[年报]三六五网(300295):2023年年度报告
|
时间：2024年04月23日 18:36:17 中财网 |
|
原标题: 三六五网:2023年年度报告
江苏 三六五网络股份有限公司
2023年年度报告
2024-006
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡光辉、主管会计工作负责人胡光辉及会计机构负责人(会计主管人员)胡光辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告期公司归属于母公司净利润为负值的主要原因：
（1)受行业环境波动影响，公司主营的房地产网络服务及金融服务收入均有所下滑；
（2）公司控股子公司小贷公司少量贷款出现逾期违约，公司根据期末可回收情况对相关贷款进行了单项计提；
（3）因报告期末房地产价格有所下滑，对前期公司因包销交易服务在手的房产提取了必要的资产减值准备。
公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化，且与行业趋势一致； 虽然公司所服务的房地产市场在报告期遭遇了较大的困难，但2023年度已出台了大量政策缓解市场困难，其成效预计将逐步显现。针对环境变化，公司一方面进一步加强了数据、AI、云等技术在自身平台的应用，进一步提升自身在数据、技术方面的核心竞争力；另一方面将应用数据业务核心能力拓展相对稳定的存量房市场，并积极探索其他可应用领域。个别借款人信用违约风险上升虽然是由于其自身和环境偶然因素所导致，但公司金服部门也进行了自查和复盘，进一步完善了风控体系，并扩展业务场景改善原来较为依赖房地产交易场景的局面。
公司持续经营不存在重大风险。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告需提醒投资者特别关注的风险包括：公司所服务的房地产市场持续低迷的风险；公司重点发展的数据业务进度低于预期的风险等。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分对风险进行了描述分析，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 13 第四节 公司治理 ......................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 41 第六节 重要事项 ......................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 56 第十节 财务报告 ......................................................................... 57
备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告全文的原件；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 三六五网、本公司 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司股东大
会 | | 董事会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 江苏三六五网络股份有限公司监事会 | | 房地产网络营销服务 | 指 | 基于公司开发的网络平台为房地产和
家居企业提供的网络及线下营销服务 | | 数据业务 | 指 | 公司运用大数据技术、云技术以及AI
技术，通过数据运营以及算法等为客
户提供其所需的精准数据和线索的服
务 | | 互联网金融及平台服务业务 | 指 | 公司子公司小贷公司基于公司网络平
台以及房地产等交易场景提供的金融
服务；以及公司子公司保理公司开展
的保理业务； | | 研究咨询及其他服务 | 指 | 本公司及下属子公司开展的房地产行
业研究咨询服务以及其他杂项服务 | | 数字营销 | 指 | 使用数字传播渠道来推广产品和服务
的实践活动，即以推广产品和服务为
目的，以互联网技术和数字化技术为
基础，通过数字生活空间将文字、声
音、图像、视频等数字化信息传递给
目标消费者，并与消费者互动、建立
良好关系的过程。 | | 基于数据变现的交易性服务业务 | 指 | 基于网络平台积累的意向购房用户数
据的分析、匹配，最终转化为促进房
地产买卖成交的精准营销服务。 | | 合肥三六五 | 指 | 合肥三六五网络有限公司，系公司的
子公司 | | 芜湖网尚资讯 | 指 | 芜湖网尚资讯有限公司，系公司的子
公司 | | 浙江三六五 | 指 | 浙江三六五科技有限公司，系公司的
子公司 | | 网尚营销顾问 | 指 | 南京网尚营销顾问有限公司，系公司
的子公司 | | 陕西三六五 | 指 | 陕西三六五网络有限公司，系公司子
公司 | | 互联网小贷公司、小贷公司 | 指 | 南京市三六五互联网科技小额贷款有
限公司，系公司子公司 | | 爱租哪 | 指 | 江苏爱租哪信息科技有限公司,系公司
子公司 | | 安徽爱住 | 指 | 安徽爱住房产经纪有限公司，系公司
子公司 | | 南京极舍 | 指 | 南京极舍网络科技有限公司，系公司
子公司 | | 基石投资 | 指 | 深圳市基石创业投资有限公司，为公
司控股子公司小贷公司少数股东 | | 握客盈杰 | 指 | 南京握客盈杰软件技术有限公司，系
公司子公司 | | 成都淘好房 | 指 | 成都淘好房安家网络科技有限公司，
系公司子公司 | | 南京禾贝家 | 指 | 南京禾贝家网络科技有限公司，曾经 | | | | 是公司子公司，本报告期内已注销 | | 昆山悦致达 | 指 | 昆山悦致达咨询管理有限公司，系公
司子公司 | | 房评网络 | 指 | 房评网络科技（北京）有限公司，曾
经是公司子公司，本报告期内通过股
权转让变更为参股公司 | | 保理公司 | 指 | 江苏三六五商业保理有限公司，公司
子公司 | | 天津主流 | 指 | 天津主流三六五信息技术开发有限公
司，系公司的联营公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三六五网 | 股票代码 | 300295 | | 公司的中文名称 | 江苏三六五网络股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 三六五网 | | | | 公司的外文名称（如有） | Everyday Network Co. Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 胡光辉 | | | | 注册地址 | 南京市六合区龙池街道新东路 | | | | 注册地址的邮政编码 | 211505 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 未变更 | | | | 办公地址 | 南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 210012 | | | | 公司网址 | http://www.house365.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报、中
国证券报 | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 | | 签字会计师姓名 | 郑磊、刘润、张蕾 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 119,979,628.
