、宝洁、联合利华、可口可乐、百事、亿滋、戴森、三金、费列罗、金佰利、GSK、京东、尤妮佳、华润三九、 百胜集团、通用汽车、香奈儿等知名品牌。知名度高的优质客户具有较强的实力、信誉和抗风险能力，预算规模也相对 持续稳定。随着业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，增强公司竞争力，实现业绩持续增 长。 （六）专业化和国际化人才 公司本科及以上学历的员工占比超过 70%，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，核心技术团队来自全球知名 高校及一线互联网企业，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻 理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作、区块链技术研发等领域积累了丰富的经 验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于 IBM、谷歌、华为、百度、腾讯、阿 里、蚂蚁金服、快手等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。 公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业 能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 288,597.07万元，较上年同期的 265,831.96万元上升 8.56%，归属于上市公司股东 的净利润为29,833.25万元，公司毛利率19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11万元（如扣除互联网金融相 关经营活动现金净流出 39,411.38万元，互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27万 元，经营活动产生的现金流量净额保持正向），现金及现金等价物合计14.38亿元（其中，货币资金9.66亿元，持有的 低风险、高流动性的现金资产理财产品4.72亿元），银行有息贷款2.58亿元，公司的有息负债现金覆盖率为5.57，流 动比率4.60，公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。 其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36万元，占公司营业收入的 30.43%，实现毛利39,293.66万元，占公司毛利的68.17%，毛利率较上年继续提升（从上年的41.31%提升至44.74%）；毛利率相对较低的 数字营销业务实现营业收入 188,720.84万元，占公司营业收入的 65.39%，实现毛利 13,073.96万元，占公司毛利的 22.68%。公司继续严控各项费用类支出，销售费用较上年同期下降 17.26%、管理费用较上年同期下降 9.01%、财务费用 中的利息收入超过利息支出，财务费用较上年同期下降 436.95%。公司资产负债率连续四年下降，由上年末的 17.59%继 续下降至 14.53%。公司盈利能力和应收款项管控能力进一步提升、资产负债情况及资产质量等基本面持续优化改善，具 有充裕的资金实力和较强的抗风险能力。 1、稳步发展互联网媒体业务，产品多样化的策略成果显著，着力打造长期价值 公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。海外子公司 SPE公司主要从事PC端流量入口业务，PM、EET公司主要从事移动端流量入口业务。报告期内，公司海外子公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户 以及优秀的业务团队，不断开拓进取，产品多样化的策略成果显著，互联网媒体业务营业收入实现多样化构成。 在 PC端，公司继续实施产品多样化策略并加强获客策略，在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时，不断提升浏览器和数字媒体业务在 PC端业务收入中的占比，并于 2023年下半年在浏览器业务中实施了多项产品和获客策略增强 措施以应对日益激烈的竞争，在继续改善用户体验和加强价值实现的同时，维持浏览器的市场地位。