[年报]艾可蓝(300816):安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年年度报告（更正后）
原标题:艾可蓝:安徽艾可蓝环保股份有限公司2021年年度报告（更正后） 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘屹、主管会计工作负责人姜任健及会计机构负责人(会计主管人员)陈云辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,367,500为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.74元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 64 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 66 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 89 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 90 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于发动机尾气后处理行业。发动机尾气后处理应用于以内燃机为动力源的机动车、非道路移动机械和船舶等领域。 相对国外发达国家，我国排放标准法规制定起步较晚，但近年来，随着发动机尾气对环境影响的加剧及人们环保意识的提高， 发动机尾气后处理行业处于快速发展中。从我国发动机尾气后处理市场发展阶段来说，发动机尾气后处理产品主要还是应用 于道路机动车行业，非道路移动机械和船舶尾气后处理市场尚在起步阶段。 （一）公司所处行业发展的现状 1、后处理法规的实施，推动新的后处理技术与产品升级 根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2020年7月1日起，所有销售和注册的轻型汽车开始 实行国六a标准；自2023年7月1日起，所有销售和注册的轻型汽车开始实行国六b标准。根据《重型柴油车污染物排放限值及 测量方法（中国第六阶段）》，重型柴油车国六标准分国六a 和国六b两个阶段实施，国六a阶段天然气汽车、城市车辆（主 要在城市运行的公交车、邮政车和环卫车）、所有重型柴油车将分别于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日实施， 国六b阶段天然气车辆及所有销售和注册登记的车辆将分别于2021年1月1日和2023年7月1日实施。因此，自2021年7月1日起， 我国道路机车已全面进入国六时代。随着全球范围内对大气污染治理重视度的不断加强，尾气排放标准持续升级并逐步向“零 排放”的目标迈进，各类污染物的排放限值不断降低的同时排放标准所限制的污染物种类不断增加。目前，国六排放标准相 较国五排放标准已新增了颗粒物数量（PN）、氨气（NH?）、氧化亚氮（N?O）等污染物的排放限值要求，未来将推出的 欧七排放标准、国七排放标准亦可能新增其他污染物的排放限值要求。 尾气排放标准的不断提高，要求尾气后处理产品的性能不断提升，这对后处理厂商无疑是巨大的挑战。在此情况下，后 处理厂商将不断通过技术和工艺的创新，提高后处理产品的运行效率，满足不断降低的污染物排放限值要求和不断新增的限 制污染物种类。 2、尾气后处理行业的国产化进程逐渐加快 我国发动机尾气后处理市场的主要份额为少数国外公司占据，其中有博世、康明斯、佛吉亚等。但经过历次排放标准升 级，国内发动机尾气后处理生产企业的技术水平和生产工艺取得了长足的进步，尤其是在性价比方面，比较符合国内发动机 和整车厂商的需要。 目前，国六阶段排放标准是世界上最严格的排放标准之一，国六排放标准的实施，标志着我国排放法规经过快速升级后 已由跟随国外先进标准发展成为同步甚至领先于国外先进标准。