89 | 158,542,705.
01 | 158,542,705.
01 | -24.32% | 273,412,807.
33 | 273,412,807.
2-01
33 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | -
91,015,913.1
2 | 5,994,789.71 | 5,996,786.99 | -1,617.74% | 27,025,102.0
6 | 27,008,299.8
5 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | -
96,212,497.2
7 | 13,286,537.0
9 | 13,288,534.3
7 | -824.03% | -
38,695,057.2
3 | -
38,711,859.4
4 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | -
30,534,483.4
6 | 334,843,187.
67 | 334,843,187.
67 | -109.12% | 16,055,995.1
9 | 16,055,995.1
9 | | 基本每股收益
（元/股） | -0.48 | 0.03 | 0.03 | -1,700.00% | 0.14 | 0.1400 | | 稀释每股收益
（元/股） | -0.48 | 0.03 | 0.03 | -1,700.00% | 0.14 | 0.1400 | | 加权平均净资
产收益率 | -7.18% | 0.46% | 0.46% | -7.64% | 2.08% | 2.08% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额
（元） | 1,386,975,30
7.99 | 1,682,544,55
2.93 | 1,682,885,00
3.13 | -17.58% | 1,788,934,44
5.70 | 1,789,013,56
1.96 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 1,221,812,73
7.31 | 1,312,697,57
3.45 | 1,312,682,76
8.51 | -6.92% | 1,307,320,93
7.48 | 1,307,304,13
5.26 |
注：2-01 此处的营业收入为不包含公司金融服务利息收入的营业收入。2023年度包含金融服务利息收入的公司营业总收入为189,762,484.32元，较上年同比下滑23.85%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。
本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵
扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月
1日的留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 119,979,628.89 | 158,542,705.01 | 注2-02 | | 营业收入扣除金额（元） | 13,177,678.77 | 3,188,241.20 | 扣除房屋出售出租等公司常
规经营外的收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 106,801,950.12 | 155,354,463.81 | 注2-02 |
注：2-02此处因系统设定，没有包含也是公司主营业务的金融服务业务的收入。营业收入扣除情况具体详见审计机构的专项报告。
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业总收入 | 51,659,869.96 | 42,384,159.06 | 46,505,339.88 | 2-03
49,213,115.42 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 7,683,676.77 | 5,941,192.91 | -5,180,197.91 | -99,460,584.89 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 4,310,477.22 | 5,667,951.54 | -5,368,879.47 | -100,822,046.56 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 330,940,177.17 | 80,091,784.45 | 84,595,002.07 | -526,161,447.15 |
