[年报]天壕能源(300332):2023年年度报告
原标题:天壕能源:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 04月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计主管人员)牛美爱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司未来业务可能面临的风险因素包括：1、行业周期性波动、产业政策变动的风险；2、市场需求与竞争风险；3、安全生产的风险；4、水处理行业季节性特点的风险等。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（四）可能面对的风险和应对措施”，对以上风险进行了详细描述，并提出了公司采取的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司 2024年 4月18日股本总数 868,977,965股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.56元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 83 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 90 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 91 第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 94 备查文件目录 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的 2023年年度报告文本； 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人刘彦山先生、会计机构负责人牛美爱女士签名并盖章的财务 报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称解释 16号），其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。对 于因适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按 照解释 16号和《企业会计准则第 18号—所得税》的规定进行追溯调整。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比期间非经常 性损益进行了调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 截止披露前一交易日的公司总股本：
权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、天然气行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位 （1）天然气行业的发展情况 天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分。随着国家“双 碳”目标的深入推进，天然气在优化能源结构、改善城市环境等方面的作用日益突出，我国天然气行业当前及未来较长时 间内仍将保持稳步增长。 2023年，随着我国经济总体回升向好，天然气需求恢复增长态势。据国家发改委数据，2023年全国天然气表观消费 量 3,945.3亿立方米，同比增长 7.6%。从供应端看，国内天然气稳产增产势头良好，据国家统计局数据，2023年我国天 然气产量 2,324.3亿立方米，同比增长 5.6%，连续七年增产超百亿立方米。进口天然气恢复增长，据国家海关总署数据， 2023年我国进口天然气 1.2亿吨，同比增长 9.9%。 政策方面，2023年的能源政策更加注重能源安全供给、促进能源融合发展、推动天然气加快发展等方面，就保障能 源安全稳定供应，持续推动能源高质量发展提出指导意见。2023年 4月国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》， 提出坚持把能源保供稳价放在首位，坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效开发利用，研究修订天然 气利用政策。2023年 9月，国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》，结合行业新形势对天然气利用政策进 行调整和修订，以鼓励、引导和规范天然气利用，促进天然气行业高质量发展。 （2）天然气行业特点 ①垄断性（特许经营）：按照国家《城市管道燃气特许经营协议示范文本》规定，管道燃气特许经营权是指“在特许 经营期限内独家在特许经营区域范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道 燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲，工业供气、汽车加气、分布式能源等以城镇管道形式输送燃 气的项目，都要受特许经营权制度的制约，由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点，燃气业务经营 具有明显的排他性，具有垄断性质。 ②周期性：我国的天然气仍将整体处于供不应求状态，虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所 波动，但整体来看，燃气消费量仍然会随供给的增长而增长，受经济周期的影响并不大。同时，由于城市燃气作为城市 居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，保持着强劲的发展势头，行业周期性整体较弱。 ③区域性：天然气销售行业具有较为明显的区域性特征，由于我国天然气资源 60%以上分布于中西部地区，远离工 商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有 20%左右的天然气资源分布于近海大陆架，使得天然气生产区域与消费区 域存在空间错位，在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前，天然气行业集中于气源地和运输管道沿线，具有明 显的地域界限性。 ④季节性：天然气需求具有较为明显的季节性，使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中，冬季 采暖、夏季空调。由于各地气候条件的差异，呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽 车等的用气量虽然与气候条件有关，但变化幅度不大，需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等天然气需求呈现出季节性 不平衡，使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。 （3）公司在所处行业的竞争地位 ①拥有稀缺天然气跨省长输管道的优势。公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油有限公司的全资附属公司中联煤 层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）， 共同投资建设运营神木——安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），将陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的 煤层气资源输送至天然气需求巨大的华北地区。依托神安线管道，公司打通新的天然气气源供应渠道，发挥煤层气成本 优势，减少气源供应中间环节，开拓神安线沿线及周边天然气市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能 源等综合用能项目的开发，整体聚焦发展天然气业务。 ②拥有多家具有燃气特许经营权的子公司，具备规模化经营优势。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、 保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公 司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，为当地城镇居民、商业公共服务用户及工业用户 供气，系区域内较大的天然气供气企业之一，具备规模化经营的优势，并凭借优质的供气服务、安全生产管理能力和售 后服务响应能力在当地形成了良好的口碑。 2、水务行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位 （1）水行业发展状况 长期来看，受“十四五”规划和 2035年远景目标纲要等国家政策及各省、市“推动供水高质量发展三年行动方案（2023年-2025年）”的推动，未来几年，水处理领域将持续增长；据行业专家、中国水网等分析，“十四五”期间，水处 理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不 能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供 水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和 膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中处于较高的优势地位。近年来，水处理行业受全球经济放缓、中美经贸摩 擦影响，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中得到了一定的限制；受进口替代效应影响，国内 品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。 （2）水行业特点 ①区域性：水处理行业呈现一定的区域性特征，主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发 达地区与中西部地区在工业化及城市化水平方面有一定差距：经济发达地区，由于当地政府财政实力强、对环保重视程 度高和投资力度大，水处理工作开展较早，整体效果较好；中西部地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展， 西部大开发战略效果逐步显现，中西部地区工业化进程将有所加快，这一差距将呈逐渐缩小趋势。在东部沿海经济发达 地区，对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化，中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。工业废 水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定，东部沿海地区由于经济发展情况更 好，对工业废水及回用的需求亦多于中西部地区。 ②季节性：水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标，下半年具体实施，业务收入呈现一定的季节性特征。此 外，冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。 ③政策引导特征明显：水处理作为环境保护的核心产业之一，是保障国家实现节能减排计划的重要措施，其发展需 要政府主导和宏观经济的支持。