在此情况下，经过长期的技术积累，国内后处理产品与外资 巨头的差距逐渐缩小，部分国内厂商的部分产品的性能已能够比肩甚至超过外资巨头同类产品，并在我国领先的发动机厂商 的产品中得到更加广泛的应用。随着国内后处理企业市场竞争力的逐渐提升，后处理行业的国产化进程将逐渐加快。 3、排放升级行业竞争加剧，推动行业洗牌 尾气排放标准的升级为行业相关企业带来巨大的机遇和挑战，行业竞争加剧，技术要求日益提高，推动行业洗牌。尾气 后处理产品成为发动机的标准配置，环保排放水平成为机动车和发动机的核心竞争力之一。 4、非道路移动机械及船舶尾气后处理市场可期 我国非道路移动机械、船舶用柴油机将随着国际、国内排放标准的要求不断升级，需加装机外尾气后处理系统。根据《非 道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》修改单和《非道路柴油移动机械污染物排放 控制技术要求》，非道路国IV标准将于2022年12月1日全面实施；根据《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国 第一、二阶段）》（从2018年7月1日起实施），船舶国二标准将于2022年7月1日实施。该类市场的拓展将给发动机尾气后处 理市场带来良好的增长空间。 （二）行业的竞争格局 我国发动机尾气后处理产业起步较晚，但发展较快。随着国家不断升级发动机排放标准，尾气后处理市场迅速扩大，为 国内企业提供了难得的发展机遇，并加快了技术研发和产业化进程。 （1）汽油机尾气后处理市场竞争格局 乘用车大部分为汽油车和混动汽车，均需要使用尾气后处理产品。由于合资品牌整车厂对尾气后处理产品经验比较丰富， 且多为全球采购，市场主要由巴斯夫、庄信万丰、优美科等外资企业占据。国内生产企业主要配套方向依然是自主品牌汽油 车。 （2）柴油机尾气后处理市场竞争格局 相对汽油机尾气后处理市场，柴油机尾气后处理在国内的批量应用更晚。柴油机主要配套各类商用车，国内的商用车市 场主要为自主品牌企业所占据；商用车的购买第一要素是性价比，对产品价格较为敏感的同时，对本地化服务提出更高的要 求。因此，国内柴油机尾气后处理厂商拥有一定的竞争优势。 （三）行业的利润水平 汽油机尾气后处理产品推广较早，市场已较为成熟，竞争较为激烈。随着排放标准的升级，对技术要求不断提高，成本 压力不断增大，尤其考验企业的生产一致性、产品精细化和成本控制能力。如果自主品牌企业不能与时俱进，可能面临被淘 汰的风险。柴油机尾气后处理虽然起步较晚，但随着技术壁垒不断提高和国内技术水平的持续提升，竞争格局体现激烈化、 集中化趋势。因柴油机尾气后处理产品结构更加复杂，种类多样，技术门槛高，长期来看，柴油机尾气后处理行业利润水平 总体较汽油机高。具体到柴油机尾气后处理技术，其核心技术包括各类催化剂技术、电控技术、系统封装集成技术和整车匹 配标定技术等，全面掌握以上核心技术的企业往往具有一定的优势。 （四）行业进入的主要壁垒 发动机尾气后处理企业需与发动机或整车厂协同开发，并经国家检验中心检验（即型式检验）通过后进行信息公开，方 可进入市场销售。获取公告的检测程序较为复杂，需要通过大量检测试验，而且客户还要求产品经过上千小时或十几万乃至 几十万公里的耐久性测试（标准越高，耐久时间要求越长）。此外，整车还要开展高温、高原和高寒等极限试验来考察关键 零部件包括后处理产品的环境适应性和可靠性。因此，对于新进企业而言，环保准入是第一道门槛，且周期长、投入大、技 术门槛高。 2、技术实力壁垒 发动机尾气后处理涉及化学、电子、软件、材料、机械等多个专业领域，且与发动机和整车密切联动，因此又要求具备 内燃机和车辆等的专业知识。产品品质不仅取决于企业生产和研发的硬件设施，也与生产工艺、过程控制、分析检测、管理 水平息息相关，这都需要长期的积累。市场上车型和机型层出不穷，排放升级又推动着后处理产品更新换代，这都需要很强 的持续开发能力和定制化开发能力。尾气后处理行业研发模式需要企业建立持续开发的创新机制和强大的技术研发团队，不 断加强技术研发投入，持续保持较强的创新开发及工程开发能力，从而推动产品性能和生产工艺流程的不断改善和提高。