注：2-03 这里分季度营业总收入是包含金融服务利息收入的营业总收入 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | 2,845,153.51 | 1,280,796.84 | 25,319,474.83 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 834,381.86 | 3,116,340.52 | 5,965,907.12 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | 3,560,042.69 | -64,155,872.46 | 23,701,753.67 | | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | | 11,980,335.43 | 14,734,784.31 | | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | | 1,238,571.37 | 4,344,907.21 | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | 3,088,150.00 | | | | | 债务重组损益 | | 42,831,018.49 | | | | 采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 | -6,665,499.73 | -2,475,700.00 | -177,281.29 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 1,360,575.66 | -5,470,414.40 | -569,720.89 | | | 减：所得税影响额 | -176,311.61 | -7,378,210.44 | 7,200,172.99 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 2,531.45 | 3,015,033.61 | 399,492.68 | | | 合计 | 5,196,584.15 | -7,291,747.38 | 65,720,159.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事房地产相关网络服务及延伸的金融服务，房地产相关网络服务与所服务的房地产市场
状况、互联网环境有高度相关性，而金融服务则主要与宏观经济环境和政策环境相关。
报告期内，公司所服务的房地产市场在一季度市场短暂回暖上升后再次下行，二季度虽然各地不断
释放利好政策如发放购房补贴、优化甚至取消限购、降低首付比例及房贷利率等，但目前看效果仍没有
显现。根据国家统计局数据，2023年，开发投资累计同比下降 9.6%；商品房销售面积同比下降 8.5%，
国房景气指数在 2022年末已较低的 94.31基础上再创新低，进一步下滑至 93.36。 受市场景气低迷影响，供给端开发企业资金紧张情况并未完全缓解，部分企业仍存在较高的信用违约风险，根据国家统计局数据，2023年房地产开发企业到位资金 127459亿元，比上年下降 13.6%。
需求端观望气氛依旧浓郁，央行对城镇储户的调查显示，居民的收入信心指数和就业逾期指数均较上季度有所下滑，且 2023年第四季度居民未来三个月有购房意愿仅为 14.3%，也低于 2022年同期的16%。
报告期内科技发展最大的热点无疑是数据要素和 AI；去年底中共中央、国务院出台了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，今年上半年各地方政府纷纷跟进，推出了一系列数据要素相关管理条例；自 OPENAI 的 CHATGPT 引爆市场后，越来越多的国内外科技企业涉足 AI 大模型技术，AI大模型及行业应用呈现百花齐放局面。近期国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，有望从政策规制方面推动人工智能行业应用健康发展。
在非银行金融服务领域，由于银行业务进一步下沉，使得非银行金融服务企业的空间有所压缩，根据央行报告，截至 2023年 12月末，全国共有小额贷款公司 5500家，较上年减少了约 458家。贷款余额 7629亿元，较上年减少了 1457亿元。在政策方面，强监管态势非常明确，报告期内银保监会重点整治了贷款中介行为，进一步规范市场。
二、报告期内公司从事的主要业务
1）、“365淘房”业务
“365 淘房”是基于技术驱动的互联网专业数据运营平台，目前主要面向房企、中介和购房者服务。
本报告期内公司继续贯彻业务调整战略，努力打造国内领先的地产产业链流量、数据专业运营商； 在保持传统的网络广告业务同时，公司淘房业务继续重点发展以数据和技术驱动的数据服务，即以大数据、云、AI等技术为依托，通过引流等增长方式，结合私域运营，通过数据归集、分析和挖掘等来实现购房者需求和意向项目的精准匹配，不仅帮助购房者提升选房效率，而且满足房企营销效果化的需求； 公司“365淘房”业务主要收入模式目前主要为网络广告收入、B端客户的数据运营服务收入，其他房产营销服务收入等。
2)、“365金服”业务
“365金服”主要是基于房地产交易等场景为用户在存量房交易、生活消费方面提供金融服务，公司已构建了以互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。
同时还积极探索为电商业务提供保理服务，365金服的资金主要来源于自有资金，而收入主要为利息收入和保理相关收入。
三、核心竞争力分析
本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化：
1、平台及客户 资源优势
公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365淘房”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，公司不断创新业务模式、提高服务品质，因此拥有了一批长期稳定合作的客户群；在所服务的区域内建立了一定的品牌知名度。