随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策， 从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资 预计仍将会保持增长。 （3）公司在所处行业的竞争地位 经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、 近零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术，积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、 工艺系统集成等技术服务经验，在市政、钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目，为客户提供整体 水处理系统设计，系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争 力。 2003年，赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目，对国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的 技术发展起到了重要的推动作用；赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为 国内最早开展海水淡化业务的公司之一，同时具有丰富的膜法、热法海水淡化工程经验，建设交付了中国第一个千吨级、 第一个万吨级、第一个采用 PX220高效能量回收装置、第一个采用 UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了 中国海水淡化工程技术的发展；建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡 化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。截至目前，赛诺水务交付了 1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项 目，涵盖市政、石化、钢铁、电力、新能源等行业，处理能力达 1200多万立方米/日，业绩覆盖中国、美国、新加坡、 澳大利亚等 40多个国家及地区。赛诺水务连续十一年荣膺“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。 赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品制造技术，在包括 生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗 曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，其中超滤 膜产品通过并持续保持美国国家科学基金会 NSF 61和 NSF 419认证，产品成功进入北美、欧洲等市政饮用水及市政污 水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近 5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命 及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用条件的要求，具 有较强的竞争力，被认定为北京市和国家级专精特新“小巨人”企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块和膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块。 （一）天然气供应及管输运营 1、主要业务 公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务、LNG生产加工及销售等业务。 公司与中联公司共同投资建设运营神安线管道，实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和华北地区用气市场对接，将 煤层气为主的天然气输送至华北地区。依托神安线管道，公司在下游建设支线，积极拓展下游终端市场，大力发展燃气 贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸 州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥 有燃气特许经营权，全资子公司四川德立信具备石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质。控股子公司 昆威燃气的主营业务为天然气液化，拥有处理量为 30万方/日的 LNG液化工厂，是中石油浙江油田在云南昭通区块内唯 一一家井口液化工厂。 2、主要经营模式 （1）天然气贸易及销售：主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气，通过自营或合营长输管道输送至下游销售，下游目标客户为直供大客户、工业园区、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。 （2）长输管道输送：公司通过投资建设运营长输管线将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，收取管输费。 （3）城市燃气输配：公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主，从上游供应商采购天然气，通过公司建设或运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司 在特许经营区域内开展燃气安装业务，对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购，在进行管道施 工、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具，并收取费用。