技 术实力的提升不仅要求企业不断投入大量的资金，还取决于人才的积累、研发的积淀和企业创新文化的培育，均需要较长的 过程，从而对行业新进企业形成了较高的壁垒。 3、客户资源壁垒 发动机尾气后处理行业的下游客户为发动机厂商和终端生产企业（如整车厂商），对供应商的能力要求很高。新企业要 进入整车及发动机制造商的供应商序列，除获得ISO/TS16949、IATF 16949：2016等第三方认证外，还需通过客户严格的合 格供应商审核，审核内容主要涵盖供应商质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等。 取得合格供应商资格后，客户还会对供应商进行定期和不定期的质量体系审核和抽查，以保证产品的质量稳定性。企业需要 前期较大的投入和长期的积累，方能通过这些严格的审核，具备配套的资质。该类下游客户均倾向于长期合作、稳定互信的 供应商群体。因上述认证、审核要求很高，一般都需要很长的时间和很大的投入，新进企业需要承担前期投入大、收益周期 长的风险。 4、专业人才壁垒 发动机尾气后处理行业属于技术密集型行业、学科交叉型行业、应用导向型行业，国内该行业起步晚、起点低、人才积 累薄弱，即便是高等院校和科研机构，从事该类研究的专业人才也相对较少，尤其是具有多学科背景的复合型人才，而具有 实际产品开发和应用经验的人才更为缺乏。随着行业的发展，不仅要求专业人才必须具备很强的学习能力和持续的创新能力， 而且还要有协同协作开发的能力，因此人才集聚和团队建设就尤为重要，而新进企业很难在短期内集聚行业的优秀人才。 （五）影响行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）产业政策的大力支持 强制执行机动车尾气排放标准的背景下，下游发动机和终端生产企业（如整车厂商）更注重供应商的产品质量、技术水平、 品牌信誉、研发能力、售后服务等综合因素，行业进入门槛较高。公司凭借较强的自主创新能力和深厚的技术储备，在技术、 产能、质量和性价比等方面均具有较强的竞争优势。 （2）尾气排放标准日趋严格 《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等一系列政策 的出台，显示了国家治理大气污染的决心，国家大气污染宏观治理政策的不断完善和排放标准的不断提高，为发动机尾气后 处理市场提供了良好的发展机遇。 （3）应用领域的不断拓展为行业发展提供持续的成长空间 长期以来，道路车是发动机尾气后处理产品最主要的应用领域。随着非道路移动机械、船舶等领域排放法规的升级，后 处理产品的应用领域不断拓展。 ① 非道路移动机械和船舶领域 除道路机车外，我国还存在为数众多的工程机械、农业机械等非道路移动机械及船舶，这些绝大多数使用柴油机动力， 其排放是我国城市和区域空气污染的另一重要来源。相对于道路车辆尾气排放治理取得的较大成效，非道路移动机械量多面 广、流动性强，排放监管难度较大，其尾气排放治理工作明显滞后。随着船舶国二排放标准、非道路机械国四排放标准的推 出，进一步拓宽了尾气处理产品的应用领域，将为尾气后处理市场的快速发展提供更广阔的市场空间。 非道路移动机械主要包括工程机械和农业机械，近年来，非道路移动机械市场情况如下： 船用柴油机市场情况如下： ② 混合动力汽车领域 随着全球汽车电动化和电气化的飞速发展，混合动力汽车市场已逐步过渡至消费驱动阶段，国内市场需求增量突出。消 费者出于对油耗、性能、续驶里程等方面的升级需求，促使在过去7年中，全球混合动力汽车产量增长了近3倍。2021年中国 混合动力车产量约为68.89万辆，同比增长35.3%；混合动力车销量为66.87万辆，同比增长34%。未来的5-15年内，全球混合 动力汽车市场尤其是中国市场，将进入较快的增长时期。公司已经完成适用于混动汽车的后处理技术开发，混合动力汽车的 兴起以及对于尾气后处理产品的持续需求，将为公司提供良好的进入和发展机遇。