2、专业服务能力
公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律和互联网运作有较深入了解，也建立了具有丰富房地产营销服务经验和掌握最新互联网营销玩法的业务团队。公司还取得了互联网小额贷款牌照，因此公司已形成从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。
3、研发、技术优势
通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技术，不断升级优化现有服务平台系统，改善用户体验。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度是公司面临更严峻考验的一年，但也是公司主业信心更坚定的一年； 2023年，公司所服务的房地产市场走势呈现了前高后低的走势，虽然第一季度出现了一些反弹迹象，但随后出现了与年初对市场预期相悖的持续下行，且下行趋势持续到年末才稍有缓解，公司淘房业务运营环境严峻程度较 2022年更甚。
由于房地产市场持续低迷，需求端观望情绪加重，开发企业普遍更加谨慎，新房推盘节奏放缓，在营销投入方面压缩到极致，传统营销手段投入大幅减少。受此影响，公司的网络广告等传统营销服务收入同比有较大幅度的下滑。虽然以技术和产品驱动的数据线索业务已基本成型，营收快速增长，但尚未完全抵消传统营销服务收入下降的影响。
由于银行业务普遍下沉，银行越来越多的开展普惠型小微贷款业务，这让公司的互联网小贷业务面临更强的竞争，贷款利率呈现下降趋势；且为了控制风险，小贷公司的贷款规模有所下降，报告期内实现的利息收入同比也有所下滑。
2023年度公司实现营业总收入约 1.9亿元人民币，较上年同期下滑了约 23.85%；因个别贷款对象对市场判断失误导致其出现逾期违约，公司控股子公司小贷公司对这些逾期贷款根据谨慎性原则进行了了必要的资产减值准备。以上三项因素叠加导致了 2023 年公司归属于母公司利润为亏损 9101.59 万元。
虽然面临前所未有的挑战和挫折，但公司经过 2023年行业低谷的历练后，对未来发展信心更加坚定了，一方面，在行业面临前所未有之严峻局面下，2023年先后出台的一系列政策预计会对市场有所提振。更重要的是，公司在报告期内基本完成了近几年来所计划业务转型，将公司业务聚焦在能够凸显公司核心能力的数据业务上，切实增强了企业核心竞争力。具体而言，报告期内公司完成了以下一些重要目标：
1、数据业务达成商业闭环确立核心业务地位
报告期内公司通过在多个城市的试点，已基本实现了从多渠道引流、流量运营、数据分析、挖掘以及匹配再到数据最终商业变现的完整商业闭环；数据业务收入稳步增长，在内部口径已超越新媒体业务，成为淘房第一权重收入。
2、组织架构焕新支撑保障数据业务
报告期内公司继续推进组织架构调整和人才迭代，完成了由网络媒体型焕新为数据业务型的重要转型，总部赋能能力显著增强。2023年公司继续剥离低效业务，将资源集中在数据业务； 3、数据驱动技术驱动核心能力初成
报告期内公司完成了数据中台和线索中台的开发，使用户画像更精确，购房者房源匹配更准确，用户粘性也更强，从而保证了房源楼盘推荐更加有的放矢，服务更加精准。
报告期内公司还实现了从借用第三方平台做数仓到建立自有数据湖+数据仓库一体的突破性进展。
AI技术应用和研发是公司在核心能力建设方面另一重大举措，公司不断跟踪 AI技术进展，将一些已较为成熟的技术应用到公司平台，比如内容创作辅助、智能客服，智能判客、还通过 AI算法提升数据归集、分类、分析效率。公司积极尝试 AI技术与本行业相结合的专业模型构建。
报告期内除前述的逾期外，公司金服业务总体平稳，报告期内努力开拓业务空间，并积极向服务密集型方向转变。
2、收入与成本
（1） 包含利息收入的主营业务总收入构成
主营业务分产品明细情况
| 项 目 | 2023年度 | | 2022年度 | | | | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | | 房地产网络营销相关
服务 | 106,801,950.12 | 27,670,234.06 | 155,354,463.81 | 11,852,500.71 | | 互联网金融服务 | 69,782,855.43 | — | 90,661,219.07 | — | | 合 计 | 176,584,805.55 | 27,670,234.06 | 246,015,682.88 | 11,852,500.71 |
（3）主营业务分地区明细情况
| 地区名称 | 2023年度 | | 2022年度 | | | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 长江三角洲地区 | 140,901,011.37 | 20,678,392.01 | 186,224,806.53 | 8,425,388.24 | | 长江三角洲以外地
区 | 35,683,794.18 | 6,991,842.05 | 59,790,876.35 | 3,427,112.47 | | 合 计 | 176,584,805.55 | 27,670,234.06 | 246,015,682.88 | 11,852,500.71 |
（3） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 房地产网络营
销相关服务 | 106,801,950.