公司气源主要为管道天然气。 （4）燃气工程设计及技术服务：公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、 汽车加油加气站（包括 LNG、CNG、L-CNG以及合建站）工程设计服务，收取工程建设总承包、造价咨询、管道设计、 相关技术与服务费用。 （5）LNG生产加工及销售：主要是从油田井口接气进行天然气加工，液化成 LNG并存入储气罐，客户到厂自行提货。 3、主要的业绩驱动因素 （1）在“双碳”目标政策推动下，需求驱动仍是天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分保障 在“双碳”目标下，能源向清洁低碳转型的进程加快。作为清洁高效能源，天然气的市场需求有望继续提升，需求驱 动仍然是未来我国天然气市场发展的内生动力。公司拥有燃气特许经营权的子公司地处山西省、河北省、广东省等地， 天然气需求呈不断上升趋势，公司依托神安线管道推动燃气市场开拓和管输运营业务，不断扩大市场份额和业务规模。 （2）依托中游长输管道，推进上游气源多元化供应，加快燃气管网基础建设，提升市场竞争力 公司与中联公司投资建设的跨越陕晋冀的神安线管道，可将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的 华北市场，有利于公司进一步拓展上游气源，推进气源供应多元化，并助力开拓下游市场，提升公司市场话语权。同时， 公司统筹规划，加强天然气基础设施建设。在神安线管道下游加强干支协同布局，充分利用管道开口分输，积极完善区 域管网；推动管网互联互通，强化跨区域互济互保。 （3）下游市场深度挖潜，培育重点客户 公司燃气板块在巩固和服务好现有客户的基础上，持续开发工商业用户，特别在神安线管道沿线积极开拓下游终端 市场，开发直供大客户及工业园区客户、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团等经销商客户。并推进公司主干管网 与国家管网互联互通，拓宽公司的销售半径。 （二）膜产品研发生产销售及水处理工程服务 1、主要业务 公司水务板块涵盖水处理全产业链，重要全资子公司包括赛诺水务和赛诺膜公司。赛诺水务主营业务为向市政给水、 污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等，为客户提供水处理综合解决方案，包括技术设计、系 统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质标准的供水厂、污水厂或再生水厂。赛诺膜公司主营业 务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料，主要产品系列为赛诺 SMT 压力式产品系列、SMT浸没式产品系列、赛诺 MBR产品系列、赛诺 Retrofit TM系列、赛诺 EsayIns系列。 2、主要经营模式 （1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它 可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式； 核心产品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程 质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。 （2）水处理工程服务：通过提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施，为客户建设水厂及水厂延伸的能源及资源类工程技术服务，并获取工程技术服务收入。 3、主要的业绩驱动因素 （1）外部宏观环境支持，水处理环保市场需求持续增加 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放 总量分别下降 8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量 都将促进膜产业产值的提升。预计到 2024年，中国膜产业产值将达 3,630亿元，较 2019年增长 65%，且 6年间的年均 复合增长率将达到 10%。基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理要求的提升，将推动本行 业的业务增长。在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明确 目标：到 2025年，全国海水淡化总规模达到 290万吨/日以上，新增海水淡化规模 125万吨/日以上，其中沿海城市新增 海水淡化规模 105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模 20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产 业链供应链现代化水平进一步提高，海水淡化利用发展的标准体系基本健全，政策机制更加完善。 （2）内生拥有技术研发优势，产品销售与工程服务协同发展 赛诺膜公司拥有热致相分离（TIPS）法制膜的领先技术及工艺，生产的 PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有 技术及工艺，在市场竞争格局调整过程中，提升市场占有率及行业地位。此外，擅长超滤膜研发生产的赛诺膜公司与深 共同性，通过加强客户和产品的协调，有利于推广赛诺品牌，合理配置资源。本报告期，公司在山东、广东、湖北、江 苏、河北等多个项目上产品与工程服务协同开展，取得较好的效果。 （3）融资环境改善及中小企业降税减负，利于水务产业链企业健康运营 2023年，国家继续实施积极的财政政策和税费优惠政策，融资环境得到明显改善，有助于水务产业链中各单位缓解 资金较为紧张的局面，推进项目有效落地。国家加大推进基建投资的力度、地方政府积极发行生态专项债券的大背景带 动优质的资金流向环保行业，助推行业内公司业绩上行。近两年，国家加大对于中小企业减税降费的力度，着力改善融 资环境，有助于环保企业降低融资成本，进一步缓解企业现金流压力，有利于水处理项目顺利推进，有助于赛诺水务及 时回笼资金，改善经营业绩。 三、核心竞争力分析 1、管理优势 公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，在天然气贸易及销售、城市燃气输送、供应、 服务以及城市燃气工程设计、施工、维修业务等方面积累了丰富的运营和安全管理经验，并吸引了一批行业积淀深厚、 管理经验丰富的高素质人员加盟，为公司业务持续扩张带来充足动力。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力， 公司对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案及股权激励计划，激励公司经营管理团队努力提升经 营业绩，为公司持续快速发展提供保障。 2、品牌优势 公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。公 司在管网辐射和市场规模的提升有助于公司降低边际成本。 公司全资子公司赛诺水务是水行业内具有一定知名度的综合水处理方案提供者，连续十一年在“中国水业企业评选” 中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项；其全资子公司赛诺膜取得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨 人”企业，美国 NSF双认证，成功进入美国饮用水市场，多年的发展使得赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌形象得以 树立，市场影响力不断加强。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。 3、通过稀缺跨省长输管道连接上游气源和下游市场的优势 公司与中联公司设立合资公司中联华瑞共同投资建设运营神安线管道项目，实现了上游资源与下游终端市场的无缝 对接，完成从上游气源到中游管道输气、再到下游终端用户的资源闭环，减少中间环节，降低成本，保障市场供应。 在上游气源方面，神安线在晋西区域河东煤田兴县和保德县周边主要分布有 5个煤层气区块，其中中石油煤层气有 限责任公司拥有 4个区块，分别为保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块；中联公司拥有临兴区块，经国家自 然资源部审定，临兴气田探明地质储量超 1,010亿立方米。神安线在陕东区域主要有中联公司神府区块的气源，陕西省 神木市附近的长庆气田、延长气田等多块资源存储丰富的气田也可为神安线提供气源保障。 在终端市场方面，神安线下游市场覆盖华北地区“煤改气”的重点区域，尤其是河北市场，“煤改气”政策驱动河北省 天然气消费规模快速增长，同时随着减煤政策进一步落实，工业燃料用气量仍有较大增长空间。神安线与国家管网互联 互通后，可通过管道代输进一步拓展神安线周边的天然气市场，将销售半径南扩至供需更加紧张的山东、江苏等地。大 量稳定的气源和持续增长的终端客户资源，提升了公司的盈利能力。 4、区域煤层气连接线及管网的资产优势 公司燃气板块拥有煤层气连接线及管网等管道资产，截至本报告期末，公司拥有高压管网 911.456公里，次高压管 网 118.0025公里，城市管网 1009.7053公里。随着公司业务拓展，上游气源连接线逐步丰富，下游用户连接线逐步完善， 管输收益也将得到稳步提升。燃气板块的煤层气连接线连通了山西省保德区块、临兴区块的煤层气，为丰富的煤层气资 源进入中游长输管道提供了唯一通道，随着上游煤层气资源开发利用及气量提产，连接线的管输收益也将得到稳步提升。 5、特许经营权市场优势 根据《城镇燃气管理条例》，管道燃气实行特许经营，在同一供气区域内具有自然排他性，管网覆盖区域越广、规 模越大，公司发展潜力越大。公司在山西省原平市、兴县、保德县，河北省霸州市津港工业园区，广东省清远市清新区 6、利用技术创新提高燃气供应系统可靠性优势 近年来，公司燃气板块不断吸收运用国内外先进技术，持续推进信息化建设，从数据标准化出发，以及时性、准确 性为抓手，以减少成本、提升效益为目标，在客户服务、工程建设、财务管理、物资管理、安全管理、生产运行及协同 办公等领域开展信息化管理，有效地提高了运营服务水平；从应用系统开发、升级，到物联网技术应用，公司信息化管 理有力支撑了抄收、工程、财务、安全、生产、运行、服务等方面工作，减少了管理成本，提升了管理效益。目前公司 已建成的管线均采用国际先进的 SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系 统、燃气技能鉴定中心建设。依托管网运行的科技创新技术优势，公司燃气长输管道及城市管网运行逐步实现智能化管 理，燃气供应系统的安全性和可靠性得到进一步提升。 7、膜技术处于领先地位 赛诺膜拥有 TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的 TIPS超滤 膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的 PVDF中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易 维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。经过十多年发展，赛诺膜经 历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。