混合动力市场情况如下： 2、不利因素 （1）行业技术水平还有待进一步提升 随着尾气排放法规的趋严，对尾气后处理技术的要求也越来越高。目前国内企业在该行业的高水平人才队伍建设及深入 的机理研究方面尚有较大提升空间，在匹配、应用和管理后处理系统以及与燃油喷射系统等核心关键系统的协同中存在诸多 困难。发动机尾气后处理行业只有与下游汽车、非道路机械、船舶等行业同步发展，终端生产企业（整车厂、非道路机械生 产企业、船舶制造企业等）、发动机厂、尾气后处理企业作为一个体系，共同开展满足国家排放法规的排放控制技术的研究、 应用和推广，才能取得理想的效率和效果。 （2）行业竞争进一步加剧 随着道路车排放标准进入国六阶段，行业壁垒进一步提升，竞争格局逐步集中。同时，随着国内后处理水平的提升，在 国产化替代的大趋势下，与国外厂商的竞争也日趋激烈。在这优胜劣汰的巨大行业变局中，风险与机遇共存，具备核心技术 优势、系统服务经验、成本管控能力以及资金实力的国内企业将在竞争中占据较大优势。 （3）新能源汽车带来的挑战 随着节能环保理念的深入人心和国家政策的大力扶持，新能源汽车近年迎来高速发展期，对以汽油、柴油等传统石化燃 料为动力的内燃机汽车带来了挑战。“十三五”时期，我国新能源汽车产业发展比较快，年销量从2016年的50.7万辆提高到2020 年的136.7万辆，年均增长率达到了28%。2021年，新能源汽车产销双双突破350万辆，分别达到了354.5万和352.1万辆，同 比都增长了1.6倍，连续7年位居全球第一，累计推广量已超过900万辆。据中汽协预测，2022年中国汽车市场总销量或将达 到2750万辆左右，同比增长5%。若保持5%的年增速，至2025年，我国汽车市场总销量或将超过3000万辆，新能源汽车销量 有望突破600万辆，相比2021年销量几近翻倍。虽然新能源汽车产业的迅速发展将对传统燃料汽车市场形成一定程度的挤占， 但是根据国际能源署的预测，在今后几十年内，将是电机驱动与内燃机驱动并存的阶段。到2050年，全球汽车动力的构成将 包括燃料电池、纯电动、插电式混合动力、混合动力、天然气以及汽油和柴油等。其中，80%左右的车辆上装有电动机，70% 的车辆上装有内燃机，而50%左右的车辆是既有电动机又有内燃机的混合动力汽车。因此，内燃机动力虽面临一定的市场挑 （六）行业的周期性特征 发动机尾气后处理行业受政策影响较大，国际、国内的排放法规升级直接推动了尾气后处理行业的发展。此外，汽车发 动机尾气后处理行业作为汽车零部件行业之一，与汽车制造行业的发展相关性较强。汽车消费受宏观经济的波动而波动，特 别是商用车行业。后续随着尾气后处理产品在非道路移动机械和船舶领域的拓展，将在一定程度上对冲汽车领域的波动风险。 （七）公司行业地位及变动趋势 报告期内，公司的主要产品为应用于柴油机国V、国VI及汽油机国VI排放标准的发动机尾气后处理产品，并在积极开拓 混动领域后处理市场。国六阶段排放标准是世界上最严格的排放标准之一，公司在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量 供货，国六标准产品的批量应用表明公司技术水平已处在行业前沿。 根据中国汽车工业协会统计数据及公司产品销量，报告期内公司主要产品在轻型柴油货车的市场占有率为12.91%，较 去年提高1.40%。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气环保相关产品的研发、生产和销售，报告期内主要产品包括符合机动车 国V/国VI排放标准的柴油机尾气净化产品和汽油机尾气净化产品，同时形成小规模的船舶尾气净化产品及VOCs废气治理设 备收入。公司的核心技术为尾气后处理催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配及标定技术、系统集成技术四大核心技术。 在四大核心技术的基础上，通过不同技术的综合应用，逐步布局形成了多种符合国家排放标准的产品，产品符合柴、汽油机 国VI标准，并且已实现批量供货。