12 | 27,670,234.0
6 | 74.09% | -31.25% | 133.45% | 3-01
-18.28% | | 互联网金融服
务 | 69,782,855.4
3 | | 100.00% | -23.03% | | | | 分产品 | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 长江三角洲地
区 | 140,901,011.
37 | 20,678,392.0
1 | 85.32% | -24.34% | 145.43% | -10.15% | | 长江三角洲以
外地区 | 35,683,794.1
8 | 6,991,842.05 | 80.41% | -40.32% | 104.02% | -13.86% | | 分销售模式 | | | | | | |
注：3-01 房地产网络营销相关服务的毛利率较上年同期有所下降，主要是1、以往营业收入中网络广告收入占比较高，而2023年因所服务的房地产持续处于低谷，网络广告收入比重下降，数据业务收入占比则有较大提升；2、本报告期公司数据业务增长较快，因为归属于该项业务的平台服务和基础数据成本等合同履约成本计入营业成本核算，所以相应营业成本增加较多，毛利率有所下降。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（4） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（5） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（6） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 房地产网络营
销服务 | 职工薪酬 | 18,132,718.9
3 | 65.53% | 11,326,140.4
4 | 95.56% | 60.10% | | 房地产网络营
销服务 | 平台服务以及
相关基础数据
服务费用 | 8,166,502.77 | 29.51% | | | 100.00% |
说明
1、除所列项目外，公司房地产网络营销相关的营业成本中还包括房租、折旧和电信托管费等，由于金额较小未列入。这
里所列占营业成本比重是指占该类业务营业成本的比重。
2、公司本报告期由于业务战略调整，聚焦于可发挥数据、技术优势的数据业务，因此今年的营业成本主要项目里增加此
项业务相关的从外部购买平台服务以及相关基础数据服务的费用。
3、公司报告期内营业总收入中有处理前期遗留的包销项目房产所产生的其他业务收入，当初获得房产的成本因此也计入
了营业成本，但由于不是公司日常主要业务，故在上面营业成本构成明细行业分类中没有列入。
（7） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
公司在报告期内通过股权转让方式处置了原下属子公司合肥肥肥网络科技有限公司；另外报告期内公司还注销了苏州装
修宝网络服务有限公司、江苏爱租哪信息科技有限公司、安徽爱住房产经纪有限公司、安徽三六五装修宝网络服务股份
有限公司、马鞍山网尚网络科技有限公司5家子公司，上述六家公司在期末已不再纳入合并报表。上述六家公司在公司
整体内营收、利润占比均较低。
（8） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用
报告期内公司房地产网络营销服务仍然是公司主营业务之一，但公司近年来根据所服务的房地产市场的变化，在具体服
务上根据市场状况和企业自身条件进行了一系列调整，本报告期内公司进一步以大数据技术、云技术以及AI技术为依托，
聚焦于更能彰显公司互联网专业技术和对产业理解的流量、数据服务，通过获取大量数据，通过数据分析、数据挖掘实
现数据的深加工，从而能更好地匹配消费者需求，为客户提供更精准的数据和线索。同时由于房地产市场持续处于低谷，
公司为控制风险，大幅减少了直接性的交易服务，仅有少量前期遗留项目继续进行处置。
（9） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 21,253,683.61 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.20% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 7,931,376.14 | 4.18% | | 2 | 第二名 | 4,528,145.20 | 2.39% | | 3 | 第三名 | 3,641,509.44 | 1.92% | | 4 | 第四名 | 3,032,841.51 | 1.60% | | 5 | 第五名 | 2,119,811.32 | 1.11% | | 合计 | -- | 21,253,683.61 | 11.20% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 11,339,170.98 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.81% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 3,376,673.70 | 11.56% | | 2 | 供应商二 | 3,137,384.58 | 10.74% | | 3 | 供应商三 | 1,741,150.44 | 5.96% | | 4 | 供应商四 | 1,640,566.04 | 5.62% | | 5 | 供应商五 | 1,443,396.23 | 4.94% | | 合计 | -- | 11,339,170.98 | 38.81% |