目前赛诺水务的 TIPS膜产品已广泛应用于饮用水、废水处理、脱盐、中 水回用和海水淡化等领域。在国内工业市场，赛诺超滤膜市场占有率较高，成为高端膜产品市场的领导品牌。在国际市 场，赛诺膜率先布局北美、欧洲、澳大利亚、东南亚市场，成功跻身美国市场前五，实现了以美国及新加坡市场发展为 标杆，辐射多国跨区域的市场开拓布局。 8、丰富的水处理项目实施经验 赛诺水务多年专注于海水淡化、工业及市政污水、市政自来水等领域，凭借自主研发的核心技术以及综合实力，已 积累了国内外大量的膜项目工程业绩和经验，目前处于行业领先地位。赛诺水务坚持以“膜产品和膜技术”为核心导向， 多年来在膜法工艺处理上积累较多工艺包专利技术，在各个领域建立了多项标杆性业绩。赛诺水务在钢铁、石化、电力、 新能源等工业废水处理领域，为客户综合解决水资源低能耗再生；在市政污水、市政自来水领域，提供高品质低成本的 解决方案；在海水淡化领域，不仅采用现有工艺包为客户提供综合解决方案，还进一步在能量回收装置上研究开发了一 款增压泵和能量回收一体的装置，突破能量回收的技术垄断，实现了海水淡化占地紧凑化的技术和设备储备。 9、成熟、科学的质量管理体系和技术服务体系 赛诺水务和赛诺膜依托 ISO标准，建立了完善的质量管理体系，应用于水处理工程及水处理设备成套化设计开发和 技术服务的全过程，PVDF中空纤维膜及膜组件的研发、生产和服务过程。其质量管理能力一直有效保持、持续改进， 被第三方认证机构认可，让客户增值受益，受同行尊重。同时，赛诺膜依托国家标准，建立了 CCS客户关爱服务体系， 不断提升技术服务能力，更加快速有效地解决客户问题，持续增强客户满意度，获得第三方认证机构认可，被评价为五 星服务能力。 10、专利及核心工艺技术 报告期内，公司获得授权专利 8项，其中发明专利 1项，实用新型专利 4项，外观专利 3项；申请专利 12项，其中发 明专利 2项，实用新型专利 7项，外观专利 3项。目前，公司在有效期内的授权专利共计 112项，其中发明专利 22项， 实用新型专利 78项，外观专利 12项。公司逐年加大对专利及核心工艺技术的研发投入，加强知识产权布局，推进产学 研创新模式，深入参与多项行业标准制修订，完善项目管理和激励机制，充分发挥了领先企业技术示范作用。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司实现营业收入 452,198.28万元，比上年同期增加 68,014.38万元，主要原因为：1）燃气板块售气量 较上年同期增加，燃气业务的营业收入增加 70,121.60万元；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的 发货较上年同期有所滞后和减少，导致水务板块 2023年收入较上年减少 2,026.64万元。 本报告期，公司实现营业毛利 81,170.81万元，比上年同期减少 12,393.62万元，主要变动原因为：1）燃气业务因价 差缩小，营业毛利下降；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，以 及膜产品的主要材料价格上涨，导致水务板块的营业毛利有所下降。 本报告期，公司实现营业利润 42,425.95万元，比上年同期减少 11,888.35万元，主要原因为：1）上述营业毛利变动， 导致营业利润降低；2）赛诺水务和昆威燃气商誉计提减值，导致营业利润减少。 综上，本报告期公司实现净利润 28,808.81万元，比上年同期减少 7,439.15万元，降幅 20.52%；实现归属于母公司 股东的净利润为 24,001.89万元，比上年同期减少 12,576.85万元，降幅 34.38%。 截至报告期末，公司总资产 912,709.68万元，比上年度末减少 1.79%；归属于上市公司股东的净资产 420,553.17 万 元，比上年度增加 4.83%；资产负债率 51.57%，比上年度末减少 3.53个百分点。 各板块具体经营情况如下： 1、天然气供应及管输运营业务 本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入 428,314.71万元，比上年同期增加 19.58%，占公司营业收入 总额的 94.72%；实现营业毛利 76,138.55万元，比上年同期减少 13.86%，毛利率为 17.78%，比上年同期下降 6.90个百 分点。 本报告期燃气板块实现售气量 15.47亿立方米，比上年同期增长 32.06%；燃气板块实现售气收入 410,604.70万元， 比上年同期增长 20.68%。本报告期公司继续加强与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障了气源的稳定供 应。 （1）神安线管道稳定运行，燃气供应持续发力 本报告内，神安线管道安全稳定运行，将山西省与陕西省丰富的以煤层气为主的天然气资源输送至需求强劲的河北 市场。目前，神安线已成为河北省第三大天然气供应来源，为河北省的天然气稳定供应及采暖季的天然气保障工作提供 了坚实支撑。通过与上游供应商和下游用户的深入合作，有效推动了天然气供应链的优化与资源共享，增强了市场竞争 力。 （2）拟参与中国油气控股公司重组，进军天然气上游气源开发 本报告期内，公司拟参与中国油气控股有限公司（以下简称“中国油气控股”）重组交易，并与相关方就重组交易方 案签署了附生效条件的重组文件。中国油气控股的核心主业为国内煤层气的勘探与开发，通过全资子公司奥瑞安能源国 际有限公司与中石油合作在鄂尔多斯盆地三交区块进行煤层气勘探、开采及生产（以下简称“三交项目”）。三交项目区 块已取得采矿权面积 236.78平方公里，具有较大的开发潜力。如能成功收购，将进一步延伸公司的产业布局，协同效应 明显，也将标志着公司向上游天然气气源开发环节迈出了重要一步。 （3）客户规模持续扩大，多元布局逐步推进 本报告期内，公司不断挖掘现有市场潜力，并加大区域拓展力度，从而实现了用气规模的扩大。