同时，在非道路领域，公司已与多家龙头客户开展项目合作，部分项目已取得公告认证。 （二）经营模式 1、业务模式 报告期内，公司的产品主要为发动机厂商和整车厂商进行配套，以及用于在用车的尾气治理改造。 公司的下游客户发动机厂商和整车厂商主要采取零库存管理模式，公司的生产主要根据客户的订单计划进行排产，生产 完成后运送至客户或其指定的第三方物流仓库。公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障。 下游发动机厂商和整车厂商客户采取“上线结算”模式，在上线装机结算前，产品的所有权仍属于公司。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括电子元器件、泵体材料、载体、贵金属、尿素箱、衬垫、化学材料等。公司一般会综合考虑 订单情况、生产计划、安全库存等以制定采购计划。对市场价格波动较大的原材料如贵金属，公司一般根据市场走势，在价 格较低的情况下结合当期生产计划加大采购量。此外，部分进口原材料的运输周期较长，公司也会根据订单计划制定备货计 划。 的资质后双方签署开发协议，然后进行样件的提交认可、质量管理体系的评审和现场审核、小批量试制和验证，从而确定其 批量供货能力和质量保证能力。公司不定期抽查供应商的现场管控水平，以及定期对合格供应商进行绩效评定，评定内容涵 盖质量、价格、交期、服务、创新等多方面的内容，根据评定的结果对供应商采取不同的措施，如限期整改、调整配套份额 等。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产方式，根据客户提供的年度、月度采购计划制定生产预测计划，并根据每周订单制定每周实 际生产计划。 公司也灵活采用委托加工模式，比如将电子元器件的贴片工序以委托加工方式完成。通过上述模式，公司可以充分利用 受托方的技术优势和规模效应，满足市场需求、减少前期投入、提高供货效率。 4、销售与结算模式 报告期内，公司产品主要为发动机厂商和整车厂商配套，以及用于在用车尾气治理改造。上述产品均采用直销模式。 （三）主要的业绩驱动因素 2021年7月1日，随着柴油车国六排放标准的落地实施，我国机动车尾气排放已全面进入国六时代。相应地，公司产品结 构也发生变化，国五阶段及以前，公司后处理产品主要以配套轻型柴油机为主；进入国六阶段后，公司后处理产品配套范围 覆盖轻型柴油机、中重型柴油机、汽油机及混合动力领域。报告期内，公司实现营业收入为86,614.62万元，较上年度增长 27.92%；归属于上市公司股东的净利润为6,967.23万元，较上年下降44.44%。公司的营业收入增加、净利润下降的主要原因 如下： （1）随着2021年7月1日全面执行柴油机国六排放标准，符合国六标准的柴油机尾气后处理产品销售占比上升。一方面， 国六柴油机后处理产品推向市场的时间较短，原材料采购成本较高，产品规模化效应尚未体现，降本优化工作刚刚开始，加 上新冠疫情对上下游供应链影响等因素，导致国六柴油机后处理产品毛利率相对较低；另一方面，国六柴油机后处理的国产 化进程刚刚开始，在国六阶段初期公司销售的柴油机后处理产品中自产件比例低于国五阶段中后期，导致毛利率下降。 （2）随着公司不断开拓汽油机尾气后处理市场，汽油机后处理产品销售占比上升，导致整体毛利率下降。 （3）公司收购ABF，收购费用增加导致管理费用大幅上升。 （4）公司不断加大对道路国六、非道路国四及船舶等后处理项目的研发投入，导致研发费用同比上升。 （5）随着柴油机国六标准的全面实施，公司对国五产品进行改制报废或计提减值。 三、核心竞争力分析 （1）研发及技术优势 公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、工信部首批专精特新“小巨人”企业，建设有内 获得安徽省科技进步一等奖，公司“颗粒物捕集装置（DPF）”经中国机械工业联合会颁发的JK鉴字【2018】第2055号《科学 技术成果鉴定证书》认定，处于国际先进水平。