主要供应商其他情况说明
?适用 □不适用
公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级
管理人员、持股 5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 62,593,493.43 | 91,147,790.19 | -31.33% | 主要是由于公司在本
报告期营业总收入有
所下滑，且公司加强
相关费用控制所致 | | 管理费用 | 73,284,852.57 | 76,233,936.39 | -3.87% | | | 财务费用 | -5,987,378.33 | -2,855,779.53 | -109.66% | 主要是由于公司在本 | | | | | | 报告期银行借款减少
较多，相应利息支出
下降所致 | | 研发费用 | 21,738,573.90 | 28,845,240.78 | -24.64% | 主要是由于上年同期
存在外购研发服务所
致 |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 房产AI大语言模型 | 实现基于房产行业的
大语言模型，用于运
营提效，对话式房产
导购，信息查询，基
于用户需求的自动化
推荐，应答式对话机
器人等产品的实现 | 大语言模型基础验证
已完成，目前在尝试
提高交互式应答的准
确度 | 实现基于房产大语言
模型的交互式问答 | 借助AI的能力提高运
营效率，成熟后，可
对外提供房产AI领域
的系列产品 | | 线索管理平台 | 搭建365数据业务商
业化平台，全面支撑
新房和存量房多种线
索数据的管理，配合
AI模型实现数据的高
效匹配和流转。 | 2023年6月29日线
索管理平台一期上
线；
2023年8月29日线
索管理平台二期上
线；
2023年11月30日线
索管理平台三期上
线。 | 解决销售、运营、开
发商以及置业顾问的
痛点，实现线索的扩
源、精准分发、有效
复用，帮助业务实现
线索管理的流程化、
线上化、标准化、自
动化。 | 线索管理平台项目保
证了线索的高效生
产，流转和派发，保
障和支撑了淘客宝商
业化业务收入增长，
为淘客宝和存量房业
务高速增长打下坚实
基础。 | | 数据中台项目 | 搭建数据中台，一方
面为线索分配提供依
据；另一方面有效提
升数据时效性和稳定
性。 | 2023年12月31日完
成数据中台项目。 | 完成客户数据平台
CDP实时能力升级和
业务系统切换，搭建
湖仓以进行大数据存
储、计算与模型开
发，实现数据中台从
0到1的构建。 | 数据中台项目通过收
集、整合和分析大量
的数据，使决策过程
更加科学和基于数
据。通过个性化推
荐、精准营销和定制
化服务，提升用户体
验，增加用户的忠诚
度和满意度。数据中
台项目的成功实施，
为公司2024年数据业
务大规模商业化扩张
和复制打下了最坚实
的平台基础。 | | 存量房基建项目 | 提升房源信息的真实
性和准确性，实现租
售一体的商城订单系
统以完成交易线框架
的搭建，通过个性化
内容展示提升用户体
验，并提高经纪人的
工作效率和适应性。
通过这些改进，更好
地满足用户需求，提
升竞争力，促进公司
未来的发展。 | 2023年12月28日完
成存量基建项目。 | 依托365获客宝小程
序，实现了租售一体
的商城订单系统，完
成交易线框架的搭
建；初步实现存量房
平台内容展示的“千
人千面”。 | 平台内容展示的“千
人千面”，根据用户
的个性化需求和偏好
呈现不同的内容，提
高用户的体验和满意
度，也有助于提高广
告的精准度，增加投
放效果和回报率。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 76 | 79 | -3.80% | | 研发人员数量占比 | 22.00% | 16.00% | 6.00% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 59 | 64 | -7.81% | | 硕士 | 5 | 2 | 150.00% | | 其他 | 12 | 13 | -7.69% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 21 | 19 | 10.53% | | 30~40岁 | 44 | 48 | -8.33% | | 其他 | 11 | 12 | -8.33% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | 研发投入金额（元） | 21,738,573.90 | 28,845,240.78 | 30,175,835.01 | | 研发投入占营业收入比例 | 18.12% | 18.19% | 11.04% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 321,736,202.16 | 469,439,923.77 | -31.46% | | 经营活动现金流出小计 | 352,270,685.62 | 134,596,736.10 | 161.72% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -30,534,483.46 | 334,843,187.67 | -109.12% | | 投资活动现金流入小计 | 24,737,583.84 | 1,907,622,451.37 | -98.70% | | 投资活动现金流出小计 | 2,610,880.37 | 1,971,015,610.22 | -99.87% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 22,126,703.47 | -63,393,158.85 | 134.90% | | 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 219,940,244.37 | -94.54% | | 筹资活动现金流出小计 | 193,438,261.95 | 309,415,210.88 | -37.48% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -181,438,261.95 | -89,474,966.51 | -102.78% | | 现金及现金等价物净增加额 | -189,846,041.94 | 181,975,062.31 | -204.33% |