其中，浏览器实现 营业收入 29,932.27万元，占PC端业务总收入约 50%，为PC端核心业务的增长驱动力，实现毛利 21,198.30万元，较 上年同期大幅增长 31.38%；数字媒体业务在优化与公司现有合作伙伴合作的基础上扩展到其他平台，成功执行长内容和 Google短内容计划，以扩大市场并降低集中风险，实现营业收入 20,893.48万元，较上年同期增长16.79%，占 PC端业 务总收入由上年同期的24.21%上升至34.07%，实现毛利2,146.04万元。 在移动端，继续全力加速产品布局、增强用户体验，并着力打造长期价值。现有工具类广告变现 App和客户付费订 阅类App50余个，全部通过谷歌合规审核上架，其中天气类、新闻类App在Google Play Store和App Store应用商店 长期同类别排名前十。通过丰富产品类目、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准投放的战略实施，不断为移动端用 户提供优质、便利的服务，带来了移动端业务的持续增长，商业变现能力不断增强。同时，基于长期发展的考虑，公司 积极培育下属 100%全资子公司EET，支持EET公司结合新技术和新趋势研发新的移动端产品，2023年度，EET公司已在 iOS端及Android端上线扫描、航班等多款App，自上线以来，iOS端平均活跃订阅用户数和Android端平均日活数持续 增长，多款App在Google Play Store和App Store应用商店中获得了用户的高度认可，2024年EET公司计划将继续进 一步完善 App产品线；在收入方面，EET公司也展现了较好的成长趋势，2023年，EET公司各季度收入环比增速均超过 100%，预计2024年EET公司的收入将继续保持较好的增长。公司将为支持EET推出更智能化的产品而增加投入，从长期 看，相对更完善、更智能化的产品功能将更满足用户需求，有助于提升用户体验感和粘性，从而不断优化业务组合，提 升市场竞争力，为公司带来长期价值。报告期内，移动端业务实现收入23,732.30万元，实现营业毛利7,561.62万元。 报告期内，SPE、PM、EET等公司在现有部分业务中接入 ChatGPT，用于提升内容制作效率及质量，降低内容生成成 丰富了与用户的交互功能及输出的内容，提升了用户体验以及留存，更好地满足了用户使用需求。在桌面端的数字媒体 业务中使用 ChatGPT为内容网站生成文章，包括生成高质量的文本、快速撰写商业文案、理解文本含义以及生成文字、 图像和语音等多种形式的内容，在提升内容生产效率和用户留存方面初见成效。在自有浏览器Wave Browser的侧栏开发 了快捷登陆功能，便于用户登录并使用 ChatGPT，以吸引用户留存。此外，使用Al技术来确定和执行策略以扩大覆盖范 围，优化搜索。未来，互联网媒体业务将结合市场情况继续开发基于AI的产品，不断提升市场竞争力。 （ASKAI APP） （Wave Browser侧栏开发了快捷登陆功能） 2、抓住机遇发展优势业务，优化整合数字营销业务，全力发展新媒体社会化营销业务 报告期内，数字营销行业温和复苏。2023年，在华为终端广告主投放需求以及预算增加等有利时机下，公司适时向 鲸鸿动能广告代理业务倾斜资金、人力等公司资源，充分发挥自身优势，不断拓宽优质客户群体，公司的鲸鸿动能广告 代理业务持续保持快速增长；同时，公司继续根据市场变化，优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴，将毛 利率较低同时坏账风险比较高的业务继续进行收缩，数字营销业务结构持续优化。数字营销业务实现营业收入188,720.84万元，较上年同期上升 31,891.75万元；实现毛利 15,515.21万元，较上年同期下降 1,127.10万元，毛利 率为 6.93%。目前，公司已与文心一言等 AI大模型展开合作，并积极探索文生文、文生图、文生视频等不同的 AI大模 型或工具在数字营销业务的应用，提升创作能力以及内容营销的质量和效率，更好地满足客户需求。 3、应用项目落地取得新进展 区块链应用项目落地持续推进。报告期内，公司继续大力拓展区块链业务，积极推动智度区块链底层技术赋能产业 升级和智慧治理。在区块链供应链金融业务方面，公司基于“智链宝”供应链金融服务平台，与中国银行、建设银行、 浦发银行、中信银行、广州银行等金融机构达成业务合作，面向国光电器（002045.SZ）、瀛通通讯股份有限公司 （002861.SZ）、深圳市名家汇科技股份有限公司（300506.SZ）等超20家核心企业及其产业链上超400家中小企业提供 高质量、低成本的科技金融服务，其中，依托与建设银行、中信银行、广州银行的“总对总”级别的系统直连，截至报 告期末，累计助力中小微企业完成融资11.23亿元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。 