公司自成立以来，一直将技术研究和产品研发作为实施发展战略的核心驱动 力，通过自主研发形成了以催化剂配方及涂覆技术、电控技术、匹配和标定技术、系统集成技术为基础的12项核心技术，其 中6项核心技术为原始创新。截止目前，公司拥有已授权专利194项，拥有软件著作权31项，同时还掌握了40多门类可应用于 机动车、非道路移动机械、工业废气处理的催化剂配方技术（技术秘密）。同时，公司注重产学研相结合，与中国科学院生 态环境研究中心、中国环境科学研究院、合肥工业大学等院所保持良好的合作关系，研发实力提升显著，并主导或参与了多 项国家项目，如863计划、国家科技支撑计划、国家重点研发计划、总理基金项目等。中国第六阶段排放标准已经是世界上 最严格的排放标准之一，公司在国六汽油机及国六柴油机领域均实现批量供货，国六标准产品的批量应用表明公司技术水平 已处在行业前沿。 （2）品牌优势 作为最早从事柴油机尾气后处理研发和产业化的企业之一，公司凭借强大的技术开发能力和优质的产品服务树立了良好 的品牌形象，在行业中已积累了较为丰富的客户资源，特别是各个细分领域的龙头企业。通过这些龙头企业的严格准入认证 和持续质量审核，公司各项能力持续提升，品牌形象更加突出，客户资源更加丰富，公司现有的汽车国Ⅵ、非道路移动机 械及船舶等领域合作客户涵盖了全柴动力、玉柴股份、福田汽车、三一重工、东风汽车、中国重汽、江淮汽车、五菱柳机、 东风小康、奇瑞汽车、潍柴重机、河柴、安柴、广柴股份等行业内知名企业。 （3）生产及质量管理优势 公司已经形成一套完善的供应链管理体系，能快速响应市场需求，交付合格的产品，满足不同客户的需求。通过与重点 供应商、经销商的战略合作，建立共赢机制，降低供应链成本，提升了企业的竞争优势。 公司通过了ISO/TS16949、IATF16949等质量管理体系认证，严格按照质量管理体系要求不断改进自身质量系统。每年 进行一次管理评审，通过管理评审分析质量管理体系及其过程的有效性和改进机会，对现有资源符合性进行评价并采取措施 满足公司资源的需求，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，汽车行业面临芯片短缺、原材料价格持续高位、新冠疫情等不利因素，全年汽车产销呈现了稳中有增的发展态 势，展现出强大的发展韧性和发展动力。全年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别累计增长3.4%和3.8%。 其中，乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别为467.4万辆和479.3万辆， 同比下降10.7%和6.6%。（数据来源：中汽协会行业信息部） 面对外部环境的不利因素，公司董事会一方面积极响应国家防疫要求，做好疫情防控，另一方面迎难而上，继续坚持以 项目为王的业务理念，以市场为导向，以应用开发为抓手，以技术研发为驱动，在项目开发、技术研发、投资并购等方面取 得了一定的突破，实现了国六后处理产品的批量转产，并取得市场份额的一定提升。 报告期内，公司实现营业收入为86,614.62万元，较上年度增长27.92%；归属于上市公司股东的净利润为6,967.23万元， 较上年下降44.44%。报告期末，公司总资产175,682.51万元，较上年同期增长53.53%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、研发方面 报告期内，公司坚持创新才是核心竞争力，不断加大研发力度。在催化剂方面，不断升级配方、优化工艺和发展新材料 应用技术，持续提升产品的稳定性和一致性，实现降本增效；在汽油机及天然气催化剂技术如HC吸附技术、三金催化剂方 案、低贵金属方案等也不断取得突破，公司产品竞争力得到进一步提升。在电控系统方面，不断优化国六标准电控系统、传 感器及其配套产品，持续推动匹配更多客户机型；基本完成新型电控系统的软硬件开发，特别是电机控制、电控喷嘴控制的 开发。在标定检测方面，为全柴动力、潍柴动力、玉柴股份、中国重汽、东风汽车、江淮汽车、三一重工等30余个客户项目 以及内部研发降本项目提供开发验证支持。