?适用 □不适用
经营活动现金流入较上年同期下降31.46%，主要是由于公司所服务的房地产市场持续处于低谷，公司主营业务受此影响有所下滑所致；
经营活动现金流出较上年同期增长161.72%，主要是由于本报告期尤其是第四季度，公司控股子公司对外融出资金余额增加较多，而上年度则是回收较多所致；
投资活动现金流入较上年同期下降98.70%，投资活动现金流出较上年同期下降99.87%，主要是由于上年度公司使用自有暂时闲置资金滚动购买和回收了理财产品，投资活动的现金流出流入总金额较大，而本报告期公司出于风险控制考虑基本没有购买理财产品所致；
筹资活动现金流入较上年同期下降94.54%，主要是由于公司降低短期银行借款规模所致； 筹资活动现金流出较上年同期下降37.48%，主要是公司短期借款规模持续下降，期内归还借款较上年同期减少所致。
公司现金及现金等价物净增加额较上年同期发生较大变动，主要是由于前述经营活动、投资和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是由于本年度期末计提的信用减值损失、资产减值
损失较大导致净利润下降较多，而这些项目基本不影响现金流。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 6,795,368.14 | -6.80% | 本报告期投资收益主
要来自公司处置交易
性金融资产和部分长
期股权投资的收益。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -6,207,712.35 | 6.21% | 本报告期公允价值变
动主要是由于公司持
有的投资性房地产公
允价值变动所致。 | 否 | | 资产减值 | -14,218,557.92 | 14.22% | 本报告期资产减值较
大主要是由于公司前
期遗留的交易服务所
包销的房屋因市场价
格下跌相应计提的减
值准备较多所致 | 否 | | 营业外收入 | 1,730,293.44 | -1.73% | | 否 | | 营业外支出 | 400,057.51 | -0.40% | | 否 | | 信用减值损失 | -82,257,262.46 | 82.26% | 本报告期信用减值损
失大主要是由于公司
控股子公司小贷公司
个别贷款对象出现信
用风险上升，导致对 | 否 | | | | | 其贷款风险增加，经
过对贷款对象还款能
力和来源以及对其抵
押担保实际价值的综
合评估，小贷公司对
这些贷款进行单项计
提，计提的信用风险
损失准备较大所致。 | |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 133,590,437.
13 | 9.63% | 323,431,077.
32 | 19.22% | -9.59% | 主要是由于公
司本报告期短
期借款规模减
少且金服业务
对外融出资金
增加所致 | | 应收账款 | 20,317,634.3
8 | 1.46% | 32,838,056.1
7 | 1.95% | -0.49% | | | 投资性房地产 | 36,421,800.0
0 | 2.63% | 33,145,900.0
0 | 1.97% | 0.66% | | | 长期股权投资 | 2,015,964.26 | 0.15% | 6,737,103.33 | 0.40% | -0.25% | | | 固定资产 | 96,410,619.2
7 | 6.95% | 98,304,058.0
7 | 5.84% | 1.11% | | | 使用权资产 | 1,979,737.99 | 0.14% | 2,874,101.89 | 0.17% | -0.03% | | | 短期借款 | 6,006,500.00 | 0.43% | 180,936,153.
63 | 10.75% | -10.32% | 主要是由于公
司降低借款规
模所致 | | 合同负债 | 2,170,041.08 | 0.16% | 5,756,112.85 | 0.34% | -0.18% | | | 租赁负债 | 863,490.70 | 0.06% | 1,440,598.40 | 0.09% | -0.03% | | | 其他流动资产 | 982,378,188.
51 | 70.83% | 1,074,722,57
6.19 | 63.86% | 6.97% | 主要是由于公
司控股的金服
业务对外融出
资金增加所
致。 | | 递延所得税资
产 | 37,495,606.6
8 | 2.70% | 22,811,306.1
7 | 1.36% | 1.34% | 主要是由于公
司本报告期计
提信用减值损
失准备较大，
相应的递延所
得税资产有所
增加所致。 | | 预计负债 | 16,272,216.4
4 | 1.17% | 29,777,831.9
0 | 1.77% | -0.60% | |
境外资产占比较高 （未完）
|
|