公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已获准接入人民银行征信系统（中国人民银行征信中心全国首批地 方金融组织 11家创新试点单位之一），有助于进一步提升业务风险管控的效率与能力；同时，公司积极在数字人民币 应用领域进行探索与尝试，智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包，并通过供应链金融试点平台“智链宝”陆 续开展基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放；在区块链技术应用落地方面，报告期内，公司为广州市政 府下属集团公司企业定制管理系统项目，输出供应链管理、融资管理和OA协同办公等一体化的信息数字化经营管理平台 解决方案，助力企业快速开启全流程精细化运营、构建数字化生态链条；与省属国资委下属企业保理公司签署战略合作， 双方基于在数字化金融及产业生态各领域加强合作，高效且安全地推动保理公司内部数字化进程，协同服务链属企业， 促进产业生态发展，目前正在协商并推进项目后续的具体实施方案。 持续探索与以 ChatGPT为代表的 AI技术相结合的应用研发。报告期内，除已在海外互联网媒体业务的部分业务中 应用 ChatGPT、在数字营销业务中应用文心一言等 AI大模型并积极探索应用文生文、文生图、文生视频等不同的 AI大 模型或工具以提高数字营销活动的效果和效率外，公司与国光电器共同研发全球首款搭载了 ChatGPT的智能音箱 Vifa ChatMini，已于 2023年 8月正式全球同步发布，并已经在京东等大型电商平台销售。Vifa ChatMini内置了 ChatGPT、文心一言及讯飞星火三个 AI大模型，在保持了专业声学标准的基础上，与传统的智能音箱相比， Vifa ChatMini在自然语言生成和情感表达方面具有显著的优势，将可应用到老年人和儿童等特定用户群体，用于情感 支持和智能学习陪伴；此外，也可作为智能助手应用在日常工作和规划中。目前，Vifa ChatMini的智能电子模型也落 地为公司标准软硬件方案，将持续对外拓展IP定制合作业务。 （Vifa ChatMini内测带屏版对话界面） 报告期内，“Meta彼岸”在更新迭代过程中进一步丰富社交功能，提升用户参与感。此外，公司与黄山市文化和旅 游局、三七互娱合作打造的“安徽黄山非遗之旅”元宇宙虚拟营地在“Meta彼岸”上线，集中展示安徽徽州民歌、徽剧、 徽州目连戏、歙砚、徽墨、徽州漆器、龙舞(徽州板凳龙)等代表性非遗项目，以全新的沉浸式体验感知中国安徽非遗文 化。公司与广州市税务局共同打造的元宇宙税务局项目继续推进，元宇宙税务局项目是一个基于元宇宙技术和环境的在 线平台，旨在借助人工智能技术为纳税人提供方便快捷的税务服务。纳税人可以通过元宇宙税务局的虚拟环境，使用自 己的个人数字身份登录，并获得即时的税务服务，同时，该平台的智能问答系统将为纳税人提供准确、及时的税务知识 答疑，从而更好地满足纳税人的需求；此外，公司积极尝试将自身积累的 3D虚拟人技术与以 ChatGPT和文心一言等 AI 大模型的 AI能力相结合，并通过衔接语音转文字和文字转语音等技术，让用户可以通过手机或智能音箱等设备与 AI虚 拟人进行实时对话。 （安徽黄山非遗之旅上线） 4、持续加码技术投入 经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链 2.0目前已取得 2项发明专利和4项软件著作权，已进入实审阶段的区块链发明专利 4项。公司参与《区块链和分布式记账技术 参考架构》、《信息技术 区块链和分布式记账技 术 存证应用指南》、《信息技术 区块链和分布式记账技术 智能合约实施规范》等 3项国家标准及《区块链企业级 平台运维规范》、《区块链系统测试要求》等 8项团体标准的制定，7项已经发布，其中，参与编制的《区块链和分布 式记账技术 参考架构》（GB/T 42752-2023）于 2023年 5月发布，这是我国首个获批发布的区块链技术领域的国家标 准。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1、处置对子公司投资丧失控制权的情形
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