此外，在船舶后处理和工业废气治理方面，公司完成了撬装式活性炭吸附脱附及 催化氧化技术、船舶废气连续在线监测系统以及船用新型载体催化剂及其生产设备的研发。 2、市场方面 2021年，公司国六标准汽、柴油机后处理产品均实现批量销售，客户数量和质量均有显著提升。在用车船改造市场方面， 公司积极参与了机场专用车辆改造、港口非道路移动机械改造、天然气车尾气改造、国四标准车尾气改造、OBD改造、船 舶改造等项目，在行业内树立了良好的口碑；在船舶尾气治理方面，公司取得法国船级社BV工厂认证以及中国船级社质量 认证公司颁发的质量体系证书，实现了对镇江船厂、潍柴重机、安柴、广柴股份、宁波中策等客户的全套后处理系统供货， 并与国外客户YANMAR Co.，LTD、W?rtsil? Finland Oy等开展合作；在工业污染治理方面，公司成功完成了铸造车间废气 治理、钣喷车间废气在线监测、网带式隧道清洗和烘干生产线工程等项目。 3、产能建设和研发能力建设方面 为积极应对符合汽车国六、非道路国四及船舶尾气后处理产品的生产需求，报告期内，公司新建了多条自动化机器人生 产线及船用新型载体催化剂生产线，并基本建成自动化重型涂覆焙烧线及重型封装生产线，有效提高了公司自动化水平和生 产效率，提升了产品品质，保障了公司供货。研发能力建设方面，公司不断加强发动机实验室和催化剂实验室建设。报告期 内，公司新建柴油后处理催化剂实验室、汽油及天然气后处理催化剂实验室、新技术研发实验室等并投入使用，极大提升了 公司催化剂研发能力。同时，公司建成了满足国六检验标准的高规格整车转毂实验室、柴油/天然气重型发动机台架、汽油 耐久台架，有效提高了公司标定和检测能力，并已为潍柴动力、玉柴股份、东风汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等多个项目提供 服务。 4、管理提升方面 实现了管理优化增效。通过继续深化和优化项目制度改革，提升项目获取率和开发成功率。通过加强计划控制和优化工序工 艺，在实现降本增效的同时，明显提升了生产效率，在客户数量不断增加、产品种类不断丰富的情况下保障了供货。通过不 断导入自动化和持续优化追溯系统，产品一致性管控能力得到显著提升。加强公司审计和内控管理工作，强化风险意识，确 保内部控制始终与公司发展规模相适应。同时，注重产品质量管理，搭建客户审核体系，提升公司产品质量。通过加大人才 引入力度，加强内部培训，深度构建公司企业文化，确保人力资源始终满足公司业务增长需求。 5、对外投资方面 报告期内，公司成功收购ActBlue France SAS 100%的股权。ABF是Vitesco Technologies GmbH的孙公司，Vitesco Technologies GmbH前身（至2019年9月）为大陆集团动力总成部门，是国际领先的可持续交通动力系统技术开发商和制造商， 为电动汽车、混合动力汽车和内燃机汽车提供智能系统解决方案和组件，其产品范围包括电力驱动、电子控制单元、传感器 和执行器以及废气后处理解决方案。ABF自2003年成立以来，一直致力于SCR尿素泵和喷射系统的研发、生产与销售，其产 品主要应用于道路柴油车、非道路车辆及在用车改造，目前客户覆盖欧洲，亚洲，北美等地。本次收购有助于优化公司业务 体系、完善产业布局、构建业务链整体竞争优势；有助于丰富公司的产品系列、增强公司的持续盈利能力；有助于公司进入 北美、欧洲乃至全球市场，提升公司的国际形象。报告期内，公司还参与投资设立了珠海格金广发信德三期科技创业投资基 金（有限合伙），通过依托外部专业投资机构的管理团队、投资经验、项目资源优势及完善的风险控制体系，有利于寻找业 内具有良好发展潜质的优质初创企业，降低投资风险，为公司业务发展和实力提升寻找新的增长点。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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