随着神安线项目的 全面投产和运营，上游气源供应逐渐增加，公司的天然气销售量和管道运输业务持续增长。在国家环保政策的指导下， 公司积极抓住业务区域内氧化铝、煤矿、石英砂、玻璃、陶瓷、发电、水泥等用气行业产业升级的契机，成功吸引了更 多客户，为公司的竞争力提升和民生福祉的改善提供了坚实的能源保障。 （4）运用信息化科技手段，强服务，保安全 本报告期内，公司结合国家和各省（自治区、直辖市）燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，不断推动“互联网 +智慧燃气”数字化平台建设，利用 SCADA系统、燃气 GIS系统、管线巡线系统、客户服务系统、天然气立体监测数字 孪生平台等信息化系统，提升了公司调度管理智能化水平。报告期内，公司以“生产安全运营”为主线，开展管道完整性 等信息化建设；以“客户服务”为基础，大力推进营商环境优化，开展智慧燃气网厅建设。同时，公司弘扬“生命至上、安 全第一”的理念，认真贯彻落实党和政府安全管理要求，推行安全工作“三管三必须”。2023年，公司管网隐患整改率、 客户安全巡检率等相关安全生产关键指标持续提升，安全生产费用投入及时充足，公司总体安全生产经营状况良好，为 2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务 本报告期，公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入 18,964.45万元，比上年同期减少 9.65%，占公司营 业收入总额的 4.19%；实现营业毛利 3,219.42万元，比上年同期减少 17.06%。主要受以下原因影响：1）本报告期为了 产品推广参加和举办了较多展会及宣传，销售费用较上年同期增加；2）工程市场竞争加剧、采购成本上升以及现场服务 费用增加导致毛利率有所降低。 （1）以膜产品和膜技术为主的水处理综合解决方案提供商为发展方向 本报告期，水务板块以膜产品及膜技术为核心带动水务工程项目市场开拓，在市政、工业、海水淡化等领域均获得 广泛应用。国内市场上，赛诺膜公司处于国有品牌市场占有率前列，在市政、钢铁、石化、电力、新能源等领域获取订 单，尤其在市政和新能源领域，取得较大突破，如固安自来水厂项目、青海锦泰锂业项目、中石化塔河炼化公用工程作 业部超滤膜更换项目、徐圩新区徐圩二水厂三期深度处理项目二阶段超滤系统等；国外市场上，赛诺膜在保持北美等市 场的前提下，坚持将重点市场开发区域放在东南亚、中东和欧洲等地区和国家，通过线上和线下双渠道进行市场宣传， 先后参加菲律宾水展 Water Philippines、印度尼西亚 Indo Water、澳洲 Ozwater水展、俄罗斯 EcwaTech及荷兰水展 AQUATECH Amsterdam，并取得延续性成果。在美国，通过膜产品长期运行结果得到客户的认可，赛诺膜接到全球十大 再生水 WEST BASIN的第三次采购订单，实现单个项目超滤膜产品的最大销售突破。 本报告期，赛诺水务围绕以膜产品和膜技术为主的系统集成，签订了万华蓬莱北区凝液项目、宿迁城北水厂项目、 华润海丰项目等，分别为合同方提供市政供水系统工业污水系统和的供货及指导安装服务等。 （2）围绕新一代膜产品及膜系统进行系统研发，形成具有自主产权和自主品牌的产品及系统 赛诺膜公司拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模 产业化的 TIPS超滤膜生产商。在膜产品和工艺研发上，实施差异化战略，打造“膜材料-膜组件-膜系统-膜工艺-膜应用” 全产品链，2023年取得如下进展：①压力式超滤膜产品迭代升级和差异化产品测试工作持续推进，取得阶段性成果；② 市政自来水膜处理工艺中试验证工作，得到客户认可；③工业废水深度处理应用领域的浸没式膜产品进入试制与测试评 价；④赛诺执行市政饮用水领域的示范性工程——宿迁城北水厂项目。 ⑤公司新获得 2项国家级重点研发计划专项。 本报告期，赛诺水务和赛诺膜公司继续秉持服务型制造理念的初心，坚持自主技术创新，加大对产品研发的投入和 服务品质的提升，持续加大开展产学研合作，将新技术和新工艺应用于项目执行，取得市场客户和行业协会的认可和嘉 奖。①赛诺水务被评为“海水淡化及综合利用年度领跑企业”，赛诺膜被评为“供排水装备领域领先企业”。②2023年赛诺 与清华大学及中科院上海高等研究院结合国家科技支撑计划课题就新膜技术开发开展合作。 （3）扬州生产基地一期建设顺利完工 本报告期，扬州生产基地一期建设顺利完工，并正式投产。扬州生产基地采用全球先进的膜制备技术及工艺，生产 过程低碳、绿色、无污染，配置世界一流的检测设备，部署在线监测、信息追溯、智能仓储物流等信息化管理系统，产 品质量对标世界最严格的标准体系，倾力打造行业细分领域的领先地位。项目投产后，赛诺膜将利用优越的地理位置， 周边完善的制造加工配套环境，有效降低制造成本，继续发挥技术领先的产品型高新技术企业优势，提升核心竞争力， 促进长期可持续性发展。 扬州生产基地同步建设研发中心，持续升级赛诺技术和产品应用。中心拥有一支多学科交叉、特色明显、经验丰富 的研发创新团队，主要开展高性能分离膜设计与制备、膜组件设计与制造、膜集成装备设计、膜应用和集成工艺等技术 研究，充分发挥膜分离技术在水资源可持续利用和工业绿色生产当中的作用。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1、燃气销售量较上年同期增加 32.06%，主要系神安线管道通气后持续稳定供应，燃气板块售气量较上年同期有所增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
以上系公司营业成本的构成情况。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
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